2022年變壓器行業(yè)分析

變壓器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2022年變壓器行業(yè)分析一、概述1、定義變壓器是利用電磁感應(yīng)原理來改變交流電壓的裝置，主要由鐵芯(磁芯)和線圈組成，它可將一種電壓轉(zhuǎn)換成相同頻率的另一種電壓，是發(fā)、輸、變、配電系統(tǒng)中的重要設(shè)備之一，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、城市社區(qū)等領(lǐng)域。2、分類變壓器按用途可分為電力變壓器、儀用變壓器、試驗(yàn)變壓器和特種變壓器；按相數(shù)可分為單相變壓器、三相變壓器和多相變壓器；按冷卻介質(zhì)可分為干式變壓器、油浸式變壓器和充氣式變壓器。變壓器的主要分類二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈變壓器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游主要為原材料供應(yīng)商，提供硅鋼片、銅、鋁等原材料；中游為變壓器生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，為下游企業(yè)提供定制化變壓器的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、裝配調(diào)試和售后服務(wù)等，主要應(yīng)用于能源電力、石油化工、冶金、鐵路交通和城市建設(shè)等領(lǐng)域，各細(xì)分行業(yè)呈現(xiàn)出不同的市場(chǎng)需求特點(diǎn)。2016-2022年中國變壓器產(chǎn)量及增速情況2、成本結(jié)構(gòu)從成本結(jié)構(gòu)方面來看，變壓器相關(guān)主要原材料為取向硅鋼、電磁線、絕緣紙板、變壓器油等原材料成本占產(chǎn)品生產(chǎn)成本的比重較大。其中，銅材料成本占比30%，取向硅鋼生產(chǎn)工藝、制造技術(shù)較為復(fù)雜，技術(shù)壁壘較高，取向硅鋼片成本占比為25%。變壓器油成本占變壓器制造成本的比重為15%。變壓器原材料成本結(jié)構(gòu)分布情況三、行業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量隨著近年來我國電力行業(yè)的快速發(fā)展，全社會(huì)用電量的穩(wěn)步增長(zhǎng)，推動(dòng)了我國變壓器需求的增長(zhǎng)，同時(shí)在風(fēng)電及軌道交通快速發(fā)展的推動(dòng)下，我國變壓器產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，受疫情影響，2020年我國變壓器產(chǎn)量為173601.2萬千伏安，同比下降1.1%。隨著我國各地特高壓項(xiàng)目相繼落地及疫情的有效控制，我國電力變壓器市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量將達(dá)194845萬千伏安。2、市場(chǎng)規(guī)模從行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來看，隨著我國變壓器行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也隨之持續(xù)擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2020年我國變壓器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為42億元，同比增長(zhǎng)2.4%，預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)紙75億元。2019-2025年中國變壓器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況3、進(jìn)出口貿(mào)易隨著我國變壓器行業(yè)的不斷發(fā)展，近年來我國變壓器進(jìn)口規(guī)模整體呈下降趨勢(shì)，出口規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，截至2022年11月，我國變壓器進(jìn)口量為8.61億個(gè)，同比下降16.1%；進(jìn)口金額為6.54億美元，同比下降13.5%；出口量為29.82億個(gè)，同比下降2.8%；出口金額為40.23億美元，同比增長(zhǎng)23.1%。2017-2022年11月中國變壓器進(jìn)出口貿(mào)易情況中國變壓器行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表從出口分布來看，2022年1-11月我國變壓器出口量中，占比前三的地區(qū)分別為中國香港、越南和日本，占比分別為38.1%、7.1%和6.4%。2022年1-11月中國變壓器出口量地區(qū)分布情況四、發(fā)展背景1、政策變壓器作為我國電力系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)設(shè)備之一，其發(fā)展一直備受國家的關(guān)注。近年來，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，例如《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-2020年)》、《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃(2015-2020年)》、《中國制造2025》等一系列戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)，促進(jìn)輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品及其制造過程的智能化水平不斷提高，為變壓器行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了良好的政策支持。2、社會(huì)隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，近年來我國全社會(huì)用電量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，變壓器作為我國電力系統(tǒng)中重要的基礎(chǔ)設(shè)備，持續(xù)增長(zhǎng)的用電需求催生了龐大的變壓器需求市場(chǎng)，推動(dòng)了我國變壓器行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，截至2022年11月，我國全社會(huì)用電量達(dá)78588億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.8%。2015-2022年11月中國全社會(huì)用電量及增速情況2015-2021年特別電工變壓器業(yè)務(wù)營收情況五、重點(diǎn)企業(yè)1、市場(chǎng)格局目前，我國變壓器行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)格局較為分散，具體來看，2020年我國變壓器行業(yè)CR3僅為6.43左右，其中特變電工占比最高，為4.09%，其次為許繼電氣和保變電氣，占比分別Wie1.43%和0.91%。2020年中國變壓器行業(yè)市場(chǎng)格局分布情況2、重點(diǎn)企業(yè)特變電工是一家為全球能源事業(yè)提供系統(tǒng)解決方案的服務(wù)商，是國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)和中國大型能源裝備制造企業(yè)，公司主營業(yè)務(wù)包括輸變電業(yè)務(wù)、新能源業(yè)務(wù)及能源業(yè)務(wù)，其中輸變電業(yè)務(wù)主要包括變壓器、電線電纜及其他輸變電產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，輸變電國際成套系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)等是我國變壓器行業(yè)主要龍頭上市企業(yè)之一，據(jù)資料顯示，2021年公司變壓器業(yè)務(wù)營收為109.26億元，同比下降0.01%，毛利率為18.72%。責(zé)任編輯：羅綺萍_HN378標(biāo)簽標(biāo)簽六、發(fā)展趨勢(shì)1、高電壓、大容量的方向發(fā)展近年來，我國用電需求快速增長(zhǎng)，其中工業(yè)用電占比超半數(shù)以上，而工業(yè)用電高能耗及長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)作的特性要求電量的供應(yīng)需保持穩(wěn)定、充足，因此，大容量、遠(yuǎn)距離的輸電是我國電力發(fā)展的主要方向，跨區(qū)域的電耗也決定了提高電壓等級(jí)成為輸電技術(shù)的主要發(fā)展方向。超高壓、特高壓輸電具有遠(yuǎn)距離、大容量、低損耗、少占地的綜合優(yōu)勢(shì)，可以大幅度提高電網(wǎng)自身的安全性、可靠性、靈活性和經(jīng)濟(jì)性。超高壓、特高壓行業(yè)的發(fā)展有利于優(yōu)化我國電網(wǎng)和電源布局，促進(jìn)電力工業(yè)整體和區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，能夠有效地實(shí)現(xiàn)能源和資源的配置。因此，建設(shè)超高壓、特高壓電網(wǎng)成為我國電力發(fā)展的必然趨勢(shì)，而為了適應(yīng)我國輸電技術(shù)的發(fā)展，我國變壓器也將向著高電壓、大容量的方向發(fā)展。2、適配新型電力系統(tǒng)隨著我國提出“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)以來，國內(nèi)新能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)持續(xù)加速。電力領(lǐng)域是我國碳排放的重要來源，為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，自“十四五”開始風(fēng)電、光伏等新能源有望成為主要的電力裝機(jī)增量。但新能源如風(fēng)能、太陽能等存在供應(yīng)不穩(wěn)定、波動(dòng)大的缺點(diǎn)，分布式電源的并網(wǎng)也對(duì)電網(wǎng)提出新的挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對(duì)由此產(chǎn)生的復(fù)雜情況，電網(wǎng)將向各環(huán)節(jié)數(shù)字化、調(diào)度環(huán)節(jié)智能化的柔性電網(wǎng)發(fā)展?？紤]到新能源發(fā)電具有波動(dòng)性的特征，我國逐步形成了以柔性直流為代表的新型輸電技術(shù)，具備平穩(wěn)輸電波動(dòng)性和上千公里遠(yuǎn)距離輸送的能力。因此，在以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)