2023年奶牛養(yǎng)殖競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析

2023年奶牛養(yǎng)殖競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析

內(nèi)容概要：我國(guó)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)主要有優(yōu)然牧業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)、中國(guó)圣牧等。按原料奶產(chǎn)量來看，我國(guó)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)原奶供應(yīng)中，CR4占比在15%左右，現(xiàn)階段，我國(guó)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，存在較大的成長(zhǎng)空間，隨著我國(guó)乳業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，乳制品持續(xù)增長(zhǎng)的需求，將會(huì)通過產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)到上游奶牛養(yǎng)殖行業(yè)，不斷推動(dòng)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展，通過環(huán)境、技術(shù)、工藝等方式，持續(xù)提升原奶產(chǎn)量，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。一、國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：下游市場(chǎng)需求高增帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，市場(chǎng)集中度有待進(jìn)一步提升近年來，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，人民生活水平大幅提高，對(duì)養(yǎng)生、健康的生活方式愈發(fā)重視，尤其是疫情以來，國(guó)民健康意識(shí)普遍提高，倡導(dǎo)科學(xué)飲食和營(yíng)養(yǎng)均衡，增加綠色健康消費(fèi)，對(duì)于乳制品的需求也在持續(xù)增長(zhǎng)。原奶作為乳制品的重要原材料，其奶牛的養(yǎng)殖環(huán)境和養(yǎng)殖技術(shù)的好壞，對(duì)原奶的產(chǎn)量有著非常重要的影響。在乳制品高需求的拉動(dòng)下，各企業(yè)加快奶牛養(yǎng)殖的布局力度，通過持續(xù)加大研發(fā)投入，提高生產(chǎn)技術(shù)，并積極推進(jìn)智能化的牧場(chǎng)管理，穩(wěn)步提升原奶產(chǎn)量。目前，我國(guó)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)主要有優(yōu)然牧業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)、中國(guó)圣牧等。在2021年期間，優(yōu)然牧業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)、原生態(tài)乳業(yè)、中國(guó)圣牧的原奶產(chǎn)量較為領(lǐng)先，分別占據(jù)5.4%、4.37%、2.36%、1.63%的市場(chǎng)份額。按原料奶產(chǎn)量來看，我國(guó)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)原奶供應(yīng)中，CR4占比在15%左右，從乳制品下游行業(yè)來看，乳制品加工業(yè)的CR3達(dá)到了50%?？傮w上，我國(guó)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)集中度低，行業(yè)較為分散，集中度有待進(jìn)一步提升。相比之下，乳業(yè)發(fā)展較為成熟的美國(guó)，乳業(yè)上下游結(jié)構(gòu)恰恰相反，美國(guó)的奶牛養(yǎng)殖行業(yè)以奶牛養(yǎng)殖為主導(dǎo)，奶牛養(yǎng)殖行業(yè)的CR3占比達(dá)到50%，而乳企CR3僅為22%?，F(xiàn)階段，我國(guó)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，存在較大的成長(zhǎng)空間，隨著我國(guó)乳業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，乳制品持續(xù)增長(zhǎng)的需求，將會(huì)通過產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)到上游奶牛養(yǎng)殖行業(yè)，不斷推動(dòng)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展，通過環(huán)境、技術(shù)、工藝等方式，持續(xù)提升原奶產(chǎn)量，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。在終端需求穩(wěn)步提升，行業(yè)快速升級(jí)的背景下，穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的生鮮乳是乳制品企業(yè)發(fā)展的基石。近年來，蒙牛、伊利、新希望等頭部乳企紛紛借助股權(quán)投資或者戰(zhàn)略合作等方式布局上游大型牧場(chǎng)，加深了上游牧場(chǎng)與下游乳企的綁定關(guān)系，形成自控牧場(chǎng)的陣營(yíng)。其中蒙牛通過多次企業(yè)收購(gòu)的形式，成為現(xiàn)代牧業(yè)的第一股東，為企業(yè)提供穩(wěn)定的原奶供應(yīng)，進(jìn)一步加深了上下游產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)系，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展。在下游市場(chǎng)高需求的拉動(dòng)下，各企業(yè)加快牧場(chǎng)擴(kuò)建，持續(xù)提升奶牛養(yǎng)殖的技術(shù)和配套設(shè)施，奶牛的產(chǎn)量也在持續(xù)增長(zhǎng)。在我國(guó)前十大牧場(chǎng)中，排名首位的澳亞牧場(chǎng)成母牛單產(chǎn)量達(dá)到13噸左右，排名第十的越秀輝山成母牛單產(chǎn)量也達(dá)到8.5噸左右。隨著我國(guó)乳業(yè)的持續(xù)發(fā)展，各項(xiàng)技術(shù)的不斷優(yōu)化，奶牛養(yǎng)殖的各類設(shè)施穩(wěn)步完善，行業(yè)也將得到進(jìn)一步發(fā)展，推動(dòng)原奶產(chǎn)量持續(xù)高增。二、重點(diǎn)企業(yè)分析：穩(wěn)步推進(jìn)養(yǎng)殖牧場(chǎng)建設(shè)，加快上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展1、優(yōu)然牧業(yè)：持續(xù)完善乳業(yè)上游全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展布局，積極推進(jìn)養(yǎng)殖牧場(chǎng)建設(shè)工作優(yōu)然牧業(yè)成立于1984年，于2015年從伊利集團(tuán)中分拆，2020年1月，優(yōu)然牧業(yè)并購(gòu)了從事奶牛養(yǎng)殖和繁育業(yè)務(wù)的賽科星58.36%股權(quán)，成為中國(guó)最大的奶牛養(yǎng)殖企業(yè)。2021年6月，優(yōu)然牧業(yè)在港交所成功上市，是目前全球最大的原料奶供應(yīng)商。優(yōu)然牧業(yè)主要是為乳制品生產(chǎn)商提供優(yōu)質(zhì)原料并向牧場(chǎng)提供反芻動(dòng)物養(yǎng)殖產(chǎn)品(主要為飼料)及服務(wù)，是國(guó)內(nèi)唯一一家覆蓋乳業(yè)上游全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，業(yè)務(wù)范圍包括育種、草業(yè)、飼料以及奶牛養(yǎng)殖、生產(chǎn)等。優(yōu)然牧業(yè)采用種養(yǎng)結(jié)合模式，涵蓋粗飼料種植與貿(mào)易、飼料加工、奶牛育種及原料奶生產(chǎn)。現(xiàn)代化的科學(xué)育種業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提高了奶牛的繁殖率和原料奶產(chǎn)量，飼料業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)的飼料，穩(wěn)步助力奶牛的生長(zhǎng)和生活，優(yōu)然牧業(yè)不斷優(yōu)化飼料配方，通過改良飼料和育種技術(shù)，不斷提高原料奶的質(zhì)量和產(chǎn)量。優(yōu)然牧業(yè)通過多年的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了資源、技術(shù)、人才共享，促進(jìn)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，逐步形成了乳業(yè)上游全產(chǎn)業(yè)鏈的模式，推動(dòng)中國(guó)上游乳業(yè)市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展。作為中國(guó)首批進(jìn)入奶牛養(yǎng)殖市場(chǎng)的企業(yè)，優(yōu)然牧業(yè)在牧場(chǎng)的選址上具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)內(nèi)率先掌握了適合養(yǎng)殖奶牛和生產(chǎn)飼料，并可進(jìn)行進(jìn)一步擴(kuò)張的牧場(chǎng)場(chǎng)地。優(yōu)然牧業(yè)收購(gòu)整合賽科星和恒天然中國(guó)牧場(chǎng)后，目前在中國(guó)16個(gè)省市、自治區(qū)運(yùn)營(yíng)共75個(gè)大型現(xiàn)代化牧場(chǎng)，總面積達(dá)3600萬平方米，養(yǎng)殖的良種荷斯坦奶牛和娟珊牛合計(jì)超41萬頭，其中48個(gè)牧場(chǎng)(占優(yōu)然總牧場(chǎng)數(shù)的65.8%)存欄量超5000頭。為進(jìn)一步提升企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)然牧業(yè)積極開展牧場(chǎng)新建工作，新建牧場(chǎng)主要分布在內(nèi)蒙古、河南等省份，部分新建牧場(chǎng)在2022年相繼投產(chǎn)，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展帶來充足的優(yōu)然牧業(yè)的牧場(chǎng)絕大多數(shù)分布在中國(guó)黃金奶源帶(北緯40-50度)，這個(gè)區(qū)域的天然環(huán)境良好(環(huán)境干凈、天氣溫和、陽(yáng)光充足、自然資源豐富)，非常適宜粗飼料種植和奶牛養(yǎng)殖。為了給客戶提供最新鮮的原奶和最便捷的服務(wù)，優(yōu)然的牧場(chǎng)的選址，通常位于距重要客戶最近的加工廠約100公里的范圍內(nèi)。從現(xiàn)有牧場(chǎng)分布情況來看，優(yōu)然牧業(yè)牧場(chǎng)主要集中分布在內(nèi)蒙地區(qū)，其占比達(dá)到48%左右，其次是東北地區(qū)和華北地區(qū)，占比分別為此外，優(yōu)然牧業(yè)還通過布局特色生鮮乳以及優(yōu)質(zhì)生鮮乳產(chǎn)品，充分迎合中國(guó)乳制品行業(yè)高端化的趨勢(shì)。企業(yè)所推出的特色生鮮乳涵蓋娟姍奶、DHA奶、A2奶及有機(jī)奶，能夠滿足客戶對(duì)高端乳制品多樣化以及日益增長(zhǎng)的需求。特色生鮮乳幫助公司實(shí)現(xiàn)了差異化競(jìng)爭(zhēng)，提高了公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)使公司有能力滿足不同下游乳制品企業(yè)的生產(chǎn)需求。2、現(xiàn)代牧業(yè)：加強(qiáng)乳業(yè)合作鏈接，實(shí)現(xiàn)上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展現(xiàn)代牧業(yè)成立于2005年9月，于2010年11月在港交所成功上市，成為全球第一家以奶牛養(yǎng)殖資源上市的企業(yè)，是中國(guó)領(lǐng)先的乳牛畜牧營(yíng)運(yùn)商及原料奶生產(chǎn)商。自2005年成立至今，現(xiàn)代牧業(yè)專注于奶牛的養(yǎng)殖以及原奶的生產(chǎn)業(yè)務(wù)，2020年12月，公司發(fā)布五年領(lǐng)跑計(jì)劃，提出至2025年奶牛存欄增長(zhǎng)至50萬頭以上，年產(chǎn)鮮奶達(dá)360萬噸。公司產(chǎn)品在2014-2021年連續(xù)在世界食品質(zhì)量評(píng)鑒大會(huì)中獲得金獎(jiǎng)，并在2021年4月獲評(píng)首批“現(xiàn)代奶業(yè)評(píng)價(jià)定級(jí)奶牛場(chǎng)”?，F(xiàn)代牧業(yè)多年來深耕“種植、養(yǎng)殖、加工一體化”的生產(chǎn)模式，將規(guī)?；翀?chǎng)建在配套牧草場(chǎng)里，現(xiàn)代化的加工廠建在規(guī)模化的牧場(chǎng)里，實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈、各環(huán)節(jié)零距離無縫銜接。公司的第一大股東蒙牛持股超39%，是公司的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴；公司第二大股東新乳業(yè)間接持股超8%，同樣是公司的重要戰(zhàn)略合作伙伴。公司與蒙牛股份、新乳業(yè)等乳企簽訂原奶供銷協(xié)議，通過每年提供穩(wěn)定比例的優(yōu)質(zhì)原奶的方式，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)上下游板塊的龍頭合作，增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展?，F(xiàn)代牧業(yè)以其自身優(yōu)質(zhì)奶源基地和全國(guó)布局作為公司開拓下游業(yè)務(wù)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，銷售網(wǎng)絡(luò)從大城市到小城市，產(chǎn)品從普通奶到高附加值的奶產(chǎn)品。同時(shí)，公司依托蒙牛成熟的市場(chǎng)營(yíng)銷策略和穩(wěn)定的銷售渠道，采用差異化的市場(chǎng)策略，在原有銷售渠道的基礎(chǔ)上，加大力度主攻國(guó)內(nèi)三、四線城市，穩(wěn)步推進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。公司首創(chuàng)“種養(yǎng)加一體化、零距離2小時(shí)”的生產(chǎn)模式，是中國(guó)首家一體化生產(chǎn)模式并通過SGS認(rèn)證的企業(yè)?！扒澳梁髲S”模式實(shí)現(xiàn)了2小時(shí)快速加工工藝，原料奶省去了存儲(chǔ)運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)，充分保留了牛奶中的營(yíng)養(yǎng)和生物活性物質(zhì)，成為國(guó)內(nèi)首家巴氏殺菌奶和UHT滅菌奶同時(shí)通過國(guó)家“優(yōu)質(zhì)乳工程”驗(yàn)收的企業(yè)。受益于現(xiàn)代牧業(yè)智能化的牧場(chǎng)管理、干凈舒適的奶牛生產(chǎn)環(huán)節(jié)、優(yōu)良的擠奶育種技術(shù)，使得公司成乳牛單產(chǎn)和年產(chǎn)奶量持續(xù)穩(wěn)步提升，牛群規(guī)模也在不斷增長(zhǎng)。2021年現(xiàn)代牧業(yè)青年牛和犢牛的規(guī)模同比增長(zhǎng)了52.46%，成乳牛的規(guī)模同比增長(zhǎng)了35.32%。現(xiàn)代牧業(yè)收購(gòu)中元、富源后，在全