銀行vip管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書畢業(yè)論文初稿

第27頁 銀行優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書版本：1.0日期：2011年9月編寫：設(shè)計(jì)組

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目錄TOC\o"1-5"\h\z1 引言 51.1 編寫目的 51.2 背景 51.3 系統(tǒng)目標(biāo) 51.4 定義 61.5 參考資料 62 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 62.1 系統(tǒng)環(huán)境 62.2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖 63 業(yè)務(wù)系統(tǒng)概要設(shè)計(jì) 73.1 系統(tǒng)流程圖 73.2 銀行vip系統(tǒng)模塊 83.2.1 基本要素定義 8 理財(cái)產(chǎn)品維護(hù) 83.2.2 銀行客戶管理 8 VIP客戶申請(qǐng) 8 客戶審批（制卡） 9 客戶經(jīng)理分配 9 客戶經(jīng)理移交 10 審核進(jìn)度查詢 10 客戶綜合查詢 10 客戶導(dǎo)出 11 導(dǎo)出VIP賬戶 113.2.3 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)收集 12 每月客戶資料導(dǎo)入 12 余額導(dǎo)入 13 保險(xiǎn)導(dǎo)入 13 銀信通導(dǎo)入 13 理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù) 14.1 理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)錄入 14.2 理財(cái)產(chǎn)品修改 14.3 理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)查詢 153.2.4 服務(wù)節(jié)信息管理 15 服務(wù)節(jié)客戶資料登記 15 11185服務(wù)節(jié)回訪登記（針對(duì)服務(wù)卡用戶） 16 11185回訪統(tǒng)計(jì) 173.2.5 營銷管理 17 營銷經(jīng)理維護(hù)/查詢 17 客戶營銷記錄 17 營銷記錄查詢 18 營銷助手 18 營銷業(yè)績生成 18.1 客戶經(jīng)理業(yè)績生成 18.2 客戶資產(chǎn)生成/收集 193.2.6 業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析 19 客戶資產(chǎn)（余額、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)）分析 19 理財(cái)產(chǎn)品銷售業(yè)績匯總 19 營銷業(yè)績查詢 203.2.7 網(wǎng)點(diǎn)/班組（南區(qū)）金融模塊 20 業(yè)績目標(biāo)維護(hù) 20 每日網(wǎng)點(diǎn)余額維護(hù) 21 每日銀信通業(yè)務(wù)維護(hù) 21 每日保險(xiǎn)保費(fèi)維護(hù) 22 各專項(xiàng)數(shù)據(jù)匯總 224 大客戶管理系統(tǒng)調(diào)整 234.1 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)調(diào)整 234.2 功能模塊修改 234.2.1 客戶資料維護(hù) 234.2.2 大客戶管理接口 245 客戶調(diào)查/回訪 245.1 調(diào)查/回訪要素定義 245.1.1 調(diào)查批次定義 245.1.2 調(diào)查問題定義 245.2 調(diào)查/回訪單生成 255.3 調(diào)查/回訪單處理 255.4 調(diào)查/回訪統(tǒng)計(jì)分析 255.5 銀行vip服務(wù)節(jié)調(diào)查 265.5.1 服務(wù)節(jié)調(diào)查單個(gè)別錄入 265.5.2 服務(wù)節(jié)調(diào)查單批量生成 26引言編寫目的對(duì)銀行優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)進(jìn)行整合、調(diào)整（將vip等客戶資料整合到大客戶管理；對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行框架調(diào)整），本文對(duì)涉及的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及功能設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)進(jìn)行闡述，以指導(dǎo)系統(tǒng)開發(fā)人員進(jìn)行開發(fā)編碼工作，本文也可作為與用戶交流的材料。背景（1）2011年上半年，已建成銀行優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)。銀行自CRM系統(tǒng)投入使用以來，在網(wǎng)點(diǎn)對(duì)銀行優(yōu)質(zhì)客戶的維護(hù)方面，在管理單位對(duì)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶情況的跟蹤、監(jiān)控等方面發(fā)揮了重大的作用。隨著系統(tǒng)的應(yīng)用的不斷深化，在系統(tǒng)使用的過程中，各使用單位也提出一些疑問和建議。為此，市局代理部7月初就CRM系統(tǒng)的應(yīng)用情況進(jìn)行了摸查，并與信息技術(shù)局開發(fā)人員一起對(duì)在使用CRM系統(tǒng)過程中問題比較多的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了實(shí)地走訪。從現(xiàn)在各渠道反饋的信息來看，CRM系統(tǒng)在VIP審核、客戶管理、權(quán)限管理、數(shù)據(jù)導(dǎo)入等方面需要修改和完善。其一缺陷就在銀行vip、萬元戶等客戶的管理上未實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理，不便于對(duì)客戶的綜合管理、分析。（2）2011年第二季，在同心圓業(yè)務(wù)受理系統(tǒng)開發(fā)中，已初步建好大客戶管理系統(tǒng)模塊，對(duì)同城的大客戶進(jìn)行維護(hù)、管理。系統(tǒng)目標(biāo)調(diào)整大客戶管理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)，使其滿足各專業(yè)、各業(yè)務(wù)種類大客戶統(tǒng)一管理的需要。調(diào)整、改造銀行vip系統(tǒng)，將vip等客戶進(jìn)行統(tǒng)一管理，調(diào)整、改造、整合銀行vip系統(tǒng)涉及到的相關(guān)功能模塊。定義參考資料《銀行優(yōu)質(zhì)客戶輔助管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求.doc》《萬元戶余額營銷管理子系統(tǒng)方案.doc》《同城大客戶函件處理系統(tǒng)-大客戶管理.pdm》《同城大客戶函件處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書V1.1》系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)系統(tǒng)環(huán)境（1）系統(tǒng)開發(fā)環(huán)境：數(shù)據(jù)庫：oracle10g開發(fā)框架：spring+mybatis+struts2應(yīng)用服務(wù)器：tomcat6（2）系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境：數(shù)據(jù)庫：oracle10g應(yīng)用服務(wù)器：tomcat6系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖銀行vip系統(tǒng)調(diào)整改造模塊：業(yè)務(wù)系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)系統(tǒng)流程圖銀行vip系統(tǒng)模塊基本要素定義理財(cái)產(chǎn)品維護(hù)角色權(quán)限：市局管理員功能說明：增刪改理財(cái)產(chǎn)品。維護(hù)內(nèi)容：理財(cái)產(chǎn)品名稱，業(yè)務(wù)類型（保險(xiǎn)，存款，基金，國債），每份存款金額，產(chǎn)品描述，業(yè)務(wù)有效期。銀行客戶管理包括客戶申請(qǐng)、查詢、審批、分配客戶經(jīng)理等功能。VIP客戶申請(qǐng)角色權(quán)限：柜員，理財(cái)經(jīng)理，支局管理處理邏輯：必填內(nèi)容有：客戶名稱，證件類型、證件號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼、固定電話、客戶地址、申請(qǐng)客戶類型（默認(rèn)銀行vip）、客戶等級(jí)（金卡，鉑金卡，金鉆卡）選填項(xiàng)有：郵編號(hào)碼、電子郵箱、就業(yè)狀態(tài)、從事行業(yè)、職位、月收入、最高學(xué)歷、畢業(yè)學(xué)校、單位名稱、單位地址、單位郵編、興趣愛好、是否同時(shí)做為服務(wù)卡登記。界面設(shè)計(jì)：在證件號(hào)碼輸入框后面增加一個(gè)查詢標(biāo)記，點(diǎn)擊可以彈出窗口，顯示該身份證客戶在系統(tǒng)上的最新資產(chǎn)情況，包括余額，保險(xiǎn)，國債，基金，理財(cái)產(chǎn)品以及總資產(chǎn)等信息，以方便操作人員做初審。當(dāng)輸入身份證的時(shí)候，自動(dòng)在后臺(tái)查詢出相關(guān)客戶資料信息，在一個(gè)月內(nèi)不是新增客戶的情況下，客戶資料是可以從本身系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中查詢出來的。將客戶相關(guān)資料回顯到相應(yīng)欄目中，減少多余的輸入，提高效率。提交申請(qǐng)后，系統(tǒng)如果有此客戶資料，則將客戶狀態(tài)修改為待審批狀態(tài)，如果系統(tǒng)沒有此客戶，則將客戶提交新增到數(shù)據(jù)庫，客戶狀態(tài)修改為待審批狀態(tài)，同時(shí)將新增方式設(shè)置為錄入?？蛻糍Y料保存入客戶資料關(guān)系表；在YC_CUST_APPROVAL審批歷史表新增記錄（審批狀態(tài)=1已審批，審批后狀態(tài)=0申請(qǐng)）。在YC_CUST_APPROVAL新增待審核記錄（審批狀態(tài)=0申請(qǐng)，審批后狀態(tài)=0申請(qǐng)中）其中，對(duì)身份證號(hào)碼的處理：15位轉(zhuǎn)換為18位?？蛻魧徟ㄖ瓶ǎ﹨⑴c者：市局管理員處理邏輯：1、按條件查詢YC_CUST_APPROVAL表待審批記錄，批量/個(gè)別選擇審批2、通過審核的客戶，更新YC_CUST_APPROVA表審批記錄狀態(tài)；調(diào)用生成會(huì)員號(hào)過程生成會(huì)員號(hào)；更新客戶狀態(tài)為正常狀態(tài)、寫入會(huì)員業(yè)務(wù)種類關(guān)系表、會(huì)員表（會(huì)員號(hào)、入會(huì)時(shí)間等）。3、如果不通過，必須填寫不通過原因，更新YC_CUST_APPROVA表審批記錄狀態(tài)。涉及表：客戶資料關(guān)系表,YC_CUST_APPROVAL客戶經(jīng)理分配參與者：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人處理邏輯：各網(wǎng)點(diǎn)處理各自的【賬戶-客戶】維護(hù)客戶與客戶經(jīng)理的關(guān)系，選擇客戶經(jīng)理、顯示該客戶經(jīng)理已分配客戶-賬戶，點(diǎn)擊添加->查詢待分配客戶-賬戶->個(gè)別/批量選擇待分配客戶，提交保存，提交后保存賬戶-營銷經(jīng)理關(guān)系表YC_ACCOUNT_MANAGER中。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人分配給客戶經(jīng)理，是以該網(wǎng)點(diǎn)的客戶的所有賬戶分配給客戶經(jīng)理，以客戶—網(wǎng)點(diǎn)—賬戶—客戶經(jīng)理為基準(zhǔn)，也就是說一個(gè)客戶在同一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)開立的所有賬戶只能歸一個(gè)人管，不能出現(xiàn)同一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)一個(gè)客戶出現(xiàn)兩個(gè)客戶經(jīng)理的情況。客戶鏈接到客戶資產(chǎn)情況涉及表：YC_ACCOUNT_MANAGER客戶經(jīng)理移交參與者：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人處理邏輯：選擇移出的客戶經(jīng)理及該經(jīng)理綁定的客戶賬號(hào)選擇移入的客戶經(jīng)理及該經(jīng)理綁定的客戶賬號(hào)將需要移出的客戶賬號(hào)拖放到移入的客戶經(jīng)理范圍內(nèi)保存移出、移入客戶經(jīng)理-客戶賬號(hào)綁定關(guān)系審核進(jìn)度查詢參與者：營銷經(jīng)理處理邏輯：客戶經(jīng)理可以隨時(shí)查看提交上去的VIP客戶審核信息（錄入人為當(dāng)前客戶經(jīng)理登陸工號(hào)），對(duì)于審核不通過被退回的客戶，可以選擇再次申請(qǐng)還是廢棄申請(qǐng)結(jié)束審批流程；在審批記錄表增加記錄。涉及表：客戶資料關(guān)系表；審批表YC_CUST_APPROVAL客戶綜合查詢參與者：市局管理員、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、營銷經(jīng)理處理邏輯：查詢條件：區(qū)局，支局，網(wǎng)點(diǎn)，姓名，證件號(hào)碼，總余額下拉框,總資產(chǎn)選擇下拉框，勾選框（顯示VIP客戶，顯示萬元戶，顯示登記服務(wù)卡的客戶，顯示綁定銀信通客戶，顯示VIP待審核客戶），當(dāng)選擇勾選框【顯示VIP客戶】則自動(dòng)顯示有效日期區(qū)段，發(fā)卡日期區(qū)段查詢顯示內(nèi)容：網(wǎng)點(diǎn)|姓名|證件號(hào)碼|客戶類型|是否登記服務(wù)卡|會(huì)員卡號(hào)|聯(lián)系號(hào)碼|綁定的銀信通號(hào)碼|聯(lián)系地址|有效日期|發(fā)卡日期，其中紅色字段為勾選【顯示VIP客戶】才顯示出來。維護(hù)界面：點(diǎn)擊名字可以彈出該客戶資料框，包括基本資料，資產(chǎn)余額，購買的產(chǎn)品等信息，可以修改保存基本資料（市局管理員可修改全部客戶資料；網(wǎng)點(diǎn)可修改本網(wǎng)點(diǎn)的客戶資料；營銷經(jīng)理可修改自己負(fù)責(zé)的客戶資料）。客戶導(dǎo)出角色權(quán)限：市局管理人。選擇導(dǎo)出類型：選擇條件：入會(huì)生效月份；待審核/已審批已審核的查詢會(huì)員表、客戶資料表；待審核的查詢審核表、客戶資料表將查詢結(jié)果到處excel表格（網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào) 網(wǎng)點(diǎn)名稱 姓名 身份證 VIP卡號(hào) 發(fā)卡日期 有效期）涉及表：客戶資料關(guān)系表、會(huì)員表；審批表導(dǎo)出VIP賬戶角色權(quán)限：市局管理員功能說明：查詢客戶資料表、會(huì)員表、賬戶表，導(dǎo)出已經(jīng)成為VIP的客戶的所有賬戶（txt文本；字段：賬戶），由市局管理員制作對(duì)應(yīng)VIP賬戶余額數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)收集本模塊是該系統(tǒng)的最基本的數(shù)據(jù)來源，為整個(gè)系統(tǒng)的功能做鋪墊。每月客戶資料導(dǎo)入?yún)⑴c者：市局管理員處理邏輯：選擇vip或萬元戶類型，對(duì)應(yīng)不同的文件格式上存文件到應(yīng)用服務(wù)器，并將文件信息寫入通用文件信息表。調(diào)用方法讀取TXT文本文件內(nèi)容讀取行信息：以證件類型+證件號(hào)碼為主鍵，新增/更新入客戶資料表、聯(lián)系人表、客戶-業(yè)務(wù)關(guān)系表更新邏輯說明：如果【身份證】是15位的，需要轉(zhuǎn)化為18位再提交；如果在客戶資料表已經(jīng)有此身份證客戶，并且該表的MOBILE手機(jī)號(hào)碼,TELPHONE電話號(hào)碼,ADDRESS地址為空，但是讀取TXT的內(nèi)容不為空的，則更新此客戶三個(gè)字段其中為空的內(nèi)容。即字段為空，則更新，字段不為空，則跳過（以本地?cái)?shù)據(jù)庫已有的資料為標(biāo)準(zhǔn)）；b)以客戶id+賬戶為主鍵，新增/更新入賬戶表（YC_CUSACCOUNTDETAILS）更新邏輯說明：如果在客戶資料表已經(jīng)有此身份證客戶，但是YC_CUSACCOUNTDETAILS客戶賬戶明細(xì)表中沒有此【賬戶】，則代表新增賬戶信息，在新增賬戶信息過程中，要先判斷此客戶在該網(wǎng)點(diǎn)開立的其他賬戶是否已經(jīng)有所屬的客戶經(jīng)理，如果有，則新增加的賬戶自動(dòng)歸類為該客戶經(jīng)理所有（YC_MANAGER_CUSTOMER表）余額導(dǎo)入?yún)⑴c者：市局管理員導(dǎo)入說明：1、選擇vip或萬元戶類型，對(duì)應(yīng)不同的文件格式2、選擇余額的時(shí)點(diǎn)日期（月份）。3、抽取客戶資料寫入客戶資料表、聯(lián)系人表、客戶-業(yè)務(wù)關(guān)系表；抽取賬戶資料入賬戶表；導(dǎo)入到賬戶余額表中，YC_BALANCE。4、YC_BALANCE每個(gè)月對(duì)應(yīng)一個(gè)賬戶余額，保證同一個(gè)月中的賬戶是唯一。保險(xiǎn)導(dǎo)入?yún)⑴c者：市局管理員處理邏輯：導(dǎo)入文件類型為xls類型文件（Eexcel文件）以客戶id+賬戶+保單號(hào)為主鍵，導(dǎo)入過程中要判斷保單號(hào)是否存在YC_PRODUCT_RECORD中，如果存在，則更改新增方式（手工錄入導(dǎo)入）。導(dǎo)入過程中，提取客戶資料，寫入客戶資料關(guān)系表若賬戶非空，寫入賬戶表銀信通導(dǎo)入?yún)⑴c者：市局管理員導(dǎo)入說明：導(dǎo)入文件為TXT文本類型；表頭：加辦機(jī)構(gòu)號(hào)|加辦操作員|主帳號(hào)|卡號(hào)|集團(tuán)號(hào)|手機(jī)號(hào)碼|計(jì)費(fèi)類型|加辦日期|業(yè)務(wù)代碼|機(jī)構(gòu)類型440101232|4401352|605810000200338855|6221885810015888818|02|2010-11-30|08||440101008|4413216|605810000200968821|0000000000000000000|01|2010-11-24|08||440101158|4418132|605810001200208834|0000000000000000000|02|2010-11-22|08||處理：其中只需要將文本的內(nèi)容為【加辦機(jī)構(gòu)號(hào)|主帳號(hào)|手機(jī)號(hào)碼|加辦日期】導(dǎo)入到業(yè)務(wù)表YC_PRODUCT_RECORD導(dǎo)入過程中，通過賬戶號(hào)提取客戶資料，若存在客戶id則提取客戶id寫入業(yè)務(wù)表，若客戶id空，則寫入狀態(tài)為無效理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)錄入角色權(quán)限：柜員，理財(cái)經(jīng)理功能說明：理財(cái)類型包含：保險(xiǎn)，存款，基金，國債。界面：錄入查詢選項(xiàng)（姓名，身份證），點(diǎn)擊查詢按鈕彈出結(jié)果頁面，顯示屬于柜員/理財(cái)經(jīng)理的客戶，查詢出的內(nèi)容包含（姓名|身份證|客戶類別），點(diǎn)擊選擇某客戶，返回相關(guān)信息到主界面，填充相關(guān)錄入信息（姓名，身份證，地址，電話），再錄入其他信息。錄入信息：姓名，身份證，理財(cái)類型（基金，國債，理財(cái)產(chǎn)品），客戶賬戶，產(chǎn)品種類，購買金額，營銷經(jīng)理（默認(rèn)登錄的用戶的營銷經(jīng)理，可選擇更改）。寫入理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表YC_PRODUCT_RECORD理財(cái)產(chǎn)品修改角色權(quán)限：柜員，理財(cái)經(jīng)理功能說明：對(duì)已經(jīng)錄入的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行修改。理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)查詢查詢條件：區(qū)局，支局，網(wǎng)點(diǎn)，姓名，證件號(hào)碼，交易賬號(hào)，保單號(hào)，到期日期區(qū)間。結(jié)果顯示內(nèi)容：網(wǎng)點(diǎn)名稱|網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)|姓名|投保人身份證|投保人聯(lián)系電話|投保人地址|險(xiǎn)種名稱|限期|保單號(hào)|保費(fèi)|投保日期|繳費(fèi)方式|到期日期。服務(wù)節(jié)信息管理服務(wù)節(jié)客戶資料登記參與者：前臺(tái)、11185、營銷員處理邏輯：錄入服務(wù)節(jié)業(yè)務(wù)資料如圖所示，寫入服務(wù)節(jié)資料表YC_CUSTOMERSERVER，錄入過程提取客戶資料入客戶資料關(guān)系表11185服務(wù)節(jié)回訪登記（針對(duì)服務(wù)卡用戶）角色權(quán)限：11185人員功能說明：對(duì)登記了服務(wù)卡的客戶進(jìn)行回訪登記，登記選項(xiàng)包含：非常滿意，基本滿意，不滿意，未參加活動(dòng)，未接聽電話，電話信息有誤。寫入表：YC_CUSTOMER_SERVER11185回訪統(tǒng)計(jì)角色權(quán)限：所有功能說明：統(tǒng)計(jì)11185回訪登記統(tǒng)計(jì)選擇條件：區(qū)局，支局，網(wǎng)點(diǎn)，日期區(qū)間，登記類型下拉框（非常滿意，基本滿意，不滿意，未參加活動(dòng)，未接聽電話，電話信息有誤）營銷管理主要實(shí)現(xiàn)客戶經(jīng)理資料的錄入、修改；錄入營銷經(jīng)理的計(jì)劃指標(biāo)，計(jì)算營銷經(jīng)理的業(yè)績。營銷經(jīng)理維護(hù)/查詢參與者：市局管理員；網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人處理邏輯：1、輸入客戶經(jīng)理代碼、客戶經(jīng)理名稱、所屬部門等條件，查詢客戶經(jīng)理信息。2、調(diào)用大客戶管理jar包涉及表：SYS_STAFF,T_MANAGER客戶營銷記錄角色權(quán)限：客戶經(jīng)理，柜員，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人功能描述：對(duì)分配到的單個(gè)客戶進(jìn)行營銷記錄，處理邏輯：1、記錄客戶的營銷日期，營銷類型，洽談的主要目的，內(nèi)容以及結(jié)果，存在問題，下一步計(jì)劃，備注等內(nèi)容。2、記錄入營銷記錄表YC_SELL_RECORD營銷記錄查詢角色權(quán)限：營銷經(jīng)理；網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人；市局管理員處理邏輯：查詢條件：網(wǎng)點(diǎn)、營銷經(jīng)理、營銷日期、客戶身份證、客戶名稱查詢營銷記錄表YC_SELL_RECORD，以記錄時(shí)間降序排序本營銷經(jīng)理只查詢本人的營銷記錄；網(wǎng)點(diǎn)只查詢本網(wǎng)點(diǎn)營銷記錄；市局管理員查詢?nèi)繝I銷記錄。營銷助手角色權(quán)限：營銷經(jīng)理，市局管理員處理邏輯：營銷對(duì)象查詢：根據(jù)客戶基本資料、開辦業(yè)務(wù)類型、余額、購買產(chǎn)品種類等條件，查詢滿足條件的客戶群（查詢客戶資料表、客戶資產(chǎn)表、理財(cái)業(yè)務(wù)表）可查看客戶的資產(chǎn)情況（客戶資產(chǎn)表）可查看客戶的購買產(chǎn)品情況、余額情況（理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表；客戶賬號(hào)表、賬號(hào)余額表）可查看客戶的營銷記錄登記情況（查詢營銷記錄表）營銷業(yè)績生成客戶經(jīng)理業(yè)績生成參與者：后臺(tái)邏輯處理邏輯：定時(shí)（如1月1次）執(zhí)行統(tǒng)計(jì)賬戶余額表、理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)表數(shù)據(jù)，寫入營銷經(jīng)理業(yè)績表客戶資產(chǎn)生成/收集參與者：后臺(tái)邏輯處理邏輯：定時(shí)（如1月1次）執(zhí)行掃描、統(tǒng)計(jì)賬戶余額表、理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)表原始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，寫入客戶資產(chǎn)表業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析客戶資產(chǎn)（余額、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)）分析參與者：市局管理員；網(wǎng)點(diǎn)；營銷經(jīng)理處理邏輯：查詢條件：區(qū)局，支局，網(wǎng)點(diǎn)，所屬客戶經(jīng)理，統(tǒng)計(jì)月份，對(duì)比月份，勾選框（營銷過的客戶，未營銷過的客戶）查詢客戶-月份-資產(chǎn)情況表t_cust_assets_month；營銷記錄表；結(jié)果顯示內(nèi)容：區(qū)局|支局|網(wǎng)點(diǎn)|所屬客戶經(jīng)理|客戶姓名|三個(gè)月內(nèi)維護(hù)次數(shù)|統(tǒng)計(jì)月份余額|對(duì)比月份余額|增量可導(dǎo)出excel理財(cái)產(chǎn)品銷售業(yè)績匯總角色權(quán)限：市局管理員；網(wǎng)點(diǎn)；營銷經(jīng)理功能說明：1、條件：區(qū)局，支局，網(wǎng)點(diǎn)，所屬客戶經(jīng)理，統(tǒng)計(jì)月份，對(duì)比月份，勾選框（營銷過的客戶，未營銷過的客戶）2、統(tǒng)計(jì)營銷經(jīng)理業(yè)績表、營銷記錄表，統(tǒng)計(jì)顯示結(jié)果3、可導(dǎo)出excel營銷業(yè)績查詢角色權(quán)限：營銷經(jīng)理；網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人；市局管理員功能描述：輸入客戶經(jīng)理代碼、客戶經(jīng)理姓名等條件查詢查詢營銷經(jīng)理業(yè)績表，列表顯示客戶經(jīng)理的業(yè)績信息查詢結(jié)果導(dǎo)出excel涉及表：營銷經(jīng)理業(yè)績表網(wǎng)點(diǎn)/班組（南區(qū)）金融模塊模塊說明：此模塊專為南區(qū)局班組金融業(yè)務(wù)而設(shè)，網(wǎng)點(diǎn)每天錄入網(wǎng)點(diǎn)各個(gè)專項(xiàng)數(shù)據(jù)，由系統(tǒng)產(chǎn)生報(bào)表，達(dá)到提高工作效益的目的。業(yè)績目標(biāo)維護(hù)參與者：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)說明：業(yè)績目標(biāo)，即是市局每年為區(qū)局下達(dá)的各個(gè)專項(xiàng)任務(wù)，一般以季度為一個(gè)期間，不排除以某幾個(gè)月為一期，設(shè)立業(yè)績目標(biāo)是作為網(wǎng)點(diǎn)任務(wù)進(jìn)度的參考標(biāo)準(zhǔn)。角色權(quán)限：區(qū)局管理員功能說明：實(shí)現(xiàn)各個(gè)支局，各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的每一期的業(yè)績目標(biāo)的增刪改。維護(hù)內(nèi)容：日期區(qū)間（一般為一季度），業(yè)務(wù)類型（保險(xiǎn)，銀信通，儲(chǔ)蓄余額），支局業(yè)績目標(biāo)，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績目標(biāo)，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績目標(biāo)的總和要跟屬于支局的業(yè)績目標(biāo)相等（后臺(tái)自動(dòng)驗(yàn)證，超過則不給錄入），業(yè)績目標(biāo)名稱（比如2011年銀信通目標(biāo)）涉及表格：業(yè)績目標(biāo)表YC_ORG_TARGET每日網(wǎng)點(diǎn)余額維護(hù)角色權(quán)限：班組長功能說明：每日網(wǎng)點(diǎn)余額的增刪改維護(hù)內(nèi)容：網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)時(shí)的儲(chǔ)蓄余額，日期，日期是月末的時(shí)候需要錄入定期賬戶數(shù)目，活期賬戶數(shù)目，定活兩便賬戶數(shù)，通知存款賬戶數(shù)，定期存款余額，活期存款余額，定活兩便存款余額，通知存款余額，如圖所示為月末需要錄入的數(shù)據(jù)涉及表格：YC_ORG_BALANCE網(wǎng)點(diǎn)每日余額表每日銀信通業(yè)務(wù)維護(hù)角色權(quán)限：班組長功能說明：每日銀信通數(shù)量的增刪改維護(hù)內(nèi)容：日期，銀信通包年筆數(shù)，包月筆數(shù)，開發(fā)筆數(shù)=包年筆數(shù)+包月筆數(shù)；涉及表：網(wǎng)點(diǎn)每日業(yè)務(wù)量（保險(xiǎn)、銀信通）表YC_ORG_CREDIT每日保險(xiǎn)保費(fèi)維護(hù)角色權(quán)限：班組長功能說明：每日網(wǎng)點(diǎn)保費(fèi)的增刪改維護(hù)內(nèi)容：日期，保費(fèi)涉及表：網(wǎng)點(diǎn)每日業(yè)務(wù)量（保險(xiǎn)、銀信通）表YC_ORG_CREDIT各專項(xiàng)數(shù)據(jù)匯總角色權(quán)限：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人功能說明：各項(xiàng)專項(xiàng)數(shù)據(jù)的匯總表格處理邏輯：查詢條件：區(qū)局，支局，網(wǎng)點(diǎn)，日期，專項(xiàng)類型（保險(xiǎn)，銀信通，網(wǎng)點(diǎn)余額）統(tǒng)計(jì)網(wǎng)點(diǎn)每日余額表、網(wǎng)點(diǎn)每日業(yè)務(wù)量（保險(xiǎn)、銀信通）表、網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績目標(biāo)表，顯示結(jié)果：保險(xiǎn)：排名單位當(dāng)日余額（萬元）本期發(fā)展（萬元）當(dāng)月發(fā)展（萬元）本季發(fā)展（萬元）本年發(fā)展（萬元）目標(biāo)（萬元）進(jìn)度儲(chǔ)蓄余額：排名單位當(dāng)日余額（萬元）本期發(fā)展（萬元）本月發(fā)展（萬元）本季發(fā)展（萬元）本年發(fā)展（萬元）目標(biāo)（萬元）進(jìn)度銀信通：排名單位當(dāng)日筆數(shù)本期發(fā)展（筆）當(dāng)月發(fā)展（筆）本季發(fā)展（筆）本年發(fā)展（筆）目標(biāo)（筆）進(jìn)度（根據(jù)所選的專項(xiàng)類型，查詢結(jié)果也不一樣）說明：當(dāng)日是值選擇日期的那天，本期是指在錄入業(yè)績目標(biāo)的日期段，進(jìn)度=（本期發(fā)展/目標(biāo)）%?？蓪?dǎo)出excel大客戶管理系統(tǒng)調(diào)整數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)調(diào)整詳見：同城大客戶函件處理系統(tǒng)-大客戶管理.pdm調(diào)整主要為加入業(yè)務(wù)類型因素，從而既能實(shí)現(xiàn)各專業(yè)大客戶過濾區(qū)分，又能對(duì)大客戶進(jìn)行統(tǒng)一管理、分析。調(diào)整項(xiàng)目主要為：增加客戶-業(yè)務(wù)類型關(guān)系增加客戶-業(yè)務(wù)類型-客戶經(jīng)理關(guān)系增加客戶-業(yè)務(wù)類型-聯(lián)系人關(guān)系增加客戶級(jí)別定義表，保存各業(yè)務(wù)類型的客戶級(jí)別定義增加會(huì)員表保存會(huì)員信息功能模塊修改客戶資料維護(hù)客戶基本資料調(diào)整：客戶狀態(tài)：待審核、有效客戶；增加客戶證件類型及證件號(hào)碼、企業(yè)/個(gè)人標(biāo)識(shí)維護(hù)。增加客戶級(jí)別定義維護(hù)邏輯及界面，保存t_cust_level表增加客戶-業(yè)務(wù)關(guān)系維護(hù)功能，寫入/刪除客戶業(yè)務(wù)種類關(guān)系表T_CUSTOMER_OPERTYPE。增加會(huì)員數(shù)據(jù)維護(hù)邏輯及界面，保存T_member表。增加客戶-業(yè)務(wù)類型-客戶經(jīng)理關(guān)系綁定業(yè)務(wù)邏輯。增加客戶-業(yè)務(wù)類型-聯(lián)系人關(guān)系綁定邏輯。增加用郵數(shù)據(jù)保存和查詢邏輯增加客戶資料通用界面（基本資料、擴(kuò)展資料、聯(lián)系方式、用郵數(shù)據(jù)；業(yè)務(wù)關(guān)系：顯示業(yè)務(wù)類型及綁定的客戶經(jīng)理、聯(lián)系人），即將原同心圓相關(guān)的其他信息剔除掉、作為客戶資料通用展示。大客戶管理接口對(duì)外部系統(tǒng)提供客戶管理相關(guān)接口服務(wù)，接口采用兩種方式：查詢類：開放數(shù)據(jù)表映射視圖查詢、數(shù)據(jù)新增/更新類：引入同城大客戶管理系統(tǒng)jar包，調(diào)用相關(guān)功能（機(jī)構(gòu)查詢；客戶資料查詢及明細(xì)；客戶資料新增/更新；客戶-業(yè)務(wù)關(guān)系綁定；聯(lián)系人查詢及明細(xì)；營銷團(tuán)隊(duì)查詢及明細(xì)；營銷團(tuán)隊(duì)新增/更新；營銷經(jīng)理查詢及明細(xì)；營銷經(jīng)理新增/更新）客戶調(diào)查/回訪客戶調(diào)查/回訪子系統(tǒng)，作為圍繞大客戶管理子系統(tǒng)的一個(gè)輔助系統(tǒng)，主要實(shí)現(xiàn)針對(duì)調(diào)查批次對(duì)客戶進(jìn)行調(diào)查/回訪記錄，進(jìn)而進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。調(diào)查/回訪要素定義調(diào)查批次定義參與者：管理員處理邏輯：維護(hù)、查詢調(diào)查批次屬性（調(diào)查名稱、所屬業(yè)務(wù)類型、調(diào)查啟動(dòng)時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、備注）操作數(shù)據(jù)表：調(diào)查批次表t_survey_batch調(diào)查問題定義參與者：管理員處理邏輯：維護(hù)、查詢調(diào)查批次的調(diào)查問題屬性（所屬批次、問題類型、問題內(nèi)容、排列順序、是否必答）操作數(shù)據(jù)表：調(diào)查問題表t_survey_question調(diào)查問題分單選、復(fù)選、輸入幾類，對(duì)于選擇性問題保存結(jié)果時(shí)保存一定的數(shù)值（如1、2）以便于統(tǒng)計(jì)分析；對(duì)于輸入性問題保存用戶輸入內(nèi)容調(diào)查/回訪單生成參與者：管理員；市局管理員；外部子系統(tǒng)調(diào)用者（通過后臺(tái)邏輯調(diào)用）處理邏輯：調(diào)查單的生成即可在客戶管理子系統(tǒng)中通過篩選客戶作為調(diào)查對(duì)象生成調(diào)查單，也可由外部系統(tǒng)調(diào)用生成通用的調(diào)查單個(gè)別錄入調(diào)查單：錄入調(diào)查單的調(diào)查客戶，保存到調(diào)查單表，若同時(shí)錄入調(diào)查結(jié)果則按調(diào)查單處理邏輯進(jìn)行調(diào)查單結(jié)果保存；若不保存結(jié)果（只生成調(diào)查單）則調(diào)查單狀態(tài)為0未處理批量生成調(diào)查單：通過界面篩選調(diào)查客戶對(duì)象，批量保存調(diào)查單表調(diào)查/回訪單處理參與者：11185或其他調(diào)查回訪人員處理邏輯：用戶選擇需要處理的調(diào)查批次，系統(tǒng)按一定規(guī)則分配未處理或仍需繼續(xù)處理的調(diào)查單予用戶，并鎖定調(diào)查單以互斥根據(jù)調(diào)查批次定義的調(diào)查內(nèi)容生成調(diào)查單（讀取調(diào)查批次表、調(diào)查問題表）根據(jù)調(diào)查單客戶id調(diào)出客戶基本資料（客戶資料關(guān)系表）處理調(diào)查單后保存結(jié)果入調(diào)查單表t_survey_order、調(diào)查單明細(xì)表t_survey_order_item，并往調(diào)查單日志表t_survey_order_log寫入日志調(diào)查/回訪統(tǒng)計(jì)分析參與者：管理員；市局管理員；其他分析人員處理邏輯：統(tǒng)計(jì)條件：調(diào)查批次；調(diào)查問題及期望答案；調(diào)查時(shí)間等關(guān)聯(lián)查詢調(diào)查單表、調(diào)查單明細(xì)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)銀行vip服務(wù)節(jié)調(diào)查服務(wù)節(jié)調(diào)查單個(gè)別錄入該模塊作為調(diào)查/回訪單生成的外部調(diào)用者。參與者：前臺(tái)柜員處理邏輯：界面通過客戶資料條件搜索需要登記的客戶是否已存在于系統(tǒng)，若存在調(diào)出客戶資料自動(dòng)填入服務(wù)卡相關(guān)輸入框中（客戶資料關(guān)系表）界面調(diào)出服務(wù)卡調(diào)查批次問題定義（調(diào)查問題表）用戶輸入完信息后提交保存到調(diào)查單表、調(diào)查單明細(xì)表（如直接保存調(diào)查結(jié)果）、調(diào)查單日志表保存過程提取客戶資料保存入客戶關(guān)系表并以客戶id關(guān)聯(lián)調(diào)查單服務(wù)節(jié)調(diào)查單批量生成參與者：市局管理員處理邏輯：界面根據(jù)客戶資料條件、客戶資產(chǎn)條件、客戶辦理理財(cái)產(chǎn)品情況、客戶歷史被調(diào)查情況作為查詢條件根據(jù)條件搜索符合條件的客戶（客戶資料關(guān)系表、客戶資產(chǎn)表、理財(cái)業(yè)務(wù)表）并以列表顯示用戶可批量選擇或全選查詢到的客戶，保存批量生成調(diào)查單生成調(diào)查單時(shí)，用戶可選擇保存為已存在的調(diào)查批次或新建調(diào)查批次（調(diào)查批次表）80196單片機(jī)IP研究與實(shí)現(xiàn),TN914.42AT89S52單片機(jī)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用,TG155.1F406基于單片機(jī)的LED三維動(dòng)態(tài)信息顯示系統(tǒng),O536TG174.444基于單片機(jī)的IGBT光伏充電控制器的研究,TV732.1TV312基于89C52單片機(jī)的印刷品色彩質(zhì)量檢測(cè)系統(tǒng)的研究,TP391.41基于單片機(jī)+CPLD體系結(jié)構(gòu)的信標(biāo)機(jī)設(shè)計(jì),TU858.3TN915.62基于單片機(jī)SPCE061A的汽車空調(diào)控制系統(tǒng),TM774TM621.3帶有IEEE488接口的通用單片機(jī)系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)與研究,TN015基于VC的單片機(jī)軟件式開發(fā)平臺(tái),TG155.1F406基于VB的單片機(jī)虛擬實(shí)驗(yàn)軟件的研究與開發(fā),TG155.1F406采用單片機(jī)的電阻點(diǎn)焊智能控制器開發(fā),TG155.1F406基于51系列單片機(jī)的PROFIBUS-DP智能從站研究,TG155.1F406八位單片機(jī)以太網(wǎng)接入研究與實(shí)現(xiàn),TG155.1F406基于單片機(jī)與Internet的數(shù)控機(jī)床遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)的研發(fā),R319TP319基于單片機(jī)和DSP控制的醫(yī)用輸液泵的研究,U467.11基于單片機(jī)控制新型逆變穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì)與仿真,F426.22TP311.52基于8位單片機(jī)的摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)電控單元軟硬件的開發(fā),TB61基于430單片機(jī)的變壓器監(jiān)控終端的研究,TG155.1F406逆變點(diǎn)焊單片機(jī)控制系統(tǒng)研究,TG131TG113.14單片機(jī)控制數(shù)字變量柱塞泵的研究,F426.22TP311.52基于單片機(jī)控制的高通量藥物篩選及檢測(cè)系統(tǒng)開發(fā),R730.55R734.2MCS8051以及DS80C320單片機(jī)軟核的設(shè)計(jì),TP391基于AVR單片機(jī)的應(yīng)用設(shè)計(jì)實(shí)踐,TN015LPC2210單片機(jī)的KGW脈沖固體激光掩膜加工控制系統(tǒng)研究,TG131TG113.14基于單片機(jī)控制的交流伺服系統(tǒng)的多梳櫛經(jīng)編機(jī)的研究,TN916TP31780C196單片機(jī)在鐵路客車發(fā)電機(jī)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用研究,TP368.1TP393HYPERLINK"/detail.htm?966174