派思股份非公開發(fā)行預(yù)案

PAGE\*romanPAGE\*romanv個(gè)別和連帶的。4、投資者任何疑問，應(yīng)咨詢自己的經(jīng)紀(jì)人、、專業(yè)會(huì)計(jì)師或5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的效和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。1、本次非公開的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議決議通過本次非公開尚需獲得公司股東大會(huì)審議通過和中國核準(zhǔn)方2、本次的對(duì)象為不超過10名特定對(duì)象。所有對(duì)象須為符合中國規(guī)定的特定對(duì)象，包括投資基金管理公司、公司、投資公司、財(cái)務(wù)公司、機(jī)構(gòu)投資者、合格機(jī)構(gòu)投資者以及規(guī)定可以購買普通股（A股）的其他投資者。本次非公開的對(duì)象不包括公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人。所有對(duì)象將在本次獲得中國核準(zhǔn)后，由董事會(huì)在股東大會(huì)范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商，根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。本次的全部對(duì)象均以現(xiàn)金本次的對(duì)象本次的自新增上12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。3、本次非公開定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開的期首日，90（日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總量若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至以中國監(jiān)督管理最終核準(zhǔn)的為準(zhǔn)4、本次非公開的數(shù)量不超過8,000萬股。若公司發(fā)生派息、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終數(shù)量。5、本次非公開募金不超過73,000萬元（含本數(shù)，扣除費(fèi)用后將全部投資于以下項(xiàng)目：（萬元1110×104Nm3/d2目34—5—合在募金到位前如本公司已使用銀行和自有進(jìn)行了部分募《所上市公司募金管理辦法等相關(guān)中國規(guī)定的程序?qū)υ摬糠钟枰灾脫Q若實(shí)際募金數(shù)額不足以滿足募金投資項(xiàng)目的需募金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。6、根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)（證監(jiān)[2012]37號(hào)《上市公司指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（中國督管理公告[2013]43號(hào)）的相關(guān)要求，公司已于2014年2月18日經(jīng)公2013年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于制定公司上市后三年分紅回報(bào)規(guī)劃的議7、根據(jù)中國發(fā)布的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回特別提 釋 第一章本次非公開A股方案概 一、人基本情 三、本次非公開方案概 四、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián) 第二章關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、募金使用計(jì) 第三章本次非公開A股對(duì)公司的影 情 第四章本次相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說 一、與本次相關(guān)的風(fēng) 二、募金項(xiàng)目風(fēng) 第五章公司利潤分配政策及執(zhí)行情 四、本次后的利潤分配政 11、、公司、本公司人派思指指大連派思投資，系本公司控股股Energas指派思，于開曼群島，系本公司股指鄂爾多斯市派思能源，系本公司控股指大連派思新能源發(fā)展，系本公司全資指山東派思新能源發(fā)展指石家莊派誠新能源科技，系派思新能本次、本次非公指本次非公開A股的行指大連派思燃?xì)庀到y(tǒng)2016年度非開預(yù)指本次非公開期首募指本次非公開所募集的指液化天然氣（LIQUEFIEDNATURAL指指標(biāo)準(zhǔn)立方米/0攝氏度、1指指噸/指指指指中 指中 監(jiān)督管指中國登記結(jié)算公司或其分支機(jī)A指每股面值1.00元、以的公司普通指元、萬元第一章本次非公開A股方案概資本：36,525萬元1法定代表人：成立日期：2002124住所：遼寧省大連市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)城辦公地址：大連市沙河口區(qū)體壇路22號(hào)41層簡稱：派思上市地：1、我國能源體系向天然氣等清潔低碳能源，多因素驅(qū)動(dòng)天然氣行業(yè)快的氣候變暖促使我國能源體系向天然氣等清潔低碳能源。天然氣是一種優(yōu)質(zhì)、高效、清潔的低碳能源，LNG120152016629的限制性，公司的總股本將增加至36,525.00萬股。公司已于2016年7月20日召開2016年第三 《京津冀及周邊地區(qū)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》等性文件。2014年11月，雙方在發(fā)布了應(yīng)對(duì)氣候變化的聯(lián)合，首次正式提出2030年中國碳排放達(dá)到峰值并努力早日達(dá)一次能源消費(fèi)中的將提高到10%以上。2016年5月，國家發(fā)改委明確下一2天然氣分布式能源是指利用天然氣為通過冷熱電三聯(lián)供等方式實(shí)現(xiàn)能。天然氣分布式能源在國際市場上受到廣泛重視，并得到大規(guī)模推廣已有6,000多個(gè)分布式能源站，目標(biāo)客戶群集中在大型工業(yè)企業(yè)和大型建筑。2020年，50%的新建建筑和15%的現(xiàn)有建筑采用分布式熱電聯(lián)產(chǎn)模式。9,000多個(gè)，并對(duì)分布式能源站的建設(shè)給予。相對(duì)成熟，天然氣分布式能源在我國已具備大規(guī)模發(fā)展的條件。2015年，隨著國內(nèi)天然氣行業(yè)處于快速發(fā)展時(shí)期公司更大的發(fā)展機(jī)遇和更為激烈的1、實(shí)施公司在天然氣全布局的發(fā)展戰(zhàn)略，搶占天然氣上游資源，重點(diǎn)拓展分布式能源等天然氣市場在國家能源結(jié)構(gòu)、鼓勵(lì)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策背景下，公司基于天然氣然氣上游資源，重點(diǎn)拓展分布式能源等天然氣市場，以推動(dòng)公司業(yè)務(wù)板塊升級(jí)。為實(shí)現(xiàn)這一發(fā)展規(guī)劃，公司擬通過本次非公開募金主要用于LNG供應(yīng)商和國內(nèi)知名分布式能源運(yùn)營商成長為擁有競爭力和價(jià)值的現(xiàn)代2、提升公司的經(jīng)營規(guī)模和能力，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能LNG在天然氣的持續(xù)布局發(fā)展形成制約本次非公開募金用于建設(shè)的LNG工廠、天然氣分布式能源電站，預(yù)計(jì)將具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，而且未來將3本次非公開的部分募金將用于償還銀行和補(bǔ)充流動(dòng)本次非公開的為境內(nèi)上市普通（A股面值為（二）方式及時(shí)本次方式為向特定對(duì)象非公開核準(zhǔn)批文有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)。（三）對(duì)象及方本次的對(duì)象為不超過10名特定對(duì)象所有對(duì)象須為符合中國規(guī)定的特定對(duì)象包括投資基金管理資者以及規(guī)定可以普通股（A股）的其他投資者。。2只以上基金的，視為一個(gè)對(duì)象。所有對(duì)象將在本次獲得中國核準(zhǔn)后由董事會(huì)在股東大會(huì)授本次的全部對(duì)象均以現(xiàn)金本次的本次非公開定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開的期首日90（20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總量。最終價(jià)格由公司股東大會(huì)董事會(huì)在取得關(guān)于本次的核等除權(quán)除息事項(xiàng)的，應(yīng)對(duì)底價(jià)進(jìn)行除權(quán)除息處理。（五）數(shù)本次非公開的數(shù)量不超過8,000萬股若公司發(fā)生派息送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開的數(shù)量上限將構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終數(shù)量。本次非公開完成后，特定對(duì)象的自新增上市之日12上述限售期結(jié)束后，將按中國 律對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定執(zhí)行本次非公開的將在所上市本次非公開募金不超過73,000萬元（含本數(shù)扣除發(fā)（萬元1110×104Nm3/d2目34—5—合在募金到位前如本公司已使用銀行和自有進(jìn)行了部分募《所上市公司募金管理辦法等相關(guān)中國規(guī)定的程序?qū)υ摬糠钟枰灾脫Q。實(shí)際募金數(shù)額不足以滿足募金投資項(xiàng)目的需募金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。在本次非公開完成后由公司新老股東按本次后的股權(quán)比例共同分享公司本次前的滾存未分配利潤。本次非公 的決議自公司股東大會(huì)審議通過本次非公本次非公開擬對(duì)象不包括公司控股股東實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人，對(duì)象與本公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，本次非公開不構(gòu)成關(guān)聯(lián)。本次前，派思投資持有公司17,850.00萬股普通股，占公司資本的48.87%，為公司控股股東；先生通過派思投資間接控制公司17,850.00萬股的，為公司的實(shí)際控制人。例為40.09%，仍為本公司控股股東，先生仍為本公司實(shí)際控制人。本次不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化2016725日，公司第二屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議審議通過了本次非公開方案，尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序包括但不限于：1、公司股東大會(huì)審議通過本次非公開方案2、中國核準(zhǔn)本次非公開第二章關(guān)于本次募金使用的可行性分行費(fèi)用后的募金凈額計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：（萬元1110×104Nm3/d2目34—5—合在募金到位前如本公司已使用銀行和自有進(jìn)行了部分募《所上市公司募金管理辦法等相關(guān)中國規(guī)定的程序?qū)υ摬糠钟枰灾脫Q。實(shí)際募金數(shù)額不足以滿足募金投資項(xiàng)目的需募金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。本次非公開募金主要投資于公司鄂爾多斯一期110×104Nm3/d天然氣液化工廠建設(shè)項(xiàng)目、濟(jì)南力諾派思2×1.8MW天然氣分布式能源站項(xiàng)目、石家莊派誠利盛1×1.8MW天然氣分布式能源站項(xiàng)目及償還銀行補(bǔ)充流動(dòng)， 12013年以來，國家為了積極應(yīng)對(duì)較為嚴(yán)峻的環(huán)保問題，建設(shè)環(huán)境友好型、地區(qū)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方府于2014年APEC期間同 《氣候變化聯(lián)合次正式提出2030年左右中國二氧化碳排放達(dá)到峰值并將努力早日。隨著國、重提高天然氣消費(fèi)按照規(guī)劃到2020年我國將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)常規(guī)天然氣1850億立方米將天然氣占一次能源消費(fèi)提高到10%以上并主要推進(jìn)四類相關(guān)穩(wěn)步發(fā)展天然氣交通，以城市出租車車為重點(diǎn)，積極有序發(fā)展液化天發(fā)展燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)；第四，加快天然氣和儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)，形成口通道、主要生產(chǎn)區(qū)和消費(fèi)區(qū)相連接的天然氣主干。、2氣全布局的重要環(huán)，液化天然氣作為更為清潔，相較壓縮天然氣和管輸氣密度更大效率更高，相應(yīng)占地少、投資成本較低，同時(shí)可通過槽車、輪船進(jìn)行，機(jī)動(dòng)性于國內(nèi)液化天然氣需求較大因而持續(xù)通過進(jìn)口補(bǔ)充，2016LNG進(jìn)口量601.9417.40%，未來液化天然氣將成為我國天然氣市場的主力軍，相應(yīng)建設(shè)天然氣液化工廠能夠及時(shí)把握快速發(fā)展的市場機(jī)遇。，首先，液化天然氣可以作為用氣削峰填谷，彌補(bǔ)現(xiàn)有城市在居民用氣時(shí)缺“調(diào)節(jié)閥的不足通過提供存量燃?xì)庥糜诩竟?jié)性調(diào)峰和事故調(diào)峰，（2014-2020年）》中亦提出要提高天然氣儲(chǔ)備能力，加快天然氣儲(chǔ)氣庫建設(shè)，的帶動(dòng)下，液化天然氣還將廣泛應(yīng)用于車用領(lǐng)域。357,000，、另外，由于鄂爾多斯地處華北地區(qū)等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市均位于液化源的發(fā)展思路未來將重點(diǎn)為京津唐地區(qū)城市和工業(yè)天然氣需求提供保障。因此，在鄂爾多斯建設(shè)天然氣液化工廠后可利用LNG的便捷性重點(diǎn)覆蓋華，、41天然氣分布式能源是 用戶側(cè)、以冷熱電聯(lián)供為主的綜合能量供應(yīng)鍋爐產(chǎn)生的大量高溫?zé)煔庵苯优欧?，大量燃油或燃煤排放物?duì)環(huán)境造成較大污染而天然氣分布式能源站以天然氣為主兼用生物質(zhì)等清潔能源低污染7090%，能量綜合利用率高。21世紀(jì)能源要補(bǔ)充，其中丹麥、芬蘭、荷蘭等國家的分布式供能已占本國全部供能的40%2，倍。隨著近幾年排放污染程度的加劇等環(huán)境問題的持續(xù)，能源利用已能源天然氣為基礎(chǔ)的分布式供能體系已經(jīng)成為能源市場的重中之重國家自2009年開始連續(xù)出臺(tái)政策文件支持天然氣分布式能源項(xiàng)目發(fā)展。，201110月，國家發(fā)改委、財(cái)政部、住建部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于20137國家能源局發(fā)布《2016年能源工作指導(dǎo)意見，要積極發(fā)展分布式能源，放2020年將在全5000KW，初步實(shí)現(xiàn)分布式能源裝備，因此將催生成長空間巨大的天然氣分布式能源市場3了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2015年，多家央企巨頭涉足以天然氣分布式能源為主的綜合供1根據(jù)中國頒布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂，公司所屬行業(yè)為“設(shè)備制造業(yè)。按照申萬行業(yè)分類，公司所屬行業(yè)為”其他201312312014123120151231年3月31日，公司與業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率平均水平的對(duì)比情況如下表2015331201412312013123120121231行業(yè)分類“設(shè)備制造業(yè)”資產(chǎn)負(fù)債率（剔除派思2015331201412312013123120121231申萬行業(yè)分類“其他機(jī)械”資產(chǎn)負(fù)債率（剔除派思著公司主營業(yè)務(wù)的不斷開拓和持續(xù)投入公司自有不足的制約效應(yīng)更加通過本次非公開募金償還部分銀行將會(huì)有效較低公司資產(chǎn)負(fù)2、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司水201320142015315,193.26萬元、20,059.95萬元、27,679.31萬元。較大的銀行借款金額提高了公司的財(cái)務(wù)成本，增加了公957.89萬元、1,374.59萬元、1,487.22506.18萬元，呈逐漸增長的趨勢。用，有利于提高公司整體水平。（四）補(bǔ)充流動(dòng)的必要性及可行性最近三年及一期末，公司營運(yùn)情況如下2016331日20161-320151231日201520141231/201420131231日2013營運(yùn)營運(yùn)占營要及時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)，緩解緊張局面并降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)營運(yùn)能力。2、提升資本實(shí)力，為公司原有業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持，同時(shí)助力公司在天然氣全的延伸發(fā)展，優(yōu)化主營業(yè)務(wù)布局原有燃?xì)庠O(shè)備制造業(yè)務(wù)的發(fā)展將進(jìn)一步提高需憑借在裝備制造業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢公司將繼續(xù)在燃?xì)廨斉浜腿細(xì)鈶?yīng)用努力建設(shè)成為世界一流的燃?xì)庀到y(tǒng)解決方案供應(yīng)商因此營運(yùn)需求預(yù)計(jì)將會(huì)提供天然氣液化項(xiàng)目與天然氣分布式能源站運(yùn)營所需流動(dòng)，助力天然氣全布局液化天然氣易于，可用于城市燃?xì)庳?fù)荷調(diào)節(jié)等眾多領(lǐng)域，并為進(jìn)入下游分布源綜合利用率，因此受到及地方的大力支持補(bǔ)充流動(dòng)后，能夠有效幫助公司天然氣上下游布局的戰(zhàn)略規(guī)劃。1公司擬在內(nèi)鄂爾多斯市鄂托克旗淖爾鎮(zhèn)桃力民村建設(shè)一期110×104Nm3/d50,567.63萬元，擬使用募金投入額為43,950萬元。本項(xiàng)目由下屬控股公司鄂爾多斯市派思能源實(shí)施其中本公司持有本公司與自然人各自按照股權(quán)比例投入相應(yīng)。2110×104Nm3天然氣，包括一套日處理量100×104Nm3的天然氣液化裝置、一套日處理量10×104Nm3的撬裝天然氣液化裝置、一座有效容積為20,000m3常壓單容罐，以及與工藝生產(chǎn)設(shè)施配套的公用工程及輔助設(shè)施。本項(xiàng)目建設(shè)達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)液化天然氣日產(chǎn)量為811.25t/d106.6×1043投（萬元—123二12三四使用募金投入額為43,950萬元。43160%280%13.53%（所得稅后，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益前景良好。5本項(xiàng)目涉及的發(fā)改委備案、土地及等相關(guān)手續(xù)正在辦理當(dāng)中1布式能源站項(xiàng)目。本項(xiàng)目總投資額為4,809.35萬元，擬使用募金投入額為4,090萬元。本項(xiàng)目由下屬全資子公司大連派思新能源發(fā)展之全資子公司山東份簽署《天然氣分布式能源站供能服務(wù)合同，約定由專門設(shè)立的項(xiàng)目BOO2215t/h103投（萬元—123二12三四流動(dòng)4,216.30萬元，本次擬使用募金投入額為4,090萬元4根據(jù)項(xiàng)目有關(guān)的可行性，項(xiàng)目內(nèi)部收益率為13.51%（所得稅后5展和“濟(jì)發(fā)改能交[2016]211號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)力諾取得濟(jì)南市環(huán)境保護(hù)局“濟(jì)環(huán)報(bào)告表[2016]29濟(jì)南力諾派思2×1.8MW天然氣分布式能源站項(xiàng)目報(bào)告表的1公司擬在河北省石家莊市晉州朝陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)石家莊利盛印染內(nèi)使用募金投入額為3,080萬元。本項(xiàng)目由下屬全資子公司大連派思新能源發(fā)展之全資子公司石家新能源科技實(shí)施。派誠新能源作為專門設(shè)立的項(xiàng)目公司擬以BOO的方式投資建設(shè)并運(yùn)營天然氣分布式能源站，為用能單位——石家莊利盛印染持續(xù)提供電力及蒸汽的能源服務(wù)。2本項(xiàng)目在石家莊利盛印染內(nèi)建設(shè)天然氣能源站通過冷熱電三聯(lián)供燃?xì)庠鰤簷C(jī)組，36t/h的立式燃?xì)庹羝仩t。該能源站采用1臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī)為石家莊利盛印染提供電力能源服務(wù)，1800KW718.68萬度，并按照11.07萬噸。3123,499.14萬元，具體投資項(xiàng)投（萬元—123二12三四流動(dòng)3,082.40萬元，本次擬使用募金投入額為3,080萬元4根據(jù)項(xiàng)目有關(guān)的可行性，項(xiàng)目內(nèi)部收益率為18.17%（所得稅后5本項(xiàng)目涉及的發(fā)改委備案、土地及等相關(guān)手續(xù)正在辦理當(dāng)中公司擬使用募金12,030萬元償還浦東發(fā)展銀行、招商銀行的四筆 借款金額（萬元借款金額（萬元1234公司擬使用募金9,850萬元補(bǔ)充流動(dòng)，測算依據(jù)過程如下12016年（預(yù)計(jì)2017年（預(yù)計(jì)2018年（預(yù)計(jì)上表預(yù)測不代表公司對(duì)未來三年經(jīng)營情況及趨勢的判斷，亦不構(gòu)成預(yù)2、流動(dòng)需求測算的基本假流動(dòng)占用額=經(jīng)營性流動(dòng)資產(chǎn)-經(jīng)營性流動(dòng)負(fù)3、流動(dòng)需求測算過程及結(jié)根據(jù)上述營業(yè)收入增長率預(yù)測及基本假設(shè)未來三年新增流動(dòng)需求的測20151231201612312017123120181231營運(yùn)根據(jù)上表測算，公司2018年末營運(yùn)預(yù)計(jì)為54,704.19萬元，相比年末營運(yùn)44,654.92萬元增長10,049.28萬元因此2016年至2018年公司預(yù)計(jì)將累計(jì)產(chǎn)生新增營運(yùn)缺口10,049.28萬元。同時(shí)，如果考慮本次非公開發(fā)大。因此，本次非公開擬使用募金9,850萬元補(bǔ)充流動(dòng)，與公司目本次非公開完成后，公司資本規(guī)模將進(jìn)一步增強(qiáng)，實(shí)力有所改善。同時(shí)，隨著募投項(xiàng)目的實(shí)施，有利于公司積極推進(jìn)在天然氣全布局、拓展 司的持續(xù)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，主營業(yè)務(wù)收入及凈利潤將有所提升，并隨著業(yè)務(wù)多元化的展開抗風(fēng)險(xiǎn)能力有所加強(qiáng)同時(shí)本次非公開將改善公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)擔(dān)，進(jìn)一步提高公司能力，并為公司發(fā)展提供較為充足的資第三章本次非公開A股對(duì)公司的影本次完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司董事會(huì)將根據(jù)股東大會(huì)，按照相關(guān)規(guī)定和本次的實(shí)際情況對(duì)《公司章程》中與股本等相關(guān)的條款進(jìn)行本次本次完成持股比例Energas合公開后，不會(huì)對(duì)高管人員結(jié)構(gòu)造成重大影響。若公司擬調(diào)整高管人員結(jié)構(gòu)，本次前，公司收入主要由燃?xì)庠O(shè)備收入及貿(mào)易收入構(gòu)成。本次非公開完成后，公司將新增液化天然氣銷售及天然氣分布式能源供能收入，進(jìn)一步提升上市公司能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。、二本次非公開后公司財(cái)務(wù)狀況能力及現(xiàn)金流量的變、和投產(chǎn)，未來公司能力將逐步提高。聯(lián)及同業(yè)競爭等變化情況本次完成后公司與控股股東實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系均不存在重大變化，亦不會(huì)因本次產(chǎn)生同業(yè)競爭。本次募金投資項(xiàng)目中的濟(jì)南力諾派思2×1.8MW天然氣分布式能源站項(xiàng)目、石家利盛1×1.8MW天然氣分布式能源站項(xiàng)目擬選用荷蘭OPRA小型燃?xì)廨啓C(jī)，供應(yīng)商為OpraAS的下屬全資子公司，該型燃機(jī)備能源綜合利用率較高、對(duì)的適應(yīng)性較強(qiáng)等優(yōu)勢，設(shè)備性能達(dá)到國際先進(jìn)水平。公司控股股東派思投資于2015年9月收購了OpraAS控股權(quán)，OPRA燃機(jī)產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)，屆時(shí)公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定及《公司關(guān)聯(lián)交四公司不存在資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用以及為其，的意見（國辦發(fā)[2013]110號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若（國發(fā)[2014]17號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見（公告[2015]31號(hào)）等規(guī)定，為保障中小投資者中小投資者利益，公司就本次非公開事項(xiàng)對(duì)即期回報(bào)攤薄，1終時(shí)間以取得中國核準(zhǔn)并實(shí)際完成為準(zhǔn)。注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未的限制性，公司的總股本增加至36,525.00萬股。在預(yù)測公司總股本時(shí)，僅考慮本次非公開的影響，不考慮其他因素導(dǎo)致股本發(fā)生變化。本次前公司總股本為36,525.00萬股，本次非公開不超過8,000萬股（含本數(shù)，則本次完成后公司總股本的上限將增加至44,525.00股，募金總額上限為73,000萬元；1,925.94萬元、1,733.24假設(shè)僅用于分析本次攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響不代表公司⑤未考慮本次募金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況等的影響需提請投資者注意的是上述假設(shè)僅為測算本次非公開攤薄即期回報(bào)對(duì)2016年經(jīng)營情況及趨勢的判斷，亦不2、本次對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影基于上述假設(shè)前提，公司測算了本次對(duì)每股收益等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影2015/20152016年度/2016本次本次———?dú)w屬于上市公司普通股股東的凈利潤本次完成后，隨著募金的到位，公司的總股本和凈資產(chǎn)將增加，而本次非公開募金投資項(xiàng)目的效益可能需要一定時(shí)間才能得以體現(xiàn)，補(bǔ)充流動(dòng)的規(guī)模較小，亦不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較為明顯的貢獻(xiàn)。因此，根據(jù)上述測算，本次可能導(dǎo)致公司當(dāng)年每股收益較上年同期有所下降。本次非公開募金到位后，公司的即期回報(bào)存在短期內(nèi)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。1、本次募金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)銷售和服務(wù)。自上市以來，為延伸、完善公司的條，提高能力，公司場，提升公司的經(jīng)營規(guī)模和能力，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。，此外，本次非公開的部分募金將用于償還銀行和補(bǔ)充流動(dòng)資金到位后將減少公司付息、增加公司營運(yùn)，緩解業(yè)務(wù)擴(kuò)張過程中，2管理等領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)構(gòu)成管理人員長期從事天然氣相關(guān)行謹(jǐn)?shù)膱F(tuán)隊(duì)和團(tuán)結(jié)合作的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)。截至2015年12月31日，公然氣全布局奠定了堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。公司在高端燃?xì)庋b備制造領(lǐng)域的技術(shù)在系統(tǒng)工藝設(shè)計(jì)能力公OpraAS控股權(quán)，本次募金投資項(xiàng)目中的天然氣分布式能源站項(xiàng)目擬選用荷蘭OPRA小型燃?xì)廨啓C(jī)供應(yīng)商為OpraAS的下屬全備性能達(dá)到國際先進(jìn)水平。OpraAS將根據(jù)公司分布式能源站項(xiàng)目、、公司致力于成為清潔能源行業(yè)的者提供有競爭力的能源綜合利用整體爾濱電氣、RGE、殼牌石油、中國水利水電建設(shè)電氣、、、LNG并考慮以鄂爾多斯為中心，1000公里為半徑的輻射區(qū)內(nèi)的銷售市場，市場定位募投項(xiàng)目在可行性論證時(shí)經(jīng)過充分的，在市場覆蓋區(qū)域建設(shè)LNG加工石家莊利盛印染等簽訂長期供能服務(wù)合同并在供能服務(wù)合同中約定了，（四）公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊運(yùn)營狀況，發(fā)展態(tài)勢的主要風(fēng)險(xiǎn)，1增長，人們的環(huán)保意識(shí)不斷提高，各國對(duì)天然氣應(yīng)用的政策鼓勵(lì)、天然氣產(chǎn)要產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模和質(zhì)量處業(yè)領(lǐng)先水平，2008年公司獲得GE公司的合格供應(yīng)商認(rèn)證；2008年和2010年先后獲得GE公司最佳新供貨商獎(jiǎng)和最佳供貨質(zhì)量獎(jiǎng)；2009年獲得中國華電公司招標(biāo)與采購網(wǎng)授予的《電廠級(jí)供應(yīng)商會(huì)員；2011年獲得中國華電公司招標(biāo)與采購網(wǎng)授予的《級(jí)供應(yīng)商會(huì)員。2013年公司獲得天然氣公司、中石油昆侖燃?xì)庥邢薰臼谟璧氖袌鰷?zhǔn)入資格。公司先后獲得國內(nèi)外知名公司的供貨商認(rèn)證資20多個(gè)國家和地區(qū)。公司產(chǎn)品現(xiàn)已應(yīng)管線、前灣LNG電廠等國內(nèi)外天然氣輸配和天然氣發(fā)電項(xiàng)目。、、氣候變化和環(huán)保壓力非常規(guī)天然氣突破發(fā)展核影響以及新能源2000年以來，我國天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)取得了較大的發(fā)展。隨著國內(nèi)一批、、目前，公司的主要風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)為：天然氣工業(yè)用戶拓展難度加大。同時(shí)，電力相對(duì)過剩、消費(fèi)換檔明顯，且西電東送供應(yīng)電量增加抑制了天然氣調(diào)峰電廠運(yùn)行和新項(xiàng)目建設(shè)的積極隨著公司對(duì)外投資的上升和經(jīng)營板塊的增加，公司組織架構(gòu)、人：鑒于以上存在的主要風(fēng)險(xiǎn)，公司將以本次非公開為契機(jī)，解決LNG、分布式能源業(yè)務(wù)板塊投建項(xiàng)目的需求；通過在天然氣全布局、拓展天然氣運(yùn)營業(yè)務(wù)板塊，將LNG、天然氣分布式能源業(yè)務(wù)培育為公司未來新的業(yè)務(wù)的管理需要，公司于2015先后設(shè)立了3家全資子公司能源科技（）主要開展LNG等運(yùn)營業(yè)務(wù)；大連派思新能源發(fā)展主要開展分布式能源項(xiàng)目大連派思燃?xì)庋b備主要承接公司燃?xì)廨斉浜腿細(xì)鈶?yīng)用領(lǐng)：1公司本次非公開募金主要用于LNG工廠項(xiàng)目和天然氣分布式能源的能力和經(jīng)營業(yè)績將會(huì)顯著提升，將有助于填補(bǔ)本次對(duì)即期回報(bào)的攤報(bào)，降低本次導(dǎo)致的即期回報(bào)攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。2、加強(qiáng)經(jīng)營管理和內(nèi)部控制，提升經(jīng)營效率和能公司本次非公開的募金到位后公司將努力提高的使用效3、強(qiáng)化募金管理與監(jiān)督，保證募金合理合法使為規(guī)范公司募金的使用與管理確保募金的使用規(guī)范安全高效，公司已制定了募金使用管理辦法和信息披露事務(wù)管理制度等相關(guān)管理制度司董事會(huì)將持續(xù)監(jiān)督公司對(duì)募金進(jìn)行專項(xiàng)配合銀行和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)募金到位后，公司將審慎選擇商業(yè)銀行并開設(shè)募金專項(xiàng)賬戶，公司募金存放于董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的專項(xiàng)賬戶集中管理。公司在募金到位后1個(gè)月以內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)、存放募金的商業(yè)銀行簽訂募金專戶協(xié)議。公司按照申請文件中承諾的募金投資計(jì)劃使用募金理制度履行使用手續(xù)。公司董事會(huì)每半年度應(yīng)當(dāng)全面核查募投項(xiàng)目的進(jìn)展情況，對(duì)募金的存放與使用情況出具《公司募金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告；年度審計(jì)時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)聘請會(huì)計(jì)師對(duì)募金存放與使用情況出具鑒證報(bào)告。司募金的存放與使用情況進(jìn)行現(xiàn)場。4、利潤分配政策，優(yōu)化投資回報(bào)制市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)《中國關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股體制改3號(hào)-，公司董事、高級(jí)管理人員承諾忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)公司和全體股東的合法權(quán)益并根據(jù)中國相關(guān)規(guī)定對(duì)公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)，“1、本人承諾不無償或以條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不234、本人承諾由董事會(huì)或薪酬制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的積極推進(jìn)公司制定新的規(guī)定，以符合中國及所的要求。施以及本人作出的任何有關(guān)填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)措施的承諾。若本人該等承在股東大會(huì)及中國指定報(bào)公開作出解釋并道歉依法承擔(dān)對(duì)公司和/接受中國和/或所等機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本人作出的處罰或采取的相關(guān)措施”公司控股股東、實(shí)際控制人根據(jù)中國相關(guān)規(guī)定，作出如下承諾1、本公司/本人不越權(quán)干預(yù)上市公司經(jīng)營管理活動(dòng)，不上市公司利益，等規(guī)定不符時(shí)，本公司/本人承諾將立即按照中國及所的規(guī)若本公司/本人該等承諾，給上市公司或者股東造成損失的，本公司/本人愿在股東大會(huì)及中國指定報(bào)公開作出解釋并道歉依法承擔(dān)對(duì)上市公司和/接受中國和/或所等機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本公司/本人作出的處罰或采取的相關(guān)措施。公司董事會(huì)對(duì)本次非公開第四章本次相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說本次非公開需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)存在無法獲得公司股東大會(huì)表每股收益及凈資產(chǎn)收益率將在短期內(nèi)被攤薄。隨著募金的使用和業(yè)務(wù)的開同時(shí)，本公司在分析本次對(duì)即期回報(bào)的攤薄影響過程中，對(duì)2016年歸股東凈利潤的假設(shè)分析并非公司的預(yù)測為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有周期性本次非公開的募投項(xiàng)目中天然氣液化工廠項(xiàng)目及國家產(chǎn)業(yè)政策變化或者相關(guān)主管部門政策的改變將會(huì)影響本公司產(chǎn)品的市場需求，從而對(duì)公司業(yè)績造成一定的影響。公司一定的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。本次募金扣除費(fèi)用后投向天然氣液化工廠項(xiàng)目分布式能源項(xiàng)不可預(yù)知的自然以及其他突發(fā)性的不可抗力，可能會(huì)對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)、人員造成損害，導(dǎo)致公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營受損，從而影響公司的水平本次將會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生影響公司基本面的變化將市場價(jià)格的波動(dòng)及《為了完善和健全派思持續(xù)穩(wěn)定的分紅政策和監(jiān)督機(jī)制給予投資者合理的投資回報(bào)，公司已根據(jù)中國監(jiān)督管理關(guān)于進(jìn)一步上市公司現(xiàn)《2、公司可以采取現(xiàn)金、、現(xiàn)金和相結(jié)合的方式或者法律、允3、在利潤分配方式中，相對(duì)于股利，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的方式4在公司當(dāng)年且累計(jì)未分配利潤為正數(shù)的前提下，公司每年度至少公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司當(dāng)期的規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、發(fā)展階段及需求狀況，提議公司進(jìn)行中期分紅。5股利，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的（2）股利的具體條、模增長速度、每股凈資產(chǎn)的攤薄等相適應(yīng)，并考慮對(duì)未來債權(quán)融資成本的、6、存