休閑零食行業(yè)分析報告

休閑零食行業(yè)分析報告休閑零食行業(yè)分析報告第1頁休閑零食行業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況數(shù)據(jù)驅(qū)動，讀懂“吃貨”休閑零食行業(yè)競爭格局休閑零食行業(yè)新零售探索01030204目錄CONTENTS05行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測休閑零食行業(yè)分析報告第2頁01休閑零食行業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況“小零食，大生意”快速發(fā)展后早期成熟階段，市場容量巨大、市場份額集中度低耿美娟休閑零食行業(yè)分析報告第3頁定義.休閑零食行業(yè)界定：當前市場口徑不統(tǒng)一，邊界混同嚴重定義：“攜帶方便、滿足多維度需求和消費場景、非正餐即食類食品”產(chǎn)品層面功效層面休閑零食消費層面品類：主要包含堅果炒貨、果脯果干、話梅、肉類、海味、糕點餅干、糖果布丁、飲品飲料、素食山珍等‘非正餐屬性：非正餐、充饑性功效較弱即食類食品，盡管逐步會擴充一些代餐類型產(chǎn)品場景豐富：豐富使用場景，包含社交饋贈、消磨時間、辦公零食、郊游旅行、減肥代餐等各種場所擴充品類：非正餐、可代餐食品均可被休閑零食化，網(wǎng)紅零食在創(chuàng)意融合路徑上探索正在越來越興起

滿足高階需求：主要用于滿足消費者情感需求、享樂需求或者健康訴求，減肥類、輕保健功效逐步興起消費受眾群：主要伴隨其它活動，包含交談、觀影等，消費頻次高，客單價低，受眾面廣界定：

p產(chǎn)品層面：攜帶方便、清理便捷、產(chǎn)品散包裝；

p功效層面：非正餐、充饑性功效較弱即食類食品p消費場景層面：適合用于多功效消費場所，包含旅行、辦公室零

食、減肥代餐、社交饋贈等場景耿美娟休閑零食行業(yè)分析報告第4頁

分類休閑零食品類劃分：品類繁多，且不停推陳出新市場上分類碎片化，咱們將其分為十大類，其中堅果炒貨占比較高堅果炒貨炒葵花籽、炒花生、炒開心果、炒核桃、炒杏仁、炒板栗…話梅類話梅、楊梅、烏梅、酸梅、果丹皮、山楂片…..果脯果干蘋果脯、杏脯、桃脯、蜜棗、葡萄干、芒果干…肉類零食牛肉粒、鹵鴨脖、鹵雞爪、豬肉脯…海味零食魷魚絲、海苔、魚干、裙帶菜、海帶、章魚足…素食山珍魚豆腐、豆干、雞蛋干、金針菇…餅干糕點餅干、鍋巴、蛋糕、麻薯、沙琪瑪、派、威化餅…糖果布丁口香糖、牛軋?zhí)?、軟糖、奶片、巧克力、果凍?.飲品飲料果汁、酸奶、汽水、茶、咖啡、藕粉…膨化食品類薯片、蝦條、仙貝、雪餅…耿美娟休閑零食行業(yè)分析報告第5頁行業(yè)發(fā)展概況休閑零食行業(yè)：四個發(fā)展階段以簡單補充飲食需求為關鍵粗放經(jīng)營考慮多元消費場景、融入文化休閑元素打造主題零食品牌居民健康生活理念崛起時代以改進產(chǎn)品品質(zhì)為根基貼合用戶物質(zhì)消費、精神愉悅全方位需求，繼而企業(yè)與客戶彼此互動，共同實現(xiàn)本身社會價值1.0版3.0版2.0版4.0版耿美娟休閑零食行業(yè)分析報告第6頁行業(yè)階段休閑零食行業(yè)：市場容量大，處于早期成熟階段中國休閑零食市場規(guī)模約超2萬億元，且伴隨生活水平提升，年復合增加率約在17%以上12月，商務部公布《消費升級下零食行業(yè)發(fā)展匯報》表述，中國零食行業(yè)發(fā)展可謂是異常迅猛，以至十年期間為例，零食行業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模從4240.36億元增加至22156.4億元，增加幅度達422.51%，年復合增加率為17.98%。依據(jù)預測，到零食行業(yè)總產(chǎn)業(yè)規(guī)模將靠近3萬億元。咱們認為：行業(yè)當前處于快速發(fā)展后早期成熟階段，這個階段最大特點是市場容量巨大、市場份額集中度低，在這個發(fā)展階段，企業(yè)之間開始展開了品牌競爭，龍頭企業(yè)開始重視品牌建設，全渠道全區(qū)域布局，未來市場集中度有深入提升趨勢耿美娟休閑零食行業(yè)分析報告第7頁主要品牌圖譜糖果布丁類果脯果干堅果炒貨膨化食品熟鹵制品餅干糕點類素食山珍海味零食休閑零食行業(yè)：品牌競爭激烈，我好餓耿美娟休閑零食行業(yè)分析報告第8頁休閑零食產(chǎn)業(yè)鏈重

輕研發(fā)、品牌和銷售步驟生產(chǎn)步驟涉入輕，整體行業(yè)偏輕資產(chǎn)模式，自建工廠類企業(yè)較少王雪婷休閑零食行業(yè)分析報告第9頁休閑零食產(chǎn)業(yè)鏈上游中游下游生產(chǎn)管理文自建工廠or合作貼牌原材料采集農(nóng)副產(chǎn)品大宗交易種植農(nóng)戶合作形式企業(yè)自建基地形式產(chǎn)品研發(fā)品控質(zhì)檢原材料采集物流管理倉儲管理自建物流or物流合作自建倉庫or倉庫合作銷售線下線上品牌營銷自營APP、社會化媒體人線上商城、網(wǎng)站廣告植入、線下門店為產(chǎn)品注入“情感體驗”王雪婷休閑零食行業(yè)分析報告第10頁銷售渠道分析王雪婷休閑零食行業(yè)分析報告第11頁銷售渠道分析品牌連鎖店體驗感方面：利于開展品牌營銷以及針對性體驗服務商超便利店實體+線上零售引流方面：強于純線下模式，體驗感強于純線上模式商超/便利店等實體渠道體驗感方面：優(yōu)于線上渠道，劣于品牌連鎖店線上零售引客流方面：不受時空限制王雪婷休閑零食引流與體驗感分析品牌連鎖+線上零食“高流量+高體驗”零食高端市場品牌建設重點渠道模式“線上零食+品牌連鎖”將成為品牌建設布局重點休閑零食行業(yè)分析報告第12頁行業(yè)KSFKSF，即關鍵成功原因法(keysuccessfactors)，是信息系統(tǒng)開發(fā)規(guī)劃方法之一，由1970年由哈佛大學教授WilliamZani提出。關鍵成功原因是在探討產(chǎn)業(yè)特征與企業(yè)戰(zhàn)略之間關系時常使用觀念，是在結合本身特殊能力，對應環(huán)境中主要要求條件，以取得良好績效。休閑零食行業(yè)決定者——消費者閆書敏休閑零食行業(yè)分析報告第13頁行業(yè)KSF消費者喜愛新鮮事物產(chǎn)品生命周期較短創(chuàng)新能力產(chǎn)品+營銷創(chuàng)新消費能力不高價格敏感度較高成本控制能力供應鏈管理能力閆書敏休閑零食行業(yè)分析報告第14頁行業(yè)內(nèi)同質(zhì)化嚴重，即使頭部企業(yè)，產(chǎn)品研發(fā)投入百分比不足（如良品鋪子-年研發(fā)收入占營收比重僅為0.17%、1.38%和0.77%）產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)過加強對供給鏈管理，提升企業(yè)在行業(yè)上游話語權，從而降低成本；供給鏈管理能力提升也意味著運行效率提升，可為消費者提供更貼心服務，從而提升銷售質(zhì)量和規(guī)模供給鏈管理更多頭部企業(yè)投入在品牌營銷領域，包含重金聘請代言人、影視劇廣告植入等（良品鋪子——吳亦凡，三只松鼠——TFBOYS,百草味——楊洋，來伊份——胡一天）品牌營銷010203休閑零食行業(yè)KSF分析及當前發(fā)展情況閆書敏休閑零食行業(yè)分析報告第15頁02數(shù)據(jù)驅(qū)動，讀懂“吃貨”休閑零食行業(yè)分析報告第16頁數(shù)據(jù)更懂你廠商地圖+特產(chǎn)地圖+口味地圖+吃貨地圖數(shù)據(jù)驅(qū)動讀懂“吃貨”休閑零食行業(yè)分析報告第17頁休閑零食廠商地圖李瑞鑫品牌多發(fā)源于滬閩粵等地，長三角與珠三角是休閑零食品牌集中地休閑零食行業(yè)分析報告第18頁休閑零食特產(chǎn)地圖李瑞鑫線上零食產(chǎn)地含有顯著地方特色，尤其以蜜餞果干為代表新疆地域，優(yōu)勢顯著線上零食特產(chǎn)產(chǎn)地銷量TOP10省份休閑零食行業(yè)分析報告第19頁休閑零食口味地圖在辣、甜、咸三種口味接收程度上，福建消費者要求較為挑剔，湖北消費者則接收度最高李瑞鑫

?江浙滬以及廣東消費者對辣味埋怨最多，兩湖以及江西、四川埋怨較少；?福建消費者對零食口味較為挑剔，而湖北消費者則接收度較高；?廣東消費者口味偏好清淡，對甜膩和咸口埋怨率較高，而北京上海消費者則對這兩個口味都能接收。

口味偏好分析休閑零食行業(yè)分析報告第20頁休閑零食吃貨地圖：聚焦一線城市，上海人最“饞”郭慧主要分布在一線與新一線城市，上海、武漢、蘇州等江浙滬與南方地域吃貨分布較多NO1上海NO2武漢NO3蘇州NO4成都NO5南昌NO6南京NO7北京NO8鄭州NO9長沙NO10杭州休閑零食“吃貨”城市分布TOP10休閑零食行業(yè)分析報告第21頁休閑零食吃貨用戶畫像123456女性：69.5%體制內(nèi)人員：10.4%專科：38.3%25-34歲：69.5%購物達人：69.1%上海：23.3%郭慧90后豬豬女孩&80后寶媽休閑零食行業(yè)分析報告第22頁03休閑零食行業(yè)競爭格局休閑零食行業(yè)分析報告第23頁線下休閑零食頭部企業(yè)——幾家歡喜幾家愁好想你、絕味、恰恰食品、煌上煌增加亮眼：高明潔休閑零食行業(yè)分析報告第24頁“鹵味一哥”之爭：都做鴨子，誰最優(yōu)異？-三大品牌線下門店數(shù)量門店層面：采取直營+加盟模式絕味和煌上煌擴張快速：加盟輕資產(chǎn)模式更有利于擴張1.從門店數(shù)量看，截止年末，絕味門店數(shù)量已達9915家，預計年突破萬家。2.煌上煌年末余額為3300家，以其年擴張300家速度，到年有望突破400家。3.周黑鴨因自營模式，門店擴張所需成本較大，擴張速度較慢，其在年門店數(shù)為1288家。4.門店即為市場據(jù)點，絕味食品和煌上煌在據(jù)點上優(yōu)勢，僅為其第一步優(yōu)勢，第二步則需看企業(yè)對市場掌控力。高明潔休閑零食行業(yè)分析報告第25頁“鹵味一哥”之爭：絕味or周黑鴨or煌上煌周黑鴨因自營門店降低中間步驟，毛利率和凈利率更高，絕味多年來呈追趕勢頭：-年三家毛利率情況-三家凈利率情況年毛利率三家均下降，與原材料成本上升關系較大多年來絕味在盈利方面表現(xiàn)優(yōu)異，在原材料上漲前提下，凈利潤仍能到同比上漲達27.9%高明潔休閑零食行業(yè)分析報告第26頁休閑零食第一股—來伊份品牌介紹：上海來伊份股份有限企業(yè)（以下簡稱“來伊份”）創(chuàng)建于1999年，作為中國休閑食品連鎖經(jīng)營模式締造者、踐行者、領導者，經(jīng)過10多年發(fā)展，當前已在江、浙、滬、京、津等18個省直轄市擁有逾2500家門店。截至2018年12月31日，來伊份全渠道會員數(shù)逾2100萬人，為累計5億以上人次提供了新鮮、安全、美味休閑食品與服務，并連續(xù)引領消費者健康、休閑生活方式。10月12日，來伊份在上海證券交易所主板上市，成為“主板零食第一股”。來伊份產(chǎn)品為炒貨、肉制品、蜜餞、水產(chǎn)品、糖果/果凍、膨化、果蔬、豆制品、糕點等九大類，共計1000各種產(chǎn)品。高成圓休閑零食行業(yè)分析報告第27頁休閑零食第一股—來伊份來伊份客源地TOP5省份主要客源地仍為江浙滬地域，線下直營店營收占比超八成，全國全渠道布局之路多年剛才開始來伊份營收起源渠道占比高成圓休閑零食行業(yè)分析報告第28頁休閑零食第一股—來伊份線上之路起步較晚，當前正在進行全渠道擴張和布局，收入增加但利潤凈值下降顯著：-來伊份門店數(shù)量高成圓新市場開拓：截至年12月31日，企業(yè)連鎖門店總數(shù)2697家，同比增加237家。其中：直營門店2381家，加盟門店316家。門店覆蓋上海、江蘇、浙江、北京、天津、安徽、江西、重慶、廣東等，遍布全國百余個大中城市。凈利潤下滑：行業(yè)競爭環(huán)境趨緊，為保持行業(yè)領先優(yōu)勢及未來更加好地發(fā)展，從下六個月開始，重點加強了全渠道建設、新市場布局、信息及管理技術投入、各領域高級技術管理人才引進，相關費用上浮顯著。來伊份APP月趨勢分析（單位：萬）+237+129+108休閑零食行業(yè)分析報告第29頁線上休閑零食電商“三巨頭”：良品鋪子vs三只松鼠vs百草味(1/3)三巨頭繼續(xù)領跑整個行業(yè)，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升，三只松鼠霸占行業(yè)榜首頭部品牌線上銷售情況-頭部品牌線上市場擁有率69.631.238.55.0%5.1%6.2%6.1%11.2%11.9%單位：億元劉胥鑫休閑零食行業(yè)分析報告第30頁線上休閑零食電商“三巨頭”：良品鋪子vs三只松鼠vs百草味(2/3)良品鋪子用戶畫像中部偏安一族女性，本科學歷中部地域，武漢、鄭州為代表政府及事業(yè)單位、醫(yī)生等職業(yè)購物達人、休閑游戲興趣者35-44歲中青年為主，收入中等三只松鼠用戶畫像一線城市白領女性白領，本科學歷以上一線城市，北京、上海為代表養(yǎng)顏達人、保險達人、早教一族有房有車，收入較高4-6歲孩子家長百草味用戶畫像年輕在讀學生女學生廣東、江蘇、湖北等地語言學習興趣者、音樂興趣者求職招聘一族24歲以下，低收入女性用戶為主，良品鋪子深耕華中地域，三只松鼠與百草味布局一線城市劉胥鑫休閑零食行業(yè)分析報告第31頁

線上休閑零食電商“三巨頭”：發(fā)展快車道，未來非坦途(3/3)?底，三只松鼠在安徽證監(jiān)局披露上市輔導進程?3月，向證監(jiān)會遞交招股說明書正式?jīng)_擊A股?10月，審核狀態(tài)變更為“中止審查”?10月，更新招股說明書，其IPO申請恢復正常審核?12月，因“還有相關事項需要深入核查”，證監(jiān)會取消對其發(fā)行申報文件審核?6月，證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，三只松鼠進入IPO排隊階段，其審核狀態(tài)顯示為“預先披露更新”?5月16日，三只松鼠股份有限企業(yè)上會接收證監(jiān)會審核并成功過會，即將挺進A股分析認為三只松鼠快速崛起有個別“時代機遇”性——互聯(lián)網(wǎng)和電商流量紅利，未來想要繼續(xù)經(jīng)過流量保持熱度恐會越來越難；三只松鼠屢次IPO征戰(zhàn)失利，與屢次食品安全引發(fā)問題有著較大關聯(lián)；“代工+貼牌”經(jīng)營模式注定了其產(chǎn)品質(zhì)量把控難度較大。百草味被上市企業(yè)好想你收購，三只松鼠與良品鋪子已提交IPO申請，電商基因利弊參半劉胥鑫休閑零食行業(yè)分析報告第32頁04休閑零食行業(yè)新零售探索“用戶是上帝，體驗是關鍵”休閑零食行業(yè)分析報告第33頁發(fā)展必定，存活必定1.缺乏用戶分析，只能經(jīng)過傳統(tǒng)模式進行管理和營銷2.受線下地理位置、店鋪大小等物理局限，只能覆蓋周圍3-5公里有限用戶線下痛點1.缺乏體驗步驟，對于食品安全消費者要求和擔憂較大，線上消費用戶無法對線上食品進行直接體驗2.消費者對線上供給鏈、倉儲、物流等缺乏感知，無法產(chǎn)生足夠信任線上痛點行業(yè)玩家眾多，低門檻競爭激烈，線上流量紅利逐步消失，龍頭紛紛布局新零售尋求突破潘翠翠休閑零食行業(yè)分析報告第34頁休閑零食行業(yè)新零售特點市場大數(shù)據(jù)供給鏈新型門店潘翠翠休閑零食行業(yè)分析報告第35頁本質(zhì)上亦是“人-貨-場”重構

人

貨

場健康訴求升級特殊人群細分

顏值及正義

show出你黑科技

場景化智能化真正實現(xiàn)消費方式逆向牽引和決定生產(chǎn)和銷售方式潘翠翠休閑零食行業(yè)分析報告第36頁三只松鼠新零售布局年,第一家三只松鼠門店在安徽蕪湖開業(yè)未來經(jīng)過加盟和自營,計劃打造百萬家門店成立松鼠萌工廠動漫文化企業(yè),售賣流行文化和人文關心,連續(xù)開發(fā)周圍打造系列動畫、電影1發(fā)力線下門店由純線上走向線上+線下2打造超級IP3品牌營銷瘋狂廣告植入,在全國觀眾面前狠刷存在感,熱播劇《小丈夫》《歡樂頌》《微微一笑很傾城》等劇中都有植入王藝休閑零食行業(yè)分析報告第37頁百草味新零售布局年,砍掉線下專攻線上,轉(zhuǎn)型為純線上企業(yè)年,重新布局線下市場,重啟線下體驗店超級大爆款戰(zhàn)略:每日堅果打造代餐零食:抱抱果、仁仁果產(chǎn)品開發(fā)物流配送升級十大倉儲基地供給鏈升級影視植入:《三生三世十里桃花》《我前半生》

造節(jié):年全網(wǎng)首創(chuàng)517吃貨節(jié),品牌營銷王藝休閑零食行業(yè)分析報告第38頁良品鋪子新零售布局：智慧門店打造，全渠道融合線上電商渠道天貓、京東、淘寶、1號店等品牌本身渠道?官方網(wǎng)站、自營App等社交媒體渠道?官方微信、微博等當?shù)厣钋?美團、大眾點評、餓了么等門店是良品鋪子根基，不論加盟還是直營，均采取強管控模式線上渠道線下渠道實體門店+線下門店，包含自營和加盟覆蓋湖北、湖南、江西、四川等，華中是大本營實施品牌強管控，對于加盟店，良品鋪子提供商標、商品、管理、營運和人員等智慧門店打造全部門店上線支付寶良品生活館（5代店）合作阿里打通2100家門店門店銷售額突破8000萬梁莉休閑零食行業(yè)分析報告第39頁良品生活館良品鋪子在武漢廣場對面開出第一家門店。良品鋪子開啟第二代店鋪改造。良品鋪子開啟三代店鋪改造升級。“逛門店=買東西”已成為過去式，互動、體驗成為主要需求。良品鋪子將四代門店，從單一食品店轉(zhuǎn)變?yōu)樾蓍e體驗店。良品鋪子與同道大叔跨界合作，將星座與“吃”串聯(lián)在一起，在武漢光谷打造全國首家零食星座主題店、第五代門店“良品生活館”從裝修到體驗，良品門店屢次“變臉”梁莉休閑零食行業(yè)分析報告第40頁總結：休閑零食行業(yè)新零售發(fā)展策略

走心俘獲消費者與消費者建立強鏈接，建立在多元化滿足其需求基礎上