懸浮聚丙烯酰胺降阻劑行業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢報告

懸浮聚丙烯酰胺降阻劑行業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢報告

圍繞新一代信息技術、生物技術、新能源、高端裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，增加有機氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品種規(guī)格，加快發(fā)展高端聚烯烴、電子化學品、工業(yè)特種氣體、高性能橡塑材料、高性能纖維、生物基材料、專用潤滑油脂等產(chǎn)品。積極布局形狀記憶高分子材料、金屬-有機框架材料、金屬元素高效分離介質、反應-分離一體化膜裝置等新產(chǎn)品開發(fā)。提高化肥、輪胎、涂料、染料、膠粘劑等行業(yè)綠色產(chǎn)品占比。鼓勵企業(yè)提升品質，培育創(chuàng)建品牌。聚丙烯酰胺行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）聚丙烯酰胺行業(yè)面臨的機遇1、聚丙烯酰胺產(chǎn)業(yè)政策的大力支持行業(yè)聚丙烯酰胺及減阻劑等聚丙烯酰胺類產(chǎn)品屬于《石油和化學工業(yè)十四五發(fā)展指南》《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006－2020年）》《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》等產(chǎn)業(yè)政策鼓勵的行業(yè)領域；根據(jù)國家統(tǒng)計局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，行業(yè)聚丙烯酰胺屬于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品。聚丙烯酰胺類產(chǎn)品屬于國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》（2019年本）規(guī)定鼓勵類目錄的十一、石化化工之12、改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠，環(huán)保型吸水劑、水處理劑，分子篩固汞、無汞等新型高效、環(huán)保催化劑和助劑，納米材料，功能性膜材料，超凈高純試劑、光刻膠、電子氣、高性能液晶材料等新型精細化學品的開發(fā)與生產(chǎn)的范圍。石油、天然氣工業(yè)作為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，在確保我國能源安全方面具有不可替代的作用。近年來，為鼓勵發(fā)展石油、天然氣鉆采產(chǎn)業(yè)，我國相繼出臺了一系列鼓勵政策。2019年至2020年，國家能源局通過發(fā)布相關產(chǎn)業(yè)促進政策，以及多次召開提升油氣勘探開發(fā)力度相關的各項工作會議，強調增強國內油氣安全保障能力，推動中石油、中石化、中海油等大型石油企業(yè)落實七年行動計劃。2019年10月修訂的《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》，將常規(guī)石油、天然氣勘探與開采作為鼓勵類行業(yè)?！赌茉窗l(fā)展十三五規(guī)劃》提出要夯實油氣資源供應基礎。繼續(xù)加強國內常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)，加大頁巖氣、頁巖油、煤層氣等非常規(guī)油氣資源調查評價，積極擴大規(guī)模化開發(fā)利用，立足國內保障油氣戰(zhàn)略資源供應安全。聚丙烯酰胺及其衍生品主要應用于石油三采及頁巖油井壓裂領域，可以有效提高石油采收率及壓裂效率，從而提升石油開采量，是主要石油開采助劑之一。以上政策對我國石油開采助劑行業(yè)提高自主創(chuàng)新能力、推進產(chǎn)業(yè)調整與結構升級、完善產(chǎn)業(yè)鏈以及提高競爭能力起到了積極的推動作用。2、聚丙烯酰胺下游市場容量持續(xù)增長行業(yè)產(chǎn)品的下游應用于石油開采、水處理、造紙制漿、紡織印染及洗煤選礦等諸多行業(yè)，市場應用廣泛，市場需求量大。我國油氣能源需求長期增長，油氣對外依存度較高，加大開發(fā)力度、維護能源安全勢在必行。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年度，我國原油、天然氣對外依存度分別為71．73%、44．18%，已嚴重威脅我國的能源安全。對于石油能源產(chǎn)業(yè)來說，下一步就是要把技術搞上去，不斷提高生產(chǎn)能力、降低成本，同時按照綠色低碳轉型的方向，實現(xiàn)節(jié)能降碳的目標。因此，一方面加大現(xiàn)有常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)力度，提高油氣資源自給率，降低對外依存度將成為我國未來石油工業(yè)的重要發(fā)展目標；另一方面，未來我國在穩(wěn)定及發(fā)掘原有老油氣田產(chǎn)量的同時，對目前已發(fā)現(xiàn)的頁巖油氣等非常規(guī)油氣田的開發(fā)及向深度地層、深海加大勘探開發(fā)力度將成為下一階段油氣勘探開發(fā)工作的重點。隨著我國常規(guī)油田逐步進入三采階段及非常規(guī)油氣田的開發(fā)利用，將推動國內油氣生產(chǎn)活動長期活躍，這將為石油開采助劑產(chǎn)品奠定市場基礎。3、聚丙烯酰胺出口市場空間大長期以來，國際大型化工企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢和卓越的技術實力，在全球精細化工領域中占據(jù)較大的市場份額，如水處理用化學品市場的美國索理思（Solenis）、法國愛森（SNF）等。以上企業(yè)依托起步早、經(jīng)營經(jīng)驗豐富、技術工藝水平領先的優(yōu)勢，擁有種類齊全的產(chǎn)品系列，品牌認可度高，引領行業(yè)的發(fā)展方向。國內精細化工行業(yè)起步較晚，但具有低成本、較高性價比等優(yōu)勢。（二）聚丙烯酰胺行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、聚丙烯酰胺研發(fā)要求日益提高聚丙烯酰胺行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，產(chǎn)品的研發(fā)能力直接關系到企業(yè)為客戶提供優(yōu)質聚丙烯酰胺的能力，直接影響下游市場的應用效果。目前，國內多數(shù)聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)能力不足、低水平重復生產(chǎn)是導致中小型聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)利潤率較低、面臨淘汰威脅的主要因素。隨著客戶對聚丙烯酰胺要求呈現(xiàn)出定制化、功能細分化的趨勢，對產(chǎn)品配方和工藝的研發(fā)難度也提高了要求。2、聚丙烯酰胺原材料價格波動原材料成本是聚丙烯酰胺行業(yè)生產(chǎn)成本的重要組成部分，占生產(chǎn)成本的比例較高，因此原材料采購價格的波動對主營業(yè)務成本有較大影響。主要原材料為丙烯腈等基礎化工產(chǎn)品，其價格受市場行情及供應商產(chǎn)能等因素影響較大，未來若原材料價格出現(xiàn)大幅上漲，對應企業(yè)如不能及時作出有效應對，成本管控不及時，企業(yè)成本和利潤將受到重大影響。3、聚丙烯酰胺國家環(huán)保政策趨嚴導致成本增加精細化工行業(yè)的生產(chǎn)過程存在一定程度的污染，而我國早年先污染、后治理的粗放式的經(jīng)濟發(fā)展模式，對環(huán)境造成了較大的負面影響。隨著社會環(huán)保意識增強和國家環(huán)保政策趨嚴，企業(yè)需要在環(huán)保方面投入更多資金，并研制出更為綠色環(huán)保的產(chǎn)品，將增加成本、壓縮利潤空間。4、聚丙烯酰胺國際油氣價格的波動影響油氣企業(yè)的油井活動數(shù)量及開支計劃近年來，由于全球經(jīng)濟波動等因素的影響，國際原油價格呈現(xiàn)較大幅度的波動。國際原油價格的漲跌會直接影響油氣企業(yè)的收入和利潤，如果油氣企業(yè)采用降低油氣產(chǎn)量的策略來穩(wěn)定原油價格，或者降低油氣勘探和生產(chǎn)的支出，進而影響油氣企業(yè)的開支計劃，而油氣企業(yè)的勘探開發(fā)支出直接對應于各油服企業(yè)的收入規(guī)模，因此石油開采助劑行業(yè)的景氣度直接受油價影響。進入聚丙烯酰胺的主要壁壘（一）聚丙烯酰胺技術及研發(fā)壁壘聚丙烯酰胺行業(yè)發(fā)展的總趨勢是產(chǎn)品向多品種、高性能、節(jié)能環(huán)保的方向發(fā)展，不同應用領域對聚丙烯酰胺產(chǎn)品的使用性能（如絮凝性、增稠性、剪切性、降助性和分散性等）需求存在不一致。不同性能的聚丙烯酰胺產(chǎn)品意味著原輔材料配方、加工工藝的多樣化，而技術研發(fā)能力是決定配方性能和工藝水平的關鍵因素。其次，聚丙烯酰胺是復配性產(chǎn)品，例如需要根據(jù)油田的具體油藏特征、開采程度，或者是待處理污水的不同成分構成對聚丙烯酰胺產(chǎn)品的配方、離子度等進行調整以滿足客戶的不同需求，要求不斷進行新產(chǎn)品的技術開發(fā)和應用技術的研究，技術開發(fā)的投入相對較高。為適應不斷提高的客戶需求以及因下游行業(yè)發(fā)展而不斷拓寬的應用領域，聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)需具備較強的研發(fā)能力，本行業(yè)對企業(yè)技術儲備、研發(fā)人員專業(yè)素養(yǎng)、行業(yè)經(jīng)驗等均有較高的要求。（二）聚丙烯酰胺資金壁壘國家對化工企業(yè)安全環(huán)保非常重視，從發(fā)展趨勢來看，由于環(huán)保安全、研發(fā)、設備等相關成本投入逐漸加大，一些不具備規(guī)模和技術優(yōu)勢的中小企業(yè)將被淘汰。而大型企業(yè)因規(guī)?；a(chǎn)對上游供應商的采購議價能力較強，生產(chǎn)聚丙烯酰胺的主要原材料為丙烯腈，供應商為石油煉化企業(yè)，大型的聚丙烯酰胺制造企業(yè)因原材料采購量大，易與石油煉化企業(yè)形成戰(zhàn)略合作關系，保障原材料供應。新進入企業(yè)則由于銷售規(guī)模較小，難以在原材料采購渠道上和先入企業(yè)競爭。同時，我國化工行業(yè)不斷加快整合，行業(yè)內企業(yè)經(jīng)營規(guī)模不斷增加，資金、生產(chǎn)規(guī)模效應更為明顯，因此，新進入企業(yè)難以在短時間內形成規(guī)模效應及競爭優(yōu)勢。（三）聚丙烯酰胺客戶準入壁壘由于聚丙烯酰胺產(chǎn)品的質量性能直接影響到下游市場應用領域的拓展，聚丙烯酰胺下游應用領域主要是石油開采、水處理、造紙制漿等客戶，以上客戶對供應商的認證較為嚴格，尤其是石油開采企業(yè)對于聚丙烯酰胺供應商的認證需要經(jīng)過長期嚴格的考察驗證過程。通常情況下，行業(yè)知名石油開采企業(yè)對石油開采助劑供應商的認證包括資質審核、現(xiàn)場評審、樣品測試、試生產(chǎn)、大規(guī)模生產(chǎn)等過程，認證周期較長。在認證過程中，優(yōu)質大客戶除了對相關產(chǎn)品的質量、價格、交貨期有較高的要求外，還要對生產(chǎn)商的生產(chǎn)設備、生產(chǎn)環(huán)境、研發(fā)能力、響應速度、及時交貨率、企業(yè)管理水平、內控體系等方面進行多方面評價。一旦通過優(yōu)質大客戶的認證成為其合格或者優(yōu)質供應商后，上下游的合作一般較為穩(wěn)定。由于供應商轉換成本較高，優(yōu)質大客戶不會輕易更換供應商，因此，本行業(yè)存在實質性的大客戶采購認證壁壘。（四）聚丙烯酰胺人才壁壘相對于行業(yè)的快速發(fā)展，業(yè)內高素質人才相對匱乏，在全球化競爭過程中，具備國際視野與經(jīng)驗的高水平研發(fā)、管理人員對于企業(yè)的發(fā)展至關重要。聚丙烯酰胺配方的研發(fā)、加工工藝設計等技術要求較高，需要專業(yè)的研發(fā)人員持續(xù)對現(xiàn)有產(chǎn)品體系進行創(chuàng)新性改進和新配方研發(fā)，研發(fā)人員需要經(jīng)過多年的工作學習和實踐積累才能具備所需的專業(yè)技術知識。同時，作為專用精細化工產(chǎn)品，三次采油及壓裂開采助劑品種類眾多且定制化特點突出，需要根據(jù)不同油田的具體油藏特征、開采程度，提供相適應的聚丙烯酰胺產(chǎn)品。以上不同類型的聚丙烯酰胺產(chǎn)品及應用技術直接影響到產(chǎn)品效果及油田采收率，故產(chǎn)品使用需根據(jù)具體應用環(huán)境、客戶需求進行專業(yè)技術指導，因此供應商通常需要配置經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術服務人員，及時為客戶解決產(chǎn)品使用過程中的各種問題，保障產(chǎn)品高效使用。（五）聚丙烯酰胺安全環(huán)保壁壘精細化工行業(yè)的生產(chǎn)通常都會涉及危險化學品。對于危險化學品的生產(chǎn)經(jīng)營，企業(yè)應當依據(jù)要求建設安全生產(chǎn)設施并取得《危險化學品經(jīng)營許可證》、《安全生產(chǎn)許可證》等證件。化工企業(yè)的建設項目，需要經(jīng)過安全條件審查、安全設施設計審查、試生產(chǎn)評審、安全設施竣工驗收等環(huán)節(jié)，確保安全設施投入符合標準后才能夠投入生產(chǎn)。精細化工企業(yè)在安全生產(chǎn)的設備、資質、后續(xù)維護方面都需要大量的技術和資金投入，對新進入者形成了較高的壁壘。精細化工行業(yè)在生產(chǎn)過程中存在一定污染，對環(huán)保的要求相對較高，并受環(huán)保部門監(jiān)管。在投資、建設項目過程中執(zhí)行環(huán)境影響評價及驗收政策，在項目設計過程中需要預先進行合理的三廢處理安排，并根據(jù)國家有關規(guī)定對環(huán)保設施進行相應的投資，確保環(huán)保設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。企業(yè)正式生產(chǎn)時須依法取得排污許可證，主要污染物排放量須達到國家或地方規(guī)定的排放標準，工業(yè)固體廢棄物和危險廢棄物必須安全處置?；趪鴥拳h(huán)保要求不斷提高的趨勢，新進入者將面臨較高的安全環(huán)保壁壘。攻克核心技術，增強創(chuàng)新發(fā)展動力加快突破新型催化、綠色合成、功能-結構一體化高分子材料制造、綠氫規(guī)?；瘧玫汝P鍵技術，布局基礎化學品短流程制備、智能仿生材料、新型儲能材料等前沿技術，鞏固提升微反應連續(xù)流、反應-分離耦合、高效提純濃縮、等離子體、超重力場等過程強化技術。聚焦重大項目需求，突破特殊結構反應器、大功率電加熱爐、大型專用機泵、閥門、控制系統(tǒng)等重要裝備及零部件制造技術，著力開發(fā)推廣工藝參數(shù)在線檢測、物性結構在線快速識別判定等感知技術以及過程控制軟件、全流程智能控制系統(tǒng)、故障診斷與預測性維護等控制技術。聚丙烯酰胺行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用（一）聚丙烯酰胺行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性聚丙烯酰胺行業(yè)上游主要為石油化工，其主要原材料丙烯腈為基礎化工產(chǎn)品。聚丙烯酰胺應用領域廣泛，下游行業(yè)包括油氣開采、水處理、造紙制漿、礦物洗選等各行業(yè)。（二）上游行業(yè)的發(fā)展狀況對聚丙烯酰胺行業(yè)的影響丙烯腈是丙烯酰胺最為重要的原材料，其市場供求關系及價格波動對聚丙烯酰胺行業(yè)都有較大影響。丙烯腈是一種重要的有機化工原料，隨著中國丙烯腈生產(chǎn)技術的不斷完善和需求的不斷增長，丙烯腈產(chǎn)量逐年增加。2016年度中國丙烯腈產(chǎn)量為167．00萬噸，2021年中國丙烯腈產(chǎn)量為261．30萬噸，年均復合增長率為9．37%。近年來，我國丙烯腈產(chǎn)量充足，可以足夠供應聚丙烯酰胺的生產(chǎn)活動，行業(yè)市場供給情況良好，這將促進我國聚丙烯酰胺行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。除此外，丙烯腈由丙烯和氨水經(jīng)氧化反應和精煉工藝制造，廣泛應用在合成纖維、合成橡膠及合成樹脂等工業(yè)生產(chǎn)中。2021年度，我國下游相關的消費結構中ABS樹脂的消費比例最高，占41%左右，丙烯酰胺及聚丙烯酰胺占整體市場占26%，腈綸市場份額為17%，丁腈膠乳、聚醚POP、丁腈橡膠領域也發(fā)展良好，目前分別占需求量的5%、5%和2%。2017年至2022年6月末，丙烯腈價格保持相對穩(wěn)定，其中2020年受市場需求不及預期導致丙烯腈市場價格出現(xiàn)下跌，并于2020年4月跌至最低5，800．49元/噸，后隨著市場回溫，丙烯腈價格逐漸回歸正常。（三）下游行業(yè)的發(fā)展狀況對聚丙烯酰胺行業(yè)的影響行業(yè)下游領域油氣開采、水處理、造紙制漿、紡織印染、洗煤選礦等覆蓋了國民經(jīng)濟的諸多領域，受宏觀經(jīng)濟形勢影響較大。其中主要應用領域油氣開采行業(yè)在國內外各國經(jīng)濟中一直占據(jù)重要地位，并具備良好的發(fā)展前景。在下游行業(yè)中，三次采油及頁巖油井開采助劑的應用主要受大型油服企業(yè)、鉆采企業(yè)的需求和投資規(guī)模影響，對下游行業(yè)的依賴性較強。隨著國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長、環(huán)保監(jiān)管不斷加嚴，下游水處理行業(yè)化工產(chǎn)品應用迎來發(fā)展黃金期，帶動聚丙烯酰胺市場需求持續(xù)較快增長。而制漿造紙、紡織印染、礦物洗選等其他主要應用行業(yè)經(jīng)過最近幾年的下滑后，目前有所企穩(wěn)，預計未來將逐步回升增長，將有利于聚丙烯酰胺產(chǎn)品需求的增長。主要目標到2025年，石化化工行業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強、結構布局合理、綠色安全低碳的高質量發(fā)展格局，高端產(chǎn)品保障能力大幅提高，核心競爭能力明顯增強，高水平自立自強邁出堅實步伐。（一）創(chuàng)新發(fā)展原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新能力持續(xù)增強，到2025年，規(guī)上企業(yè)研發(fā)投入占主營業(yè)務收入比重達到1．5%以上；突破20項以上關鍵共性技術和40項以上關鍵新產(chǎn)品。（二）產(chǎn)業(yè)結構大宗化工產(chǎn)品生產(chǎn)集中度進一步提高，產(chǎn)能利用率達到80%以上；乙烯當量保障水平大幅提升，化工新材料保障水平達到75%以上。（三）產(chǎn)業(yè)布局城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造任務全面完成，形成70個左右具有競爭優(yōu)勢的化工園區(qū)。到2025年，化工園區(qū)產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值70%以上。（四）數(shù)字化轉型石化，煤化工等重點領域企業(yè)主要生產(chǎn)裝置自控率達到95%以上，建成30個左右智能制造示范工廠、50家左右智慧化工示范園區(qū)。（五）綠色安全大宗產(chǎn)品單位產(chǎn)品能耗和碳排放明顯下降，揮發(fā)性有機物排放總量比十三五降低10%以上，本質安全水平顯著提高，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故。強化分類施策，科學調控產(chǎn)業(yè)規(guī)模有序推進煉化項目降油增化，延長石油化工產(chǎn)業(yè)鏈。增強高端聚合物、專用化學品等產(chǎn)品供給能力。嚴控煉油、磷銨、電石、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯產(chǎn)能，加快低效落后產(chǎn)能退出。促進煤化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展，按照生態(tài)優(yōu)先、以水定產(chǎn)、總量控制、集聚發(fā)展的要求，穩(wěn)妥有序發(fā)展現(xiàn)代煤化工。加強組織保障（一）強化組織實施各地有關部門要結合本地實際，將重點任務統(tǒng)籌納入部門重點工作，強化事中事后監(jiān)管，協(xié)調推進任務落實。有關企業(yè)要結合自身實際，按照主要目標和重點任務，務實推進相關工作，依法披露環(huán)境信息。相關行業(yè)組織要發(fā)揮橋梁紐帶作用，積極服務指導，強化行業(yè)自律。加強政策宣貫解讀，積極回應社會輿論和民眾合理關切，切實提升社會公眾對石化化工的科學理性認知。（二）完善配套政策加強財政，金融，區(qū)域，投資，進出口，能源，生態(tài)環(huán)境，價格等政策與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)同。發(fā)揮國家產(chǎn)融合作平臺作用，推進銀企對接和產(chǎn)融合作。強化知識產(chǎn)權保護。加強化工專業(yè)人才培養(yǎng)和從業(yè)員工培訓。推動首臺（套）裝備、首批次材料示范應用。（三）健全標準體系建立完善化工新材料特別是改性專用料、精細化學品尤其是