2022年氣體絕緣開關(guān)設(shè)備(GIS)行業(yè)產(chǎn)量、競爭格局及發(fā)展前景分析

2022年氣體絕緣開關(guān)設(shè)備(GIS)行業(yè)產(chǎn)量、競爭格局及發(fā)展前景分析一、氣體絕緣開關(guān)設(shè)備綜述氣體絕緣開關(guān)設(shè)備(GIS)，是特高壓電網(wǎng)建設(shè)中關(guān)鍵設(shè)備之一，是將斷路器、隔離開關(guān)、接地開關(guān)、電流和電壓互感器、避雷器和連接母線等封閉在金屬殼體內(nèi)，充以具有優(yōu)異滅弧和絕緣性能的SF6氣體，作為相間和對地的絕緣，故也稱SF6全封閉組合電器。從結(jié)構(gòu)形式上可分為三相共箱式和三相分箱式。GIS具有結(jié)構(gòu)緊湊、占地省、易于維護等優(yōu)點，將變電站一次設(shè)備高度集成，在110kV及以上電網(wǎng)中得到了廣泛應(yīng)用，中國特高壓交流輸電系統(tǒng)全部采用GIS設(shè)備。氣體絕緣開關(guān)設(shè)備分類及介紹二、特高壓產(chǎn)業(yè)鏈及現(xiàn)狀從特高壓產(chǎn)業(yè)鏈來看，特高壓產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游的電源控制端與原材料、中游的特高壓傳輸線路與設(shè)備、下游的配電設(shè)備。其中特高壓線路與設(shè)備是特高壓建設(shè)的主體，可進一步分為交/直流特高壓設(shè)備、纜線和鐵塔、絕緣器件、智能電網(wǎng)等。特高壓產(chǎn)業(yè)鏈氣體絕緣開關(guān)設(shè)備位于特高壓產(chǎn)業(yè)鏈中游。其中GIS主要在交流輸電系統(tǒng)中應(yīng)用，直流輸電系統(tǒng)價值量較少。據(jù)國網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，GIS在特高壓交流核心設(shè)備價值量占比高達58%，在直流特高壓核心設(shè)備占比僅為12%。特高壓直流和交流核心設(shè)備價值占比(單位：%)三、氣體絕緣開關(guān)設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析氣體絕緣開關(guān)設(shè)備屬于高壓開關(guān)設(shè)備。從高壓開關(guān)設(shè)備產(chǎn)量來看，近年來我國高壓開關(guān)行業(yè)產(chǎn)量總體發(fā)展平穩(wěn)，但增速不高，下游市場主要為存量市場的競爭，2022年國內(nèi)高壓開關(guān)設(shè)備產(chǎn)量222.5萬臺。2016-2022年中國高壓開關(guān)設(shè)備行業(yè)產(chǎn)量及增速情況據(jù)資料顯示，我國72.5kV及以上氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備產(chǎn)量持續(xù)上升，2021年中國72.5kV及以上氣體絕緣開關(guān)設(shè)備產(chǎn)量達24245間隔，同比增長8.67%，預(yù)計2022年中國72.5kV及以上氣體絕緣開關(guān)設(shè)備產(chǎn)量將達到25778間隔。2012-2022年中國72.5KV及以上氣體絕緣封閉開關(guān)設(shè)備產(chǎn)量2013-2022年平高電氣營業(yè)總收入及凈利潤情況四、氣體絕緣開關(guān)設(shè)備行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，GIS屬于高壓開關(guān)設(shè)備，而高壓開關(guān)設(shè)備競爭格局呈現(xiàn)：電壓等級越高，高壓開關(guān)制造企業(yè)越少，行業(yè)集中度越高。具體來看，根據(jù)特高壓工程歷年招標情況，GIS市場份額主要被平高電氣、中國西電、新東北電氣和四方股份占據(jù)，CR4接近90%，集中度高。2021年中國GIS設(shè)備市場競爭格局情況平高電氣在特高壓核心設(shè)備GIS領(lǐng)域的市占率領(lǐng)先行業(yè)，將最大受益于特高壓尤其是交流工程的超預(yù)期投資。據(jù)悉公司在550千伏及以上產(chǎn)品市場占有率最高，約為40%-45%，550千伏、800千伏和1100千伏GIS市場占有率名列前茅。目前公司交流GIS百萬伏設(shè)備的市占率約46%，排名第一，并且超高壓項目的市場占有率也達到50%左右。從公司經(jīng)營情況來看，據(jù)公司公告披露，2022年平高電氣營業(yè)總收入為92.74億元，同比增長0.01%，凈利潤為2.12億元，同比增長199.68%。五、氣體絕緣開關(guān)設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景2022年4月26日，中央財經(jīng)委員會第十一次會議指出，將適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，聚焦發(fā)力減污、降碳以及新能源、新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)集群等重點領(lǐng)域的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2022年5月，能源局出臺《關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》指出，要創(chuàng)新新能源開發(fā)利用模式，加大力度規(guī)劃建設(shè)以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系。多項政策明確提出要加快特高壓工程建設(shè)，由此可見特高壓建設(shè)的持續(xù)性和緊迫性，特高壓行業(yè)將