工程機械行業(yè)EST分析

工程機械行業(yè)EST分析1.政治環(huán)境(P)工程機械行業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，在我國的工業(yè)化、城鎮(zhèn)化發(fā)展進程中發(fā)揮了重要作用。同時，在工程機械行業(yè)發(fā)展歷程中，國家相關(guān)部門出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)、規(guī)范、推動工程機械工業(yè)的發(fā)展，這些產(chǎn)業(yè)政策是影響本行業(yè)發(fā)展運行的主要政策文件。下表列出歷年來與工程機械行業(yè)相關(guān)的主要政策。頒頒布日期產(chǎn)業(yè)政策《機械工業(yè)標準化管理辦法》《關(guān)于加強機械行業(yè)經(jīng)濟法制建設(shè)工作的若干意見》《建設(shè)施工機械租賃行業(yè)管理辦法》《中國工程機械行業(yè)自律條約》《關(guān)于落實國務(wù)院加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見》《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》(又稱“新》振興實施方案》2011年1月八條最新樓市調(diào)控政策(“新國八條”)2011年1月《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃(2011~2015年)》2011年2月《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄(2012年版)》2011年2月《再制造產(chǎn)品目錄(第二批)》2011年6月《工程機械定義及類組劃分》(GXB/TY0001-20110)2011年6月《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》《機械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》2012年6月《水利發(fā)展規(guī)劃(2011~2015年)》2012年8月《產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄(2012年本)》《循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展專項資金管理暫行辦法》(財政部、發(fā)展2012年12月《國家重點節(jié)能技術(shù)推廣目錄(第五批)》表1工程機械行業(yè)歷年來重點政策匯總□目標：到“十二五”末，努力使中國工業(yè)轉(zhuǎn)型升級取得實質(zhì)性進展，工業(yè)的創(chuàng)新能力、抵御風(fēng)險能力、可持續(xù)發(fā)展能力和國際競爭力顯著增強，工業(yè)強國建設(shè)□重點：涉及工程機械的內(nèi)容如下：以汽車零部件、工程機械、機床等為重點，組織實施機電產(chǎn)品再制造試點，開展再制造產(chǎn)品認定，培育一批示范企業(yè)，有序促進再制造產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展；提升關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)制造裝備研發(fā)和系統(tǒng)集成水平?！跄繕耍簩?009年指導(dǎo)目錄進行修訂，以更好適應(yīng)大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級對重大技術(shù)裝備的新需求。□重點：工程機械領(lǐng)域：增加大馬力推土機、大噸位汽車起重機、大噸位裝載機、大型全斷面隧道掘進機(含盾構(gòu)機和TBM)、大型智能全液壓履帶式鉆車等五種□影響：列入《目錄》的產(chǎn)品，可優(yōu)先列入政府有關(guān)科技及產(chǎn)品開發(fā)計劃，優(yōu)先給予產(chǎn)業(yè)化融資支持，享受國家關(guān)于鼓勵使用首臺(套)政策；產(chǎn)品開發(fā)成功后，經(jīng)認定為國家自主創(chuàng)新產(chǎn)品的，優(yōu)先納入政府采購自主創(chuàng)新產(chǎn)品目錄，享受政府采購政策支持；增加的五種重大裝備為國內(nèi)短缺的高端工程機械產(chǎn)品，有利于促進高。機械)□影響：工程機械及其零部件再次入選第二批再制造產(chǎn)品目錄，顯示出工程機械及其零部件再制造的重要地位，有利于促進工程機械資源的回收利用和再制造，引導(dǎo)再制造資源向四家工程機械企業(yè)(含第一批中的柳工)集中，開拓新的增長點。體制改革，拓寬民間資本投資參與鐵路建設(shè)的渠道和途徑?！踔攸c：鼓勵民間資本投資參與建設(shè)鐵路干線、客運專線、城際鐵路、煤運通道和地方鐵路、鐵路支線、專用鐵路、企業(yè)專用線、鐵路輪渡及其場站設(shè)施等項目；鼓勵民間資本進入鐵路工程建設(shè)領(lǐng)域，凡符合國家規(guī)定資質(zhì)條件的民營企業(yè)，允許參與鐵路工程勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理、咨詢以及建設(shè)物資設(shè)備采購?fù)稑恕！跤绊懀骸兑庖姟饭膭蠲耖g資本投資鐵路，有利于解決鐵路建設(shè)資金不足的問題。盡管實際效用難以判斷，但向社會釋放了政策層面支持鐵路建設(shè)投資的信號，有助于推動鐵路建設(shè)投資逐步回暖，對工程機械行業(yè)發(fā)展形成利好。□目標：引導(dǎo)再制造技術(shù)裝備研發(fā)，推動先進適用工藝技術(shù)及裝備的示范應(yīng)用和推廣，加快提升再制造產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平。□重點：強化分類指導(dǎo)。對研究開發(fā)類，要緊緊圍繞企業(yè)再制造工藝裝備需求，強化供需對接，引導(dǎo)各方面科技資源加大投入；對產(chǎn)業(yè)化示范類，要積極組織實施產(chǎn)業(yè)化示范項目，加強技術(shù)驗證和評估；對應(yīng)用推廣類，要進一步加大推廣力度，擴大應(yīng)用范圍和領(lǐng)域。加大支持力度。優(yōu)先支持再制造相關(guān)科技創(chuàng)新項目及企業(yè)技術(shù)中心等建設(shè)。支持和鼓勵建設(shè)再制造技術(shù)開發(fā)平臺和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，聯(lián)合攻克關(guān)鍵共性再制造技術(shù)。□影響：除機械工業(yè)通用的再制造成形與加工技術(shù)、無損檢測與壽命評估技術(shù)外，工程機械再制造拆解與清晰技術(shù)也列入《目錄》，將成為重點突破和示范推廣的技術(shù)方向，有助于解決困擾工程機械再制造行業(yè)發(fā)展的技術(shù)問題。供水保障能力；加快構(gòu)建水生態(tài)安全保障體系。：未來十年，我國將通過各種政策支持和保障措施大力發(fā)展農(nóng)田水利，為水利工程類施工機械市場提供了廣闊的增長空間，有利于緩和部分工程機械產(chǎn)能過剩的局面。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(2012年6月29日，國務(wù)院)□目標：再制造產(chǎn)業(yè)化被列入節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，作為節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域八大重點□重點：支持汽車零部件、工程機械、機床等再制造，完善可再制造舊件回收體系，重點支持建立5~10個國家級再制造產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和一批重大示范項目。到□影響：工程機械再制造是資源節(jié)約利用的重要組成部分，列入節(jié)能環(huán)保規(guī)劃后，將獲得更多的政策支持和財政投入，成為工程機械行業(yè)新增長點。□目標：為要素合理流動指明方向，引導(dǎo)東部地區(qū)騰出空間發(fā)展高端產(chǎn)業(yè)，推動中西部地區(qū)承接轉(zhuǎn)移；明確各地承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重點產(chǎn)業(yè)區(qū)(帶)和優(yōu)先承接發(fā)轉(zhuǎn)移。：(1)東北地區(qū)：掘進機、盾構(gòu)機等建筑工程機械(遼寧)；(2)東部地區(qū)：工程機械及零部件(北京)；先進工程機械(上海)；大型工程機械(江蘇、福建)；港口、工程、建筑機械及關(guān)鍵零部件(山東)；(3)中部地區(qū)：鐵路工程機械(山西)；叉車、挖掘機等工程機械(安徽)；礦山機械、工程機械(河南)；高端工程機械(湖南)；(4)西部地區(qū)：大型礦山用工程機械(內(nèi)蒙古)；工程機械用鋼、工程機械(廣西)；工程機械及關(guān)鍵零部件(貴州)；鐵路工程機械(陜西)?！跤绊懀航陙恚覈こ虣C械行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，產(chǎn)能迅速擴張，同質(zhì)競爭、重復(fù)建設(shè)、區(qū)域間協(xié)同能力不足、關(guān)鍵配套零配件依賴進口等問題突出?！赌夸洝访鞔_了未來各大區(qū)域工程機械行業(yè)發(fā)展的重點，以及區(qū)域間產(chǎn)業(yè)資源轉(zhuǎn)移方向，將逐步緩解重復(fù)建設(shè)、惡性競爭的局面，有利于形成錯位發(fā)展、協(xié)同共進的良□目標：到2020年，中部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變?nèi)〉妹黠@成效，年均經(jīng)濟增長速度繼續(xù)快于全國平均水平，區(qū)域主體功能定位更加清晰，“三基地、一樞紐” (糧食生產(chǎn)基地、能源原材料基地、現(xiàn)代裝備制造及高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地和綜合交通運輸樞紐)地位更加鞏固。□重點：壯大現(xiàn)代裝備制造及高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地實力，依托骨干企業(yè)，加強技術(shù)□影響：工程機械行業(yè)是中部地區(qū)湖南、安徽的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，尤其湖南工程機械強對包括工程機械在內(nèi)的優(yōu)勢裝備制造業(yè)的政策支持，以湖南為代表的中部地區(qū)工程機械行業(yè)國際競爭力進一步提升。能力明顯提升。(1)推進技術(shù)創(chuàng)新和科技成果產(chǎn)業(yè)化：突破一批共性關(guān)鍵技術(shù)，提高基礎(chǔ)原材料和基礎(chǔ)零配件、重大裝備和核心技術(shù)的國內(nèi)保障能力；(2)提高裝備水平：加快淘汰落后工藝技術(shù)和設(shè)備，加快裝備升級改造；(3)促進綠色發(fā)展：積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和再制造產(chǎn)業(yè)；(4)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：加快產(chǎn)品升級換代，發(fā)展先進產(chǎn)能，加強品牌建設(shè)；(5)推進信息化與工業(yè)化融合：推進信息技術(shù)在工業(yè)產(chǎn)品上的嵌入式應(yīng)用；(6)提升產(chǎn)業(yè)集聚水平：促進工業(yè)布局向產(chǎn)業(yè)配套、專業(yè)化協(xié)作、要素集約高效、生態(tài)環(huán)保的方向發(fā)展。□影響：當前，我國工程機械行業(yè)已進入了發(fā)展瓶頸期，未來將向以“技術(shù)和價值”為核心的發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。《意見》為工程機械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級指明了方向，技術(shù)升級和改造、關(guān)鍵零部件配套、再制造、技術(shù)融合、產(chǎn)業(yè)集聚將成為行業(yè)未來發(fā)□目標：規(guī)范循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展專項資金管理，提高財政資金使用效益。□重點：專項資金支持的重點工作和范圍包括再制造，即對廢舊汽車零部件、工程機械、機床等進行專業(yè)化修復(fù)的批量化生產(chǎn)過程，專項資金將重點用于支持可再制造技術(shù)進步、舊件回收體系建設(shè)、再制造產(chǎn)品推廣及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等。□影響：目前，工程機械市場需求乏力，新機銷售面臨困難，“以舊換新+再制造”為行業(yè)發(fā)展提供了新的空間。財政專項資金的撥付，有利于緩解工程機械行業(yè)先期技術(shù)研發(fā)的資金壓力，推動再制造的快速發(fā)展?！跄繕耍杭涌熘攸c節(jié)能技術(shù)的推廣普及，引導(dǎo)用能單位采用先進的節(jié)能新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備。術(shù)、發(fā)動機冷卻系統(tǒng)優(yōu)化節(jié)能技術(shù)。□影響：當前，我國工程機械行業(yè)同質(zhì)化嚴重，產(chǎn)能過剩問題突出，推廣節(jié)能技術(shù)、推進再制造發(fā)展是工程機械行業(yè)優(yōu)化升級的必然途徑。內(nèi)燃機燃油消耗率降低6%~10%?！踔攸c：培育一批汽車、工程機械用發(fā)動機等再制造重點企業(yè)；實現(xiàn)高效節(jié)能環(huán)保型內(nèi)燃機主機及其零部件生產(chǎn)制造裝備的國產(chǎn)化、大型化；建立內(nèi)燃機產(chǎn)品節(jié)能減排政策法規(guī)和標準體系。一是提高工程機械行業(yè)的在國民經(jīng)濟中的地位，使行業(yè)跟國民經(jīng)濟保持同步增二是政策將重點提高行業(yè)自主創(chuàng)新能力。工程機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展瓶頸和配套件發(fā)展緩慢落后有著重大關(guān)聯(lián)。將對基礎(chǔ)零部件技術(shù)研究實施減息貸款等優(yōu)惠政策和金融支持，推動高校、科研院所和企業(yè)的技術(shù)資源進行整合；引導(dǎo)企業(yè)通過市場手段進行資產(chǎn)重組，組建大型基礎(chǔ)零部件企業(yè)集團；鼓勵主機企業(yè)與配套件企業(yè)組建長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，增強配套企業(yè)生產(chǎn)能力等。三是推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)勝劣汰，扶優(yōu)扶強。將推進轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)增長方式，推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，支持裝備制造業(yè)骨干企業(yè)進行聯(lián)合重組，發(fā)展具有工程總承包、系統(tǒng)集成、國際貿(mào)易和融資能力的大型企業(yè)集團。四是促進轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展方式。促進工程機械制造業(yè)的服務(wù)向兩頭延伸，加強前端服務(wù)的增加值。前端服務(wù)也叫個性化服務(wù)，它不僅是賣產(chǎn)品所賺取的后期利潤，而是經(jīng)過用戶調(diào)研，用戶需要什么樣的產(chǎn)品，解決什么樣的問題，企業(yè)就專門為用戶開發(fā)成套裝備，這樣的設(shè)備在用戶中的利用效率更好。五是推進工程機械再制造工程項目。再制造工程項目是循環(huán)經(jīng)濟在工程機械行業(yè)中的重要體現(xiàn)，中國已是世界工程機械的制造和擁有量大國，再制造工程將是我國工程機械行業(yè)轉(zhuǎn)變增長方式的重要手段之一。2.經(jīng)濟環(huán)境(E)濟運行方面□國民經(jīng)濟增長高位趨緩□工業(yè)增長速度放緩□固定資產(chǎn)和房地產(chǎn)投資增速繼續(xù)回落2.2金融運行及貨幣政策方面□貨幣供應(yīng)保持快速增長□信貸增速逐步回歸正常水平□貨幣政策由“從緊”改變?yōu)椤斑m度寬松”□2011年以來國務(wù)院以前所未有的高頻率出臺了12個區(qū)域規(guī)劃□區(qū)域規(guī)劃建設(shè)為國內(nèi)工程機械需求培育更多的增長極3.技術(shù)環(huán)境(T)3.1行業(yè)技術(shù)水平總體發(fā)展情況工程機械行業(yè)具有典型的資金密集型和技術(shù)密集型特點。我國工程機械行業(yè)雖然發(fā)展很快，已經(jīng)具備了相當?shù)膶嵙?，但尚不屬于工程機械強國。特點表現(xiàn)為：□整體技術(shù)水平與國際企業(yè)差距縮小□行業(yè)內(nèi)人均勞動生產(chǎn)率不斷改善□產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃將大大改善“弱部件”格局3.2國內(nèi)行業(yè)主要技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀我國作為是國際工程機械制造業(yè)的四大基地之一(美國、日本、歐盟、中國)，在國內(nèi)外市場競爭中，產(chǎn)品技術(shù)水平及核心技術(shù)是制約競爭力提高的關(guān)鍵因素，與國際先進水平比較，平均差距在15年左右，主要表現(xiàn)在產(chǎn)品使用可靠性、整機壽命、外觀質(zhì)量及信息化技術(shù)水平。這些差距集中反映在基礎(chǔ)部件技術(shù)水平方面。基礎(chǔ)部件主要關(guān)鍵技術(shù)包括以下八項：□動力換檔變速箱設(shè)計制造技術(shù)□濕式制動驅(qū)動橋設(shè)計制造技術(shù)□柱塞型液壓馬達、液壓泵設(shè)計制造技術(shù)□回轉(zhuǎn)支承設(shè)計制造技術(shù)□整體式多路閥設(shè)計制造技術(shù)□四輪一帶研發(fā)制造技術(shù)□產(chǎn)品信息化技術(shù)□工程機械行業(yè)現(xiàn)代集成制造系統(tǒng)技術(shù)3.3國外行業(yè)新技術(shù)及發(fā)展趨勢□系列化、特大型化□多用途、超小型化、微型化□微電子技術(shù)及信息技術(shù)普及□節(jié)能與環(huán)?！踹h程監(jiān)控系統(tǒng)及整機智能化□優(yōu)秀的設(shè)計4.社會文化、自然環(huán)境(S)影響工程機械行業(yè)的社會文化、自然環(huán)境方面因素主要有：社會結(jié)構(gòu)、社會風(fēng)格、文化習(xí)慣、宗教信仰、消費習(xí)慣、環(huán)保觀念等。具體影響分析如下：工程機械是投資帶動型產(chǎn)品，其社會總需求量在很大程度上受制于政府的投資計劃。同時工程承包商購買的工程機械是以完成工程施工任務(wù)為目標的，他們買什么樣的設(shè)備、買多少、什么時候買，并不取決于自己的意愿，而是為了滿足投資業(yè)主對工程質(zhì)量標準和工程進度的需求。因此，工程機械行業(yè)受社會環(huán)境中的社會結(jié)構(gòu)、社會風(fēng)格、文化習(xí)慣、宗教信仰等因素的影響很小。工程機械的消費衍生于工程建設(shè)，工程機械的消費呈現(xiàn)連帶性。一方面是指，當消費者購買某一種工程機械時，