第六章國際服務(wù)外包

第六章服務(wù)外包1目前一頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)美國著名的管理學(xué)家彼得德魯克（1994）曾預(yù)言：“在10-15年內(nèi)，任何企業(yè)中僅做后臺支持而不創(chuàng)造營業(yè)額的工作都應(yīng)該外包出去?！?目前二頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)3目前三頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)主要內(nèi)容第一節(jié)服務(wù)外包概述第二節(jié)ITO、BPO和KPO第三節(jié)全球服務(wù)外包發(fā)展趨勢第四節(jié)中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展4目前四頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)第一節(jié)服務(wù)外包概述服務(wù)外包無處不在。（生活、工作，中國很多情況下被稱為“社會化”）印度：軟件和服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)刺激就業(yè)5目前五頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)“柯達(dá)效應(yīng)”1989年柯達(dá)將自己的信息部門委托給了IBM等兩家公司。當(dāng)時(shí)柯達(dá)面臨著計(jì)算機(jī)設(shè)備投資的增加和從自動相機(jī)領(lǐng)域撤退等問題，在解決這些問題時(shí)選擇了外包?？逻_(dá)與IBM的契約為10年，合同總額達(dá)10億美元?？逻_(dá)在實(shí)行業(yè)務(wù)外包的同時(shí)，將計(jì)算機(jī)設(shè)備出售給IBM，將信息部門的350名員工也轉(zhuǎn)籍到IBM。此舉將柯達(dá)信息部門的計(jì)算機(jī)關(guān)聯(lián)投資減少了90%以上，年運(yùn)營成本也減少了20%。這次歷史性的業(yè)務(wù)外包事件被稱為“柯達(dá)效應(yīng)”6目前六頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)一、服務(wù)外包的背景經(jīng)濟(jì)全球化背景下跨國公司的全球戰(zhàn)略布局。20世紀(jì)90年代以前,跨國公司只是將部分勞動密集型加工裝配環(huán)節(jié)或勞動密集型產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)轉(zhuǎn)移擴(kuò)散。20世紀(jì)90年代后期,跨國公司不再依靠對產(chǎn)品價(jià)值鏈的整體占有,而是利用技術(shù)力量和充裕的科研經(jīng)費(fèi),使其成為新產(chǎn)品研究開發(fā)的發(fā)源地,利用企業(yè)的綜合實(shí)力和比較優(yōu)勢,搶占價(jià)值鏈的高端。將產(chǎn)品價(jià)值鏈的轉(zhuǎn)移延伸到研發(fā)、設(shè)計(jì)、采購、銷售和售后服務(wù)等生產(chǎn)服務(wù)環(huán)節(jié),以增強(qiáng)核心競爭力。（外企利用研發(fā)資源/廣州打造國際采購中心

）7目前七頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)信息技術(shù)飛速發(fā)展。20世紀(jì)90年代后期,隨著全球化和信息通訊技術(shù)(ICT)的飛速發(fā)展,以及網(wǎng)絡(luò)帶寬能力的不斷增加和廣泛應(yīng)用，使原來非貿(mào)易的服務(wù)變得可以交易，促進(jìn)服務(wù)分工細(xì)化，依據(jù)各地區(qū)的比較優(yōu)勢和競爭力，在全球范圍內(nèi)合理配置服務(wù)鏈各環(huán)節(jié)，使國際外包服務(wù)發(fā)展成為一種可能性。（如會計(jì)師事務(wù)所工作、呼叫業(yè)務(wù)）（數(shù)字化程控交換機(jī)）互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展對服務(wù)外包起到了支持和促進(jìn)作用:其一是互聯(lián)網(wǎng)的延伸性和靈活性使市場可以無限地延伸到任何時(shí)間、任何地方,從而為服務(wù)外包跨越時(shí)空障礙提供了技術(shù)支持。其二是信息通訊技術(shù)的飛速發(fā)展大幅降低了信息處理的成本。8目前八頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)交通成本大幅度降低。各種運(yùn)輸方式成本的降低特別是航空運(yùn)輸成本的大幅度降低，大大降低了服務(wù)交易費(fèi)用，導(dǎo)致服務(wù)生產(chǎn)的國際化分工的進(jìn)一步深化。上世紀(jì)末航空客運(yùn)票價(jià)大約相當(dāng)于50年前的5%左右，而2001年世界人均收入是1951年的2.86倍，因此，相對于實(shí)際收入來講，目前航空旅行成本只相當(dāng)于50年前的2%左右。服務(wù)外包不僅涉及大量的信息交流，而且也需要人員的的頻繁流動。9目前九頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)工資成本差異。發(fā)達(dá)國家的人力資源素質(zhì)較高，工資水平也高，而發(fā)展中國家的人力資源豐富，價(jià)格低廉。例如，美國一個(gè)數(shù)據(jù)錄入員每小時(shí)的工資為20美元，在印度則不到1美元，美國的軟件編碼和測試人員的小時(shí)工資至少20美元，在印度只有2美元。發(fā)達(dá)國家可以把對人力資源要求不是很高的服務(wù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包給發(fā)展中國家，充分發(fā)揮發(fā)展中國家的人力資本低成本優(yōu)勢，降低服務(wù)生產(chǎn)成本。我國勞動力平均工資僅為美國的1/40。10目前十頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)二、服務(wù)外包概念《哈佛商業(yè)評論》載文指出，外包模式是過去75年里企業(yè)最重要的管理概念和經(jīng)營手法，外包（Outsourcing）一詞最早出現(xiàn)在1990年。當(dāng)時(shí)，CaryHamel和在為《哈佛商業(yè)評論》寫一篇題為《企業(yè)的核心競爭力》（TheCoreCompetenceoftheCorporation）的文章中，首次使用了“外包”（Outsourcing）這個(gè)詞。從英文的字面來看，它是一個(gè)由Out和Sourcing合成的詞。其中，Out有外部的、外出的含義，而Sourcing有來源、尋找資源和籌供等含義。Sourcing一詞在西方企業(yè)的管理實(shí)踐中為資源尋找之意，有些企業(yè)還設(shè)有SourcingManager的職位，專門負(fù)責(zé)企業(yè)資源。11目前十一頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)顧名思義，“外包”（Outsourcing）英文一詞的基本意思是“從外部尋找資源”，對“Outsourcing”的中文翻譯并不統(tǒng)一，主要有資源外取、外部尋源、業(yè)務(wù)外包、資源外包等幾種，這里使用外包或業(yè)務(wù)外包來進(jìn)行論述。12目前十二頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)服務(wù)外包的定義所謂服務(wù)外包，就是將原來在企業(yè)內(nèi)部從事的服務(wù)活動轉(zhuǎn)移給外部企業(yè)去執(zhí)行的行為。要點(diǎn)：（1）服務(wù)活動轉(zhuǎn)移；（2）服務(wù)活動從企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移到外部。企業(yè)業(yè)務(wù)分為核心業(yè)務(wù)和非核心業(yè)務(wù)，非核心業(yè)務(wù)又分為核心業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)、支持性業(yè)務(wù)與可拋棄業(yè)務(wù)。13目前十三頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)核心業(yè)務(wù)外包目標(biāo)服務(wù)外包提供商核心業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)支持性業(yè)務(wù)可拋棄業(yè)務(wù)非核心業(yè)務(wù)滲透程度資源外包設(shè)計(jì)服務(wù)外包發(fā)包商14目前十四頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)以銀行為例核心業(yè)務(wù)：存貸、會計(jì)處理、結(jié)算、信用卡等。核心相關(guān)業(yè)務(wù)：理財(cái)、投資、客戶管理、品牌營銷等。支持性業(yè)務(wù)：人力資源、信息系統(tǒng)管理?？蓲仐墭I(yè)務(wù)：保安、清潔等。15目前十五頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)三、服務(wù)外包的理論基礎(chǔ)核心競爭力理論交易成本理論資源基礎(chǔ)理論（資源缺口—組織學(xué)習(xí)、知識管理、外包，強(qiáng)調(diào)內(nèi)部）（如：IBM收購咨詢公司，以實(shí)現(xiàn)“服務(wù)化”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，這里的“收購”其實(shí)就是外包）資源依存理論（為了存活，想方設(shè)法降低對外部資源的依賴。強(qiáng)調(diào)能動性、與環(huán)境的互動。通過合并、聯(lián)合、游說、外包等方法改變環(huán)境）16目前十六頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)四、服務(wù)外包的特點(diǎn)專業(yè)化分工更專如：寶潔公司將其IT支持服務(wù)整體外包給惠普公司。信息化要求高知識密集程度高附加值高IBM調(diào)查顯示，制造業(yè)來料加工增加值占總產(chǎn)值的2-3%，而服務(wù)外包增加值在90%以上。從收益上，同樣金額的出口，服務(wù)外包對中國經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)是來料加工的20倍以上。17目前十七頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)低碳（相對于制造外包）可度量性差（外包成果難以量化）受地域限制少受語言文化因素影響大18目前十八頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)五、服務(wù)外包與服務(wù)業(yè)FDI的異同相同點(diǎn)：目標(biāo)都是追求利潤最大化。都涉及兩個(gè)國家，F(xiàn)DI涉及到的國家為母國和東道國，國際外包涉及發(fā)包國和承接國。19目前十九頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)不同點(diǎn)FDI是“國內(nèi)一體化”在國家之間的延伸，F(xiàn)DI沒有超越企業(yè)邊界。國際外包是“國內(nèi)外包”在國家之間的延伸。在FDI方式下，母公司對子公司擁有所有權(quán)或控制權(quán)；國際外包中，發(fā)包商與接包商是獨(dú)立的兩個(gè)企業(yè)，兩者之間沒有隸屬關(guān)系。FDI的投資方往往參與被投資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，而發(fā)包商不直接參與接包商的生產(chǎn)經(jīng)營活動。FDI方式下，母公司與子公司主要通過產(chǎn)權(quán)聯(lián)系起來，外包則通過外包合同聯(lián)系起來。20目前二十頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)六、服務(wù)外包的類型按轉(zhuǎn)移方和承接方所在地域不同分為：在岸外包或境內(nèi)外包（Onshore）和離岸外包（Offshore）。按業(yè)務(wù)特征不同分為：信息技術(shù)外包（ITO）、業(yè)務(wù)流程外包（BPO）和知識流程外包（KPO）。21目前二十一頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)跨國公司（外包商）子公司接包商（A公司）接包商（B公司）美國中國服務(wù)外包示意圖垂直一體化公司內(nèi)貿(mào)易（FDI）離岸外包境內(nèi)外包22目前二十二頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)第二節(jié)ITO、BPO和KPO一、信息技術(shù)外包(InformationTechnologyOutsourcing,ITO)ITO是指企業(yè)（或政府和其他社會機(jī)構(gòu)）以合同的方式委托信息技術(shù)服務(wù)外包提供商向企業(yè)提供部分或全部的信息技術(shù)服務(wù)功能。23目前二十三頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)ITO產(chǎn)生的原因壓縮成本信息技術(shù)的廣泛性、復(fù)雜性決定了一般企業(yè)不可能配備技術(shù)齊全的IT人員。一般企業(yè)很難留住一流的IT人才，造成運(yùn)行維護(hù)的專業(yè)化程度不高。企業(yè)對自身IT人員的專業(yè)管理很難達(dá)到專業(yè)IT服務(wù)公司對其技術(shù)工程師的嚴(yán)格、系統(tǒng)的要求。24目前二十四頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)ITO業(yè)務(wù)類型和范圍系統(tǒng)操作服務(wù)（OperationServices）銀行數(shù)據(jù)、信用卡數(shù)據(jù)、各類保險(xiǎn)數(shù)據(jù)、保險(xiǎn)理賠數(shù)據(jù)、醫(yī)療/體檢數(shù)據(jù)、稅務(wù)數(shù)據(jù)、法律數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)（包括信息）的處理及整合系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)（ApplicationManagement）信息工程及流程設(shè)計(jì)、管理信息系統(tǒng)服務(wù)、遠(yuǎn)程維護(hù)等基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)（HelpDeskManagement）承接技術(shù)研發(fā)、軟件開發(fā)設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)技術(shù)或基礎(chǔ)管理平臺整合或管理整合等IT外包25目前二十五頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)全球ITO業(yè)務(wù)類型及市場份額26目前二十六頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)二、業(yè)務(wù)流程外包(BusinessProcessOutsourcing,BPO)BPO指服務(wù)外包發(fā)包商將一個(gè)或多個(gè)原本企業(yè)內(nèi)部的職能外包給外部服務(wù)提供商，由后者來擁有、運(yùn)作、管理這些指定的職能。27目前二十七頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)BPO業(yè)務(wù)類型和范圍需求管理管理企業(yè)與客戶之間的關(guān)系：各戶選擇、客戶開發(fā)、客戶關(guān)系維持、客戶關(guān)系延伸企業(yè)內(nèi)部管理管理企業(yè)內(nèi)部支持性功能：人力資源、金融與財(cái)務(wù)、后勤與行政、支付流程業(yè)務(wù)運(yùn)作服務(wù)管理企業(yè)生產(chǎn)與銷售運(yùn)作：制造、零售/批發(fā)/運(yùn)輸、客戶服務(wù)供應(yīng)鏈管理管理企業(yè)與供應(yīng)商之間的關(guān)系：采購、運(yùn)輸、倉庫/庫存管理、服務(wù)28目前二十八頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)三、技術(shù)性知識流程外包（KPO）知識流程外包（KnowledgeProcessOutsourcing,KPO）是圍繞對業(yè)務(wù)訣竅的需求而建立起來的業(yè)務(wù)，指把通過廣泛利用全球數(shù)據(jù)庫以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)等的信息資源獲取的信息，經(jīng)過即時(shí)、綜合的分析研究，最終將報(bào)告呈現(xiàn)給客戶，作為決策的借鑒。29目前二十九頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)KPO是BPO中一種更為高端的服務(wù)模式，主要是通過多種途徑來獲取信息，經(jīng)過即時(shí)、綜合的分析、判斷和研究解釋，并提出建議，幫助客戶研究解決方案的方式。KPO的核心是通過提供業(yè)務(wù)專業(yè)知識而不是流程專業(yè)知識來為客戶創(chuàng)造價(jià)值。KPO將業(yè)務(wù)從簡單的“標(biāo)準(zhǔn)過程”執(zhí)行演變成要求高級分析和技巧的技術(shù)以及準(zhǔn)確的判斷的過程。30目前三十頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)KPO內(nèi)容：知識產(chǎn)權(quán)研究、醫(yī)藥和生物技術(shù)研發(fā)和測試、金融保險(xiǎn)研究、數(shù)據(jù)分析、人力資源管理、企業(yè)和市場研究、設(shè)計(jì)服務(wù)、律師助理業(yè)務(wù)、遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)、教育課件研發(fā)、遠(yuǎn)程教育和出版、研究與開發(fā)、工業(yè)設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)、動漫及網(wǎng)游設(shè)計(jì)研發(fā)、網(wǎng)絡(luò)管理和決策輔助系統(tǒng)等。31目前三十一頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)KPO案例：廣東科技服務(wù)外包研究（2010年廣東科技項(xiàng)目）廣東科技服務(wù)外包供給現(xiàn)狀科技服務(wù)企業(yè)服務(wù)質(zhì)量意識較強(qiáng)，但規(guī)模小。2010年年末凈資產(chǎn)總額1千萬元以下的科技服務(wù)企業(yè)占到調(diào)研總數(shù)的45%?？萍挤?wù)企業(yè)專注本土市場，細(xì)分市場定位準(zhǔn)確，但輻射效應(yīng)不強(qiáng)。高端人才缺乏，國際化意識不強(qiáng)。32目前三十二頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)廣東科技服務(wù)外包需求現(xiàn)狀廣東制造業(yè)基礎(chǔ)好、企業(yè)規(guī)模大。規(guī)模制造企業(yè)內(nèi)置化科技服務(wù)供給，同時(shí)減弱了科技服務(wù)需求。在93家被調(diào)研的制造業(yè)企業(yè)中，有66家企業(yè)具有自己的獨(dú)立研發(fā)部門。規(guī)模較小的制造企業(yè)轉(zhuǎn)型升級意愿不強(qiáng)，科技服務(wù)需求不足在無研發(fā)部門的制造企業(yè)中，80.8%的企業(yè)沒有實(shí)行外包，61.5%以上的企業(yè)不需要外包服務(wù)。33目前三十三頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)廣東科技服務(wù)外包重點(diǎn)領(lǐng)域廣東工業(yè)設(shè)計(jì)城34目前三十四頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)廣州本田研發(fā)中心35目前三十五頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心——第三方檢測

36目前三十六頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)動漫網(wǎng)游37目前三十七頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)四、服務(wù)外包交付模式（雙方距離）現(xiàn)場服務(wù)本土／非現(xiàn)場服務(wù)近岸服務(wù)離岸服務(wù)38目前三十八頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)第三節(jié)全球服務(wù)外包發(fā)展趨勢一、發(fā)展趨勢及特點(diǎn)趨勢：離岸外包發(fā)展迅速。以超過20％的速度增長，半數(shù)以上的歐美公司計(jì)劃將更多服務(wù)外包到海外。正逐漸從最基礎(chǔ)的技術(shù)層面的外包業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向高層次的服務(wù)流程外包業(yè)務(wù)。

39目前三十九頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)BPO將繼續(xù)保持高于ITO的增速快速增長。服務(wù)外包呈多元化趨勢。首先，隨著外包范圍的不斷擴(kuò)大，程度的逐漸深入，為了更多的獲得服務(wù)外包利益，降低風(fēng)險(xiǎn)，服務(wù)外包的需求方，甚至是互為競爭對手的企業(yè)，相互合作，共同外包某項(xiàng)服務(wù)活動或流程，實(shí)現(xiàn)聯(lián)合外包；其次，隨著服務(wù)外包的進(jìn)一步發(fā)展，供應(yīng)方之間，甚至是互為競爭對手的供應(yīng)方，通過建立企業(yè)聯(lián)盟、合資企業(yè)、虛擬組織等形式，協(xié)調(diào)合作，共同提供外包服務(wù)。40目前四十頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)Gartner公司對全球BPO市場分析及預(yù)測BPO細(xì)分市場2005年2006年2007年2008年2009年需求管理2504927281300103255435684企業(yè)服務(wù)4925654004594426562872113運(yùn)營2933431592344173707440203供應(yīng)管理1743418766204802221323999總計(jì)121073131644144348157470171999單位:百萬美元41目前四十一頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)42目前四十二頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)全球BPO市場2005~2010年各細(xì)分領(lǐng)域的數(shù)據(jù)2005年2006年2007年2008年2009年2010年人力資源127161468017011198362316426351

采購94011041305154918302112金融及財(cái)會147681604417709198352233624649售后服務(wù)252172832631735355943919542624

物流179942200239223007249745280838315241市場營銷146687156997166550176270186582197258

培訓(xùn)425052906348754487229730

合計(jì)384520422680463665510373562667617965單位：百萬美元43目前四十三頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)44目前四十四頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)2006~2009年全球IT服務(wù)市場及外包服務(wù)規(guī)模2006年2007年2008年2009年全球IT服務(wù)市場規(guī)模6732.67109.87525.77967.6同比增長5.35%5.06%5.85%5.87%IT服務(wù)市場中外包部分的規(guī)模3465.23733.14016.94322.9IT服務(wù)市場中外包部分的占比51.5%52.5%53.4%54.3%單位：億美元45目前四十五頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)按細(xì)分市場劃分的全球ITO市場規(guī)模單位：百萬美元ITO細(xì)分市場2005年2006年2007年2008年2009年數(shù)據(jù)中心外包8224585217895129423499150

桌面外包2738328422298973144833074企業(yè)應(yīng)用外包3898841242441114996049934

網(wǎng)絡(luò)外包5588759998654387157778133

總計(jì)20450321488022895824421926029146目前四十六頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)47目前四十七頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)48目前四十八頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)全球BPO市場地區(qū)分布美洲歐洲、中東、非洲亞太地區(qū)2005年28686586370492382009年4243461192479763749目前四十九頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)50目前五十頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)51目前五十一頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)二、特點(diǎn)交易規(guī)模擴(kuò)大。外包的金額越來越大。外包的職位越來越多。目前白領(lǐng)工作流向較低勞動力成本國家的數(shù)量急劇增加。業(yè)務(wù)范圍拓寬。信息技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展使服務(wù)外包所需的技術(shù)知識水平提高，全球知識型服務(wù)外包興起。許多公司不僅將數(shù)據(jù)輸入、文件管理等低端服務(wù)轉(zhuǎn)移，而且還將風(fēng)險(xiǎn)管理、金融分析、研發(fā)等技術(shù)含量高、附加值大的業(yè)務(wù)外包出去。

52目前五十二頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)參與群體增多。目前服務(wù)外包不僅局限于發(fā)達(dá)國家和一些大公司，許多發(fā)展中國家和一些中小企業(yè)甚至個(gè)人，為了降低成本也將部分業(yè)務(wù)外包出去，外包的客戶范圍不斷延伸。與此同時(shí)，外包的承接國家也越來越多，一些發(fā)展中國家紛紛參與到承接國際服務(wù)外包的行列中來，如印度、中國、俄羅斯、韓國、菲律賓、泰國、越南、柬埔寨、馬來西亞、委內(nèi)瑞拉、孟加拉等。

53目前五十三頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)離岸方式強(qiáng)化。由于一些發(fā)展中國家教育水平較高，而工資水平較低，致使越來越多的外包以離岸的方式進(jìn)行。如通用公司(GE)提出公司外包業(yè)務(wù)的70%采用離岸模式。著名管理咨詢公司麥肯錫預(yù)測，今后5年內(nèi)，美國白領(lǐng)工作的離岸外包將增長30%。

54目前五十四頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)發(fā)達(dá)國家是國際服務(wù)外包的主要發(fā)包國。國際服務(wù)外包的發(fā)包業(yè)務(wù),主要集中在發(fā)達(dá)國家,其中美國約占三分之二,歐盟和日本占近三分之一。美國90%的公司至少將一項(xiàng)企業(yè)業(yè)務(wù)外包,在美國2600多萬家企業(yè)中,采用項(xiàng)目外包方式的企業(yè)大約占了2/3。美國1998年產(chǎn)出515億美元的外包總值,幾乎占全球外包總值的52%。根據(jù)Gartner公司最新的數(shù)據(jù)顯示,美國公司業(yè)務(wù)海外外包額2003上升38%。在2005年度,美國的外包合同增長了9%,達(dá)到了293份,創(chuàng)下了單獨(dú)年份外包合同數(shù)目的新高。55目前五十五頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)歐盟國家也是國際外包發(fā)展的積極推動者。2004年歐洲外包市場的銷售額達(dá)到了1173.1億美元,比上年增長23.1%。2005年達(dá)到1436.8億美元,增長22.5%,2006年則繼續(xù)保持21.5%的增長率,達(dá)到1746.3億美元。TPI執(zhí)行董事鄧肯·阿齊森(DuncanAitchison)表示,如果計(jì)入所有的外包合同,美國仍然是獲得外包合同總價(jià)值最高的國家,但歐洲的增長速度非常之快。從國際外包業(yè)務(wù)的銷售量來看,德國是目前歐洲最重要的市場,占銷售額的30%,緊隨其后的是英國、北歐和法國。56目前五十六頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)日本是在20世紀(jì)80年代后期從美國引進(jìn)國際服務(wù)外包這一經(jīng)營方式的。1989年日本71方便商店將信息業(yè)務(wù)委托給別人的做法首開日本企業(yè)服務(wù)外包之先河。目前,雖然日本企業(yè)的業(yè)務(wù)外包總體上不及美國,但采取業(yè)務(wù)外包的日本企業(yè)迅速增加。外包方式已被越來越多的日本企業(yè)所認(rèn)可,外包將在日本獲得更快的發(fā)展。57目前五十七頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)三、全球IT服務(wù)市場及ITO市場全球ITO的市場分布狀況如下圖所示：58目前五十八頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)59目前五十九頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)四、全球業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)市場

60目前六十頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)61目前六十一頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)五、全球的離岸服務(wù)外包市場

全球服務(wù)離岸的潛在市場規(guī)模巨大，已達(dá)4650億美元。其中IT應(yīng)用服務(wù)、業(yè)務(wù)流程外包、IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)和設(shè)計(jì)研發(fā)服務(wù)分別為900億美元、1700億美元、850億美元和1200億美元。到2010年潛在市場規(guī)?？赏鲩L到6000億美元。目前，在4650億美元的潛在市場中，僅有9％實(shí)現(xiàn)了離岸服務(wù)，分別為IT應(yīng)用服務(wù)170億美元、業(yè)務(wù)流程外包100億美元。62目前六十二頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)第四節(jié)中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展一、中國在全球服務(wù)外包市場中的地位中國已經(jīng)成為全球公認(rèn)的重要離岸外包目的地國家。63目前六十三頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)64目前六十四頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)發(fā)展中國家是國際服務(wù)外包的主要承接國其中亞洲的承接國家最多,約占45%,印度是亞洲最主要的承接國,其次是中國和東盟;歐洲輸出外包的主要承接地為愛爾蘭和東歐國家;拉美的主要承接國是巴西。在科爾尼管理顧問有限公司發(fā)布的全球服務(wù)外包接包地評分排名中,印度和中國位于前二甲,其次是東盟的四個(gè)國家,然后是捷克、智利、加拿大和巴西。在全球的國際外包市場中,美國市場被印度和菲律賓壟斷,而歐洲市場則被愛爾蘭、以色列和捷克壟斷。目前,不僅發(fā)展中國家,發(fā)達(dá)國家如加拿大、澳大利亞等國家也加入了國際外包的競爭行列。65目前六十五頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)66目前六十六頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)2001年~2006年中國軟件與信息服務(wù)業(yè)及出口情況2001年2002年2003年2004年20052006年軟件與信息服務(wù)業(yè)（億元）79611001600278039004800軟件與信息服務(wù)/軟件出口總額（億美元）7.21.5202835.960.6二、中國服務(wù)外包市場概況67目前六十七頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)2005~2006年中國軟件與信息服務(wù)業(yè)構(gòu)成軟件產(chǎn)品軟件服務(wù)系統(tǒng)集成嵌入式系統(tǒng)IC設(shè)計(jì)合計(jì)2005年19329161052————39002006年12821059132410281074800單位：億元68目前六十八頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)中國服務(wù)外包承接方承接的離岸服務(wù)外包主要來自日本、韓國、美國、歐洲等地。目前，日本是中國承接服務(wù)外包的最大轉(zhuǎn)移方，歐美所占比重將明顯增加。2006年，中國承接服務(wù)外包市場容量為13.8億美元，比2005年增長了48.4%，未來五年復(fù)合增長率將達(dá)37.9%。目前，來自日韓的服務(wù)外包業(yè)務(wù)占55.8%，但來自歐美的業(yè)務(wù)將超過日韓。69目前六十九頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年歐美256495.7825.11257.51839.02605.93593.8日韓578.9772.51051.41414.81818.82319.62919.9其它97.9116159.6208.8266.2324.9401.1總計(jì)932.81384.223172881.13924.06805.16914.8單位：百萬美元中國承接服務(wù)外包的市場構(gòu)成情況70目前七十頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)71目前七十一頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)中國承接日本的服務(wù)外包狀況中國對日本在語言、文化、地理方面優(yōu)勢明顯，在服務(wù)外包業(yè)務(wù)合作中易于建立信任，具有良好的服務(wù)外包基礎(chǔ)。除了華南地區(qū)，對日本的服務(wù)外包業(yè)務(wù)已成為中國開展服務(wù)外包的主要業(yè)務(wù)來源。從業(yè)務(wù)規(guī)模和發(fā)展前景看，中國開展對日本的服務(wù)外包的主要城市可以分為三個(gè)梯隊(duì)：72目前七十二頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)目前大連和北京在對日服務(wù)外包中具有絕對優(yōu)勢，屬于第一梯隊(duì)，日本在中國的軟件外包服務(wù)約有45％－50％是在這兩個(gè)城市完成的。上海、南京、沈陽、西安、杭州屬于對日服務(wù)外包第二梯隊(duì)。濟(jì)南、成都、深圳、廣州等其他所有開展軟件外包業(yè)務(wù)的城市組成第三梯隊(duì)。73目前七十三頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)中國承接歐美的服務(wù)外包狀況歐美市場的成熟度高于日本。在選擇服務(wù)承接方和承接地時(shí)主要考慮高素質(zhì)的服務(wù)人才，具有戰(zhàn)略高度的方案集成和核心外包的服務(wù)能力，而不是單純降低成本。目前，中國服務(wù)承接方對歐美市場的業(yè)務(wù)規(guī)模不大，處于市場開拓階段。對歐美軟件外包服務(wù)在北京、大連、上海的市場規(guī)模相對其他城市更大。74目前七十四頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)三、中國ITO市場中國IT服務(wù)市場預(yù)測

75目前七十五頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)76目前七十六頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)77目前七十七頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)四、中國的離岸軟件外包市場

78目前七十八頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)五、中國的業(yè)務(wù)流程外包市場

79目前七十九頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)中國的業(yè)務(wù)流程外包細(xì)分市場中，客戶服務(wù)方面的BPO占主要部分，其次是人力資源、金融財(cái)會、培訓(xùn)和采購。80目前八十頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)客戶服務(wù)職能外包

客戶服務(wù)外包包括客戶分析、客戶關(guān)懷、訂單履行及管理和客戶技術(shù)支持。中國的客戶服務(wù)職能外包最早由IT硬件廠商帶動，將客服中心和現(xiàn)場支持服務(wù)進(jìn)行外包，起步較早。轉(zhuǎn)移方主要來自電信、離散制造及金融行業(yè)。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2006年中國的客戶服務(wù)職能外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)4.5億美元，其中5%為提供離岸服務(wù)外包收入。未來四年，仍將保持快速發(fā)展，至2010年預(yù)計(jì)該市場將增長到12.2億美元。81目前八十一頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)財(cái)務(wù)會計(jì)職能外包

財(cái)務(wù)會計(jì)職能外包包括交易管理、財(cái)務(wù)管理、總賬、風(fēng)險(xiǎn)管理及稅務(wù)管理。IT外包服務(wù)商通過財(cái)務(wù)軟件或者ERP的實(shí)施能力，也可以承接類似應(yīng)收應(yīng)付款處理的業(yè)務(wù)流程外包。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2006年中國財(cái)務(wù)會計(jì)職能外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.7億美元，基本由內(nèi)需驅(qū)動，未來四年將保持33.4％的高速發(fā)展。至2010年，預(yù)計(jì)該市場將增長至5.2億美元82目前八十二頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)人力資源職能外包

人力資源職能外包包括工資管理、福利管理、招聘及人員外派等。招聘及人員外派是目前中國企業(yè)人力資源職能外包的主要內(nèi)容。中國人力資源外包承接方主要有人才服務(wù)中心、獵頭公司以及專業(yè)的培訓(xùn)公司。最近幾年，隨著IT和業(yè)務(wù)的不斷結(jié)合，IT外包服務(wù)商已經(jīng)開始進(jìn)入人力資源等業(yè)務(wù)流程外包領(lǐng)域。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2006年中國人力資源職能外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2.6億美元，基本由內(nèi)需驅(qū)動。未來四年，將保持25.8%的高速發(fā)展。至2010年，預(yù)計(jì)該市場將增長到6.5億美元。

83目前八十三頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)六、中國承接服務(wù)外包的制約因素語言障礙文化及文化差異ITO和BPO對語言要求較高。中國外語教育起步晚，大多以基礎(chǔ)英語為主，科技英語教育缺乏。中國文化很難認(rèn)同歐美文化。日本“生魚片文化”（重過程、規(guī)律）VS中國“麻婆豆腐文化”（重結(jié)果，“黑貓白貓理論”）。84目前八十四頁\總數(shù)九十七頁\編于十八點(diǎn)人力資本供給結(jié)構(gòu)矛盾中國服務(wù)外包尤其是ITO外包人才結(jié)構(gòu)不合理，呈現(xiàn)一種“橄欖形”：嚴(yán)重缺乏高端科技人才（如系統(tǒng)分析師、項(xiàng)目管理人才等），低端人才（如軟件編碼工人）也比較短缺。從整體看，“數(shù)量供不應(yīng)求”與“結(jié)構(gòu)不盡合理”仍然是中國服務(wù)外包人才體系的突出特點(diǎn)。85目