礦業(yè)兼并重組及律師實(shí)務(wù)

礦業(yè)兼并重組及律師實(shí)務(wù)主講人：畢健貴州貴達(dá)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人副主任貴州省法學(xué)會(huì)礦產(chǎn)資源法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)貴州省綠色生態(tài)發(fā)展促進(jìn)會(huì)法律維權(quán)委員會(huì)主任第一頁(yè)，共三十四頁(yè)。一、礦業(yè)兼并重組的概念二、礦業(yè)兼并重組的意義三、礦業(yè)兼并重組的基本原則四、礦業(yè)兼并重組涉及的相關(guān)法律、法規(guī)、政策五、律師在礦業(yè)兼并重組中提供法律服務(wù)的內(nèi)容六、律師為礦業(yè)兼并重組提供法律服務(wù)工作的規(guī)范第二頁(yè)，共三十四頁(yè)。一、礦業(yè)兼并重組的概念礦業(yè)兼并重組：是礦山企業(yè)通過(guò)法律形式改變、債務(wù)重組、股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)、合并等方式將礦山企業(yè)進(jìn)行兼并、整合，實(shí)現(xiàn)礦山企業(yè)自身優(yōu)化生產(chǎn)的一種法律行為；也是現(xiàn)今國(guó)家為實(shí)現(xiàn)淘汰落后產(chǎn)能，調(diào)整優(yōu)化礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高礦產(chǎn)生產(chǎn)集約化程度和生產(chǎn)力水平，促進(jìn)礦產(chǎn)工業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展推行的一項(xiàng)重大產(chǎn)業(yè)政策。第三頁(yè)，共三十四頁(yè)。二、礦業(yè)兼并重組的意義先以煤礦為例，看幾組數(shù)據(jù)：1、安全生產(chǎn)狀況據(jù)貴州省安監(jiān)局、貴州煤礦局的調(diào)度快報(bào)，貴州2012年上半年全省共發(fā)生各類事故７９５起（不含消防火災(zāi)事故起數(shù)），死亡５６２人，其中煤礦事故３５起，死亡５９人。第四頁(yè)，共三十四頁(yè)。貴州安全生產(chǎn)依然嚴(yán)峻：一是全省現(xiàn)有煤礦１６９４處，非煤礦山6２５６處，數(shù)量均為全國(guó)第一。這些礦山數(shù)量多、規(guī)模小、標(biāo)準(zhǔn)低、災(zāi)害重。二是貴州道路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)低、低等級(jí)公路里程長(zhǎng)、危險(xiǎn)路段多，路窄坡陡、彎多車多，道路交通事故多發(fā)、頻發(fā)。三是市、縣、鄉(xiāng)安全監(jiān)管力量薄弱，專業(yè)人中員匱乏，不適應(yīng)安全監(jiān)督工作需要。四是從業(yè)人員素質(zhì)不高。高危行業(yè)從業(yè)人員缺乏應(yīng)有的安全意識(shí)、安全技能和自?；ケＤ芰?2、產(chǎn)能情況第五頁(yè)，共三十四頁(yè)。貴州、山西、四川、云南四省煤炭資源總儲(chǔ)量比較圖2011年貴州、山西、四川、云南四省煤炭產(chǎn)量比較圖第六頁(yè)，共三十四頁(yè)。比較結(jié)果顯示，貴州的煤炭開發(fā)利用嚴(yán)重不足，煤炭工業(yè)發(fā)展相對(duì)過(guò)于緩慢，沒(méi)有發(fā)揮出資源大省的優(yōu)勢(shì),同時(shí)安全生產(chǎn)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。所以，省委、省政府以強(qiáng)力推動(dòng)煤炭企業(yè)兼并重組的方式，希望提高產(chǎn)能，降低事故發(fā)生率。出臺(tái)了2011年第47號(hào)文件并制定了具體的兼并重組目標(biāo)。第七頁(yè)，共三十四頁(yè)。編號(hào)市、州、地兼并重組兼并重組后企業(yè)、礦井（個(gè)）企業(yè)、集團(tuán)（個(gè)）產(chǎn)能（萬(wàn)噸/年）1貴陽(yáng)市106911762遵義市2462437983安順市1001016274六盤水市2654290255黔東南州3753336黔南州1951919747黔西南州1381726888銅仁地區(qū)5565019畢節(jié)地區(qū)5184810417小計(jì)166018031539全省煤礦企業(yè)兼并重組分解目標(biāo)

第八頁(yè)，共三十四頁(yè)。實(shí)行礦業(yè)兼并重組具有重要意義：（一）礦業(yè)兼并重組是淘汰落后產(chǎn)能，提高礦產(chǎn)資源生產(chǎn)集約化程度和生產(chǎn)力水平，實(shí)現(xiàn)資源最大的優(yōu)化配置，使礦產(chǎn)企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的必然要求。（二）礦業(yè)兼并重組，能提升礦產(chǎn)行業(yè)的融資能力。（三）礦業(yè)兼并重組是提升礦產(chǎn)行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)和安全生產(chǎn)能力的保障。第九頁(yè)，共三十四頁(yè)。三、礦業(yè)兼并重組的基本原則堅(jiān)持發(fā)展先進(jìn)生產(chǎn)能力和淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合的原則堅(jiān)持治標(biāo)與治本相結(jié)合的原則堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針和綜合治理的原則

堅(jiān)持國(guó)家引導(dǎo)、扶持和企業(yè)自主發(fā)展相結(jié)合的原則堅(jiān)持體制改革與機(jī)制創(chuàng)新相結(jié)合的原則第十頁(yè)，共三十四頁(yè)。四、礦業(yè)兼并重組涉及的相關(guān)法律、法規(guī)、政策（包括但不限于）1、《中華人民共和國(guó)公司法》；2、《中華人民共和國(guó)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)法》；3、《中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法》4、《中華人民共和國(guó)礦業(yè)法》；5、《中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法》；6、《中華人民共和國(guó)合同法》；7、《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》；8、《中華人民共和國(guó)土地管理法》；9、《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》；10、《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》；11、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》；第十一頁(yè)，共三十四頁(yè)。12、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》13、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》14、《探礦權(quán)采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法》；15、《礦業(yè)權(quán)出讓轉(zhuǎn)讓管理暫行規(guī)定》；16、《礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)征收管理規(guī)定》17、《礦產(chǎn)資源監(jiān)督管理暫行辦法》18、《礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法》19、《礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》20、《中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法實(shí)施細(xì)則》21、《礦產(chǎn)資源勘查、采礦登記收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及其使用范圍的暫行規(guī)定》22、《礦產(chǎn)資源登記統(tǒng)計(jì)管理辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)土資源部令第23號(hào))；第十二頁(yè)，共三十四頁(yè)。23、《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2010〕27號(hào)）；24、《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)礦業(yè)工業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2005〕18號(hào)）；25、《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委關(guān)于加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組若干意見(jiàn)的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2010〕46號(hào)）；26、國(guó)家工商行政管理局關(guān)于印發(fā)《企業(yè)集團(tuán)登記管理暫行規(guī)定》的通知；27、《國(guó)土資源部、國(guó)家工商行政管理局關(guān)于礦山企業(yè)辦理采礦登記與企業(yè)工商登記有關(guān)問(wèn)題的通知》（國(guó)土資發(fā)【1998】104號(hào)）；28、《礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審認(rèn)定辦法》（國(guó)土資發(fā)【1999】205號(hào)）29、《中共貴州省委、貴州省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加快全省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意見(jiàn)》；第十三頁(yè)，共三十四頁(yè)。30、《中共貴州省委、貴州省人民政府貴州省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省能源局關(guān)于加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組工作指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》（黔府辦發(fā)【2011】47號(hào)）；31、、《貴州省國(guó)土資源廳關(guān)于貫徹國(guó)土資源部關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范礦業(yè)權(quán)出讓管理的通知的意見(jiàn)》（黔國(guó)土資發(fā)[2006]96號(hào)）。32、《貴州省礦產(chǎn)資源條例》；33、《貴州省采礦權(quán)審批登記有關(guān)規(guī)定》（黔國(guó)土資發(fā)[2002]203號(hào)）；34、《貴州省礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法》（黔府發(fā)[2009]1號(hào)）；35、《貴州省國(guó)土資源廳關(guān)于貫徹落實(shí)〈貴州省礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法〉的實(shí)施意見(jiàn)》（黔國(guó)土資發(fā)[2009]79號(hào)）第十四頁(yè)，共三十四頁(yè)。五、律師在煤礦兼并重組中提供法律服務(wù)的內(nèi)容（1）為兼并重組企業(yè)盡職調(diào)查，出具法律盡職調(diào)查報(bào)告，對(duì)企業(yè)兼并重組進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)，提出規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施和意見(jiàn)；（2）參與企業(yè)兼并重組談判，起草和制定企業(yè)兼并重組合同書，明確兼并重組各方的權(quán)利和義務(wù)；（3）制定企業(yè)兼并重組方案，為企業(yè)兼并重組申報(bào)、審批程序和實(shí)施提供法律服務(wù)；（4）出具《法律意見(jiàn)書》，對(duì)企業(yè)兼并重組合法性、效力性、可操作性做出分析和評(píng)價(jià)，提出意見(jiàn)和建議。（5）切實(shí)維護(hù)兼并重組主體和職工的合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定；（6）為兼并重組企業(yè)辦理工商、稅務(wù)登記，房屋、專利、商標(biāo)所有權(quán)，礦業(yè)權(quán)，土地使用權(quán)，職工勞動(dòng)合同、社會(huì)保險(xiǎn)等的變更提供法律服務(wù)，或/和接受委托代為辦理設(shè)立、變更登記手續(xù)。（7）參與企業(yè)兼并重組中的爭(zhēng)議調(diào)解、代理兼并重組中的主體的仲栽和訴訟活動(dòng)等。

第十五頁(yè)，共三十四頁(yè)。六、律師為煤礦企業(yè)兼并重組提供法律服務(wù)工作的規(guī)范礦業(yè)兼并重組是系統(tǒng)工程，涉及資產(chǎn)和資源，職工安置和勞動(dòng)保護(hù)，企業(yè)管理和企業(yè)文化等各方面工作內(nèi)容；涉及民事、勞動(dòng)和行政等各種法律關(guān)系交錯(cuò)，其法律行為受重多法律、法規(guī)、規(guī)章和礦業(yè)政策的調(diào)整、規(guī)范；工作內(nèi)容和方法不能千遍一律，要針對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀和實(shí)際情況，尋求其特點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)新情況，采取“一企一策”方式，做好兼并重組的法律服務(wù)工作。第十六頁(yè)，共三十四頁(yè)。（一）進(jìn)行企業(yè)兼并重組盡職調(diào)查，出具法律盡職調(diào)查報(bào)告進(jìn)行企業(yè)兼并重組盡職調(diào)查，出具法律盡職調(diào)查報(bào)告。是律師以其法律專業(yè)知識(shí)和技能及法律賦予的權(quán)利，就調(diào)查目標(biāo)的法律事實(shí)，調(diào)查取證，去偽存真，取得客觀、真實(shí)的基礎(chǔ)信息，供委托方?jīng)Q策的法律行為。第十七頁(yè)，共三十四頁(yè)。（二）起草、簽訂兼并重組合同書和編制兼并重組方案礦業(yè)兼并重組主要是礦業(yè)資源配置和資源整合、資源有償使用和轉(zhuǎn)讓，也是合同和方案重要內(nèi)容和不可缺少的條款。礦業(yè)兼并重組涉及面廣，多個(gè)行政部門管理，各種法律關(guān)系交錯(cuò)，手續(xù)繁雜，給簽訂合同、編制方案增加了難度，應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、慎重、周密進(jìn)行工作。

第十八頁(yè)，共三十四頁(yè)。（1）兼并重組合同書（2）兼并重組方案（3）律師在起草、編制煤礦企業(yè)兼并重組合同、方案過(guò)程中要特別注意與一般企業(yè)兼并重組的區(qū)別：1）簽訂合同和編制方案程序區(qū)別。2）煤礦企業(yè)兼并重組途徑和模式區(qū)別。3）煤炭資源與通用資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和價(jià)款的區(qū)別。4）資源配置與煤礦企業(yè)兼并重組的區(qū)別。第十九頁(yè)，共三十四頁(yè)。（三）出具法律意見(jiàn)書煤礦企業(yè)兼并重組中的法律意見(jiàn)書包括但不限于以下內(nèi)容：（1）接受委托的情況；（2）委托人提供的材料和信息；（3）出具法律意見(jiàn)書的政策、法律、法規(guī)和規(guī)章依據(jù)。（4）法律分析

第二十頁(yè)，共三十四頁(yè)。（5）綜合性法律意見(jiàn)和建議（6）律師的聲明事項(xiàng)。律師對(duì)一些重要事項(xiàng)的單方強(qiáng)調(diào)，主要是表明其所承擔(dān)的法律責(zé)任的范圍。（7）律師的簽名并加蓋事務(wù)所的公章。

第二十一頁(yè)，共三十四頁(yè)。（四）代理煤礦企業(yè)的設(shè)立、變更、注銷登記礦業(yè)兼并重組后，律師應(yīng)及時(shí)協(xié)助辦理企業(yè)包括兼并主體企業(yè)、被兼并重組企業(yè)的工商設(shè)立、變更、注銷登記或備案，從法律上確定企業(yè)主體地位、經(jīng)營(yíng)資格，確認(rèn)投資人、股東的合法地位和權(quán)益，為后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供合法資質(zhì)，鞏固、確定兼并重組效果。

第二十二頁(yè)，共三十四頁(yè)。（五）代理礦業(yè)權(quán)的變更登記（1）采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓（2）探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓

第二十三頁(yè)，共三十四頁(yè)。（六）代理辦理煤炭生產(chǎn)許可證、煤炭安全生產(chǎn)許可證

（1）生產(chǎn)許可證（2）安全生產(chǎn)許可證第二十四頁(yè)，共三十四頁(yè)。（七）見(jiàn)證煤礦企業(yè)的清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評(píng)估律師事務(wù)所可以接受煤礦企業(yè)當(dāng)事人等的委托或申請(qǐng)，指派律師，以律師事務(wù)所和見(jiàn)證律師的名義，就煤礦企業(yè)的清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評(píng)估進(jìn)行謹(jǐn)慎審查證明。嚴(yán)格審查核實(shí)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的主體資格；嚴(yán)格審查核實(shí)見(jiàn)證事項(xiàng)的真實(shí)性；并出具符合法定的實(shí)質(zhì)要件和形式要件的律師見(jiàn)證法律文書。第二十五頁(yè)，共三十四頁(yè)。（八）代理申請(qǐng)政府的財(cái)稅優(yōu)惠政策支持律師事務(wù)所可利用自身專業(yè)優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，根據(jù)國(guó)家和地方政策法律規(guī)定，結(jié)合煤礦行業(yè)特點(diǎn)和煤礦企業(yè)自身實(shí)際，代為申請(qǐng)政府財(cái)產(chǎn)資金支持和貼息貸款支持及享受企業(yè)兼并重組涉及的資產(chǎn)評(píng)估增值、債務(wù)重組收益、土地房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移等稅收優(yōu)惠。第二十六頁(yè)，共三十四頁(yè)。（九）代理辦理融資和發(fā)行債券的手續(xù)律師可提供煤礦企業(yè)融資法律事務(wù)服務(wù):1、融資法律咨詢；2、對(duì)企業(yè)融資立項(xiàng)建議,協(xié)助確定融資方式；3、代理或協(xié)助選擇適格的投資人；4、對(duì)項(xiàng)目的可行進(jìn)行分析和建議；5、律師盡職調(diào)查融資項(xiàng)目；

第二十七頁(yè)，共三十四頁(yè)。

6、應(yīng)項(xiàng)目方或投資方要求出具書面的法律意見(jiàn)書；7、協(xié)助融資方或投資方參加項(xiàng)目談判；8、依法審閱與項(xiàng)目相關(guān)的文件；9、參與合同的談判,主持合約簽訂,起草融資合同文本；10、擔(dān)任項(xiàng)目融資法律顧問(wèn)；11、協(xié)調(diào)融資糾紛,設(shè)計(jì)融資方案等。第二十八頁(yè)，共三十四頁(yè)。律師事務(wù)所可為兼并重組煤礦企業(yè)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立股份公司并辦理發(fā)行債券事務(wù)。服務(wù)工作包括：審查發(fā)行人是否符合法律法規(guī)規(guī)定的發(fā)行主體資格；審查和驗(yàn)證募集說(shuō)明書等發(fā)行上市申請(qǐng)文件；起草承銷協(xié)議、債券人會(huì)議議事規(guī)則、債券受托管理協(xié)議、專項(xiàng)償債賬戶監(jiān)管協(xié)議等法律文件；出具發(fā)行上市法律意見(jiàn)書及專項(xiàng)鑒證意見(jiàn)；參與起草發(fā)行審核部門的反饋回復(fù)等。第二十九頁(yè)，共三十四頁(yè)。（十）為兼并重組的煤礦企業(yè)提供常年法律服務(wù)，內(nèi)容如下：1、為公司日常經(jīng)營(yíng)、管理提供法律意見(jiàn)、建議。2、審查、修改以及草擬合同、公司章程、公司規(guī)章、申請(qǐng)等法律文件。3、應(yīng)公司要求參加企業(yè)股東大會(huì)、董事會(huì)等會(huì)議并提供法律意見(jiàn)、建議。4、為公司處理投資人（股東）關(guān)系、勞動(dòng)人事關(guān)系提供法律意見(jiàn)、建議。5、為公司處理工商、稅務(wù)、商務(wù)、海關(guān)、環(huán)保等事務(wù)提供法律意見(jiàn)、建議。

第三十頁(yè)，共三十四頁(yè)。6、參加商務(wù)談判并提供法律意見(jiàn)、建議。7、就生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)以及管理事宜向第三方出具律師函，并回應(yīng)第三方出具的律師函。8、應(yīng)公司要求代表公司草擬并在媒體發(fā)布法律公告。9、為公