2022年鋰電池隔膜涂覆行業(yè)全景速覽

2022年鋰電池隔膜涂覆行業(yè)全景速覽

一、發(fā)展環(huán)境：政策扶持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，上游市場(chǎng)需求拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展進(jìn)程近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在國(guó)家和各級(jí)政府的大力扶持下，迎來(lái)高速發(fā)展時(shí)期。受產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)機(jī)制的影響，新能源汽車(chē)行業(yè)的有關(guān)原材料也迎來(lái)發(fā)展新階段，動(dòng)力電池隔膜作為動(dòng)力電池重要的一階材料，在國(guó)家的政策引領(lǐng)下，發(fā)展提速。隨著動(dòng)力電池隔膜行業(yè)的快速發(fā)展，隔膜生產(chǎn)技術(shù)也在不斷提升，涂覆技術(shù)作為動(dòng)力電池隔膜行業(yè)的未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展方向，為進(jìn)一步提升生產(chǎn)技術(shù)水平，國(guó)家和各級(jí)政府相繼出臺(tái)了各項(xiàng)政策，扶持和推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二、發(fā)展現(xiàn)狀：無(wú)機(jī)涂覆占據(jù)市場(chǎng)主要份額，核心設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快目前隔膜市場(chǎng)中，無(wú)機(jī)涂覆隔膜的生產(chǎn)工藝更為成熟，且生產(chǎn)的產(chǎn)品可拉伸強(qiáng)度和熱收縮率更好，成本較低，因而無(wú)機(jī)涂覆隔膜占據(jù)涂覆隔膜市場(chǎng)的絕大部分市場(chǎng)份額。2019年以來(lái)，我國(guó)無(wú)機(jī)涂覆隔膜產(chǎn)品占總涂覆隔膜產(chǎn)品的比重在不斷增加，2021年我國(guó)無(wú)機(jī)涂覆在涂覆隔膜中的占比超過(guò)95%。為進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，搶占市場(chǎng)份額，各隔膜生產(chǎn)廠商加快生產(chǎn)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，加大對(duì)動(dòng)力電池隔膜設(shè)備的研發(fā)力度，積極布局產(chǎn)品生產(chǎn)線。三、市場(chǎng)格局：搶抓市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)線投建速度在動(dòng)力電池隔膜行業(yè)持續(xù)高景氣下，行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展階段，各隔膜廠商持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)線的投建速度，加快產(chǎn)能擴(kuò)建和產(chǎn)品布局，進(jìn)一步搶抓市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。近年來(lái)，恩捷股份積極布局動(dòng)力電池隔膜行業(yè)，相繼在無(wú)錫、常州、蘇州等地進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建；基于歐洲新能源汽車(chē)的發(fā)展機(jī)遇，結(jié)合星源材質(zhì)的發(fā)展戰(zhàn)略，在充分布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，星源材質(zhì)積極開(kāi)拓歐洲市場(chǎng)。四、發(fā)展趨勢(shì)：生產(chǎn)水平持續(xù)完善，勃姆石隔膜有望成為市場(chǎng)主流隨著國(guó)內(nèi)外新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池市場(chǎng)需求擴(kuò)張迅速，為進(jìn)一步完善企業(yè)鋰電隔膜的生產(chǎn)建設(shè)，滿足客戶多樣化的產(chǎn)品使用需求，近年來(lái)國(guó)家和各級(jí)政府也相繼出臺(tái)各項(xiàng)政策，扶持和鼓勵(lì)動(dòng)力電池隔膜行業(yè)穩(wěn)定有序發(fā)展。在無(wú)機(jī)涂覆工藝逐漸成熟的趨勢(shì)下，勃姆石在無(wú)機(jī)涂覆隔膜中的占比有望穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)到2025年勃姆石涂覆隔膜占無(wú)機(jī)隔膜比重有望超75%，成為無(wú)機(jī)涂覆中的主流產(chǎn)品。關(guān)鍵詞：鋰電池隔膜涂覆發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)格局、發(fā)展趨勢(shì)一、發(fā)展環(huán)境：政策扶持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，上游市場(chǎng)需求拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展進(jìn)程近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在國(guó)家和各級(jí)政府的大力扶持下，迎來(lái)高速發(fā)展時(shí)期。受產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)機(jī)制的影響，新能源汽車(chē)行業(yè)的有關(guān)原材料也迎來(lái)發(fā)展新階段，動(dòng)力電池隔膜作為動(dòng)力電池重要的一階材料，在國(guó)家的政策引領(lǐng)下，發(fā)展提速。隨著動(dòng)力電池隔膜行業(yè)的快速發(fā)展，隔膜生產(chǎn)技術(shù)也在不斷提升，涂覆技術(shù)作為動(dòng)力電池隔膜行業(yè)的未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展方向，為進(jìn)一步提升生產(chǎn)技術(shù)水平，國(guó)家和各級(jí)政府相繼出臺(tái)了各項(xiàng)政策，扶持和推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2022年11月，工信部和市場(chǎng)監(jiān)管總局共同發(fā)布了《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》，提出各部門(mén)要及時(shí)了解本地鋰電制造及一階材料、二階材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，實(shí)事求是的制定本地區(qū)鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、技術(shù)優(yōu)先、公平競(jìng)爭(zhēng)、有序擴(kuò)張的發(fā)展格局。2022年9月工信部等五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快內(nèi)河船舶綠色智能發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，《意見(jiàn)》提出打造內(nèi)河綠色智能船舶產(chǎn)業(yè)集群，推動(dòng)船用動(dòng)力電池、電機(jī)等上下游配套產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。此外，各省市也出臺(tái)了有關(guān)政策，助推動(dòng)力電池隔膜涂覆行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。2022年11月貴州省出臺(tái)了《貴州省碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出推動(dòng)既有綠色低碳升級(jí)改造，積極推廣使用動(dòng)力電池梯級(jí)利用、先進(jìn)通風(fēng)、余熱利用等技術(shù)；推動(dòng)新能源汽車(chē)廢棄動(dòng)力電池、廢鋼、電子廢棄物等再生資源回收利用。2022年4月云南省發(fā)布了《云南省新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2022-2024年)》，《計(jì)劃》提出到2024年新能源電池全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈基本建成，濕法隔膜材料等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提高；結(jié)合電池產(chǎn)業(yè)鏈配套需求，支持玉溪市、曲靖市、昆明市引進(jìn)布局新能源電池隔膜材料項(xiàng)目。隨著動(dòng)力電池的需求量持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)對(duì)于動(dòng)力電池隔膜的需求也在持續(xù)攀升，為進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額，各動(dòng)力電池隔膜廠商加快隔膜產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度，2017年以來(lái)，我國(guó)動(dòng)力電池隔膜的出貨量保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2021年增長(zhǎng)提速，出貨量爆發(fā)式增長(zhǎng)。2021年我國(guó)動(dòng)力電池隔膜出貨量共計(jì)81億平方米，較2020年增長(zhǎng)了108%，其中干法隔膜出貨量為19億平方米，濕法隔膜出貨量為62億平方米。因濕法隔膜產(chǎn)品厚度相比干法隔膜更薄，可以提高鋰電池的能量密度，因而隨著動(dòng)力電池隔膜行業(yè)的發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)于濕法隔膜產(chǎn)品的需求持續(xù)增加，目前我國(guó)隔膜市場(chǎng)出貨以濕法隔膜為主。2022年延續(xù)隔膜市場(chǎng)高需求的發(fā)展增速，出貨量得到進(jìn)一步提升，2022年前11個(gè)月我國(guó)動(dòng)力電池隔膜的出貨量為105億平方米，其中干法隔膜出貨量為24億平方米，濕法隔膜出貨量為81億平方米，濕法隔膜出貨量占總出貨量的77%。二、發(fā)展現(xiàn)狀：無(wú)機(jī)涂覆占據(jù)市場(chǎng)主要份額，核心設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快現(xiàn)階段我國(guó)隔膜市場(chǎng)以濕法隔膜為主，盡管濕法隔膜在性能上領(lǐng)先于干法隔膜，但是在實(shí)際的應(yīng)用中仍會(huì)出現(xiàn)一些缺陷，為進(jìn)一步提升濕法隔膜產(chǎn)品的使用性能，各廠商持續(xù)加大對(duì)隔膜產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的研究，逐步形成了在原有隔膜的基礎(chǔ)上涂覆特定材料的涂覆工藝。涂覆本質(zhì)上是一種改性手段，通過(guò)涂覆特定材料，改變基膜的性能，以此滿足更加多元化的需求，使用涂覆工藝可以有效的增強(qiáng)隔膜的熱穩(wěn)定性和機(jī)械性能。涂覆材料可以分為涂覆顆粒和涂覆溶劑兩種，其中涂覆顆粒包括有機(jī)和無(wú)機(jī)兩大類(lèi)，無(wú)機(jī)材料主要有勃姆石、氧化鋁等，有機(jī)材料包含PVDF、芳綸等；涂覆溶劑則可以分為水性和油性兩種，油性涂覆均勻性和粘性優(yōu)于水性涂覆，成本比較高，海外電池廠更為青睞。目前隔膜市場(chǎng)中，無(wú)機(jī)涂覆隔膜的生產(chǎn)工藝更為成熟，且生產(chǎn)的產(chǎn)品可拉伸強(qiáng)度和熱收縮率更好，成本較低，因而無(wú)機(jī)涂覆隔膜占據(jù)涂覆隔膜市場(chǎng)的絕大部分市場(chǎng)份額。2019年以來(lái)，我國(guó)無(wú)機(jī)涂覆隔膜產(chǎn)品占總涂覆隔膜產(chǎn)品的比重在不斷增加，2021年我國(guó)無(wú)機(jī)涂覆在涂覆隔膜中的占比超過(guò)95%。據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)無(wú)機(jī)涂覆隔膜出貨量高速增長(zhǎng)，2021年我國(guó)無(wú)機(jī)涂覆隔膜出貨量達(dá)15.7億平方米，較2020年增長(zhǎng)了57%，其中勃姆石隔膜占比高達(dá)60%，出貨量共計(jì)9.42億平方米。在無(wú)機(jī)涂覆材料中，相比于氧化鋁，勃姆石具有加工難度低、生產(chǎn)成本低、材料性能優(yōu)等特點(diǎn)，在多項(xiàng)因素的疊加下，國(guó)內(nèi)隔膜廠商加大對(duì)勃姆石無(wú)機(jī)涂覆隔膜產(chǎn)品的生產(chǎn)力度，生產(chǎn)工藝也日趨成熟，勃姆石在無(wú)機(jī)涂覆隔膜中的占比也將進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)到2022年勃姆石涂覆隔膜占無(wú)機(jī)涂覆隔膜的比值有望達(dá)到65%左右。隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，勃姆石涂覆隔膜產(chǎn)品將逐步成為無(wú)機(jī)涂覆隔膜中的主流工藝產(chǎn)品。隨著動(dòng)力電池隔膜行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，涂覆工藝在隔膜生產(chǎn)中的重要性也逐漸體現(xiàn)出來(lái)。隔膜因其生產(chǎn)工藝復(fù)雜，對(duì)于核心生產(chǎn)設(shè)備的要求較高，因而我國(guó)隔膜生產(chǎn)的核心設(shè)備依賴于海外進(jìn)口，也使得國(guó)內(nèi)隔膜企業(yè)需要承擔(dān)較大的生產(chǎn)成本。為進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，搶占市場(chǎng)份額，各隔膜生產(chǎn)廠商加快生產(chǎn)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，加大對(duì)動(dòng)力電池隔膜設(shè)備的研發(fā)力度，積極布局產(chǎn)品生產(chǎn)線。目前中科華聯(lián)、無(wú)錫啟成、浩能科技等企業(yè)相繼研發(fā)出了隔膜生產(chǎn)的設(shè)備，持續(xù)加快設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，科華聯(lián)自主研發(fā)的濕法動(dòng)力電池隔膜生產(chǎn)線破解了雙向拉伸濕法動(dòng)力電池隔膜生產(chǎn)線投資大、能耗高、建設(shè)周期長(zhǎng)等難題；浩能科技研發(fā)的雙面隔膜涂布機(jī)，可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)雙面涂布，生產(chǎn)速度可達(dá)到50m/min。三、市場(chǎng)格局：搶抓市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)線投建速度恩捷股份作為全球領(lǐng)先的鋰電池隔膜行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，目前在濕法鋰電池隔膜領(lǐng)域處于行業(yè)龍頭地位，在產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品品質(zhì)、成本效率、技術(shù)研發(fā)等方面都具有全球競(jìng)爭(zhēng)力，公司產(chǎn)品覆蓋動(dòng)力鋰電池、消費(fèi)鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池三大應(yīng)用領(lǐng)域。2017年以來(lái)，恩捷股份的營(yíng)業(yè)收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2021年受動(dòng)力電池需求激增的影響，恩捷股份的營(yíng)業(yè)收入也得到飛速提升，較2020年增長(zhǎng)了86.36%。2022年前三季度恩捷股份的營(yíng)業(yè)收入為92.8億元，較2021年同期增長(zhǎng)了73.81%。星源材質(zhì)是國(guó)內(nèi)較早從事鋰離子電池隔膜研發(fā)和制造的企業(yè)，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，生產(chǎn)的鋰離子電池隔膜主要包括干法隔膜、濕法隔膜以及在干濕法隔膜基礎(chǔ)上進(jìn)行涂覆加工的涂覆隔膜，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能電站、電動(dòng)自行車(chē)等領(lǐng)域。近年來(lái)，在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的帶動(dòng)下，星源材質(zhì)的營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2021年?duì)I業(yè)材質(zhì)的營(yíng)業(yè)收入較2020年同比增長(zhǎng)了92.45%。2022年前三季度星源材質(zhì)保持高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入共計(jì)20.93億元，較2021年同期增長(zhǎng)了59.19%。近年來(lái)，恩捷股份和星源材質(zhì)持續(xù)加大對(duì)產(chǎn)品的研發(fā)投入力度，致力于新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。目前恩捷股份在研項(xiàng)目包括油性涂布動(dòng)力電池產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、耐高溫氧化鋁2微米涂層水性涂布膜開(kāi)發(fā)、芳綸涂膠膜開(kāi)發(fā)等多個(gè)涂覆工藝項(xiàng)目，2021年作為動(dòng)力電池隔膜重點(diǎn)發(fā)展的階段，恩捷股份研發(fā)費(fèi)用投入較2020年同比增長(zhǎng)了129.78%。2022年前三季度恩捷股份的研發(fā)投入共計(jì)4.29億元，較2021年同期增長(zhǎng)了60.52%。星源材質(zhì)致力于鋰電隔膜的研發(fā)和生產(chǎn)，目前在研項(xiàng)目包括油性涂覆隔膜開(kāi)發(fā)、勃姆石涂覆產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、超薄涂覆膜、涂覆隔膜改性研究等多個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，2021年星源材質(zhì)抓住市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，加大研發(fā)費(fèi)用的投入，較2020年增長(zhǎng)了94.74%。2022年前三季度星源材質(zhì)的研發(fā)費(fèi)用投入共計(jì)1.19億元，較2021年同期增長(zhǎng)了101.64%。2018-2021年期間，恩捷股份的毛利率總體上保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2020年受疫情影響，毛利率有所下滑，其余年份毛利率均呈現(xiàn)出上漲的態(tài)勢(shì)。2022年前三季度恩捷股份的毛利率為49.66%，較2021年同期微漲1.38%。在此期間，星源材質(zhì)的毛利率呈現(xiàn)出先降后升的態(tài)勢(shì)，2021年在行業(yè)高需求的帶動(dòng)下，毛利率有所回升。2022年前三季度星源材質(zhì)的毛利率為45.02%，較2021年同期上漲了9.02%。在動(dòng)力電池隔膜行業(yè)持續(xù)高景氣下，行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展階段，各隔膜廠商持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)線的投建速度，加快產(chǎn)能擴(kuò)建和產(chǎn)品布局，進(jìn)一步搶抓市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。近年來(lái)，恩捷股份積極布局動(dòng)力電池隔膜行業(yè)，相繼在無(wú)錫、常州、蘇州等地進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建，現(xiàn)階段江蘇無(wú)錫所建產(chǎn)線預(yù)計(jì)2022年底開(kāi)始投產(chǎn)，建設(shè)8條制膜線和16條涂布線，基膜和涂覆膜產(chǎn)能分別達(dá)到5.2億平方米、3億平方米；此外蘇州二期工程預(yù)計(jì)2022年底也將投產(chǎn)，產(chǎn)能達(dá)到2億平方米?；跉W洲新能源汽車(chē)的發(fā)展機(jī)遇，結(jié)合星源材質(zhì)的發(fā)展戰(zhàn)略，在充分布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，星源材質(zhì)積極開(kāi)拓歐洲市場(chǎng)，2020年星源材質(zhì)在歐洲瑞典實(shí)施“瑞典濕法隔膜及涂覆項(xiàng)目”的建設(shè)，預(yù)計(jì)2025年底進(jìn)行投產(chǎn)，項(xiàng)目擬分三期進(jìn)行，達(dá)產(chǎn)后涂覆產(chǎn)能約為4.2億平方米。四、發(fā)展趨勢(shì)：生產(chǎn)水平持續(xù)完善，勃姆石隔膜有望成為市場(chǎng)主流1、生產(chǎn)技術(shù)日趨完備，智能數(shù)字化產(chǎn)線逐漸落地隨著國(guó)內(nèi)外新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池市場(chǎng)需求擴(kuò)張迅速，為進(jìn)一步完善企業(yè)鋰電隔膜的生產(chǎn)建設(shè)，滿足客戶多樣化的產(chǎn)品使用需求，近年來(lái)國(guó)家和各級(jí)政府也相繼出臺(tái)各項(xiàng)政策，扶持和鼓勵(lì)動(dòng)力電池隔膜行業(yè)穩(wěn)定有序發(fā)展。2022年11月在工信部和市場(chǎng)監(jiān)管局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》一文中，提出各地工信部門(mén)要及時(shí)了解本地鋰電制造及一階材料、二階材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，適度擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，并提出要加強(qiáng)引導(dǎo)上下游企業(yè)對(duì)接交流，推動(dòng)形成穩(wěn)定高效的協(xié)同發(fā)展機(jī)制。在政策的扶持下，各隔膜廠商加大對(duì)涂覆隔膜生產(chǎn)技術(shù)的研究力度，生產(chǎn)技術(shù)持續(xù)優(yōu)化；在良好的行業(yè)發(fā)展環(huán)境下，動(dòng)力電池隔膜產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，生產(chǎn)線智能化數(shù)字化水平進(jìn)一步提升，助力動(dòng)力電池隔膜行業(yè)高速發(fā)展，推動(dòng)涂覆工藝持續(xù)優(yōu)化提升。2、無(wú)機(jī)涂覆占據(jù)市場(chǎng)主流，勃姆石隔膜發(fā)展提速在動(dòng)力電池隔膜涂覆工藝的發(fā)展過(guò)程中，無(wú)機(jī)涂覆因其低成本、更好的經(jīng)濟(jì)可行性、良好的產(chǎn)品性能等優(yōu)勢(shì)，受到隔膜廠商