2023年風(fēng)控專員試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文

2023年風(fēng)控專員試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文

風(fēng)控專員試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)1

下面，我簡要匯報(bào)下我試用期的工作狀況?？偟膩碚f，我的試用期工作大致可分為行政工作和風(fēng)控工作兩局部。

一、行政工作。

試用期前半段，我主要參加了公司的行政工作。我很榮幸地與同事們?nèi)探?jīng)受了公司從籌備到注冊(cè)開業(yè)的全部過程。

在公司籌備期間，我曾認(rèn)真校對(duì)整理過開業(yè)申報(bào)材料；幫助領(lǐng)導(dǎo)召開20xx年第一次股東會(huì)、第一屆第一次董事會(huì)；協(xié)作集合公司開展了兩次公司聘請(qǐng)；參加了兩次南京培訓(xùn)；幫助領(lǐng)導(dǎo)解決了公司裝修的遺留問題；并積極參加了公司開業(yè)典禮的籌備工作。

公司開業(yè)后，我主要參加了辦公用品購置、公司員工入職手續(xù)辦理、公司行政制度初步建立以及召開20xx年第一次股東會(huì)、第一屆其次次董事會(huì)的工作。

二、風(fēng)控工作。

我從行政崗調(diào)到風(fēng)控崗也已一月有余。在這一個(gè)多月的時(shí)間里，根據(jù)公司規(guī)定，我已根本把開業(yè)時(shí)期遺留的合同檔案資料歸檔整理好，公司合同檔案庫初具雛形。如今新的業(yè)務(wù)資料，也能做到準(zhǔn)時(shí)歸檔整理。

業(yè)務(wù)方面，對(duì)于我來說完全是一個(gè)新的領(lǐng)域。郭經(jīng)理也帶我走訪了一些企業(yè)，我從中獲益匪淺。但我深感自己金融學(xué)問以及工作閱歷的匱乏，所以我也不斷催促自己連續(xù)學(xué)習(xí)，盼望能盡快勝任風(fēng)險(xiǎn)掌握這個(gè)崗位。

試用期的完畢，對(duì)我來說是這個(gè)階段的終點(diǎn)，也是下一個(gè)階段的起點(diǎn)。正是由于這個(gè)不行或缺的試用期經(jīng)受，讓我更加看清了自己的實(shí)力，擺正心態(tài)，虛心學(xué)習(xí)，積極工作。在接下來的工作中，我會(huì)連續(xù)堅(jiān)持積極嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度、孜孜不倦的學(xué)習(xí)態(tài)度，讓自己從一個(gè)雄心壯志卻到處碰壁的大學(xué)生快速成長為一個(gè)工作負(fù)責(zé)、業(yè)務(wù)嫻熟的好員工。

最終，我要感謝公司給我供應(yīng)了這個(gè)平臺(tái)和熬煉自己的時(shí)機(jī)，給了我人生新的起點(diǎn)，感謝全部領(lǐng)導(dǎo)的培育和關(guān)心，感謝你們。我不會(huì)辜負(fù)你們的期望，請(qǐng)信任我、考核我，感謝。

風(fēng)控專員試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)2

馬上過去的20xx年，是我過得很困難的一年。在大盤接近1949點(diǎn)的時(shí)候我感到了苦痛，此時(shí)我就在想，肯定要把自己充實(shí)起來，要不就會(huì)在大盤未見底之前自己被淘汰。后來的實(shí)踐證明白我的想法的正確，這更堅(jiān)決了我的信念，要不斷地去學(xué)習(xí)，充實(shí)自己，也只有這樣才能和公司共同成長。

回憶一年的工作，我在許多方面做的都不夠好。

第一，在大盤的不斷下跌中，客戶大都套牢，特殊是跌破2300點(diǎn)的時(shí)候，客戶埋怨很大，我也漸漸失去了開發(fā)新客戶的士氣，留下來的電話回訪也不是很準(zhǔn)時(shí)，但是效勞仍在持續(xù)。這也是面臨的”最大問題。

其次，在產(chǎn)品銷售方面，做的不夠好，一年僅賣了47萬的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中，沒有做好，在今后當(dāng)中加倍努力。

第三，專業(yè)學(xué)問不充分，客戶提問的一些問題不能賜予準(zhǔn)時(shí)、很好的解答。

第四，對(duì)已經(jīng)開發(fā)的客戶不是特別了解，客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受力量不清晰，客戶的資產(chǎn)配置沒能供應(yīng)合理的建議。

第五，同銀行的關(guān)系沒有處理好，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。

鑒于以上，我打算新的一年里從下面幾方面去努力。

第一，后期注意學(xué)習(xí)并嫻熟把握公司推出的理財(cái)產(chǎn)品，然后向客戶推介?，F(xiàn)在公司推出了添富快線，后期可以利用它來效勞客戶，向潛在客戶宣添富快線，吸引客戶。利用公司的力氣來效勞好客戶，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對(duì)公司效勞認(rèn)可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。

其次，加強(qiáng)營銷技術(shù)的學(xué)習(xí)。跟上公司的步伐，新的一年的我的目標(biāo)是銷售20xx萬理財(cái)產(chǎn)品。

第三，了解客戶的需求，依據(jù)客戶不同的風(fēng)險(xiǎn)承受力量及行情，建議客戶配置不同的資產(chǎn)，比方：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財(cái)。

第四，維護(hù)好同銀行的關(guān)系，關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問銀行要求客戶介紹。20xx，馬上逝去，但20xx就在你我眼前。信任只有主動(dòng)出擊的人，才會(huì)有勝利的時(shí)機(jī)。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績。去制造屬于自己的輝煌。祝福咱們營業(yè)部這個(gè)大家庭越來越紅火，也祝福大家的業(yè)績?cè)阶鲈胶谩?/p>

風(fēng)控專員試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)3

20xx年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實(shí)施工作。

工作主要成績?nèi)缦拢?/p>

1、15年由于一些客觀緣由，如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比擬緊急、人員比擬緊急的狀況下，沈陽金證的大局部技術(shù)支持工作都是我來負(fù)責(zé)的，其中包括柜臺(tái)系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù)；銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話托付安裝等。在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽地區(qū)安裝比擬早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精，為開拓市場時(shí)供應(yīng)好技術(shù)支持，另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題，我都把他具體歸類，哪些是理解、使用上的錯(cuò)誤，哪些是程序錯(cuò)誤、哪些是程序有待完善的，必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而詳細(xì)使用過程中，不同客戶有不同需求，也要進(jìn)展相應(yīng)地程序修改來滿意需求?？傊谌藛T緊缺的狀況下，盡量把效勞做得細(xì)致到位，讓客戶感覺到我們的技術(shù)效勞沒有打折。

2、順當(dāng)完成北方友好街營業(yè)部柜臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至喧鬧路營業(yè)部，同時(shí)從友好街系統(tǒng)內(nèi)分別另外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順當(dāng)過渡。

3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營業(yè)部的同城集中交易工程實(shí)施。在時(shí)間緊急、問題較多的狀況下，我們得到了各方面、各部門人員的幫助，最終比擬順當(dāng)?shù)赝瓿闪巳蝿?wù)。

4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。

5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。

6、成了北方喧鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。

7、順當(dāng)完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。

8、順當(dāng)完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。

9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。

從一年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)力量、工程工程閱歷上都有了提高，無論從問題的分析解決力量，工程實(shí)施閱歷上都有了進(jìn)步，對(duì)一些新產(chǎn)品，如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解；對(duì)其它xone、移動(dòng)柜臺(tái)、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些根本了解。

成績的取得究其緣由，主要是由于：

1、在工作中不斷積存總結(jié)，不放過任何一個(gè)小問題，深入找出問題消失緣由。

2、銀證工程的進(jìn)展順當(dāng)緣由是去年做過類似的產(chǎn)品調(diào)試工作，比擬具體了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理，前后臺(tái)間關(guān)系，數(shù)據(jù)流向、資金流向等問題。

3、數(shù)據(jù)集中工程順當(dāng)完成是得益于在平常維護(hù)中對(duì)證券業(yè)務(wù)學(xué)問和柜臺(tái)系統(tǒng)熟識(shí)。

4、正在實(shí)施的電話銀行中間件接口調(diào)試，由起初對(duì)業(yè)務(wù)的不了解，到現(xiàn)在對(duì)已經(jīng)對(duì)流程有了清楚了解，增加了分析處理問題力量，并有信念把它完成好。

在工作中存在問題與缺乏：

1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。

2、對(duì)網(wǎng)絡(luò)方面學(xué)問和動(dòng)手力量有待加強(qiáng)。

3、在維護(hù)或工程實(shí)施中，沒注意對(duì)關(guān)鍵問題總結(jié)，并形成文檔，這樣便于大家來共享，削減不必要的重復(fù)勞動(dòng)，提高部門的工作效率。

4、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)，新學(xué)問，做到學(xué)問的更新。

改良措施：

1、平常注意學(xué)問技能積存，刻苦鉆研，在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長。

2、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí)，有時(shí)機(jī)多參與相關(guān)方面培訓(xùn)。

3、在工作中擅長總結(jié)，對(duì)典型、關(guān)鍵問題解決留意整理，形成文檔，盼望部門加強(qiáng)這方面的溝通、監(jiān)視。

4、主動(dòng)爭取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施時(shí)機(jī)，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。

5、對(duì)公司推出的新產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)了解。

20xx年工作規(guī)劃：

1、爭取維護(hù)工作做得更加細(xì)致、更加有特色。

2、個(gè)人技術(shù)水平通過在詳細(xì)的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。

3、在工程實(shí)施過程中，爭取保質(zhì)保量完成同時(shí)，加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)力量。部門及公司下一步進(jìn)展的建議

部門：

1、加強(qiáng)部門維護(hù)、工程方面的治理，加強(qiáng)治理監(jiān)視，有始有終。