2023年金融講座策劃方案

2023年金融講座策劃方案（全文完整）

金融講座籌劃方案

周末（基金理財）活動方案

一、活動目的：

11、

22、

二、活動內(nèi)容：

11、地

點：銷售中心

22、活動主題：探尋經(jīng)濟軌跡

預(yù)約財寶人生

33、時

間：22023年年33月月717日（周六）

44、活動對象：老業(yè)主、誠意客戶、來電來訪客戶等

帶東莞信托（自帶20--060批客戶）注：0300的萬以上存款的VIP客戶

三、活動推廣

?短信推廣

通過對萬江、南城、東城、莞城、厚街、虎門等區(qū)域的高端客戶發(fā)送短信的方式邀約參與動現(xiàn)場活動。

短信內(nèi)容：

開掘潛在目標(biāo)客戶,,培育客戶對忠誠度，增加樓盤來訪量，促進成交；

針對來訪客戶的喜好特點，開展針對性的營銷活動。

戶戶私家電梯，超大陽臺，演繹都市生活品質(zhì)。周末預(yù)約財寶人生

電話邀約

銷售人員33月月616日（周五）前開頭lCALl客參與活動，數(shù)量估計0500批（含成交客戶、誠意客戶、來電來訪客戶）

銷售員lcall客口徑：敬重的XXX先生//小姐，您好！我是銷售參謀XXX，現(xiàn)在理財市場正處于升溫階段，信任平常自己也在留意很多理財產(chǎn)品，但還未敢涉足一些新的投資渠道，

工程為了回饋新老客戶對工程的支持與厚愛，聯(lián)合理財權(quán)威東莞信托，專家的講座將幫忙他填補理財學(xué)問的空白點。屆時我們會舉辦一場以“探尋經(jīng)濟軌跡

預(yù)約財寶人生”的活動，

XXX先生//小姐假如有時間盼望您周末能參于，屆時將恭候您的降臨，祝您生活開心，再見。

?網(wǎng)絡(luò)宣傳，新聞稿、軟文的協(xié)作宣傳開盤信息通過網(wǎng)絡(luò)等媒體進展活動信息釋放。

四、活動形式

11、餐飲（披薩、雞尾酒、飲料等）

22、表演（互動節(jié)目：小提琴迎賓、魔幻泡泡秀）

33、財經(jīng)講座

活動流程

（一）活動時間：22023年年33月月717日（周六）

（二）活動地點：銷售中心

（三）詳細時間安排：

14:30

活動公司組織或自駕車輛在銷售中心集中，簽到

14:30--015:00參觀，在銷售中心了解工程、沙盤講解等

15:00--016:30在售樓大廳進展理財專題沙龍講座（專題講座內(nèi)容，流程如下）

11、

主持人熱場

22、

邀請專業(yè)理財師專家，敘述理財方面的概況

33、

投資理財工具介紹以及投資理財工具分析

44、

主題基金理財講座；

55、

理財規(guī)劃步驟清楚++現(xiàn)場觀眾答題（一輪）派送精致獎品（活動公司供應(yīng)）

66、

如何去選擇適合自己的理財方式？了解你目前的投資狀況？

77、

參加活動的朋友，均有時機成為VIP，享受尊貴PVIP待遇。

16:30

活動完畢，可自行（活動公司組織或）自駕離開

五、活動區(qū)域設(shè)置詳見區(qū)域布局圖

六、物料清單及人員分工表

77、

活動物料及預(yù)算：

篇二：金融講座籌劃案

金融學(xué)問講座籌劃案

大學(xué)生就業(yè)促進會

活動背景：

當(dāng)今時代是金融時代，對這些學(xué)問了解的越多，對自己的提升越好，現(xiàn)階段隨著社會的進步和進展，經(jīng)濟的快速提升，當(dāng)今的大學(xué)生不僅要把握學(xué)校課本的學(xué)問而且還要涉足社會，擁有充分的社會實踐，做到實踐和理論相結(jié)合，從學(xué)校這個小社會入手，給公司做一個宣傳，對大學(xué)生而言也是一個拓寬視野的時機。

活動宗旨：

一，

宣傳甘肅利豐的投資方式。

二，

開發(fā)不同領(lǐng)域的投資者。

，三，

讓大學(xué)生了解利豐，了解投資方式，增。

加課余學(xué)問。

，四，

拓展大學(xué)生的實踐力量。

活動意義：

通過此次金融投資學(xué)問的講座，擁有其雙重意義，首先對貴公司而言，在大學(xué)的校園里對咱們甘肅利豐投資公司做一個簡潔的宣傳，通過這次的講座活動，讓更多的大學(xué)生了解金融學(xué)問，更多的是咱們現(xiàn)貨的學(xué)問，比方農(nóng)產(chǎn)品或者白銀等的學(xué)問，究竟現(xiàn)貨這個領(lǐng)域了解的人并不是許多，通過校園這個網(wǎng)

對公司的業(yè)務(wù)做個大范圍的宣傳，提升一下公司在校園的影響力，從中進展一些有力量感興趣，將來的或者現(xiàn)有的，潛在的小客戶，從活動中積小成大，積少成多。其次對我們大學(xué)生而言，貴公司給供應(yīng)這樣一個講座的時機，讓我們走出了校園書本的束縛和限制，去傾聽真實的金融投資，讓我們在學(xué)到更多學(xué)問的同時也熬煉了自己，有時機也可能親身實踐，把我們的理論和實際操盤結(jié)合起來。

活動主題：

宣傳公司影響力，拓寬學(xué)生視野面

活動目的：

蘭州商學(xué)院是西北三省唯一

一所財經(jīng)類高等院校，為社會培育出大批量的財經(jīng)類人才。拓寬大學(xué)生學(xué)問面的根底上對我們甘肅利豐投資公司做一個地域性的宣傳，豐富大學(xué)生課余熬煉，查找校園中的潛在客戶和將來的客戶，給以后的進展留足空間。

活動內(nèi)容：

在我校FF樓的大教室（能容納兩三百人）做一個關(guān)于金融的講座，內(nèi)容可以是股票也可以是現(xiàn)貨

白銀

農(nóng)產(chǎn)品

或者是其他，從這里可以整體動身主要做一下甘肅利豐產(chǎn)品的介紹和推廣，在敘述學(xué)問的同時對公司做一個宣傳，內(nèi)容由公司訂。

活動安排：

活動的預(yù)備安排：

活動的的前期差不多一周左右我們在學(xué)校主要針對大二大三大四金融學(xué)或者投資等專業(yè)的學(xué)生做一個宣傳，讓他們知道我們在什么地方什么時候有一個關(guān)于這方面的講座，我們需要做一個宣傳板和宣傳單，宣傳板所要宣傳的內(nèi)容我們做好之后將發(fā)一份給公司，若公司覺得可行我們就定做，宣傳單也有我們前期預(yù)備，4A4紙張，內(nèi)容也是由我們針對大學(xué)生的心理制作然后給公司一份，公司給以我們指導(dǎo)和更正。

活動進展安排：

本次講座估量進展一個半小時到兩個小時左右，詳細時間由公司人員當(dāng)時講座為主。

講座開頭的時候我們協(xié)會的人員會對到場的人員的個人信息比方電話做一個簡潔的記錄和統(tǒng)計，完了建一個商學(xué)院的現(xiàn)貨投資溝通群，在以后的聯(lián)系溝通中進展客戶，促成客戶。

活動的時間：

時間定于

十月二十號左右，快到時間的時候詳細商議時間，由于跨期比擬的長，學(xué)校這邊的教室到時間審批的時候還要

看看和其他

學(xué)校事項有沒有沖突。

活動經(jīng)費預(yù)算：

1.講座前期的宣傳單我們制作好了可以在公司打印。

2.我們準(zhǔn)備是還要做一個宣傳板，主要是噴繪彩色的，到時放到我們ABC群樓里面做一個前期的總體宣傳，估量需要開支支0100左右吧，詳細價格不詳。

3.到時候有可能的話也可以做一個橫幅，這些都有公司來打算

總費用共計：

150左右元

活動負責(zé)人及參加人：

總負責(zé)人：大學(xué)生就業(yè)促進會

主要參加人：全體蘭州商學(xué)院大二

大三及大四金融專業(yè)的學(xué)生。

備注：假如可以的話到時候的講座可以有幻燈片做幫助，這個幻燈片由我們負責(zé)做也可以

公司的人做也可以詳細公司訂。

?篇三：金融通識系列講座之一

籌劃書

上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院學(xué)生會學(xué)術(shù)部

金融通識學(xué)問系列

講座之一

中國現(xiàn)代金融體系的

演進及運作

籌劃書

上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院學(xué)生會

學(xué)術(shù)部

制

22023年年909月

一、

活動背景

金融是什么，金融的歷史進展以及進展現(xiàn)狀，都是身為一個財經(jīng)人才不得不知的常識。然而，無論是剛剛踏入大學(xué)校園

的新生，還是已經(jīng)接觸了許多專業(yè)學(xué)問的不少老生，對于“金融”這個與自己息息相關(guān)的詞語的概念照舊懵懵懂懂，甚至是毫無所知。這對于同學(xué)們來說，無論是在學(xué)習(xí)方面還是工作方面，都是一個進展的瓶頸。

針對此背景，金融學(xué)院學(xué)生會學(xué)術(shù)部推出了以普及金融學(xué)問為目的的“金融通識學(xué)問系列講座”活動。本活動總共分為四次分講座，其主要內(nèi)容依次為“金融歷史進展?fàn)顩r”、“金融學(xué)問生活應(yīng)用”、“金融熱點問題爭論”以及“金融市場人才需求”于。其中于2023--32023學(xué)年上半學(xué)年舉行前兩場講座，下半學(xué)年進行后兩場講座。步步深入，場場精彩，將為同學(xué)們帶來不行錯過的金融學(xué)問之旅。

二、

活動目的及意義

通過

?本次“金融通識學(xué)問系列講座”之一

——中國現(xiàn)代金融體系的演進及運作，使得同學(xué)們能夠有時機從金融的定義、歷史進展以及進展現(xiàn)狀等各方面來進一步了解與自己學(xué)習(xí)或工作息息相關(guān)的“金融”這個概念，從而讓同學(xué)們更為明確自己的學(xué)習(xí)方向以及目標(biāo)，為之后的學(xué)習(xí)生活以及工作規(guī)劃作出更為完備的預(yù)備。

三、

講座信息

（11）

時間：22023年年909月月020日周四18:00（22）

地點：行政樓（白樓）

一樓報告廳

（33）

內(nèi)容：中國現(xiàn)代金融體系的演進及運作

（44）

主講人：葉偉春

金融學(xué)院銀行系主任，博士，講師。主要討論領(lǐng)域

為貨幣理論與銀行經(jīng)營，信用評級和信托。

（55）

現(xiàn)場嘉賓：齊寧教師

金融學(xué)院學(xué)生會主席團

（66）

目的：幫忙大家了解“中國現(xiàn)代金融體系的演進及運作”這一主題。

（77）

其他：有素拓章

四、

前期預(yù)備

.1.工作預(yù)備

.2.前期宣傳

（11）

任務(wù)：讓大家了解本次講座的主題、時間、地點等，吸引更多的人來參與

講座。

（22）

對象：全校全體同學(xué)

（33）

方式：

①

傳單宣傳：依據(jù)講座主題設(shè)計傳單（注明主題、主講人簡介、時間、地

點等），分派人員掃樓，或在食堂、圖書館四周分發(fā)。

時間：99月月019,20日中午

②

掃樓宣傳

時間：99月月919日晚88點開頭

③

海報宣傳：與傳媒部合作設(shè)計系列講座總海報及第一次講座分海報，張

貼在宣傳欄。

時間：99月月212日（總海報）；

99月月717日（分海報）

地點：公主樓前海報欄

負責(zé)人：孫培倫

梁程

④

班級宣傳：通過各班團支書，班長通知班里同學(xué)。

時間：99月月929日晚

負責(zé)人：徐揚皓