山西焦化行業(yè) 經濟運行動態(tài)分析

山西焦行年9月經運行動分析一、2011年月焦產業(yè)鏈行業(yè)簡訊1）9月1日，山西焦化業(yè)聯(lián)盟出臺焦炭市場指導意見。來自山西、河北、山東、陜西、河南等省焦化企業(yè)代表就加強生產自律、穩(wěn)定市場供應以及調整市場定價、結算回款模式等系列問題展開交流討論，并達成共識。2）9月日山西焦化股份有限公司發(fā)布公告擬定向增發(fā)募資17億用于生產工藝的改造升級，增強企業(yè)綜合競爭力。3月日，山西中煤金海洋元寶灣煤礦發(fā)生透水事故，受此影響，煤礦安全生產檢查力度的加大和部分中小煤礦的關停，使得焦煤供應更趨緊張。4）9月日，國家工信部擬公告符合《焦化行業(yè)準入條件》第六批企業(yè)名單，山西省共有18家常規(guī)機焦爐、11家熱收爐的焦化企業(yè)上榜。59月20日國鋼鐵工業(yè)協(xié)會聯(lián)合中國五礦化工進出口商會和中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會正式推出“中國鐵礦石價格指數”該價格指數將于10份起按周公布。中國鐵礦石價格指數的發(fā)布，意在影響國際鐵礦石預期價格的形成，改善我國鋼企盈利水平。6月日國務院召開常務會議決定對《資源稅暫行條例》作出修改，在現有資源稅從量定額計征基礎上增加從價定率的計征辦法，調整原油、天然氣等品目資源稅稅率。7）從9月21日起大秦線為期12天秋季檢修已經展開，鐵路部門決定于每日上午9時到12時停電施工。修期間，預計大秦線每天減少進煤30噸，其中影響港口方向進煤約萬噸

二、9份山西焦化市場動態(tài)評述???年9月份山西焦炭市場呈穩(wěn)中有漲運行格局，部分地區(qū)焦炭價格受生產成本壓力推動小幅上調。由于焦煤價格持續(xù)高企，焦化企業(yè)資金鏈緊張致使正常原料采購受到影響，焦化企業(yè)將成本上升壓力進行轉移的需求急切，焦炭售價調漲呼聲強烈鋼企采購方面9日河北鋼鐵一級焦炭采購價上調30元至2185元，準一級焦炭采購價上調30元/噸至2105/噸。9月20日，鋼上調焦炭采購價30元，準一級焦炭含稅到廠價按2160元執(zhí)行；月26日山東萊鋼上調冶金焦炭采購價格30，準一級焦含稅到廠；由于鋼材市場低迷，鋼價下挫，鋼廠焦炭采購價的調漲幅度普遍維持在20-30元左右。????前，山焦炭市場主流報價，準一級冶金焦出廠含稅：太原1950元/、晉中1900/噸臨汾元/噸治1980元/噸呂梁1910元/噸城1920元噸；二級冶金焦出廠含稅：太原1830/噸晉中1790元/噸、臨汾1780噸、長治元/噸呂梁元/、城1780/噸、忻州1740/噸。???游煉焦資源，受“中煤能源金海洋煤業(yè)元寶山煤礦礦難影響，煤礦安全檢查力度加大，部分中小煤礦被迫關停，焦煤供應緊張度提高；加之冬儲季節(jié)來臨，鋼廠原料煤補庫采購力度加大，煉焦煤短缺情況明顯。近期，山西煉焦煤市場出現普漲之勢，與中上旬主要是主焦煤上漲不同，本次煉焦煤行情上揚，肥煤、瘦煤焦煤等配煤品價格全線飄紅。其中汾西柳肥精煤漲90至1600元/噸；長治襄垣瘦精煤漲元至1270/；臨汾煤漲50元至1470/噸臨汾鄉(xiāng)寧2#精煤漲至1670元煉焦煤價格的剛性推升，使得焦化企業(yè)成本壓力倍增，焦炭售價與煤價成本幾無彈性空間，跌無可跌。

????時值得意的是，我國粗鋼產量5月創(chuàng)單產峰值6025萬噸之后6、8月份產量開始逐級回落，月環(huán)比分別下0.53%、1.05%、0.93%，粗鋼產量的持續(xù)走低意味著焦炭需求不斷萎縮，焦化企業(yè)售焦難度加大。近期，鐵礦石、生鐵及鋼材價格全面下挫，焦化行業(yè)面臨“煉焦成本攀升與市場需求趨弱”的窘況是目前高通脹、低增長宏觀面的一個折射?！敖鹁陪y十”從市場的實際運行情況來看，概念大于實質，利好有限，預期的豐滿總是讓現實凸顯骨感，雖深秋未至，卻冷意彌漫。預計10份焦化企業(yè)運營環(huán)境將更趨嚴峻。三、9月份山西焦生產、運銷及進出口情況1生概況???年—8月我焦炭產量為28521.9萬，累計同比增長13.7%；山西焦炭生產總量為6040.9萬噸去年同期相比增長13.3%全國焦炭產量的21.18%。2011月份山西月產焦炭810.74萬噸同增長29.4%月環(huán)比上升月份山西焦炭平均日產量達到26.157萬噸，創(chuàng)年內新高。???對鋼鐵場走弱導致焦炭需求的減，山西焦化企業(yè)聯(lián)盟未雨綢繆，月初即召開焦炭市場分析座談會，提出以銷定產，加強生產自律，核定限產力度，減少焦炭庫存，穩(wěn)定市場供應，防范經營風險的指導意見。???國焦化行業(yè)監(jiān)測數據顯示，進入月份之后，山西部分焦化企業(yè)開始執(zhí)行限產在被抽查的企業(yè)中限產企業(yè)比不是很高9月山西焦炭產量預估為760～780萬左右，產量回落空間不大。?2運銷情況

????年1-7山西共計外運焦炭3644.35萬噸，累計同比增長4.38%占全省產量的69.68%，其中公路外量為1904.31噸，占外運總量的52.25%；鐵路外運量為1740.04噸，占外運總量的47.75%???鐵路貨流向看山西焦炭消費情況2011年1—7河北地消費占總比45.66%其次江蘇地區(qū)占比13.83%山東地區(qū)占比11.65%遼地區(qū)占比6.86%3出狀況???年1-8月我焦炭及半焦炭共計出口287.31萬噸同比增長8月份我國出口焦炭24.58萬噸同比增長16.61%環(huán)比增加9.36%出口均價為451.57元噸；山西焦炭1-8月共計出口創(chuàng)匯117427萬美元，焦炭出口總量為251.11噸，累計同比增長占全國出口總量的87.4%。8份山西焦炭出口形勢稍有轉暖出量及單價均有所升8月焦炭出口量為19.44萬同比上升17.94%，環(huán)比增長山西焦炭出口平均單價為466.96美/噸。????料統(tǒng)計示度和巴西是我國焦炭最主要的消費國家2011年月印度和巴西分別從我國進口焦炭68萬噸和64.43萬噸兩國焦炭需求量占據我國焦炭出口總量的46.09%。其他比利時、日本和哈薩克斯坦等國分列3～5。四、山西焦化行業(yè)運行狀態(tài)分析1行產能釋放情況???前登記冊的239家山焦化企業(yè)中，由于企規(guī)模、煤源配置、市場運銷渠道、產品鏈結構以及經營理念等不一，造成焦企的產能釋放情況也不盡相同。

根據中國焦化網行業(yè)監(jiān)測數據抽樣調查統(tǒng)計，2011年間，山西焦化企業(yè)產能利用情況大致如下：產能平均釋放在50%左右的焦化企業(yè)占總數的19%；產能釋放在60～70%之間的焦化企業(yè)占29.5%產能釋放80%右的焦化企業(yè)占23.8%；產能釋放以上的焦化企業(yè)占27.7%?????據山西焦炭總產能1.4噸測算月山西化行業(yè)平均產能釋放率在65%左右。通過以上分析可以看出，盡管我國今年焦炭產量將突破4億噸產運行高位，但焦化行業(yè)產能并未充分釋放?？刂瓶偭浚瑑?yōu)化存量，淘汰落后，提高產業(yè)集中度和產能利用率是焦化行業(yè)進行深度整合，實現行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的有力抓手。2盈能力分析???焦鋼產鏈利潤越來越向原材料供環(huán)節(jié)集中。相比焦化行業(yè)平均利潤水平在盈虧線上沉浮，鋼鐵行業(yè)利潤日趨稀薄，煤炭與鐵礦石可謂利潤豐厚，整個產業(yè)鏈的利潤分配比例嚴重失衡，并且貧富差距有擴大的趨勢；同時，產業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)的供應緊張程度與行業(yè)集中度，也決定了行業(yè)定價權的歸屬，產能過剩與集中度偏低是導致焦化行業(yè)在產業(yè)鏈議價能力較弱的重要原因。?????焦煤由資源的稀缺性和供應緊張其價格的持續(xù)攀升成為推動焦炭價格上漲的主要因素，同時由于焦炭成本上升不能有效向下游傳導，焦化行業(yè)利潤不斷被蠶食。獨立焦化企業(yè)在未來市場競爭中，如果沒有煤源的有力支持，將會陷入更為尷尬的境地。在目前上游堅挺、下游鋼市疲糜的狀況下，10月份焦化企業(yè)飽受的煤焦倒掛之苦，恐怕難以得到緩解。3焦庫存狀況

???國焦化行業(yè)數據監(jiān)測系統(tǒng)顯示，入月份山西焦化企業(yè)庫存狀況總體持穩(wěn)，企業(yè)出貨較為順暢，部分地區(qū)企業(yè)庫存呈現上升態(tài)勢，在后市焦炭需求預期轉弱的情況下，焦化企業(yè)應及時順應市場供需變化，核定限產力度，減少焦炭庫存，降低運營風險。五、焦化產業(yè)鏈供需形勢分析1煉煤市場分析???年1—8月，山西重點地區(qū)共計生產萬噸比去年同期增長21.65%份山西煉焦洗精煤產量為620.16噸，同比增長18.32%，月環(huán)比增長9.13%山焦煤集團8月份焦精煤產量為400.56萬，1-8累計生產煉焦洗精煤2986.98噸，累計同比上升16.34%占全省焦精煤產量比重的62.19%。受礦難事故、鋼企冬儲、大秦線路檢修等因素的影響，煉焦煤供應緊張格局預計年內緩解的可能不大，煉焦煤將會對焦價持續(xù)施壓。????煤進出方面月國共計進口焦煤2648.98噸去年同期下了9.79%從月進口量來看，8月份進口量為382.43萬噸，同比減少15.26%環(huán)比減少18.98%依照目前的焦煤進口狀況計2011我國煉焦煤進口量將在4200噸左右。進口價格方，8月份焦煤均價為134.41元噸，較7月下跌22.5元噸。???據消息神華集團聯(lián)合開采蒙古塔陶勒蓋焦煤礦床（）方案遭蒙古國家安全委員會否決，使我國煉焦煤海外供應鏈建設計劃受阻。由于強粘結性煤種主焦煤與肥煤僅占我國焦煤儲量比例的右源短缺隨著鋼鐵工業(yè)高爐大型化的發(fā)展趨勢，焦煤進口需求將進一步擴大。

2鋼行業(yè)分析???料統(tǒng)計示，1-8國內粗鋼產量分別為46928.3萬噸，累計同比增長10.6%；生鐵產量為43382.7萬噸，累計同比增長10.1%。8月國內粗鋼產量為5875.2噸，同比增長，環(huán)比減少0.93%；生鐵為5394.6噸，同比增長12.7%，環(huán)比減少2%中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布9月上旬鋼產量數據稱，9上旬全國生產粗鋼日均產量196.4萬噸，旬環(huán)比增長1.14%中鋼協(xié)分析人士預計十二五”期間，中國鋼鐵工業(yè)將進入轉型發(fā)展的關鍵階段，國內鋼鐵消費增速將降至個位數，粗鋼消費年增長為2-7%，并且還指出中國鋼鐵行業(yè)將面臨四大考驗：需求增速減緩、產業(yè)升級需要、環(huán)境資源制約以及同質化競爭。???近期國內鋼材需求相對疲弱，并且受到國內外金融市場的沖擊，月下旬開始，內鋼材和鐵礦石價格大幅回調。宏觀經濟增速放緩，鋼材市場需求不振而供給高企，供需失衡持續(xù)困擾著市場。今年8月，鐵路、固定和基建投資較去年首次出現負增長，而對拖長工期的嚴格監(jiān)管，也降低了建筑鋼材的消費能力。未來隨著房地產、鐵路等行業(yè)投資降速，鋼材市場后期需求預期減弱，供需矛盾會愈加突出。預計10份鋼材市場呈弱勢企穩(wěn)或反彈行情格局。???存方面前主要市場螺紋鋼庫存量589萬噸，增加8.29噸；線材庫存量為120.56噸，增加萬噸，內建筑鋼材庫存自下旬以來已連續(xù)五周環(huán)比上升。而當前國內鋼市除了庫存連續(xù)上升、需求持續(xù)低迷的利空外，近期滬大額銀行承兌匯票月貼現率連續(xù)飆升短短一周時間環(huán)比增長近30%承兌匯票是鋼貿商常用的結算方式，而貼現率快速的上升讓企業(yè)的資金成本大幅增加，加劇了貿易商的資金壓力。

3甲市場簡析???據計示年我共生甲萬加。西甲累生80.88萬比加9.8%月山甲月量10.51噸同增2