2023年變頻器產(chǎn)業(yè)布局分析：變頻器企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額

年變頻器產(chǎn)業(yè)布局分析：變頻器企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額變頻器企業(yè)在國內(nèi)市場上擁有較高的市場份額，同時也在海外市場上具有肯定的競爭力。為了進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，這些企業(yè)不斷加大對技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)制造的投入，并且通過并購等方式來擴(kuò)大自己的規(guī)模和影響力。以下對2023年變頻器產(chǎn)業(yè)布局分析。

變頻器不僅擁有相對完善的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)配套，還具有較強(qiáng)的科研力量和創(chuàng)新力量，為變頻器產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展供應(yīng)了堅實的基礎(chǔ)。2023-2028年中國變頻器行業(yè)市場專題討論及市場前景猜測評估報告從營收結(jié)構(gòu)來看，變頻器類、貝斯特產(chǎn)品及運(yùn)動掌握器類是匯川主要營收來源，2022年匯川技術(shù)變頻器營業(yè)收入達(dá)29.72億元，同比增長4.6%，毛利率為45.30%，變頻器營收占其營收總額的40.22%，在技術(shù)水平上，匯川已具備了與西門子、ABB等外資競爭的實力。

中國變頻器產(chǎn)業(yè)鏈上游包括IGBT、變壓器、電阻電容、PCB材料、機(jī)柜等;中游可分為低壓變頻器和高壓變頻器;下游廣泛應(yīng)用于電力、冶金、石油化工、煤炭、水泥、建材、機(jī)械加工等領(lǐng)域?，F(xiàn)從上游、中游和下游三大產(chǎn)業(yè)鏈來分析2023年變頻器產(chǎn)業(yè)布局。

一、變頻器行業(yè)上游分析

1.IGBT

IGBT是電力電子行業(yè)的“CPU”，繼去年車用缺貨后，今年光伏需求大幅加劇IGBT缺貨。中國企業(yè)抓住機(jī)會，加速IGBT量產(chǎn)及擴(kuò)產(chǎn)，相關(guān)IGBT企業(yè)望迎機(jī)遇。中國已經(jīng)成為全球最大的IGBT市場，近年來IGBT產(chǎn)量及需求量持續(xù)增長，2021年產(chǎn)量約為2580萬只，同比增長27.72%，2022年將達(dá)4120萬只。

2.變壓器

受輸配電價格下降及產(chǎn)品鋪張嚴(yán)峻等問題的影響，2022年變壓器產(chǎn)量小幅削減，2022年，開頭恢復(fù)增長。2022年，受新冠疫情影響，我國變壓器總產(chǎn)量規(guī)模略微下降，降至173601.2萬千安伏，但較之前年份有所回升。隨著我國各地變頻器項目相繼落地及疫情的有效掌握，估計將來幾年，我國電力變壓器市場將持續(xù)增長，2022年產(chǎn)量規(guī)模將達(dá)104845萬千安伏。

3.PCB

近年來，中國PCB行業(yè)產(chǎn)值呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國大陸PCB行業(yè)產(chǎn)值整體規(guī)模達(dá)350.09億美元，占全球PCB行業(yè)總產(chǎn)值的比例為53.68%;2021年中國大陸PCB市場增長快速，規(guī)模達(dá)到了436.16億美元，增幅24.59%。中國大陸是全球PCB主要產(chǎn)區(qū)，估計將來仍有望維持高速增長。2021年至2026年中國PCB行業(yè)產(chǎn)值年復(fù)合增長率為4.6%，到2022年，我國PCB行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)447.31億美元;到2026年，中國PCB行業(yè)產(chǎn)值將有望達(dá)546.05億美元。

二、變頻器行業(yè)中游分析

1.市場規(guī)模

隨著國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，我國變頻器市場規(guī)模整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。2022年我國變頻器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到541億元，同比增長9.3%，2022年市場規(guī)模將達(dá)630億元。

2.市場結(jié)構(gòu)

低壓變頻器規(guī)模占比較大，2022年占比為74%。隨著高效節(jié)能的市場需求與國家鼓舞政策驅(qū)動下，高壓變頻器規(guī)模占比逐年增長，2022年達(dá)26%。

3.低壓變頻器

(1)市場規(guī)模

隨著國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，我國變頻器行業(yè)市場規(guī)模整體呈增長態(tài)勢。2022年我國高壓變頻器市場規(guī)模約141億元，低壓變頻器市場規(guī)模約400.34億元，2022年將達(dá)466.2億元。

(2)競爭格局

低壓變頻器中匯川市場份額快速提升，2022年達(dá)19%，已成為低壓變頻器龍頭。ABB和西門子占比分別為18%和12%。此外英威騰與中達(dá)市場占比均有大幅增長，2022年均為7%。隨著國產(chǎn)品牌定制化力量以及產(chǎn)品研發(fā)制造實力的提升，將來國產(chǎn)替代有望逐步落地。

4.高壓變頻器

(1)市場規(guī)模

2000年以后，國內(nèi)企業(yè)在高壓變頻技術(shù)上漸漸有了突破，高壓變頻器行業(yè)進(jìn)入快速進(jìn)展時期，2022年中國高壓變頻器市場規(guī)模達(dá)137.37億元，同比增長3.02%，2022年市場規(guī)模將達(dá)159.78億元。

(2)競爭格局

在高壓變頻器方面，合康新能為市場龍頭，2022年占比達(dá)11%;市場涌現(xiàn)出一批如匯川技術(shù)等優(yōu)質(zhì)國內(nèi)公司，2022年占比達(dá)11%;施耐德等外資市場份額漸漸下降，施耐德+利德華福、西門子、ABB市場份額占比分別為11%、9%、8%。

三、變頻器行業(yè)下游分析

1.下游應(yīng)用狀況

低壓變頻器適用場景較為寬闊，下游較為分散，一般應(yīng)用在起重機(jī)械、電梯、紡織機(jī)械等領(lǐng)域，占比均為9%。其次分別為冶金和電力，占比分別為8%和8%。高壓變頻器應(yīng)用領(lǐng)域集中在高耗能領(lǐng)域，主要用于冶金、電力、石化、采礦等高能耗行業(yè)，占比分別為27%、14%、14%、12%，可實現(xiàn)對各類高壓電動機(jī)的風(fēng)機(jī)、水泵、空氣壓縮機(jī)、提升機(jī)、皮帶機(jī)等負(fù)載的軟起動、智能掌握和調(diào)速節(jié)能。市政及公共設(shè)施和建材占比分別為9%和8%。

2.社會用電

近年來，中國全社會用電量始終保持增長趨勢，2022年1-9月，全國全社會用電量64931億千瓦時，同比增長4.0%，其中，9月份全國全社會用電量7092億千瓦時，同比增長0.9%。

3.石油化工

營業(yè)收入方面，2021年，全行業(yè)規(guī)上企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值比上年增長5.3%，增速比上年回升3.1個百分點，累計實現(xiàn)營業(yè)收入14.45萬億元，實現(xiàn)利潤總額1.16萬億元，比上年分別增長30%和126.8%，均創(chuàng)歷史新高。估計2022年我國規(guī)上企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入16.76萬億元。利潤總額方面，2021年我國規(guī)上企業(yè)利潤總額首次突破萬億元，達(dá)1.16萬億元。2022年我國規(guī)上企業(yè)利潤總額將達(dá)1.