2022年共享住宿行業(yè)發(fā)展分析

2022年共享住宿行業(yè)發(fā)展分析一、共享住宿概述共享住宿通常是指與酒店對應(yīng)的當(dāng)?shù)孛袼?，由于沒有線下門店，平臺只需撮合房東與房客，使消費(fèi)成本急劇下降；共享住宿具有當(dāng)?shù)靥厣?，能讓游客深入體驗(yàn)當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗；共享住宿讓資源得到合理利用，有利于緩解環(huán)境壓力，打造綠色可持續(xù)的消費(fèi)模式。1、區(qū)別共享住宿，依托互聯(lián)網(wǎng)而發(fā)展，是共享經(jīng)濟(jì)衍生新出現(xiàn)的交易模式，與傳統(tǒng)住宿模式相比，具有商品品類豐富、社交性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，商品品類也是相對豐富的，提供不同的房屋類型，為人們出行提供了更多選擇。傳統(tǒng)住宿與共享住宿的區(qū)別示意圖2、商業(yè)模式共享住宿是共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展新出現(xiàn)的交易模式，共享住宿是依托互聯(lián)網(wǎng)誕生的一個新業(yè)態(tài)，共享住宿平臺是整個共享住宿產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，其商業(yè)模式主要分為C2C模式及B2C模式兩種。C2C模式是指房東將閑置房源通過共享住宿平臺直接銷售房源短期使用權(quán)給房客，共享住宿平臺提供房東和房客的對接渠道，驗(yàn)證雙方信息，制定準(zhǔn)入和運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)，為房東和房客打造良好的交易環(huán)境，并從中收取一定比例的平臺服務(wù)費(fèi)。B2C模式是指共享住宿平臺企業(yè)通過從個人房東、房地產(chǎn)開發(fā)商、房屋中介等批量獲取房源，為其提供托管服務(wù)，對房源進(jìn)行統(tǒng)一配置，同時負(fù)責(zé)房源的日常維護(hù)和經(jīng)營管理，并通過平臺將房源對外租賃，從中收取一定比例傭金。中國共享住宿商業(yè)模式對比二、發(fā)展背景1、政策隨著中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，中國共享住宿行業(yè)開始映入國民的視野中，近些年中國共享住宿行業(yè)快速發(fā)展，中國政府也是相繼出臺了相關(guān)行業(yè)政策，對中國共享住宿行業(yè)起到扶持和幫助作用，2020年中國文化和旅游部等十三部門發(fā)布了《關(guān)于支持新業(yè)態(tài)新模式健康發(fā)展激活消費(fèi)市場帶動擴(kuò)大就業(yè)的意見》中指出，推動形成高質(zhì)量的生活服務(wù)要素供給新體系,鼓勵共享出行、餐飲外賣、團(tuán)購,在線購藥、共享住宿,文化旅游等領(lǐng)域產(chǎn)品智能化升級和商業(yè)模式創(chuàng)新,發(fā)展生活消費(fèi)新方式,培育線上高端品牌,這是“共享住宿”首次寫入政府文件。中國共享住宿行業(yè)相關(guān)政策2、經(jīng)濟(jì)因素近些年，中國住宿服務(wù)人均支出受到疫情居家隔離政策影響，支出情況有所下降，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國人均住宿消費(fèi)支出為182.9元，人均共享住宿支出為10.8元，共享服務(wù)占比5.9%。未來隨著中國政策扶持和疫情態(tài)勢的放緩，中國人均住宿服務(wù)支出情況會有所回暖。2019-2021年中國住宿服務(wù)人均支出情況三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈中國共享住宿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由房源、房東、共享住宿銷售平臺、第三方系統(tǒng)支持服務(wù)、房客等5部分組成。首先房源是共享住宿行業(yè)的供給端。其次共享住宿房東主要由個人業(yè)主、小B商戶及平臺托管三大主體組成。共享住宿銷售平臺是由共享住宿平臺和OTA(在線旅行社)構(gòu)成。第三方系統(tǒng)支持服務(wù)為房屋裝修、智能家居、支付、征信系統(tǒng)等全程在線。房客是共享住宿產(chǎn)業(yè)鏈的最終消費(fèi)端。中國共享住宿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、下游情況根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國共享住宿用戶規(guī)模近兩年受疫情影響較為嚴(yán)重，用戶規(guī)模直線下降，2020年中國共享住宿用戶規(guī)模為6983萬人，2021年略有回暖，用戶規(guī)模為8141萬人，同比2020年上漲16.58%。未來隨著疫情態(tài)勢的放緩，用戶規(guī)模將會上漲。2017-2021年中國共享住宿用戶規(guī)模變化情況四、中國共享住宿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，中國共享住宿行業(yè)交易規(guī)模呈現(xiàn)直線上漲態(tài)勢，2019年交易規(guī)模為225億元，自2020年以來，中國共享住宿行業(yè)受到疫情及居家隔離的政策影響，國民外出旅游等活動減少，導(dǎo)致交易規(guī)模下降，2021年中國共享住宿交易規(guī)模為152億元，同比2020年下降3.8%。說明中國共享住宿交易規(guī)模與新冠疫情呈現(xiàn)反相關(guān)關(guān)系，隨著未來疫情態(tài)勢的放緩，交易規(guī)模將會逐步上漲。2015-2021年中國共享住宿交易規(guī)模變化情況統(tǒng)計圖2、細(xì)分市場根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國共享經(jīng)濟(jì)細(xì)分市場中，生活服務(wù)占比最重，占比46.41%，占比第二的為生產(chǎn)能力，占比33.53%，知識技能占比第三，占比12.31%，交通出行占比6.36%，共享辦公占比0.57%，共享住宿占比0.41%，共享醫(yī)療占比0.4%。2021年中國共享經(jīng)濟(jì)細(xì)分市場占比情況統(tǒng)計圖根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國共享住宿在2015-2019年之間市場份額總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，自2020年之后，受到疫情的沖擊，共享經(jīng)濟(jì)市場份額呈現(xiàn)下降態(tài)勢，未來隨著中國旅游人數(shù)的回暖，市場份額也將會得到上漲。2015-2021年中國共享住宿占據(jù)共享經(jīng)濟(jì)份額變化情況3、住宿業(yè)占比根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國共享經(jīng)濟(jì)收入占全國住宿業(yè)的比重總體呈現(xiàn)上升趨勢，但在2020年之后呈現(xiàn)下降趨勢，從2017年的4.4%上漲至2021年的5.9%?？傮w上漲1.5%，說明共享住宿在中國住宿業(yè)的份額提升，未來共享住宿也是年輕人出行旅游的主要住宿方式。2017-2021年中國共享經(jīng)濟(jì)收入占全國住宿業(yè)的比重4、融資規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國共享住宿直接融資規(guī)模在2015年至2018年期間規(guī)模較大，2019年我國共享住宿直接融資規(guī)模遭遇了極大幅度的下降，從2018年的33億元下降至2019年的1億元，下降幅度達(dá)95.5%。2020年，融資規(guī)模繼續(xù)下降為1億元，同比2019年下降33.33%。2021年開始上升，融資規(guī)模為6億元。2015-2021年中國共享住宿直接融資規(guī)模變化五、中國共享住宿行業(yè)市場競爭格局隨著共享經(jīng)濟(jì)的不斷成熟、文旅消費(fèi)的升級，共享住宿行業(yè)吸引了越來越多的企業(yè)進(jìn)入，形成了愛彼迎、小豬、途家、木鳥短租、螞蟻短租等一批引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的頭部企業(yè)，市場呈現(xiàn)梯隊(duì)化競爭格局。第一梯隊(duì)企業(yè)具備品牌及規(guī)模優(yōu)勢，市場競爭力較強(qiáng)，代表包括愛彼迎、小豬、途家等。第二梯隊(duì)企業(yè)用戶規(guī)模、房源量、資金規(guī)模均小于第一梯隊(duì)，可提升空間較大。第三梯隊(duì)企業(yè)多為行業(yè)新進(jìn)入者和長尾特色品牌，市場認(rèn)知度較低。近年來，隨著中國共享住宿行業(yè)的熱度逐漸上升，國內(nèi)逐漸出現(xiàn)共享住宿品牌及平臺，主要為途家、安彼迎、小豬等，三家企業(yè)為中國共享住宿行業(yè)的第一梯隊(duì)的重點(diǎn)企業(yè)，填補(bǔ)了中國在共享住宿行業(yè)的空白。中國共享住宿重點(diǎn)企業(yè)及品牌簡介六、未來中國共享住宿行業(yè)發(fā)展趨勢目前中國共享住宿行業(yè)受疫情沖擊較為嚴(yán)重，交易規(guī)模等有所下降，隨著疫情態(tài)勢的放緩，旅游出行人數(shù)的回升，未來中國共享住宿行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大，但中國共享住宿行業(yè)發(fā)展也存在著一定的問題，主要有社會信