定增證券代碼簡(jiǎn)稱百視通公告編號(hào)臨2015

文廣投資（有限合伙國(guó)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙交銀文化（）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙上汽投資中心（有限合伙國(guó)開(kāi)金融公資產(chǎn)；募集配套。券所提交主動(dòng)終止上市的申請(qǐng)文件，于5月11日收到所出具的《關(guān)于受理東方明珠（）主動(dòng) 號(hào)《關(guān)于東方明珠（）終止上市的決定》，所決定對(duì)東方明珠予以終止上市，所將在2015年5月20日對(duì)東方明珠予以摘牌，東方日依據(jù)重組報(bào)告書(shū)（修訂稿）3.05：1的換股比例實(shí)施換股，即收合并而對(duì)應(yīng)新增的登記上市事宜及后續(xù)工商備案/登記手續(xù)。截至本公告出具日，本次和支付現(xiàn)金資產(chǎn)相關(guān)的過(guò)戶理資產(chǎn)對(duì)應(yīng)新增的登記上市事宜及后續(xù)工商備案/登議通過(guò)了《關(guān)于同時(shí)實(shí)施公司換股吸收合并東方明珠（）、公司向特定對(duì)象和支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資（1）國(guó)家廣電的批號(hào)”《國(guó)家廣電關(guān)于報(bào)送廣播百視通和東方明號(hào)”《國(guó)家廣電關(guān)于同意廣播百視通和東方明2014年10月15日，市國(guó)資委出具“滬國(guó)資委[2014]324意《關(guān)于百視通新?lián)Q股吸收合并東方明珠（）及和支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套暨關(guān)聯(lián)交易之可行性》；2014年12月24日，市國(guó)資委出具“滬國(guó)資委[2014]416號(hào)”《關(guān)于百視通新和東方明珠（）有2014年12月24日，國(guó)資委出具“國(guó)資[2014]1189號(hào)《關(guān)于百視通新?lián)Q股吸收合并東方明珠（） 反組2015年第25次會(huì)議審議，并獲無(wú)條件通過(guò)。2015年4月17日，中國(guó)出具了《關(guān)于核準(zhǔn)百視通新向文化廣播影視等資產(chǎn)并募集配套及吸收合并東方明珠（）的》（證監(jiān)[2015]640號(hào)），核準(zhǔn)本次。票均價(jià)經(jīng)除權(quán)除息調(diào)整后的價(jià)格。(三)募金驗(yàn)資和登記情況，會(huì)計(jì)師出具的專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)資報(bào)告截至2015年5月11日，十名對(duì)象已分別將款匯入于2015年5月12日出具了《海通、國(guó)泰君安股告，截至2015年5月11日，海通指定的銀行賬戶已收到本次非公開(kāi)款共計(jì)5,700,000,091.75元，國(guó)泰君安指定的銀行賬戶已收到本次非公開(kāi)款共計(jì)4,299,999,908.25元，上述限責(zé)任公司辦理完成登記相關(guān)手續(xù)。(四)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷(xiāo)商）和關(guān)于本次過(guò)程人本次過(guò)程嚴(yán)格遵守相關(guān)法律和，并在公司董事會(huì)、對(duì)象用以本次重組中募集配套的全部來(lái)源為自有本次的定價(jià)和配售過(guò)程符合《公司法》、《法》和中國(guó)頒布的《上市公司管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等法律、的有關(guān)規(guī)定。關(guān)法律、的規(guī)定。投資（有限合伙）、國(guó)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、交銀文化（）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、上汽投資中心（有限合伙）等4名對(duì)象已經(jīng)資控股、光控股權(quán)投資管理、長(zhǎng)江養(yǎng)老、招商基金管理、國(guó)開(kāi)金融公司、中民投資本管理等6名對(duì)象不屬于《私募投資基金監(jiān)督管理暫的“以非公開(kāi)方式向投資者募金設(shè)立”的私募投資基金，無(wú)需進(jìn)行截至專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次非公開(kāi)的對(duì)象用以認(rèn)購(gòu)本次重組中募集配套的全部來(lái)源為自有或自籌（含百視通本次非公開(kāi)已依法取得必要的批準(zhǔn)、；本次非公開(kāi)的價(jià)格、數(shù)量及對(duì)象，符合法律、和規(guī)范性文件的要求；本次非公開(kāi)的結(jié)果公平、公正，符合非公開(kāi)的相關(guān)規(guī)定；與本次非公開(kāi)相關(guān)的《附條件生效的合同》及其補(bǔ)充(一)結(jié)1自本次配套募金21自本次配套募金2自本次配套募金3自本次配套募金4自本次配套募金5自本次配套募金6自本次配套募金7自本次配套募金8自本次配套募金9自本次配套募金自本次配套募金(二)對(duì)象情1、對(duì)象具體情 投資（有限合伙號(hào)-（2）國(guó)和基國(guó)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙致晨投資管理合伙企業(yè)（有限合伙2011627號(hào)-交銀文化（）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙博禮投資（委派代表：陳維號(hào)-一人公司（法人獨(dú)資1,000,0001002323032014718號(hào)2、對(duì)象與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān) 股東，因此本次不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變化。有限售條件的0000無(wú)限售條件0本次重組合計(jì)為1,512,802,541股。本次非公開(kāi)完成后，公司資本、總數(shù)將發(fā)生變化，公司股東大會(huì)董事會(huì)根據(jù)本次結(jié)果，對(duì)公司章程相關(guān)條款進(jìn)行修本次非公開(kāi)完成后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債率有所下降，公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到增強(qiáng)，本公司后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展所需債率將有所提高，重組完成后的新上市公司一定的資本結(jié)構(gòu)變化帶募投項(xiàng)目也將帶來(lái)增長(zhǎng)，最終將逐步提高重組后上市公司的整體盈本次非公開(kāi)完成后，將有利保障公司募投項(xiàng)目的實(shí)施，有利于本次重組完成后的上市公司將推進(jìn)傳統(tǒng)與新興的融合，成為統(tǒng)一的產(chǎn)業(yè)平臺(tái)和資本平臺(tái)，以強(qiáng)大的業(yè)務(wù)為根基，以互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)、商業(yè)模式、體制架構(gòu)，打造最具市場(chǎng)價(jià)值和力、公、的新型互聯(lián)網(wǎng)。本次非公開(kāi)將使公司股東結(jié)構(gòu)發(fā)生一定變化，將增加與數(shù)量等量的有限售條件流通，而本次非公開(kāi)前本公司其他原有股化，仍為上市公司控股股東及實(shí)際控制人。本次非公開(kāi)有本公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于并增加全體股東的利益。截至本公告出具日，公司暫不存在因本次非公開(kāi)的實(shí)施而調(diào)整其高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)的計(jì)劃。因此，本次非公開(kāi)未對(duì)人高級(jí)管本次非公開(kāi)完成后，人與關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系均未發(fā)生變化；人不會(huì)因此產(chǎn)生與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)百視通、東方明珠及四個(gè)標(biāo)的公司關(guān)聯(lián)的匯總數(shù)的變化如下：備2014201320142013根據(jù)上表，本次重組將有效減少關(guān)聯(lián)。2014年及2013年，重重組后的百視通商品、接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)金額占同期營(yíng)業(yè)成本的本次完成后，預(yù)計(jì)上市公司與之間不會(huì)出現(xiàn)重大關(guān)聯(lián)。如及其下屬企業(yè)與公司發(fā)生關(guān)聯(lián)，則該等將在關(guān)聯(lián)承諾函》，且正在積極履行中。 聯(lián)網(wǎng)電視、網(wǎng)絡(luò)、電視）、廣播電視信號(hào)傳輸、新、游戲、電視購(gòu)物及電子商務(wù)、文化旅游等；控股股東下屬業(yè)務(wù)板塊除重組后百視通的上述業(yè)務(wù)外，主要為：頻道、頻率制作及運(yùn)營(yíng)（含報(bào)紙、及音像的），頻道、頻率的經(jīng)營(yíng)以及文關(guān)于本次重組完成后關(guān)聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況詳見(jiàn)本公司于2015（一）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷(xiāo)商）機(jī)構(gòu)名稱：海通 市路689號(hào)海通 銀行29 機(jī)構(gòu)名稱：立信會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙）：朱建弟 機(jī)構(gòu)名稱：立信會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙）：朱建弟 （一）立信會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙）出具的《百視通新驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字【2015】第113951號(hào)）；換股方式吸收合并東方明珠()、及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套之實(shí)施情況之法律