2023年上海車展總結 短期強調車內智能-長期堅定自動駕駛

2023年上海車展總結短期強調車內智能_長期堅定自動駕駛一、車企戰(zhàn)略規(guī)劃變化電動戰(zhàn)略：主流車企加速布局混動，超充快速落地乘用車行業(yè)電動化轉型趨勢明確，短期插混配合純電共同滲透提升取代油車，長期超快充技術或成為純電EV車型真正快速滲透的核心驅動。新能源轉型趨勢明確，油車逐步退出舞臺。新勢力/一線自主車企早于2021年起已經陸續(xù)開啟新車全面電動化時代。本次車展豐田/大眾/本田/日產/通用等合資品牌陸續(xù)全面轉型電動化，本田中國提前3年停售燃油車；自主品牌&新勢力批量新能源汽車產品涌現(xiàn)，覆蓋不同尺寸級別&不同車輛類型&不同新能源燃料類型，并且價格逐步上探至50~100萬元級別，趨勢明確。傳統(tǒng)主流一線車企加速布局混動化轉型。繼比亞迪DM-i引爆后，以吉利&長城&長安&奇瑞為代表，吉利銀河系列+長城哈弗龍系列以及長安智電IDD系列+奇瑞鯤鵬C-DM系列產品，均定位10~20萬元價格區(qū)間PHEV車型，廣汽傳祺/上汽榮威等陸續(xù)跟進，主流油車車企均以PHEV為戰(zhàn)略過渡轉型方向，平順實現(xiàn)油電切換。純電車型陸續(xù)布局3C/4C大倍率充電電池。800V/480kw超高壓快充為解決充電慢問題最佳路徑，且隨高倍率充電電池以及碳化硅半導體發(fā)展，各項瓶頸技術逐步成熟，本次車展理想發(fā)布純電800V超充戰(zhàn)略，小鵬發(fā)布750V超充戰(zhàn)略，分別配合4C/3C倍率電池實現(xiàn)10~20min完成80%充電電量。智能戰(zhàn)略：短期強調車內智能，長期堅定自動駕駛短期更加強調車內智能座艙功能完善升級以及高速場景領航輔助駕駛逐步覆蓋全場景，長期則專注于自動駕駛算法訓練以及能力提升。車內智能座艙技術持續(xù)迭代升級。場景化定義汽車，更多車企通過自身產品的使用場景來突出差異化而非客觀硬件來區(qū)分，車內座艙是場景化定義汽車的關鍵環(huán)節(jié)。1）硬件維度，高通8155座艙芯片逐步成為15萬元左右及以上產品智能座艙標配，大尺寸車內屏幕/液晶儀表、HUD、音響系統(tǒng)、冰箱等座艙內部科技性、舒適性配置裝車。2）軟件維度，提升應用體驗流暢性、車機互聯(lián)便捷性等是明確趨勢，當前技術應用臻至成熟。智能輔助駕駛由高速領航向城市領航突破，“減少硬件依賴”為方向，但革命性創(chuàng)新尚未來臨。新勢力基本完成高速領航全覆蓋，蔚小理預計2023年陸續(xù)完成國內核心城市的全場景領航輔助的迭代；長城/吉利/長安（阿維塔+華為）等一線主流車企迅速跟進。重點車企維度，長城毫末率先發(fā)布全球首個自動駕駛生成式大模型DriveGPT，中文名稱為“雪湖?海若”，可持續(xù)以自學習模式強化訓練算法；理想/小鵬持續(xù)迭代功能上車過程中著重向“提升體驗&降低硬件依賴”的方向突破，即逐步擺脫對高精度地圖、激光雷達的依賴，利用AI軟件提升算法能力保障體驗。短期：新能源主動降價搶份額，燃油車被動迎戰(zhàn)短期行業(yè)供過于求的問題猶在，行業(yè)渠道庫存達到歷史高位，在此背景下：新能源車型往往激進：車企對于新能源車型定價策略更加市場化，實行“以價換量”策略。主要系：1）市場發(fā)展前期，車企更有動力提升自身市場份額，更好占據(jù)消費者心智；2）碳酸鋰等上游成本下滑提供降價驅動。具體來看，以零跑多產品/上汽飛凡F7/歐拉芭蕾貓/比亞迪海鷗/埃安HyperGT/長城藍山等產品為代表的產品直接公布定價，車企對于自身新能源產品在對應細分市場份額更為重視，因此主動定價較低，提升產品性價比。以吉利銀河L7、長城哈弗梟龍、小鵬G6、深藍S7等產品為代表的車型定價相對謹慎，“后出牌”保障產品綜合競爭力：產品對應細分市場龍頭車型綜合產品力較強，較高銷量目標&較薄利潤厚度雙重因素結合，但大概率以市場化策略定價保障銷量。燃油車型普遍保守：短期來看，4月折扣調整方向分化，部分品牌回收折扣（通用/大眾/日產/長安/奔馳等品牌），核心驅動包括3月部分品牌大額折扣帶來消費者強烈持幣待購心理有一定改善+調低生產目標平衡盈利。長城/東風/寶馬/吉利等品牌折扣環(huán)比擴大。中長期來看，燃油品牌由于頻繁的價格波動（大幅降價）會傷害品牌形象以及自身盈利能力，主動參與價格戰(zhàn)的意愿較弱，主要體現(xiàn)為被動參與。長期：出口戰(zhàn)略重要性提升，自主價格中樞上移國內內卷化競爭背景下，車企同步開拓海外市場，海外市場有望成為自主車企全新發(fā)展增長點，開拓中國車企崛起新模式。上汽集團/奇瑞汽車：海外市場品牌/渠道優(yōu)勢明顯，出口龍頭繼續(xù)發(fā)力。上汽/奇瑞為自主出口兩大龍頭企業(yè)，海外市場布局較早，在新興國家的工廠、渠道以及售后體系相對完善，優(yōu)勢明顯。比亞迪/長城汽車/長安汽車：全球出海同步推進，2022年起加速布局。長城/比亞迪/長安作為國內市場頭部自主車企，積極推進海外市場布局，長城/比亞迪早于2021/2022年明確全球化戰(zhàn)略，走通東盟-亞太-歐美的全球化進軍方案，長安推出“海納百川”計劃，發(fā)力不同國家地區(qū)提升海外市場覆蓋率，產品/渠道/品牌/工廠/團隊同步建設，力爭做到自主出口銷量頭部水平。吉利汽車：兩條腿走路，領克+極氪聚焦歐洲，吉利主品牌發(fā)力東南亞等市場。吉利海外戰(zhàn)略以不同品牌對標不同細分市場，領克+極氪高端燃油/純電品牌聚焦歐洲，以高端品牌/完善售后/成熟渠道為優(yōu)勢，利用沃爾沃品牌背書；吉利主品牌率先進軍東南亞，謀求突破。廣汽埃安：成立獨立國際業(yè)務公司，開啟海外車型研發(fā)。開發(fā)專有車型著力突破東南亞/歐洲市場。新勢力蔚來/小鵬/哪吒等持續(xù)進軍海外市場。定位全球市場開發(fā)產品并同步發(fā)售全球，蔚來/小鵬主打歐洲市場，哪吒聚焦東南亞尤其是泰國市場，利用新能源產品力優(yōu)勢實現(xiàn)份額突破。自主產品均價中樞上移長城/吉利/長安/比亞迪多車企主力車型售價上探至15~20萬元價格帶，20萬元以上價格帶自主產品推出較多，電動車行業(yè)紅利下，自主受益較大。二、新車統(tǒng)計：自主高端新能源領銜四大品類1、區(qū)分系別：自主全面高端新能源，合資陸續(xù)加速新勢力：蔚來/問界車型大換代，小鵬/哪吒全新車:蔚來問界對旗下主銷車型進行全新?lián)Q代，小鵬/哪吒分別推出全新B級SUV以及A級純電轎車，均于2023Q2上市，此外，問界預計于2023年底推出全新全尺寸SUV問界M9。長城吉利批量新能源車型上市，A/A+級為主力:長城吉利于上海車展前后上市芭蕾貓/藍山/極氪X等車型，車展全新發(fā)布哈弗梟龍/梟龍MAX以及銀河L7等A級PHEV產品，高端市場以領克08PHEV（SUV）以及魏牌高山（MPV）產品，向上突破。比亞迪領銜，自主全面向上發(fā)力中高端市場:比亞迪海洋網產品矩陣快速豐富，騰勢/仰望高端序列組合拳上探豪車市場；長安/廣汽推出全新純電產品向上沖刺20萬元以上價格區(qū)間，奇瑞亮相全新星紀元高端純電序列兩款車型，上汽亮相全新C級高端SUV產品。自主整體發(fā)力中高端。合資品牌陸續(xù)轉型，大眾/通用領先：合資品牌陸續(xù)明確轉型新能源，大眾/通用/豐田以及奔馳/寶馬相對領先，大眾ID系列全新B級轎車，通用別克全新中大型SUV亮相，奔馳smart以及寶馬等均推出批量新能源產品。日產/起亞/本田等國內新能源汽車市場布局相對較慢，當前以全新概念車發(fā)布為主，2024~2025年陸續(xù)上市。2、區(qū)分品類：新品對標各細分市場龍頭，產品豐富A+級插混SUV市場迅速擁擠，對標宋PLUSDM-i：A+級插混SUV市場當前僅比亞迪宋plusDM-i銷量表現(xiàn)較好，2023年該細分市場競品車型迅速推出，長城/吉利于2023Q2分別上市梟龍以及銀河L7，奇瑞/長安等預計于2023H2上市競對產品，合力提升10~20萬元價格帶新能源汽車滲透率。B級轎車市場迅速擁擠，對標Model3/漢/海豹：埃安/比亞迪/大眾/東風等陸續(xù)跟進B級新能源市場，對標細分市場龍頭Model3、漢、海豹等車型，同時該細分市場還有歐拉閃電貓、零跑C01、哪吒S、飛凡F7等多車型，競爭較為激烈。B級SUV市場產品迅速豐富，ModelY格局惡化：20~30萬元純電SUV市場在銷暢銷車型僅有特斯拉ModelY，自主品牌以蔚來/小鵬為先，深藍/騰勢/比亞迪等本次車展集中亮相上市新車對標ModelY，通用別克E5以及沃爾沃極星4等也對標該細分市場上市，續(xù)航基本處于500~700km，特斯拉以及新勢力智能化領先，長安/比亞迪/合資車等空間領先。中型/中大型SUV市場競對增加，產品豐富：以理想L系列產品ONE/L8/L7為對標，中大型增程SUV細分市場競品增加。魏牌藍山對標理想L8，問界M9預計年底上市對標理想L9，領克08/問界M5定位中型5座增程SUV市場預計于年內上市。MPV市場逐步豐富，小眾品類不斷豐富再開拓：油車時代大型MPV市場以豐田埃爾法+賽納主導，中大型MPV市場以別克GL8主導。新能源汽車轉型過程中，比亞迪騰勢D9于2022年上市熱銷，極氪009于2023年初上市，自主傳祺/魏牌等品牌本次車展亮相E9/高山等車型對標，提升高端MPV市場自主市占率。2023H2小鵬全新MPV以及2024年理想全新純電MPV等也陸續(xù)上市，細分市場車型品類不斷豐富。三、車展新技術趨勢總結智能化技術新趨勢：城市NOA（領航輔助）走向大規(guī)模量產落地，輕地圖成為主要方向。1）華為發(fā)布ADS2.0算法，宣布無圖城市NOA功能有望在2023年Q3開始在國內落地；2）理想汽車發(fā)布“雙能戰(zhàn)略”，3DMAX3.0的城市NOA輔助駕駛將于2023年Q2開始推送，年底前完成1000個城市的落地推送，能夠徹底擺脫高精地圖的依賴。3）小鵬汽車發(fā)布“XNGP”系統(tǒng)，視覺為主，雷達為輔，重感知、輕地圖的城市NGP方案。4）易航智能發(fā)布了NOA功能，預計在2023年Q2完成開發(fā)。5）百度Apollo發(fā)布CityDrivingMax使用視覺+激光雷達以及輕地圖的方式來實現(xiàn)城市NOA功能。座艙領域智能化競爭加劇。華陽集團/德賽西威/華為等多家企業(yè)發(fā)布AR-HUD產品方案，智能座艙域控制器、音響功放、數(shù)字鑰匙等座艙相關增量化產品逐步開始交叉，座艙智能化領域競爭加速。自主車載芯片崛起加速。1）地平線征程5芯片出貨量達到10萬+，先后與大陸集團、采埃孚等國際Tier1開啟戰(zhàn)略合作，并且產品搭載在多家車企產品上；2）黑芝麻智能A1000產品分別在德賽西威/保隆科技等Tier1智能駕駛域控制器上進行搭載；3）芯旺微的MCU產品在電機、車燈、ABS等領域實現(xiàn)量產裝車，加速實現(xiàn)車載MCU自主替代。線控制動產品百花齊放。線控制動領域，包括伯特利、亞太股份、格陸博、同馭汽車、英創(chuàng)匯智、利氪科技等公司的ONE-BOX方案線控制動產品參展亮相。智能化技術新趨勢總結-華為智能駕駛：發(fā)布ADS2.0方案，搭載在合作的十多款車型上。通過結合攝像頭、毫米波、激光雷達相關的感知能力，采用GeneralObstacleDetection（God）通用障礙物識別算法來對各類異形障礙物進行檢測，可以實現(xiàn)泛化的認知能力（未經過訓練即可認知）。城市區(qū)域自動駕駛能力大幅提升，覆蓋90%以上的場景，ADS1.0算法已經實現(xiàn)BEVTransformer功能，ADS2.0在它的基礎上，考慮到高精度地圖的成本和迭代周期等因素，逐步擺脫對于高精度地圖的依賴，2023年Q2有5個城市依賴高精度地圖，Q3有15個城市不依賴高精度地圖，Q4有45個城市不依賴高精度地圖。智能座艙：鴻蒙4.0系統(tǒng)在2023年秋季上市。通過盤古大模型來大幅度提升AI語音能力，搭載在鴻蒙4.0系統(tǒng)中，同時提供多設備的獨立工作模式。聲學通過主動降噪技術提供更好的聽覺體驗，并且首創(chuàng)多音區(qū)功能，能夠充分的保護隱私。車載智慧屏+LCOS光源的ARHUD產品，和智能駕駛功能結合，提供更好的駕駛體驗。底盤系統(tǒng)：XMotion智能運動協(xié)同控制，實現(xiàn)驅動、轉向、懸掛、制動等多個維度協(xié)同。智能化技術新趨勢總結-地平線新品發(fā)布：在原有架構“貝葉斯”的基礎上，發(fā)布新一代AI芯片架構“納什”。完成了從伯努利->貝葉斯->納什的三代架構的升級。強調FPS（FramePerSecond）指標的重要性，拆解成算力x有效利用率x算法效率三個維度，更好的提升真實的計算效能。技術解答：“納什”架構專為大參數(shù)量Transformer、大規(guī)模交互式博弈而設計，面向前沿算法優(yōu)化贏得最佳算法效率，創(chuàng)新性采用AI輔助設計大幅提升架構可編程性，具備超異計算架構，可顯著增強算力多樣性。靈活支持Transformer細小算子。公司提出了基于BEV+Transformer的端到端的算法框架，未來基于BPU和算法框架實現(xiàn)現(xiàn)有分段式算法范式走向物理世界的統(tǒng)一表達。合作伙伴：公司目前已經實現(xiàn)前裝300萬片的出貨量，與超過20家車企共計120多款車型達成量產定點合作，征程5芯片出貨突破10萬片，公司宣布與采埃孚達成戰(zhàn)略合作，并且比亞都基于征程5自研的BEV融合感知方案也將于今年年內量產。電動化技術趨勢總結：熱管理集成化趨勢明確新能源熱管理系統(tǒng)加速發(fā)展，模塊集成化成為趨勢，短期看行業(yè)競爭者增多。新能源熱管理行業(yè)持續(xù)高景氣。本次車展汽車熱管理公司參展較多，主要包括法雷奧、電裝、弗迪科技、銀輪股份、美的威靈、海立新能源、德昌電機、威晟汽車科技等。其中，法雷奧展出了全套熱管理系統(tǒng)；弗迪展示了熱管理集成模塊等產品；銀輪展示了其“1+4+N”的產品布局；美的威靈展示了其熱管理集成模組及電子膨脹閥、電磁閥、冷媒球閥等核心組件；海立新能源發(fā)布了800V電動壓縮機；德昌電機展出了各類水泵及熱管理集成