工程招與管理電子課件第6章

第6章國際工程招標與投標國際工程承包市場概述國際工程招標投標程序國際工程招標國際工程投標導入案例——某中亞國家地鐵項目的國際承包案例

該項目位于某中亞國家最大山脈南麓的首都，整座城市交通十分擁擠，大量的破舊汽車，廉價的石油制品，造成了城市上空嚴重的污染。通過修建地下鐵路以緩解交通和空氣污染。在兩國政府的積極推動下，我國某央企集團公司與項目所在市城鄉(xiāng)鐵路公司于1995年3月正式簽署合同，該中方公司作為地鐵項目機電系統(tǒng)的總承包商，土建部分由對方完成。中方公司取得項目的成功主要有三個關鍵因素：

1.我國政府和金融機構的大力支持

2.正確的市場選擇

3.良好的內部溝通協(xié)調工作

國際工程是指一個工程項目從咨詢、融資、采購、承包、管理以及培訓等的各個階段的參與者來自不止一個國家，并且按照國際上通用的工程項目管理模式進行管理的工程。

國際工程承包是一項綜合性商務活動和技術經濟交往，是以工程建設為對象的具有跨國經濟技術特征的商務活動。國際工程承包作為跨越國境的行為，即一項工程的籌資、咨詢、設計、招標、投標、發(fā)包、締約、工程實施、物資采購、工程監(jiān)理及竣工后的運營、維修都全部或部分地在國際范圍進行。

國際工程承包市場概述

1、國際工程承包的性質和特點1.跨國界經營，綜合性強（1）業(yè)務范圍廣。（2）資金籌措渠道多。（3）咨詢設計先進。（4）競爭異常激烈。（5）有充分的選擇余地（6）勞動力資源充足，可供優(yōu)選。（7）適用法律公平合理。（8）綜合性強。2.風險大、可變因素多3、建設周期長，環(huán)境錯綜復雜4、營業(yè)額高，盈虧幅度大2、國際工程承包市場的發(fā)展

國際工程承包市場遍及世界各地，按地區(qū)劃分，大致可分為亞太、中東、北美、歐洲、非洲和拉美六個地區(qū)市場。國際工程承包的地區(qū)市場發(fā)展很不平衡，既受地區(qū)內各國經濟發(fā)展趨勢、投資規(guī)模。投資方向的影響，也受全球國際政治形勢、經濟形勢的左右，呈現(xiàn)出需求量變化不定、需求內容多種多樣的特點。全球最大225家國際工程承包公司市場分布（單位：億美元）年份225家營業(yè)額總計地區(qū)分布中東亞洲非洲歐洲美國加拿大拉美20031398.229164.556260.295126.554466.593227.76847.56198.81220041672.42254.154304.653142.838602.659227.95449.62690.53720051894.1281.6337.8151.4685.8249.74263.073120.820062244.3413.808401.852179.112718.582291.30179.907158.69920073097.829628.949553.995285.955964.488369.06182.813212.56820083824.4774.706685.325508.8511141.062417.595134.02238.39720093837.3775.57731.831568.1161008.066348.782133.834271.12420103836.6724.34766.417605.922941.834326.129130.032340.4620114530.2830.7421121.947581.491014.62367.06202.016411.1062012＊5110.5913.1811388.142568.6491022.629441.064274.928500.161＊備注：2012年的數據統(tǒng)計的是全球最大250家國際工程承包公司。國際工程招標投標程序出售標書購買標書工程業(yè)主確定項目委托設計組織招標機構招標公告或招標邀請投標人的資格預審選定和通知合格投標人投標決策物色當地代理人物色合作對象或分包商準備投標資格預審資料獲得合格投標人資格跟蹤項目承包商標前會議紀要和標書修改補充算標并準備投標保函投標與開標初步審標澄清投標書中的問題考察、介紹現(xiàn)場標前會議發(fā)出意向書議標最后商簽合同初步決標評標國際工程招標國際工程招標方式

四種類型：國際競爭性招標；有限國際招標；兩階段招標；議標。1、國際競爭性招標招標單位通過國際性刊物公開發(fā)布招標公告，邀請所有符合要求的承包商（沒有國籍限制）參加投標，從而確定最低評標價的投標人為中標人，并與之簽訂合同的一種招標方式。國際工程招標國際工程招標方式2、有限國際招標一種有限競爭招標。較之國際競爭性招標，它有其局限性，即不是任何對發(fā)包項目有興趣的承包商都有資格投標。包括兩種方式：（1）一般限制性招標（2）特邀招標：即特別邀請招標。

國際工程招標國際工程招標方式

3、兩階段招標也可稱為兩階段競爭性招標。第一階段按公開招標方式進行招標，經過開標評價之后，再邀請其中報價較低的或最有資格的3～4家承包商進行第二次報價。

4、議標也稱談判招標或指定招標，業(yè)主直接選定一家或幾家承包商進行協(xié)商談判，確定承包條件及標價的方式。

國際工程招標招標公告與資格預審

1、招標公告凡是公開向國際招標的項目，均應在官方的報紙上或在有權威的報紙或刊物上刊登招標公告。目的是廣泛招攬國際上有名望、信譽好且競爭力強的承包商前來投標，以加強投標的競爭性，從而使招標人有充分的挑選余地。

國際工程招標招標公告與資格預審2、資格預審

資格預審的目的：（1）了解潛在投標人的財務狀況、技術能力及以往從事類似工程的施工經驗，從而選擇在財務、技術、施工經驗等方面優(yōu)秀的潛在投標人參加投標。（2）淘汰不合格的潛在投標人。（3）減少評審階段的工作時間，減少評審費用；（4）為不合格的潛在投標人節(jié)約購買招標文件、現(xiàn)場考察及投標等費用；（5）降低將合同授予不合格投標人的風險，為業(yè)主選擇一個較理想的承包商打下良好的基礎；（6）促使綜合實力差但專項能力強的公司結成聯(lián)營體。國際工程招標招標公告與資格預審2、資格預審

資格預審文件包括以下內容：：（1）投標申請書（2）工程項目簡介（3）投標人的限制條件說明對參加投標的公司是否有國別和等級的限制。（4）資格預審表格（5）證明資料國際工程招標

編寫招標文件

招標文件至少應包括以下內容：（1）投標人須知（2）合同的通用條件（3）合同的專用條件（4）工程圖紙（5）技術說明書（6）各種表格。如工程量及價格表等；（7）合同協(xié)議書格式（8）投標書格式；（9）投標保函格式；（10）履約保函格式國際工程招標案例云南魯布革水電站引水系統(tǒng)工程國際招標

1、項目背景情況

魯布革水電站位于云南羅平和貴州興義交界的黃泥河下游；水電部早在1977年就著手進行魯布革電站的建設，水電十四局開始修路，進行施工準備。但由于資金缺乏，準備工程進展緩慢，前后拖延7年之久。

80年代初，水電部決定利用世界銀行貸款，使工程出現(xiàn)轉機。

國際工程招標案例云南魯布革水電站引水系統(tǒng)工程國際招標

1、項目背景情況

整個工程由三部分組成，包括首部樞紐工程；地下廠房工程；引水系統(tǒng)工程。貸款總額1.454億美元，其中引水系統(tǒng)土建工程為3540萬美元。按照世界銀行關于貸款使用的規(guī)定，要求引水系統(tǒng)工程必須采用國際公開競爭性招標的方式選定承包商。此外，由世界銀行推薦澳大利亞SMCE公司和挪威AGN公司作為咨詢單位。國際工程招標案例云南魯布革水電站引水系統(tǒng)工程國際招標

2、魯布革水電站引水系統(tǒng)的招標過程

中國水電部委托中國技術進出口公司組織本工程招標。水電部組建了魯布革工程管理局承擔項目業(yè)主代表和工程師（監(jiān)理）的建設管理職能。從1982年7月編制招標文件開始，至工程開標，歷時17個月。（1）招標前的準備工作（2）編制招標文件（3）公開招標提交資格預審材料的共有來自13個國家的32個承包商。

1）資格預審：1982年9月至1983年6月

2）開標

3）評標與定標表6.3云南魯布革水電站引水工程國際公開招標程序時間工作內容說明1982年9月刊登招標通告及編制招標文件1982年9～12月第一階段資格預審從13個國家32家公司中選定20家合格公司，其中包括我國公司3家1983年2～7月第二階段資格預審與世界銀行磋商第一階段預審結果，中外公司為組成聯(lián)合投標公司進行談判1983年6月15日發(fā)售招標文件（標書）15家外商及3家國內公司購買了標書，8家投了標1983年11月8日當眾開標共8家公司投標，其中1家為廢標1983年11月～1984年4月評標確定大成（日）、前田（日）和英波吉洛公司3家為評標對象，最后確定日本大成公司中標，與之簽訂合同，合同價8463萬元，比標底12958萬元低43%，合同工期1597天1984年11月引水工程正式開工1988年8月13日正式竣工工程師簽署了工程竣工移交證書，工程初步結算價9100萬元，僅為標底的60﹒8%，比合同價增加7﹒53%，實際工期1475天，表6.4魯布革水電站引水工程國際公開招標評標折算報價公司折算報價（萬元）公司折算報價（萬元）日本大成公司8460中國閩昆與挪威FHS聯(lián)合公司12210日本前田公司8800南斯拉夫能源公司13220英波吉洛公司（意美聯(lián)合）9280法國SBTP聯(lián)合公司17940中國貴華與西德霍爾茲曼聯(lián)合公司12000前西德霍克蒂夫公司內容系技術轉讓，不符合投標要求，廢標國際工程招標案例云南魯布革水電站引水系統(tǒng)工程國際招標

2、魯布革水電站引水系統(tǒng)的招標過程3）評標與定標評標分兩個階段進行。第一階段：初評。經全面審查，七家承包商都是資本雄厚，國際信譽好的企業(yè)，均可完成工程任務。從標價看，前三家標價比較接近，而后四家承包商的標價相對較高，不具備競爭能力。國際工程招標案例

2、魯布革水電站引水系統(tǒng)的招標過程3）評標與定標第二階段：終評終評的目標是從前三家承包商，即日本大成公司、日本前田公司和英波吉洛公司中確定一家中標。

①標價的比較分析，即總價、單價比較及計日工作單價的比較。②有關優(yōu)惠條件的比較分析，即對施工設備贈與、軟貸款、鋼管分包、技術協(xié)作和轉讓，標后聯(lián)營等問題逐項作具體分析。③有關財務實力的比較分析④有關施工能力和經歷的比較分析⑤有關施工進度和方法的比較分析國際工程招標案例

2、魯布革水電站引水系統(tǒng)的招標過程3）評標與定標通過有關問題的澄清和綜合分析，認為英波吉洛公司標價高，所提的附加優(yōu)惠條件不符合招標條件，已失去競爭優(yōu)勢，所以首先予以淘汰。對日本兩家承包商，評審意見不一。經過有關方面反復研究討論，為了盡快完成招標，以利于現(xiàn)場施工的正常進行，最后選定最低標價的日本大成公司為中標承包商。國際工程招標案例云南魯布革水電站引水系統(tǒng)工程國際招標

1984年7月31日，由魯布革工程管理局向日本大成公司正式發(fā)布了開工命令。大成公司采用總承包制，管理及技術人員僅30人左右，雇傭我國某公司為分包單位，采用科學的項目管理方法。合同工期為1597天，竣工工期為1475天，提前122天。工程質量綜合評價為優(yōu)良。包括除匯率風險以外的設計變更、物價漲落、索賠及附加工程量等增加費用在內的工程初步結算為9100萬元，僅為標底的60.8%，比合同價增加了7.53%。國際工程招標案例云南魯布革水電站引水系統(tǒng)工程國際招標

案例分析：“魯布革引水工程”進行國際招標和實行國際合同管理，在當時具有很大的超前性。其管理經驗不但得到了世界銀行的充分肯定，也為我國國際工程招投標提供了一個很好的管理和施工模式，在當時的工程界引起了很大的反響。最核心的經驗是把競爭機制引入工程建設領域，實行工程招標投標。工程施工采用全過程總承包方式和科學的項目管理。嚴格的合同管理和工程師監(jiān)理制，實施費用調整、工程變更及索賠，謀求綜合經濟效益。

國際工程投標

投標前的準備工作

1、投標前期對項目的跟蹤和選擇2、投標環(huán)境調查3、工程項目情況調查4、物色代理人5、尋求合作對象6、辦理注冊手續(xù)7、參加資格預審

國際工程投標

投標前的準備工作

1、投標前期對項目的跟蹤和選擇（1）廣泛收集工程項目信息收集項目信息的渠道如下：1）國際金融機構的出版物。2）一些公開發(fā)行的國際性刊物。3）公司在工程所在國的公共關系。4）駐外使館、有關駐外機構、外經貿部或公司駐外機構。5）國際互聯(lián)網。（2）精心選擇和跟蹤項目

國際工程投標

投標前的準備工作

2、投標環(huán)境調查投標環(huán)境是指招標工程項目所在國的政治、經濟、社會、法律、自然條件等對投標和中標后履行合同有影響的各種宏觀因素。主要調查以下情況：（1）政治情況：（2）經濟情況：（3）法律方面：（4）社會情況：（5）自然條件：（6）市場情況：

國際工程投標

案例6.2——承包商對投標環(huán)境政治情況調查案例某國承包商在兩伊戰(zhàn)爭爆發(fā)前曾在伊拉克獲得了一項工程，由于其預見到兩伊之間關系可能惡化，事先在保險公司投保了戰(zhàn)爭險。兩伊戰(zhàn)爭爆發(fā)后該承包商不得不撤出該國，但從保險公司得到了相應的賠償，避免了巨額的損失。某公司在尼泊爾的南部邊界地區(qū)承建了一項大型水利工程，由于1989年尼印關系的惡化，印度封鎖了尼印邊界，使尼泊爾經濟受到極大損失，油料供應一度中斷，工程受到極大影響。

國際工程投標

案例3——承包商對投標環(huán)境市場情況調查案例我國某大型承包商在馬爾代夫分包某工程，考察現(xiàn)場時忽略了最普通的而其用量也最大的砂石料的市場調查，合同簽訂后才發(fā)現(xiàn)當地沒有合格的砂料，當地都是使用斯里蘭卡運來的砂料，價格大大超過了預算，這一失誤成為最后導致項目嚴重虧損的重要原因之一。

國際工程投標

投標前的準備工作

3、工程項目情況調查調查的內容主要包括：（1）工程的性質、規(guī)模、發(fā)包范圍；（2）工程的技術規(guī)模和對材料性能及工人技術水平的要求；（3）對總工期和分批竣工交付使用的要求；（4）工程所在地的氣象和水文資料；（5）施工場地的地形、土質、地下水位、交通運輸、給排水、供電、通訊條件等情況；（6）工程項目的資金來源和業(yè)主的資信情況；（7）對購買器材和雇用工人有無限制條件；（8）對外國承包商和本國承包商有無差別待遇；（9）工程價款的支付方式，外匯所占比例；（10）業(yè)主、監(jiān)理工程師的資歷和工作作風等。

國際工程投標

投標前的準備工作4、物色代理人國際承包工程活動中通行代理制度，即外國承包商進入工程項目所在國，須通過合法的代理人開展業(yè)務。代理人實際上是為外國承包商提供綜合服務的咨詢機構，有的是個人獨立開業(yè)的咨詢工程師，有的是合伙企業(yè)或公司。

國際工程投標

投標前的準備工作

5、尋求合作對象6、辦理注冊手續(xù)7、參加資格預審多數大型工程，由于參與投標的承包商較多，且工程內容復雜，技術難度較大。為確保能挑選到理想的承包商，在正式招標之前，先進行資格預審，以便淘汰一些在技術和能力上都不合格的投標人。

國際工程投標

投標報價

1、報價的準備工作（1）深入研究招標文件（2）核算工程量（3）編制施工方案與進度計劃2、計算單價

3、確定投標價格

國際工程投標

案例6.4——承包商研究招標文件案例在研究招標文件時應當及時發(fā)現(xiàn)那些“非常規(guī)”的限制性條款，并在投標文件編制的過程中研究相應對策，提出“反措施”。某項目的招標文件中規(guī)定不支付預付款，既然如此，承包商在編制報價時就只能按沒有預付款計算標價，項目實施過程投入的周轉資金的利息全部計入工程成本。投標時可以在《投標說明》中向業(yè)主聲明：如果業(yè)主提供多少預付款，標價就可以降多少，供業(yè)主在評標過程中選擇。如果業(yè)主有意接受，則可能會和該報價的承包商就價格和條件進行談判。

國際工程投標

標書的編制與投送1、標書的編制第一部分是投標函及附件。第二部分是工程量清單和單價表第三部分是與報價有關的技術文件第四部分是投標保證。2、標書的投送投標書一旦寄出或送交，便不得撤回。但在開標之前可以修改其中事項，如錯誤遺漏或含混不清的地方，可以信函形式發(fā)給招標人。

國際工程投標案例—某東南亞國家供水項目投標案例

1995年，東南亞某國申請到1億美元世界銀行貸款，用于解決城市供水問題，并將其分配在四個國內城市供水項目上，某城市供水廠為其中之一。按世界銀行慣例，要進行國際競爭性招標。

招標過程：1996年底各投標人向政府遞交資格預審文件；1997年9月通過資格預審的承包商取得投標資格，1998年1月開始正式投標。世界銀行規(guī)定，4個供水項目，一家公司可投2個標，但只能