分析報(bào)告 車燈 歐美市場(chǎng)篇 -2022-07-零部件

分析報(bào)告車燈(歐美市場(chǎng)篇)-MarkLines全球汽車產(chǎn)業(yè)平臺(tái)分析報(bào)告車燈(歐美市場(chǎng)篇)主要供應(yīng)商的業(yè)務(wù)動(dòng)向■供應(yīng)商名單■引?■Ⅰ.概要■Ⅱ.主要車燈供應(yīng)商在全球的業(yè)務(wù)情況(歐美供應(yīng)商)■Ⅲ.主要車燈供應(yīng)商和車企客戶?覽(歐美生產(chǎn)車型)■Ⅳ.主要車燈供應(yīng)商的產(chǎn)品配套情況■Ⅴ.主要車燈供應(yīng)商的營(yíng)收對(duì)?■全球業(yè)務(wù)基地分布狀況(細(xì)節(jié))■供應(yīng)商名單馬瑞利汽車照明系統(tǒng)海拉(佛瑞亞)法雷奧2022/07/06偉瑞柯照明系統(tǒng)■參看車燈(日本市場(chǎng)篇)■引言車燈是汽車重要的零部件之?，既要符合交通法規(guī)對(duì)車輛燈光的規(guī)定，?要具備良好的裝飾效果，車燈作為?款車外觀設(shè)計(jì)的?部分直接影響著消費(fèi)、?壽命、高亮度以及點(diǎn)燈速度快等優(yōu)點(diǎn)于?身的LED燈，不僅在家庭照明領(lǐng)域得以普及，也成為車燈的主流配置。最具代表性的照明燈，主要功能是照明，以便駕駛員可以看清前?道路，并提醒其他駕駛員和??意識(shí)到車輛的存在。近年來還出現(xiàn)了許多提升車輛前照燈功能的技術(shù)。其中之?是自適應(yīng)前照燈系統(tǒng)(AFS)。該系統(tǒng)通過將光軸與轉(zhuǎn)向?向聯(lián)動(dòng)并照亮?進(jìn)?向來提高能?度，并根據(jù)近光燈控制彎道上的配光。隨著自動(dòng)制動(dòng)系統(tǒng)和先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)的普及，基于遠(yuǎn)光燈的遠(yuǎn)光燈控制(HBC)系統(tǒng)可以通過共享車載攝像頭的信息自動(dòng)切換近光燈和遠(yuǎn)光燈。結(jié)合AFS系統(tǒng)，有助于進(jìn)?步提高駕駛員的態(tài)勢(shì)感知?平。ADB(自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈系統(tǒng))是在此基礎(chǔ)上發(fā)展而來的?種防眩光遠(yuǎn)光燈，可根據(jù)遠(yuǎn)光燈自動(dòng)控制照明范圍，其遠(yuǎn)距離遠(yuǎn)光燈功能能夠提高前照燈光軸來改善遠(yuǎn)處的能?度，??配光近光燈功能能夠在低速?駛時(shí)擴(kuò)?安全功能。在歐洲市場(chǎng)，馬瑞利和海拉在過去兩年中開始為歐洲市場(chǎng)的豪華汽車配套最先進(jìn)的ADB。說明本報(bào)告主要介紹前照燈、AFS/ADB/HBC、尾燈/后組合燈、高位剎車燈和電?控制單元(ECU、鎮(zhèn)流器/鎮(zhèn)壓器等)五款車燈。不涉及反光板、和車內(nèi)照明燈等車燈相關(guān)零部件。2022年4?末，偉瑞克照明系統(tǒng)公司宣布將把歐美市場(chǎng)的汽車車燈業(yè)務(wù)出售給法國的前端模塊供應(yīng)商彼歐集團(tuán)。由于截至2022年6?，兩家公司仍未宣布轉(zhuǎn)讓?期和新業(yè)務(wù)體系等具體事項(xiàng)，所以本報(bào)告中談及基地、?公司以及合并企業(yè)等相關(guān)公司時(shí)，依然將其歸至偉瑞克照明系統(tǒng)公司旗。2021年，全球五?前照燈供應(yīng)商分別為?系的??制作所和斯坦雷電?、歐系的法雷奧集團(tuán)(包括?系的市光?業(yè))和馬瑞利(Marelli)，以及中國，??制作所、馬瑞利、斯坦雷電?、韓國SLCorporation和法雷奧集團(tuán)是主要供應(yīng)商。其中第Ⅱ章節(jié)詳述的四?歐美系供應(yīng)商集團(tuán)直接為歐美車企配套車燈產(chǎn)品，而排名前三的歐系集團(tuán)--馬瑞利汽車照明公司、海拉和法雷奧/市光?業(yè)擁有本報(bào)告所涉及的5款產(chǎn)品的完整陣容。美系VarrocLighting和奧地利的ZizalaLichtsysteme、亞洲的??制作所及現(xiàn)代摩?斯等僅補(bǔ)充供應(yīng)前照燈和尾燈。馬瑞利汽車照明公司?乎為所有歐美系整車?配套車燈產(chǎn)品。海拉與菲亞特以外的歐洲整車?合作良好，但在為美國整車?配套??競(jìng)爭(zhēng)激烈。法雷奧收購?本市光?業(yè)后預(yù)計(jì)將增加協(xié)同效應(yīng)，此次調(diào)查顯示，法雷奧?前在法國整車?中的地位穩(wěn)固，但在與菲亞特和戴姆勒的配套業(yè)務(wù)仍存在的車燈配套業(yè)務(wù)。下?章節(jié)開始將介紹各供應(yīng)商特點(diǎn)和對(duì)各整車?的配套情況，以進(jìn)?步分析歐美市場(chǎng)車燈產(chǎn)品的現(xiàn)狀?！觫?主要車燈供應(yīng)商在全球的業(yè)務(wù)情況(歐美供應(yīng)商)■馬瑞利歐洲/馬瑞利汽車照明公司httpswwwmarklinescomcnreportallwsw1/231.本附加與原報(bào)告無關(guān);互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)；3.本資料在“行業(yè)報(bào)告資源群”和“知識(shí)星球4.本資料僅限社群內(nèi)部學(xué)習(xí)，如需它用請(qǐng)聯(lián)系1.進(jìn)群即領(lǐng)福利《報(bào)告與資源合編》，內(nèi)有近百行業(yè)、上萬份行2.每日分享學(xué)習(xí)最新6+份精選行研資料；3.群友交流，群主免費(fèi)提供相關(guān)領(lǐng)域行研資料。效業(yè)研究、運(yùn)營(yíng)管理、價(jià)值傳播等計(jì)劃、蓋科技、金融、教育、互聯(lián)2022/7/1112:54分析報(bào)告車燈(歐美市場(chǎng)篇)-MarkLines全球汽車產(chǎn)業(yè)平臺(tái)[企業(yè)概要]馬瑞利歐洲的車燈業(yè)務(wù)部?總部位于意?利。后，瑪涅蒂·馬瑞利收購意?利?型尾燈制造商Seima，2003年車燈照明系統(tǒng)公司成為其全資?公司。CKCK為馬瑞利歐洲/馬瑞利照明系統(tǒng)公司。公司整合后退市，從?不再披露財(cái)務(wù)相關(guān)信息。[?產(chǎn)相關(guān)]。與?歐整車?關(guān)系密切，并在美國獲得通?的以下是過去五年中主要?產(chǎn)基地的新建、擴(kuò)建和整合動(dòng)向：2021年9?，宣布就位于安徽省蕪湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的馬瑞利汽車零部件(蕪湖)有限公司的車燈??簽訂新的擴(kuò)建協(xié)議，新增?區(qū)?積21,000平美國2020年7?，MarelliAutomotiveLightingUSALLC宣布計(jì)劃于2021年1?關(guān)閉密歇根州Clarkston??(員?263?)。計(jì)劃將美國國內(nèi)的汽車車燈制造基地整合到?納?州Pulaski的現(xiàn)有??。墨?哥2020年1?，馬瑞利宣布擴(kuò)建華雷斯(Juarez)?產(chǎn)基地。此次擴(kuò)建包括收購博世之前擁有的?地，引進(jìn)22條?產(chǎn)線和新增758個(gè)就業(yè)崗位，并將前照燈和車燈的年產(chǎn)量(350萬個(gè))增?兩倍。[開發(fā)相關(guān)]車燈業(yè)務(wù)的開發(fā)基地位于意?利、美國和中國，還在英國、法國和?本設(shè)有車燈業(yè)務(wù)的應(yīng)??程基地。新開發(fā)基地中國：2021年12?，馬瑞利汽車照明孝感公司(湖北省孝感市)宣布與?安汽車就建?聯(lián)合創(chuàng)新中?簽署協(xié)議。該中?將設(shè)在重慶?安汽車研發(fā)中?內(nèi)，重點(diǎn)研究汽車照明和計(jì)量??的新技術(shù)。近年來新開發(fā)的產(chǎn)品如下：DSDS4搭載新開發(fā)的ADB(?適應(yīng)遠(yuǎn)光燈系統(tǒng))020年4?，宣布開發(fā)出DSMATRIXLEDVISION前照燈和3D尾燈，能?動(dòng)檢測(cè)汽車前?和對(duì)向車道的交通情況，以防?對(duì)其他車輛造成炫光?擾。全LEDDSMATRIXLEDVISION技術(shù)通過前置攝像頭檢測(cè)到對(duì)向車輛和?駛車輛后關(guān)閉每個(gè)LED燈來避免車燈炫光，讓其他車輛安全通過。該功能由專?矩陣模塊和旋轉(zhuǎn)中?模塊等三個(gè)模塊組成。模塊在旋轉(zhuǎn)的同時(shí)通過預(yù)測(cè)彎道的動(dòng)態(tài)弧形燈追蹤道路路線。阿爾法羅密歐Tonale配備新開發(fā)的ADB(?適應(yīng)遠(yuǎn)光燈系統(tǒng))022年2?，宣布開發(fā)出?適應(yīng)矩陣式全LED前照燈，并為阿爾法羅密歐配套。該前照燈可?動(dòng)檢測(cè)汽車前?和對(duì)向車道的交通情況，以防?對(duì)其他車輛造成炫光?擾。2020年4?，馬瑞利宣布開發(fā)出新款車燈模塊h-Digi。130萬像素高清防眩目遠(yuǎn)光燈能夠?yàn)轳{駛員在路?投射輔助和警告標(biāo)志，道路圖像投[其他]建?智能照明外飾件技術(shù)合作關(guān)系2021年7?，馬瑞利汽車照明與薩瑪汽車系統(tǒng)集團(tuán)(SMRPBV)宣布雙?就在智能照明外飾件??建?技術(shù)合作關(guān)系簽訂了諒解備忘錄(MOU)。隨著先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)和?動(dòng)駕駛的應(yīng)?不斷增加，該產(chǎn)品領(lǐng)域有望不斷進(jìn)?拓展。通過結(jié)合SMRPBV在?型樹脂零部件?產(chǎn)??的高度專業(yè)性和馬瑞利汽車照明在車載照明及集成傳感器領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)，來提供有吸引?的智能照明外飾件產(chǎn)品。主要產(chǎn)品包括智能照明前格柵、智、照明擋泥板和照明?檻板等?！龊＠?佛瑞亞)[企業(yè)概要]是?家?牌的汽車照明產(chǎn)品供應(yīng)商，除了開發(fā)、?產(chǎn)汽車照明設(shè)備及汽車電?元件和系統(tǒng)外，還擁有售后業(yè)務(wù)。公司核?業(yè)務(wù)分為三?板塊：電?、照明和?命周期解決?案。近年來專注于電?領(lǐng)域(汽車電?設(shè)備業(yè)務(wù))，主要業(yè)務(wù)涉及電動(dòng)出?和?動(dòng)駕駛/ADAS。與法國佛吉亞合并，佛吉亞取得了對(duì)海拉的?配權(quán)。在歐洲的汽車照明市場(chǎng)上占有12%的份額，位居第?。公司在早期就將?產(chǎn)擴(kuò)展到了海外，并在歐洲、美洲和亞太地區(qū)設(shè)有?產(chǎn)基地：在全球35個(gè)國家/地區(qū)共設(shè)有125個(gè)業(yè)務(wù)基地。從車燈產(chǎn)品開始，公司也在積極拓展前端模塊領(lǐng)域。2004年與德國冷卻系統(tǒng)零部件公司貝洱及法國樹脂零部件公司彼歐成?了合資公司Hella-Behr-PlasticOmnium(HBPO)。與法國佛吉亞完成合并2021年8?，宣布簽署合并協(xié)議，預(yù)計(jì)合并后的佛瑞亞集團(tuán)將成為全球第七?汽車零部件供應(yīng)商。31?，佛吉亞宣布已完成對(duì)海拉的收購，集團(tuán)更名為FORVIA(佛瑞亞)。佛吉亞和海拉將繼續(xù)作為獨(dú)?公司運(yùn)營(yíng)，存續(xù)公司的正式名稱分別為FaureciaSE和HellaGmbH&Co.KGaA.，并以現(xiàn)在的品牌繼續(xù)?產(chǎn)和銷[?產(chǎn)相關(guān)]除下列情況外，近三年汽車照明設(shè)備的?產(chǎn)系統(tǒng)、基地增減和擴(kuò)建等沒有出現(xiàn)重?變化。奧地利：2022年3?，宣布投資擴(kuò)?其Gro?petersdorf??的存儲(chǔ)能?(將于2022年年底完成)，以滿足對(duì)前照燈罩不斷增?的需求。新擴(kuò)建了?個(gè)約450平??的3層?具/夾具倉庫以及?個(gè)600平??的物流倉庫。解決了由于增設(shè)前照燈罩注塑機(jī)導(dǎo)致模具和夾具/?具增加/cn/report_all/wsw0118_2022062/232022/7/1112:54分析報(bào)告車燈(歐美市場(chǎng)篇)-MarkLines全球汽車產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。菲律賓：2019年11?，將制造摩托?燈的集團(tuán)公司Hella-Phil.,Inc.出售給了?本斯坦雷電?。[開發(fā)相關(guān)]近年來與整??、其他領(lǐng)域的供應(yīng)商和研究機(jī)構(gòu)等的開發(fā)合作關(guān)系積極發(fā)展如下：?春?汽富維海拉?燈”成為合作伙伴，在此次簽訂的協(xié)議中，這家合資公司成為了中國?汽旗艦紅旗品牌的重要戰(zhàn)略合作伙伴。2019年7?，海拉宣布與歐洲研發(fā)機(jī)構(gòu)FraunhoferApplicationCenter聯(lián)合研發(fā)基于激光技術(shù)的前照燈原型系統(tǒng)。為實(shí)時(shí)輕松適應(yīng)交通狀率配光系統(tǒng)。這需要將前照燈和傳感器系統(tǒng)集成并安裝在?輛上。在名為HipE的研究項(xiàng)?中，F(xiàn)raunhofer測(cè)試了多種材料的兼容性，海拉則負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和?產(chǎn)內(nèi)置激光光源的高分辨率前照燈模塊。2018年11?，海拉宣布與佛吉亞就開發(fā)?載照明解決?案建?戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。兩家公司將共同開發(fā)照明和動(dòng)態(tài)照明系統(tǒng)領(lǐng)域的產(chǎn)品，旨在建?更符合駕駛員偏好的座艙環(huán)境。近三年主要新產(chǎn)品開發(fā)如下：為斯柯達(dá)EnyaqiV開發(fā)?燈系統(tǒng)斯塔特???產(chǎn)。開發(fā)LEDayFlexIII組合燈2021年8?，新開發(fā)的LEDayFlexIII組合燈在德國杜塞爾多夫舉?的2021年房?展覽會(huì)上首次亮相。配備?間??燈、位置燈和?向指示燈三個(gè)LED照明功能。為寶馬5系配套新開發(fā)的ADB(自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈系統(tǒng))2021年1?，為寶馬集團(tuán)開發(fā)了矩陣式LED前照燈系統(tǒng)，該系統(tǒng)帶有獨(dú)?控制照明元件的自適應(yīng)防眩?遠(yuǎn)光燈，優(yōu)化了安全舒適相關(guān)功能。其12通道LED矩陣模塊可以偵測(cè)前?和對(duì)向來?并調(diào)整前照燈照射區(qū)域。2021年1?，海拉推出兼具功能和設(shè)計(jì)的后組合燈新照明技術(shù)海拉FlatLight。該技術(shù)通過?鹽粒還?的光學(xué)透鏡，可以在?微?內(nèi)利?光明功能由1個(gè)光學(xué)元件實(shí)現(xiàn)，而且每個(gè)光學(xué)元件的形狀可以自由設(shè)計(jì)。為賽德斯奔馳S級(jí)配套新開發(fā)的主動(dòng)式環(huán)境照明燈在此介紹該產(chǎn)品是因?yàn)殡m然其不屬于本報(bào)告所涉及的安全裝置外飾燈產(chǎn)品范圍，但屬于汽?內(nèi)飾照明設(shè)備新領(lǐng)域的產(chǎn)品。??、中控臺(tái)、座椅、?頂內(nèi)襯增添裝飾元素。?型LED燈照亮了整個(gè)?輛的腳部空間、?套箱及其他收納區(qū)域。此外可通過控制單元控制環(huán)境照明燈及色彩變化。2019年11?，海拉宣布將從2022年開始量產(chǎn)新款高分辨率照明系統(tǒng)DigitalLightSSL|HD。該技術(shù)不僅提升了防眩光遠(yuǎn)光燈等照明功能，還能實(shí)現(xiàn)光學(xué)?道輔助等基于光的安全功能和?于??和自??的保護(hù)區(qū)投影等。2019年9?，海拉宣布將在未來三年內(nèi)推出下?代照明技術(shù)。隨著固態(tài)照明(SSL)/高清(HD)技術(shù)的引?，光源可以進(jìn)?步縮?，通過獨(dú)?控制15,000個(gè)LED像素直接?成光源，并通過多級(jí)光學(xué)系統(tǒng)投射到道路上?！龇ɡ讑W集團(tuán)[企業(yè)概要]法雷奧集團(tuán)在汽?零部件銷量全球排名第12位(2020財(cái)年)，是法國主要汽?供應(yīng)商，由四個(gè)業(yè)務(wù)部?組成，?燈和?刷相關(guān)產(chǎn)品由視覺系統(tǒng)事業(yè)部?負(fù)責(zé)。視覺系統(tǒng)事業(yè)部的銷售額約占公司總營(yíng)收的30%(2020財(cái)年)。公司主要向德國和法國等歐系汽?制造商供應(yīng)?燈相關(guān)產(chǎn)品。其?公司市光?業(yè)負(fù)責(zé)其?本和東南亞的?部分業(yè)務(wù)。占表決權(quán)的6.1%)。法雷奧現(xiàn)持有市光?業(yè)61.2%的股權(quán)。市光?業(yè)部分將在?燈(?本市場(chǎng)篇)中詳細(xì)介紹。[?產(chǎn)相關(guān)]公司近三年將重點(diǎn)放在自動(dòng)駕駛和與?聯(lián)汽?相關(guān)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張上，沒有進(jìn)?與?燈產(chǎn)品相關(guān)的重??產(chǎn)投資。[開發(fā)相關(guān)]?相關(guān)的“舒適和駕駛輔助系統(tǒng)”部?，而在與ADAS和自動(dòng)駕駛相關(guān)的?燈領(lǐng)域還進(jìn)?了發(fā)：相?歐系競(jìng)爭(zhēng)對(duì)?馬瑞利和海拉近?兩年陸續(xù)為歐洲各??企配套新開發(fā)的ADB(自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈系統(tǒng))相關(guān)產(chǎn)品，法雷奧并??動(dòng)作。但其計(jì)劃于2022年推出如下產(chǎn)品，預(yù)計(jì)未來以歐洲三巨頭為中?，歐美的ADB市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將愈演愈烈。2019年12?，法雷奧宣布將于2022年推出首款高清LED智能照明解決?案PictureBeamMonolithic高清照明系統(tǒng)技術(shù)。單個(gè)照明模塊可將約4000個(gè)像素投射到道路上，通過增加防眩?特性??提高夜間道路安全。這款前照燈還可以?光束在道路上做標(biāo)記，跟蹤道路的各種高夜間道路上??、自??和障礙物的能?度。2019年1?，法雷奧宣布與美國半導(dǎo)體制造商Cree合作開發(fā)了?于汽?照明系統(tǒng)的高精度LED陣列解決?案。該照明系統(tǒng)集成了防眩遠(yuǎn)光路標(biāo)功能和高性能近光燈/遠(yuǎn)光燈，?市?上的高精度照明系統(tǒng)更?更輕?！鰝ト鹂抡彰飨到y(tǒng)(將出售歐美市場(chǎng)業(yè)務(wù)給彼歐集團(tuán))2012年，總部位于印度浦那的VarrocEngineering通過收購美國偉世通的?燈系統(tǒng)業(yè)務(wù)成?了總部位于美國密歇根州普利茅斯的偉瑞柯照明系統(tǒng)公司(VLS)，是?家專?從事汽?和摩托??燈業(yè)務(wù)的供應(yīng)商。根源于福特的?燈業(yè)務(wù)部?。?燈相關(guān)的主要?產(chǎn)項(xiàng)?為包括AFS在內(nèi)的各種前照燈、尾燈、ECU和鎮(zhèn)流器等電?控制單元，適?于汽?和摩托?。公司將出售歐美地區(qū)的汽??燈業(yè)務(wù)給法國彼歐集團(tuán)。/cn/report_all/wsw0118_2022063/232022/7/1112:54分析報(bào)告車燈(歐美市場(chǎng)篇)-MarkLines全球汽車產(chǎn)業(yè)平臺(tái)2022年4?，VarrocEngineering宣布與法國汽車零部件供應(yīng)商彼歐集團(tuán)就彼歐集團(tuán)以6億歐元的價(jià)格收購偉瑞柯照明系統(tǒng)公司?事達(dá)成?此外，彼歐集團(tuán)于2022年3?宣布以6500萬歐元的價(jià)格收購?qiáng)W地利電?零部件供應(yīng)商ams-OSRAMAG的德國照明系統(tǒng)業(yè)務(wù)公司 (AMLS)。收購了兩家公司的彼歐集團(tuán)將在2022年新設(shè)立照明部?，收?預(yù)計(jì)約10億歐元。耳其、摩洛哥)的汽車車燈業(yè)務(wù)。?出售部分(作為偉瑞柯的業(yè)務(wù)繼續(xù)發(fā)展)：中國、印度等亞洲主要市場(chǎng)的汽車車燈業(yè)務(wù)，全球市場(chǎng)的摩托車業(yè)務(wù)，在中國的合資本次業(yè)務(wù)出售中兩家公司的目的如下。彼歐集團(tuán)：不僅可以加?汽車車燈市場(chǎng)，而且用已有的前端模塊組配偉瑞柯的車燈系統(tǒng)，可以使其作為Tier1，從初期設(shè)計(jì)階段就開始配套高附加值的功能?體化前端模塊。偉瑞柯：???，可以將經(jīng)營(yíng)資源集中在全球摩托車市場(chǎng)和亞洲汽車市場(chǎng)，亞洲市場(chǎng)中，印度市場(chǎng)高速發(fā)展，未來四至五年間年平由于截至2022年6?，公司尚未宣布轉(zhuǎn)讓?期和業(yè)務(wù)體系等具體事項(xiàng)，所以將在今后的更新中介紹彼歐集團(tuán)的車燈業(yè)務(wù)。本次報(bào)告談及歐美地區(qū)的各?公司、事務(wù)所及合資公司時(shí)，將按照2022年4?時(shí)的狀況，將其歸為偉瑞柯照明系統(tǒng)旗下。近三年，VarrocLightingSystems在新產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)基地開設(shè)等????動(dòng)作，不過在2019年進(jìn)行了如下投資:2019年5?，在捷克的新伊欽新建生產(chǎn)尾燈與霧燈的??。在波蘭克拉科夫開設(shè)研發(fā)中?。的現(xiàn)有和潛在客戶生產(chǎn)前勒新建??。新??生產(chǎn)高位剎車燈、霧燈及?向指示燈等?型車燈產(chǎn)品。1)生產(chǎn)基地/研發(fā)基地Lighting(德國)海拉(德國)法雷奧(法國)VarrocLightingSystems(美亞太地區(qū)生產(chǎn)基地研發(fā)基地生產(chǎn)基地研發(fā)基地生產(chǎn)基地研發(fā)基地生產(chǎn)基地研發(fā)基地生產(chǎn)基地生產(chǎn)基地生產(chǎn)基地研發(fā)基地生產(chǎn)基地研發(fā)基地馬來西亞生產(chǎn)基地研發(fā)基地研發(fā)基地生產(chǎn)基地研發(fā)基地研發(fā)基地生產(chǎn)基地生產(chǎn)基地越南生產(chǎn)基地研發(fā)基地印度尼西亞生產(chǎn)基地國生產(chǎn)基地新西蘭生產(chǎn)基地(用于商用車)美洲美國生產(chǎn)基地研發(fā)基地研發(fā)基地生產(chǎn)基地研發(fā)基地墨西哥生產(chǎn)基地生產(chǎn)基地生產(chǎn)基地生產(chǎn)基地研發(fā)基地生產(chǎn)基地生產(chǎn)基地生產(chǎn)基地研發(fā)基地生產(chǎn)基地德國生產(chǎn)基地生產(chǎn)基地研發(fā)基地生產(chǎn)基地研發(fā)基地研發(fā)基地西班牙生產(chǎn)基地生產(chǎn)基地生產(chǎn)基地生產(chǎn)基地研發(fā)基地研發(fā)基地意?利生產(chǎn)基地研發(fā)基地生產(chǎn)基地生產(chǎn)基地研發(fā)基地生產(chǎn)基地蘭生產(chǎn)基地生產(chǎn)基地研發(fā)基地捷克生產(chǎn)基地生產(chǎn)基地生產(chǎn)基地研發(fā)基地?耳其生產(chǎn)基地生產(chǎn)基地生產(chǎn)基地研發(fā)基地4/23/cn/report_all/wsw0118_2022064/232022/7/1112:54分析報(bào)告車燈(歐美市場(chǎng)篇)-MarkLines全球汽車產(chǎn)業(yè)平臺(tái)斯洛伐克生產(chǎn)基地羅馬尼亞生產(chǎn)基地生產(chǎn)基地研發(fā)基地芬蘭生產(chǎn)基地保加利亞生產(chǎn)基地研發(fā)基地生產(chǎn)基地非洲摩洛哥生產(chǎn)基地生產(chǎn)基地研發(fā)基地生產(chǎn)基地(前端模塊)注)僅記錄車燈及車燈相關(guān)零部件的生產(chǎn)基地。/cn/report_all/wsw0118_2022065/232022/7/1112:54分析報(bào)告車燈(歐美市場(chǎng)篇)-MarkLines全球汽車產(chǎn)業(yè)平臺(tái)■Ⅲ.主要車燈供應(yīng)商和車企客戶?覽(歐美生產(chǎn)車型)戴姆勒、寶馬、福特、雷諾-日產(chǎn)、Stellantis-PSA等與馬瑞利、海拉、法雷奧三大車燈供應(yīng)商在前照燈和尾燈方面業(yè)務(wù)往來密切。在主要整車?中，Stellantis–FCA目前仍主要與馬瑞利(曾是Stellantis–FCA旗下公司)進(jìn)行業(yè)務(wù)往來。通用與法雷奧?乎沒有業(yè)務(wù)往來，與麥格納照明(原OLSA)有業(yè)務(wù)往來。VarrocLightingSystems尾燈、ECU等系統(tǒng)，對(duì)曾是支柱客戶的福特的配套量呈下降趨勢(shì)。多家整車?都與ZizalaLichtsysteme(ZKW)在前照燈方面、與上述麥格納照明在尾燈方面有業(yè)務(wù)往來。日系供應(yīng)商小系制作所、斯坦雷等以及韓系供應(yīng)商現(xiàn)代摩比斯在歐美市場(chǎng)也分別主要為日系和韓系整車?配套。在馬瑞利、海拉和法雷奧產(chǎn)前照燈配套車型中，為與前照燈的供應(yīng)商保持?致，部分車型的前照燈ECU、前照燈鎮(zhèn)流器等電子控制裝置也來自相同供應(yīng)商。但也有部分車型由大陸等電子電氣供應(yīng)商配套，與前照燈供應(yīng)商分開。()是為以前車型配套過的零部件歐洲生產(chǎn)北美生產(chǎn)供應(yīng)商馬瑞利汽車照明系統(tǒng)海拉(佛瑞亞)法雷奧/市光偉瑞柯照明系統(tǒng)麥格納照明(原OLSA)ZKW集團(tuán)(ZizalaLichtsysteme)歐司朗歐德亮H,A,R,EH,A,R,HsH,RRHRH,RH,RR勞斯萊斯H福特福特林肯H,RHH,A,R,Hs,EH,R,Hs,EHHH,R沃爾沃HA,R,EH用別克凱迪拉克佛蘭GMCH,RH,RH,EH,RHE本田本田RR)現(xiàn)代起亞現(xiàn)代起亞R)梅塞德斯-奔馳梅塞德斯-奔馳(H),(A),R,EH,R,HsRHRsmartH英菲尼迪H,RH,R,HsRHH,RH,RH,(R),(Hs)RH/cn/report_all/wsw0118_2022066/232022/7/1112:54分析報(bào)告車燈(歐美市場(chǎng)篇)-MarkLines全球汽車產(chǎn)業(yè)平臺(tái)2022/7/11Stellantis-FCA·羅密歐H,A,R克萊斯勒H,R,EHsRH,RE法拉利RH巴特菲亞特H,(A),RR瑪莎拉蒂H,A,RHR鐵龍H,RH,RHHStellantis-PSA標(biāo)致H,R,EH,RH,R,ERR)H斯巴魯斯巴魯H塔塔捷豹H,RH,R路虎R,EEH,RH,RR特斯拉特斯拉HH,R,E雷克薩斯H(H),R,(Hs)H,R,E大眾奧迪H,RH,R,Hs,EH,RRRHRH蘭博基尼HRH保時(shí)捷H,RHsRH西雅特(H),RR)H,RR斯柯達(dá)HH,A,RH,RH,R大眾H,A,RH,R,EH,A,RH,RR()是為以前車型配套過的零部件歐洲生產(chǎn)北美生產(chǎn)供應(yīng)商立Wipac小系/北美照明斯坦雷李爾大陸科博達(dá)E勞斯萊斯R福特福特林肯H,(R)沃爾沃E用別克凱迪拉克佛蘭GMCH,(A),RRH,(R)H本田本田H,R,HsH,R,Hs現(xiàn)代起亞現(xiàn)代起亞HH,R,Hs梅塞德斯-奔馳梅塞德斯-奔馳REEsmart英菲尼迪H,RH,RH,(R)EStellantis-FCA·羅密歐克萊斯勒H,R法拉利巴特菲亞特瑪莎拉蒂Stellantis-PSA鐵龍https:/cn/report_all/wsw0118_2022062022/7/1112:54分析報(bào)告車燈(歐美市場(chǎng)篇)-MarkLines全球汽車產(chǎn)業(yè)平臺(tái)2022/7/11標(biāo)致E斯巴魯斯巴魯HH,R塔塔捷豹路虎特斯拉特斯拉雷克薩斯H,R,HsE大眾奧迪ER蘭博基尼H,R保時(shí)捷RE西雅特斯柯達(dá)大眾EE■Ⅳ.主要車燈供應(yīng)商的產(chǎn)品配套情況■歐洲生產(chǎn)車型集團(tuán)整車廠年份前照燈AFS/ADB尾燈剎車燈控制器2021Gen-1Vantage(英國)2021Gen-1)2021F40法雷奧2系(德國)2020F22/F23法雷奧瑞利2系A(chǔ)ctiveTourer(德國)2020F45瑞利瑞利法雷奧2系GranCoupe(德國)2021F44法雷奧2系GranTourer(德國)2020F46瑞利瑞利3系(德國)2021G20/G21瑞利RVIAHELLA)4系(德國)2021G22/G23ZizalaLichtsystemeW5系(德國)2021G30/G31海拉(FORVIAHELLA)ZizalaLichtsysteme(ZKW)拉6系GranTurismo(德國)G32ZizalaLichtsystemeW7系(德國)2021ZizalaLichtsystemeW瑞利8系(德國)2021瑞利瑞利i3(德國)[-2022年7月]2021法雷奧iX(德國)2021拉(FORVIAhttps:/cn/report_all/wsw0118_2022062022/7/1112:54分析報(bào)告車燈(歐美市場(chǎng)篇)-MarkLines全球汽車產(chǎn)業(yè)平臺(tái)HELLA)MCoupe(德國)2021G82ZizalaLichtsystemeWM德國)2021F90RVIAHELLA)MCoupe(德國)2021F92/F91/F93瑞利瑞利DOOR2020F56法雷奧OLSA)拉DOOR2020F55法雷奧OLSA)拉2020F57法雷奧OLSA)2020F54法雷奧法雷奧(英國)2020F56法雷奧瑞利瑞利(荷蘭)2020F60瑞利OLSA)2021F48法雷奧OLSA)X2(德國)2021F39法雷奧OLSA)Z4(奧地利)2021G29瑞利RVIAHELLA)[ECU]李爾勞斯萊斯Cullinan2021Gen-1zalaLichtsysteme)勞斯萊斯n2021Gen-1zalaLichtsysteme)勞斯萊斯Ghost(英國)2021Gen-2zalaLichtsysteme)勞斯萊斯2021Gen-8zalaLichtsysteme)勞斯萊斯Wraith國)2021Gen-1zalaLichtsysteme)福特福特Fiesta(德國)arrocSystemsOSRAMLicht福特福特Focus(德國)arrocSystemsarrocSystems福特福特Puma(羅馬尼亞)2020Gen-1法雷奧法雷奧GAZelleNEXT(俄)2021Gen-1OjscOsvar沃爾沃車V60(瑞典)V60CrossCountry)2021Gen-2拉[ECU]大陸沃爾沃車V90(瑞典)V90CrossGen-1法雷奧9/23/cn/report_all/wsw0118_2022069/232022/7/1112:54分析報(bào)告車燈(歐美市場(chǎng)篇)-MarkLines全球汽車產(chǎn)業(yè)平臺(tái)沃爾沃車Country)XC40(比利時(shí))Gen-1[ECU]大陸沃爾沃車XC90(瑞典)2021Gen-2zalaLichtsysteme)[AFS]法雷奧[Ballast]法雷奧本田本田Civic(英國)2020FC/FKley本田本田CivicType-R(英2021FK8ley現(xiàn)代起亞現(xiàn)代i30(捷克)現(xiàn)代摩比斯邁凱輪邁凱輪540C(英國)2021Gen-1邁凱輪邁凱輪570S/570SSpider(英國)570GT(英國)2021Gen-1邁凱輪邁凱輪720S(英國)720SSpider(英)2021Gen-1邁凱輪邁凱輪765LT(英國)2021Gen-1梅塞德斯-奔馳梅賽德斯-GT4-DoorCoupe(德國)2021X290拉[ECU]李爾梅塞德斯-奔馳梅賽德斯-GTBlackSeriesCoupe(德國)GTBlackSeriesRoadster(德國)2021瑞利梅塞德斯-奔馳梅賽德斯-Mercedes-AMGOne德國)2020R50[ECU]大陸梅塞德斯-奔馳梅塞德斯-奔馳EQE(德國)2022V295法雷奧梅塞德斯-奔馳梅塞德斯-奔馳A-Class(德國)2021RVIAHELLA)法雷奧[LevelingECU]大陸梅塞德斯-奔馳梅塞德斯-奔馳B-Class(德國)2021WRVIAHELLA)法雷奧梅塞德斯-奔馳梅塞德斯-奔馳C-Class(德國)2021W206/S206瑞利梅塞德斯-奔馳梅塞德斯-奔馳C-Class(德國)2020W205/S205/C205/A205RVIAHELLA)海拉(FORVIAHELLA)FFarba梅塞德斯-奔馳梅塞德斯-奔馳CLA(匈牙利)2021RVIAHELLA)梅塞德斯-奔馳梅塞德斯-奔馳CLS(德國)2021C257RVIAHELLA)RVIAHELLA)[ECU]李爾梅塞德斯-奔馳梅塞德斯-奔馳E-Class(德國)[FaceliftModels]2021C238/A238RVIAHELLA)[ECU]李爾梅塞德斯-奔馳梅塞德斯-奔馳EQA(德國)2021RVIAHELLA)梅塞德斯-奔馳梅塞德斯-奔馳EQC(德國)[ECU]大陸梅塞德斯-奔馳梅塞德斯-奔馳EQS(德國)2021V297瑞利法雷奧梅塞德斯-奔馳梅塞德斯-奔馳EQV(西班牙)W443[ECU]大陸梅塞德斯-奔馳梅塞德斯-奔馳G-Class(奧地利)2021W463RVIAHELLA)[ECU]大陸梅塞德斯-奔馳梅塞德斯-奔馳GLC(德國)2021X253/C253zalaLichtsysteme)拉HELLA)[ECU]大陸梅塞德斯-奔馳梅塞德斯-奔馳S-Class(德國)2022W223瑞利[ECU]大陸[ECU]馬瑞利梅塞德斯-奔馳梅賽德斯-邁巴S-Class(德國)2022W223瑞利[ECU]大陸[ECU]馬瑞利10/23/cn/report_all/wsw0118_20220610/232022/7/1112:54分析報(bào)告車燈(歐美市場(chǎng)篇)-MarkLines全球汽車產(chǎn)業(yè)平臺(tái)梅塞德斯-奔馳赫EQfortwo(法國)2020W453法雷奧雷諾-日產(chǎn)2021Gen-2zalaLichtsysteme)OLSA)雷諾-日產(chǎn)e-NV200(西班牙)VME0/ME0海拉(FORVIAHELLA)雷諾-日產(chǎn)Juke(英國)2021法雷奧雷諾-日產(chǎn)李爾(英國)2022ZE1雷諾-日產(chǎn)Micra(法國)2020KoitoCzech雷諾-日產(chǎn)Captur(西班牙)2021海拉(FORVIAHELLA)雷諾-日產(chǎn)Clio(土爾其)2021BF瑞利[ECU]大陸雷諾-日產(chǎn)Espace(法國)2021Gen-5法雷奧海拉(FORVIAHELLA)雷諾-日產(chǎn)Kadjar(西班牙)2021Gen-1海拉(FORVIAHELLA)海拉(FORVIAHELLA)雷諾-日產(chǎn)MeganeR.S.(西班2021Gen-4法雷奧瑞利雷諾-日產(chǎn)TwingoElectric(斯洛文尼亞)2021Gen-3雷諾-日產(chǎn)ZOE(法國)2021Gen-1瑞利ellantis-FCA595(波蘭)2021瑞利瑞利ellantis-FCA羅密歐Giulia(意大利))2021Type952瑞利瑞利ellantis-FCA羅密歐Stelvio(意大利))2021Type949瑞利瑞利ellantis-FCA羅密歐Tonale(意大利)[2023-]2022Gen-1瑞利瑞利瑞利ellantis-FCA法拉利F8Spider(意大利)TypeF142MFL法雷奧ellantis-FCA法拉利Portoino(意大利)2020peF法雷奧瑞利ellantis-FCA菲亞特500/500C(波蘭)2021瑞利瑞利ellantis-FCA菲亞特500EV(意大利)2021Type332瑞利瑞利ellantis-FCA菲亞特500X(意大利)2021Type334瑞利OLSA)ellantis-FCA瑪莎拉蒂Ghibli大利)瑞利[ADB/AFS]馬瑞利OLSA)ellantis-FCA瑪莎拉蒂Levante(意大利)法雷奧瑞利ellantis-FCA瑪莎拉蒂M(fèi)C20(意大利)[May2022-]2022Gen-1法雷奧集團(tuán)ellantis-PSAC3Aircross(西班Gen-1arroc拉1/23/cn/report_all/wsw0118_2022061/232022/7/1112:54分析報(bào)告車燈(歐美市場(chǎng)篇)-MarkLines全球汽車產(chǎn)業(yè)平臺(tái)ellantis-PSAC5Aircross(法國)Systems2021Gen-1海拉(FORVIAHELLA)ngyuellantis-PSAGrandC4Spacetourer(西班)2021Gen-2瑞利ellantis-PSADS3Crossback(法國)2021Gen-1法雷奧ellantis-PSADS7Crossback(法國)2021Gen-1瑞利瑞利ellantis-PSAAstra(德國)AstraHybrid(德國)2021C02zalaLichtsysteme)ellantis-PSACrosslandX(西班Gen-1海拉(FORVIAHELLA)[ECU]馬瑞利ellantis-PSASport(德國)zalaLichtsysteme)瑞利[ECU]大陸ellantis-PSATourer(德國)瑞利ellantis-PSAokka2021Gen-2海拉(FORVIAHELLA)[ECU]馬瑞利ellantis-PSA標(biāo)致108(捷克共和國)2021Gen-1法雷奧瑞利ellantis-PSA標(biāo)致208(斯洛伐克)2021P1法雷奧法雷奧ellantis-PSA標(biāo)致308(法國)2021P瑞利海拉(FORVIAHELLA)ellantis-PSA標(biāo)致5008(德國)T87瑞利[ECU]馬瑞利ellantis-PSA標(biāo)致508(法國)508SW(法國)2021Gen-2法雷奧法雷奧ellantis-PSA標(biāo)致e-208(斯洛伐克)Gen-2法雷奧鈴木鈴木Vitara(匈牙利)2020LY塔塔捷豹E-Pace(奧地利)X540arrocSystemsarrocSystems塔塔捷豹F-Pace(英國)2021X761arrocSystemsarrocSystems塔塔捷豹F-Type(英國)2021arrocSystems法雷奧法雷奧塔塔捷豹I-Pace(奧地利)Gen-1arrocSystemsarrocSystems塔塔捷豹XE(英國)2021X760arrocSystems塔塔捷豹XF(英國)X260arrocSystemsarrocSystems塔塔路虎ender2022L663arrocSystems[ECU]馬瑞利塔塔路虎Discovery(斯洛伐L462法雷奧塔塔路虎ort(英國)2021L550arrocSystemszalaLichtsysteme)塔塔路虎2021L551法雷奧瑞利12/23/cn/report_all/wsw0118_20220612/232022/7/1112:54分析報(bào)告車燈(歐美市場(chǎng)篇)-MarkLines全球汽車產(chǎn)業(yè)平臺(tái)Evoque國)Sport(英國)塔塔路虎2021L494arrocSystems瑞利[ECU]海拉HELLA)塔塔路虎Velar(英國)2021L560法雷奧法雷奧Corolla(英國)2020KoitoCzechSupra(奧地利)2021J29/DB瑞利海拉(FORVIAHELLA)[ECU/Ballast]李爾Yaris(法國)2020KoitoCzechYaris(英國)2020KoitoCzechCzech大眾奧迪ack班牙)ACitycarver(西班牙)2021TypGB法雷奧瑞利大眾奧迪A3/S3Sportback(德國)A3/S3Limousine(德國)2021Typ8Y法雷奧arrocSystems大眾奧迪A4/S4Limousine(德國)A4/S4/RS4Avant(德國)(德國)2021Typ8W瑞利海拉(FORVIAHELLA)[ECU/Ballast]李爾大眾奧迪A5/S5/RS5Coupe(德國)A5/S5/RS5Sportback(德國)A5Cabriolet(德國)2021Typ8W6瑞利[ECU/Ballast]李爾大眾奧迪A6/S6Limousine(德國)A6/S6/RS6Avant(德國)(德國)2021Typ4K海拉(FORVIAHELLA)拉HELLA)大眾奧迪A7/S7/RS7Sportback(德國)2021Type4K8海拉(FORVIAHELLA)OLSA)大眾奧迪A8/S8(德國)2021Typ4N海拉(FORVIAHELLA)海拉(FORVIAHELLA)[ECU]海拉HELLA)大眾奧迪e-tron(比利時(shí))2021TypGE瑞利瑞利[ECU]大陸大眾奧迪e-tronSportback(比利時(shí))2021TypGE瑞利瑞利[ECU]海拉HELLA)大眾奧迪Q2(德國)SQ2(德國)TypGA法雷奧法雷奧大眾奧迪Q3/Q3Sportback(匈牙)RSQ3(匈牙利)2021TypF3zalaLichtsysteme)大眾奧迪Q7(斯洛伐克)SQ7(斯洛伐克)2021Typ4MzalaLichtsysteme)法雷奧大眾奧迪Q8/SQ8(斯洛伐RSQ8(斯洛伐克)2021Typ4MzalaLichtsysteme)法雷奧大眾奧迪R8Coupe(德國)R8Spyder(德國)2021Typ4S瑞利瑞利[Ballast]ON13/23/cn/report_all/wsw0118_20220613/232022/7/1112:54分析報(bào)告車燈(歐美市場(chǎng)篇)-MarkLines全球汽車產(chǎn)業(yè)平臺(tái)大眾奧迪TT(匈牙利)TTRoadster(匈牙)2021Type8S瑞利OLSA)Bentayga(英國)aygaSpeed(英國)(英國)arrocSystems[ECU]海拉HELLA)大眾Gen-1大眾nentalGT(英國)nentalGTertible2021Gen-3arroc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