2023年工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)布局分析：工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)布局多樣化

年工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)布局分析：工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)布局多樣化網(wǎng)訊，隨著技術(shù)的不斷更新和創(chuàng)新，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)的產(chǎn)品線也在逐步向高端、多功能化、智能化等方向進(jìn)展。在產(chǎn)品布局方面，各大企業(yè)逐步轉(zhuǎn)型，從單一產(chǎn)品向全系列、全功能、全產(chǎn)業(yè)鏈方向拓展。其中，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)、混凝土機(jī)械、道路機(jī)械等產(chǎn)品仍是主力產(chǎn)品，同時(shí)還涉及到其他領(lǐng)域，如環(huán)保機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、特種車輛等。以下對(duì)2023年工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)布局分析。

2022年工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9065億元，同比增長(zhǎng)17%。2022年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、疫情反復(fù)、工程有效開(kāi)工率不足等因素影響，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)需求大幅削減，2022年工程機(jī)械營(yíng)業(yè)收入降至8500億元。隨著疫情減緩及放開(kāi)，2023-2028后新冠疫情環(huán)境下中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)專題討論及投資評(píng)估報(bào)告估計(jì)2023年工程機(jī)械市場(chǎng)將逐步恢復(fù)，營(yíng)業(yè)收入將達(dá)9170億元。

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)上游為主要零部件包含了鋼材、發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)、地盤(pán)、軸承等，中游為工程機(jī)械的類型，包括挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓實(shí)機(jī)、裝修機(jī)械等十八大類工程機(jī)械種類。下游主要應(yīng)用于地產(chǎn)行業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、礦山等?，F(xiàn)從上游、中游和下游三大產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)分析2023年工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)布局分析。

一、工程機(jī)械行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)

1、鋼材

鋼材是工程機(jī)械最重要的原材料,也是產(chǎn)品成本構(gòu)成中的主要部分。一般來(lái)說(shuō),直接鋼材占到工程機(jī)械產(chǎn)品成本的13%-15%;若再加上液壓件、發(fā)動(dòng)機(jī)、外購(gòu)件等配件用鋼,全部鋼材約占到工程機(jī)械產(chǎn)品成本的30%以上。2022年，鋼材產(chǎn)量有所下降，這是由于國(guó)內(nèi)鋼鐵去產(chǎn)能，加之環(huán)保限產(chǎn)、嚴(yán)查中頻爐及地條鋼等舉動(dòng)抑制了國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量的釋放。2022年鋼產(chǎn)量為133666.8萬(wàn)噸，增速為0.9%。在雙碳目標(biāo)下，將來(lái)鋼鐵進(jìn)展趨勢(shì)將向著節(jié)能環(huán)保、綠色進(jìn)展方向進(jìn)展。

2022年以來(lái)，中國(guó)鋼材價(jià)格持續(xù)上漲，2022年9月末，中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)為158點(diǎn);首先是由于鋼材需求量增速較快所造成的;其次是由于在雙碳目標(biāo)的指導(dǎo)下，鋼鐵行業(yè)開(kāi)工率低，鋼鐵庫(kù)存下降，導(dǎo)致鋼材價(jià)格上漲;另外是由于我國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上漲所引起的。

然而，2022年4月份以來(lái)，我國(guó)鋼材價(jià)格卻消失下降趨勢(shì)。這是多重因素所造成的，高溫頻發(fā)，暴雨天氣不斷，使得室外建筑行業(yè)受到嚴(yán)峻影響，間接影響到了鋼材的需求，導(dǎo)致價(jià)格下降;其次受俄烏戰(zhàn)斗的影響，作為全球第五大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)的俄羅斯，受到西方世界的限制，只好以75折的優(yōu)待價(jià)格出口到了中國(guó)。4月份，俄羅斯對(duì)華出口鋼材總量突破40萬(wàn)噸，2022年全年這一數(shù)字只有8.4萬(wàn)噸，增幅達(dá)驚人的5倍;再次，美聯(lián)儲(chǔ)加息，使得大量資金從資本市場(chǎng)抽逃，進(jìn)一步導(dǎo)致了鋼材價(jià)格的下跌。最終，作為鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈下端的房地產(chǎn)行業(yè)，在中國(guó)的進(jìn)展已經(jīng)迎來(lái)了進(jìn)展的拐點(diǎn)，開(kāi)啟了下行的通道，間接導(dǎo)致了鋼材需求量的下降。

2、發(fā)動(dòng)機(jī)

發(fā)動(dòng)機(jī)是工程機(jī)械最主要的總成之一，是動(dòng)力的來(lái)源，被稱為工程機(jī)械的心臟。工程機(jī)械主要使用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速較低,相關(guān)零部件不易老化,零部件磨損也比汽油發(fā)動(dòng)機(jī)少。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)通常會(huì)在很小的轉(zhuǎn)速下就能獲得很高的扭矩,這在簡(jiǎn)單路面、爬坡、載重,要優(yōu)于汽油機(jī)。從整體看，柴油機(jī)銷量呈上升趨勢(shì)，2022年柴油機(jī)銷量為610.86萬(wàn)臺(tái)。

3、液壓系統(tǒng)

液壓系統(tǒng)對(duì)于整個(gè)工程機(jī)械而言，具有無(wú)可替代的作用，使用液壓系統(tǒng)能夠快速達(dá)到功率的綜合利用和限制，既能提高工作效率，還能促使技術(shù)的不斷更新。中國(guó)液壓行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值呈上升趨勢(shì)，2022年為724億元，增速達(dá)到了8.38%。

4、軸承

軸承是工程機(jī)械中的一種重要零部件，它的主要功能是支撐機(jī)器旋轉(zhuǎn)體，降低其在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的摩擦系數(shù)，并保證其回轉(zhuǎn)精度。按運(yùn)動(dòng)摩擦性質(zhì)的不同，軸承可分為滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩類。2022年軸承的產(chǎn)量為233億套，增速達(dá)17.7%。

二、工程機(jī)械行業(yè)中游產(chǎn)業(yè)

中國(guó)工程機(jī)械種類繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國(guó)家之一。中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入整體呈上升趨勢(shì)，2022年?duì)I業(yè)收入為8000億元，

叉車是機(jī)械扮裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸?shù)母咝гO(shè)備。2022年叉車銷量達(dá)到109.94萬(wàn)臺(tái)。在“節(jié)能環(huán)保，綠色環(huán)保”的國(guó)家環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)下，電動(dòng)叉車受到越來(lái)越多用戶的青睞，中國(guó)是全球重要的電動(dòng)叉車出口國(guó)，產(chǎn)量約30%出口國(guó)外。從整個(gè)叉車行業(yè)將向著電動(dòng)化、智能化、行業(yè)集中化方向進(jìn)展。2022年，挖掘機(jī)銷量為34.28萬(wàn)臺(tái)，其中三一重工挖掘機(jī)械銷售收入417.5億元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上連續(xù)11年蟬聯(lián)銷量冠軍，挖掘機(jī)市場(chǎng)份額持續(xù)顯著提升，銷量突破10萬(wàn)大關(guān)，連續(xù)兩年居全球第一。

從2022年工程機(jī)械上市公司部分業(yè)績(jī)匯總來(lái)看，三一重工的營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)在同行業(yè)中首屈一指，從營(yíng)業(yè)收入看，其次是徐工機(jī)械和中聯(lián)重科。從整體看，企業(yè)龍頭集中度較低。

由于海外市場(chǎng)空間寬闊，中國(guó)各大工程機(jī)械類企業(yè)紛紛推動(dòng)國(guó)際化戰(zhàn)略，中國(guó)工程機(jī)械出口金額整體呈上升趨勢(shì)，2022年，受疫情影響出口金額有所下滑，2022年開(kāi)頭反彈，出口金額為340億元。伴隨國(guó)內(nèi)主機(jī)廠在海外市場(chǎng)的不斷拓展，國(guó)產(chǎn)品牌的海外市場(chǎng)份額持續(xù)提升，工程機(jī)械出口有望持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

三、工程機(jī)械行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)

1、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)

工程機(jī)械行業(yè)的富強(qiáng)與興衰與房地產(chǎn)存在著正相關(guān)性。房地產(chǎn)行業(yè)的進(jìn)展拉動(dòng)著工程機(jī)械行業(yè)的進(jìn)展，目前中國(guó)放低產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額仍呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，然而增速在放緩。我國(guó)始終在調(diào)控房地產(chǎn)行業(yè)，強(qiáng)調(diào)房子是用來(lái)住的，不是用來(lái)炒的，對(duì)房產(chǎn)泡沫的抑制已經(jīng)取得很好的效果。2022年中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額為147602.08億元。

2、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

工程機(jī)械行業(yè)的進(jìn)展與國(guó)家各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)緊密相關(guān)，2022年國(guó)際金融危機(jī)全面爆發(fā)后，中國(guó)政府推出了“四萬(wàn)億”投資一攬子舉措，提振了工程機(jī)械行業(yè)。近年來(lái)，中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資增速整體呈下降趨勢(shì)，2022年為0.4%。

3、礦山工程

我國(guó)礦山工程營(yíng)業(yè)收入整體上呈上升趨勢(shì)，2022年因疫情影響略有下滑，2022年礦山工程營(yíng)業(yè)收入為312475萬(wàn)元。“十四五”時(shí)期是我國(guó)采礦業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)展的重要時(shí)期，在我國(guó)的《“十四五”規(guī)劃》明確提出，在“十四五”期間，要加強(qiáng)礦山生態(tài)修復(fù)，提高礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)愛(ài)護(hù)水平，進(jìn)展綠色礦業(yè)，建設(shè)綠色礦山。同時(shí)，隨著我國(guó)加大對(duì)鋰、鈷等礦山勘察及開(kāi)采力度