2015年2月部務(wù)會材料業(yè)務(wù)工作

第二部分

2015年工作目標(biāo)與重點工作1基本形勢判斷工作思路2生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)34重點工作要求與措施一、基本形勢判斷——面臨的形勢世界經(jīng)濟(jì)：深度調(diào)整期，總體復(fù)蘇疲弱態(tài)勢難改觀國內(nèi)經(jīng)濟(jì)：“十二五”收

官之年，經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，質(zhì)量效益型增長，實施“一帶一路”戰(zhàn)略9.1%7.2%7.3%9.2%7.7%

7.7%10.4%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015預(yù)2009-2015年GDP增幅走勢21世紀(jì)海上絲綢之路中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)對湛江港發(fā)展寄予厚望，湛江全力打造21世紀(jì)海上絲綢之路重要支點城市一、基本形勢判斷——機(jī)遇建設(shè)能力和改革紅利逐步釋放n

新碼頭能力穩(wěn)定、運作順暢

n

新堆場能力形成，老港區(qū)堆場功能調(diào)整到位n

新置大型機(jī)械設(shè)備的能力將充分發(fā)揮

nn工藝改革成果正逐步轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力。人力資源改革成果——隊伍精干、成本壓縮逐步有效體現(xiàn)一、基本形勢判斷——盈利的壓力未來五年盈利預(yù)測17,25016,15014,45011,45010,000850848,20029,60019,80010,0002061055,4000500010000150002000025000300007000060000500004000030000200001000002014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年2015年，霞山散貨碼頭等在建工程投產(chǎn)，財務(wù)費用和折舊增加約

1.9億元；人工成本、業(yè)務(wù)外包成本、土地使用稅等經(jīng)營性因素增長,增加約0.6億元2015年，吞吐量預(yù)計同比增加約1492萬噸；吞吐量增長帶來的利潤難以彌補(bǔ)相關(guān)成本增加利潤下行壓力較大，預(yù)計2015年將是發(fā)展歷程最艱難時期吞吐量

凈利潤萬噸萬元n

后續(xù)碼頭能力不足，未來幾年難以形成新的泊位新增能力2015年2016年2017年2018年新增泊位數(shù)（個）0105新增碼頭能力（萬噸）12045003800萬噸（100萬TEU)新增堆場（萬平方米）47183272.4新增倉庫（萬平方米）511.84.54.6n

30萬噸級航道改擴(kuò)建工程（40萬噸級航道）估算總投資25億元一、基本形勢判斷——后續(xù)能力不足405＃、406＃泊位改造霞山港區(qū)通用碼頭工程寶滿集裝箱碼頭一期擴(kuò)建工程、東海島港區(qū)煤炭碼頭工程、東海島港區(qū)散貨碼頭一期工程n

2014年受鐵路運價調(diào)整影響，水鋼、漣鋼、湘鋼、萍鋼等客戶在湛江港中轉(zhuǎn)貨物減少約400萬噸。其中：?

水鋼將防城港作為主要中轉(zhuǎn)港，減少吞吐量120萬噸?

部分重點客戶改為經(jīng)華東水路中轉(zhuǎn)，2014年漣鋼減少80萬噸；湘鋼、萍鋼貨源完全流失，約減少200萬噸n

預(yù)計2015年，水鋼進(jìn)口份額難增長，漣鋼貨源將繼續(xù)下滑2012-2015年鐵路與轉(zhuǎn)水貨物情況分類2012年2013年2014年2015年量（萬噸）占比（%）量（萬噸）占比（%）量（萬噸）占比（%）量（萬噸）占比（%）總吞吐量73051007368100850810010000100鐵路拖運量343247340046352141365037轉(zhuǎn)水吞吐量139919107115155318238024一、基本形勢判斷——市場競爭的壓力1554017092180062023815331174371867320175500002011年

2012年

2013年

2014年n北部灣港與湛江港同質(zhì)化競爭，完成年貨物吞吐量非常接近n珠江沿線貨源競爭激烈，核心貨源（韶鋼）存在被廣州、珠海、茂名港口分流可能n茂名港集團(tuán)成立，建設(shè)規(guī)模與湛江港基本相似

n華東港口轉(zhuǎn)水物流成本優(yōu)勢明顯100001500020000萬噸25000湛江港

北部灣港2011-2014年湛江港與北部灣港吞吐量情況一、基本形勢判斷——市場競爭的壓力新《安全生產(chǎn)法》對安全生產(chǎn)管理模式提出新要求事故類型數(shù)量港口作業(yè)生產(chǎn)安全事故1外來施工單位建設(shè)施工安全事故2鐵路交通事故2作業(yè)車輛道路交通傷亡事故1合計6交叉作業(yè)安全壓力大：同區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)單位與施工單位間、不同施工單位間交叉作業(yè)多安全意識：員工及港區(qū)內(nèi)作業(yè)人員的安全意識有待強(qiáng)化港容港貌整治活動需持續(xù)升級2014年安全事故頻發(fā)：一、基本形勢判斷——安全環(huán)保的壓力第二部分

2015年工作目標(biāo)與重點工作1基本形勢判斷工作思路2生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)34重點工作要求與措施二、2015年工作思路經(jīng)營主線拓市場鑄品牌強(qiáng)協(xié)同銳改革以結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效率提升、服務(wù)升級為支撐發(fā)揮大型專業(yè)碼頭效應(yīng)，協(xié)同整合全物流鏈資源，增強(qiáng)市場開拓能力以對標(biāo)管理、技術(shù)創(chuàng)新、物流平臺建設(shè)為抓手樹立湛江港管理品牌以團(tuán)隊精干、流程合理、成本控制、安全環(huán)保為保障持續(xù)銳意改革，涵養(yǎng)企業(yè)管理和戰(zhàn)略升級的動力之源，推動港口新常態(tài)發(fā)展第二部分

2015年工作目標(biāo)與重點工作1基本形勢判斷工作思路2生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)34重點工作要求與措施三、2015年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)指

標(biāo)目

標(biāo)1.貨物吞吐量（億噸）12.鐵路拖運量（萬噸）36503.營業(yè)收入（億元）24.94.凈利潤（億元）15.投資（億元）18.86.應(yīng)收賬款余額（億元）37.安全生產(chǎn)指標(biāo)安全較大責(zé)任事故為零n

在2014年吞吐量增長15.5%的基礎(chǔ)上，再增長18%第二部分

2015年工作目標(biāo)與重點工作1基本形勢判斷工作思路2生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)34重點工作要求與措施（1）打造南方鐵礦石物流中心1.拓市場——發(fā)揮碼頭大型化效應(yīng)，打造大宗散貨物流中心n穩(wěn)定并拓展鐵路疏運貨源?

強(qiáng)化路港聯(lián)合營銷優(yōu)勢，爭取鐵路政策支持?

重點：湖南方向的鐵礦石貨源、鐵路保供需求較高的煤炭貨源?

與大型貿(mào)易商及船公司合作?

打造“湛江港-常州港”鐵礦石中轉(zhuǎn)銷售基地?

拓展貿(mào)易轉(zhuǎn)水煤炭和保稅煤炭轉(zhuǎn)口業(yè)務(wù)常州港鳥瞰圖n打造水運中轉(zhuǎn)基地n打造南方鐵礦石物流中心?

探索與大型礦商合作，吸引上下游客戶群，打造配礦平臺1.拓市場——發(fā)揮碼頭大型化效應(yīng)，打造大宗散貨物流中心2973172311331171700500450040003500300025002000150010005000鐵礦石吞吐量

鐵路疏運

轉(zhuǎn)水

其他n

2015年預(yù)計完成鐵礦石3940萬噸，同比增長32.5%n

鐵路疏運鐵礦石基本持平n

轉(zhuǎn)水鐵礦石增長50%2014年

2015年32.5%3940持平173050%2015年鐵礦石貨源情況預(yù)測1.拓市場——發(fā)揮碼頭大型化效應(yīng)，打造大宗散貨物流中心116589010114501020320174

11016001400120010008006004002000煤炭吞吐量

鐵路疏運

轉(zhuǎn)水

其他n

2015年預(yù)計完成煤炭1450萬噸，同比增長24.5%n

鐵路疏運和轉(zhuǎn)水煤炭分別增長14.6%、216.8%2014年

2015年24.5%14.6%216.8%2015年煤炭貨源情況預(yù)測（2）鞏固華南石油集散中心地位n

強(qiáng)化協(xié)同，罐容互聯(lián)互通互調(diào)?

集團(tuán)罐容—中石化80萬立方米原油儲罐?

中石油—中石化罐容n

引進(jìn)大型貿(mào)易商，拓展原油保稅及轉(zhuǎn)水業(yè)務(wù)n以新成品油罐投產(chǎn)為契機(jī)，創(chuàng)新成品油儲存模式，實現(xiàn)增量1.拓市場——發(fā)揮碼頭大型化效應(yīng)，打造大宗散貨物流中心湛江茂名南沙海口洋浦營口天津青島連云港上海乍浦福建鞏固現(xiàn)有航線：?

東北線、華東線、新加坡線?協(xié)調(diào)船公司提高運力，增密班次，提升質(zhì)量開拓新航線：外貿(mào)：湛江—東南亞內(nèi)貿(mào)：湛江—上海借助“三地七方”關(guān)港戰(zhàn)略合作平臺，開展內(nèi)外貿(mào)同船運輸業(yè)務(wù)1.拓市場——提升集裝箱發(fā)展規(guī)模和質(zhì)量（1）繼續(xù)鞏固和開拓航線n

利用鐵路改革時機(jī)，加大海運箱上岸力度

n

穩(wěn)定南北對流模式n

引導(dǎo)新貨類、新客戶增設(shè)對流班列海鐵聯(lián)運n擴(kuò)大傳統(tǒng)貨源的市場份額

n

加強(qiáng)“散改集”工作n重點：化肥、高嶺土、白糖、石英砂等傳統(tǒng)貨源n

半成熟貨源：果蔬、石粉等

n

新貨源：木薯干、水泥熟料等n

其他本地貨源：家具、電器、羽絨等新貨源貨源研究n

貨源研究：湛江鋼鐵、造紙等新上馬項目

n

提前航線設(shè)計和開拓準(zhǔn)備1.拓市場——提升集裝箱發(fā)展規(guī)模和質(zhì)量（2）優(yōu)化貨類結(jié)構(gòu)，積極開拓市場1.拓市場——優(yōu)化貨源結(jié)構(gòu)，多渠道開拓優(yōu)質(zhì)貨源（1）開拓金屬雜礦市場n

重點開展錳礦工藝革新，實現(xiàn)增量（2）鼓勵貨物直提n制定積極營銷政策鼓勵客戶直提，縮短作業(yè)流程，加快貨物流轉(zhuǎn)（3）創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式n

“業(yè)務(wù)+項目+投資”模式n

引導(dǎo)客戶在港內(nèi)或臨港區(qū)域開發(fā)或參與港口綜合物流項目

n

強(qiáng)化戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系3.銳改革——兌現(xiàn)兩組“十大項目”，強(qiáng)化團(tuán)隊執(zhí)行力序號類別項目備注1管理創(chuàng)新港口生產(chǎn)經(jīng)營對標(biāo)管理的創(chuàng)新與實踐行業(yè)領(lǐng)先2人力資源配置優(yōu)化與創(chuàng)新3反“三違”管理機(jī)制創(chuàng)新與實施4港容港貌整治新機(jī)制n

提升科技創(chuàng)新與管理創(chuàng)新能力，年內(nèi)完成重點管理與技術(shù)項目，苦練內(nèi)功，深化內(nèi)涵，提升質(zhì)量管理創(chuàng)新3.銳改革——兌現(xiàn)兩組“十大項目”，強(qiáng)化團(tuán)隊執(zhí)行力序號類別項目備注5商業(yè)模式創(chuàng)新“股東+港口+客戶”商業(yè)模式創(chuàng)新6開辟同船運輸集裝箱新航線7集裝箱多式聯(lián)運8創(chuàng)新鐵礦石物流服務(wù)模式商業(yè)模式創(chuàng)新序號類別項目備注9技術(shù)創(chuàng)新（信息）生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)10散雜貨生產(chǎn)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)11港口設(shè)施技術(shù)狀態(tài)評估及管理信息系統(tǒng)（二、三期）行業(yè)領(lǐng)先12港口大型設(shè)備金屬結(jié)構(gòu)技術(shù)狀態(tài)評估及管理信息系統(tǒng)（二期）行業(yè)領(lǐng)先3.銳改革——兌現(xiàn)兩組“十大項目”，強(qiáng)化團(tuán)隊執(zhí)行力技術(shù)創(chuàng)新2015業(yè)務(wù)部工作2014年，目標(biāo)8300，結(jié)果8500，也是蠻拼的;2015年，任務(wù)9650，挑戰(zhàn)10000，愛拼才會贏!集團(tuán)工作報告（經(jīng)營主線）連續(xù)三年“拓市場”（3、2、1）2013強(qiáng)基礎(chǔ)、促轉(zhuǎn)型、拓市場、謀發(fā)展2014調(diào)布局、拓市場、重建設(shè)、銳改革2015拓市場、鑄品牌、銳改革、強(qiáng)協(xié)同有底氣、有能力、有招數(shù)！

業(yè)務(wù)部要緊緊圍繞今年集團(tuán)經(jīng)營主線，采取靈活的市場營銷策略，推動優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，繼續(xù)以鐵礦石、煤炭、集裝箱為貨源主增量點，努力實現(xiàn)鐵路疏運和轉(zhuǎn)水雙增量，積極推動集裝箱業(yè)務(wù)邁上新臺階，并帶動、推進(jìn)其他優(yōu)質(zhì)貨源增量,確保集團(tuán)超”兩個1億”。一．圍繞今年經(jīng)營目標(biāo)，抓住重點工作

1.把握鐵路調(diào)價機(jī)遇，穩(wěn)定并拓展鐵路疏運貨源主力目標(biāo)：柳鋼（1500）、水鋼（300）、冷鋼（300）、漣鋼（200）2.拓展轉(zhuǎn)水做大-華貿(mào)(400)、瑞鋼聯(lián)(200-300)b.發(fā)展-金博、華菱、陸海、中建材c.發(fā)揮物流商的資源優(yōu)勢中天等把握上海羅涇港搬遷機(jī)遇d.全力開拓湛江-常州大通道3.

帶動其他貨類雜礦：抓鉻礦，發(fā)揮港外海關(guān)監(jiān)管堆場的作用集裝箱

一季度舊轉(zhuǎn)水堆場、上半年舊集司碼頭的騰退為一公司創(chuàng)造條件發(fā)展專業(yè)、高效的4.

路港聯(lián)合營銷、海鐵聯(lián)運

5.

以滯期速遣條款體現(xiàn)，作為拼搶市場的手段二．創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式

創(chuàng)新的機(jī)遇：從中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段性特征來看，已從高速發(fā)展、靠推動擴(kuò)張轉(zhuǎn)向依靠質(zhì)量、效率實現(xiàn)中高速發(fā)展的新的經(jīng)濟(jì)常態(tài)，這就要求通過創(chuàng)新、通過轉(zhuǎn)型來實