地理信息技術服務行業(yè)發(fā)展趨勢報告

地理信息技術服務行業(yè)發(fā)展趨勢報告

加快抽水蓄能電站建設。統籌規(guī)劃、合理布局，在有條件的地區(qū)，抓緊建設一批抽水蓄能電站。加強抽水蓄能電站調度運行管理，切實發(fā)揮抽水蓄能電站提供備用、增強系統靈活性的作用。十三五期間，抽蓄電站開工6000萬千瓦左右，新增投產1700萬千瓦左右，2020年裝機達到4000萬千瓦左右。實施嚴格的燃煤機組大氣污染物排放標準，完善脫硫脫硝、除塵、超低排放等環(huán)保電價政策，推動現役機組全面實現脫硫，脫硝比例達到92%。2015年電力行業(yè)二氧化硫、氮氧化物等主要大氣污染物排放總量較2010年分別減少425萬噸、501萬噸，二氧化硫、氮氧化物減排量超額完成了十二五規(guī)劃目標。裝備技術創(chuàng)新取得新突破。燃煤發(fā)電技術不斷創(chuàng)新，達到世界領先水平。百萬千瓦級超超臨界機組、超低排放燃煤發(fā)電技術廣泛應用；60萬千瓦級、百萬千瓦級超超臨界二次再熱機組和世界首臺60萬千瓦級超臨界CFB機組投入商業(yè)運行；25萬千瓦IGCC、10萬噸二氧化碳捕集裝置示范項目建成，世界首臺百萬千瓦級間接空冷機組開工建設。積極發(fā)展水電，統籌開發(fā)與外送堅持生態(tài)優(yōu)先和移民妥善安置前提下，積極開發(fā)水電。以重要流域龍頭水電站建設為重點，科學開發(fā)西南水電資源。堅持干流開發(fā)優(yōu)先、支流保護優(yōu)先的原則，積極有序推進大型水電基地建設，嚴格控制中小流域、中小水電開發(fā)。堅持開發(fā)與市場消納相結合，統籌水電的開發(fā)與外送，完善市場化消納機制，基本解決四川、云南水電消納問題。強化政策措施，新建項目應提前落實市場空間，防止新棄水現象發(fā)生。繼續(xù)做好金沙江下游、大渡河、雅礱江等水電基地建設；積極推進金沙江上游等水電基地開發(fā)，推動藏東南西電東送接續(xù)能源基地建設；繼續(xù)推進雅礱江兩河口、大渡河雙江口等龍頭水電站建設，加快金沙江中游龍頭水電站研究論證，積極推動龍盤水電站建設；基本建成長江上游、黃河上游、烏江、南盤江紅水河、雅礱江、大渡河六大水電基地。重點依托西南水電基地開發(fā)，建成金沙江中游送電廣西、滇西北至廣東、四川水電外送、烏東德電站送電兩廣輸電通道，開工建設白鶴灘電站外送工程，積極開展金沙江上游等消納方案研究。十三五期間，全國常規(guī)水電新增投產約4000萬千瓦，開工6000萬千瓦以上，其中小水電規(guī)模500萬千瓦左右。到2020年，常規(guī)水電裝機達到3．4億千瓦。進入電力行業(yè)主要壁壘（一）電力行業(yè)資質壁壘我國對電力工程技術服務行業(yè)實行嚴格的資質管理，頒布了一系列的法律法規(guī)，建立了嚴格的市場準入機制，資質等級直接關系到企業(yè)在行業(yè)中的競爭地位和業(yè)務承接能力。通常電力工程技術業(yè)務規(guī)模大、投資額高，下游行業(yè)往往通過招標的形式確定供應商，招標方要求投標企業(yè)具備應標資質（工程設計電力行業(yè)專業(yè)資質、工程勘察專業(yè)資質、建筑業(yè)企業(yè)資質證書等），企業(yè)只有取得相應等級的資質證書后，才有資格入圍相應項目并在其資質等級許可的范圍內從事相關活動。而申請從事電力工程勘察、咨詢設計、電力工程建設等業(yè)務的企業(yè)需在注冊資本、專業(yè)技術人員、技術裝備、管理制度、辦公場所、過往業(yè)績等方面滿足相應的要求，方可取得相應等級的資質證書。因此，對于本行業(yè)而言，資質不僅是業(yè)務開展的必要條件，也是企業(yè)自身實力的證明。資質獲得與提升均需要一定的過程，因此行業(yè)具有較高的資質壁壘。在地理信息行業(yè)，根據《中華人民共和國測繪法》，從事測繪地理信息業(yè)務需要取得相關主管單位頒發(fā)的資質證書，資質認定標準包括專業(yè)技術人員與儀器設備的數量、辦公場所的規(guī)模、相關質量體系及信息安全制度、業(yè)績等。這些資質分為多個等級，不同級別資質的企業(yè)可開展的業(yè)務范圍與地域不同，因此擁有較高資質是企業(yè)從事、拓展業(yè)務的必要條件。另外，在相關業(yè)務招投標中，專業(yè)資質或作為一個評審因素，擁有較高資質的企業(yè)可以獲取更高的分數。（二）電力行業(yè)業(yè)績經驗及品牌壁壘電力系統是國民經濟發(fā)展的重要基礎。電力的穩(wěn)定性、安全性是電網建設的首要考慮條件，因此，企業(yè)的歷史業(yè)績、行業(yè)經驗、品牌知名度等成為客戶考慮的重要因素。選擇時，客戶更青睞擁有較高品牌知名度、較強的研發(fā)設計及項目管理能力、豐富的項目實施經驗和成功案例、專業(yè)化的項目實施和管理團隊并能夠提供長期售后服務的供應商。行業(yè)新進入者沒有足夠的歷史業(yè)績積累，缺乏足夠的品牌知名度，無法充分獲取客戶的信任，因此形成了一定的品牌壁壘。（三）電力行業(yè)市場壁壘受歷史因素影響，電力工程技術行業(yè)具有一定地域分割特點。企業(yè)業(yè)務開展大多集中在本地市場，下游企業(yè)會對產品持續(xù)完善能力和相關售后服務進行跟蹤評價，供應商考察周期較長，一旦被選入其供應體系，就不會輕易變更。因此，容易造成區(qū)域客戶向某一服務商集中的趨勢，形成市場布局的區(qū)域性特點，從而形成了較高的市場壁壘，使得其他潛在競爭對手短期內難以進入。（四）電力行業(yè)技術壁壘電力工程技術服務跨越多個領域，是專業(yè)程度高且具有較高綜合性的系統工程。隨著智能電網、泛在電力物聯網建設的推進，電力系統已經發(fā)展成為一個高度系統化、自動化、現代化的基建系統，電力工程建設也越來越復雜化、精細化、專業(yè)化。為了保證電力工程建設的安全、有效、穩(wěn)定進行，電力工程技術服務業(yè)務逐步走向信息化、智能化、一體化，從而要求行業(yè)內企業(yè)具備強大的技術實力、豐富的技術儲備和持續(xù)的技術創(chuàng)新能力，進而對新進入者而言，形成了一定技術壁壘。地理信息技術服務行業(yè)，核心技術包括數據獲取技術、數據處理技術以及信息化、智能化產品及應用技術。對于3DGIS應用開發(fā)企業(yè)，自主3DGIS引擎能實現定制化開發(fā)、實時需求升級，有利于提高應用的開發(fā)效率、縮短開發(fā)周期，有利于提高應用平臺穩(wěn)定性、減輕售后運維難度，而自主3DGIS引擎開發(fā)周期長、難度大，實際開展業(yè)務時還考驗企業(yè)的三維建模及可視化渲染技術，故而形成了一定技術壁壘。（五）電力行業(yè)人才壁壘電力工程技術服務與地理信息技術服務行業(yè)具有技術密集型產業(yè)的特點，技術人員需具備輸電技術、變配電技術、電力設計、電力規(guī)劃、電力運維、測繪建模、三維空間分析、地圖編輯、計算機軟硬件等多個專業(yè)豐富的知識和實際解決問題的能力，并應具備相應的從業(yè)資格。而培養(yǎng)技術人才需要一定的時間和項目經驗積累，從外部引進高端人才需支付較高的人力成本。對于行業(yè)新進入者，很難在短時間內聚集大量技術人才，進而形成了一定的人才壁壘。加快煤電轉型升級，促進清潔有序發(fā)展積極主動適應能源結構調整和電力市場發(fā)展，加快煤電結構優(yōu)化和轉型升級，鼓勵煤電聯營，促進煤電高效、清潔、可持續(xù)發(fā)展。嚴格控制煤電規(guī)劃建設。堅持市場引導調控并舉的原則，通過建立風險預警機制和實施取消一批、緩核一批、緩建一批，同時充分發(fā)揮電力系統聯網效益，采取跨省區(qū)電力互濟、電量短時互補等措施，多措并舉減少新增煤電規(guī)模。十三五期間，取消和推遲煤電建設項目1．5億千瓦以上。到2020年，全國煤電裝機規(guī)模力爭控制在11億千瓦以內。合理控制煤電基地建設。配合遠距離輸電通道規(guī)劃建設，根據受端供需狀況合理安排煤電基地開發(fā)規(guī)模和建設時序，減小受端省份接受外來電力的壓力。因地制宜規(guī)劃建設熱電聯產和低熱值煤發(fā)電項目。在充分利用已有熱源且最大限度地發(fā)揮其供熱能力的基礎上，按照以熱定電的原則規(guī)劃建設熱電聯產項目。優(yōu)先發(fā)展背壓式熱電聯產機組，電力富裕地區(qū)嚴控抽凝式熱電機組。適當發(fā)展低熱值煤綜合利用發(fā)電項目。建設一定規(guī)模以煤矸石為主的綜合利用發(fā)電項目。積極促進煤電轉型升級。加快新技術研發(fā)和推廣應用，提高煤電發(fā)電效率及節(jié)能環(huán)保水平。全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造提速擴圍工程，加大能耗高、污染重煤電機組改造和淘汰力度。十三五期間，全國實施煤電超低排放改造約4．2億千瓦，實施節(jié)能改造約3．4億千瓦，力爭淘汰落后煤電機組約2000萬千瓦。到2020年，全國現役煤電機組平均供電煤耗降至310克標煤/千瓦時；具備條件的30萬千瓦級以上機組全部實現超低排放。實施電能替代，優(yōu)化能源消費結構立足能源清潔化發(fā)展和大氣污染防治，以電能替代散燒煤、燃油為抓手，不斷提高電能占終端能源消費比重、可再生能源占電力消費比重及電煤占煤炭消費比重。綜合考慮地區(qū)潛力空間、節(jié)能環(huán)保效益、財政支持能力、電力體制改革和電力市場交易等因素，因地制宜，分步實施，逐步擴大電能替代范圍，著力形成節(jié)能環(huán)保、便捷高效、技術可行、廣泛應用的新型電力消費市場。重點在居民采暖、生產制造、交通運輸、電力供應與消費四個領域，推廣或試點電采暖、地能熱泵、工業(yè)電鍋爐（窯爐）、農業(yè)電排灌、船舶岸電、機場橋載設備、電蓄能調峰等。開展差別化試點探索，積極創(chuàng)新，實施一批試點示范項目。2020年，實現能源終端消費環(huán)節(jié)電能替代散燒煤、燃油消費總量約1．3億噸標煤，提高電能占終端能源消費比重。升級改造配電網，推進智能電網建設滿足用電需求，提高供電質量，著力解決配電網薄弱問題，促進智能互聯，提高新能源消納能力，推動裝備提升與科技創(chuàng)新，加快構建現代配電網。有序放開增量配電網業(yè)務，鼓勵社會資本有序投資、運營增量配電網，促進配電網建設平穩(wěn)健康發(fā)展。加強城鎮(zhèn)配電網建設。強化配電網統一規(guī)劃，健全標準體系。全面推行模塊化設計、規(guī)范化選型、標準化建設。中心城市（區(qū)）圍繞發(fā)展定位和高可靠用電需求，高起點、高標準建設配電網，供電質量達到國際先進水平，北京、上海、廣州、深圳等超大型城市建成世界一流配電網；城鎮(zhèn)地區(qū)結合國家新型城鎮(zhèn)化進程及發(fā)展需要，適度超前建設配電網，滿足快速增長的用電需求，全面支撐京津冀、長江中游、中原、成渝等城市群以及絲綢之路經濟帶等重點區(qū)域發(fā)展需要。積極服務新能源、分布式電源、電動汽車充電基礎設施等多元化負荷接入需求。做好與城鄉(xiāng)發(fā)展、土地利用的有效銜接，將管廊專項規(guī)劃確定入廊的電力管線建設規(guī)模、時序納入配電網規(guī)劃。實施新一輪農網改造升級工程。加快新型小鄉(xiāng)鎮(zhèn)、中心村電網和農業(yè)生產供電設施改造升級。結合農光互補、光伏扶貧等分布式能源發(fā)展模式，建設可再生能源就地消納的農村配網示范工程。開展西藏、新疆和四川、云南、甘肅、青海四省藏區(qū)農村電網建設攻堅。加快西部及貧困地區(qū)農村電網改造升級，特別是國家扶貧開發(fā)工作重點縣、集中連片特困地區(qū)以及革命老區(qū)的農村電網改造升級，實現貧困地區(qū)通動力電。推進東中部地區(qū)城鄉(xiāng)供電服務均等化進程，逐步提高農村電網信息化、自動化、智能化水平，進一步優(yōu)化電力供給結構。推進互聯網+智能電網建設。全面提升電力系統的智能化水平，提高電網接納和優(yōu)化配置多種能源的能力，滿足多元用戶供需互動。實現能源生產和消費的綜合調配，充分發(fā)揮智能電網在現代能源體系中的作用。提升電源側智能化水平，加強傳統能源和新能源發(fā)電的廠站級智能化建設，促進多種能源優(yōu)化互補。全面建設智能變電站，推廣應用在線監(jiān)測、狀態(tài)診斷、智能巡檢系統，建立電網對山火、冰災、臺風等各類自然災害的安全預警體系。推進配電自動化建設，根據供電區(qū)域類型差異化配置，整體覆蓋率達90%，實現配電網可觀可控。提升輸配電網絡的柔性控制能力，示范應用配電側儲能系統及柔性直流輸電工程。構建互聯網+電力運營模式，推廣雙向互動智能計量技術應用。加快電能服務管理平臺建設，實現用電信息采集系統全覆蓋。全面推廣智能調度控制系統，應用大數據、云計算、物聯網、移動互聯網技術，提升信息平臺承載能力和業(yè)務應用水平。調動電力企業(yè)、裝備制造企業(yè)、用戶等市場主體的積極性，開展智能電網支撐智慧城市創(chuàng)新示范區(qū)，合力推動智能電網發(fā)展?；I劃外送通道，增強資源配置能力十三五期間電力外送統籌送受端需求、受端電源結構及調峰能力，合理確定受電比重和受電結構?？鐓^(qū)送電具有可持續(xù)性，滿足送端地區(qū)長遠需要，應參與受端電力市場競爭。輸煤輸電并舉，避免潮流交叉迂回，促進可再生能源消納，確保電網安全。在實施水電配套外送輸電通道的基礎上，重點實施大氣污染防治行動12條輸電通道及酒泉至湖南、準東至安徽、金中至廣西輸電通道。建成東北（扎魯特）送電華北（山東）特高壓直流輸電通道，解決東北電力冗余問題。適時推進陜北（神府、延安）電力外送通道建設。結合受端市場情況，積極推進新疆、呼盟、蒙西（包頭、阿拉善、烏蘭察布）、隴（東）彬（長）、青海等地區(qū)電力外送通道論證。十三五期間，新增西電東送輸電能力1．3億千瓦，2020年達到2．7億千瓦。電力行業(yè)整體發(fā)展概況（一）全社會發(fā)電量、用電量和發(fā)電裝機容量均保持較快增長電力行業(yè)是國民經濟中最重要的基礎能源產業(yè)，與國計民生具有密切聯系。從產業(yè)鏈角度看，電力行業(yè)主要分為發(fā)電、輸電、配電、售電、用電等環(huán)節(jié)，行業(yè)參與者包括發(fā)電企業(yè)、電網企業(yè)、電力咨詢設計企業(yè)、電力設備企業(yè)、施工和運維企業(yè)以及電力終端用戶。隨著我國經濟持續(xù)快速發(fā)展，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化水平不斷提高，電力需求保持穩(wěn)定的增長。根據中國電力企業(yè)聯合會電力統計，2011年度我國用電總量為4．70萬億千瓦時，2022年達到8．64萬億千瓦時，較2021年增長3．7%。為應對我國用電需求的持續(xù)增長，緩解電力供應緊張的局面，在地方政府的推動下，我國電力建設大規(guī)模展開。2011年度我國發(fā)電裝機容量10．63億千瓦，到2022年我國發(fā)電裝機容量已達到25．64億千瓦。（二）電網投資持續(xù)保持較高水平的同時向配網側傾斜從我國電力產業(yè)現狀來看，我國發(fā)電能力已達到較高水平，但電網建設仍然有發(fā)展的空間。電網建設的滯后導致電能無法有效利用，電荒、電力設備陳舊落后導致的事故頻頻發(fā)生。我國電力投資開始從偏重電源建設投資逐步向電網投資傾斜。根據中國電力企業(yè)聯合會統計，電網工程建設完成投資由2011年度的3，687億元增長至2021年度的4，951億元。雖然我國電網投資持續(xù)保持在較高水平，但是在過去幾年電網投資主要集中在電力骨干網。隨著骨干網架建設日趨完善，電網投資的重點將向配電網及用戶側轉移，解決新型城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化的快速發(fā)展與配電網建設的不匹配問題，滿足用電側新能源、分布式電源、電動汽車、儲能裝置快速發(fā)展，終端用電負荷呈現增長快、變化大、多樣化的新趨勢。根據中國電力聯合會相關數據，近年來110千伏及以下電網投資金額和占比逐年提高：2017年至2019年，電網投資繼續(xù)向配網及農網傾斜，新一輪農網改造升級取得階段性重大進展，110千伏及以下電網投資占全部電網投資的比重分別為53．2%、57．4%、63．30%，投資金額分別為2，840．35億元、3，084．10億元、3，172．60億元，呈上升趨勢。加快5G網絡、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業(yè)互聯網七大領域基礎設施建設。在新基建七大領域中，除特高壓是最為直接的電網設施建設外，其他各領域基礎設施的建設和運營，都需要配電網的科學規(guī)劃和有序跟進建設，也將間接為配電網發(fā)展注入新動力。（三）新能源發(fā)電裝機容量呈現快速增長隨著全世界能源危機和環(huán)境污染的日益嚴重，發(fā)展可再生能源是解決目前能源危機及環(huán)境污染的重要手段。光伏及風能發(fā)電是目前新能源行業(yè)中技術成熟、經濟最高、具有發(fā)展?jié)摿η一緦崿F商業(yè)化的可再生能源技術之一，受到了全世界的廣泛關注。我國作為高能源消耗國家，正在致力于低碳經濟發(fā)展，明確為了應對氣候變化《巴黎協定》代表了全球綠色低碳轉型的大方向，我國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。碳中和指透過使用低碳排技術或是碳補償的方法，抵消自身產生的二氧化碳排放量，實現正負抵消，達到相對的二氧化碳零排放。為了實現我國碳中和的戰(zhàn)略目標，將會進行源頭減量、能源替代、二次利用、節(jié)能提效等方法進行碳減排。因此，要實現低碳經濟，需要迫切發(fā)展低碳能源體系，意味著提升如風力發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源的大規(guī)模輸電網集成化和優(yōu)化能源結構尤為重要。新能源發(fā)電作為國家加快培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一，隨著投資的不斷增多和市場機制的不斷完善，發(fā)電裝機容量呈現快速增長。新能源發(fā)電的發(fā)展和應用離不開電力咨詢設計行業(yè)的支持，隨著新能源發(fā)電規(guī)模持續(xù)擴大，將有效帶動新能源發(fā)電工程的咨詢、規(guī)劃、設計、工程服務等相關配套專業(yè)技術服務產業(yè)的加速發(fā)展。電力咨詢設計與工程建設行業(yè)發(fā)展情況電力咨詢設計行業(yè)作為整個電力工程業(yè)務鏈的前端，主要服務于電力工程建設，為下游發(fā)電、輸配電、終端用戶用電等業(yè)務領域項目建設提供包括規(guī)劃研究、勘察設計與咨詢等在內的從決策到實施全流程專業(yè)化服務，是電力工程建設的重要環(huán)節(jié)。隨著近年來國家電力體制改革步伐的加快，市場化程度不斷提高，以電力設計院為