2022年全球及新材料行業(yè)發(fā)展分析

2022年全球及新材料行業(yè)發(fā)展分析一、新材料概述根據(jù)中國國務(wù)院發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，新材料的定義為：新出現(xiàn)的具有優(yōu)異性能和特殊功能的材料，或是傳統(tǒng)材料改進(jìn)后性能明顯提高和產(chǎn)生新功能的材料,其范圍隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)'展、科技進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級不斷發(fā)生變化。新材料產(chǎn)業(yè)具有技術(shù)密集性高、研發(fā)投入高產(chǎn)品附加值高、國際性強(qiáng)、應(yīng)用范圍廣等特點(diǎn),已成為衡量一個國家國力與科技發(fā)展水平的重要指標(biāo)。1、分類新材料的分類:中國重點(diǎn)發(fā)展三大類新材料，包括先進(jìn)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料和前沿新材料,其中每一個大類里面又包含具體的細(xì)分領(lǐng)域新材料,范圍廣泛。中國新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)在諸多細(xì)分領(lǐng)域形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，同時出現(xiàn)了一批優(yōu)秀的新材料領(lǐng)軍企業(yè)，共同推動中國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。新材料行業(yè)分類示意圖2、特點(diǎn)材料作為支撐人類經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的基礎(chǔ)性和關(guān)鍵性要素之一,其材料技術(shù)的發(fā)達(dá)程度，決定了制造和裝備的先進(jìn)水平。其新材料具有技術(shù)含量高、投資周期長、革新速度快、下游聯(lián)動性強(qiáng)、生態(tài)環(huán)保性強(qiáng)等特點(diǎn)，符合目前國家發(fā)展趨勢。新材料的特點(diǎn)示意圖二、發(fā)展背景1、政策因素中國政府高度重視新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相繼出臺從中長期規(guī)劃到具體階段目標(biāo)計(jì)劃再到行業(yè)資源整合、融資補(bǔ)助等全面的新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持政策，助力中國新材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。在政策利好的背景下，中國新材料行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。中國十四五新材料行業(yè)相關(guān)政策2、社會因素隨著中國新能源汽車、鎂合金、半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，中國正處于從材料大國向材料強(qiáng)國轉(zhuǎn)型階段，全球高新技能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和制造業(yè)不斷升級，新材料的市場需求日益旺盛，驅(qū)動著中國新材料市場規(guī)?？焖僭鲩L，2021年中國新能源汽車市場規(guī)模為6千億元，2020年中國鎂合金市場規(guī)模為32.53億元，半導(dǎo)體市場規(guī)模為9.82億元。2017-2021年中國新能源汽車、鎂合金、半導(dǎo)體規(guī)模三、產(chǎn)業(yè)鏈2016-2021年全球新材料市場規(guī)模變化情況1、產(chǎn)業(yè)鏈新材料產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為金屬原料、合金、化學(xué)纖維、陶瓷、塑料、生物基、樹脂、石墨等原材料；中游為新材料制造，主要包括石墨烯材料、超導(dǎo)材料、3D打印材料、智能仿生與超材料、納米材料、生物醫(yī)用材料以及液態(tài)金屬等；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，前沿新材料廣泛應(yīng)用于電子電氣、汽車、新能源、醫(yī)療、航天航空等領(lǐng)域。新材料產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、上游情況新材料上游中國原材料主要有十種有色金屬、化學(xué)纖維、初級形態(tài)塑料和天然石墨，他們的產(chǎn)量變化影響著新材料行業(yè)的發(fā)展，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，近些年上游重要原材料剎產(chǎn)量逐年上漲，2021年十種有色金屬產(chǎn)量為6454萬噸，化學(xué)纖維產(chǎn)量為6708.5萬噸，初級形態(tài)塑料產(chǎn)量為11039.1萬噸，天然石墨產(chǎn)量為73.5萬噸。2018-2021年中國新材料上游重要原材料產(chǎn)量情況四、全球新材料發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模隨著全球社會的發(fā)展，新材料符合全球社會發(fā)展趨勢和需求，使得新材料行業(yè)市場規(guī)模迅速擴(kuò)張，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球新材料市場規(guī)模在2021年迎來的爆發(fā)性的增長，從2016年的2.09萬億美元上漲至2021年的6萬億美元，同比2020年上漲104.78%，增長迅速。2015-2021年中國新材料市場規(guī)模變化情況統(tǒng)計(jì)圖2、市場份額根據(jù)我國對新材料的定義，新材料可分為先進(jìn)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料和前沿先進(jìn)材料。目前，先進(jìn)基礎(chǔ)材料為全球最主要的需求產(chǎn)品，其產(chǎn)值占比約為50%。同時，近年來全球?qū)﹃P(guān)鍵戰(zhàn)略材料的需求不斷擴(kuò)大，其產(chǎn)值逐漸與全球先進(jìn)基礎(chǔ)材料拉近距離。全球新材料結(jié)構(gòu)產(chǎn)值規(guī)模占比情況五、中國新材料發(fā)展現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模在“十三五"規(guī)劃期間，中國新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國新材料市模從2015年的2萬億元上漲至2021年得6.41萬億元，同比2020年上漲20.94%，隨著中國新能源汽車、半導(dǎo)體等行業(yè)的發(fā)展，帶動中國新材料市場規(guī)模進(jìn)一步增長。2016-2020年中國材料板塊新股發(fā)行情況統(tǒng)計(jì)圖2、融資情況從融資事件數(shù)量來看，中國新材料產(chǎn)業(yè)2018-2020年間未有明顯增長,整體維持在200次/年以下，較2017年顯著下跌。從融資金額來看，該產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了下跌到復(fù)蘇的底部反彈，2020年融資總金額同比增長約73%?？梢钥闯鲂虏牧袭a(chǎn)業(yè)單個項(xiàng)目融資規(guī)模在持續(xù)提升，資本在優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目集中投資效應(yīng)顯現(xiàn)。預(yù)計(jì)2021年下半年隨著中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)復(fù)蘇,新材料產(chǎn)業(yè)融資事件數(shù)量及金額將同步上升,但金額增幅將大于數(shù)量增幅,資本聚集效應(yīng)繼續(xù)保持。2016-2021年中國新材料產(chǎn)業(yè)融資事件數(shù)量及金額3、IPO資本市場看好中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，材料板塊成為新股發(fā)行熱門板塊，新材料優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望迎來上市熱潮。材料板塊是新股發(fā)行較多的細(xì)分領(lǐng)域，該板塊上市數(shù)量約占總體13%-17%，充分體現(xiàn)了其在新經(jīng)濟(jì)發(fā)展下的重要地位。中國新股發(fā)行情況自2015年起經(jīng)歷了先上升后下降再上升的走勢。新股發(fā)行數(shù)量自2017年407支下降到2018年104支并于接下來兩年持續(xù)復(fù)蘇。2020年，新股發(fā)行數(shù)量已達(dá)434支.創(chuàng)歷年新高。從板塊來看，材料相關(guān)上市企業(yè)數(shù)量也在2020年創(chuàng)下新高，達(dá)到了73家。預(yù)計(jì)隨著金融市場復(fù)蘇，看漲情緒提升,新股發(fā)行數(shù)量將繼續(xù)攀升。而材料板塊作為中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要基礎(chǔ)支柱產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)得到資本市場關(guān)注，以新材料為代表的材料板塊優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市數(shù)量有望進(jìn)一步提升。4、市場格局特種金屬功能材料、現(xiàn)代高分子材料和高端金屬結(jié)構(gòu)材料在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中占比75%，縱觀中國新材料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，特種金屬功能材料、現(xiàn)代高分子材料和高端金屬結(jié)構(gòu)材料在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中占比較高，分別為32%、24%和19%，新型無機(jī)非金屬材料占比13%，高性能纖維及復(fù)合材料占比9%，而前沿新材料占比最小僅3%。"十四五"期間，中國新材料產(chǎn)業(yè)將重點(diǎn)發(fā)展高端新材料，例如高端稀土功能材料、高溫合金、高性能纖維及其復(fù)合材料等。2020年中國新材料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)圖5、產(chǎn)業(yè)園目前，我國新材料產(chǎn)業(yè)園主要分布在江蘇、山東、廣東等地，其中江蘇擁有的新材料產(chǎn)業(yè)園全國最多，為66個。其次是山東和廣東，分別擁有46個和34個新材料產(chǎn)業(yè)園。浙江26個，河南21個，安徽17個，湖北14個，湖南14個，四川12個，遼寧12個。中國新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量前十省份分布情況六、未來中國新材料行業(yè)發(fā)展趨勢中國新材料產(chǎn)業(yè)保持良好的發(fā)展勢頭，但中國自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、關(guān)鍵技術(shù)受制于人、國際市場競爭力不強(qiáng)等問題。伴隨新一代信息技術(shù)、新能源、高端裝備制造等應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展和材料基礎(chǔ)研究及技術(shù)創(chuàng)新的穩(wěn)步推進(jìn)，中國新材料產(chǎn)業(yè)獲得了發(fā)展動力。在產(chǎn)業(yè)政策的促進(jìn)下，中國新材料產(chǎn)業(yè)將保持良好發(fā)展勢頭,2021年中國新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)6.41萬億元，預(yù)計(jì)在2025年產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到10萬億規(guī)模，年均復(fù)合增長率達(dá)13.5%。但中國依舊是材料大國而不是材料強(qiáng)國,自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)。全國30多家大型企業(yè)130多種關(guān)鍵基礎(chǔ)材料調(diào)研結(jié)果顯示，在中國新