全球能產(chǎn)多少鋰

一、地球上的鋰資源天然的電池金屬鋰是一種屬元素位于元周期表第二周期IA族，元素號為Li，它的原子序數(shù)為，原子量為6.941對應的質(zhì)為白色質(zhì)軟屬，也密度最小的金屬，鋰電極電勢最負，是已知元素中金屬活動性最強的。由于這些特性，使用鋰化合物制成的鋰離子電池具有開路電壓高，比能量高，工作溫度范圍寬，放電平衡自電子等點在新源汽車力電和儲能領具有長需求剛性和需求景，鋰被稱作電池金”。鋰在自然中豐度大居第27位在地殼約含.0065球鋰資為豐富根據(jù)USGS數(shù)由于續(xù)的勘探全球已明的鋰資大幅增加年鋰資源量修改為9800萬噸而全球儲量也達2600萬噸以當年消量來看，供全球用超過10年。2008年和2018使鋰資勘探歷上兩個鍵時節(jié)點，得于手機費電子的起，2008以來全鋰資源量快速升；2018年后，由電汽車的高發(fā)展和力電池鋰需求激增全次掀起尋的熱潮四以來熱情還消散。智利澳大利亞阿根廷 中國美國巴西葡萄牙 津巴布韋其他300025002000150010005000圖表智利澳大利亞阿根廷 中國美國巴西葡萄牙 津巴布韋其他300025002000150010005000200020022004200620082010201220142016201820202022USS信貨究所 USS信貨究所200020022004200620082010201220142016201820202022鋰資源分布不均全球鋰資源分布集中。從源量來，全球53資源分布南美鋰角（玻利維、智、阿廷）鹽湖，其次澳利亞和中美國。從儲來看，2022年2600萬儲量中智利資源儲量90萬噸，占比高達3.8，阿根廷鋰源儲量20萬噸占比104，大利鋰資源儲量620萬，占比23.8；中鋰資源量200萬，占比7.7，我資源量較豐富，是分散，品質(zhì)差。2022年，除國外，球鋰源供給約為13萬金噸，澳大亞提供6.1萬噸，接總量的半，其，智利中國各供3和14的量。其他18%美國4%中國8%36%10%澳大利24%阿根廷巴西其他5%中國14%2%2%澳大利47%智利30%圖表：2其他18%美國4%中國8%36%10%澳大利24%阿根廷巴西其他5%中國14%2%2%澳大利47%智利30%USS信貨究所 USS信貨究所作為活動最強的屬鋰僅以合物形式廣在于自然中從資形態(tài)上，全球資源主包含硬礦鹵水、土礦等硬巖礦要包括輝石、云母以透鋰長和磷石等鹵水包湖鹵水油田鹵和地熱水等。其，鹽湖水占全鋰資源一半以。圖表：球儲類結構鹽湖鹵水 偉晶巖 鋰黏土 油田型鹵水 地熱鹵水 鋰沸石333%7%26% 58%中信期貨研究所鋰輝石的學組成為LAl[Si26],其中L2O的理含量高達8.0，鋰輝石精礦一含Li2O為6.3-75實際通常含在2.91-7.6范圍礦位在0.8-325之鋰輝主要集在澳利亞加拿大國以及巴布韋等國，由于其化學組成穩(wěn)定簡單，含鋰量高,除硅和鋁主要雜質(zhì)外，其它雜質(zhì)含量均很，且鋰石提鋰技術熟、本，使成為目前資源供的主要來源。鹽湖鹵水要包含酸鹽、氯物型碳酸鹽，不同鹽湖離種多，差較大含鋰量各有不，但整體儲中在玻利亞、根廷智利、美國中國青地區(qū)。此外，云母也目前第大鋰給來，是提的重要礦，其學分為K{Li2-Al1+x[l2xSi4-xO10](O,F)2}x=0-.5)。它鉀和鋰基性硅酸鹽，云母一只產(chǎn)在崗偉晶中，鋰母礦品位約0.3-.2，礦在2.2-35。鋰黏土也一類重的鋰礦黏型鋰也被稱沉積型鋰礦有分廣、儲量的特，主要布于國、西哥、維亞等國。近來，在國西南地也發(fā)現(xiàn)量黏土鋰礦資源這些黏鋰礦根據(jù)因不同主分為火山黏土型礦碳酸鹽土型礦和賈鋰硼礦隨著資源需增長，鋰土極具發(fā)前景。圖表：球要礦項分布BGS信貨究所注圖時截至2021年11，分項隨建投。二、澳大利亞是全球主要鋰礦供地澳大利亞礦資源賦優(yōu)越是全球輝石礦要集地，鋰源總量達790萬噸儲量達60萬擁有GeenbushsPigngooraMrion和等幾大資量和品均處于球領先平的大在鋰礦項目于鋰礦源質(zhì)開發(fā)環(huán)境好開采術相對熟澳洲礦期以來一作為全鋰資的主要供來源，202年全產(chǎn)量占約47。從地理位來看，pigangooa和wodgna兩項靠北部黑蘭港口主要通過黑蘭運往國和韓。而grenbushe、MtHolland、MtMaron和Cattlin等目主集中在邊要通過伯里港埃斯蘭斯等口運送圖表：澳要礦目布KimanResurcs信貨究圖表：洲要礦賦異Pilgngora

礦山公司天齊礦石資礦山公司天齊礦石資(MT)340氧化鋰位Greebuses1.60資源量(萬噸1351儲量(萬噸839設計產(chǎn)能(萬噸礦262MtCttlnAllkm121.30382222

309 1.14 869 472 100FinnssCoreLitium18.91.32623417.5MtMrion 贛鋒FinnssCoreLitium18.91.32623417.5KatheenLionown 156 1.40 539 226 51.1VallyBaldKatheenLionown 156 1.40 539 226 51.1VallyBaldHillLitho26.50.96632816MtHlladSQM,esfrmer186s1.5370232538.3BuldniaLionown151.003710GloblMarrlear 18Lithum1.0044GloblManna 32.71.0081Lithum公公告中期研所除了資源量優(yōu)勢，澳洲鋰礦在稟賦和產(chǎn)能規(guī)劃來看，也是全球獨一無二的。其中的格布什礦是一騎塵格林什擁有最大的鋰源量和量有著最高的位和產(chǎn)規(guī)劃化外Pilganoora和WodginaMaion共獻澳大利主要鋰產(chǎn)量。圖表：洲要礦18%

氣泡大小代表設計產(chǎn)能，紅色代表在產(chǎn)，粉色代表在建，灰色代表規(guī)劃中17%16%

tarin

tHllad15%氧化鋰品位14%氧化鋰品位

Grss13%t12%

iiss

Kaln

gia11%10%

Blaia

BaldHill

Pilgagra09%

0 20 40 60 80 100 100 100 100資源量/萬LE公公告中期研所Greenbushes是全球最大在產(chǎn)礦山天齊鋰業(yè)股的泰森鋰業(yè)有的Greenbshes礦目前世界正開采量豐富品質(zhì)越的鋰石礦該是在197年至980年期間一次規(guī)模探計劃中現(xiàn)的，產(chǎn)和出鋰礦物已有30多年歷史，澳利亞鋰業(yè)于年在Greenbshes立了第家鋰礦產(chǎn)工廠功進行了次擴建以加Greenbushes產(chǎn)量。據(jù)天齊鋰業(yè)022年1月28日發(fā)布的股招股中發(fā)的修正版據(jù)，Greebushes鋰項目資源量探的+控制的推斷的為億噸Li2O位為1.6應Li2O含量為56.4萬折合碳酸鋰量為萬噸;項目礦石儲總計（實的+略的）為.7億噸，Li2O位為對應Li2O量為33.2萬噸折合碳鋰當為83.8萬噸。2022年Grenbushes新建尾再處理(TPR)完新增加8萬噸精產(chǎn)能總能達到12萬噸根據(jù)IGO公司告季度Greenbshes目鋰礦產(chǎn)量為379萬環(huán)比長5.0同比長46.32022年reenbuses精礦產(chǎn)量計為1348萬噸同比增長41.3占洲產(chǎn)量的一半。2022年四度Greebushes鋰精礦金成為263澳元/噸，權益金本為757澳元噸，具成本勢，要有四方面原因：1）源稟賦，源儲量大2）成條件越，低采比（3重、浮選工流程嫻，采回收率高尾礦處廠回收高達60（4物流件便利輸成本低山距離西重要港班布里約90里，距珀市也僅約20公里。圖表：Geenushes礦銷況 單實噸 圖表：Geenushes礦本構 單元/噸160140120100806040200

產(chǎn)量 銷量201420152016201720182019202020212022

礦 礦 一般行政成本 銷 特許權使用費40030020010002018 2019 2020 2021IGO信貨究所 齊業(yè)信貨究所圖表：Geenushes礦產(chǎn)規(guī)劃 單：實噸 圖表：Geenushes礦產(chǎn)劃 單：/噸鋰精礦生產(chǎn) 鋰礦開采 開采品位1000800600400200

25%20%15%10%05%020222023202420252026202720282029

00%IGO齊業(yè)信貨究所 齊業(yè)信貨究所Pilgangoora項目規(guī)劃精礦產(chǎn)能100萬噸Pilgangooa項目前擁世界上大的硬鋰鉭床之一，全球重來源。Pilgngoora偉晶巖田于195年被現(xiàn)，直到2014年，其價值被充分認到PibaraMierals在2014至2021年期間進了多個段的探截止2021年6底更新礦產(chǎn)資總量為0.9萬噸化鋰平均位1.14更新的礦產(chǎn)儲（證+概略為190萬氧化鋰平品位1.1。Pilgangoora項目含pilgan和Ngungju兩分后者是原AluraMinng所屬的pilgngooa部分。Pilgn工廠(原來ilgangooa工廠)，位于Pilgangoora地區(qū)北部生產(chǎn)輝石精和鉭鐵精礦Ngungaju工廠于部，生鋰輝石礦Pilbarainerals于2021收購了Ngunaju項。被收購后該公對加工施進行一系改進工程提高產(chǎn)量回收率在年三季度，皮爾拉礦業(yè)司完成了對Ngungaju工廠的升和優(yōu)化使鋰石精礦的產(chǎn)能力到18-20萬噸/年。Pilgangooa項第四季鋰精礦銷量創(chuàng)史新，兩座工鋰精礦為16.22噸發(fā)量為14.6萬噸銷售品的均品位約為.4Li22022年公司鋰礦總產(chǎn)為51.79萬噸。目前，Pilgan工廠(P60項目)在進行10萬噸/新增產(chǎn)能擴建工一旦完成，ilgangora項目年產(chǎn)鋰石總產(chǎn)增加到64萬-68萬噸/此外在223年季度公將做出P000項的最投資決定劃隨著項目的完，預計223年或2024產(chǎn)能將升至100萬噸/。圖表：Plgagoora精產(chǎn)銷 單實噸 圖表Plgngora礦產(chǎn)規(guī)劃 單：噸產(chǎn) 012341234PibaraMieras信貨究所 ilbraineals中期研所MtCattlin面臨資源枯竭風險Allkem所的Cattin項于2016開啟生出的鋰精主要通車運往Esperance港口并口到亞地區(qū)。2022年6月30日修訂后的礦儲在開采耗后減少了28至580噸品位為09，礦儲量將在2023年半年進行訂，包最近的探和更的資源計。該礦2021產(chǎn)出23萬噸精礦但2022回收率走低產(chǎn)出連下滑且精礦品有所降。根據(jù)Alkem公司022年四季度報，MtCatlin礦第四季生產(chǎn)鋰精礦1.64萬，環(huán)比降6.8同比下降68.，產(chǎn)平品位為5.3Li2O。022年年產(chǎn)為10.74萬噸同比下降5.3，量主要受到洲設備應受、勞力短、新礦開采推、回收降低等因素影響。202年全裝運量計為14.8萬噸同下降31.7。公司劃23財年產(chǎn)14-5萬精礦但3財年半年僅出34萬噸下半年壓力較大。受到資源規(guī)模的制約，tCatlin整體的品位和產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢，照現(xiàn)在產(chǎn)能和源計算，tCattin在五年后源枯竭。圖表：MtCatlin精產(chǎn)量 單實噸 圖表：Cttlin地位優(yōu)越產(chǎn)量 銷量 生產(chǎn)品位100806040200

211212213214221222223

59%58%57%56%55%54%53%52%51%50%Alkem中期研所 Alkem信貨究所MtMarion擴產(chǎn)延期MtMarion礦位于澳Kalgorlie西南約0公處該鋰礦目于年10月獲批開發(fā)2015年開建設，217年2月始正式生鋰精礦。由RL與贛鋒各擁有50股權目前產(chǎn)能60萬噸將在223年4月完成擴產(chǎn)建設月滿產(chǎn)，時產(chǎn)能到90萬混合品的鋰礦相當于60噸為6品位。因原礦石位下降，tMarin項目222財銷量于指引，且2022二季度生的鋰精中僅有71為高級產(chǎn)（5.Li2O)同比環(huán)比均降低，三季度有回升。202財年tMarin鋰礦總出貨為44.2萬噸低于此前45-7.5萬噸指引。MtMarion目鋰礦產(chǎn)銷量及預期要由公司生產(chǎn)到疫情響且開采礦井使礦石采量及高位原礦量均所下降。圖表：MtMaion銷量 單噸產(chǎn)量 銷量 高品位占比()0 0 0 0 0 123412341234司告信貨究所Wodgina是2023年主要增量項目Wodgina山位于澳大利州北Pilara區(qū)，離黑德蘭口約109公里里由MineralResourcs和ALB共同開發(fā)含有259億噸1.17品位鋰礦資源量及1.47億噸1.0品味鋰礦儲該項目前規(guī)劃鋰礦產(chǎn)能75萬噸/年Wodgia于207年開進行采作業(yè)并同年4月向中國戶售出一批鋰輝石原礦。018年，ML與雅公司合成立MARBLJV共同運該礦山。019年5月Wodgina礦山75萬噸/鋰精礦目建成車，11月1，MRL雅保公司交易式完成但由于球鋰市需求低迷，雙方?jīng)Q定關停Wodgina礦山。2022年5月產(chǎn)線一25萬噸(6品位)產(chǎn)，且季產(chǎn)量2萬噸鋰精，產(chǎn)線二也于7月投產(chǎn)產(chǎn)線三各25噸產(chǎn)視情投產(chǎn)和建。2022第四季度Wodgina精產(chǎn)量為9.2噸發(fā)運為9.5萬噸復產(chǎn)以來計生產(chǎn)精礦萬噸在2023財年發(fā)量指引為38-42噸背景2023年上年Wodgina礦發(fā)運量達到24噸。圖表：wdgina精產(chǎn)量 單噸 圖表：Wdgina地位優(yōu)越產(chǎn)量 銷量864202 3 4司告信貨究所 公公告信貨究所Finniss將于23年產(chǎn)出精礦Finniss項目由CoreLthium10控股項目距達爾文港僅約88公里由多個礦組成，礎設施件理想項目包礦資源量為1890噸，氧化鋰合計約24.2萬噸均品位1.2總量14.30噸氧化鋰均品位1.CoreLithim首期圍繞Grats礦區(qū)天開采劃投入約890萬澳元建100萬噸/的重選置項設計能為鋰礦175萬噸/年(S6)在12年開采周期平均年產(chǎn)16萬噸鋰精礦均現(xiàn)金本評估為43美元/噸該項目已于2021年成可行研究并始建設但施進度慢于期，投時間從4Q22延遲至1H23。2022年10月3日，oreLihium宣布以91元/噸的成價完成次鋰輝石礦的拍招標售出平品位為.4的1.5萬噸鋰石原該礦石計劃于2023初從達文港發(fā)這是鋰價位但投產(chǎn)后的無之舉圖表：Fnniss產(chǎn)規(guī)劃 單司告所其他鋰礦KathleenValley有較大潛力。該項目位于西澳大利亞州，LiontownResources有其100股權該目礦石源量達到.56億噸Li2O品位為1.對應Li2O含量214萬噸項目的石儲量新為650萬噸，品位為134，應Li2O含量1.7萬。由于資計劃利進行司于2022年6月29日出了KathleenVally項目終投資定(FID，預該項目將在023年完成建設，并于204年第季度實生產(chǎn)。據(jù)最可報告顯示，athleenValley項目壽命為23年，項達產(chǎn)后預計帶鋰精礦能為51.1萬噸年(sc6,在第6年增交付約70萬噸/的鋰輝。圖表：Kthlenalley項銷規(guī)劃 單公司公告中信期貨研究所MtHolland潛力巨大：SQ、Wesfarers各持目50股份，也是西最大的、位最高未開發(fā)山之一，tHollnd-arlGrey礦床擁鋰輝石礦產(chǎn)資源總量.86億平氧化鋰位1.53礦總儲量8400萬噸,均氧鋰品位157。算項目命周期年均可產(chǎn)38.3萬噸鋰精（品位一期配套年產(chǎn)5萬噸氫氧化鋰，后續(xù)或進一步擴至10萬噸，首次生產(chǎn)預計在2024年下年。Buldania在規(guī)劃中。自2018年，Liontown從AcaResourcsPtyLd(KaroraReources全資子司)獲得Bldania及相關金屬的100權后一直在積探索Bulania項Liotown工作初集中在鋰輝石的Anna偉晶巖上，次確定了15t1.0L2O的指和推礦產(chǎn)資源算(MRE)其中含14萬噸Li20。Buldania目距離斯以東約60公里。該地點靠近arion和BaldHill鋰床，地條件相,該項靠近要的公路鐵路基設施，可直接通南部200公里外埃斯佩斯港.另外，GlobalLithium所屬的MarbleBar和Manna鋰項目目前仍在進行探工作并公布了勘探結果MarbleBar鋰目(MBP)位于西大利亞爾巴地區(qū)的黑蘭港東南150公處，有路相，交較為便利，022年2月公司報告礦資源為1800噸，Li2O品位為1.。較2020年6月宣布150萬噸增加了12022年10月GloalLithum以000萬美元金加許權用費的價，從BrekerResurcesL手中購Mana項目20的權益而實100控股222年12月公報告礦資源升級為270萬噸Li2O品位1.0這一更新比022年2月發(fā)的990萬(1.14增了230。三、南美鋰鹽湖資源極為豐富全球鋰資源主要集中于鹽湖鹵水中，而這部分資源多分布在南美的阿根廷、智利、利維亞國的鋰三”地，這些湖有鋰離子度高鎂鋰比低的特點，項目也大多采用鹽田濃縮-沉淀法提取，具有工藝成熟可靠、生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢但由于期需要立大規(guī)模鹽田，資本支出較高、生產(chǎn)周期也更長。圖表：美三區(qū)域司告信貨究所圖表：美要湖源賦鹽湖公司資源量(萬噸LCE)儲量(萬噸LCE)濃度(mg/L)鎂鋰比設計產(chǎn)能(萬噸LCE)AtacmaALB79434419596.48.5Atacma SQM 5749 4551 1835 6.4 24.06.06.02.45923642458贛鋒LACCaucariOlaroSaleVSaleVdaAllkm6851747522.41.5

Allkm 2247 1455 690 2.8 4.3SDLA西珠峰2051645013.85.03Q 紫礦業(yè) 763SDLA西珠峰2051645013.85.0Fenix Livet 1182 707 740 1.4 10.0RincRincn力拓117758039010.15.0Rincn Argoy 24.5 390 10.1 1.0Centnaro-Ra青山Eraet 989 110 436 2.4tonesMarina贛鋰業(yè)8124433194.02.0PPGPlusetro1255185.73.0PastsLAC4122314656.62.4GranesMariungaMSB2917011676.51.5HMWGalan5808662.0SaleOoPOSCO13509202.5LakeKachi5302202114.75.0ResorcesUyuniYLB11150550公公告中期研所從產(chǎn)能設來看，美鹽湖要項目能總計達到8萬噸LCE，已經(jīng)超2022年產(chǎn)之和照規(guī)這些目中的部分在25-26之前投而就目前來看南美主產(chǎn)出的湖還是四大湖主分別是Aacama、larozCauchariHombreuerto。從南美主鹽湖資稟賦來，Atacaa無從資量還是濃都是鹽首其地位等格林布在硬巖中的置ALB和SQM合計在鹽湖劃萬噸LC。此外們也可看到有多的鹽項目在建設中雖然體更小是也不可缺，鋒鋰、西珠、紫金業(yè)等資企業(yè)也始在南鹽湖局，且項進度快部分將于2023年產(chǎn)。圖表：美要湖源賦產(chǎn)規(guī)劃200 氣泡大小代表設計產(chǎn)能，紅色代表在產(chǎn)，粉色代表在建，灰色代表規(guī)劃中acama-LB200濃度（mg/L）濃度（mg/L）

acama-QM100

HW aleOroOlarz-llmix-Litaleia-llm

acar-Olarz-贛鋒LC50L-西藏珠

Ricn-力

3Q-紫金ario-Rasariaa-贛鋒鋰業(yè)Kaci-LaeRsrcs00 100 200 300 400 500 600 700資源量（萬噸L）公公告中期研所Atacama是全球產(chǎn)能最大的鹽湖智利Atacaa鹽湖于智利部沙漠地是下鹽礦床覆蓋積約平方千，是目全球開程度高、量最大湖，具鋰離子度高且鋰比低的點，極成本優(yōu)。Atacaa鹽湖要由ALB和SQM控制生，兩均從智利府機構CRFO租礦權，不同的分域內(nèi)開采、鋰資。圖表：Aacama鹽開區(qū)分布QMALBUSS信貨究所SQM目前在智利Ataama擁有鋰源量達到180噸鋰金屬，折合萬噸碳酸當量，中探明+制等級計820萬金屬量,折合365萬碳鋰當量,鋰子濃度高達1835mg/(全球高)，比僅為6.5:1目前配鋰鹽產(chǎn)能18萬噸，022年全完成15.6萬的產(chǎn)目標，超此前計。另SQM已成對中鋰鹽工收購，硫酸鋰智利口至中國再加工氫氧鋰，這部擁有年產(chǎn)能3萬,計劃在203Q2投產(chǎn)屆時公司鹽總產(chǎn)能21噸此外司2024目標為智利鋰鹽產(chǎn)升至1萬噸使得其在的總產(chǎn)能至24萬。SQM在租賃議截到2030年12月30日提鋰為220.6噸LCE截至2022，開采約6萬噸根據(jù)剩額度計算在接下來8年時間，每平均產(chǎn)量足22噸LCE此外Cfro向湖提企業(yè)征收源稅的式為梯累進式納基準價為向第方銷的鋰產(chǎn)價目前鋰產(chǎn)資源稅稅率分為6檔次最高達到40在碳鋰銷售價別為40000美元/美元/噸、5000美元噸時，業(yè)需上的資源別為13372美元噸、1732美元/噸、1772美元噸。據(jù)SM公告公司2022合計向Corfo上繳33元資源稅。圖表：Aaca-SQM碳鋰量 單：萬噸CE 圖表：SQM擴計劃507 8 9 0 1 司告信貨究所 公公告信貨究所2015年ALB通過并購Rockwod進入行業(yè)并于206年底與利Corfo重新簽訂Atcama湖租約根據(jù)雅在206年底利Corfo重新達的協(xié)議，Atacama鹽的租期限延至2043礦面積約167平方公擁鋰資源總量794萬噸LCE，濃度為959mg/。允許采的源量為46.41萬噸屬鋰折合247噸LCE在2022新增的aNegra3/4兩條產(chǎn)線共4萬噸酸鋰項目之后，ALB目前在tacama已建成約.5萬噸年碳酸鋰產(chǎn)。為了追求高的產(chǎn)和資源障，ALB啟動SalrYeld提高項以支持Negra提高率和持續(xù)性。圖表：ALB全項規(guī)劃司告信貨究所Cauchari-Olaroz2023年共新增6.5萬噸產(chǎn)能Cauchari-Oaroz鹽湖區(qū)阿根廷要的鹽項目集區(qū)，包贛鋒鋰LithiumAmricas（AC）、Alkem等公司此處行鹽湖提。其中前在的主要是Olroz-Alkem項而鋒鋰業(yè)和LAC制的Cauchai-Olarz鹽項目在多延期后在建設。OrzAllkm-Oaroz項目acri圖表：Alkem目布 圖表OrzAllkm-Oaroz項目acri司告信貨究所 谷地圖信貨究所Allkem控制的Olaroz鹽湖項目位于阿根廷北部的Jujuy省，距離省會Jujuy市西部約20公里項目于海拔300處在運環(huán)境和地基礎設施方面得到了利條件支，降雨少，干燥，鹽水蒸提供了天然條件附近有個主要海，分別阿根廷宜諾斯艾斯、利的安托法加斯塔和伊基克，都有提供國際運輸服務，通過公路或鐵路可以方便地到達。該項目擁有1620萬噸LCE源量，離子度達到690mg/L，了支持Olarz項目的后發(fā)展司于200年獲得Cauchari部權益Cauhari有480萬噸測量和示碳酸當量(LCE資源，10萬推斷CE資源和490萬測量和指示鉀肥(KI)資源合并的Olaroz和Cauhari資源為22.MtLCE使其成為世界上大的鹵資源之。該項目從204年開生產(chǎn)碳鋰前具有175噸碳酸鋰能2022年完成1.4噸產(chǎn)量其第二段的擴正在進中成后將每額外提供25000噸技術級酸鋰，其中9500噸新產(chǎn)量被用作Nraha氫氧化工廠的料預計將在H2Y23進首次調(diào)，并在年的時達到25000噸年的全產(chǎn)能。Cauchari礦產(chǎn)資位于Olaroz鋰廠南邊界近，具有似的鹵特征，在考慮潛的第三段擴張?zhí)峁┝送獾倪x。圖表：AlkemOlroz目銷量 單：噸 圖表：Alkem能劃0

產(chǎn)量 銷量12341234司告信貨究所 公公告信貨究所MineraExar控制的Cachari-Oaroz區(qū)毗鄰Alem旗下在的Olaroz鹽湖提鋰施，贛鋰業(yè)持有MneraExar公司的6.67股權為第一股東根據(jù)2019年5月的礦儲量估算Cauchai-Olarz資源量合2458噸LC，平均鋰離濃度為592g/L,鋰源儲量持年產(chǎn)過40,000噸電級碳酸鋰并超過40年贛鋒LAC目一期計產(chǎn)能4萬噸LC原定202年底現(xiàn)投產(chǎn)，目前在進調(diào)試投產(chǎn)推到2023年上半二少新增2噸將于2025年投產(chǎn)。HombreMuerto鹽湖周邊有多個項目HombreMerto湖位于根廷卡馬卡省納高地區(qū)，具豐富的源。該鹽目前已被Lient、Alkem、PSCO、Gan等多家公司發(fā)，主的鹽湖項目有enixSaldeidaaldeOrHomreuertoWesHombreMuertoNorth等。圖表：HmbreMurto鹽周項林立Gaan中期研所Livent-Fenix項目該目1997年開始作已有25年的史運作可以不受間和數(shù)限制地取鋰鹵水根據(jù)最資源與儲報告該項資源面積約600平公里，度可能伸到地下00多米，測的+指示的達萬噸LCE，資源有1182噸LCE,均為離濃度高達740mg/L的高檔鹵水鋰。Fenix鹽湖項目前擁有2萬碳酸鋰能，原計劃22年底擴產(chǎn)1噸產(chǎn)能，并在23年達到4噸/年產(chǎn)能按最新的公司將在2023H1和224Q1各增加1萬噸產(chǎn)能026年現(xiàn)7萬噸030遠期規(guī)劃標實現(xiàn)酸鋰10萬噸。圖表：Fnix酸產(chǎn)規(guī)劃 單噸 圖表：Fnix酸銷規(guī)劃 單：噸.5742864201 4 6 9

755632329395432102022 2023 2024 2025司告信貨究所 公公告信貨究所Allkem-SaldeVida項目。aldeVda項目由Alkem控制生，資源估算為685噸碳酸當量(LCE平品位為72ppmLi雜質(zhì)量低使SaldeVida成為全球量最高鹵水之。儲估計為14萬噸LCE，支持40年的目壽命。項目通過SalardelHombreMuero工的蒸發(fā)和工操作主要產(chǎn)電池級酸鋰第一段的初生產(chǎn)標為1.5/年建設于202年1始調(diào)試首次生預計在224年期且第一段至少有30能源自于陽能第二階的建設計將在一階建設完開始第二階的生產(chǎn)約在那之后24個月開。圖表：SldeVida項概覽司告信貨究所Galan-HMW&Candelas項目。HombeMueroWestHMW）項目于HombeMuerto地的西部與Allem司Poso公和Lient公司鹽湖項相鄰，由GalanLithium公司全持有。了HMW目外東南方向的andelas鹽項目也屬于alanLthium司。根據(jù)GalanLithium公司新公告HMW項礦產(chǎn)源增加到來的2.5至580萬噸LC，資源度為866mgL，是根廷大的優(yōu)質(zhì)源之一另一Candelas區(qū)域指示的資源量為68.5萬噸LE，鋰離子濃度為672mg/,GalanLithium合鋰資量為6531萬噸LC。公司的PEA結果示，HMW項目以2噸的碳鋰產(chǎn)能可持生產(chǎn)40年項目總投為4.39美元其中4000噸中試目于2023年2批準H2開始建設，并于2025年始正式產(chǎn)。Canelas項目在23年Q2進行評估，PEA結果顯示以1.4噸的年能持續(xù)產(chǎn)25圖表：HMW項概覽司告信貨究所POSCO-SaldeOro項目。項目況:SaleOro湖項目由國POSCO公司持有，項目位于Alkem公司SaldeVida項北部。2018年8月，司資2.8億元收購alaxyRsources公司發(fā)的SldeVida項目北礦權隨后成立POCOArentina公司負項目的營。過進一步資源評，該目的鋰資量由收時的220萬噸提至1350萬噸鋰離子濃約920mgL有鎂等雜的含量低的特22Q1正式公啟動目建設劃在204上年投產(chǎn)2.5萬噸氫氧鋰POSCO集還計劃從2024年底開始產(chǎn)能提到5噸，至2028年產(chǎn)能逐步增到10噸。Rincon鹽湖主要由Rincon和ArgosyMinerals公司開發(fā)Rincon鹽位于阿廷薩爾省與胡伊省的界臨近阿廷與智邊境，鹽湖交便，周邊鐵路穿。前在incon鹽周邊開鹽湖鋰項目的業(yè)主要有RinconArgosyMineras等其中Rincon公司采礦積最大。Rincon公司擁有的采礦權面積超過800平方公里整個Rincon鹽湖區(qū)域的94以上。2022年Riointo以8.25億美收購RinconMinng進入阿鹽湖鋰資的開發(fā)域根據(jù)Ricon公司2021新的資源及儲量據(jù)該項目鹽湖的資源達到117萬噸LE，其探明控制的鋰源量為50萬LCE，占總資源量約一半，平均鋰濃度為390mgL，另外根據(jù)部分區(qū)段的樣本數(shù)據(jù)，該鹽鹵水的鋰比在94-10.8之間。根據(jù)incon的規(guī)劃，計年產(chǎn)萬噸碳酸鋰，已在礦區(qū)建成了試驗工廠，該項目采用原鹵吸附+膜分離的工藝，預計在2025年產(chǎn)，此，公計劃開一個年產(chǎn)3000噸的酸鋰一工廠以在20241加速入市場。屬于ArgosyMinerals公司的項目位于Rincon鹽湖的東部，項目近高速公路交便利外還靠天然氣道和太能發(fā)廠擁有足的能供應。根據(jù)公司告Arosy鋰目鋰資（定的+的為49萬折合2.5萬噸LCE。rgosy司的Ricon200噸項原計在2022年中開投產(chǎn)，后延期至223Q1。司計于2023H1開始建額的1萬噸年的碳鋰產(chǎn)能正在等待管部門環(huán)評批。圖表：Rncon湖置 圖表：Rncon湖目布ArosyMinrals信貨究所 ArgntiaLthim&Enegy中期研所西藏珠峰SaldelosAngeles鹽湖規(guī)劃5萬噸產(chǎn)能SaldeLsAngees(SLA)項目位于阿根廷薩爾塔省的普納高原地區(qū)，幾乎覆蓋了Dablills鹽湖的100，區(qū)面為1160公頃。離智利口安法加斯塔口700里，靠近HombreMuerto鹽湖SDLA項目加拿大Lthium開發(fā)，2017被西藏峰旗下股公司購，2022年與藍曉技、啟清源、中電建國等合作進年產(chǎn)5萬噸碳鋰當量建設。該目總投資約455億元計劃022年前竣工投入運2023年達但2022年11月4日，西藏珠峰布公告，由于能就融方案達確意見，公終止與SDLA湖項目的EC供應中電建際簽署框架議這將導致目進展期。在2010年至2017期間該工投資約000萬元NI43-101報告指示的碳酸鋰源量為14萬噸推的源量為1噸LCE度均為51mg/L。該項目鎂鋰的平比例較，僅為38。圖表：DLA目lihiumX中期研所紫金礦業(yè)3Q鹽湖規(guī)劃產(chǎn)能2萬噸，2023年底成3Q項目位著名的“鋰角為全球類項中規(guī)模最品位高的項目之擁有酸鋰當資源量約763萬鋰子濃度邊品位其中儲量為67萬，占明+控資源量的31，均鋰離子度786mgL。期計劃年產(chǎn)2萬噸池級碳鋰預于2023年底成投產(chǎn)目還開了萬噸/年碳酸鋰的初步研究，未來有望通過優(yōu)化工藝設計方案，進一步提升鋰回收率和產(chǎn)。同，減少項碳排，項將大提高清潔源使用推廣度。在成功打碳酸鋰化工藝程，生產(chǎn)出20公斤格碳酸鋰品后年11月26紫金業(yè)旗下根廷Q鹽湖礦項小預濃縮建設全完工并注入鹵，開啟式曬鹵比計劃前一個。小預濃縮總面積74萬方米共兩系列包含8蒸發(fā)池和2個混池全蓄鹵可達45萬方米，一期蓄鹵量3萬立米。圖表：DLA目況曬施人合影司網(wǎng)信貨究所Centenario-Ratones產(chǎn)能規(guī)劃2.4萬噸，2024年投產(chǎn)法國Ermet(50.權益)和青山公司(4.9權益)控制的位于阿根廷薩爾省的Centenrio-Raones湖鹽總面約500平方公里,明儲量10萬碳酸鋰當、資源近1000噸碳酸當量平鋰離子濃度36mg/。根據(jù)公司告，2022上半年阿根廷動的Centnario鋰廠(期)的建設按照宣的時間序推進廠的調(diào)和投預將于2024年第一度開始，而到2025年下半產(chǎn)量將全增加到2.4萬噸LC。位于Centenaio的工業(yè)規(guī)模試驗工目前已續(xù)運行年多顯示Ermet發(fā)的DLE藝極具爭力Eramet與第一階的合作伴青山起開始該項目的二階段建潛力進行可行預研究雖仍處于步階段該研正在調(diào)查第一階開始將年生產(chǎn)能翻一番潛力。Mariana-贛鋒鋰業(yè)2萬噸氯化鋰產(chǎn)建設中Mariana項位于阿廷薩爾省的SalardeLlulaillaco鹽，由贛鋰業(yè)子公控制項目基設施好，邊有51國家公路和7號省，離薩爾塔市約430里路那里鐵路連阿根的薩爾塔和智利港口市安托法斯塔Marana項目鋰源總量約合812萬噸LCE濃度為已在209年成可行研究項規(guī)劃期年產(chǎn)2噸氯化鋰在鹽湖上采沉淀法發(fā)曬鹵將鹵運至根廷üemes工園區(qū)進步加生產(chǎn)氯化鋰根廷間2022年5月30日贛鋒Mriana鹽湖目舉開工式。儀式，贛鋒布將投約6億元，建年產(chǎn)2萬噸氯化生產(chǎn)地。PastosGrandes-LACPastosGrndes鹽湖項目位于阿根廷薩爾塔省普納高原中部的osAnds地區(qū)距離薩塔市231公里距離Cauchar-Olarz大約100里高公路離。項目地面積1269公頃海拔3800，主礦產(chǎn)資源鋰和鉀總測和指示資為412噸LCE在219年成的可性研究中該目可以以萬噸電池碳酸鋰產(chǎn)量生產(chǎn)40年，根該計劃，astosGranes項目在生命周期以兩種同的產(chǎn)運行。第一階，量將達到2.1噸年的高度電池級酸鋰，二階段一旦有多的蒸池入使用，量將增到2.4萬噸/年。2022年1月25日，AC公司成了對illennilLthiumCorp.其擁有的PastosGrandes目的購，實對該項的100控股公司批了項發(fā)展計和約3000萬美元預算，推動PatosGrandes做建設定，計將在2023年下半完成。Kachi-LakeResourcesKachi鹽湖目位鋰三角端的阿廷Catamrca省海拔300米占地面積達到75平方里目距Antfagastadelaierra鎮(zhèn)南約45公里，LakeResurces公司擁有該鹽湖項目10的股份。該項目指示的資源量達220萬噸碳酸當量，斷資源310萬。根據(jù)LakeResources公司2020年月發(fā)布的可研結，Kachi鹽湖項項目壽命為5年，設計產(chǎn)為電池碳酸鋰2.55萬噸年。2021年3月公司對研結進行更新基于項豐富鋰資源量公司開研究將酸鋰年能翻倍至5.1萬噸。截至2023年2月示廠成功行1000小時以上預計將在來幾個內(nèi)完成4萬升氯鋰到碳鋰的轉(zhuǎn)項目終可行研究將在2023年中期成。圖表：achi目置規(guī)設計司告信貨究所其他大型待開發(fā)鹽湖玻利維亞的Uyuni鹽湖是全球大的湖鹵水鋰由玻利維國家鋰公司(YLB營位于利維亞南部的托西省臨近安第山脈頂峰鹽湖鹵水濃度較，雜質(zhì)量較低該鹽湖資量為2110萬噸折合碳鋰當量超1億，濃度500600mg/。由于利維政府對外參與礦資源發(fā)非常審，自2008政府對Uyni鹽湖式啟工業(yè)開發(fā)今，由技術落后，碳鋰年產(chǎn)不足300噸。LithiumX控制的SalarDeArizaro項目占地3,846公頃覆蓋了鹽湖西部東部的分地區(qū)所在的Arzaro鹽積19.7萬公，是世第三大鹽湖該項目包括11個采礦，一條速公和鐵路將項目與利和西托斯連起來，前還處勘探階。Maricunga鹽湖項目是全球品位最高的鋰鹽項目一項目位智利北阿塔卡馬三區(qū)科亞波東北170公處，拔380米，該目總面為公頃，礎設施設完，當建有若條支持重型設備高速公。公報告Marcunga湖項目定的+示的鋰源為290.6噸LCE平均鋰子濃度為117mg/L根據(jù)計，將在226年Q2產(chǎn)1.52萬噸LCE能。四、歐美鋰礦資源開發(fā)少歐美鋰礦源較為富，開發(fā)展較為慢，項目尚未工。前產(chǎn)的鋰資項目主有北美的TancoSilerPeak南美巴西的ibra和MinaCachoeira產(chǎn)量都是很大洲更是有葡牙一個鋰礦年開采1200噸用于陶瓷業(yè)就目前言美洲于政策支持能更快推鋰礦項建設投產(chǎn)，而洲由于保方面壓力，資源開將得愈發(fā)艱。地區(qū)鹽湖項目企業(yè)資源量(萬噸LC)儲量(萬噸LC)品位(mg/)產(chǎn)能規(guī)劃(地區(qū)鹽湖項目企業(yè)資源量(萬噸LC)儲量(萬噸LC)品位(mg/)產(chǎn)能規(guī)劃(萬噸LC)美國SiverPakALB521331291地區(qū)鋰礦項目企業(yè)資源量(萬噸LCE)儲量(萬噸LC)品位產(chǎn)能規(guī)劃(萬噸LC)巴西MiadaCcoeraCBL70813411.00.5巴西MiraAMGLthum5312031.62巴西GrtadoCrioSimaLihum1601181.22加拿大Taco中礦資源27752.41.3加拿大Auhir&ALSaonaMnng22.0791.52.8加拿大JaesBayAlkem13.01191.04加拿大WhbochiNeasaihim12.56841.02.6加拿大PAKFrnterLthum4852672.02.3加拿大RoeCrtialleens791560.53美國CaolnaPidmntLthum11.54951.83美國KigsMotinALB27.01581.40.5塞爾維亞Jaar力拓集團61.02481.15.8捷克CiovcCEZ73.05530.22.9西班牙SanJseInintyLthum16.0580.31.5葡萄牙MiaoarooSaanah7083921.62芬蘭KeibrSiane4062861.51.5Stllatr奧地利WofsergEuopanLthum270181.31地區(qū)黏土項目企業(yè)資源量(萬噸LC)儲量(萬噸LC)品位(ppmLi)產(chǎn)能(萬噸劃LC)墨西哥Soora贛鋒鋰業(yè)88.045.53404美國ThckrasLAC37.031.53108美國ClytnaleyCyers72.712.288.42.4美國RholteRdgeLoee,Sbnye13.0631602.6公公告中期研所就目前待產(chǎn)項目言主要以洲居多美主項目合計計產(chǎn)能達57萬噸LCE,然具體能投產(chǎn)卻臨很多確定。美洲方由于有國的政策支持鋰礦開或?qū)⑦M更順；而前歐洲學品管理提出將列為毒有害的質(zhì)，若終得以持將對洲的鋰項造成巨大打擊。coPKJaariaacoPKJaariaaaciraJamsBayGraoiriloaciKigsainiraiaoBarrsolfsrgKigsainirLRseanJse3 氣泡大小代表設計產(chǎn)能，紅色代表在產(chǎn)，粉色代表在建，灰色代表規(guī)劃中252品位%1品位%10500 10 20 30 40 50 60 70資源量萬噸L)公公告同花順iFiD信研圖表：美要黏資項目氣泡大小代表設計產(chǎn)能，紅色代表在產(chǎn)，粉色代表在建，灰色代表規(guī)劃中ra氣泡大小代表設計產(chǎn)能，紅色代表在產(chǎn)，粉色代表在建，灰色代表規(guī)劃中raacrPassRlieRigelanally300300品位mL品位mLi2001001005000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100L）公公告同花順FiD信研所4.1北美項目僅Tanco和SilverPeak兩個項目在產(chǎn)中礦資源的Tanco礦是加拿大唯一在產(chǎn)鋰礦。根中礦資源發(fā)布的公告，Tanco項目礦石（探的+控的)為46028噸(Li20≥1)平品位為2.44LiOLiO含量為11.22噸,對碳酸鋰為27.75噸是世界量最大的榴石礦。中礦源于2019年獲了Taco礦山全權益。TancoTanco礦山現(xiàn)采選產(chǎn)能18萬噸年，選品味1.66左右，年產(chǎn)3萬鋰精礦折碳酸鋰約4000噸截至202年三度已出2萬噸輝石精2023年2月20日據(jù)中礦資源公，為進步開利用Tnco礦山鋰礦銫鎦石資源，公司通過下全資公司anco投建設100萬噸/年采項目，目總資額約為1.76億元，項建設期為223年至204年。100萬噸/選礦廠建成投產(chǎn)將擴大司鋰鹽銫鹽業(yè)原料的產(chǎn)模，帶來10萬左右鋰礦。圖表：Tnco概覽WideressComitte信貨究所Albemarle(ALB)-SilverPeak是美國唯一在產(chǎn)鹽湖該項目位美國內(nèi)達州的克萊山谷中主資源為下的鋰鹽水目從克萊谷盆地掘的水在18到24個月的間里通太陽蒸濃縮提該項目最開工于966ALB于2015年通過購Rockwod公控制SilerPak項目。據(jù)ALB021年公告，SilvrPeak項目中資源量為9.79噸,位為128.7mg/L，應含量為21.1萬噸折合52.1萬噸碳鋰當其儲量為6.1萬噸應含量為13.1萬噸折合32.5萬碳酸當量根據(jù)告該項目年碳酸鋰噸左右ALB劃投資300萬至000萬元到225年將SilerPeak的產(chǎn)量增加一倍此來充利用鹵權。4.2美國主要待投產(chǎn)項目超過15萬噸LCE美國Carolina項目。Pidmont司Caroina鋰目資源量計為4420噸，Li0品位為.08，對應酸鋰當為117.5噸。該目位于名的卡萊納錫鋰石帶的界級礦資源上于緊鄰副產(chǎn)品市場綜合項將包括擬議的礦、鋰輝選礦和氫氧鋰轉(zhuǎn)化。該項全面投后預每年可產(chǎn)3噸氫氧鋰公的目標在203獲得必要許可證批準在2024年始建設并在206年開生產(chǎn)鋰石礦和氫氧鋰。圖表：Crolna項概覽司告信貨究所美國KingsMountain項目。該目由美雅寶控，KingsMontain床最早于1900左右開，1956開始大模開，目前是美最大最重的鋰資源地項資源量計為8969萬噸平均L2O品位為124應含量為111.30萬，碳酸當量為275.23噸。212年一座全新年產(chǎn)噸的電池級氫氧化鋰工廠建成投產(chǎn)，后來該礦山因成本經(jīng)濟性不高被關停，KingsMounain礦研究繼取得積進展。美國ThackerPass黏土礦項目。該目由LAC，項目位一個死火山內(nèi)，最初的發(fā)和崩之，火山盆地形一個大，湖水鋰含量極高，形成富含鋰粘土。的鋰資量為370噸LCE，品位為3160ppmLiThackerPas的目是每年8萬噸電級碳酸鋰分兩期建設產(chǎn)能分為4萬噸的第階段第二階第一段的生預將于2026下半年始該項目預計在建設間創(chuàng)造1,000個就崗位在營期間造500個就業(yè)位。圖表：TackrPss項概覽LAC信貨究所美國ClaytonValley黏土礦。該黏礦由Cyprss開發(fā)，地位于美內(nèi)華達州西部與Abemarle的SilverPeak目位相鄰同克萊頓谷里Cypress公司ClytonValey項目資源量為1.40億噸Li品位為82.4pp，折合碳酸當量為73.7萬儲為128.2噸LE足夠以.74萬噸LCE產(chǎn)能生產(chǎn)40年。美國RhyoliteRidge黏土礦項目Loneer和Sbanye控制的該目在Peak鋰以西5公里處海拔約1800年平降量10米RhyolteRidge鋰項目的源量為161億，平均位為160ppm(Li)，對的Li2O含量為55.5萬噸,項目總礦石量為6630萬噸，為1797ppm(Li)對應LiO含量為25.6萬噸根據(jù)可性報告該項目產(chǎn)2.6萬噸碳酸礦壽命26年，或?qū)⒂?23年中開生產(chǎn)。加拿大主要待投產(chǎn)項目超過10萬噸LCE加拿大JamesBay。Allkem控制的Jmesay鋰目位于加大魁北北部行政區(qū)大約在姆斯灣部130km處201年行性研究示該目的礦產(chǎn)資源估為400噸(LiO為1.4)礦石儲為370萬噸Li2O為13)。可支持平每年生產(chǎn)32.1萬噸5.6Li2O鋰石礦，礦山命約19年。MtCattln的操類似，工藝工的設計的是產(chǎn)6.0的L2O精，具操作靈活，可以過將Li2O位降低到56來高回收率工藝流包括碎和致密質(zhì)分，也類于MtCttli。晶體較粗，此不需研磨和浮選方法，助于降操作成。在收到必的環(huán)境其他批后JamesBay項目計于23年年開始施工并于24年上半投入使?；A程已開，主設備、臨裝置、同和建筑許可證采購工也已開。圖表：JmesBayAlkem中期研所加拿大Whabouchi。Nemaska控制該項目00的，該項目一體化項目礦山和工廠建后公司礦山生的鋰石精礦直運輸?shù)交瘜W廠以生產(chǎn)純度的氧化鋰品。根據(jù)NemaskaLitium公司219年6月公的數(shù)據(jù)，Whbouchi鋰目資源量為388萬噸，LO品位為1.30，對應含量為49.8萬噸碳酸鋰量(LCE為122.6萬。Whabouci礦山選礦預計在2024年底完工并在2025年上年首次要客戶銷鋰輝石礦項目設計能20.5萬噸精，鋰輝品位為.25折合碳酸鋰2.56噸。另外氫氧化工廠平每年生產(chǎn)3.4萬氫氧化。加拿大PAK。Fontierithium控制的PK礦床量、指示推斷礦資源為990噸，均為2i2。該礦含有一見的技術/瓷級鋰石固有鐵含較低(Fe23低于01)根據(jù)EA報告該項目設產(chǎn)能2.3萬噸氫氧化鋰，計壽命26年。預計2026年開鋰精礦產(chǎn)，2028年Q1開始化品生產(chǎn)。加拿大Authier和NorthAmerican鋰項（NAL兩個項目資源量880萬噸，氧鋰品位平均1.05股權為Saona75Piedmont2。NAL括個鋰礦個選礦和部分成的碳鹽工Sayoa將從Auther提的礦與NAL礦石混，以提工廠的能和經(jīng)效益，NL的目標是為北美一也是唯一家從采到加工下游的合運營。項目設計產(chǎn)能2.6萬噸精礦已經(jīng)在223年1月破碎路調(diào)試功將于023年3月產(chǎn)第批鋰輝石精礦，預計223年7月首次發(fā)，計劃在24上半年發(fā)四次。預計AL在FY24上年生產(chǎn)輝石礦8.5萬-11.5噸圖表：NL&Autier項位分布Saona中期研所拉美鋰礦項目集中在巴西巴西Mibra即將增產(chǎn)。AMG巴西司經(jīng)營的Mira位于里約內(nèi)盧西約225公里處米納斯拉斯州邦地區(qū)洛奧里西南約130公處。該自1945年以一直在行主要生鉭鈮和鋰礦AMG估計該產(chǎn)資目前壽命約20年以上確定的產(chǎn)資源2030萬，氧鋰品位1.06。ibra項目前一階段9萬噸精礦在，AMG西公將把輝石產(chǎn)量加4萬，使產(chǎn)能達到年13萬噸該項目前正在行詳細程設計計劃于2023第一季度進入試2度進行運行階段將于2026年5月產(chǎn)擴至16.5萬噸。巴西MinadaCachoeira有擴產(chǎn)計劃項由CompahaBrasileiradeLíto（CBL）控股，位于巴西米納斯吉拉斯州，擁有完善的基礎設施和便利的交通，該鋰礦儲量為240萬噸具有高位的鋰石（1.6Li2O)。2016年，MinaCachoeira目達目前的輝石精年產(chǎn)3噸和1500噸碳鋰司計劃在2025年之實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)量翻。巴西GrotadoCirilo是美洲最大的鋰硬巖礦項目SigmaLithium10擁有GrotadoCirlo資產(chǎn)是美洲大的鋰巖礦床2022年4月SigmaLihium公司發(fā)布告更新了GrotadoCirio鋰項目Xuxa礦區(qū)和Barriro礦的礦儲量數(shù)據(jù)其中Xuxa區(qū)的儲(證實的概略的為1180萬噸氧化鋰位1.55，對應5.2萬噸LCE當；Barriro礦的儲量（實的+概的）為2180萬噸氧化鋰位為1.4，對應73.0噸LE當量。Groadoirilo毗鄰一條主的河流，equitinonha河，這河提了它的水求。該業(yè)距為其提供力的Iraé水電也有50里項目通往主要路和港其品可從這港口運亞洲、洲和北市場。自2018年來SgmaLitium一在試點模上產(chǎn)環(huán)境可續(xù)的電鋰精礦。業(yè)運作劃包括在第一段的產(chǎn)為年27萬噸5.5位鋰精(3.67萬噸CE)在第階段和三階上升到766萬噸(10.2萬噸LE)第一階段生預在203年4月始第2和3階的可行性究和詳工程預計在2023第一季進行，應的施也將于023年下半年動。圖表：rotadoCirlo項及量劃司告信貨究所墨西哥Sonora是全球最大黏土項目之一onora黏土項目于墨西的索諾拉州其鋰工藝具礦石鋰以鹽湖提優(yōu)點既能夠類似礦提鋰的速度短時間完成提過程也能夠類似水提鋰的本以較成本成提鋰。目正處建設中根據(jù)SRKCnsulting資源評估告，該目總資源量為合882噸碳酸當量度約為480pmLi隨對Bacanoa的約收購完贛鋒業(yè)持有Bcanora公司及Snora鋰黏土項目00股項一期產(chǎn)能2萬氫氧鋰尚在設中，計劃2023投產(chǎn)，二段產(chǎn)能翻倍這將于2027年完成。歐洲僅零星小礦在產(chǎn)，新項目流產(chǎn)概率大歐洲鋰資以偉晶為主盡管洲汽工業(yè)發(fā)達是全球主電動車地區(qū)之但截目前暫有大型資源開項目前洲主要有Alvarros有2萬噸礦項目主要制作2.5位的精用于瓷行業(yè)來幾年建成產(chǎn)潛力的括德國的ZroCarbn、奧地利Wolfsbeg、西班牙SanJose芬Keliber、克Cinovec等項目而有望為歐洲大鋰礦項目的Jadar環(huán)問題被無期推遲。圖表：洲鋰晶為主EnrgycriicalelmensadmnerlsnEope中期研所奧地利Wolfsberg。EurpeanLihium有的Wolserg鋰礦項位于地利Carinthi位維也納南270里處一硬巖鋰礦公司于2018第二季度功完成預可行研究(PFSPFS示目資源量為098萬品位為1，儲量為30萬噸，位為1.17。公的目標是在2025第一度開始生氫氧化，規(guī)劃能約1噸氫氧鋰。西班牙SanJoseInfinityLithium持有SanJose目75的股SanJosé鋰項目是洲為數(shù)多的優(yōu)鋰資源該項距馬德里約3小時程，距離里斯本約3.5小時車程，可通過雙車道高速公路到達，靠近終端市場。根據(jù)InfinityLihium司公布數(shù)據(jù)SanJse鋰項的資源（指的+推的）為11130噸L2O平均位為0.1對應Li2O量為67.9噸折合萬噸碳酸當量量約為320萬平均位為.63對應57.95噸碳鋰當量根據(jù)可結，在未的26，項目有希望以年1.95噸的產(chǎn)量生產(chǎn)電級的氫化鋰，項目計投產(chǎn)時為225年。芬蘭KeliberSibaneStillwter通過子公司有Keliber項目中849股權芬蘭礦集團有Keliber項目的3.90Kliber擁有個先的鋰床，占地面積超過50平方公里，位于芬蘭西部波提尼亞灣的中部。中央Ostrobothna的鋰床于20世紀50代末首發(fā)是歐洲重要的礦床一。根據(jù)司報告,Kliber項目礦儲量為1230萬噸，品位為0.94對28.59萬噸酸鋰量，資量為40.6萬噸LC。Keliber的目標成為歐第一家全一體的鋰產(chǎn)商，從己開采石儲量中產(chǎn)氫氧鋰化學。以每年約15,000電池級氫化鋰的量生至少16年預計于2024首次投。圖表：Kliber項規(guī)劃SianyeStllwter中期研所捷克CinovecCEZ5/EuropanMetal49Cinoc鋰錫礦床于Hory山脈形成了克共和和德之間的然邊該項目于一個史悠的礦區(qū)距離布格100里該基地于歐洲的工業(yè)和學設施近，前往主要汽車制商。鋰目資源量為708億，平均品位為0.2，折738萬噸碳鋰當鋰資儲量451萬噸LC根可研結果inovec鋰項預計壽命為25年預計礦年開采理量225萬，氫氧化的產(chǎn)能為2.9萬噸/年，預將于204年投。Jadar鋰礦和MinadoBarroso鋰礦進展受阻。原最早于2023年投產(chǎn)萄牙北部的inadoBarroo項目由于葡牙環(huán)新規(guī)等擾因素影，或推遲到2026年該目預年產(chǎn)17.5萬噸鋰礦此外2022年1月旬受民間環(huán)保力量反對，塞爾維亞政府否決了歐洲最大的鋰礦項目——力拓公司Jadar礦的開計劃，宣布收力拓公的鋰勘探許可，所有該項有關的決和許可都已被銷若該目正常將能能達到年5.8碳酸鋰、16萬噸硼和25.5萬噸硫鈉，從成歐洲最大鋰礦項。五、非洲鋰礦質(zhì)量優(yōu)潛力大非洲鋰資儲量豐，擁有Manono等世界的大鋰礦，且國內(nèi)資言投資環(huán)相對友，人成本低，中資企吸引力不增強預計非鋰資源將為未來要的原補充但于前期和投資的足加上基設施建設相薄弱鉆探和鋰工限制非洲鋰目多數(shù)未產(chǎn)，確定性大。就目而言，洲地區(qū)中礦資源Bkita礦產(chǎn)，另有新鋰能薩比鋰鉭礦和友鈷業(yè)的Acadia目即將成投產(chǎn)界級項目Manno礦項原計劃在2023年投產(chǎn)但目前為股權爭或延。圖表：洲要礦源目地區(qū)鋰礦項目企業(yè)資源量(萬噸LCE)儲量(萬噸LC)品位產(chǎn)能規(guī)劃(萬噸精礦)津巴布韋Biita中礦資源15.051.5637津巴布韋Saitar盛新鋰能221.820津巴布韋Arada華友鈷業(yè)18.912.321.6265津巴布韋Kaatvi雅化集團5623811.55津巴布韋zuuPrmirficn5261.61165剛果金MaonoAVZ16252.51.570馬里GolainaLeoLthu,贛鋒鋰業(yè)1005901.8831馬里BogoniKoal5843241.1218加納EwyaaAtanic10.85781.6255埃塞俄比亞KetihaABY13.41.320納米比亞KaibbLeidco1327.70.50.(LOH)公公告中期研所從鋰礦資量來非洲的Manono和Goulamna是1000萬碳酸鋰的大型礦且它們有較大規(guī)劃產(chǎn)。另外在的Bikita礦雖目前產(chǎn)較小，但前也在行改擴項目，計后期類礦產(chǎn)能合將達到63.7噸。匯總看，非在產(chǎn)和劃中的型鋰礦目能設計超過5萬噸CE。圖表：洲要礦賦產(chǎn)規(guī)劃25氣泡大小代表設計產(chǎn)能，紅色代表在產(chǎn)，粉色代表在建，灰色代表規(guī)劃中aiar2Glamia15

waa

Biia品位%Bg品位%

ao1zlu

Kica

rcaia0500 20 40 60 80 100 100 100 100 100 200礦石資源量（萬噸L）公公告中期研所津巴布韋Bikita是非洲目前唯一在產(chǎn)項目津巴布韋Bikita鋰礦項擁有永有效的礦權是非洲五鋰礦之也是津巴韋和南最古老鋰礦之，2022年5月，中礦源子公完成Bikita公司全資收，進而管Bikita山，有生產(chǎn)線公司管下平運行2022年7月Bikita公司成2022年6萬透鋰長石礦粉出手續(xù)辦理，生產(chǎn)產(chǎn)出的批2萬透鋰長精礦粉運往中國。根據(jù)公司最新建及資源估，共計獲（+控制+推類別鋰產(chǎn)資源量新增210.1萬噸石量，平均Li2O品位.15，Li2O金含量萬噸折合71.09噸碳酸當量上此的資Bikita山鋰礦資源合計達到541.5萬礦石量折合15.05萬碳鋰當量。。Bikita原有選產(chǎn)能70萬噸年，在津巴布韋Biita鋰礦120萬噸每改擴建工及津巴韋Bikita鋰礦20萬噸年設工程建成后在原9萬噸透鋰長精礦（4.）的能上，外新增輝精礦（5.5）約30萬噸鋰云母礦(25)9萬、透鋰石精礦4.3)9萬噸、混精礦（4.)萬噸公預計兩項目的設期均為12個目進展正常有望于223年6月完工產(chǎn)。剛果金的Manono將成為非洲最大鋰礦項目AVZ礦業(yè)有公司持有Maono75股份，外25剛果民主和國政有根據(jù)AZ公司告該目資量4.01噸均品位1.65資量超格林布什位居全第一項目量1.32億噸,品位1.63Maono項通不太便，2020年4月的DFS選擇了兩主要線:分別從Lobito口或者DaresSalam港出海。根據(jù)可行報告，目設計生產(chǎn)70噸/年SC6鋰精和4.6萬噸/年初酸鋰產(chǎn)品原劃于203年下年可以產(chǎn)但目前AVZ因股權爭陷官司投產(chǎn)時間能大幅后。圖表：Gulaina礦目AVZ信貨究所馬里的Goulamina鋰礦項目LeoLithium贛豐鋰合資運該項，各占50資產(chǎn)權益該項目源量1.42億噸，化鋰品位為1.38氧化鋰含量97萬噸，折合1040噸酸鋰當量資源量為800萬噸折590萬碳酸當量。根生產(chǎn)計，一年產(chǎn)鋰輝精礦50.6噸，計于2024H1末投，正在第2階段項擴建調(diào)查公計劃在期全面產(chǎn)后二期將Gulamia的鋰輝石量增到萬噸/年，照計劃第一批輝石產(chǎn)將于204Q2正式產(chǎn)出。圖表：Gulaina礦目LeoLihium信貨究所津巴布韋的Arcadia鋰礦項目津巴布韋Aradia礦項目華友鈷控制項目于非洲津布韋馬蘭區(qū)，距首都哈雷約38公里項目靠主要高速公路鐵路口交通利且基礎施較。Arcada項目源量為270萬，氧化品位1.6氧鋰金屬量77萬噸儲量4230萬噸氧化鋰位1.19氧化鋰金量50.4噸根據(jù)2021的可行研究報該目建設期2年生產(chǎn)年限18年產(chǎn)14.7萬噸鋰輝精礦和11.8噸透鋰石精礦截止前，項目建基本成，預計2023年上半年目有望始生產(chǎn)，023年有出精礦16萬噸。根據(jù)222年投資公中資源擬投資建年產(chǎn)23萬噸鋰長石精和29.7噸鋰石精礦項。津巴布韋的SabiStar（薩比星）鋰礦項目盛新鋰能有薩比鋰鉭礦51的權，該目位津巴布韋馬紹納薩比星礦區(qū)北西至巴布韋都哈拉直線離10千米路離240千米礦區(qū)至最港口莫比克貝港直線離約300千，公路距約360米。薩比星鋰礦項目計擁有40個有金屬塊的礦權證，塊面積計為2,637頃現(xiàn)探明5采礦權塊LiO平品位1.98資源折合22萬噸LCE其他35礦權計同步進勘探根據(jù)步規(guī)劃比星鋰礦項目設計原礦產(chǎn)規(guī)模90萬噸/年合鋰礦約20噸原計劃在222年建投產(chǎn)，受疫情物流運等影，進可能會延遲，據(jù)公司露或?qū)?023年上年投產(chǎn)。津巴布韋的Zulu鋰鉭礦PremierAficanMierals擁該項目權，項于布拉瓦以東80里第一段勘測到的含原礦201萬噸平均位1.06已探明化鋰儲量為21.3噸，折碳酸鋰量52.54噸，前已探明礦脈面祖魯?shù)V項目構了一個化良好偉晶巖。根據(jù)計案，項目命為15年，設計產(chǎn)能包括8.4萬噸/的鋰輝和3.25噸/年透鋰長石礦。目項目即將進行DFS預計203年2中試車完成。Ewoyaa鋰礦項目有望成為加納第一個鋰礦Ewoyaa鋰礦項目由AtlanticLithium公司擁有。目距離塔拉迪港110公里阿拉100里以輝石為根據(jù)司公該項目礦石資量3530萬噸氧鋰品位為1.25其中鋰源儲為2800萬噸折酸鋰當量482噸。項目劃年產(chǎn)2.5萬噸輝石精（SC6,前正在進行FS。六、國內(nèi)供給增長靠云母和鹽湖我國鋰資較為豐，主由鹽、云和鋰輝成。鹽集中在青高原地區(qū)鹽湖鋰源占鋰源總量80以，硬礦方面，內(nèi)鋰輝礦主要分布四、新疆地而鋰云則主要中在江湖南等，其中川和江鋰礦占比達6以。中國鹽湖水型鋰主要分在青海西藏鹽湖礦具體可為碳酸型和硫酸鹽型。前者以西藏扎布耶鹽湖為代表,后者以青海察爾汗、西臺吉乃爾一里坪等鹽湖為代表。相較于硫酸鹽型,碳酸鹽型鋰易于提取,開發(fā)利用成本較低。地下鹵水鋰礦以川自湖北江地區(qū)代表該類資源發(fā)利用潛力大,但資源尚探明,短內(nèi)難以采。花崗偉晶巖型鋰礦主要是鋰輝石，分布在新疆阿爾泰成礦帶、川西松潘-甘孜成礦帶,典型礦床為新疆北部阿爾泰的可可托海鋰多金屬礦床、新疆西南部的大紅柳灘多金屬床及川甲基卡鈹鈮鉭礦等此礦床的點是品高、采選冶工藝成熟、礦山建設投資回收期短,一直是國內(nèi)外鋰礦勘查的重點。新疆可可海的三脈和四甲基卡新三號是中優(yōu)質(zhì)礦。同偉晶巖型鋰礦相比，鋰云母礦品位低、選礦難度大,但規(guī)模大、采礦難度小而呈現(xiàn)出顯著的規(guī)模效應,這是中國當前開采的主要對象,主要位于江西湖南地區(qū),以江宜春最集中隨著鋰格的漲,這低品位的巖型鋰也受資本青睞成為中未來鋰產(chǎn)能的要增長源。圖表：內(nèi)資分布中鋰十來查踐理研的個新展趨中期研所鋰輝石礦增長潛力有限目前國內(nèi)輝石礦目主要布在可因和甲卡均是我國名世界有的以鋰石為主特大型多金屬體前主的在產(chǎn)是捷股份下四康定甲基鋰輝石礦能動力雅化團旗下縣李家溝輝石礦盛鋰能業(yè)隆溝新疆有集團大柳灘由國內(nèi)鋰礦多處于拔較高環(huán)脆弱、基礎施薄弱交通不的地區(qū)所以開起會有更多制。燒炭溝業(yè)隆溝李家溝黨壩甲基卡雅江措拉德扯弄巴圖表：川輝礦中甲燒炭溝業(yè)隆溝李家溝黨壩甲基卡雅江措拉德扯弄巴度圖信貨究所圖表：內(nèi)要輝礦源目鋰礦項目企業(yè)資源量(萬噸LC)品位產(chǎn)能規(guī)劃(萬噸原礦)甲基卡融捷股份1021.2105李家溝川能動力雅化1261.0105業(yè)隆溝盛新鋰能421.4405黨壩金鑫礦業(yè)1631.385雅江措拉天齊631.0120燒炭溝天齊1731.5120德扯弄巴寧德時代731.8100木絨鋰礦盛新鋰能1591.3大紅柳灘新疆有色集團1241.9300公公告中期研所圖表：內(nèi)要輝礦源目賦產(chǎn)能1615

大紅柳灘

代表在產(chǎn)，粉色代表在建，色代表規(guī)劃中14

雅江措拉

甲基卡品位%1品位%12

業(yè)隆溝 黨壩李家溝11

燒炭溝10 50 10 10 20 20礦石資源量（萬噸L）公公告中期研所甲基卡134號礦配套選礦廠將建設基卡34號輝石礦位甘孜州定、雅江、道三縣交處，是內(nèi)最大固體鋰石，礦石資量約2899.5噸，平均位1.42，相當于41萬噸氧鋰，折合101萬噸LC，并且生鉭、鈮、等稀有屬，資稟賦優(yōu)，開采式露天開采。融捷股份公司融鋰業(yè)持甲基卡輝石礦14脈采礦權開規(guī)模為105萬噸年采礦可證有期至201年5月3日自2019年6月產(chǎn)之后，目前項目具有15萬噸/礦石開能力及5萬噸/年礦處理的礦能力，年產(chǎn)7-8萬鋰精，2021年實際礦產(chǎn)量4萬噸銷量4.8萬噸平均品位在5.5左右。了配合礦，公準備在壩新建250萬噸年鋰礦選項目，目建成產(chǎn)后，年供應精礦約7噸，目前目正在評。圖表：基和隆項情況業(yè)隆溝 甲基卡765432102019 2020 2021 2022司告信貨究所業(yè)隆溝7.5萬噸精礦在產(chǎn)業(yè)隆鋰礦位四川省川縣屬于爾因礦金川奧伊礦業(yè)擁該礦的礦權，盛新鋰持奧依諾7的股。根據(jù)司2022年12的報，自2020年至2022年期間獲得新增石資源量15.5萬噸含Li2O8.5萬噸目前累礦石量源量126.5萬噸平品位1.3，含Li2O16.5萬噸折合碳鋰41.3萬噸業(yè)隆項目于2019年11投產(chǎn)，原礦生產(chǎn)規(guī)模4.50萬噸/，折合約7.5噸鋰礦年產(chǎn)能對應約1萬噸酸鋰產(chǎn)能產(chǎn)出的5.6鋰精礦部銷售致遠鋰用于鋰鹽產(chǎn)，20/2/22產(chǎn)出鋰精礦.07/4.8/5.43噸，目逐步產(chǎn)。李家溝105萬噸鋰礦石采選項目即將投李家晶巖型鋰石礦位四川省金川縣集沐鄉(xiāng)，可爾因礦田東南部。李家溝已探明的礦石資源儲量388.2萬噸，均品味13氧化鋰源儲量5.22萬折合126噸LC，礦區(qū)有15個礦體其中1號礦體是前探明取得礦權證的洲最大體鋰石礦2020年能動出資9.27億元收能投業(yè)62.75股權得李家礦開采權礦權期至2043年。項設計年選能105萬，鋰精產(chǎn)能萬噸。川能動披，李家項目井工程已完成，他工程按照調(diào)優(yōu)化后的案加快進，采系統(tǒng)預計023年3底試生產(chǎn)李家溝礦項正在建設已出產(chǎn)建原礦目前開銷售。黨壩鋰礦仍在停產(chǎn)中黨壩床位于川省阿州爾康縣黨鄉(xiāng)其處爾因礦田南部，家溝礦的北東，黨壩有石資源量3652噸，氧鋰品位1.33，中含氧鋰66噸折合163噸LCE馬爾康鑫礦業(yè)黨壩鋰礦采礦，該項原采產(chǎn)能85噸但017年因債問題產(chǎn)，前正在積推動復。木絨鋰礦探轉(zhuǎn)采工作進行中。木絨鋰礦位于四川省甘孜藏族自治州雅江縣，截至2020年末，礦擁有石資源量944萬噸i2O平均品位163，化鋰64.3萬，折合約58.8萬噸LCE，源稟優(yōu)異。該目由雅縣惠絨礦業(yè)運營礦業(yè)運營盛新鋰持有25.9的股，目前絨礦正在進探轉(zhuǎn)采作。雅江措拉和燒炭溝規(guī)劃中四雅江措鋰礦位國甲基卡西礦段縣木絨鄉(xiāng)新衛(wèi)村，毗鄰融捷鋰業(yè)的甲基卡134號礦脈，礦區(qū)面積約為2.07平方公里礦石總源量為971.4萬噸平均品位.3，合碳酸當量為63萬噸左右允許采規(guī)模為10萬噸年，預鋰礦產(chǎn)能25.8萬一年，采礦許可證天齊鋰子公司有有效期0年自2012年4月6日至2032年4月6日此天齊股的另鋰礦炭溝石儲量356.10萬Li2O品位1.15含LiO約0萬噸折合13噸碳鋰當量設采礦規(guī)為120萬噸/，約20噸鋰精，采礦石部外售拉選礦廠期工程礦，措拉選礦二期建運行前項目不開工建。德扯弄巴將在兩年之內(nèi)恢復生德扯巴鋰礦甘孜州雅縣城東部開采條件對阿壩礦山較，形多以原草甸主，地平坦易開。屬于甲基卡輝石礦礦山量24924萬噸氧化平均品位為.18氧化鋰資源量29.2萬噸合72.51噸碳鋰當量諾威擁有川雅江扯弄巴鋰礦的探權，此因為破拍賣兩拍出20億的高價。202年11，斯諾威破產(chǎn)組案被決通過寧德時通過64億重整計劃為重整資人根據(jù)寧德代提出重整方斯威將在整成之日起兩內(nèi)依法規(guī)地復生產(chǎn)。新疆大紅柳灘10萬噸鋰鹽一體化項目開工。大灘南鈹金礦位于疆和田縣大柳有豐富鋰資項資源量計0萬噸氧化合123.65萬噸LCE平氧化鋰位1.49新疆有在209年以20元取得區(qū)的礦權，2023年開啟生規(guī)模為00萬/年的項目。2023年2月26日新疆有色屬工集團限責任（稱新有色集團0萬噸鹽項目開工為全球模最大鋰資源選冶體化項目該項目是疆有色團和田大紅柳灘有金屬30萬噸選冶產(chǎn)鏈的一分位于洛浦昆岡經(jīng)技術開發(fā)區(qū)。項一期建鋰鹽資采冶選7.5萬噸/年其中碳酸鋰3噸、氧化鋰3萬噸氯化鋰.5萬?！缎氯請蟆返婪Q和田大紅灘稀有屬300萬噸采選項目是疆“十五”重項目，成每年預計產(chǎn)出60萬噸精礦。鋰云母礦礦脈眾多江西湖南等區(qū)是國云母的中地江宜春為豐富的母礦資稱為亞洲都，中宜春鈮礦化山石礦新鉭鈮礦枧下窩項目都優(yōu)秀代表湖道縣鋰母礦也為鋰的飛漲速投產(chǎn)另外蒙古的不斯項目預計2023年也將產(chǎn)，隨產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)礦熱情高，云母能規(guī)也相應變。從資源量規(guī)劃