2022年產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)分析

2022年產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)分析一、產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備綜述產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備主要通過(guò)生物刺激和電刺激等物理治療方法刺激局部神經(jīng)肌肉，激活細(xì)胞組織，在療程內(nèi)恢復(fù)肌肉組織的彈性與緊張度。產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備包括醫(yī)療專用器械、非醫(yī)療設(shè)備、家庭設(shè)備，分別應(yīng)用于醫(yī)院、產(chǎn)康機(jī)構(gòu)、家庭等場(chǎng)景，科學(xué)的產(chǎn)后康復(fù)有助于幫助產(chǎn)婦恢復(fù)身體機(jī)能、解決身材走樣、產(chǎn)后妊娠紋等常見問(wèn)題。就適用場(chǎng)景而言：①醫(yī)療專用器械的研發(fā)生產(chǎn)需要企業(yè)獲得醫(yī)療器械證書，產(chǎn)品價(jià)格在15-25萬(wàn)元區(qū)間，醫(yī)療專用器械占產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備市場(chǎng)比重約42%；②非醫(yī)療設(shè)備主要面向月子會(huì)所、產(chǎn)后管理中心等院外產(chǎn)康機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品價(jià)格在30-45萬(wàn)元區(qū)間，非醫(yī)療設(shè)備占產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備市場(chǎng)比重約47%；③家庭設(shè)備是企業(yè)針對(duì)家庭用戶研發(fā)的小型、便攜式產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備，產(chǎn)品價(jià)格在800-5,000元區(qū)間，家庭設(shè)備占產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備市場(chǎng)比重在11%左右。產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備分類及適用場(chǎng)景中國(guó)產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備行業(yè)發(fā)展起步于2008年，行業(yè)以法國(guó)杉山等國(guó)外品牌為主，受制于患者認(rèn)知、服務(wù)可及性總體滲透率有限。2012年起，隨著國(guó)產(chǎn)廠商陸續(xù)推出更加適用亞洲女性群體、性價(jià)比高產(chǎn)品，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，帶動(dòng)市場(chǎng)普及度快速提高，醫(yī)院場(chǎng)景滲透率提升。2017年起隨著產(chǎn)康機(jī)構(gòu)的快速發(fā)展及家用產(chǎn)品的上市，產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)上升，行業(yè)進(jìn)入高速滲透階段。中國(guó)產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程中國(guó)產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本利潤(rùn)分配(%)二、康復(fù)產(chǎn)業(yè)醫(yī)保相關(guān)政策梳理政策支持康復(fù)醫(yī)療診療體系建設(shè)，可及性提升帶動(dòng)相關(guān)器械前景廣闊。自2011年衛(wèi)生部發(fā)文提出建立完善的三級(jí)康復(fù)醫(yī)療體系以來(lái)，國(guó)家陸續(xù)發(fā)布相關(guān)政策推動(dòng)康復(fù)醫(yī)療體系建設(shè)，康復(fù)醫(yī)療器械的配備要求明確、醫(yī)保支付范圍逐步拓寬，為行業(yè)奠定確定性較強(qiáng)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間。近年中國(guó)康復(fù)產(chǎn)業(yè)醫(yī)保相關(guān)政策梳理三、產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分為原材料供應(yīng)、生產(chǎn)制造、銷售與消費(fèi)四個(gè)環(huán)節(jié)。其中，產(chǎn)業(yè)鏈上游的主要參與者為芯片、屏幕、五金零部件等原材料與硬件供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈中游生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的參與主體由品牌商、代工廠構(gòu)成，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)組裝；產(chǎn)業(yè)鏈下游包括銷售與消費(fèi)兩個(gè)環(huán)節(jié)，銷售主體有品牌商、代理商，主要消費(fèi)者包括醫(yī)院、產(chǎn)康機(jī)構(gòu)、家庭用戶。產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備以經(jīng)銷為核心銷售渠道，主要銷售終端包括產(chǎn)康機(jī)構(gòu)與醫(yī)院。產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的成本與利潤(rùn)分配呈現(xiàn)以下特征：(1)產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備生產(chǎn)總成本占銷售終端價(jià)格比重的15%-20%；(2)經(jīng)銷商的利潤(rùn)分配比重較生產(chǎn)商更大； (3)由于不同銷售終端的產(chǎn)品售價(jià)不同，各類產(chǎn)品的利益分配結(jié)構(gòu)存在差異。經(jīng)銷商在非醫(yī)用設(shè)備中的獲利更高，利潤(rùn)占比為80.0%，顯著高于醫(yī)療專用器械的65.0%。四、產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2014年至2021年我國(guó)產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由9.2億元快速增長(zhǎng)至98.8億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)速度為40.37%。預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到144.8億元。2014-2023年中國(guó)產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速細(xì)分市場(chǎng)方面，近年來(lái)隨著適齡女性產(chǎn)后康復(fù)意識(shí)的不斷提升、中老年女性對(duì)于盆底疾病的重視程度逐漸提高，盆底康復(fù)治療服務(wù)的滲透率持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2014年至2018年，中國(guó)盆底及產(chǎn)后康復(fù)電刺激醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模從0.8億元增長(zhǎng)至3.9億元，年均增速高達(dá)48.7%，2023年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到13.1億元，保持高增速態(tài)勢(shì)；同時(shí)2023年磁刺激醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)17.8億元，對(duì)應(yīng)2021-2023年CAGR達(dá)33.4%，市場(chǎng)具備高增長(zhǎng)潛力。2014-2023年中國(guó)產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模情況2018-2022年麥瀾德營(yíng)業(yè)總收入及凈利潤(rùn)情況五、產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從整體康復(fù)器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，康復(fù)器械屬于醫(yī)療器械范疇，技術(shù)門檻高，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)格，疊加產(chǎn)業(yè)在我國(guó)的起步發(fā)展時(shí)間相對(duì)較晚，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)較為集中，各細(xì)分領(lǐng)域均有龍頭涌現(xiàn)。細(xì)分產(chǎn)后康復(fù)領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)廠商通過(guò)產(chǎn)品力提升與性價(jià)比優(yōu)勢(shì)基本完成國(guó)產(chǎn)替代，超頭部企業(yè)麥瀾德與偉思醫(yī)療市場(chǎng)份額超40%。。在醫(yī)療專用產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備市場(chǎng)中，由于研發(fā)投入較大以及臨床試驗(yàn)審核周期較長(zhǎng)，我國(guó)目前取得盆底診療設(shè)備注冊(cè)證的企業(yè)數(shù)量有限，市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)麥瀾德與偉思醫(yī)療憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)合計(jì)占據(jù)40%市場(chǎng)份額，其中偉思醫(yī)療以平臺(tái)化為特色 (21年電刺激+耗材1.87億，神經(jīng)、精神康復(fù)+盆底+醫(yī)美)，麥瀾德專注女性健康市場(chǎng)，形成差異化格局，頭部企業(yè)仍有集中度提升空間。產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局麥瀾德成立于2013年，為國(guó)內(nèi)盆底及產(chǎn)后康復(fù)領(lǐng)域的先行品牌。從公司經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，據(jù)公司數(shù)據(jù)披露，2022年麥瀾德實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入3.77億元，凈利潤(rùn)為1.23億元。業(yè)務(wù)方面，盆底康復(fù)診療設(shè)備是公司核心收入來(lái)源，2021年麥瀾德盆底康復(fù)診療設(shè)備營(yíng)收2.12億元，占比62.15%。六、產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、市場(chǎng)前景：產(chǎn)后康復(fù)器械用于產(chǎn)后疾病篩查與治療、產(chǎn)后形體恢復(fù)，我國(guó)產(chǎn)婦人口基數(shù)大，但產(chǎn)后康復(fù)滲透率低。資料顯示，，2020年我國(guó)新出生人口約為1200萬(wàn)。而產(chǎn)婦在產(chǎn)后出現(xiàn)不同程度的盆底功能障礙約1/3，當(dāng)前我國(guó)產(chǎn)后康復(fù)機(jī)構(gòu)滲透率僅為20.6%，仍具較大提升空間。2、項(xiàng)目情況：盆底康復(fù)是產(chǎn)后康復(fù)的基石，各年齡段女性均面臨盆底健康問(wèn)題，但患者知曉率低，行業(yè)滲透率提升空間可期。女性盆底肌肉與許多重要器官緊密相連，由于妊娠、分娩造成的損傷，產(chǎn)婦盆底肌肉彈性下降進(jìn)而可能導(dǎo)致一系列盆底功能障礙(PFD)主要包括尿失禁(UI)、盆腔器官脫垂(POP)、排便障礙及性功能障礙等，我國(guó)成年女性平均發(fā)病率為20~40%，老年女性發(fā)病率高達(dá)40~60%，發(fā)病率與年齡呈正相關(guān)。年輕女性、備孕媽媽、產(chǎn)后媽媽、中老年女性對(duì)于盆底健康均有針對(duì)性需求。中國(guó)孕婦及其家屬對(duì)盆底疾病修復(fù)的知曉率情況調(diào)研注：以我國(guó)遼寧省沈陽(yáng)市為例。3、治療方法：非手術(shù)治療為一線療法，電刺激、磁刺激技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)行時(shí)。國(guó)內(nèi)外指南均指出非手術(shù)治療應(yīng)作為盆底功能障礙一線治療方法首先推薦，其中采用較多的主流方法電刺激療法已有超過(guò)50年的發(fā)展歷程，技術(shù)成熟度高，患者認(rèn)知較高。而盆底磁刺激具有高強(qiáng)度、高穿透性、無(wú)痛刺激、非侵入性等優(yōu)勢(shì)，與電刺激技術(shù)形成互補(bǔ)療法。對(duì)比歐美及日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，國(guó)內(nèi)電磁刺激治療普及率相對(duì)較低，潛在市場(chǎng)規(guī)模大。歐美等地區(qū)盆底肌肉評(píng)估、生物反