2023年土壤修復(fù)行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告

匯報(bào)人：昝淑婷日期：2022-12-212023-2025年土壤修復(fù)行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義土壤污染是指人類活動產(chǎn)生的污染物進(jìn)入土壤并積累到一定程度，引起土壤質(zhì)量惡化的現(xiàn)象；污染的程度主要決定于進(jìn)入土壤的污染物數(shù)量、強(qiáng)度和土壤自身凈化能力大小，當(dāng)進(jìn)入量超過凈化力，會導(dǎo)致土壤污染。污染物類型可以分為無機(jī)物和有機(jī)物，其中無機(jī)物包括汞、鉻、鉛、銅、鋅等重金屬和砷、硒等非金屬；有機(jī)物包括酚、有機(jī)農(nóng)藥、油類、苯并芘類和洗滌劑類等土壤修復(fù)領(lǐng)域細(xì)分為場地修復(fù)、耕地修復(fù)和礦山修復(fù)，現(xiàn)階段土壤修復(fù)集中在工業(yè)企業(yè)場地修復(fù)和部分耕地修復(fù)，雖然場地修復(fù)的支付主體仍以地方政府為主，但其修復(fù)+土地出讓的模式使得支付主體意愿充足，且后端的土地出讓有力保障了土壤修復(fù)的資金需求。土壤修復(fù)是使遭受污染的土壤恢復(fù)正常功能的技術(shù)措施。在土壤修復(fù)行業(yè)，已有的土壤修復(fù)技術(shù)達(dá)到一百多種，常用技術(shù)也有十多種，大致可分為物理、化學(xué)和生物三種方法。20世紀(jì)80年代以來，世界上許多國家特別是發(fā)達(dá)國家均制定并開展了污染土壤治理與修復(fù)計(jì)劃，因此也形成了一個新興的土壤修復(fù)行業(yè)。4行業(yè)發(fā)展歷程孕育期(2004-2011)民生、環(huán)境需求應(yīng)勢而生成長期(2012-2030)地產(chǎn)、政策驅(qū)動快速發(fā)展穩(wěn)定期（2030以后）技術(shù)、管理成熟趨于穩(wěn)定5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游多年來我國先發(fā)展后治理的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式對環(huán)境造成了嚴(yán)重影響。土壤污染問題不容忽視，由環(huán)保部和國土資源部公報(bào)指出，我國土壤環(huán)境狀況總體不容樂觀。在整體調(diào)查土壤點(diǎn)位中，超標(biāo)率達(dá)16.1%，細(xì)分耕地、林地、草地和未用土地來看，耕地最為嚴(yán)重，重度、中度、輕度和輕微分別占比1%、8%、8%和17%，為保障人們生存土地和食品安全等問題，土壤修復(fù)至關(guān)重要。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游土壤修復(fù)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于土壤修復(fù)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游土壤修復(fù)行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素9行業(yè)政治環(huán)境1國務(wù)院全國人民代表大會國務(wù)院《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》標(biāo)志著我國土壤污染防治進(jìn)入了有標(biāo)準(zhǔn)、成體系的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)期。規(guī)定設(shè)立省級土壤污染防治基金，土壤污染防治專項(xiàng)資金使用范圍也包括支持設(shè)立省級土壤污染防治基金。目前政府在土壤防治領(lǐng)域的工作重點(diǎn)將轉(zhuǎn)入治理，修復(fù)項(xiàng)目有望加速釋放。短期來看，江蘇、山東、河北等地開展的化工園區(qū)整治將促進(jìn)相關(guān)修復(fù)領(lǐng)域市場快速發(fā)展；長期來看，隨著華東、西南等地詳查和治理方案制定的完成，修復(fù)需求逐步明確，有望支撐今后的市場增長。明確對于土壤污染治理做出了新的規(guī)劃，要求積極探索土壤調(diào)查評估和修復(fù)全過程咨詢服務(wù)模式；通過試點(diǎn)加快“治理修復(fù)+開發(fā)利用”制度創(chuàng)新，通過加強(qiáng)承諾制、加大監(jiān)督管理力度，破解政策障礙；對于大型復(fù)雜污染地塊，在充分保證風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，探索場內(nèi)+場外分步驗(yàn)收方法，合理加快建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控及修復(fù)名錄的退出機(jī)制。標(biāo)志著我國土壤修復(fù)工程進(jìn)入了一個新階段。《中華人民共和國土壤污染防治法》《土壤污染防治行動計(jì)劃的通知》10行業(yè)政治環(huán)境2明確了到2035年全國生態(tài)保護(hù)和修復(fù)工作的總體要求和主要目標(biāo),全國森林、草原、荒漠、河湖、濕地、海洋等自然生態(tài)系統(tǒng)狀況實(shí)現(xiàn)根本好轉(zhuǎn)，生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量明顯改善全國重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程總體規(guī)劃（2021-2035年)加強(qiáng)中央土壤污染防治專項(xiàng)資金支持項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)自管理程序,提高資金的使用效益，明確項(xiàng)目類型寫周期、項(xiàng)目管理分工、項(xiàng)目管理程序和項(xiàng)目管理要求關(guān)于加強(qiáng)土壤污染防治項(xiàng)自管理的通知推進(jìn)荒漠化、石漠化、坡耕地水土流失綜合治理和土壤污染防治、重點(diǎn)區(qū)域地下水保護(hù)與超采治理。鞏固退耕還林還草成果，完善政策、有序推進(jìn)中共中央國務(wù)院關(guān)于全國推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)衣村現(xiàn)代化的意見防治資金采取因素法方式進(jìn)行分配。具體因素包括:土壤污染風(fēng)險(xiǎn)防控工作任務(wù)量修復(fù)治理任務(wù)量、管理改革創(chuàng)新和項(xiàng)目儲備情況,對應(yīng)權(quán)重分別為50%、20%、20%、10%。土壤污染防治資金管理辦法1101020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，但在這種粗放的發(fā)展方式，使得我國自然環(huán)境方面付出沉重的代價(jià)。而現(xiàn)在我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)已經(jīng)取得了豐碩的成果，2017-2021年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值從82萬億元上升到1137萬億元。人們也在此過程中逐漸意識到環(huán)境對經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要作用，加強(qiáng)了對環(huán)境的保護(hù)與修復(fù)工作。由于我國對環(huán)境保護(hù)的重視，2016-2017年中央土壤污染防治專項(xiàng)資金預(yù)算規(guī)模處于上升狀態(tài)；2019年在經(jīng)歷2018的大幅下降之后迎來了回升，同比增長49%至50億元；而2020年受疫情影響財(cái)政收入下降的緣故，資金預(yù)算規(guī)模也受到影響，為40億元；到2022年，資金預(yù)算規(guī)模與2021年持平，為44億元。12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境據(jù)統(tǒng)計(jì)，隨著我國對土地的保護(hù)力度加強(qiáng)，我國水土流失面積整體趨于下降。2021年中國水土流失面積為267.42萬平方公里，其中，水力侵蝕面積110.58萬平方公里，占中國水土流失面積的435%；風(fēng)力侵蝕面積156.84萬平方公里，占中國水土流失面積的58.65%。水土流失會破壞土地資源，造成土地肥力流失，對糧食造成威脅，因此我國采取不同的措施來減少水土流失面積，加強(qiáng)對土壤的修復(fù)。近年來，隨著我國土壤環(huán)境的問題不斷增加，土壤修復(fù)項(xiàng)目也在不斷增加，到2021年我國土壤修復(fù)總項(xiàng)目數(shù)量為3626個；總項(xiàng)目金額整體處于快速增長的狀態(tài)，但在2019年，總項(xiàng)目金額從2018年的146億元下降到118.4億元，2020年恢復(fù)至147億元，到2021年中國土壤修復(fù)總金額為156.8億元。2017-2020年中國土壤修復(fù)項(xiàng)目均價(jià)逐年下降，到2020年降至405.28萬元/個，但到2021年其均價(jià)反彈，較2020增長了27.15萬元/個，主要原因是工程類項(xiàng)目隨著成本上升，單項(xiàng)目均價(jià)上升導(dǎo)致。近年來，由于行業(yè)競爭加劇，市場效應(yīng)將推動土壤修復(fù)單項(xiàng)目的均價(jià)達(dá)到市場預(yù)期。從土壤超標(biāo)率來看，土壤環(huán)境不容樂觀，部分土地污染較重，耕地較其他三種土地而言相對較高，土壤超標(biāo)率為19.4%，其中輕微占比最大，為170%，而林地土壤超標(biāo)率為10%，草地土壤超標(biāo)率10.4%，未利用土地土壤超標(biāo)率為14%。為保護(hù)土壤環(huán)境的健康發(fā)展，土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)揮了巨大的作用。13行業(yè)社會環(huán)境由于土壤修復(fù)本身項(xiàng)目投資較大，特別像工地、耕地的修復(fù)項(xiàng)目收益率偏低因此民間資本在過去的進(jìn)入熱情不高，絕大部分依賴政府的投資，而像部分工業(yè)場地項(xiàng)目位于經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的城市，土地價(jià)格較高，開發(fā)商和政府愿意進(jìn)行修復(fù)再開發(fā)。截止至2019年中央累計(jì)撥付重金屬污染與土壤防治專項(xiàng)資金361億元，而十三五規(guī)劃期間投資額出現(xiàn)顯著上升態(tài)勢。長期來看，隨著華東、西南等地詳查和治理方案制定的完成，修復(fù)需求逐步明確，有望支撐今后的市場增長。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國已完成風(fēng)險(xiǎn)評估并確認(rèn)需要采取風(fēng)險(xiǎn)管控或修復(fù)的地塊有550多塊，其中已完成風(fēng)險(xiǎn)管控或者修復(fù)的地塊460多塊。14行業(yè)驅(qū)動因素12政策支持自2016年“土十條”頒布以來，環(huán)境修復(fù)政策不斷加碼，2020年8月，《關(guān)于加強(qiáng)土壤污染防治項(xiàng)目管理的通知》發(fā)布，提出加強(qiáng)中央土壤污染防治專項(xiàng)資金支持項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)目管理程序，提高資金的使用效益。相較于之之前的生態(tài)治理政策，《土壤污染防治資金管理辦法》和《重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理資金管理辦法》明確提出了生態(tài)工程的獎補(bǔ)金額；此外，最終的治理成果也會影響施工方收到的獎補(bǔ)金額，這將增加生態(tài)修復(fù)工程的吸引力并強(qiáng)化生態(tài)治理成果。商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，土壤修復(fù)行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對土壤修復(fù)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。15行業(yè)驅(qū)動因素34供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)處于快速增長時(shí)期，由于土壤修復(fù)行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，土壤修復(fù)市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對土壤修復(fù)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1617行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀2016年5月28日，國務(wù)院印發(fā)了《土壤污染防治行動計(jì)劃》，簡稱“土十條”，發(fā)布以后，國內(nèi)整體土壤污染資金預(yù)算在2016-2017出現(xiàn)連續(xù)兩年大幅度增長狀況，隨著市場驅(qū)動持續(xù)轉(zhuǎn)好，中央預(yù)算回歸基本回歸增長之前，2021-2022年中央預(yù)算皆在44億元。就我國土壤修復(fù)項(xiàng)目金額及數(shù)量變動而言，隨著商業(yè)驅(qū)動持續(xù)推進(jìn)，我國土壤修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量持續(xù)增長，2017-2020年為快速發(fā)展階段，整體數(shù)量和金額快速擴(kuò)張，2021年整體降速，土壤修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量達(dá)3626個，同比2020年增長105個，項(xiàng)目金額為156.8億元，同比2020年增長9.9%。18行業(yè)市場規(guī)模就我國土壤修復(fù)項(xiàng)目均價(jià)走勢，隨著項(xiàng)目數(shù)量持續(xù)增長，單項(xiàng)目均價(jià)持續(xù)走低，從2017年的1086.25萬元/個下降至2020年的405.28萬元/個，2021年小幅度上升至4343萬元/個，主要原因是工程類項(xiàng)目隨著成本上升，單項(xiàng)目均價(jià)上升導(dǎo)致。隨著產(chǎn)業(yè)競爭加劇，市場效應(yīng)將推動土壤修復(fù)單項(xiàng)目均價(jià)達(dá)市場預(yù)期。就細(xì)分土壤修復(fù)項(xiàng)目金額結(jié)構(gòu)而言，隨著咨詢類土壤修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量持續(xù)增長，2021年已達(dá)3123個，占比整體土壤項(xiàng)目數(shù)量的86.1%,同比2020年增長270個，相較工程類項(xiàng)目整體對資金和物料成本要求較高，咨詢類項(xiàng)目主要為人力成本，整體均價(jià)較低且持續(xù)下降，利潤水平持續(xù)壓縮，工程類項(xiàng)目均價(jià)2018-2021年整體均價(jià)除在2019年小幅度下降，整體表現(xiàn)為小幅度增長趨勢，故2021年金額占比有所提升。19行業(yè)市場規(guī)模就我國土壤修復(fù)省市分布情況而言，廣東、江蘇、山東數(shù)量較多，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國土壤修復(fù)項(xiàng)目超100個的省市達(dá)11個，其中廣東、江蘇、山東數(shù)量最多且分別為509個、406個和391個，主要項(xiàng)目基本為咨詢類項(xiàng)目，工程類項(xiàng)目來看，湖南、湖北和浙江位列前三，分別為60個、37個和37個。就我國土壤修復(fù)企業(yè)數(shù)量情況而言，隨著產(chǎn)業(yè)熱度持續(xù)提升，我國土壤修復(fù)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，截止2021年我國土壤修復(fù)企業(yè)新增43733家，2022年從當(dāng)年趨勢來看，企業(yè)數(shù)量仍將保持增長趨勢。綜合來看，大多數(shù)新進(jìn)入企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)水平有限，僅有少數(shù)企業(yè)可以承接大型復(fù)雜修復(fù)工程項(xiàng)目，優(yōu)質(zhì)資源主要集中在綜合實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)。20行業(yè)痛點(diǎn)過度依賴政府投入在經(jīng)濟(jì)下行以及減稅降費(fèi)壓力加大的情況下地方財(cái)政政府開支困境加深。環(huán)境治理投資可能出現(xiàn)萎縮。企業(yè)創(chuàng)新力不強(qiáng)同質(zhì)化竟?fàn)庉^為嚴(yán)重，行業(yè)整體上呈現(xiàn)小而散的競爭格局，部分新材料新設(shè)備和模擬軟件高度依賴進(jìn)口。重工程建設(shè)輕運(yùn)營維護(hù)部分項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營維護(hù)割裂，由于缺乏運(yùn)營考核。企業(yè)未將項(xiàng)目運(yùn)營的長期效果作為其考慮的出發(fā)點(diǎn)。21流通環(huán)節(jié)有待完善土壤修復(fù)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致土壤修復(fù)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，土壤修復(fù)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。土壤修復(fù)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事土壤修復(fù)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，土壤修復(fù)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對土壤修復(fù)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土土壤修復(fù)行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-21行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范土壤修復(fù)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用土壤修復(fù)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證土壤修復(fù)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：土壤修復(fù)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土土壤修復(fù)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，土壤修復(fù)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為土壤修復(fù)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，土壤修復(fù)行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的土壤修復(fù)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土土壤修復(fù)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。土壤修復(fù)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。23Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)24&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入土壤修復(fù)行業(yè)，對土壤修復(fù)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，土壤修復(fù)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。土壤修復(fù)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的土壤修復(fù)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土土壤修復(fù)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占土壤修復(fù)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入土壤修復(fù)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土土壤修復(fù)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類土壤修復(fù)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）土壤修復(fù)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系土壤修復(fù)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系土壤修復(fù)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。日期：2022-12-21行業(yè)競爭格局目前行業(yè)的主要參與者包括（1）與環(huán)保相關(guān)的科研院所及高校，其在科研能力的支持下技術(shù)能力領(lǐng)先，并主要參與污染場地調(diào)查評估、設(shè)備研發(fā)和部分治理修復(fù)工程的承包，但整體工程承包能力相對不強(qiáng)。（2）國內(nèi)專業(yè)環(huán)境修復(fù)工程公司，大多由成熟的環(huán)保工程公司為開拓土壤修復(fù)市場而專門設(shè)立，也有一部分是由地方環(huán)保部門、投資公司等轉(zhuǎn)型而來，在訂單獲取、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目運(yùn)作方面經(jīng)驗(yàn)豐富。（3）國際知名的修復(fù)企業(yè)及合資公司，例如日本同和集團(tuán)、美國TRS、MC2、ERM集團(tuán)、荷蘭FUGRO集團(tuán)等。各類企業(yè)以咨詢管理、分析檢測等為主，并與國內(nèi)的工程公司合作，成立合資公司直接接入土壤修復(fù)過程。就2021年中國土壤修復(fù)項(xiàng)目中標(biāo)單位而言，主要包括成都萬江港利、浙江卓錦環(huán)保、上田環(huán)境修復(fù)、河鋼工業(yè)等。2021年國內(nèi)503個修復(fù)工程由總379家單位承擔(dān)，前十所占數(shù)量僅為19%，但項(xiàng)目金額卻達(dá)55.3%，主要原因是的大型土壤修復(fù)工程具備承擔(dān)能力的企業(yè)較少，且隨著產(chǎn)業(yè)競爭加劇，市場集中度持續(xù)上升，相較2021年一季度CR10的55%左右，整體市場集中度表現(xiàn)為持續(xù)上升。競爭格局1高能環(huán)境是國內(nèi)土壤修復(fù)領(lǐng)先企業(yè)之一。修復(fù)技術(shù)基本涵蓋所有大類的技術(shù)路徑。近兩年，行業(yè)競爭加劇、短期承壓，企業(yè)土壤修復(fù)板塊投入放緩，2021年?duì)I收出現(xiàn)明顯下滑，市場份額下降至7.6%，排名第四，目前企業(yè)注重項(xiàng)目質(zhì)量及回款能力，新獲取的土壤修復(fù)項(xiàng)目質(zhì)量較優(yōu)，毛利水平穩(wěn)定在30%左右，2021年也小幅度下降。競爭格局226日期：2022-12-21行業(yè)發(fā)展趨勢尚處于早期成長階段在經(jīng)歷政策驅(qū)動下的快速發(fā)展后，目前環(huán)境修復(fù)行業(yè)正逐步進(jìn)入技術(shù)管理趨于成熟的穩(wěn)定發(fā)展階段。與美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家相比，我國土壤修復(fù)行業(yè)起步較晚，尚處于早期成長階段。中字頭勘察設(shè)計(jì)院進(jìn)入勘察設(shè)計(jì)院擅長處理土壤的異位修復(fù)，在地下水抽出處理修復(fù)技術(shù)上優(yōu)勢明顯，風(fēng)險(xiǎn)管控能力更強(qiáng)。相較于環(huán)保企業(yè)，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)更適應(yīng)近兩年國內(nèi)土壤修復(fù)短平快的節(jié)奏，但這種處置方式忽視土壤地下水修復(fù)中的拖尾和反彈現(xiàn)象，這正是環(huán)保企業(yè)更為擅長的方面。隨著行業(yè)發(fā)展帶來認(rèn)知升級，環(huán)保企業(yè)在原位修復(fù)、修復(fù)藥劑等方面的技術(shù)優(yōu)勢，有望受到更多重視。市場拓展能力至關(guān)重要目前土壤修復(fù)市場仍處于發(fā)展初期，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和污染嚴(yán)重的兩類地區(qū)需求率先釋放，加之技術(shù)約束相對較少，因此現(xiàn)階段市場拓展能力至關(guān)重要。首先對于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一二線城市，早期項(xiàng)目的試點(diǎn)、示范效應(yīng)要求較高，因此在招標(biāo)時(shí)企業(yè)的規(guī)模、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)及資質(zhì)是市場拓展能力的重要支撐。同時(shí)土壤修復(fù)行業(yè)有一定技術(shù)壁壘，同時(shí)市場的需求的集中釋放處于注重環(huán)保質(zhì)量的十三五末期，行業(yè)發(fā)展的起點(diǎn)不會太低。因此短期來看，市場規(guī)模擴(kuò)張能力至關(guān)重要，而企業(yè)的規(guī)模、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)與管理能力是市場推廣能力的核心支撐；長期來看，行業(yè)政策有望不斷細(xì)化，相應(yīng)的運(yùn)營成本提升后，技術(shù)和精細(xì)化運(yùn)營能力將成為龍頭企業(yè)提升份額的綜合壁壘。采油區(qū)土壤修復(fù)市場容量“十四五”期間超2000億元目前，我國采油區(qū)土壤污染面積約有500萬公頃，占采油開采面積的24%，最高的土壤含油量超過環(huán)境背景值上千倍。有的采油區(qū)長期積存未經(jīng)處理的含油污泥為主的石油固體廢物，堆放量超過300萬噸，已成為采油區(qū)土壤污染的主要來源。土壤中石油類污染物組分復(fù)雜，主要有C15-C36的烷烴、烯烴、苯系物、多環(huán)芳烴、酯類等，其中美國規(guī)定的優(yōu)先控制污染物多達(dá)30余種。我國采油區(qū)污染土壤容量約為500萬公頃(7500萬畝)，若按照我國耕地修復(fù)費(fèi)用2萬元/畝的平均治理費(fèi)用來測算，則采油區(qū)污染土壤潛在修復(fù)規(guī)模達(dá)15000億元。2021-2025年，我國污染礦區(qū)修復(fù)比例累計(jì)按照10%，修復(fù)價(jià)格按照3萬元/畝計(jì)算，市場規(guī)模約為2250億元，平均每年達(dá)到450億元。27趨勢一趨勢二趨勢三趨勢四行業(yè)發(fā)展趨勢1尚處于早期成長階段在經(jīng)歷政策驅(qū)動下的快速發(fā)