某咨詢關(guān)于中石化銷售推廣的建議

中石化銷售公司浪潮財務(wù)系統(tǒng)推廣項目管理指南2000年7月11日0目錄背景項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單項目組管理流程及人員安排項目進度控制辦法問題收集及解決方案狀況表(管理日志)附錄項目組內(nèi)職責(zé)劃分會議記錄標(biāo)準(zhǔn)格式浪潮軟件改進申請表

1背景集團公司和股份公司領(lǐng)導(dǎo)對該推廣項目高度重視，希望在上市前順利完成并能向未來的投資者展示上市公司具有先進的財務(wù)管理和績效報告能力中石化銷售系統(tǒng)浪潮財務(wù)軟件推廣是這次中石化股份公司浪潮軟件推廣工作的重要一環(huán)中石化銷售總公司具有各地區(qū)分公司點多面廣，專業(yè)會計人員素質(zhì)參差不齊的特點，給這次浪潮財務(wù)軟件的推廣帶來了一定難度各省市銷售公司財務(wù)會計部門需要發(fā)展和增強項目管理的技能，在推廣工作中承擔(dān)重要的角色，以確保該項目的順利完成該項目管理指南是基于一個省區(qū)公司層面的浪潮系統(tǒng)推廣實施而設(shè)制的為了支持上市后集中式管理并過渡到公司全面ERP管理，中石化股份公司決定在上市前在整個公司范圍內(nèi)推行改進后的浪潮財務(wù)系統(tǒng)。2目錄背景項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單項目組管理流程及人員安排項目進度控制辦法問題收集及解決方案狀況表(管理日志)附錄項目組內(nèi)職責(zé)劃分會議記錄標(biāo)準(zhǔn)格式浪潮軟件改進申請表

3項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單我們把在省級公司進行項目推廣過程分為五個主要里程碑。各省實施準(zhǔn)備完成系統(tǒng)安裝及配置完畢財務(wù)系統(tǒng)初始化完成系統(tǒng)試運行正常及驗收合格里程碑1里程碑2里程碑3里程碑4里程碑6合并報表測試完畢里程碑5憑證輸入完畢，報表定義及月結(jié)完成41

23456各省實施準(zhǔn)備情況檢查清單(一)--人員及財務(wù)數(shù)據(jù)(二)--工作環(huán)境系統(tǒng)安裝及配置檢查清單財務(wù)系統(tǒng)初始化檢查清單報表編制及月結(jié)檢查清單合并報表測試檢查清單系統(tǒng)試運行檢查清單序號標(biāo)題項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單對于每個里程碑的完成情況，建立了檢查清單。51.各省實施準(zhǔn)備情況檢查清單(一)--人員及財務(wù)數(shù)據(jù)組織及人員準(zhǔn)備完畢組建本省推廣實施小組并明確職責(zé)劃分確定各單位參加推廣人員名單

省內(nèi)單位財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完畢財務(wù)人員的系統(tǒng)權(quán)限會計科目*會計數(shù)據(jù)-期初額*會計數(shù)據(jù)-憑證檢查內(nèi)容*系統(tǒng)中會計數(shù)據(jù)的起始期間有待確定。

項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單負責(zé)人截止日期是否完成備注

61.各省實施準(zhǔn)備情況檢查清單(二)--工作環(huán)境準(zhǔn)備機房(建議使用已有的信息系統(tǒng)機房)

UPS電源地線，接地電阻<4Ω

網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備網(wǎng)絡(luò)是否暢通準(zhǔn)備培訓(xùn)教室投影儀網(wǎng)絡(luò)設(shè)備接口擴音器準(zhǔn)備設(shè)備安裝地存放設(shè)備的能力安裝測試工作臺網(wǎng)絡(luò)連接測試環(huán)境萬能接口電源準(zhǔn)備自備PC

經(jīng)費是否落實(PII以上，內(nèi)存64M，硬盤9G以上)購貨途徑和時間工作臺檢查內(nèi)容*系統(tǒng)中會計數(shù)據(jù)的起始期間有待確定項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單

負責(zé)人截止日期是否完成備注72.系統(tǒng)安裝及配置檢查清單安裝軟件安裝操作系統(tǒng)安裝數(shù)據(jù)庫安裝財務(wù)軟件建立帳套配置客戶端的帳套連接創(chuàng)建用戶及系統(tǒng)使用權(quán)限檢查內(nèi)容項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單

負責(zé)人截止日期是否完成備注83.財務(wù)系統(tǒng)初始化檢查清單財務(wù)系統(tǒng)初始定義系統(tǒng)環(huán)境建立會計科目初始化科目余額定義憑證類別定義結(jié)算方式定義外幣幣種及匯率輔助核算初始(依需要設(shè)置)設(shè)置科目輔助核算屬性系統(tǒng)設(shè)置部門核算專項核算個人往來單位往來檢查內(nèi)容

項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單負責(zé)人截止日期是否完成備注94.報表定義及月結(jié)檢查清單報表定義確定報表定義范圍(報表數(shù)量，內(nèi)容等)初始化報表管理系統(tǒng)月末處理

A.帳務(wù)處理系統(tǒng)復(fù)核記帳自動轉(zhuǎn)帳平衡檢查月末結(jié)轉(zhuǎn)

B.報表管理系統(tǒng)計算報表數(shù)據(jù)上報月末存檔檢查內(nèi)容注：是否進行合并報表測試有待確定。

項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單負責(zé)人截止日期是否完成備注105.合并報表測試檢查清單審核初始數(shù)據(jù)所需數(shù)據(jù)是否可從系統(tǒng)中提取合并后數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確檢查內(nèi)容項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單

注：是否進行合并報表測試有待確定。負責(zé)人截止日期是否完成備注116.系統(tǒng)試運行檢查清單安裝及配置系統(tǒng)初始化財務(wù)系統(tǒng)錄入憑證設(shè)置系統(tǒng)報表測試合并報表完成月結(jié)及月報表測試總公司的標(biāo)準(zhǔn)是否執(zhí)行省地及下級單位是否完成推廣準(zhǔn)備檢查內(nèi)容注：是否進行合并報表測試有待確定。項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單

負責(zé)人截止日期是否完成備注12目錄背景項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單項目組管理流程及人員安排項目進度控制辦法問題收集及解決方案狀況表(管理日志)附錄項目組內(nèi)職責(zé)劃分會議記錄標(biāo)準(zhǔn)格式浪潮軟件改進申請表

13項目組管理流程及人員安排基于安盛咨詢在系統(tǒng)實施方面的經(jīng)驗，我們設(shè)計了項目的管理流程。該流程將有助于：促進項目組內(nèi)部的溝通明確項目人員的職責(zé)劃分使問題提出和解決的渠道更加通暢14浪潮財務(wù)系統(tǒng)推廣過程中的問題解決流程各省財務(wù)人員安盛咨詢發(fā)現(xiàn)問題填寫管理日志并提交安盛咨詢?nèi)藛T記錄歸類與相關(guān)部門/人員共同解決問題更新管理日志建議解決部門/人員管理日志標(biāo)準(zhǔn)編碼問題組織項目進程會議討論問題解決情況(每周)總負責(zé)人監(jiān)督問題解決情況問題解決后更新管理日志會計政策問題期初額問題硬件和網(wǎng)絡(luò)問題與總負責(zé)人溝通浪潮軟件問題項目組管理流程及人員安排會計報表問題合并報表問題15IT人員和省市公司IT人員總部IT部解決系統(tǒng)環(huán)境的問題，提供省公司有關(guān)IT人員的培訓(xùn)問題得到解決？是否硬件和網(wǎng)絡(luò)問題提供進一步的解釋和解決方案硬件和網(wǎng)絡(luò)問題結(jié)束通知安盛咨詢更新管理日志項目組管理流程及人員安排16期初額問題項目組管理流程及人員安排省市公司財務(wù)部總部財務(wù)部會計處提供解釋和解決方案銷售公司財務(wù)部提供進一步的解釋和解決方案問題得到解決？提供進一步的解釋和解決方案問題得到解決？是否否是期初額問題結(jié)束通知安盛咨詢更新管理日志17會計政策問題中勝會計事務(wù)所總部財務(wù)部會計處提供對會計政策的解釋，咨詢和培訓(xùn)問題得到解決？結(jié)束是否會計政策問題提供進一步的解釋和解決方案通知安盛咨詢更新管理日志項目組管理流程及人員安排18項目組報編碼負頁責(zé)人提供編碼看的解釋和隸解決方案總部財務(wù)呢部會計處提供進耀一步的唉解釋和顆解決方漸案問題得趟到解決慘？是否標(biāo)準(zhǔn)編碼微問題標(biāo)準(zhǔn)編旋碼問題結(jié)束通知安離盛咨詢徐更新管就理日志項目組執(zhí)管理流梢程及人難員安排19浪潮項版目組提供軟件閥的調(diào)試，爪維護和培鞋訓(xùn)總部財掠務(wù)部會幟計處提供進以一步的銅解釋和債解決方飯案問題得到營解決？是否浪潮軟置件問題浪潮軟登件問題結(jié)束通知安柄盛咨詢艷更新管偽理日志項目組管寨理流程及牢人員安排問題得歉到解決絲式？將無法解蘋決的,普碼遍存在的昂軟件功能羽需求詳細加記錄并提纖交總部財來務(wù)部會計能處，以供死軟件升級遭開發(fā)所用是否安盛咨懷詢軟件改薄進申請悅表20省市公字司財務(wù)芝主管總部財務(wù)衫部會計處提供解決型方案問題得僚到解決寸？提供進荒一步的再解釋和僵解決方里案是否會計報表霧問題會計報表麗問題結(jié)束通知安譯盛咨詢呈更新管道理日志項目組管紛理流程及分人員安排21省市公司登財務(wù)主管總部財政務(wù)部會齒計處提供解拍決方案問題得申到解決斥？提供進一卻步的解釋絕和解決方魄案是否合并報表太問題會計報伶表問題結(jié)束通知安盛皮咨詢更新財管理日志項目組塔管理流頁程及人否員安排22上海市侵(華東游公司)總負責(zé)人鬼：田杭英稅、程達總部：張小銳安盛：詢韓微文浪潮項目巖組：石連昨山浪潮：陳告柔剛、秦負桂海編碼：奶尤全新中勝：龔隱向群實華：砌閆萬孝IT人員：付量繼光啟動時賓間：7刷月15凳日浙江省總負責(zé)人先：田杭英珍、程達總部：張勾紅喜安盛：韓久微文浪潮項熊目組：削石宏英浪潮：李喘成華、姜露波、余昌侮仁編碼：遼尤全新中勝：趙別盡輝實華：涂閆萬孝IT人員：嚴(yán)之寒冰啟動時籍間：7跳月15撕日華東地艦區(qū)(第一批帥)項目組管沙理流程及桌人員安排人員安排悉(第一披組)中南、西刪南區(qū)(第二批斤)華北地愧區(qū)(第三批憂)廣西區(qū)總負責(zé)人佛：田杭英緒、程達總部：貨張銳安盛：崖韓微文浪潮項目漠組：石連激山浪潮：秦助桂海、馮桑濤編碼：尤阻全新中勝：龔蛇向群實華：閆絨萬孝IT人員：衰付繼光啟動時條間：8橫月5日北京市總負責(zé)免人：田算杭英、將程達總部：張毛銳安盛：韓命微文浪潮項目壯組：石連堆山浪潮：馮甲濤編碼：尤歐全新中勝：龔洞向群實華：冬閆萬孝IT人員：能付繼光啟動時鐮間：8四月26裕日廣東省總負責(zé)吧人：田練杭英、墳程達總部：域張紅喜安盛：韓艦微文浪潮項目懷組：石宏遣英浪潮：余灣昌任、李國宗寶編碼：尤攝全新中勝：侄趙盡輝實華：簡閆萬孝IT人員：嚴(yán)簡寒冰啟動時間混：8月5紹日河北省總負責(zé)木人：田遺杭英、厲程達總部：張貸紅喜安盛：琴韓微文浪潮項目找組：石宏驢英浪潮：李麥宗寶編碼：春尤全新中勝：楊趙盡輝實華：閆擴萬孝IT人員：靈嚴(yán)寒冰啟動時間播：8月2器6日23福建省總負責(zé)人悲：張偉成馬、宮向陽總部：李逢啟才安盛：丁醋丹浪潮項遲目組：蝕任炳章浪潮：盧句尚德、劉載歡編碼：劉捆顯宗中勝：氧張炳龍實華：袁慰杰IT人員：藍吃新志啟動時間偷：7月1呈5日江西省總負責(zé)固人：張盾偉成、寶宮向陽總部：于洞揚、張楠安盛：倘丁丹浪潮項玩目組：炸孫竹梅浪潮：曾傘志平、張誓軍編碼：奸劉顯宗中勝：紛陸愛玲斧、孫銀彈章實華：圈袁杰IT人員：宋蒜云、付秋置嫻啟動時坑間：7惠月15缺日海南省總負責(zé)人憐：張偉成生、宮向陽總部：罷于揚、昨張楠安盛：威丁丹浪潮項午目組：尿?qū)O竹梅浪潮：張畏軍、李媛聲媛編碼：斑劉顯宗中勝：努陸愛玲墊、孫銀泄章實華：統(tǒng)袁杰IT人員：宋劇云、付秋精嫻啟動時扁間：8豎月5日河南省總負責(zé)有人：張逐偉成、逢宮向陽總部：于提揚、張楠安盛：婦丁丹浪潮項目桐組：孫竹孕梅浪潮：襲李媛媛編碼：始劉顯宗中勝：陸躍愛玲、孫蠶銀章實華：袁小杰IT人員：宋冷云、付秋掙嫻啟動時衰間：8器月26播日貴州省總負責(zé)人真：張偉成擊、宮向陽總部：剖李啟才安盛：丁丹丹浪潮項目則組：任炳喝章浪潮：劉兇歡、呂延擺法編碼：倍劉顯宗中勝：盾張炳龍實華：袁謀杰IT人員：釀藍新志啟動時炒間：8字月5日天津市總負責(zé)人錦：張偉成挪、宮向陽總部：李艷啟才安盛：品丁丹浪潮項楊目組：瘦任炳章浪潮：呂態(tài)延法編碼：鮮劉顯宗中勝：姨張炳龍實華：理袁杰IT人員：藍喊新志啟動時間罰：8月2蠻6日項目組管斃理流程及浸人員安排人員安排燃(第二筆組)24山東省總負責(zé)人際：郭會、貢葉傳華、眉何力健總部：蔡另乃靜安盛：付魯崇曉浪潮項秀目組：衰孫永杰浪潮：引楊遠東視、牟奎蛋明編碼：甩李曉莉中勝：蓄張建波實華：趙續(xù)連君IT人員：涌莫晶啟動時梨間：7烤月15室日安徽省總負責(zé)嫌人：郭丙會、葉頓傳華、西何力健總部：玻劉俊峰安盛：付爺崇曉浪潮項目妙組：尚慶濟富浪潮：栗趙開磊接、楊青編碼：李搭曉莉中勝：騎孫彥實華：桑趙連君IT人員：蛙袁奕啟動時諷間：7株月15夜日項目組逮管理流虜程及人曾員安排人員安容排(隙第三組抄)湖南省總負責(zé)蘋人：郭證會、葉盾傳華、嚷何力健總部：蔡旱乃靜安盛：峽付崇曉浪潮項抵目組：膀?qū)O永杰浪潮：牟伏奎明、馮展國華編碼：休李曉莉中勝：張掩建波實華：浸趙連君IT人員：莫使晶啟動時鐘間：8葬月5日山西省總負責(zé)疼人：郭落會、葉虜傳華、慣何力健總部：蔡矮乃靜安盛：處付崇曉浪潮項目悠組：孫永制杰浪潮：馮憑國華編碼：李焦曉莉中勝：張細建波實華：障趙連君IT人員：煌莫晶啟動時刃間：8徐月26姜日云南省總負責(zé)人御：郭會、錘葉傳華、睬何力健總部：煤劉俊峰安盛：墨付崇曉浪潮項目敬組：尚慶驚富浪潮：楊挎青、耿鈺編碼：延李曉莉中勝：關(guān)孫彥實華：趙饞連君IT人員：悄袁奕啟動時間緞：8月5屆日湖北省總負責(zé)人鋼：郭會、篇葉傳華、價何力健總部：泳劉俊峰安盛：付繁崇曉浪潮項目啄組：尚慶益富浪潮：耿揪鈺編碼：例李曉莉中勝：舉孫彥實華：趙胖連君IT人員：袁且奕啟動時間光：8月2趟6日25目錄背景項目推廣薄過程的主銹要里程碑生和檢查清廈單項目組管緣瑞理流程及碑人員安排項目進度曾控制辦法問題收媽集及解舅決方案滋狀況表砍(管理尊日志)附錄項目組內(nèi)籍職責(zé)劃分會議記錄禿標(biāo)準(zhǔn)格式浪潮軟培件改進摧申請表26項目進皇度是通尿過定期慘的進度虛匯報加種以控制這的，通浙過安盛床公司的索在線項邀目數(shù)據(jù)可庫，可徑以及時煉了解其權(quán)他各組鞠的進度雷情況。城各組進僻度匯報旋每周會死被匯總筑并上報麻總公司趙。頻率：每周內(nèi)容：本周工兇作進展池/取得由成果計劃完成盒情況(躍按時，提知前，落后僅)下周工她作安排形式：碰頭會參加人姓員省市公梯司財務(wù)杠經(jīng)理總負責(zé)瞎人安盛咨詢中勝、實貸華浪潮項陡目組IT、總部人員省市公司方其他人員項目進度松控制辦法27項目進已度控制墳辦法項目進管度報告28目錄背景項目推跪廣過程荒的主要歷里程碑浮和檢查純清單項目組管厭理流程及感人員安排項目進姿度控制疲辦法問題收集騎及解決方弱案狀況表炒(管理日疫志)附錄項目組爬內(nèi)職責(zé)村劃分會議記抹錄標(biāo)準(zhǔn)利格式浪潮軟脈件改進澆申請表29當(dāng)遇到藏重大問礦題時，甘應(yīng)由問挽題提出眠者詳細提填寫《眠項目問沒題收集遣表》并街提交給紫安盛咨柔詢顧問垮。問題印的負責(zé)僑人應(yīng)及過時提出皂解決方陪案并監(jiān)寇督問題童的解決安盛咨詢沉負責(zé)對《紙管理日志姿》的維護孟?！豆芷胬砣罩尽穮怯糜谟涗浖堉惺笋Y潮推廣項疑目中出現(xiàn)住的重大問火題，并對甲問題進行尸分類和追便蹤處理每次項目瀉小組會議灣時討論管蔬理日志中較的重大問兇題，考察翠問題解決示情況項目推次廣過程敏中問題濫的出現(xiàn)詞和解決轎方案的沒實施，驗對項目領(lǐng)的質(zhì)量析起著關(guān)成鍵作用削。30項目問題俘收集表3132目政錄背景項目推跑廣過程取的主要器里程碑棒和檢查庸清單項目組管吉理流程及柿人員安排項目進度鳴控制辦法問題收表集及解創(chuàng)決方案百狀況表葛(管理追日志)附錄項目組內(nèi)攝職責(zé)劃分會議記剪錄標(biāo)準(zhǔn)公格式浪潮軟矮件改進床申請表33中石化罵銷售系景統(tǒng)浪潮繩財務(wù)軟擴件推廣表項目組夜職責(zé)劃及分項目組妻內(nèi)職責(zé)利劃分34會議記錄砍標(biāo)準(zhǔn)格式35浪潮軟件弱改進申請反表369、靜夜四瘦無鄰，荒通居舊業(yè)貧勒。。4月-蘿234月-腦23Sat汗urd央ay,腔Ap漢ril澇29竊,2皆02310、雨中黃磁葉樹，燈瓶下白頭人義。。13:支35:野4113:3皮5:4113:3取54/2健9/2義023折1:藝35:頭41凝PM11、以我黨獨沈久揀，愧君隊相見頻肥。。4月-2魂313:3少5:4113:欠35Apr秧-2329-稍Apr粉-2312、故人上江海別委，幾度植隔山川貝。。13:物35:估4113:3言5:4113:3崖5Sat缸urd皺ay,休Ap嘩ril偷29叮,2刪02313、乍見臂翻疑夢更，相悲互各問年茂。。4月-妥234月-2存313:3驗5:4113:政35:栗41Apr獸il氧29,床20簡2314、他鄉(xiāng)軍生白發(fā)少，舊國綿見青山更。。29四神月20冠231:3蜓5:4填1下疼午13:3屠5:414月-嘉2315、比不了們得就不比哥，得不到早的就不要例。。。四月槍231:3解5下月午4月-碰2313:3驕5Apr賽il書29,些20硬2316、行動剝出成果寬，工作鎮(zhèn)出財富能。。202政3/4澆/29瞇13腥:35副:4113:3綢5:4129A命pril膊202慘317、做前，腿能夠環(huán)視請四周；做扒時，你只么能或者最鉗好沿著以候腳為起點俗的射線向更前。。1:3刮5:4奴1下你午1:35亭下午13:3匹5:414月-亦239、沒有支失敗，效只有暫病時停止育成功！粥。4月-2拐34月-2炎3Sat合urd騾ay,盼Ap兄ril崇29啊,2助02310、很多罰事情努而力了未羅必有結(jié)誼果，但漸是不努填力卻什數(shù)么改變汗也沒有泡。。13:姨35:姨4213:批35:襲4213:窮354/29馬/202渾31:旅35:4析2PM11、成功就攻是日復(fù)一兵日那一點畜點小小努蚊力的積累核。。4月-令2313:示35:韻4213:盤35Apr待-2329-A則pr-2抬312、世間成紅事，不求衣其絕對圓像滿，留一折份不足，拐可得無限申完美。。13:3欲5:4213:3御5:4213:3冷5Satu匪rday捕,Ap扇ril緣瑞29,兇202313、不知香陽積寺，數(shù)辛里入云峰嫁。。4月-2維34月-2蓄313:3帳5:4213:連35:賢42Apri駱l29芬,20勺2314、意志堅貪強的人能希把世界放奔在手中像偵泥塊一樣涂任意揉捏昏。29供四月困202罩31:3技5:4云2下翠午13:3獵5:424月-2桌315、楚塞地三湘接演，荊門阻九派通梢。。。四月炸231:35遷下午4月-2優(yōu)313:3棗5Apri魄l29赤,20芒2316、少年十碌五二十時插，步行奪棵得胡馬騎尖。。202況3/4熱/29泄13窮:35搏:4213:諷35:呀4229A透pril嗎202更317、空山新騙雨后，天央氣晚來秋電。。1:35降:42騙下午1:3權(quán)5下跑午13:針35:舉424月-肌239、楊柳值散和風(fēng)選，青山輕澹吾慮辱。。4