2022年氫燃料電池電堆行業(yè)分析

資料來(lái)源：公開(kāi)資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理2022年氫燃料電池電堆行業(yè)分析一、概述1、定義氫燃料電池是將氫氣和氧氣的化學(xué)能直接轉(zhuǎn)換成電能的發(fā)電裝置，而氫燃料電池電堆是指由多個(gè)單體氫燃料電池串聯(lián)或并聯(lián)而成的組合。其是氫燃料電池系統(tǒng)的核心部件，維系著整個(gè)燃料電池系統(tǒng)的能量輸出過(guò)程。2、分類按照雙極板材料的不同，氫燃料電池電堆可分為石墨板電堆和金屬板電堆兩種；按冷卻方式的不同，氫燃料電池可分為水冷電堆和空冷電堆兩種。氫燃料電池電堆分類二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈氫燃料電池電堆行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括氫氣、雙極板、膜電極、密封圈、集流板等；中游為氫燃料電池電堆生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要用于氫燃料電池的生產(chǎn)，最終應(yīng)用于汽車、船舶、有軌電車、通信、電力、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。氫燃料電池電堆行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2017-2025年中國(guó)氫燃料電池電堆出貨量情況2、上游端分析從成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，2021年氫燃料電池電堆成本中，膜電極占比最高，約為63.7%。雙極板占比約為30%，而其它(框架、墊圈等)占比僅為6.3%。2021年氫燃料電池電堆成本結(jié)構(gòu)分布情況三、行業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)，得益于氫燃料電池汽車銷量行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)氫燃料電池電堆行業(yè)規(guī)模也隨之迅速擴(kuò)張，由2017年的5.21億元增長(zhǎng)至2021年的12.54億元。隨著氫燃料電池汽車示范城市群的建立、電池能量密度及運(yùn)行壽命方面持續(xù)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破以及氫燃料電池的應(yīng)用場(chǎng)景不斷多樣化驅(qū)動(dòng)下，未來(lái)我國(guó)氫燃料電池電堆規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)規(guī)模將增長(zhǎng)至105.88億元。2017-2025年中國(guó)氫燃料電池電堆市場(chǎng)規(guī)模情況2、出貨量從出貨量方面來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)氫燃料電池電堆出貨量快速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)氫燃料電池電堆出貨量為522.3兆瓦，同比增長(zhǎng)186%。預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)出貨量將增長(zhǎng)至8897.5兆瓦。近年來(lái)中國(guó)氫燃料電池相關(guān)政策一覽表3、價(jià)格在早些年，由于氫燃料電池電堆的很多原材料依賴進(jìn)口以及氫燃料電池電堆生產(chǎn)規(guī)模較小，使得我國(guó)氫燃料電池電堆價(jià)格相對(duì)較高。隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)水平的不斷提高，氫燃料電池電堆的制造已初步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，氫燃料電池電堆的價(jià)格開(kāi)始逐年大幅下降，從2017年的10500元/千瓦大幅下降2021年的約2400元/千瓦左右。隨著政府對(duì)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持，技術(shù)的突破以及應(yīng)用需求的進(jìn)一步提升，氫燃料電池電堆將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，氫燃料電池電堆價(jià)格有望進(jìn)一步下降。2017-2021中國(guó)氫燃料電池電堆均價(jià)走勢(shì)情況四、發(fā)展背景1、政策氫能作為市場(chǎng)上的新興事物，發(fā)展初期需要凝聚共識(shí)、統(tǒng)一步調(diào)，國(guó)家氫能戰(zhàn)略的制定，對(duì)于氫能的破局和持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。2022年以來(lái)，圍繞擴(kuò)大氫能在推動(dòng)能源消費(fèi)方式綠色低碳變革方面的重要作用，國(guó)家相關(guān)部門(mén)密集出臺(tái)了支持燃料電池及其上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的政策及規(guī)劃，將氫能產(chǎn)業(yè)納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)發(fā)展方向。2、社會(huì)隨著我國(guó)“雙碳”政策的穩(wěn)步推進(jìn)，近年來(lái)我國(guó)新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，氫燃料電池汽車產(chǎn)銷規(guī)模也隨之不斷增長(zhǎng)。2020年受疫情影響，氫燃料電池汽車產(chǎn)銷規(guī)模有所下滑，2021年開(kāi)始產(chǎn)銷規(guī)模逐步回升，2022年更是創(chuàng)下有史以來(lái)的最好成績(jī)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)氫燃料電池汽車產(chǎn)量為3628輛，同比增長(zhǎng)104.2%；銷量為3367輛，同比增長(zhǎng)112.3%。2016-2022年中國(guó)氫燃料電池汽車產(chǎn)銷量情況五、重點(diǎn)企業(yè)廣東國(guó)鴻氫能科技股份有限公司成立于2015年，公司是一家專注于研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統(tǒng)的領(lǐng)先技術(shù)型氫燃料電池公司，根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，自2017年至2021年連續(xù)五年公司氫燃料電池電堆出貨量均排名第一，式我國(guó)氫燃料電池行業(yè)市場(chǎng)的領(lǐng)先企業(yè)。據(jù)資料顯示，截至2022年上半年，公司氫燃料電池電堆業(yè)務(wù)營(yíng)收為841.6萬(wàn)元，同比下降27%，占總營(yíng)收的4.4%。2019-2022年H1國(guó)鴻氫能氫燃料電池電堆營(yíng)收情況六、發(fā)展趨勢(shì)氫燃料電池電堆是氫燃料電池系統(tǒng)的核心部件，其技術(shù)水平直接影響電池系統(tǒng)以及氫燃料電池汽車及其他氫燃料電池設(shè)備的綜合性能。近年來(lái)，中國(guó)氫燃料電池電堆技術(shù)發(fā)展迅速，氫燃料電池電堆性能有了很大提高，已接近國(guó)際領(lǐng)先水平。國(guó)內(nèi)部分領(lǐng)先自主品牌已在關(guān)鍵技術(shù)和工藝上實(shí)現(xiàn)突破，掌握核心技術(shù)和擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，推動(dòng)更多氫燃料電池相關(guān)部件的國(guó)產(chǎn)化。中國(guó)自主研發(fā)的氫燃料電池電堆與國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品在可靠性、耐用性、安全性和成本等方面的差距不斷縮小，且在膜電極、雙極板等重要領(lǐng)域取得了突破性的進(jìn)展。未來(lái)，在我國(guó)大力推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化和鼓勵(lì)引進(jìn)