2023年防曬服飾行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告

匯報(bào)人：林木康日期：2022-12-222023-2025年防曬服飾行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義顧名思義，防曬服是跟遮陽傘一樣，可以用來防曬的功能性服裝。防曬服飾一般可分為彩色棉織物衣服、防曬布料和特殊面料衣服三大類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游防曬服飾行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，防曬服飾行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游防曬服飾行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于防曬服飾企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游防曬服飾行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國防曬服飾行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。9社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。10行業(yè)社會環(huán)境在高溫氣候炙烤全球之前，彼時(shí)大眾對于防曬的概念還停留在防曬霜和遮陽傘層面，遠(yuǎn)不至于上升到全副武裝的程度，防曬衣主要被戶外運(yùn)動愛好者青睞，是一個(gè)頗為硬核的高端配備。然而，隨著人們護(hù)膚意識的提升和全球氣候變暖，高溫天氣頻發(fā)的外部環(huán)境變化，防曬逐漸成為大眾日常生活中的剛需。11行業(yè)驅(qū)動因素12消費(fèi)者更加注重防曬和皮膚健康中國消費(fèi)者（尤其是女性）十分注重日常防曬、追求抗衰老和皮膚美白，并且越來越習(xí)慣于全年和在不同場合的防曬措施。因此，中國消費(fèi)者對防曬產(chǎn)品有龐大需求。消費(fèi)者對防曬服飾可及性的提高隨著越來越多的品牌采用線上渠道，中國防曬服飾市場的線上滲透度不斷提高，使消費(fèi)者更容易接觸到防曬服飾。此外，隨著內(nèi)容營銷的普及，越來越多的消費(fèi)者了解到并接受防曬服飾品牌的教育，這將繼續(xù)推動市場擴(kuò)張。消費(fèi)者更加注重防曬和皮膚健康、功能性和時(shí)尚感的改進(jìn)、消費(fèi)者對防曬服飾可及性的提高等是行業(yè)主要驅(qū)動因素12行業(yè)驅(qū)動因素34功能性和時(shí)尚感的改進(jìn)隨著面料和材料技術(shù)的不斷改進(jìn)，防曬服飾產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)舒適性和防曬性能的平衡，從而顯著提高防曬服飾在消費(fèi)者中的受歡迎程度。同時(shí)，品牌亦開始注重設(shè)計(jì)和美學(xué)，以滿足消費(fèi)者的需求。國內(nèi)防曬服市場增速快，在服飾市場滲透率穩(wěn)中有升國內(nèi)防曬服飾市場主要包括具有防曬功能的衣服、傘具、帽子、墨鏡、口罩、披肩、袖套及手套等產(chǎn)品。據(jù)蕉下控股招股書，2021年國內(nèi)服飾市場規(guī)模達(dá)25000億元，近三年GAGR達(dá)8%，防曬服飾市場規(guī)模達(dá)611億元，近三年GAGR達(dá)4%，防曬服飾在服飾行業(yè)滲透率從2018年36%提升至2021年44%。消費(fèi)者更加注重防曬和皮膚健康、功能性和時(shí)尚感的改進(jìn)、消費(fèi)者對防曬服飾可及性的提高等是行業(yè)主要驅(qū)動因素1314行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀國內(nèi)防曬服飾市場主要包括具有防曬功能的衣服、傘具、帽子、墨鏡、口罩、披肩、袖套及手套等產(chǎn)品。2016至2019年，我國防曬服飾市場規(guī)模從459億元穩(wěn)步增長至582億元，2020年受到疫情影響下滑至536億元，同比減少7.9%，2021年回升至610億元，同比增長18%。分渠道看，目前我國防曬服飾市場仍以線下為主，但2016-2021年，我國防曬服飾線上的占比逐步上升，從27.02%增長至38.03%，提升空間大。15行業(yè)市場規(guī)模據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國防曬服行業(yè)的市場規(guī)模由2017年的501億元增至2021年的611億元，年復(fù)合增長率為5.9%，中國防曬服行業(yè)的市場規(guī)模穩(wěn)步增長。隨著更多居民防曬意識的增強(qiáng)，中國防曬服飾行業(yè)將以9.4%的增長率繼續(xù)增長，2022年市場規(guī)模將達(dá)到675億元。根據(jù)銷售方式劃分，中國防曬服飾行業(yè)可以分為線上銷售市場和線下銷售市場，2021年線上銷售市場規(guī)模為232億元，線下銷售市場規(guī)模為378億元，分別占總市場份額的62%和38%。2022年中國防曬服飾行業(yè)線上銷售比例將進(jìn)一步擴(kuò)大。16行業(yè)市場規(guī)模我國消費(fèi)者（尤其是女性）十分注重日常防曬、追求抗衰老和皮膚美白，并且越來越習(xí)慣于全年和在不同場合的防曬措施。因此，中國消費(fèi)者對防曬產(chǎn)品有龐大需求。隨著面料和材料技術(shù)的不斷改進(jìn)，防曬服飾產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)舒適性和防曬性能的平衡，從而顯著提高防曬服飾在消費(fèi)者中的受歡迎程度。同時(shí)，品牌亦開始注重設(shè)計(jì)和美學(xué)，以滿足消費(fèi)者對外觀的需求。全拓?cái)?shù)據(jù)認(rèn)為，隨著我國居民收入不斷提高，“防曬就是防老”、“四季都需防曬”等觀念逐漸深入人心以及戶外活動和旅游的增加、護(hù)膚意識加強(qiáng)等原因，如今防曬衣已成為很多我國消費(fèi)者的日常用品，得益于此，中國防曬衣的市場規(guī)模逐年上升，未來發(fā)展前景空間巨大。從社媒數(shù)據(jù)來看，截止2022年8月8日，小紅書防曬相關(guān)的筆記數(shù)量達(dá)到了494W篇，其中防曬衣筆記數(shù)有53W+篇。與此同時(shí)，微博、知乎上的防曬話題亦有不小討論聲量。在無數(shù)聞風(fēng)而動的品牌和商家助推下，中國防曬市場規(guī)模由2016年的459億元暴漲增至2022年的675億元，并將以每年9.4%的速度持續(xù)增長，在2026年突破958億元，其中防曬衣的線上業(yè)務(wù)年均增長率為13%，在2026年將達(dá)428億元。17行業(yè)現(xiàn)狀線下渠道為主，線上渠道增長更快線下渠道為主，線上渠道增速更快。防曬服飾以線下市場為主，根據(jù)蕉下招股書，2021年線上/線下營收分別達(dá)到232/378億元，近三年線上/線下渠道復(fù)合增速分別達(dá)11%/0.4%，線上快速增長帶來渠道占比提升，2021年線上渠道占比達(dá)38%，較2016年提升11pp。線上渠道增速快主要因?yàn)橐訢TC模式為主的電商品牌借助社交媒體營銷更能及時(shí)觸達(dá)消費(fèi)者，匹配市場需求變化。線上品牌以蕉下、ohsunny等專業(yè)防曬品牌為主﹔線下品牌以迪卡儂、北面、優(yōu)衣庫等運(yùn)動戶外及快時(shí)尚品牌為主。三類品牌競逐市場，專業(yè)品牌脫穎而出三類品牌競逐市場，專業(yè)品牌脫穎而出。我國防曬服飾的市場參與者包括戶外品牌的防曬系列、快時(shí)尚的防曬系列、專業(yè)防曬品牌三類，其中專業(yè)防曬品牌成立較晚但防曬品類更完善，且憑借優(yōu)秀產(chǎn)品設(shè)計(jì)和專業(yè)的防曬功能，迅速占據(jù)消費(fèi)者心智。蕉下作為國內(nèi)防曬服飾第一品牌，2021年在總零售額及線上零售額中占比分別達(dá)到5%/118行業(yè)痛點(diǎn)質(zhì)量參差不齊防曬服飾行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，防曬服飾行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，防曬服飾行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，防曬服飾行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于防曬服飾行業(yè)的發(fā)展19流通環(huán)節(jié)有待完善防曬服飾產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致防曬服飾行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，防曬服飾行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。防曬服飾產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事防曬服飾行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，防曬服飾行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對防曬服飾行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土防曬服飾行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范防曬服飾行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用防曬服飾行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證防曬服飾行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：防曬服飾行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土防曬服飾行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，防曬服飾行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為防曬服飾行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，防曬服飾行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的防曬服飾行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土防曬服飾行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。防曬服飾行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。21Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)22&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入防曬服飾行業(yè)，對防曬服飾行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，防曬服飾行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。防曬服飾行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的防曬服飾行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土防曬服飾行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占防曬服飾行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入防曬服飾行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土防曬服飾行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類防曬服飾行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）防曬服飾行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系防曬服飾行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系防曬服飾行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。日期：2022-12-22行業(yè)競爭格局從參與者看，我國防曬服飾行業(yè)參與者可分為專業(yè)防曬品牌、戶外運(yùn)動品牌的防曬防雨服飾以及快時(shí)尚品牌的防曬系列三大類。我國防曬服飾品牌眾多，代表品牌有天堂、海螺、蕉下、ohsunny、VVC、蕉內(nèi)等，其中，2021年天貓618銷售表現(xiàn)較為突出的有蕉內(nèi)和蕉下，GMV分別為8億、44億。競爭格局1我國防曬服飾行業(yè)整體集中度低，2021年top5品牌整體銷售額市占率僅16%，其中排在首位的蕉下品牌2021年總零售額為31億元，市占率約5%。競爭格局224日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力防曬服飾行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位供科研咨詢服務(wù)通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入提升技術(shù)服務(wù)