汽車行業(yè)現狀及趨勢分析

關于汽車行業(yè)現狀及趨勢分析第1頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月

前言2營銷模式發(fā)展簡介3國內車市發(fā)展簡析4B級、C級車市概況汽車行業(yè)格局淺析15未來車市發(fā)展淺析目錄第2頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月2營銷模式發(fā)展簡介3國內車市發(fā)展簡析4B級、C級車市概況汽車行業(yè)格局淺析15未來車市發(fā)展淺析目錄第3頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月

世界汽車格局：6+3全球汽車工業(yè)總的競爭態(tài)勢是大企業(yè)、大集團主宰和壟斷市場。近40年來，全球汽車工業(yè)加速集中，全球獨立整車制造商的數目已由1964年的52家減少到2000年的10家。從20世紀90年代起，全球汽車工業(yè)基本形成了“6+3”競爭格局。即通用、福特、戴-克、豐田、大眾、雷-日6家巨型跨國公司，這6家企業(yè)合計產銷量占全球的75%。另外還有相對獨立自立自主的本田、標致-雪鐵龍(PSA)和寶馬3家。9家公司的汽車年產銷量占世界總量的92%。

第4頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月

中國汽車格局：3+9中國汽車工業(yè)的大局以一汽、東風、上汽三大集團為骨干,另加廣州本田等9家汽車廠商的“3+9”格局。中國汽車的“３＋９”與國際汽車的“６＋３”，形成“你中有我，我中有你”的態(tài)勢：第5頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月

中國/世界汽車格局：通用集團：（含通用汽車、鈴木、五十鈴、菲亞特、富士重工和大宇）；參股合資上海通用、金杯通用、上汽通用五菱、長安鈴木、昌河鈴木、慶鈴、北輕汽、北鈴專用車、南京依維柯、桂林大宇（客車）和煙臺大宇（零部件）等。大眾集團：參股合資上海大眾和一汽－大眾。福特集團：（含福特汽車、馬自達和沃爾沃）；參股合資江鈴和長安福特。豐田公司：（含豐田、大發(fā)和日野）；參股合資一汽豐田、天津豐田、四川豐田、沈飛日野和金杯客車（技術合作）。戴－克集團：（含戴－克、三菱和現代）；參股合資北京汽車、亞星·奔馳、北方奔馳、湖南長豐、東南汽車、和東風悅達起亞。雷－日集團：（含雷諾－日產、日產和三星）；參股合資三江雷諾、鄭州日產、杭州東風日產柴、風神和東風汽車。標致－雪鐵龍集團：參股合資東風汽車神龍。本田公司：參股合資廣州本田、東風本田。寶馬公司：參股合資沈陽華晨（寶馬）。第6頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月2營銷模式發(fā)展簡介3國內車市發(fā)展簡析4B級、C級車市概況汽車行業(yè)格局淺析15未來車市發(fā)展淺析目錄第7頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月

國內汽車消費群體變遷生產資料階段公務用車階段商務用車階段私人用車階段商用車-生產類客戶生產企業(yè)工程項目交通運輸企業(yè)乘用車-公務類客戶政府部門事業(yè)單位企業(yè)單位出租租賃公司私用車-家庭個人客戶家庭白·骨·精第8頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月

汽車營銷模式變遷——1在上世紀80、90年代，計劃經濟的體制結構和思維慣性仍具有巨大的影響力。國內先富起來的新貴們想要購置私人轎車，只能通過當地“國字號”的機電公司、物資公司進行購買，手續(xù)也極其復雜，更別談什么享受購車過程的尊崇待遇。根據機電公司、物資公司規(guī)模和實力的大小，有可能會有獨立的汽車展廳，也有可能和水泵、農機之類的產品共擠一室。1990年代后期開始，隨著私人購車用戶群體的不斷擴大，國內逐漸有了相對專業(yè)的汽車專賣店和賣場。超市式大賣場、汽車一條街逐漸在全國流行。尤其是1995年建成營業(yè)的北京亞運村汽車交易市場最富盛名，十多年來累計銷售整車100多萬輛。作為順應市場經濟和私人擁有汽車發(fā)展的產物,亞運村車市改變了原有汽車計劃經濟經營模式,是當時先進汽車銷售模式的代表,也是國內汽車流通領域發(fā)展的創(chuàng)造者和見證者。第9頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月

汽車營銷模式變遷——2隨著中國汽車用戶消費心理的不斷成熟，顧客需求日益多樣化，對產品、服務的要求也越來越趨于嚴格，原有的代理銷售體制和大賣場模式已不能適應市場與用戶的需求。4S店的出現，恰好能滿足顧客的各種需求：4S店是一種以“四位一體”為核心的汽車特許經營模式，包括整車銷售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服務（Service）、信息反饋等（Survey）。它可以提供裝備精良、整潔干凈的維修區(qū)、現代化的設備和服務管理、高度職業(yè)化的氣氛、良好的服務設施、充足的零配件供應、迅速及時的跟蹤服務體系等。通過4S店的服務，可以讓顧客對品牌產生信賴感和忠誠度，從而擴大汽車的銷售量。

從1998年廣本首先推出4S店模式開始，這種銷售模式就在全國風行，迅速成為國內汽車銷售的主流模式。但近年來，由于單車利潤的不斷縮水；很多強勢品牌網點數量的一再擴張；以及經銷商在前期建設上動輒上千萬元的高投入。4S店，尤其是弱勢品牌的4S店的經營日趨艱難。一些汽車生產廠家開始打破這種思維定勢，嘗試建設品牌汽車超市或者小規(guī)模的經銷店等各種新的汽車營銷方式。2S店、3S店開始在國內尤其是2、3線城市開始流行。超市式汽車大賣場的升級版本——汽車主題公園，作為新型的汽車商業(yè)模式也在國內多地開始顯現。第10頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月

國內汽車銷售行業(yè)特點國際國內汽車銷售特點是生產商造車，經銷商銷車。4位一體、品牌營銷是中國汽車銷售的主要模式。生產商與經銷商之間主要是代理關系而不是資產關系。國際汽車銷售特點是大型獨立經銷商崛起，成為重要力量。國內汽車生產商還占主導地位，經銷商還有求于生產商；國內經銷商逐漸成為一支不可忽視的力量，如龐大集團、上海永達、物產元通等。生產商與經銷商之間的合作、競爭、沖突成為難言的糾結。由于國內的4S經銷商多為2000年后建立，硬件設施建設起點很高，但是在軟件建設上與國際同行業(yè)相比仍有較大差距。第11頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月2營銷模式發(fā)展簡介3國內車市發(fā)展簡析4B級、C級車市概況汽車行業(yè)格局淺析15未來車市發(fā)展淺析目錄第12頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月

歷年中國汽車市場總體走勢數據資料來源：全國乘用車市場信息聯合會國內汽車行業(yè)在經歷06、07連續(xù)兩年產銷量超20%的高速增長后，在08年由于受國內外宏觀經濟環(huán)境低迷的影響，國內汽車行業(yè)經濟運行增速明顯減緩。08年汽車銷售同比增長6.70%，比2007年增幅回落15.14個百分點。雖然增長率大幅下降，但相對于其它國家，中國汽車工業(yè)仍有增長。在嚴峻的宏觀經濟環(huán)境下依然能取得如此成就，中國強勁的經濟發(fā)展勢頭令全世界為之側目。2009年國內車市火爆的原因簡析：1.中國金融體系堅固，受金融危機影響較??；2.盡管出口下降，但是內需拉動增加，消費拉動比投資拉動更明顯；3.國家一系列產業(yè)促進政策的調整和實施快速、有效，有力地促進了行業(yè)發(fā)展；私人汽車消費的剛性需求增加。第13頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月2009年銷售總量說明2009年中國汽車產量1379.10萬輛，銷量1364.48萬輛，同比分別增長48.30%和46.15%。中國首次正式超越美國，成為全球第一大新車市場。2009年我國轎車產量749萬輛，同比增長47.4%。2009年轎車銷量比上年凈增242.62萬輛，對當年汽車銷量增長的貢獻度達到56.31%。2009年是全球汽車業(yè)跌宕起伏的一年，也是汽車業(yè)格局發(fā)生重大變化的一年。西方不亮東方亮，環(huán)球不再同此涼熱，中國成為世界第一汽車產銷大國。

第14頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月

各細分市場增速分析增速對比05年06年07年08年‘09年汽車14%25%22%7%46%狹義乘用車25%35%25%7%48%轎車24%37%23%7%49%MPV43%23%18%-11%27%SUV21%21%50%33%50%微車11%14%8%10%78%微客10%10%8%8%80%微卡15%25%8%19%73%大中輕客-2%7%21%-3%4%重中輕卡-3%14%25%4%25%數據資料來源：全國乘用車市場信息聯合會備注：狹義乘用車——轎車+MPV+SUV

國內市場在經歷了連續(xù)3年超過20%的高速增長后，在08年遭遇了的嚴重下挫。09年在政府持續(xù)有效汽車救市政策的刺激下持續(xù)升溫，又重新恢復了迅猛的增長態(tài)勢。除了大中輕客市場增長相對緩慢以外，各細分市場都得到了驕人的增長業(yè)績。微型車由于國家汽車下鄉(xiāng)等政策的刺激作用，呈現出爆發(fā)式的增長。乘用車的增長相對比較理性。第15頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月

各細分市場增量分析

2009年乘用車版塊比2008年增加357.5萬輛，在09年汽車行業(yè)的總體增量上占83.8%。顯示出國內市場對于乘用車強大的剛性需求。

2009年轎車銷量比上年凈增242.62萬輛，對當年汽車銷量增長的貢獻度達到56.31%。第16頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月

各級別車型銷售走勢數據資料來源：全國乘用車市場信息聯合會萬輛2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年C級7.2%5.8%6.9%6.8%6.2%4.4%2.5%20.919.027.435.239.029.725.8B級24.7%20.4%17.6%19.4%20.8%22.1%20.0%71.566.769.9100.4131.0149.3206.6A級30.1%36.0%37.5%37.6%40.5%43.8%47.4%87.2117.8148.9194.6255.1295.9489.7A0級29.4%29.0%27.5%27.3%25.5%22.5%22.8%85.194.9109.2141.3160.6152.0235.5A00級8.6%8.7%10.6%8.9%6.9%7.2%7.3%24.928.542.146.143.548.675.4隨著A級車市場份額不斷擴大的擠占，B級和C級車型的市場比重和容量有所下降。2009年由于A級車的爆發(fā)式增長，導致C級車型市場份額指數出現較大波動。在整體發(fā)展趨勢上看，C級車和B級車的消費市場相對比較穩(wěn)定。尤其是在國內巨大的市場容量下，C級車和B級車的銷售總數令全球汽車廠商為之側目。截至2009年12月底，奔馳在中國大陸地區(qū)共向客戶交付梅賽德斯-奔馳、AMG及邁巴赫汽車共68500輛，較2008年同比增長77%。第17頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月

全國狹義乘用車上牌量分布排名地區(qū)上牌量(輛)所占比例排名地區(qū)上牌量(輛)所占比例1山東省7424699.12%17湖北省1946552.39%2廣東省6977868.57%18安徽省1916822.36%3江蘇省6802568.36%19天津市1829262.25%4浙江省6705748.24%20黑龍江1815792.23%5北京市5539296.81%21江西省1441031.77%6河北省4592645.64%22吉林省1423941.75%7四川省4441095.46%23廣西1374291.69%8河南省3513324.32%24重慶市1233181.52%9遼寧省2889903.55%25新疆1028291.26%10山西省2397282.95%26貴州省979811.20%11陜西省2332702.87%27甘肅省868441.07%12湖南省2261702.78%28寧夏456890.56%13內蒙古2193953.70%29海南省382370.47%14福建省2156352.65%30青海省289470.36%15上海市2039102.51%31西藏98890.12%16云南省2027372.49%

數據資料來源：易車網統(tǒng)計數據第18頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月

千人保有量及-GDP增長彈性區(qū)域差異2009年各省乘用車千人保有量及2010-2013年需求-GDP彈性千人保有量數據資料來源：全國乘用車市場信息聯合會大多數中西部地區(qū)千人保有量在20以下，處于孕育期。乘用車需求-GDP彈性在1.2以上。彈性第19頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月2營銷模式發(fā)展簡介3國內車市發(fā)展簡析4B級、C級車市概況汽車行業(yè)格局淺析15未來車市發(fā)展淺析目錄第20頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月

中高級（B級）轎車市場概況由于中高級轎車消費人群的收入比較穩(wěn)定，消費需求的剛性在各級別車型中最強，市場也相應較為穩(wěn)定。中高級轎車的市場前三強也較為穩(wěn)定：憑借在中國市場的多年經營，奧迪A6L在高端市場擁有最為穩(wěn)固的綜合品牌優(yōu)勢，2009年以35.28%的關注度大幅領先其它品牌。同樣在中國市場具有深厚歷史口碑的皇冠，經過多年的市場培育后，市場關注度達到了21.47%。雖然品牌獨立性和產品力很強，寶馬5系的關注度卻僅能保持在15.77%水平。奔馳是歐洲三大豪華品牌中最晚進入中國的一個，品牌影響力和市場份額長期落后于奧迪和寶馬。但是逐步發(fā)力的奔馳，在2009年的營銷推廣上取得了優(yōu)異的成績，奔馳E級的關注度從2008年的1.04%躍升到了8.73%。數據資料來源：百度數據研究中心第21頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月

豪華轎車（C級）市場概況豪華轎車始終屬于小眾車型。但是豪華轎車消費人群的價格敏感度低，受政策、市場的影響很小，該細分市場的穩(wěn)定性更高。豪華轎車市場依然是德國車系的一統(tǒng)天下。作為豪華轎車的代名詞，奔馳S級處在品牌的榜首位置，市場關注度達到30.00%。數據資料來源：百度數據研究中心第22頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月2010年汽車市場概況中國汽車工業(yè)協(xié)會數據顯示，上半年國內汽車銷量901.6萬輛，同比增長47.7%。但是在高端豪華車細分市場，上述兩個指標分別是31萬輛和92%，而在去年1.6L及其以下的排量小型車市場，卻出現了市場占有率的下滑，同比下降1.81%。上半年國內高檔車市場共計銷售汽車31萬輛，同比增速高于整體車市將近2倍，達到92%。這與去年該細分市場的表現有著天壤之別，2009年，高檔車市場銷售了39.2萬輛汽車，同比增幅僅為38%，幾乎僅為整體車市增速的一半。豪華車廠商的判斷大多來自于高檔豪華車在中國基數很小的事實。據悉，目前中國高檔車市場在整體市場中所占的量大概不到6%，而發(fā)達國家一般在10%，德國是20%~30%。數據資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會第23頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月2010年進口豪華轎車市場概況2010年上半年，進口豪華車市場呈現“井噴”現象。1-7月汽車進口累計46萬輛，超過去年全年的進口量，比去年同期增長152%。估計今年全年進口車可達到70萬輛以上，增幅70%左右，明年進口汽車可達100多萬輛。如果政策不變，進口汽車市場“井噴”將是個長期的趨勢?！熬畤姟钡脑蚴牵?/p>

--中國新貴們買車攀比愈演愈烈，中國奢侈品消費高漲，跨國汽車寡頭加大了在中國推銷豪華車的力度；

--平均每輛進口車價格比國產車高3倍多，國家財政上增收幅度極大，這可能是容忍進口車“井噴”的內在因素；

--中國的汽車消費稅存在嚴重漏洞，使豪華進口車可以合法避開高稅（如裝備3升增壓發(fā)動機的汽車進口量巨增，它僅繳12%的汽車消費稅，而裝功率相同的非增壓發(fā)動機的豪華車，要繳40%的汽車消費稅）。第24頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月2營銷模式發(fā)展簡介3國內車市發(fā)展簡析4B級、C級車市概況汽車行業(yè)格局淺析15未來車市發(fā)展淺析目錄第25頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月

未來汽車市場預測2020年之前，我國乘用車內需增長率大致相當于GDP增長率的1.5倍左右。也就是說，GDP如果每年增長10％，那么汽車銷量將增長15％左右。國家信息中心的GDP預測，提出一個最新的觀點：從現在到2020年，中國人均GDP還能保持年均9％左右的增長速度，主要因為這段時間是中國重化工業(yè)化的階段。重化工業(yè)一般包括鋼鐵、化工、汽車工業(yè)。它們對整個工業(yè)的拉動是長期的。從總的數量看，保守的預測，到2015年中國汽車總量大約在1800萬輛左右，到那時就排到世界第一位，而美國為1700萬輛，這是一個基本的預測。從保有量看，到2015年將達到1.2億—1.3億輛。

根據國家信息中心的最新研究，預計2010年我國汽車市場的增長速度為17%，其中乘用車市場的增長速度將達21.5%。以上文字資料轉載于：中國市場研究網/cygc/a/200908/739363.html第26頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月

未來乘用車市場走勢分析隨著國內經濟總量持續(xù)、可靠的增長，國內汽車需求保持穩(wěn)健的增長態(tài)勢。未來五年以及更遠的未來，轎車的增長空間以及增加總量依然非常大：乘用車作為符號商品的屬性在目前階段依然非常明顯，攀比消費的現象非常普遍。在經濟景氣程度逐步回升的背景下，一、二線城市的升級換車需求將持續(xù)釋放。隨著農村城市化建設和城鄉(xiāng)一體化改造在全國范圍持續(xù)地開展，建設改造過程中帶動的經濟發(fā)展和經濟補償等刺激作用，將輕易造就一批全新的新貴。隨著國內經濟的持續(xù)走好，以及外貿、內需的不斷擴大，頻繁的經濟活動對豪華車市產生持續(xù)而強有力的推動作用。

J.D.PowerandAssociates在2010年4月份發(fā)布專題報告《2015年中國汽車市場展望》顯示：2015年中國乘用車（包括轎車、SUV和微客）的銷量將增至1355萬輛，較2009年（870萬輛）增長55%以上。到2015年，中國乘用車市場將有90多個汽車品牌，為全球所有汽車市場之最，相當于美國市場乘用車品牌數量的兩倍以上。到2015年，有300多款車型在中國生產，另有數百款進口車型。

第27頁，課件共29頁，創(chuàng)作于2023年2月

各省市09-13年乘用車需求量預測大區(qū)省2009F2010F2011F2012F2013F大區(qū)省2009F2010F2011F2012F2013F東北黑龍江176319202144235287270665307931華中安徽179349206466253901306155365510吉林133463148934173206197031220260湖北175617198101228782259714289719遼寧254710275040312352348566384115湖南209754236032274569313998352916內蒙古193899217065255221295061335317江西132770160791197733239257284774東北匯總75839084318497606611113221247624華中匯總69748980138995498411191231292920華北北京519492594814666191732810806091西部甘肅84026101626120801142792162852河北411553477394557198647149748505貴州89591111255133776159740189930河南342466398314468332543364623820寧夏4188749524594287012681346山東660105788446883292975570