2023年四氫呋喃供需現(xiàn)狀及競爭格局分析

2023年四氫呋喃供需現(xiàn)狀及競爭格局分析一、四氫呋喃主要生產(chǎn)工藝四氫呋喃(THF)是芳香族化合物呋喃的完全氫化產(chǎn)物，一般為無色、可與水混溶、在常溫常壓下有較小粘稠度的有機液體。四氫呋喃傳統(tǒng)制備工藝主要有1,4-丁二醇(BDO)脫水環(huán)化法、糠醛法、順酐法、丁二烯直接氧化法等，其中BDO脫水環(huán)化法技術(shù)較為成熟，具有原料、成本、效率等方面的優(yōu)勢，是現(xiàn)代工業(yè)領(lǐng)域最主流的四氫呋喃生產(chǎn)工藝。四氫呋喃主要生產(chǎn)工藝二、中國四氫呋喃行業(yè)相關(guān)政策工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型與工業(yè)賦能綠色發(fā)展是我國產(chǎn)業(yè)變革的重要方向。近年來，國家制定了一系列推進工業(yè)生產(chǎn)節(jié)能化、清潔化、鼓勵綠色制造技術(shù)創(chuàng)新的支持政策，為公司所從事的技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化提供了有利的外部環(huán)境和良好的發(fā)展契機。近年來我國四氫呋喃行業(yè)相關(guān)政策如下：中國四氫呋喃行業(yè)相關(guān)政策梳理三、四氫呋喃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈四氫呋喃是BDO產(chǎn)業(yè)鏈重要的中游產(chǎn)品，行業(yè)景氣度與BDO產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況具有較強的相關(guān)性。BDO系重要的有機和精細化工原料，主要通過電石法生產(chǎn)，可作為生產(chǎn)PBT工程塑料、PBAT可降解塑料、氨綸、聚氨酯、γ-丁內(nèi)酯等產(chǎn)品的主要原料，廣泛用于醫(yī)藥、化工、紡織、造紙、汽車和日用化工等領(lǐng)域。四氫呋喃是BDO生產(chǎn)氨綸的中游產(chǎn)品，同時也是BDO生產(chǎn)PBT、PBAT的一類副產(chǎn)物。四氫呋喃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2015-2022年我國四氫呋喃進出口情況在消費結(jié)構(gòu)方面，在四氫呋喃流通市場，目前溶劑為最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，2021年應(yīng)用占比達到75%，市場規(guī)模約為5.8萬噸，其次為PTMEG、醫(yī)藥中間體等其他領(lǐng)域。在非流通市場，四氫呋喃主要作為生產(chǎn)PTMEG及下游氨綸的重要原料。2021年我國流通市場四氫呋喃下游應(yīng)用分布(單位：%)四、中國四氫呋喃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量我國四氫呋喃行業(yè)起步較晚，直至21世紀隨著我國新建的BDO脫水環(huán)化法產(chǎn)能逐步進入投產(chǎn)期，并逐步成為行業(yè)最主流的生產(chǎn)工藝，國內(nèi)四氫呋喃產(chǎn)能及產(chǎn)量增長加快，市場供應(yīng)能力快速增強。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國流通市場四氫呋喃產(chǎn)量為8.73萬噸，同比下降1.36%，其中LBDO提純的產(chǎn)量為4.10萬噸，PBT副產(chǎn)量為3.45萬噸，PBAT副產(chǎn)量為1.18萬噸。2017-2021年我國流通市場四氫呋喃產(chǎn)量情況2、進出口情況截至20世紀末，我國四氫呋喃行業(yè)僅有少數(shù)企業(yè)具備生產(chǎn)能力，且以較為落后的糠醛法工藝為主，無法滿足國內(nèi)市場日益增長的需求。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國四氫呋喃進口量為1.29萬噸，同比下降5.67%，進口金額為0.53億美元，同比下降13.66%，出口量為3.34萬噸，同比增長100.83%，出口金額為1.39億美元，同比增長114.18%。從我國四氫呋喃進口來源地來看，中國臺灣地區(qū)與日本是我國四氫呋喃主要進口地區(qū)，據(jù)統(tǒng)計，2022年進口量分別為12509.74噸與312.51噸，進口量合計占比99.31%。2022年我國四氫呋喃進口來源地進口量分布(單位：%)3、需求現(xiàn)狀在四氫呋喃流通市場，隨著溶劑、醫(yī)藥中間體等核心下游市場的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，四氫呋喃需求整體呈上升勢態(tài)。據(jù)統(tǒng)計，我國流通市場四氫呋喃表觀消費量從2017年的6.63萬噸增長至2021年的8.44萬噸，其中2020年受新冠疫情影響，醫(yī)藥行業(yè)市場需求提升明顯，同時海外四氫呋喃價格下降提高了我國進口需求，四氫呋喃表觀需求量增長至10.19萬噸的歷史高位。2017-2026年我國流通市場四氫呋喃表觀消費量及增速五、中國四氫呋喃行業(yè)競爭格局分析1、市場布局在四氫呋喃全球市場中，主要生產(chǎn)企業(yè)包括巴斯夫、英威達、大連化學(xué)等，大陸四氫呋喃行業(yè)在下游市場的帶動下需求不斷擴張，產(chǎn)能及產(chǎn)量持續(xù)增長，主要生產(chǎn)企業(yè)包括曉星化工(嘉興)有限公司、巴斯夫(上海)、中石化長城能源化工(寧夏)公司等。在商品四氫呋喃市場，國內(nèi)代表性企業(yè)包括長春化工、康輝新材、金發(fā)科技、寧夏杰特、淄博眾發(fā)以及美邦科技等。其中長春化工、康輝新材主要采用PBT/PBAT副產(chǎn)的生產(chǎn)方式，寧夏杰特、淄博眾發(fā)主要采用LBDO提純技術(shù)路線。國內(nèi)四氫呋喃市場主要參與者2、重點企業(yè)河北美邦工程科技股份有限公司在精細化工產(chǎn)品領(lǐng)域布局的主要產(chǎn)品為四氫呋喃、甲苯氧化系列產(chǎn)品。基于在綠色化工領(lǐng)域的深刻理解與技術(shù)積累，美邦科技創(chuàng)新性地采用了LBDO資源化利用、甲苯無氯氧化等綠色工藝，主要產(chǎn)品具有綠色環(huán)保、成本低、質(zhì)量高等優(yōu)勢，市場地位居國內(nèi)前列。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年前三季度美邦科技營業(yè)收入為4.16億元，其中四氫呋喃業(yè)務(wù)收入為1.93億元，占比46.44%。2019-2022年Q3美邦科技四氫呋喃業(yè)務(wù)收入情況六、中國四氫呋喃行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、需求趨勢在整體市場需求方面，四氫呋喃主要的下游產(chǎn)品氨綸具有被普遍認可的良好發(fā)展前景。氨綸具有改善織物彈性和保持形狀的良好性能，被廣泛應(yīng)用于高彈性、高性能服裝的生產(chǎn)制造之中。近年來服飾行業(yè)市場需求復(fù)蘇，全球服裝消費結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，高氨綸含量服裝的市場規(guī)模未來將持續(xù)擴大。此外，近年來氨綸在醫(yī)療衛(wèi)生用品、汽車裝飾、國防等產(chǎn)業(yè)中逐步增加推廣運用，形成市場需求的新增長點。氨綸等下游行業(yè)的高速擴張將拉動對上游原料的需求，預(yù)計四氫呋喃行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。2、流通市場趨勢就流通市場而言，一方面，四氫呋喃作為“萬能溶劑”和重要的化工原料在多種細分領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊，其中表面涂料、防腐涂料、醫(yī)藥中間體等行業(yè)在建筑、防腐、包裝、汽車和醫(yī)藥等終端領(lǐng)域穩(wěn)步發(fā)展的背景下有望長期受益，對四氫呋喃溶劑的需求相應(yīng)提升。流通市場四氫呋喃具有進一步提升品質(zhì)至聚合級的可能性，在滿足技術(shù)要求及產(chǎn)能規(guī)模要求的情況下能夠用于PTMEG及氨綸的生產(chǎn)，