直流電機(jī)行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報告

直流電機(jī)行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報告

大力發(fā)揮工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展評價中心、綠色制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商等作用，積極開展電機(jī)系統(tǒng)專項(xiàng)節(jié)能診斷，提出節(jié)能改造建議。積極培育第三方節(jié)能服務(wù)機(jī)構(gòu)，發(fā)展綜合能源服務(wù)、合同能源管理等市場化模式，推進(jìn)電機(jī)節(jié)能提效改造，推行電機(jī)節(jié)能認(rèn)證，加大節(jié)能電機(jī)產(chǎn)品供給。嚴(yán)格執(zhí)行《電動機(jī)能效限定值及能效等級》（GB18613-2020）等國家能效標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)能效標(biāo)識符合性檢查，嚴(yán)禁購買、使用和生產(chǎn)國家明令淘汰的電機(jī)產(chǎn)品。組織實(shí)施工業(yè)專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察，對電機(jī)用戶開展能效監(jiān)管，會同有關(guān)部門依法督促企業(yè)淘汰達(dá)不到強(qiáng)制性能效標(biāo)準(zhǔn)限定值的電機(jī)產(chǎn)品。嚴(yán)格監(jiān)督管理嚴(yán)格執(zhí)行《電動機(jī)能效限定值及能效等級》（GB18613-2020）等國家能效標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)能效標(biāo)識符合性檢查，嚴(yán)禁購買、使用和生產(chǎn)國家明令淘汰的電機(jī)產(chǎn)品。組織實(shí)施工業(yè)專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察，對電機(jī)用戶開展能效監(jiān)管，會同有關(guān)部門依法督促企業(yè)淘汰達(dá)不到強(qiáng)制性能效標(biāo)準(zhǔn)限定值的電機(jī)產(chǎn)品。微特電機(jī)行業(yè)概況（一）微特電機(jī)概述微特電機(jī)一般指功率在750瓦以下，機(jī)座外徑不大于160mm或中心高不大于90mm的電機(jī)，簡稱微電機(jī)，全稱微型特種電機(jī)，其綜合了電機(jī)理論、微電子、電力電子、計(jì)算機(jī)科學(xué)、控制工程理論、精密機(jī)械和新材料等多門學(xué)科，涉及電機(jī)技術(shù)、材料技術(shù)、計(jì)算技術(shù)、控制技術(shù)、微電子技術(shù)、電力電子技術(shù)、傳感技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等技術(shù)領(lǐng)域，是典型的機(jī)電一體化產(chǎn)品，根據(jù)定制化程度可分為標(biāo)準(zhǔn)化微特電機(jī)和定制化微特電機(jī)，按功用可分為控制微特電機(jī)、驅(qū)動微特電機(jī)和電源微特電機(jī)。微特電機(jī)常用于控制系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)機(jī)電信號或能量的檢測、解算、放大、執(zhí)行或轉(zhuǎn)換等功能；此外，微特電機(jī)也用于傳動機(jī)械負(fù)載，并可作為設(shè)備的交直流電源。微特電機(jī)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不可缺少的機(jī)電產(chǎn)品，早期多應(yīng)用于裝備和自動控制系統(tǒng)，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和人們生活需求的不斷增長，已擴(kuò)展到家用電器、汽車零部件設(shè)備、醫(yī)療器械、電子信息、航空航天、工業(yè)機(jī)器等領(lǐng)域，并在滿足下游應(yīng)用領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化微特電機(jī)需求的基礎(chǔ)上，出現(xiàn)了多樣的定制化微特電機(jī)產(chǎn)品。（二）微特電機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程全球微特電機(jī)行業(yè)是從20世紀(jì)30年代開始，應(yīng)工業(yè)自動化、科學(xué)技術(shù)和裝備的發(fā)展需要而迅速發(fā)展起來的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域；20世紀(jì)40年代以后，行業(yè)內(nèi)逐步形成了自整角機(jī)、旋轉(zhuǎn)變壓器、交/直流伺服電機(jī)，交/直流測速發(fā)電機(jī)等基礎(chǔ)系列產(chǎn)品；20世紀(jì)60年代以后，由于電子技術(shù)、宇宙航行等科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展和自動控制系統(tǒng)的不斷完善，對微特電機(jī)的精度和可靠性又提出了更高的要求，在原有產(chǎn)品系列基礎(chǔ)上又衍生出多極自整角機(jī)、多極旋轉(zhuǎn)變壓器、無刷直流伺服電機(jī)等新型產(chǎn)品類別。我國微特電機(jī)工業(yè)始于20世紀(jì)50年代初，國防武器裝備的需求促進(jìn)了國內(nèi)微特電機(jī)行業(yè)的產(chǎn)生。國內(nèi)微特電機(jī)行業(yè)經(jīng)過70余年的發(fā)展，經(jīng)歷了起步、自行發(fā)展、初步壯大、快速發(fā)展四個階段，行業(yè)由最初的仿制國外產(chǎn)品到改進(jìn)設(shè)計(jì)，再到研究開發(fā)芯片，至今已形成包括從新產(chǎn)品開發(fā)到規(guī)?；a(chǎn)所需要的關(guān)鍵零部件制造、關(guān)鍵材料生產(chǎn)、專用設(shè)備制造、專用測試儀器制造等一套完整的工業(yè)生產(chǎn)體系。我國在技術(shù)水平、產(chǎn)品性能、規(guī)格種類、生產(chǎn)規(guī)模等方面都取得了很大的進(jìn)步，自主研發(fā)了高精度步進(jìn)電機(jī)、直流無刷電機(jī)等系列機(jī)型，到2021年我國微特電機(jī)產(chǎn)量達(dá)143億臺。同時，行業(yè)非標(biāo)市場得到長足發(fā)展，為客戶提供定制化服務(wù)的能力顯著提升。微特電機(jī)行業(yè)經(jīng)營特征（一）微特電機(jī)行業(yè)特有經(jīng)營模式本行業(yè)下游客戶以及下游產(chǎn)品的不同，導(dǎo)致所需微特電機(jī)產(chǎn)品在功能、技術(shù)指標(biāo)、大小尺寸等方面都存在差異，以上情況決定了本行業(yè)需要針對不同客戶的不同產(chǎn)品以及同一客戶的不同產(chǎn)品進(jìn)行定制化生產(chǎn)。客戶在下達(dá)訂單前需要與微特電機(jī)廠商進(jìn)行需求確認(rèn)，并由廠商根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)，在試制產(chǎn)品性能達(dá)標(biāo)后才能進(jìn)入正式供貨階段。隨著下游行業(yè)個性化需求不斷增長，本行業(yè)具備定制化能力的企業(yè)開始從減速機(jī)、編碼器、軸承、前后出軸、前后法蘭、線圈、安裝孔、出線方式等方面提供豐富的定制化選項(xiàng)。微特電機(jī)作為眾多機(jī)電產(chǎn)品中的核心零部件之一，其電氣性能、安全性能、節(jié)能指標(biāo)都對最終產(chǎn)品的相關(guān)性能有重要影響。各國對微特電機(jī)提出了能效以及安全等方面的認(rèn)證要求，完成各種認(rèn)證不僅是得到客戶初步認(rèn)可的先決條件，也是在相關(guān)市場進(jìn)行銷售的準(zhǔn)入要求。企業(yè)生產(chǎn)的微特電機(jī)產(chǎn)品要進(jìn)入國內(nèi)、國際市場，需取得各國家和地區(qū)相應(yīng)的強(qiáng)制性認(rèn)證，如中國CCC、美國UL、歐盟RoHS、歐盟CE等安全認(rèn)證。因此，微特電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)要想進(jìn)入下游客戶的供應(yīng)體系，必須擁有可靠的質(zhì)量保證體系以滿足各國認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。（二）微特電機(jī)行業(yè)周期性微特電機(jī)行業(yè)本身無明顯周期性，但因與下游行業(yè)之間存在緊密的聯(lián)動關(guān)系，且下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，下游主要應(yīng)用行業(yè)如有周期性，可能會對本行業(yè)造成波動性影響。行業(yè)微特電機(jī)產(chǎn)品主要應(yīng)用于醫(yī)療器械和工業(yè)自動化領(lǐng)域。一方面，剔除例如疫情的突發(fā)公共衛(wèi)生事件等極端情況的影響，人們對于醫(yī)療健康的需求是常態(tài)化存在的，不會因宏觀經(jīng)濟(jì)的變化而產(chǎn)生波動，且這種需求會隨著人口老齡化、群眾對醫(yī)療健康意識提升而永續(xù)性地穩(wěn)定增長，因此，醫(yī)療器械行業(yè)不具有明顯周期性；另一方面，工業(yè)自動化產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，下游某一特定行業(yè)的波動對工業(yè)自動化整體市場的影響有限，但宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行狀況仍會對工業(yè)自動化行業(yè)產(chǎn)生一定的影響，總體來說，隨著國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，行業(yè)能夠持續(xù)保持平穩(wěn)增長趨勢，因此，工業(yè)自動化行業(yè)不具有明顯周期性。綜上，行業(yè)細(xì)分行業(yè)無明顯周期性波動。（三）微特電機(jī)行業(yè)區(qū)域性我國東部地區(qū)微特電機(jī)下游應(yīng)用市場基礎(chǔ)較好，微特電機(jī)行業(yè)形成了東部地區(qū)發(fā)展較快、中西部地區(qū)相對較慢的發(fā)展態(tài)勢，出現(xiàn)了包括廣州、深圳、珠海、中國香港在內(nèi)的大珠江三角、江浙滬長三角和京津渤海三角等三個微特電機(jī)產(chǎn)業(yè)帶，以及福建、山東、四川等熱點(diǎn)地區(qū)。（四）微特電機(jī)行業(yè)季節(jié)性微特電機(jī)行業(yè)的季節(jié)性波動與下游市場生產(chǎn)與銷售的季節(jié)性息息相關(guān)。一方面，醫(yī)療器械產(chǎn)品作為醫(yī)療機(jī)構(gòu)常規(guī)用品，不存在明顯季節(jié)性波動；另一方面，工業(yè)自動化產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)，受下游單一行業(yè)季節(jié)性影響有限，行業(yè)季節(jié)性波動不明顯。由于行業(yè)下游市場醫(yī)療器械和工業(yè)自動化領(lǐng)域不具有明顯的季節(jié)性波動，行業(yè)細(xì)分市場也沒有明顯的淡旺季，不存在顯著的季節(jié)性特征。加快推動電機(jī)系統(tǒng)智能化促進(jìn)電機(jī)生產(chǎn)制造智能化、自動化，鼓勵應(yīng)用自動嵌線、繞線、機(jī)殼組合銑鉆加工、自動沖壓、自動化裝配、自動檢測等設(shè)備。推進(jìn)電機(jī)產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)一標(biāo)識和解析技術(shù)應(yīng)用，探索電機(jī)全生命周期智能化跟蹤管理。開展電機(jī)系統(tǒng)能效優(yōu)化模型和智能算法研究，完善電機(jī)故障診斷機(jī)理模型。加快應(yīng)用電機(jī)智能感知器系列產(chǎn)品、多傳感器數(shù)據(jù)融合技術(shù)等，推進(jìn)電機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)采集、計(jì)算、存儲、通訊一體化。加大高效節(jié)能電機(jī)應(yīng)用力度細(xì)分負(fù)載特性及不同工況，針對風(fēng)機(jī)、水泵、壓縮機(jī)、機(jī)床等通用設(shè)備，鼓勵采用2級能效及以上的電動機(jī)。針對變負(fù)荷運(yùn)行工況，推廣2級能效及以上的變頻調(diào)速永磁電機(jī)。針對使用變速箱、耦合器的傳動系統(tǒng)，鼓勵采用低速直驅(qū)和高速直驅(qū)式永磁電機(jī)。大力發(fā)展永磁外轉(zhuǎn)子電動滾筒、一體式螺桿壓縮機(jī)等電動機(jī)與負(fù)載設(shè)備結(jié)構(gòu)一體化設(shè)計(jì)技術(shù)和產(chǎn)品。開展存量電機(jī)節(jié)能改造鼓勵鋼鐵，有色，石化，化工，建材，紡織等重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)開展用能設(shè)備節(jié)能診斷，結(jié)合設(shè)備能效水平和運(yùn)行維護(hù)情況，評估先進(jìn)節(jié)能技術(shù)裝備推廣應(yīng)用潛力。引導(dǎo)企業(yè)實(shí)施電機(jī)等重點(diǎn)用能設(shè)備更新升級，優(yōu)先選用高效節(jié)能電機(jī)，加快淘汰不符合現(xiàn)行國家能效標(biāo)準(zhǔn)要求的落后低效電機(jī)。鼓勵企業(yè)對低效運(yùn)行的風(fēng)機(jī)、泵、壓縮機(jī)等電機(jī)系統(tǒng)開展匹配性節(jié)能改造和運(yùn)行控制優(yōu)化等。加快提升綠色設(shè)計(jì)能力積極推進(jìn)電機(jī)系統(tǒng)全生命周期綠色設(shè)計(jì)，鼓勵通過電機(jī)性能優(yōu)化、鐵芯高效化、機(jī)殼輕量化等系統(tǒng)化創(chuàng)新設(shè)計(jì)，綜合提升電機(jī)產(chǎn)品能源資源利用效率。優(yōu)化風(fēng)機(jī)、水泵葉輪尺寸和線型，大力發(fā)展與高效節(jié)能電機(jī)合理匹配的新一代風(fēng)機(jī)、水泵產(chǎn)品。微特電機(jī)行業(yè)技術(shù)及經(jīng)營特征（一）微特電機(jī)行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)及行業(yè)技術(shù)水平以微特電機(jī)為主要構(gòu)成的運(yùn)動控制系統(tǒng)綜合了電機(jī)理論、微電子、電力電子、計(jì)算機(jī)科學(xué)、控制工程理論、精密機(jī)械和新材料等多門學(xué)科，涉及電機(jī)技術(shù)、材料技術(shù)、計(jì)算技術(shù)、控制技術(shù)、微電子技術(shù)、電力電子技術(shù)、傳感技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、精密金屬加工技術(shù)等技術(shù)領(lǐng)域，屬于多學(xué)科、多技術(shù)領(lǐng)域交叉的綜合技術(shù)。在下游應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù)不斷迭代的推動下，行業(yè)對微特電機(jī)的轉(zhuǎn)換效率、控制精度、使用壽命、可靠性等性能提出了更高的要求，微特電機(jī)已經(jīng)從最初作為動力的力矩的電機(jī)發(fā)展到具有控制功能的智能的電機(jī)。隨著信息技術(shù)、材料技術(shù)、能源技術(shù)的進(jìn)步，微特電機(jī)技術(shù)正在進(jìn)入一個新的發(fā)展階段，體現(xiàn)出節(jié)能化、智能化、模塊化、機(jī)電一體化、無刷化、輕量化等發(fā)展趨勢。我國微特電機(jī)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域目前主要集中在中、低端應(yīng)用場合，在汽車、家電、視聽產(chǎn)品、電動玩具等領(lǐng)域占比較大，高精密、高效能微特電機(jī)與國外產(chǎn)品在性能、質(zhì)量、可靠性和穩(wěn)定性方面存在較大差距，國內(nèi)企業(yè)與國外知名企業(yè)相比，存在能效標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、技術(shù)開發(fā)、創(chuàng)新能力、專用化率、體系匹配、工藝水平等方面的差距。因此，在醫(yī)療、高端機(jī)器人、高精尖國防裝備等領(lǐng)域需要的高精密微特電機(jī)主要依賴進(jìn)口。但隨著我國微特電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)不斷加大技術(shù)研發(fā)力度，部分龍頭企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)已逐步達(dá)到國際先進(jìn)水平，定制化服務(wù)能力得到顯著提升，國產(chǎn)微特電機(jī)正逐漸進(jìn)入高端市場，未來有望擴(kuò)大高端產(chǎn)品進(jìn)口替代規(guī)模，并逐步走向海外市場。（二）微特電機(jī)行業(yè)技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘以微特電機(jī)為構(gòu)成的精密運(yùn)動控制產(chǎn)品制造工序較多，不同類型的電機(jī)由于工作原理、應(yīng)用材料和內(nèi)部結(jié)構(gòu)各異，其工藝存在較大的差異，涉及精密機(jī)械、精細(xì)化工、微細(xì)加工、磁材料處理、繞組制造、絕緣處理等工藝技術(shù)，涵蓋機(jī)座鑄造工藝、定轉(zhuǎn)子沖片工藝、定子繞組嵌線工藝、轉(zhuǎn)子鐵心鑄鋁工藝、轉(zhuǎn)子校平衡工藝、軸承熱套工藝、永磁材料的充磁工藝、絲桿加工工藝和螺母注塑工藝等眾多工藝環(huán)節(jié)，所需的工藝裝備及模具數(shù)量大、精度高，需要微特電機(jī)廠商根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)對工藝裝備及模具進(jìn)行定制化調(diào)試與開發(fā)，對微特電機(jī)廠商的生產(chǎn)技術(shù)水平具有較高要求。高精密微特電機(jī)對能量轉(zhuǎn)換率、使用壽命、可靠性、控制精度等性能具有嚴(yán)格要求，其性能直接影響整個設(shè)備的工作能力，而微特電機(jī)配套核心零部件品質(zhì)是決定微特電機(jī)性能的重要條件。因此，為保證微特電機(jī)性能的穩(wěn)定性，提升微特電機(jī)在極端應(yīng)用環(huán)境下的適應(yīng)能力，微特電機(jī)廠商對微特電機(jī)絲桿、螺母、編碼器、齒輪箱等零部件的性能也有著嚴(yán)格的要求，需要不斷加大技術(shù)投入力度，提升零部件的性能，進(jìn)而提升整體競爭力。隨著各種新結(jié)構(gòu)、新原理電機(jī)的問世，下游應(yīng)用領(lǐng)域新產(chǎn)品、新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，以及傳統(tǒng)行業(yè)對控制精度要求的提高，加之現(xiàn)代微特電機(jī)朝著高精度、高性能、信息化、系統(tǒng)芯片化方向不斷進(jìn)步，對業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平提出了更高的要求。（三）微特電機(jī)行業(yè)衡量核心競爭力的關(guān)鍵指標(biāo)微特電機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)水平是體現(xiàn)微特電機(jī)企業(yè)競爭實(shí)力的關(guān)鍵指標(biāo)。微特電機(jī)產(chǎn)品的性能和質(zhì)量對下游產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)機(jī)電信號或能量的檢測、解析運(yùn)算、放大、執(zhí)行或轉(zhuǎn)換等功能具有重要影響。下游客戶為保障產(chǎn)品性能的穩(wěn)定，對微特電機(jī)產(chǎn)品的性能和質(zhì)量有著嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，要求微特電機(jī)廠商完成各項(xiàng)必須的產(chǎn)品認(rèn)證，特別在醫(yī)療器械領(lǐng)域，在醫(yī)療器械產(chǎn)品申報注冊的過程中，需要對醫(yī)療器械零部件進(jìn)行申報、認(rèn)證與審核。因此，微特電機(jī)廠商的產(chǎn)品需要達(dá)到客戶對產(chǎn)品性能和質(zhì)量等方面的要求，才有機(jī)會獲得客戶訂單和保持良好的市場形象。高