中國家具行業(yè)市場前景研究報告

中國家俱行業(yè)市場前景研究匯報中商情報網(wǎng)訊：家俱行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)主要民生產(chǎn)業(yè)和具備顯著國際競爭力產(chǎn)業(yè)，在滿足消費(fèi)需求、提升生活品質(zhì)、促進(jìn)國際貿(mào)易、充分吸納就業(yè)、推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)、構(gòu)建友好社會等方面起到主要作用。伴隨居民收入水平提升，以及對居住環(huán)境逐步重視，消費(fèi)者對家俱家居用具個性化需求日益增加。定制家俱憑借對家居空間高效利用、能充分表現(xiàn)消費(fèi)者個性化消費(fèi)需要、當(dāng)代感強(qiáng)等特點(diǎn)，成為近年來家俱消費(fèi)領(lǐng)域中新快速增加點(diǎn)。《中國家俱行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出家俱行業(yè)“十三五”期間主要目標(biāo)：家俱行業(yè)要主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，加緊轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，保持行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。進(jìn)入中高速發(fā)展階段后，穩(wěn)中求進(jìn)將是家俱行業(yè)發(fā)展總基調(diào)，保持主營業(yè)務(wù)收入年均9%-10%左右增加。家俱行業(yè)要深入加強(qiáng)貿(mào)易交流，適應(yīng)全新國際形勢，充分打造行業(yè)協(xié)力，主動應(yīng)對貿(mào)易摩擦，提升產(chǎn)品附加值和對外貿(mào)易水平。要繼續(xù)鞏固和提升中國家俱在國際市場主導(dǎo)地位，保持家俱出口值年均3%-5%增加。家俱行業(yè)要挖掘細(xì)分領(lǐng)域、深耕國內(nèi)市場。要充分消化和了解國家政策規(guī)劃，不停調(diào)整行業(yè)發(fā)展方向，適應(yīng)人民群眾多樣化消費(fèi)需求。要繼續(xù)擴(kuò)大消費(fèi)需求，釋放消費(fèi)潛力，保持家俱類商品零售額年均8%-10%增加。而且對盈利水平有了明確規(guī)劃，保持家俱行業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤率年均達(dá)成6%左右，保持利潤總額年均15%以上增加。一、家俱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從家俱產(chǎn)業(yè)鏈分析來看，家俱產(chǎn)品種類不一樣，所對應(yīng)上游產(chǎn)業(yè)也不一樣。木制家俱制造業(yè)上游主要為木材加工業(yè)，所選木材產(chǎn)地、品種會對家俱成本產(chǎn)生不一樣影響。床墊制造業(yè)上游為鋼材、海綿和紡織等原材料制造業(yè)，這些原材料市場化程度高，為床墊制造提供了充分保障；另外，新材料新技術(shù)應(yīng)用為生產(chǎn)新型床墊提供了可能。家俱制造行業(yè)下游為各類銷售終端，主要包含專業(yè)家俱專賣市場、超市、實(shí)體店等，著名專業(yè)家居市場有宜家家居、索菲亞、紅蘋果家俱等。伴隨城市化進(jìn)程加緊，家俱銷售終端覆蓋領(lǐng)域不停擴(kuò)張，對消費(fèi)者影響力也不停增強(qiáng)，銷售商種類和數(shù)量增多、銷售方式多元化有利于家俱產(chǎn)品終端消費(fèi)。家俱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖資料起源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理二、中國家俱行業(yè)發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況1.家俱行業(yè)企業(yè)數(shù)量數(shù)據(jù)顯示：截止底，我國家俱行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)成6000家，與上年相比增加39家。同時虧損企業(yè)608家，比上年同期增加108家，虧損面為10.13%。中國家俱行業(yè)整體虧損總額不停增加，虧損總額已經(jīng)達(dá)成22.5億元，比同期增加3.2億元。數(shù)據(jù)起源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2.家俱行業(yè)收入情況依照中商產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，我國家俱行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入9056億元，同比增加10.1%，與上年相比下降1.5個百分點(diǎn)?；仡?家俱制造業(yè)營業(yè)收入情況：近六年來，我國家俱制造業(yè)營業(yè)收入保持穩(wěn)步上漲，但-，我國家俱制造業(yè)營業(yè)收入增加速度逐年下降，增速卻意外反彈，提升0.5個百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)起源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理3.家俱行業(yè)利潤統(tǒng)計近年來，我國家俱制造業(yè)利潤總額與營業(yè)收入同時，保持穩(wěn)定上漲。家俱行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額達(dá)成565.2億元，同比增加9.3%，與上年相比增加1.4個百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)起源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理4.家俱制造業(yè)盈利能力近年來，我國家俱行業(yè)盈利能力趨于穩(wěn)定，，我國家俱行業(yè)毛利率達(dá)成15.5%,與上年相比提升0.4個百分點(diǎn)，家俱行業(yè)銷售利潤率達(dá)成6.2%。與上年相比微降0.1個百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)起源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理5.家俱行業(yè)零售情況從-間，我國家俱類零售整體保持平穩(wěn)增加趨勢。-全國家俱類零售額連續(xù)增加，零售總額達(dá)2809億元，相比2781億元增加了28億元，依照中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，全國家俱類消費(fèi)將繼續(xù)保持穩(wěn)中有長趨勢，預(yù)計全國家俱類零售額將突破3000億元。數(shù)據(jù)起源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院我國商品消費(fèi)總額為326618億元，同比增加10.2%。經(jīng)統(tǒng)計整理，-家俱類消費(fèi)占商品零售比重相對穩(wěn)定，比重基本維持在0.9%左右。預(yù)計家俱類消費(fèi)在商品零售中占比會在0.86%左右。數(shù)據(jù)起源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院三、家俱行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析1、歐派家居歐派家居是定制家俱領(lǐng)域代表性企業(yè)，近年來平均保持30%以上年復(fù)合增加率，在家居業(yè)總市值排名第一。制訂了包含“大家居、信息化、歐鉑麗”以及“終端優(yōu)化”三馬一車戰(zhàn)略，打造以大家居為中心，以全流程信息化體系以及基地化服務(wù)體系為支撐歐派制造十年規(guī)劃。截止底，企業(yè)擁有直營店19家、經(jīng)銷商3331家、加盟店4710家。龐大專賣店數(shù)量加上強(qiáng)大服務(wù)培訓(xùn)支持和完善考評系統(tǒng)奠定了未來歐派家居營收穩(wěn)步提升基礎(chǔ)。歐派家居業(yè)績保持較快增加，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入97.10億元，同比增加36.11%，歸屬于上市企業(yè)股東凈利潤13.00億元，同比增加36.92%?；久抗墒找孑^上年同期增加26.38%。近六年歐派家居業(yè)績從平穩(wěn)增加到加速增加，年均復(fù)合增加率高達(dá)27.53%。數(shù)據(jù)起源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理歐派家居擁有多品類家俱定制化優(yōu)勢。在以來，歐派家居以定制櫥柜為主要發(fā)展根本。歐派家居97.10億元主營收入當(dāng)中，櫥柜占比56%，在櫥柜行業(yè)可比企業(yè)中排名領(lǐng)先。在歐派家居收入中衣柜和廚柜分別占比56%和35%，占據(jù)企業(yè)收入9成以上。數(shù)據(jù)起源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)統(tǒng)計，到歐派衣柜總經(jīng)銷商數(shù)量為1561家，櫥衣綜合經(jīng)銷商數(shù)量為718家，衣柜獨(dú)立經(jīng)銷商數(shù)量為843家。歐派櫥柜A級、B級、C級城市店面數(shù)量占比分別為13%、26%、61%，歐派衣柜A級、B級、C級城市店面數(shù)量占比分別為15%、29%、56%。數(shù)據(jù)起源：企業(yè)年報2、索菲亞索菲亞是國內(nèi)定制衣柜領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，主要從事全屋定制家俱及配套家居產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)及銷售，為消費(fèi)者提供全屋定制空間處理方案，產(chǎn)品主要品牌為“索菲亞”全屋定制、司米“定制櫥柜”、米蘭納MILANA定制木門、華鶴定制木門以及易福諾地板。從到企業(yè)主營營收來看，年均復(fù)合增加率達(dá)成38.21%。整年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入61.62億元，同比增加36.02%；利潤總額11.82億元，同比增加42.25%。歸母凈利潤9.06億元，同比增加36.37%。企業(yè)新開衣柜櫥柜門店各200家，衣柜櫥柜獨(dú)立專賣店數(shù)量已靠近3000家。數(shù)據(jù)起源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理索菲亞到衣柜業(yè)務(wù)營收分別為23.1億元、30.7億元、40.8億元和51.57億元，在擁有一定規(guī)模情況下，依然保持較快增加勢頭，擁有亞洲定制衣柜企業(yè)第一條投入使用柔性生產(chǎn)線。。數(shù)據(jù)起源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理3、尚品宅配企業(yè)是國內(nèi)定制家居龍頭之一，以圓方軟件信息化技術(shù)、云計算、大數(shù)據(jù)應(yīng)用為驅(qū)動，依靠新房網(wǎng)O2O互聯(lián)網(wǎng)營銷平臺，以及佛山維尚大規(guī)模定制柔性化生產(chǎn)，企業(yè)未來成長路徑清楚。O2O+ShoppingMall渠道布局模式為行業(yè)獨(dú)創(chuàng)，線上線下融合引流效率顯著。經(jīng)歷前兩年直營布局，企業(yè)已進(jìn)入業(yè)績提升收獲期，伴隨未來加盟門店快速拓展，銷售費(fèi)用率有望逐步降低，盈利能力步入上升通道。3月7日，企業(yè)在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入532,344.71萬元，較上年同期增加32.23%；歸屬于企業(yè)股東凈利潤38,004.50萬元，較上年同期增加48.74%?？v觀-尚品宅配業(yè)績情況，近六年尚品宅配經(jīng)營收入和利潤都展現(xiàn)快速增加趨勢，年均復(fù)合增加率分別為48.31%和37.96%。截至12月底，企業(yè)加盟店總數(shù)已達(dá)1557個（含在裝修店面），相比12月底凈增加了476家。同時企業(yè)穩(wěn)定推進(jìn)直營門店布局，截至12月底，企業(yè)直營店總數(shù)已到85個，相比12月底凈增加了9個。底已經(jīng)有購物中心店鋪886家（含正在裝修店鋪）。其中，直營店中購物中心店已達(dá)63家，O店達(dá)15家，分別占直營門店總數(shù)74%和18%；加盟店中購物中心店已達(dá)823家（含正在裝修店鋪），在一線至五線城市加盟店中，購物中心店數(shù)量占比依次82%、79%、73%、55%、32%。數(shù)據(jù)起源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理在定制家俱第一梯隊(duì)龍頭企業(yè)中，尚品宅配毛利率最高，這主要是因?yàn)閮煞矫嬖颍阂?、直營銷售占比較高，尚品宅配效仿宜家開大店成功模式，直營店收入占比較大；二、企業(yè)提供軟件及技術(shù)服務(wù)和O2O引流服務(wù)，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)毛利率都高達(dá)85%以上。尚品宅配定制家俱產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入42.81億元，占企業(yè)總主營業(yè)務(wù)收入81%；配套家俱產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入7.85億元，占比15%。數(shù)據(jù)起源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理4、好萊客企業(yè)主要從事全屋定制家居及其配套家俱設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)定制家居整體處理方案提供商。主要產(chǎn)品包含但不限于整體衣柜、整體衣帽間、整體書柜、整體電視柜、整體酒柜、榻榻米及其它配套產(chǎn)品等。因?yàn)樾畔⒒?、智能化水平提升與供給鏈深入優(yōu)化，板材利用率、人均效率等指標(biāo)都有所改進(jìn)。，企業(yè)有效執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)營管理方法，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增加，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.63億元，同比增加30.02%；歸母凈利潤3.48億元，同比增加37.95%。其中企業(yè)整體衣柜業(yè)務(wù)收入17.93億元，占企業(yè)總主營業(yè)務(wù)收入96.24%。，企業(yè)凈增加經(jīng)銷門店超出250家。截止匯報期末，企業(yè)經(jīng)銷商數(shù)量逾1,000個，經(jīng)銷商門店數(shù)量逾1,500家（含裝修）?？v觀-好萊客業(yè)績情況，近六年好萊客經(jīng)營收入和利潤都展現(xiàn)快速增加趨勢，年均復(fù)合增加率分別為32.56%和42.01%。數(shù)據(jù)起源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理四、中國家俱行業(yè)發(fā)展趨勢我國家俱行業(yè)經(jīng)過三十幾年發(fā)展，家俱產(chǎn)品種類越來越豐富，產(chǎn)品格調(diào)越來越多樣化，產(chǎn)品競爭也進(jìn)入了品牌競爭時代。國內(nèi)家俱消費(fèi)將展現(xiàn)“兩極化”發(fā)展趨勢，一極是高檔家俱消費(fèi)方興未艾，另一極是平價家俱產(chǎn)品流行。1、定制家俱在家俱行業(yè)市場地位將大幅提升伴隨我國中產(chǎn)階級數(shù)量急劇增加，中高端消費(fèi)群體逐步涌現(xiàn)。國內(nèi)越來越多消費(fèi)群體開始關(guān)注居家整體生活藝術(shù)，舊式成品家俱已不能滿足消費(fèi)者對個性化生活追求，人們更喜歡在居家生活中加入更多自主創(chuàng)意與特色，這使得人們對全屋定制家俱需求展現(xiàn)上升趨勢。近年來，定制家俱行業(yè)開始步入快速成長發(fā)展階段。伴隨國內(nèi)居民生活水平和文化水平提升，80、90后適婚人群逐步成為消費(fèi)主力，對家居環(huán)境自主設(shè)計意識將日益增強(qiáng)，同時伴隨包含保障性住房在內(nèi)小戶型住宅增多，定制家俱因兼顧了實(shí)用性與空間利用率，又能充分展現(xiàn)出消費(fèi)者對個性、時尚、舒適追求，從而走俏家俱消費(fèi)市場，市場份額及市場地位將不停提升。2、價格競爭逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槠放聘偁幇殡S居民收入水平不停提升，我國消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣也不停改變。家俱行業(yè)由過去計劃經(jīng)濟(jì)時代賣方市場，逐步發(fā)展到以價格競爭為主買方市場，現(xiàn)在正在處于價格競爭向品牌競爭過渡階段。價格競爭和品牌競爭都是家俱企業(yè)參加市場競爭主要伎倆，不過價格競爭著眼于現(xiàn)在和生存，是有下限競爭，品牌競爭著眼于未來和發(fā)展，是不停由低級向高級發(fā)展改變競爭，是一個無止境競爭。其中包含形象、產(chǎn)品、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、市場保護(hù)等很多內(nèi)容。在現(xiàn)在家俱產(chǎn)品信息不對稱情況下，品牌家俱一定程度上代表了產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)能力，越來越多消費(fèi)者傾向于選擇著名品牌家俱；另外，家俱行業(yè)品牌建設(shè)正在經(jīng)歷從低級到高級發(fā)展改變，正在經(jīng)歷從理性到感性發(fā)展改變，正在向縱深發(fā)展，這種縱深發(fā)展表現(xiàn)在從重視銷售產(chǎn)品到重視服務(wù)，從做形象到做文化，從做品牌著名度到提升品牌認(rèn)知度等方面，這種家俱行業(yè)改變本身也帶動了消費(fèi)者理性選擇品牌家俱。3、借助工業(yè)4.0時代智能制造技術(shù)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)家俱行業(yè)正處于定制家俱大規(guī)模取代傳統(tǒng)成品家俱變革時期，傳統(tǒng)上家俱行業(yè)經(jīng)過機(jī)械化生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)家俱產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)