餅干市場研究報(bào)告

餅干市場零售研究

報(bào)告會頂新國際集團(tuán)糕餅事業(yè)群報(bào)告截止日期：2002年4/5月第一頁，共一百零六頁。目的回顧餅干整體市場在過去兩年的發(fā)展趨勢餅干不同品類細(xì)分回顧康師傅/達(dá)能/納貝斯克表現(xiàn)比較第二頁，共一百零六頁。全國餅干年度銷售增長趨勢

餅干整體市場增長速度仍處于緩慢增長階段MAT+24.9%+4.8%+21.8%+1.1%銷售量（千噸）銷售額（百萬人民幣）MATAM01AM02AM01AM02米餅類干脆小食34.622.812.80.6方便面22.54.216.13.7銷售量增長銷售額增長第三頁，共一百零六頁。餅干在全國城市和城鎮(zhèn)中的銷售增長趨勢

銷售增長緩慢現(xiàn)象普遍存在在城市和城鎮(zhèn)中，

4個主要城市的發(fā)展速度相對較快MATAM01VsMATAM00MATAM02VsMATAM01銷售量增長銷售額增長第四頁，共一百零六頁。餅干在頂新不同轄區(qū)中的年度銷售變化趨勢

天津地區(qū)是過去兩年里推動整體市場增長的主動力128,544160,556168,27132%37%43.5%29.1%27.7%28.9%38.9%35.3%27.6%2,6233,1943,23027.6%31.2%37.7%35.0%33.3%34.2%37.4%35.5%28.1%天津轄區(qū)杭州轄區(qū)廣州轄區(qū)銷售量（噸）銷售額（百萬人民幣）第五頁，共一百零六頁。七大地區(qū)餅干市場銷售重要性變化趨勢

華東在過去一年里銷售重要性不斷提高銷售量重要性銷售額重要性東北華北西北華東華中西南華南第六頁，共一百零六頁。餅干在全國各大區(qū)的市場滲透比較

餅干整體在東北地區(qū)的市場滲透率最高數(shù)值鋪貨率第七頁，共一百零六頁。全國餅干在不同地區(qū)現(xiàn)代通路的市場滲透率

餅干在西北現(xiàn)代通路中滲透率最高數(shù)值鋪貨率第八頁，共一百零六頁。頂新在各地區(qū)現(xiàn)代通路數(shù)值鋪貨率比較第九頁，共一百零六頁。全國餅干不同品類年度銷售變化趨勢

夾心餅干在過去兩年里始終保持穩(wěn)定增長8.3%12.1%26.1%21.2%6.8%8.6%14.4%銷售量（千噸）銷售額（百萬人民幣）曲奇蛋卷咸單片甜單片夾心梳打威化其他8.9%12.4%32.9%20.1%7.8%6.9%7.9%3.0%2,6%9.2%2.9%11.6%27.9%20.5%8.2%8.3%11.4%12916116826233194323010.7%4.4%11.1%19.8%22.9%7.0%7.7%16.4%11.9%6.6%12.2%24.3%22.0%7.7%7.3%7.9%12.2%5.7%11.0%20.4%22.5%8.1%8.1%12.0%第十頁，共一百零六頁。全國餅干不同品類雙月銷量趨勢

曲奇/蛋卷等在春節(jié)過后，本期銷量明顯下降銷售量（千噸）第十一頁，共一百零六頁。全國餅干不同品類價(jià)格趨勢

第十二頁，共一百零六頁。不同地區(qū)餅干不同品類銷量重要性分布

華南地區(qū)餅干品類分布較分散銷售量份額MATAM02第十三頁，共一百零六頁。餅干不同品類在不同地區(qū)價(jià)格指數(shù)比較

各地占主導(dǎo)的品類相對價(jià)格越接近或低于市場平均水平注：以上黑色數(shù)字均為價(jià)格指數(shù)，即以餅干整體價(jià)格為100，各品類價(jià)格占整體的比例東北華北西北華中西南華南華東餅干（100）（100）（100）（100）（100）（100）（100）夾心128.6124.2138114.9103.998.595.9甜單片74.371.678.480.884.28189.6咸單片101.293.9109.869.594.382.287.2蛋卷182.2190347.9170.5173.6162.5141.3曲奇100.6104.6154.3119.291.6150140.2梳打117.4109.6148.7111.9124.392.486.1威化124.9102.5116.489.5109.871.379.3兒童膨化469.9364.5475.1387.3447.7304.4284.6其他87.3101.178.5108.695.1105.6123.1MATAM0215.717.214.417.616.522.422.7第十四頁，共一百零六頁。全國餅干不同品類市場滲透率

各品類在整體市場滲透率均略有下滑第十五頁，共一百零六頁。餅干不同品類渠道重要性變化趨勢

現(xiàn)代通路對各品類的重要性都有增加曲奇蛋卷咸單片甜單片夾心梳打威化其他超市/賣場/百貨售貨亭/雜貨店其他第十六頁，共一百零六頁。全國超市/賣場/百貨餅干不同品類市場滲透率

夾心的滲透率不斷增長，本期超過甜單片成為第一AM01JJ01AS01ON01DJ02FM02AM02康師傅45464849474744夾心61646364646466第十七頁，共一百零六頁。餅干不同品類在不同地區(qū)市場滲透率比較

夾心在廣州轄區(qū)及西北地區(qū)仍有鋪貨潛力東北華北西北華中西南華南華東餅干82789774717776夾心82717957575573甜單片81718658534867咸單片71686644526570曲奇65565649595152蛋卷36404324273743梳打29486623275147威化50535940425561其他78645951445466兒童膨化39485314171536數(shù)值鋪貨率AM02第十八頁，共一百零六頁。餅干不同品類地區(qū)重要性分布MATAM02第十九頁，共一百零六頁。全國主要生產(chǎn)商年度市場份額變化

納貝斯克在收購奇寶后銷售份額暫居第一銷售量份額銷售額份額MATLYMATTYMATLYMATTY納貝斯克8.07.410.410奇寶8.86.49.47.1銷售量份額銷售額份額第二十頁，共一百零六頁。天津轄區(qū)年度銷量份額前10位生產(chǎn)商比較

天津轄區(qū)低價(jià)位品牌占據(jù)主體第二十一頁，共一百零六頁。天津轄區(qū)前10名生產(chǎn)商雙月銷量份額趨勢

康元是過去一年里增長最快的廠商，康師傅份額基本穩(wěn)定銷量份額第二十二頁，共一百零六頁。天津轄區(qū)餅干不同品類銷量份額變化趨勢

甜單片市場領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢有所下降銷量份額第二十三頁，共一百零六頁。天津轄區(qū)夾心主要品牌銷量份額趨勢

康師傅咸酥夾心是過去一年里主要增長的品牌銷量份額（占夾心整體）第二十四頁，共一百零六頁。杭州轄區(qū)年度銷量份額前10位生產(chǎn)商比較

達(dá)能領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢明顯第二十五頁，共一百零六頁。杭州轄區(qū)前10名生產(chǎn)商雙月銷量份額趨勢

前10位生產(chǎn)商整體份額有所下降銷量份額第二十六頁，共一百零六頁。杭州轄區(qū)餅干不同品類銷量份額變化趨勢

夾心銷量份額有所增長銷量份額第二十七頁，共一百零六頁。杭州轄區(qū)夾心主要品牌銷量份額趨勢

達(dá)能新上市的鴛鴦夾心表現(xiàn)突出，影響到康師傅各品牌銷量份額（占夾心整體）第二十八頁，共一百零六頁。廣州轄區(qū)年度銷量份額前10位生產(chǎn)商比較

納貝斯克占據(jù)市場首位第二十九頁，共一百零六頁。廣州轄區(qū)前10名生產(chǎn)商雙月銷量份額趨勢

納貝斯克份額下降，市場上不斷涌現(xiàn)新品牌的增長，康師傅仍保持穩(wěn)定銷量份額第三十頁，共一百零六頁。廣州轄區(qū)餅干不同品類銷量份額變化趨勢

各品類分布均勻，夾心份額保持增長趨勢銷量份額第三十一頁，共一百零六頁。廣州轄區(qū)夾心主要品牌銷量份額趨勢

低價(jià)位品牌九州快速增長銷量份額（占夾心整體）第三十二頁，共一百零六頁。整體市場回顧小結(jié)餅干整體市場增長仍然緩慢，但在四大主要城市（上海、北京、廣州和成都）增長相對較快。在過去兩年中天津轄區(qū)是推動整體市場增長的主動力，但從今年雙月銷售趨勢來看，天津轄區(qū)銷售重要性呈下降趨勢，而不斷增長的是杭州轄區(qū)，目前已成為餅干銷售最大地區(qū)。隨著整體市場增長放緩，多數(shù)餅干品類銷售趨于下降。而夾心在過去兩年里一直保持穩(wěn)定增長?？祹煾翟趭A心品類中的表現(xiàn)基本穩(wěn)定，主要的增長來自康師傅咸酥夾心，而康師傅3+2出現(xiàn)下降趨勢。尤其在最近一期達(dá)能新上市了鴛鴦夾心后表現(xiàn)積極，對康師傅各夾心品牌形成較大壓力。第三十三頁，共一百零六頁。餅干不同品類細(xì)分回顧第三十四頁，共一百零六頁。市場銷售季節(jié)性分布趨勢?誰是市場中占領(lǐng)導(dǎo)地位的品牌？我們康師傅的潛力和機(jī)會在哪里？市場發(fā)展呈增長趨勢,還是下降趨勢?發(fā)展最快、銷售重要性最大的地區(qū)是哪里？議程安排第三十五頁，共一百零六頁。市場增長趨勢，上升？下降？銷售量（千噸）銷售額（百萬人民幣）曲奇蛋卷咸單片甜單片夾心梳打威化其他3.0%2,6%2.9%1291611682623319432304.4%6.6%5.7%3.94.64.3173.7181.6141.6蛋卷整體市場在今年銷售呈現(xiàn)下降趨勢第三十六頁，共一百零六頁。蛋卷市場是否有明顯的季節(jié)性？今年春節(jié)期間，蛋卷市場出現(xiàn)了明顯的銷售旺季第三十七頁，共一百零六頁。哪個地區(qū)是蛋卷最大/最重要的地區(qū)？6.4%4.4%4.7%4.4%4.7%3.4%4.2%22.7%19.8%26.1%26.0%24.1%22.2%15.8%8.2%9.7%7.8%5.7%5.8%4.8%3.8%5.5%6.7%6.3%4.8%5.2%4.6%5.0%21.7%16.0%20.5%28.4%18.9%41.2%23.3%35.1%36.9%34.2%32.3%43.0%30.1%43.7%銷售量（噸）%：銷量重要性華東是蛋卷最大的市場；但在春節(jié)期間，華南市場大幅度增長第三十八頁，共一百零六頁。蛋卷在不同地區(qū)超市/賣場/百貨的市場滲透率東北華北西北華中西南華南華東餅干82789774717776蛋卷36404324273743數(shù)值鋪貨率AM02華南蛋卷在春節(jié)期間市場滲透率有所提高第三十九頁，共一百零六頁。各地現(xiàn)代通路中蛋卷主要品牌份額

康師傅蛋卷在蛋卷最大兩個地區(qū)份額仍然有限3728.520.35.64.34.00.3華東華南華北華中西南東北西北全國其他牌子52.954.159.730.478.975.245.278.7康師傅蛋酥卷14.96.90.950.21.30.944.55.2元朗8.8031NA0NANANA波力6.914.906.80.10.50.2NA麥寶510.3NA4.30.62.92.70華美3.43.34.619.22.9112.4茂昌2.98NANANANANANA康元1.90.71.14.80.17.11.21.1富達(dá)0.80.100.82.47.13.22.6恒華0.70.70.90.60.20.10.6NA嘉士利0.60.10.30.15.92.90.4NA超市/百貨/賣場MATAM02AM02平均價(jià)格 加權(quán)鋪貨率康師傅蛋酥卷40RMB/KG45波力47.1RMB/KG51麥寶19RMB/KG36第四十頁，共一百零六頁。6.8%銷售量（千噸）銷售額（百萬人民幣）曲奇蛋卷咸單片甜單片夾心梳打威化其他7.8%8.2%129161168262331943230市場增長趨勢，上升？下降？1013.111.57.0%7.7%8.1%202.6257.3226.8梳打整體市場在今年銷售呈現(xiàn)下降趨勢第四十一頁，共一百零六頁。梳打市場是否有明顯的季節(jié)性？10/11/12和1月是梳打餅干的銷售旺季第四十二頁，共一百零六頁。梳打在不同地區(qū)銷量變化趨勢3.2%2.9%2.9%2.9%2.9%3.5%2.5%18.2%14.9%15.3%13.7%15.1%15.8%16.9%2.7%2.9%2.9%2.4%2.7%2.9%2.6%6.9%5.8%5.3%7.4%8.7%7.0%7.1%2.8%2.7%2.2%1.9%2.3%2.8%2.8%19.0%21.7%20.6%18.4%18.3%17.0%19.4%47.2%49.1%50.9%53.3%49.9%51.0%48.8%銷售量（噸）%：銷量重要性華東地區(qū)占整個梳打餅干銷量的50%左右第四十三頁，共一百零六頁。梳打在不同地區(qū)超市/賣場/百貨的市場滲透率

梳打在華東的市場滲透率在47%左右東北華北西北華中西南華南華東餅干82789774717776數(shù)值鋪貨率AM02梳打29486623275147第四十四頁，共一百零六頁。各地現(xiàn)代通路中梳打主要品牌份額

達(dá)能高鈣和奇寶天平是梳打市場中兩大壟斷品牌52.317.116.56.82.72.42.3華東華南華北華中東北西南西北超市/百貨/賣場MATAM02全國奇寶太平49.840.958.154.66958.560.177.2達(dá)能高鈣25.540.310.510.58.42.84.76.2康元4.341.79.206.55.24.1嘉頓2.51.57.61.70.92.62.11積士佳2.20.87.50.42.723.23.2格力高23.600.500.20NA嘉頓利華1.60.83.42.40.33.82.92.3嘉倫0.80.601.31.74.70.4020.9RMB/KG19.9RMB/KG第四十五頁，共一百零六頁。市場增長趨勢，上升？下降？8.3%銷售量（千噸）銷售額（百萬人民幣）曲奇蛋卷咸單片甜單片夾心梳打威化其他8.9%9.2%12916116826233194323010.7%11.9%12.2%313389.7345.211.514.813.9曲奇整體市場在今年銷售呈現(xiàn)下降趨勢第四十六頁，共一百零六頁。曲奇市場是否有明顯的季節(jié)性？今年春節(jié)期間，曲奇市場出現(xiàn)了明顯的銷售旺季第四十七頁，共一百零六頁。曲奇在不同地區(qū)銷量變化趨勢7.1%6.5%7.0%7.9%7.4%6.9%7.8%23.6%25.5%27.2%23.9%25.7%21.3%28.1%9.2%8.7%9.7%6.5%9.0%4.6%6.4%12.5%12.9%13.3%12.3%10.1%8.2%12.7%19.5%17.5%16.9%20.5%19.1%25.5%17.3%27.3%28.0%25.1%28.0%27.4%32.7%26.7%銷售量（噸）%：銷量重要性曲奇在華北地區(qū)的銷量不斷增長；春節(jié)期間，華南和華東地區(qū)曲奇銷量增長幅度較大第四十八頁，共一百零六頁。曲奇在不同地區(qū)超市/賣場/百貨的市場滲透率

曲奇在華北地區(qū)的加權(quán)鋪貨率相對較高東北華北西北華中西南華南華東加權(quán)鋪貨率AM02曲奇90938687889589第四十九頁，共一百零六頁。各地現(xiàn)代通路中曲奇主要品牌份額

全國曲奇最大品牌康元主要集中在華北和西南；

華東品牌相對較分散超市/百貨/賣場MATAM02全國華東華北華南西南東北華中西北其他牌子28.934.825.429.616.431.427.417.5康元15.54.835.70.133.412.62.414.1納貝斯克趣多多10.211.712.55.74.410.710.610.3華美6.96.22.17.516.59.9146.5丹麥藍(lán)罐5.75.60.123.900.10NA達(dá)能王子4.68.92.80.31.12.67.34.1統(tǒng)泰4.49.64.7NANA00.1NA溢東4.43.33.97.54.50.68.61.4港聯(lián)3.61.30.512.67.60.74.8NA嘉頓利華2.93.621.31.78.91.47.3嘉倫2.42.41.50.11.512.61.82.8第五十頁，共一百零六頁。各地現(xiàn)代通路中曲奇主要品牌份額

全國曲奇最大品牌康元主要集中在華北和西南；

華東品牌相對較分散超市/百貨/賣場MATAM02全國華東華北華南西南東北華中西北其他牌子28.934.825.429.616.431.427.417.5康元15.54.835.70.133.412.62.414.1納貝斯克趣多多10.211.712.55.74.410.710.610.3華美6.96.22.17.516.59.9146.5丹麥藍(lán)罐5.75.60.123.900.10NA達(dá)能王子4.68.92.80.31.12.67.34.1統(tǒng)泰4.49.64.7NANA00.1NA溢東4.43.33.97.54.50.68.61.4港聯(lián)3.61.30.512.67.60.74.8NA嘉頓利華2.93.621.31.78.91.47.3嘉倫2.42.41.50.11.512.61.82.8第五十一頁，共一百零六頁。8.6%銷售量（千噸）銷售額（百萬人民幣）曲奇蛋卷咸單片甜單片夾心梳打威化其他6.9%8.3%1291611682623319432307.7%7.3%8.1%市場增長趨勢，上升？下降？192.7258.3249.18.913.314.4威化整體市場在過去兩年里銷售保持上升趨勢！第五十二頁，共一百零六頁。威化市場是否有明顯的季節(jié)性？威化市場并無明顯季節(jié)性，且在今年里雙月銷售趨勢中呈現(xiàn)下降趨勢第五十三頁，共一百零六頁。威化在不同地區(qū)銷量變化趨勢7.0%8.8%6.1%7.4%5.9%7.4%6.6%22.3%24.5%26.8%20.1%19.2%20.7%18.0%7.2%6.7%7.2%7.8%6.4%7.6%7.3%24.9%20.3%20.7%24.4%29.5%29.6%31.5%27.8%29.9%30.1%27.0%29.5%25.0%26.6%9.8%8.8%8.2%12.4%8.3%8.9%9.3%銷售量（噸）%：銷量重要性威化在華東銷量不斷增長，因此華東地區(qū)占威化整體銷量比重不斷提高第五十四頁，共一百零六頁。威化在不同地區(qū)超市/賣場/百貨的市場滲透率

威化在華東的市場滲透率最高東北華北西北華中西南華南華東餅干82789774717776數(shù)值鋪貨率AM02威化50535940425561第五十五頁，共一百零六頁。各地現(xiàn)代通路中威化主要品牌份額

威化主要品牌地方化明顯超市/百貨/賣場MATAM02全國華東華南華北華中東北西南西北其他牌子44.350.424.664.432.359.247.841.6奧登13.13.230.22.425.516.618.2雀巢11.45.6235.54.916.810.919.5嘉頓9.4520.13.44.87.57.95.2奇寶8.19.87.87.97.154.86.6光明4.915.9NANANANANANA佳旺2.908.80.7NA2.513.1嘉士利1.91.2029.72.20.97.6楚嘉利1.92.302.45.50.42.26.3廣怡1.90.11.40.27.58.16NA康元1.82.402.800.18.22.7全國平均價(jià)格：奧登11.8

RMB/KG光明22.7RMB/KG雀巢41.0

RMB/KG第五十六頁，共一百零六頁。市場增長趨勢，上升？下降？12.1%銷售量（千噸）銷售額（百萬人民幣）曲奇蛋卷咸單片甜單片夾心梳打威化其他12.4%11.6%12916116826233194323011.1%12.2%11.0%320.3352357.81618.720.4咸單片整體市場在過去兩年里銷售保持上升趨勢！第五十七頁，共一百零六頁。咸單片市場是否有明顯的季節(jié)性？咸單片市場在今年呈現(xiàn)不斷增長趨勢，因此季節(jié)性不明顯第五十八頁，共一百零六頁。咸單片在不同地區(qū)銷量變化趨勢4.9%4.5%4.9%5.2%5.8%6.4%5.3%25.8%28.2%27.5%24.7%25.8%22.3%23.6%1.4%1.2%1.3%1.7%1.7%2.0%1.5%8.3%7.8%9.0%8.9%9.0%10.4%9.0%3.9%3.8%4.0%4.0%3.6%3.5%3.8%11.6%12.4%14.1%13.3%14.9%13.7%14.0%44.0%42.1%39.2%42.2%39.2%41.8%42.8%銷售量（噸）%：銷量重要性咸單片在各地銷量均呈增長趨勢，其中華東是銷量最大的市場，而華南增長速度相對較快第五十九頁，共一百零六頁。咸單片在不同地區(qū)超市/賣場/百貨市場滲透率

咸單片華中/西南/華南等地滲透率均有所增加?xùn)|北華北西北華中西南華南華東餅干82789774717776數(shù)值鋪貨率AM02咸單片71686644526570第六十頁，共一百零六頁。各地現(xiàn)代通路中咸單片主要品牌份額

達(dá)能咸趣在華東地區(qū)銷量份額占咸單片整體50%超市/百貨/賣場MATAM02全國華東華北華南華中東北西南西北其他牌子30.719.539.739.334.256.63319.8達(dá)能閑趣24.648.96.20.85.10.74.529.7思朗6.45.77.77.55.339.45.4樂之單片6.11.715.73.6210.21.91.6嘉頓63.51.724.62.84.55.23.8康元3.552.91.60.21.24.78.5博通3NA9.9NA2.11.4NA16.5九洲2.50.10.70.828.10.9140.2格力高2.24.90.10000.4NA積士佳2.10.90.49.22.20.725嘉倫21.42.425.71.91.80.5第六十一頁，共一百零六頁。市場增長趨勢，上升？下降？26.1%銷售量（千噸）銷售額（百萬人民幣）曲奇蛋卷咸單片甜單片夾心梳打威化其他32.9%27.9%12916116826233194323019.8%24.3%20.4%636.6652.1640.342.344.844甜單片在過去兩年銷量份額不斷下降，領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢逐漸減弱！第六十二頁，共一百零六頁。甜單片市場是否有明顯的季節(jié)性？甜單片市場雖然銷售趨于下降，但在2/3月仍有銷售旺季出現(xiàn)第六十三頁，共一百零六頁。甜單片在不同地區(qū)銷量變化趨勢16.2%17.3%15.6%14.9%15.5%15.2%15.4%41.4%38.8%38.7%37.7%39.0%39.6%39.8%3.8%4.1%4.1%5.2%4.0%5.5%5.3%6.0%6.5%6.2%6.5%6.0%6.7%6.6%6.4%6.0%5.8%5.3%5.3%5.6%5.3%5.5%5.5%6.3%6.3%7.0%5.6%6.0%20.8%21.8%23.2%24.1%23.3%21.7%21.6%銷售量（噸）銷售量（噸）%：銷量重要性甜單片市場最大的地區(qū)在華北，但銷量重要性不斷下降甜單片銷量增長主要來自地區(qū)重要性較低的西北、華中地區(qū)以及華東地區(qū)第六十四頁，共一百零六頁。甜單片在不同地區(qū)超市/賣場/百貨市場滲透率

甜單片在華北的市場滲透率有所下降東北華北西北華中西南華南華東餅干82789774717776數(shù)值鋪貨率AM02甜單片81718658534867第六十五頁，共一百零六頁。各地現(xiàn)代通路中甜單片主要品牌份額

甜單片最大的三個地區(qū)中均有領(lǐng)導(dǎo)品牌超市/百貨/賣場MATAM02全國華北華東東北華南華中西南西北青食18.145.20.13.7NA0.10.2NA達(dá)能牛奶13.41.5370.93.77.12.86.2嘉士利118.11.944.20.727.114.832.2達(dá)能甜趣8.71.823.70.20.54.41.59康元6.95.34.78.119217.420.7奇寶每樂時(shí)6.74.576.79.716.94.69.8富麗4.39.204.9NA1.62.50.6奇寶消化餅3.52.81.51.619.81.62.71.2思朗1.81.12.40.53.31.64.71.2萬士發(fā)1.41.10.51.22.33.980.7美嘉思1.40.41.70.94.81.52.91.5博通1.22.9NA0NA0.8NA4.1嘉頓1.10.60.71.54.90.81.50.7積士佳10.10.60.56.71.90.93.1第六十六頁，共一百零六頁。市場增長趨勢，上升？下降？21.2%銷售量（千噸）銷售額（百萬人民幣）曲奇蛋卷咸單片甜單片夾心梳打威化其他20.1%20.5%12916116826233194323022.9%22.0%22.5%578718.8739.825.93335.6夾心在過去兩年里銷售一直保持穩(wěn)定增長！第六十七頁，共一百零六頁。夾心市場是否有明顯的季節(jié)性？夾心沒有明顯季節(jié)性銷售變化趨勢第六十八頁，共一百零六頁。夾心在不同地區(qū)銷量變化趨勢11.7%12.3%12.5%11.8%11.2%11.4%11.5%30.9%30.6%29.6%28.7%29.1%30.1%27.5%1.5%1.5%2.0%2.2%2.0%1.9%1.4%9.6%10.6%9.7%9.6%8.4%9.4%10.1%9.8%10.4%10.6%10.9%10.8%11.0%11.5%7.7%7.7%7.6%8.2%9.8%7.6%7.8%28.9%26.9%28.2%28.5%28.7%28.6%30.4%銷售量（噸）%：銷量重要性華東已成為夾心最大的銷售市場！第六十九頁，共一百零六頁。夾心在不同地區(qū)超市/賣場/百貨市場滲透率

夾心各地市場滲透率較高東北華北西北華中西南華南華東餅干82789774717776數(shù)值鋪貨率AM02夾心82717957575573第七十頁，共一百零六頁。各地現(xiàn)代通路中夾心主要品牌份額

康師傅和納貝斯克是夾心市場中最主要的競爭對手超市/百貨/賣場MATAM02全國華東華北東北華南華中西南西北康師傅3+217.517.519.717.814.413.613.426甜酥夾心3.63.24.44.6322.63.4咸酥夾心8.79.910.6864.53.94.9達(dá)能王子10.121.53.83.83.49.136.3奧利奧1312.810.814.412.117.918.112.7鬼臉嘟嘟7.94.112.19.42.69.56.919.6樂之夾心7.45.9108.446.471.8奇寶每樂時(shí)43.62.95.46.36.13.44.8康元2.521.31.18.80.28.44.5九洲2.40.31.621.510.48.42.6嘉倫2.10.82.25.51.62.13.90.6思朗1.90.52.71.24.41.33.72.5積士佳1.71.20.50.56.14.42.12.4嘉士利1.50.50.94.312.742.1銷售份額（占夾心整體）第七十一頁，共一百零六頁。各品類細(xì)分回顧小結(jié)夾心-鞏固市場地位，穩(wěn)扎穩(wěn)打夾心在過去兩年不斷增長銷量并擴(kuò)大其在餅干整體中的銷售份額康師傅在夾心品類中市場優(yōu)勢較明顯，關(guān)鍵是如何維持優(yōu)勢甜單片/蛋卷-充分利用現(xiàn)有資源甜單片和蛋卷雖然年度銷售呈下降趨勢，但甜單片仍然是餅干品類中第二大品類，而蛋卷在春節(jié)銷售旺季期間仍有較大潛力康師傅在這兩種品類種已有產(chǎn)品，如何利用現(xiàn)有資源提高其表現(xiàn)成為關(guān)鍵曲奇/咸單片/威化/梳打康師傅目前尚無產(chǎn)品在該些品類該些品類地區(qū)間品牌差異性較大，第七十二頁，共一百零六頁?？祹煾礦s納貝斯克Vs達(dá)能

比較分析第七十三頁，共一百零六頁。目的比較三者在產(chǎn)品線路、地區(qū)分布、鋪貨率等方面的情況，分析三者在市場策略方面的異同點(diǎn)比較三者在其共同品類-夾心-中的表現(xiàn)，發(fā)掘康師傅的優(yōu)勢以及潛在威脅第七十四頁，共一百零六頁。全國頂新及其主要競爭生產(chǎn)商銷售量份額

三大主要廠商的市場領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢日趨減弱35.837.138.738.137.132.934.53434.434.134.430.831.5銷售份額第七十五頁，共一百零六頁。全國康師傅不同品類銷量重要性變化趨勢

康師傅日趨依賴夾心這一個品類7.16.97.57.57.76.97.282.5%82.5%85.0%83.1%82.7%80.7%84.7%9.2%9.0%7.1%7.7%8.0%7.3%6.7%2.9%3.2%3.1%4.7%4.5%7.6%4.9%%：占康師傅整體的銷量重要性第七十六頁，共一百零六頁。全國達(dá)能不同品類銷量重要性變化趨勢

甜單片對于達(dá)能的銷量重要性日趨減弱12.411.912.312.712.511.311.640.4%37.2%37.9%35.4%38.0%38.6%34.1%24.8%23.1%20.6%22.7%22.1%25.1%22.5%17.9%20.9%19.0%15.6%15.8%15.7%21.4%11.3%11.3%12.7%15.7%14.6%12.3%14.5%1.6%3.2%6.7%8.2%6.7%6.2%5.4%3.7%4.1%3.0%2.4%2.7%2.2%2.1%%：占達(dá)能的銷量重要性第七十七頁，共一百零六頁。全國納貝斯克不同品類銷量重要性變化趨勢

奇寶的加入增加了納貝斯克在梳打/威化等市場的實(shí)力15.115.114.613.914.112.612.765.7%63.2%64.0%68.4%67.4%69.7%69.0%12.3%12.5%13.9%11.6%11.2%11.9%11.8%9.8%11.1%11.3%9.3%10.1%8.6%9.9%10.7%12.0%10.4%10.2%10.9%9.3%8.8%40.1%39.2%38.9%41.3%42.3%43.8%42.3%25.2%24.0%24.6%26.3%24.1%23.5%25.4%18.7%18.9%19.4%17.4%18.7%19.4%18.1%5.1%5.8%6.0%4.9%5.5%4.8%5.2%5.6%6.3%5.5%5.4%5.9%5.2%4.6%4.3%3.9%4.2%3.9%3.0%2.9%3.3%15.115.114.613.914.112.612.7夾心梳打甜單片咸單片曲奇威化其他第七十八頁，共一百零六頁?？祹煾?納貝斯克/達(dá)能地區(qū)分布比較

達(dá)能始終集中在華東地區(qū)；

而康師傅和納貝斯克地區(qū)分部非常接近康師傅納貝斯克達(dá)能東北華北西北華中西南華南華東第七十九頁，共一百零六頁?？祹煾?納貝斯克/達(dá)能地區(qū)分布比較

奇寶的加入，加強(qiáng)里其在華南的實(shí)力納貝斯克納貝斯克（不含奇寶）東北華北西北華中西南華南華東第八十頁，共一百零六頁?？祹煾?納貝斯克/達(dá)能各地現(xiàn)代通路銷量份額

除華東地區(qū)外，納貝斯克目前在各地市場份額優(yōu)勢明顯銷售份額MATAM02超市/賣場/百貨第八十一頁，共一百零六頁?？祹煾?納貝斯克/達(dá)能在各地鋪貨率比較

康師傅在天津轄區(qū)內(nèi)各地區(qū)鋪貨優(yōu)勢較明顯456773763319578396909360765191全國東北華北西北華中西南華南華東康師傅3342325514119607560728871545692全國東北華北西北華中西南華南華東達(dá)能納貝斯克數(shù)值鋪貨率加權(quán)鋪貨率超市/百貨/賣場

AM0225第八十二頁，共一百零六頁?？祹煾?納貝斯克/達(dá)能在各地鋪貨效率比較

康師傅在各地鋪貨效率都較低康師傅達(dá)能456773762533578396909360765191全國東北華北西北華中西南華南華東334232551411607560728871545692全國東北華北西北華中西南華南華東38535265242938388690899184748585全國東北華北西北華中西南華南華東納貝斯克數(shù)值鋪貨率加權(quán)鋪貨率超市/百貨/賣場

AM02199鋪貨效率=加權(quán)鋪貨率/數(shù)值鋪貨率2.01.61.51.22.42.42.31.82.31.42.31.65.14.96.21.52.31.71.71.43.52.62.22.2第八十三頁，共一百零六頁?？祹煾?納貝斯克/達(dá)能在各地加權(quán)鋪貨率比較

和納貝斯克相比,康師傅在華南鋪貨差距較大超市/賣場/百貨AM02康師傅達(dá)能納貝斯克達(dá)能

Vs康師傅納貝斯克

Vs康師傅東北946090-34-4華北967289-24-7西北948891-6-3華中907184-19-6西南715474-173華南635685-722華東8892854-3第八十四頁，共一百零六頁。全國現(xiàn)代通路康師傅/納貝斯克/達(dá)能包裝比較康師傅達(dá)能納貝斯克康師傅相對于競爭對手來說，銷量較集中在主要包裝規(guī)格上60%44.7%38.5%第八十五頁，共一百零六頁。全國康師傅/達(dá)能/納貝斯克夾心主要品牌份額

達(dá)能夾心份額增長主要來自新產(chǎn)品上市銷量份額（占夾心整體）28.22729.73029.927.527.410.611.910.99.69.48.711.129.128.126.627.628.127.224.1第八十六頁，共一百零六頁?？祹煾祳A心主要品牌在各大區(qū)銷量份額趨勢

主體品牌3+2在各地份額均有下降銷量份額（占夾心整體）天津轄區(qū)廣州轄區(qū)杭州轄區(qū)29.828.332.831.233.430.628.220.719.821.521.219.717.318.831.530.9333534.331.932.9咸酥夾心甜酥夾心康師傅3+2第八