XX有限公司與濟(jì)南市煤氣公司合資經(jīng)營(yíng)(液化氣部分)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

目錄TOC\o"1-2"\h\u第一章項(xiàng)目概述 51.1項(xiàng)目名稱 51.2申請(qǐng)單位 51.3項(xiàng)目選址 51.4建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模、主要內(nèi)容、周期 51.5項(xiàng)目投資估算及籌措方案 61.6擬申請(qǐng)國(guó)家專項(xiàng)資金數(shù)額 61.7主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 61.8項(xiàng)目可行性研究編制依據(jù)和范圍 8第二章項(xiàng)目的背景和必要性 102.1項(xiàng)目建設(shè)背景 102.2項(xiàng)目建設(shè)必要性 11第三章項(xiàng)目法人單位情況 143.1項(xiàng)目申請(qǐng)單位簡(jiǎn)介 143.2實(shí)施本項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì) 14第四章項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ) 184.1項(xiàng)目技術(shù)來(lái)源 184.2產(chǎn)品開發(fā) 18第五章市場(chǎng)分析 195.1市場(chǎng)前景 195.2市場(chǎng)需求分析 26第六章建設(shè)方案 296.1建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模、主要內(nèi)容、周期 296.2技術(shù)方案 306.3產(chǎn)品方案 306.4生產(chǎn)設(shè)備方案 316.5建設(shè)場(chǎng)地方案 326.6工程方案 336.7項(xiàng)目招標(biāo)方案 36第七章建設(shè)場(chǎng)地落實(shí)狀況 417.1原材料、勞動(dòng)力供應(yīng)、供水、供電等外部配套條件落實(shí)情況 417.2環(huán)境保護(hù)、節(jié)能、節(jié)水措施 417.3項(xiàng)目備案、土地預(yù)審、規(guī)劃許可、環(huán)保評(píng)價(jià) 46第八章項(xiàng)目實(shí)施組織計(jì)劃 478.1項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及運(yùn)行模式 478.2勞動(dòng)定員 488.3項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃安排 50第九章投資估算與資金籌措 529.1項(xiàng)目總投資估算及投資使用方案 529.2資金籌措方案、申請(qǐng)資金數(shù)額、貸款償還計(jì)劃 53第十章項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo) 5410.1財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)依據(jù)與基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 5410.2營(yíng)業(yè)收入估算和成本費(fèi)用分析 5510.3項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 5610.4經(jīng)濟(jì)效益分析 5610.5社會(huì)效益分析 5710.6其他風(fēng)險(xiǎn)分析 5810.8分析結(jié)論 61概述一、項(xiàng)目名稱：XX有限公司與濟(jì)南市煤氣公司合資經(jīng)營(yíng)（液化氣部分）項(xiàng)目二、項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研：三、項(xiàng)目論證：四、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：五、項(xiàng)目初審：XX南京管理中心六、項(xiàng)目簡(jiǎn)介：濟(jì)南市作為山東省會(huì)位于山東省中西部，是京滬鐵路與膠濟(jì)鐵路的交匯點(diǎn)，近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。濟(jì)南市燃?xì)馐袌?chǎng)容量較大，濟(jì)南市煤氣公司作為該市主要的LPG供應(yīng)商，有較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)能力和相對(duì)完善的銷售服務(wù)體系。選擇與濟(jì)南市煤氣公司合資經(jīng)營(yíng)濟(jì)南市液化氣市場(chǎng)意義重大：1、濟(jì)南市城區(qū)液化石油氣市場(chǎng)集中、項(xiàng)目籌建期短、終端市場(chǎng)較易規(guī)范，項(xiàng)目投資量適中，開發(fā)濟(jì)南LPG市場(chǎng)符合我司市場(chǎng)拓展工作要求。2、濟(jì)南市煤氣公司在冊(cè)液化氣用戶為27萬(wàn)戶，液化氣年銷售量約為5~7萬(wàn)噸，在濟(jì)南市城區(qū)有20個(gè)零售門點(diǎn)，主城區(qū)市場(chǎng)占有率約為40%，是濟(jì)南市規(guī)模最大、競(jìng)爭(zhēng)能力最強(qiáng)的LPG經(jīng)營(yíng)商。3、濟(jì)南市城區(qū)液化氣市場(chǎng)的合資經(jīng)營(yíng)后，有利于我司以此為依托逐步開發(fā)濟(jì)南市周邊的長(zhǎng)清、平陰、商河、濟(jì)陽(yáng)、章丘等市郊區(qū)縣市場(chǎng)；并為進(jìn)一步開發(fā)山東省青島、煙臺(tái)、威海、濰坊、淄博等大中型城市的燃?xì)馐袌?chǎng)奠定基礎(chǔ)。4、濟(jì)南市煤氣公司利用液化氣零售門點(diǎn)開展桶裝水配送業(yè)務(wù)的成功經(jīng)驗(yàn)將為合資公司進(jìn)一步開展配送等物流業(yè)務(wù)提供借鑒經(jīng)驗(yàn)。5、濟(jì)南市特殊的地理位置在溝通我國(guó)華北、東北地區(qū)及華東、長(zhǎng)江中下游地區(qū)液化氣氣源市場(chǎng)方面具有重要的戰(zhàn)略意義，強(qiáng)占濟(jì)南市LPG零售市場(chǎng)并爭(zhēng)取同濟(jì)南地區(qū)液化氣氣源供應(yīng)商的合作將為我司華東合資公司氣源經(jīng)營(yíng)帶來(lái)積極的影響。6、濟(jì)南市煤氣公司同時(shí)經(jīng)營(yíng)天然氣業(yè)務(wù)，現(xiàn)有約9萬(wàn)用戶。該公司近期正在進(jìn)行管道燃?xì)庹猩桃Y工作，液化氣部分的成功合資將有利于我司進(jìn)一步尋求在管道燃?xì)忸I(lǐng)域的合資合作。7、該項(xiàng)目為我司開拓出新的市場(chǎng)空間和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)：項(xiàng)目注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元（6000萬(wàn)元）；前十年平均年銷售量69302.86噸;項(xiàng)目投資動(dòng)態(tài)回收期(折現(xiàn)系數(shù)10%)：16年（29年）;項(xiàng)目十年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)總額：4361.44萬(wàn)元（4187.65萬(wàn)元）;10年平均股東投資凈利率：8.06%（6.43%）項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)部收益率：12.4%(10.04%)。注：上述數(shù)據(jù)分別表示注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元及6000萬(wàn)元的相關(guān)測(cè)算，括弧中藍(lán)體字為6000萬(wàn)元對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)。目錄第一部分 項(xiàng)目背景………………第5頁(yè)第二部分 濟(jì)南市概況……………第6頁(yè)濟(jì)南市簡(jiǎn)介人口及經(jīng)濟(jì)狀況燃?xì)夤?yīng)消費(fèi)市場(chǎng)狀況城市發(fā)展規(guī)劃簡(jiǎn)介第三部分 濟(jì)南市液化石油氣市場(chǎng)分析…………第9頁(yè)液化氣供應(yīng)及消費(fèi)狀況發(fā)展規(guī)劃及市場(chǎng)預(yù)測(cè)第四部分 濟(jì)南液化氣項(xiàng)目開發(fā)方案……………第11頁(yè)市場(chǎng)開發(fā)目的及形式合作對(duì)象選擇合作對(duì)象情況介紹第五部分 項(xiàng)目開發(fā)可行性研究…………………第14頁(yè)項(xiàng)目開發(fā)必要性分析項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)合資公司初期經(jīng)營(yíng)策略第六部分 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)及控制…………………第18頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)控制第七部分 結(jié)論……………………第20頁(yè)附件：1、效益測(cè)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及測(cè)算過(guò)程2、效益測(cè)算表第一部分 項(xiàng)目背景濟(jì)南市經(jīng)營(yíng)燃?xì)獾钠髽I(yè)主要有兩家：濟(jì)南市煤氣公司、濟(jì)南市管道煤氣公司，均隸屬于濟(jì)南市公用事業(yè)管理局。濟(jì)南市煤氣公司主要經(jīng)營(yíng)：瓶裝液化石油氣、天然氣；管道煤氣公司主要經(jīng)營(yíng)管道人工煤氣和天然氣。由于燃?xì)庑袠I(yè)和百姓生活息息相關(guān)且關(guān)系社會(huì)穩(wěn)定等問題，國(guó)有燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)一直享受財(cái)政補(bǔ)貼（2002年市財(cái)政補(bǔ)貼濟(jì)南市煤氣公司800萬(wàn)元）。2003年初山東新一屆省、市政府提出了“經(jīng)營(yíng)城市”口號(hào)，結(jié)合02年底國(guó)家建設(shè)部《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程的意見》文件精神，濟(jì)南市燃?xì)馐聵I(yè)的工作思路是：加快市場(chǎng)化進(jìn)程，加強(qiáng)招商引資工作，盤活國(guó)有存量資產(chǎn)，逐步取消對(duì)濟(jì)南市燃?xì)庑袠I(yè)財(cái)政補(bǔ)貼（據(jù)介紹03年是最后一年）。據(jù)此濟(jì)南市公用事業(yè)局陸續(xù)推出對(duì)下屬燃?xì)饨?jīng)營(yíng)等資產(chǎn)的招商引資項(xiàng)目。2003年6月，濟(jì)南市城市規(guī)劃新方案出臺(tái)，根據(jù)新的城市規(guī)劃濟(jì)南市到2020年將發(fā)展成為占地380平方公里，400萬(wàn)人口規(guī)模的跨省際的中心城市。規(guī)劃中的新城區(qū)包括新東區(qū)、新西區(qū)、西部片區(qū)，以上新區(qū)人口規(guī)模在2020年將分別達(dá)到90萬(wàn)、45萬(wàn)、60萬(wàn)。新城區(qū)的建設(shè)工作已于今年7月1日開始動(dòng)工，根據(jù)規(guī)劃，水、電、燃?xì)?、供熱、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施將隨新區(qū)開發(fā)工作同步投資鋪設(shè)。新區(qū)燃?xì)夤?yīng)以天然氣為主，液化氣作為輔助氣源。濟(jì)南市天然氣的發(fā)展進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。由于看好天然氣的發(fā)展?jié)摿?，已有?shù)家燃?xì)馔顿Y經(jīng)營(yíng)公司（中華煤氣、新奧、華燊等公司）與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)進(jìn)行了接洽，但因在天然氣建設(shè)、經(jīng)營(yíng)引資方面涉及到股權(quán)控制等問題，引資工作進(jìn)展緩慢。根據(jù)濟(jì)南市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，天然氣管網(wǎng)鋪設(shè)需與道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)同步進(jìn)行，中方管網(wǎng)建設(shè)急需資金（政府財(cái)政已不再撥付建設(shè)資金）。濟(jì)南市煤氣公司曾尋求商業(yè)貸款，因公司資產(chǎn)負(fù)債率過(guò)高及擔(dān)保等問題未果。同時(shí)瓶裝液化氣作為主城區(qū)輔助氣源的戰(zhàn)略規(guī)劃也將導(dǎo)致城區(qū)液化氣市場(chǎng)的萎縮。在資金壓力及市場(chǎng)萎縮雙重因素作用下，中方?jīng)Q定將其下屬涉及LPG經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資產(chǎn)部分出讓，合資經(jīng)營(yíng)LPG市場(chǎng)。為盡可能多的置換現(xiàn)金加大天然氣建設(shè)投資，濟(jì)南市煤氣公司強(qiáng)調(diào)LPG經(jīng)營(yíng)所涉及的其有使用權(quán)的土地必須包含在出讓資產(chǎn)范圍內(nèi)，中方放棄合資經(jīng)營(yíng)控股權(quán)利。根據(jù)公司2003年LPG市場(chǎng)開發(fā)工作計(jì)劃，項(xiàng)目開發(fā)人員于4月中旬對(duì)濟(jì)南市燃?xì)馐袌?chǎng)進(jìn)行調(diào)研，并向濟(jì)南市公用事業(yè)局就燃?xì)庑袠I(yè)招商引資計(jì)劃進(jìn)行了了解和初步洽談。雙方愿意就濟(jì)南市煤氣公司所經(jīng)營(yíng)的LPG市場(chǎng)及相關(guān)資產(chǎn)合資經(jīng)營(yíng)可行性進(jìn)行調(diào)研。經(jīng)過(guò)前期商談，濟(jì)南市煤氣公司已于我司簽定液化氣合資意，雙方愿意在平等互利的情況下進(jìn)行合資，共同經(jīng)營(yíng)濟(jì)南市液化石油氣市場(chǎng)。第二部分 濟(jì)南市概況一、濟(jì)南市簡(jiǎn)介濟(jì)南，是山東省省會(huì)，全省的政治、經(jīng)濟(jì)、科技、文化中心和重要的交通樞紐，是經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的副省級(jí)中心城市。濟(jì)南位于山東省的中西部，是京滬鐵路與膠濟(jì)鐵路的交匯點(diǎn)，南面與列入“世界自然文化遺產(chǎn)”清單的泰山毗鄰，北與被稱為“中華民族母親河”的黃河相依。濟(jì)南現(xiàn)轄歷下、歷城、槐蔭、天橋、長(zhǎng)青、市中區(qū)六區(qū)和平陰、商河、濟(jì)陽(yáng)三縣及章丘市，總面積8227平方公里，常住總?cè)丝?69萬(wàn)人，其中非農(nóng)業(yè)人口222.2萬(wàn)人。濟(jì)南屬暖溫帶大陸季風(fēng)性氣候區(qū)，四季分明，年平均氣溫14攝氏度。年平均降水量650~700毫米。濟(jì)南歷史悠久，是國(guó)務(wù)院公布的歷史文化名城。濟(jì)南風(fēng)景秀麗，泉水眾多，故被譽(yù)為“泉城”。濟(jì)南的市樹是柳樹，市花是荷花。二、人口及經(jīng)濟(jì)狀況據(jù)2001年統(tǒng)計(jì)資料，濟(jì)南市區(qū)（主要指歷下、歷城、槐蔭、天橋、市中區(qū)五區(qū)）面積176平方公里，約209萬(wàn)人口，暫住人口約為40萬(wàn)。濟(jì)南市2002年城市居民人均可支配收入為10092元，較2001年增長(zhǎng)11.4%(以上數(shù)據(jù)來(lái)自山東省統(tǒng)計(jì)局)。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)資料表明，山東省2003年上半年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值5610.08億元，比上年同期增長(zhǎng)12.9%(據(jù)山東省統(tǒng)計(jì)局消息)。中國(guó)實(shí)行改革開放政策以來(lái)，濟(jì)南市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展取得了巨大進(jìn)步。對(duì)外經(jīng)濟(jì)文化合作與交流日趨活躍，已躋身于“中國(guó)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力50強(qiáng)”和“中國(guó)投資環(huán)境40優(yōu)”城市的行列。濟(jì)南重視培植國(guó)民經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，在機(jī)械、紡織、鋼鐵、化工、輕工、食品、建材等優(yōu)勢(shì)工業(yè)的基礎(chǔ)上，根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，適時(shí)地把機(jī)（高性能、高附加值機(jī)械產(chǎn)品和冶金產(chǎn)品）、車（先進(jìn)的重型汽車、改裝車、摩托車）電（新型電子產(chǎn)品和高檔家用電器）、化（現(xiàn)代生物醫(yī)藥化工、精細(xì)化工和化纖）作為四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時(shí)，實(shí)行銀行和企業(yè)聯(lián)手，重點(diǎn)扶持18個(gè)大型企業(yè)集團(tuán)發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)，提高了全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益。濟(jì)南市競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)、具有品牌優(yōu)勢(shì)的主要產(chǎn)品有：以輕騎牌摩托車、大型壓力機(jī)、數(shù)控機(jī)床、高檔改裝車為代表的車機(jī)產(chǎn)品；以小鴨牌洗衣機(jī)、松下牌彩電為代表的家電產(chǎn)品；以將軍牌卷煙、趵突泉牌啤酒、金鐘牌電子衡器、元首牌針織品、雙利達(dá)牌箱包為代表的輕工產(chǎn)品等。以上產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有很大份額。其中小鴨牌全自動(dòng)滾筒洗衣機(jī)、輕騎牌系列摩托車已遠(yuǎn)銷海外30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。濟(jì)南積極培育信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國(guó)公眾多媒體通信網(wǎng)濟(jì)南信息港和中國(guó)國(guó)際電子商務(wù)中心濟(jì)南分中心的投入使用，開創(chuàng)了濟(jì)南聯(lián)接世界信息網(wǎng)絡(luò)的新局面。新建成的齊魯軟件園被命名為國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)軟件園，是全國(guó)4家國(guó)家級(jí)軟件園之一。濟(jì)南作為山東省重要的商品流通集散地現(xiàn)有北園路、濟(jì)洛路、花園路、張莊路、經(jīng)十西路5大市場(chǎng)群、206個(gè)專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)、343處農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)，市場(chǎng)總數(shù)達(dá)到768處，經(jīng)營(yíng)面積達(dá)821萬(wàn)平方米。近年濟(jì)南市改造、新建了大觀園、人民、銀座、貴和等11座現(xiàn)代化大型商廈和189條商業(yè)街，在滿足不同層次消費(fèi)者需求的同時(shí)，逐漸更新著濟(jì)南居民的消費(fèi)理念。濟(jì)南是山東省金融中心，擁有各類各級(jí)金融機(jī)構(gòu)1409個(gè)。2001年，全市金融機(jī)構(gòu)年末人民幣各項(xiàng)存款余額1457.5億元。濟(jì)南已經(jīng)成為“中國(guó)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力50強(qiáng)”城市之一，2001全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值首次突破千億元大關(guān)，達(dá)到1066.2億元（以上信息摘自濟(jì)南市政府網(wǎng)站）。三、燃?xì)夤?yīng)消費(fèi)市場(chǎng)狀況濟(jì)南市目前城區(qū)約260萬(wàn)人口（含暫住人口，引自濟(jì)南政府網(wǎng)站資料），居民氣化率為94%，燃?xì)庥脩艨倲?shù)約為65~70萬(wàn)戶，其中瓶裝LPG用戶約40~45萬(wàn)戶，天然氣用戶15萬(wàn)戶，管道煤氣用戶11萬(wàn)戶，另有少量工業(yè)和團(tuán)體用戶(部分用戶同時(shí)擁有管道氣和瓶裝氣戶頭，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有部分重復(fù))。濟(jì)南市1999年開始供應(yīng)天然氣，天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)迅速，2002年濟(jì)南市天然氣消費(fèi)量為5420萬(wàn)立方米（含空混液化氣）；2003年消費(fèi)量預(yù)計(jì)將達(dá)到8500萬(wàn)~1億立方米。天然氣氣源來(lái)自中石化中原油田，天然氣夏季供應(yīng)充足，冬季用氣高峰季節(jié)供應(yīng)量不足，濟(jì)南市煤氣公司采用空混液化氣作為補(bǔ)充氣源。氣源供應(yīng)不足限制著濟(jì)南天然氣的發(fā)展，部分居民用氣市場(chǎng)，特別是大型工業(yè)用戶市場(chǎng)發(fā)展受阻。天然氣氣源短缺局面有望在“西氣東輸”全面工程實(shí)施后得到緩解。2002年濟(jì)南市人工煤氣消費(fèi)量為3380萬(wàn)立方米，煤氣氣源全部來(lái)自濟(jì)南鋼鐵廠。濟(jì)南市管道煤氣公司作為人工煤氣的經(jīng)營(yíng)商，沒有生產(chǎn)能力。濟(jì)南市2002年液化氣消費(fèi)總量為11.28萬(wàn)噸（含批發(fā)量，因統(tǒng)計(jì)口徑不一，批發(fā)、零售量有部分重復(fù)計(jì)算。該數(shù)據(jù)來(lái)自濟(jì)南市燃?xì)夤芾磙k公室）。據(jù)初步測(cè)算，濟(jì)南市城區(qū)（歷下區(qū)等五區(qū)）瓶裝液化氣年消費(fèi)量約為5~6萬(wàn)噸，其中餐飲等工商業(yè)用戶約為0.8~1萬(wàn)噸。濟(jì)南市液化石油氣主要來(lái)自濟(jì)南煉油廠，少量來(lái)自滄州煉油廠及天津大港、東北等地?zé)拸S。濟(jì)南市燃?xì)馐袌?chǎng)有資質(zhì)的經(jīng)營(yíng)單位有76家。分別為：濟(jì)南市煤氣公司、濟(jì)南市管道煤氣公司，另有小型瓶裝液化氣經(jīng)營(yíng)商74家，全市共有瓶裝液化氣供應(yīng)點(diǎn)400余處（包括無(wú)證經(jīng)營(yíng)點(diǎn)）。濟(jì)南市煤氣公司主要負(fù)責(zé)城區(qū)瓶裝液化氣和天然氣供應(yīng)。擁有27.5萬(wàn)瓶裝液化氣用戶，約9萬(wàn)天然氣用戶及少量餐飲和工業(yè)用戶。2002年濟(jì)南市煤氣公司LPG銷售量為7.15萬(wàn)噸，其中零售1.44萬(wàn)噸，槽車批發(fā)5.7萬(wàn)噸（約有40%銷至濟(jì)南市以外地區(qū)）。濟(jì)南市管道煤氣公司負(fù)責(zé)城區(qū)管道煤氣及部分天然氣供應(yīng)。擁有11萬(wàn)煤氣用戶，6萬(wàn)天然氣用戶，6000管道液化氣用戶（因天然氣目前供應(yīng)不足，為天然氣進(jìn)入作準(zhǔn)備）及部分餐飲和工業(yè)用戶。四、城市發(fā)展規(guī)劃簡(jiǎn)介根據(jù)新的城市規(guī)劃，濟(jì)南市將發(fā)展成跨省際的中心城市，成為連接京津冀經(jīng)濟(jì)區(qū)、長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)的京滬沿線經(jīng)濟(jì)發(fā)展軸上的重要交通樞紐和物流中心，并成為黃河下游的經(jīng)濟(jì)中心、金融中心、文化中心、山東的政治中心。濟(jì)南市按照東西兩翼展開、向北跨河發(fā)展的思路，濟(jì)南城區(qū)采用一城多點(diǎn)隔離式拓展模式。濟(jì)南市以現(xiàn)有建成城區(qū)為主城區(qū)，建設(shè)長(zhǎng)清、郭店、黃河北三個(gè)輔城，加快發(fā)展章丘、平陰、濟(jì)陽(yáng)、商河四個(gè)衛(wèi)星城，積極發(fā)展刁鎮(zhèn)等13個(gè)中心鎮(zhèn)，帶動(dòng)其他小城鎮(zhèn)的發(fā)展，形成主城輔城衛(wèi)星城中心鎮(zhèn)一般城鎮(zhèn)的五級(jí)城鎮(zhèn)體系。03年6月份新制定的濟(jì)南城市空間規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略：東拓、西進(jìn)、南控、北跨、中疏。西起長(zhǎng)青以西黃河灘區(qū)，東至孫村以東東巨野河，北起黃河及濟(jì)青高速公路，南至城區(qū)南部崮山至蟠龍山連綿山體。規(guī)劃中濟(jì)南市區(qū)主要分為：東部高新技術(shù)開發(fā)區(qū)（新東區(qū)）、東部城區(qū)、西部城區(qū)、西部新城區(qū)及西部片區(qū)（主要包括長(zhǎng)青區(qū)）。規(guī)劃目標(biāo)：2003年至2020年，濟(jì)南市城區(qū)擴(kuò)展至271平方公里，人口規(guī)模擴(kuò)大至400萬(wàn)城市人口。流動(dòng)人口將達(dá)60萬(wàn)以上。至2030年，濟(jì)南市總體人口將達(dá)到750萬(wàn)~800萬(wàn)人口，城鎮(zhèn)人口達(dá)到600萬(wàn)人，人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到75%左右。第三部分 濟(jì)南市液化石油氣市場(chǎng)分析一、液化氣供應(yīng)及消費(fèi)狀況濟(jì)南市城區(qū)燃?xì)夤?yīng)方式主要有管道煤氣、管道天然氣、瓶裝液化氣三種。濟(jì)南城區(qū)約有11萬(wàn)戶居民使用管道煤氣，年消費(fèi)量為3380萬(wàn)立方米；天然氣2002年消費(fèi)量為5420萬(wàn)立方米，居民用戶約15萬(wàn)戶，主要集中于近年新建住宅樓的居民，部分工業(yè)企業(yè)使用天然氣作為工業(yè)燃料，約占天然氣總消費(fèi)量的30~40%，能源消耗大戶的工、商業(yè)企業(yè)是潛在的天然氣消費(fèi)者；液化石油氣的主要消費(fèi)群體是建成區(qū)居民、流動(dòng)人口及部分餐飲等工商業(yè)用戶，濟(jì)南市城區(qū)年消費(fèi)量約為5~6萬(wàn)噸。1、市場(chǎng)調(diào)查情況濟(jì)南市城區(qū)液化石油氣消費(fèi)量調(diào)查主要從三方面進(jìn)行：1）氣源供給方面：液化氣供應(yīng)方銷售流入濟(jì)南城區(qū)市場(chǎng)的液化氣總量濟(jì)南煉油廠年產(chǎn)液化石油氣12~13萬(wàn)噸，其中70~80%銷往濟(jì)南市。主要銷售方式有管道輸送及槽車批發(fā)，生產(chǎn)總量的50~60%通過(guò)管道直接輸送至濟(jì)南市煤氣公司東郊灌瓶廠，20%左右通過(guò)槽車批發(fā)銷往濟(jì)南市區(qū)及周遍地區(qū)，剩余部分通過(guò)火車槽車銷往外省份。東郊灌瓶廠接收的液化氣，零售銷量約為1.4萬(wàn)噸/年，其他部分用于槽車批發(fā)業(yè)務(wù)，據(jù)統(tǒng)計(jì)其中60%的批發(fā)銷量直接銷往市區(qū)其他儲(chǔ)灌廠。另每年還有部分液化石油氣來(lái)自滄州煉油廠、天津大港及東北等地的石化企業(yè)，此部分采購(gòu)量無(wú)法準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)。據(jù)此，濟(jì)南煉油廠生產(chǎn)的液化石油氣每年約有5~6萬(wàn)噸液化氣銷往濟(jì)南市區(qū)，考慮外地流入濟(jì)南市區(qū)的液化氣，濟(jì)南市市區(qū)年液化氣消費(fèi)量約為6萬(wàn)噸。2）中間商供應(yīng)量：液化氣儲(chǔ)灌廠零售、批發(fā)銷售量濟(jì)南市共有大小共計(jì)75家液化氣儲(chǔ)灌廠，可分為三類：一類，零售及槽車批發(fā)規(guī)模較大的儲(chǔ)灌廠濟(jì)南市煤氣公司；二類，瓶裝零售及瓶裝氣批發(fā)業(yè)務(wù)較大的儲(chǔ)灌廠（如黃臺(tái)電廠儲(chǔ)灌廠等）；三類，瓶裝零售及瓶裝氣批發(fā)業(yè)務(wù)較小的儲(chǔ)灌廠（如天橋芙蓉儲(chǔ)灌站等）。其中：第一類，一家濟(jì)南市煤氣公司液化氣儲(chǔ)灌廠，瓶裝液化氣年零售銷量1.4萬(wàn)噸；第二類，四家黃臺(tái)、裕東、供電局等儲(chǔ)灌廠，瓶裝零售及批發(fā)4000噸左右，小計(jì)1.6萬(wàn)噸/年；第三類，七十家，約30家坐落于濟(jì)南市城郊結(jié)合部，粗略估計(jì)平均每家年銷量為1000噸，計(jì)銷往市區(qū)的液化氣約為3萬(wàn)噸。3）終端消費(fèi)量：居民及工商業(yè)用戶消費(fèi)量濟(jì)南市現(xiàn)有瓶裝液化氣用戶40~45萬(wàn)戶，按戶均年消費(fèi)量100~120公斤測(cè)算，濟(jì)南市區(qū)居民用液化氣年消費(fèi)總量約為4~5.4萬(wàn)噸。按居民用氣總量的20%估算該市城區(qū)工商業(yè)用瓶裝液化氣年消費(fèi)量約為0.8~1.08萬(wàn)噸。因此，濟(jì)南市城區(qū)液化氣年消費(fèi)量應(yīng)為4.8~6.48萬(wàn)噸。綜合以上分析，濟(jì)南市城區(qū)瓶裝液化氣年消費(fèi)量：居民用氣約為5萬(wàn)噸，工商業(yè)用氣約為1萬(wàn)噸。二、發(fā)展規(guī)劃及市場(chǎng)預(yù)測(cè)1、居民用戶需求量根據(jù)《濟(jì)南市城市空間戰(zhàn)略規(guī)劃》的人口發(fā)展規(guī)劃（見第二部分城市發(fā)展規(guī)劃簡(jiǎn)介），推算2004年—2013年居民瓶裝液化石油氣的消費(fèi)量：年份2004200520062007200820092010201120121013規(guī)劃增加人口（萬(wàn)人）11.7611.7611.7611.7611.7611.7611.7611.7611.7611.76汽化率(%)95969798999999999999民用液化氣增長(zhǎng)量（噸）0.1780.1780.1780.1780.1780.1070.1070.1070.1070.107工商業(yè)用氣增長(zhǎng)量(噸)0.0360.0360.0360.0360.0360.0210.0210.0210.0210.021年液化氣消費(fèi)量（萬(wàn)噸）6.2146.4286.6426.8567.0707.1987.3267.4547.5827.71備注：*測(cè)算基數(shù)，2003年瓶裝液化氣民用5萬(wàn)噸，工商業(yè)用1萬(wàn)噸；*城市人口規(guī)模，2003年260萬(wàn)（含40萬(wàn)流動(dòng)人口），2020年460萬(wàn)（含60萬(wàn)流動(dòng)人口），人口年增長(zhǎng)量取平均值。*2004~2008年，濟(jì)南市仍處于天然氣推廣使用期，每年增加人口按50%消費(fèi)瓶裝液化氣推算；2008年2013年增加人口30%使用瓶裝液化氣推算。*城區(qū)氣化率2004年~2008年按每年提高1%測(cè)算。2）工商業(yè)用戶瓶裝液化氣消費(fèi)量濟(jì)南市瓶裝液化石油氣的主要工商業(yè)用戶為陶瓷、玻璃制品等工業(yè)及餐飲等商業(yè)用戶。2004年~2013年工商業(yè)用戶液化氣消費(fèi)增長(zhǎng)量按民用氣銷量的20%測(cè)算。3）車用液化氣消費(fèi)量濟(jì)南市汽車用液化氣曾在近年進(jìn)行過(guò)推廣，約有數(shù)百輛出租車燃料供應(yīng)方式改裝為油（汽油）、氣（液化石油氣）兩用型，但因液化氣加氣站過(guò)少，致使該工作未能有效推廣。近期濟(jì)南市煤氣公司又新建了壓縮天然氣加氣站，運(yùn)行良好。相比之下，液化氣汽車加氣站前景并不樂觀。在此，暫不測(cè)算車用液化氣消費(fèi)量。第四部分 濟(jì)南液化氣項(xiàng)目開發(fā)方案一、市場(chǎng)開發(fā)目的及形式1、市場(chǎng)開發(fā)目的1）采用先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念、管理機(jī)制和工藝技術(shù)，經(jīng)營(yíng)液化石油氣的儲(chǔ)運(yùn)及銷售，整合及穩(wěn)定濟(jì)南市的液化氣市場(chǎng)；2）為股東雙方創(chuàng)造合理的投資回報(bào)；3）改善城市環(huán)境，提高城市功能和人民生活品質(zhì)。推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展；4）為濟(jì)南市煤氣公司引入先進(jìn)管理機(jī)制，提升企業(yè)管理水平，盤活國(guó)有資產(chǎn)；5）積極脫拓展?jié)鲜谐青l(xiāng)結(jié)合部及周邊縣市液化石油氣經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；6）通過(guò)液化氣合資項(xiàng)目的成功運(yùn)營(yíng)，為雙方在管道燃?xì)忸I(lǐng)域合作奠定基礎(chǔ)。2、合作形式合作各方共同出資組建合資公司，由合資公司經(jīng)營(yíng)濟(jì)南市液化氣市場(chǎng)。合資公司由資本組成：中方以優(yōu)質(zhì)液化氣資產(chǎn)出資，XX有限公司以現(xiàn)金出資。二、合作對(duì)象選擇經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研，考慮銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍、市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿昂献骺尚行缘染C合因素，初步選擇濟(jì)南市煤氣公司作為我司開發(fā)濟(jì)南液化氣市場(chǎng)的合作對(duì)象。三、合作對(duì)象情況介紹1、濟(jì)南市煤氣公司簡(jiǎn)介濟(jì)南市煤氣公司是從事天然氣經(jīng)營(yíng)和液化石油氣儲(chǔ)運(yùn)、灌裝、銷售及鋼瓶、灶具檢測(cè)和維修的國(guó)有中型企業(yè)，已有30年的發(fā)展歷史，擁有較大規(guī)模的銷售網(wǎng)絡(luò)和完善的銷售服務(wù)系統(tǒng)，是濟(jì)南市燃?xì)夤?yīng)主導(dǎo)企業(yè)。濟(jì)南市煤氣公司主要負(fù)責(zé)濟(jì)南市城區(qū)瓶裝液化氣供應(yīng)和西部城區(qū)及新規(guī)劃方案中新西區(qū)、西部片區(qū)的天然氣供應(yīng)任務(wù)。該公司現(xiàn)有瓶裝液化石油氣在冊(cè)用戶27萬(wàn)余戶，近9萬(wàn)天然氣用戶，3千余管道液化氣用戶及少量餐飲和工業(yè)用戶。市區(qū)共有20個(gè)液化氣銷售網(wǎng)點(diǎn)、3個(gè)天然氣服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、1個(gè)液化氣汽車加氣站、1個(gè)壓縮天然氣汽車加氣站。濟(jì)南市煤氣公司有近1200名員工，其中260人從事液化石油氣經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)4.7億元人民幣，其中涉及液化石油氣的固定資產(chǎn)約6000萬(wàn)元人民幣。目前該公司的液化石油氣經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)由下屬控股企業(yè)—濟(jì)南市公益液化石油氣有限公司承擔(dān)。濟(jì)南市另一家燃?xì)饨?jīng)營(yíng)主導(dǎo)企業(yè)—濟(jì)南市管道煤氣公司，負(fù)責(zé)濟(jì)南市城區(qū)管道煤氣的供應(yīng)和城區(qū)東部及新規(guī)劃方案中的新東區(qū)的天然氣供應(yīng)。擁有11萬(wàn)煤氣用戶，6萬(wàn)天然氣用戶，6000管道液化氣用戶（因近年天然氣供應(yīng)不足，為天然氣進(jìn)入做準(zhǔn)備）及部分餐飲和工業(yè)用戶。濟(jì)南市煤氣公司涉及液化石油氣經(jīng)營(yíng)的主要資產(chǎn)包括：東郊灌瓶廠、北郊灌瓶廠（已停用）、荊家溝儲(chǔ)灌廠（租賃他人使用）、“藍(lán)光熱線”信息中心、銷售管理中心、運(yùn)輸車隊(duì)、鋼瓶檢測(cè)站、銷售網(wǎng)點(diǎn)。20個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)中，5個(gè)銷售點(diǎn)房屋屬煤氣公司自有，另15個(gè)系煤氣公司租賃或無(wú)償使用。東郊灌瓶廠系濟(jì)南市煤氣公司94年建成投產(chǎn)的LPG灌裝基地，其前身是86年建成的儲(chǔ)量1600立方米的東郊LPG儲(chǔ)備站。據(jù)考察東郊灌瓶廠生產(chǎn)運(yùn)行設(shè)施、設(shè)備基本完善，運(yùn)作良好。該廠擁有60~400立方臥罐、球罐18只，總儲(chǔ)存量為2636立方米；瓶裝氣灌裝能力達(dá)5萬(wàn)噸/年；槽車批發(fā)業(yè)務(wù)日灌裝能力達(dá)400~500噸；一臺(tái)地中衡最大承重量為60噸。其主要灌裝、檢漏、封口等設(shè)備系進(jìn)口設(shè)備，投入較大。但該廠一臺(tái)2噸鍋爐目前無(wú)法正常使用，且沒有其它蒸汽供應(yīng)裝置。北郊灌瓶廠為市煤氣公司以往經(jīng)營(yíng)需要收購(gòu)資產(chǎn)，主要灌裝50公斤瓶型。因經(jīng)營(yíng)狀況不良，又因廠內(nèi)水電、廠外道路無(wú)法保證正常使用，于2002年底停產(chǎn)。該廠設(shè)備、設(shè)施銹蝕嚴(yán)重，如需重新投入使用需投入大量修復(fù)資金。鋼瓶檢測(cè)站98年建成并投用。年檢測(cè)鋼瓶能力為9萬(wàn)只。有對(duì)外檢測(cè)資質(zhì)。目前每年檢測(cè)本公司鋼瓶5萬(wàn)只左右，對(duì)外檢測(cè)約5000只。該檢測(cè)站目前運(yùn)行不規(guī)范，鋼瓶檢測(cè)必要程序“水壓實(shí)驗(yàn)”省略?，F(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)，水壓實(shí)驗(yàn)設(shè)備損壞嚴(yán)重，無(wú)法使用；鋼瓶檢修過(guò)程中，仍違規(guī)去除鋼瓶銘牌。如規(guī)范檢測(cè)，需投入一定量的資金增添、修復(fù)設(shè)備?！八{(lán)光熱線”系濟(jì)南市煤氣公司對(duì)外服務(wù)熱線?，F(xiàn)有人員48人。其人員編制隸屬市煤氣公司，但因其主要任務(wù)是為市民提供免費(fèi)送氣預(yù)約及瓶裝液化氣售后服務(wù)，因此人員工資由公益公司承擔(dān)。該熱線在市民中有較高的美譽(yù)度。銷售管理中心對(duì)該公司分布于市區(qū)的20個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施管理，20個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)中有18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)開通計(jì)算機(jī)銷售網(wǎng)絡(luò)。2、公益公司簡(jiǎn)介濟(jì)南市公益液化石油氣有限公司（簡(jiǎn)稱公益公司）系濟(jì)南市煤氣公司于2000年9月實(shí)施企業(yè)內(nèi)部體制改革以液化氣經(jīng)營(yíng)所涉資產(chǎn)及人員為試點(diǎn)組建的股份制公司。該公司注冊(cè)資金130萬(wàn)元，具獨(dú)立法人資格。該公司資本構(gòu)成：市煤氣公司占51.5%股份，液化氣公司員工占48.5%股份。液化氣公司根據(jù)管理層級(jí)由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、部門經(jīng)理（副經(jīng)理）、員工分別出資30000、10000、8000、2000元構(gòu)成。公益公司租賃市煤氣公司液化氣經(jīng)營(yíng)所需場(chǎng)地、設(shè)備設(shè)施，年租金約130萬(wàn)元。公益公司主要租賃設(shè)備設(shè)施包括東郊灌廠、“藍(lán)光熱線”信息中心、銷售服務(wù)中心、運(yùn)輸車隊(duì)及鋼瓶檢測(cè)中心。公益公司成立后新增固定資產(chǎn)138萬(wàn)元。公益公司成立前液化氣經(jīng)營(yíng)每年接受財(cái)政補(bǔ)貼，補(bǔ)貼款由政府劃撥至市公用事業(yè)局，再經(jīng)該局下發(fā)至市煤氣公司（2002年補(bǔ)貼額為800萬(wàn)元，自2000年起，市煤氣公司不再對(duì)液化氣經(jīng)營(yíng)部分給予補(bǔ)貼）。公益公司成立后2000年止虧，2001年、2002年、2003年1~6月份銷售量分別為4.30、7.15、2.57萬(wàn)噸，稅前利潤(rùn)分別為：462.55、461.61、136.85萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)出自公益公司財(cái)務(wù)報(bào)表）。公益公司現(xiàn)有員工260人，女員工127人，男員工133人；平均年齡37.17歲，平均工齡18.56年；黨員86人；中層管理人員38人，員工222人；初中文化程度24人，高中（中專）文化程度191人，大專文化程度42人，本科以上文化程度3人，其中具有技術(shù)等級(jí)證書的員工22人，具有專業(yè)職稱等級(jí)證書的員工28人。2002年員工平均收入為2.14萬(wàn)元。年齡及文化構(gòu)成圖示如下：第五部分 項(xiàng)目開發(fā)可行性研究項(xiàng)目開發(fā)必要性分析1、戰(zhàn)略意義XX公司在國(guó)內(nèi)已投資成立20間燃?xì)夂腺Y公司，主要分布于江蘇、湖南、貴州、云南、四川、安徽等長(zhǎng)江沿線省份。在我國(guó)華北大中型城市，特別是省會(huì)城市尚未有投資項(xiàng)目。而我司主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已在石家莊城市組建合資公司，形成新的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，因此在華北等省會(huì)城市建立新的合資公司有利于我司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得新的突破口；同時(shí)濟(jì)南市作為山東省的省會(huì)，具有重要的引導(dǎo)和借鑒作用，在濟(jì)南成功投資有利于山東省其他大型城市的開發(fā)。濟(jì)南市特殊的地理位置對(duì)我司形成液化氣集團(tuán)采購(gòu)銷售優(yōu)勢(shì)有重要意義。濟(jì)南地處我國(guó)北方氣源（大慶、錦州石化等煉廠）及南方氣源（包括進(jìn)口氣）供應(yīng)輻射區(qū)域邊緣，投資濟(jì)南進(jìn)一步取得同濟(jì)南煉油廠的合作，作好液化氣銷售方面的多層次合作，將會(huì)加強(qiáng)XX對(duì)氣源采購(gòu)的整體控制能力。濟(jì)南市管道燃?xì)庹谶M(jìn)行積極的招商工作，同濟(jì)南市煤氣公司液化氣部分資產(chǎn)的成功合作將會(huì)為公司進(jìn)一步投資該市管道燃?xì)忭?xiàng)目奠定良好基礎(chǔ)。2、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)濟(jì)南市煤氣公司作為濟(jì)南市最大的液化石油氣供應(yīng)公司，在濟(jì)南擁有比較高的知名度。該公司開通并正在使用的“藍(lán)光熱線”在廣大市民中有較高的美譽(yù)度。該公司現(xiàn)有在冊(cè)用戶27余戶，占濟(jì)南市城區(qū)燃?xì)馐袌?chǎng)35~40%的市場(chǎng)份額。濟(jì)南市煤氣公司遍布城區(qū)的銷售網(wǎng)點(diǎn)使市場(chǎng)發(fā)展和售后服務(wù)工作極為便利。該公司在濟(jì)南市液化石油氣市場(chǎng)有一定的引導(dǎo)作用。3、市場(chǎng)潛力濟(jì)南市作為山東省的省會(huì)城市，人口規(guī)模較大，收入水平較高，城市綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力位居全國(guó)“五十強(qiáng)”。特別是根據(jù)剛出臺(tái)的濟(jì)南市新城市規(guī)劃方案預(yù)測(cè)，濟(jì)南市城區(qū)將在2020年發(fā)展成為擁有460萬(wàn)人口的特大型城市，同時(shí)濟(jì)南市（含郊縣）2030年將形成總?cè)萘窟_(dá)750萬(wàn)~800萬(wàn)，人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到75%的現(xiàn)代化城鎮(zhèn)體系。隨著城市規(guī)模的逐步擴(kuò)大，液化氣消費(fèi)量和市場(chǎng)總?cè)萘繉⒉粩鄶U(kuò)大。濟(jì)南市煤氣公司擁有較完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，但其相對(duì)較低的市場(chǎng)占有率（35~40%）為合資公司的發(fā)展留有很大空間。該公司目前掌握的用戶檔案資料、銷售渠道及獨(dú)立的“類銀行收費(fèi)系統(tǒng)”為合資公司開辟多種經(jīng)營(yíng)提供了便利條件。4、經(jīng)濟(jì)效益該項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，其主要表現(xiàn)為：第一，濟(jì)南市煤氣公司液化氣部分服務(wù)網(wǎng)絡(luò)健全，銷售網(wǎng)點(diǎn)分布合理且覆蓋面廣，用戶預(yù)存款后通過(guò)“藍(lán)光熱線”預(yù)約購(gòu)氣率高；第二，煤氣公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)良好，槽車批發(fā)利潤(rùn)小但銷量大，有利于合理降低運(yùn)行成本，瓶裝零售利潤(rùn)較高，目前基本未涉足貨款回收風(fēng)險(xiǎn)較大的商業(yè)用氣供應(yīng)業(yè)務(wù)；三、通過(guò)擴(kuò)大銷量加強(qiáng)與煉廠的合作，及通過(guò)“藍(lán)光熱線”等品牌建設(shè)，降低采購(gòu)價(jià)格、提高零售銷價(jià)，取得較高的進(jìn)銷差價(jià)；四、送氣、送水等家政服務(wù)，為公司帶來(lái)額外的利潤(rùn)。二、項(xiàng)目實(shí)施方案1、合作方式濟(jì)南市煤氣公司以涉及液化氣經(jīng)營(yíng)的優(yōu)良資產(chǎn)出資，XX有限公司以現(xiàn)金出資，共同在濟(jì)南組建合資公司，合資公司的注冊(cè)資本為5000（或6000）萬(wàn)元人民幣。2、投入與股比濟(jì)南市煤氣公司以涉及液化石油氣經(jīng)營(yíng)的5236.85萬(wàn)元（或5886.85萬(wàn)元）資產(chǎn)作為投入，其中包括：東郊灌瓶廠、鋼瓶檢測(cè)站設(shè)施、設(shè)備、房產(chǎn)，運(yùn)輸車輛，“藍(lán)光熱線”銷售系統(tǒng)，高架輸液管線等資產(chǎn)凈值1986.85萬(wàn)元；東郊灌瓶廠及鋼瓶檢測(cè)站土地出讓費(fèi)用3250萬(wàn)元(或3900萬(wàn)元)。新成立的合資公司注冊(cè)資本金暫定為5000萬(wàn)元(或6000萬(wàn)元)人民幣，XX有限公司以3500(或4200)萬(wàn)現(xiàn)金投入，占70%股份；濟(jì)南市煤氣公司以5236.85萬(wàn)元(或5886.85萬(wàn)元)資產(chǎn)作為投入，占30%股份，濟(jì)南市煤氣公司資產(chǎn)溢出部分3736.85萬(wàn)元(4086.85萬(wàn)元)，由合資公司以現(xiàn)金收購(gòu)，合資公司自留-236.85萬(wàn)元(或113.15萬(wàn)元)資金，作為流動(dòng)資金。注：括弧內(nèi)標(biāo)注為方案二(注冊(cè)資本為6000萬(wàn)元)相關(guān)數(shù)據(jù)。3、經(jīng)營(yíng)管理層合資公司董事會(huì)按雙方股比設(shè)立，暫定7人，我方5人，濟(jì)南市煤氣公司2人。董事長(zhǎng)由我方委派，副董事長(zhǎng)由煤氣公司委派。合資公司設(shè)總經(jīng)理一名，由我方推薦；設(shè)副總經(jīng)理壹名，由煤氣公司推薦；設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，由我方推薦。4、合資公司人員組成第一，合資公司按照現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)行機(jī)制合理設(shè)置管理機(jī)構(gòu)及確定人員編制，在因事設(shè)崗，因崗定編的原則下，以國(guó)內(nèi)液化氣行業(yè)的先進(jìn)水平標(biāo)準(zhǔn)確定合資公司的人員編制，人員數(shù)量初步確定在灌裝運(yùn)行、運(yùn)輸、檢測(cè)、銷售等崗位200~260人，送氣、送水等崗位200人；第二，合資公司的人員編制根據(jù)合資公司的業(yè)務(wù)運(yùn)行情況及發(fā)展規(guī)模，分階段逐步調(diào)整；第三，合資公司在符合一定條件下接受濟(jì)南市煤氣公司液化氣經(jīng)營(yíng)相關(guān)工作人員260人左右。人員一經(jīng)錄用須與合資公司重新簽訂勞動(dòng)合同，享受國(guó)家有關(guān)規(guī)定的各項(xiàng)福利待遇；第四，根據(jù)“績(jī)效掛鉤”的原則對(duì)員工進(jìn)行管理考核。合資公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及崗位編制見附件？。三、項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)該項(xiàng)目投資效益預(yù)測(cè)按注冊(cè)資本分別為6000萬(wàn)元及5000萬(wàn)元進(jìn)行測(cè)算。，方案一、注冊(cè)資本5000萬(wàn)元：前十年平均年銷售量69302.86噸;項(xiàng)目投資動(dòng)態(tài)回收期(折現(xiàn)系數(shù)10%)：16年;項(xiàng)目十年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)總額：4361.44萬(wàn)元;10年平均股東投資凈利率：8.06%項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)部收益率：12.4%。合資公司項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)見附件1。方案二、注冊(cè)資本6000萬(wàn)元：前十年平均年銷售量69302.86噸;項(xiàng)目投資動(dòng)態(tài)回收期(折現(xiàn)系數(shù)10%)：29年;項(xiàng)目十年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)總額：4187.65萬(wàn)元;10年平均股東投資凈利率：6.43%項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)部收益率：10.04%。四、合資公司初期經(jīng)營(yíng)策略合資公司成立后應(yīng)根據(jù)濟(jì)南市近年城市燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃制定相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)策略。1999年天然氣進(jìn)入濟(jì)南以來(lái)，發(fā)展迅速，但因中原油田天然氣供應(yīng)在近2~3年內(nèi)不能完全滿足濟(jì)南市天然氣需求，天然氣相對(duì)短缺的局面為瓶裝液化氣的發(fā)展提供了難得的機(jī)會(huì)，因此合資公司成立后的2~3年內(nèi)是擴(kuò)大瓶裝液化氣市場(chǎng)總?cè)萘考爸匦路指钤幸夯瘹馐袌?chǎng)份額的關(guān)鍵時(shí)期。在此期間，合資公司應(yīng)主抓以下幾方面工作：1、用戶穩(wěn)定工作穩(wěn)定現(xiàn)有液化氣用戶，減少非天然氣置換等因素造成的用戶流失。同時(shí)加強(qiáng)客戶關(guān)系管理工作，建立良好的用戶溝通渠道，培養(yǎng)用戶消費(fèi)忠誠(chéng)度。2、市場(chǎng)開拓工作充分利用目前濟(jì)南市天然氣供應(yīng)不足，天然氣發(fā)展受阻現(xiàn)狀，積極拓展瓶裝液化氣市場(chǎng)。市場(chǎng)發(fā)展從三方面入手：爭(zhēng)取濟(jì)南市城區(qū)液化氣用戶市場(chǎng)份額的再分配，擴(kuò)大合資公司用戶規(guī)模；發(fā)展城區(qū)居民、工商業(yè)、流動(dòng)人口等潛在用戶，擴(kuò)大液化氣市場(chǎng)總?cè)萘?；發(fā)展城郊結(jié)合部及郊邊區(qū)縣液化氣用戶。3、安全保供任務(wù)采取積極穩(wěn)妥的運(yùn)行方案，保證合資公司運(yùn)行初期人員的穩(wěn)定及生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)任ｋU(xiǎn)性較大環(huán)節(jié)及危險(xiǎn)作業(yè)重點(diǎn)部位的安全工作。保證順利完成濟(jì)南市液化氣安全供應(yīng)工作。第六部分 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)及控制一、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)在濟(jì)南液化氣合資項(xiàng)目中，需要控制的的風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾方面：1、項(xiàng)目操作風(fēng)險(xiǎn)與濟(jì)南市煤氣公司液化氣部分的合資所涉及的資產(chǎn)重要組成部分包括設(shè)備、車輛、房產(chǎn)及東郊灌瓶廠、鋼瓶檢測(cè)站所占用的土地。其中所涉及的土地產(chǎn)權(quán)是否清晰，無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值是否合理會(huì)給該項(xiàng)目操作帶來(lái)較大風(fēng)險(xiǎn)。煤氣公司相關(guān)液化氣資產(chǎn)中，部分在用鋼瓶資產(chǎn)無(wú)銘牌（80~90%）或超期未檢（約40%），這些正常周轉(zhuǎn)運(yùn)行必備設(shè)備將成為合資公司運(yùn)行中的重大隱患。液化氣銷售網(wǎng)點(diǎn)中75%的門點(diǎn)系煤氣公司無(wú)償或租賃使用，合資經(jīng)營(yíng)后存在無(wú)法繼續(xù)使用的可能。2、政策性風(fēng)險(xiǎn)濟(jì)南市城區(qū)規(guī)劃未來(lái)燃?xì)庖蕴烊粴鉃橹?，液化石油氣作為輔助氣源供應(yīng)，管道液化氣在城區(qū)發(fā)展受政府主管部門規(guī)定限制，未來(lái)政府對(duì)城區(qū)及郊邊地區(qū)燃?xì)夤?yīng)的限制性規(guī)定將會(huì)影響液化石油氣的消費(fèi)量。3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)隨著濟(jì)南市新城市規(guī)劃的出臺(tái)和逐步實(shí)施，用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大。在城市用戶規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)，液化氣消費(fèi)量能否同步增長(zhǎng)，郊邊市場(chǎng)的開拓能否達(dá)到預(yù)期效果有眾多不可見因素。二、風(fēng)險(xiǎn)控制1、對(duì)項(xiàng)目操作風(fēng)險(xiǎn)的控制方法對(duì)濟(jì)南市煤氣公司擬進(jìn)入合資公司的液化氣資產(chǎn)，由我方技術(shù)部門及法律事務(wù)人員進(jìn)行確認(rèn)，要求濟(jì)南市煤氣公司提供所有進(jìn)入合資公司資產(chǎn)的權(quán)屬證明文件，保證其產(chǎn)權(quán)的真實(shí)性，無(wú)抵押、擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟等情況，特別是保證進(jìn)入合資公司的土地等無(wú)形資產(chǎn)合法有效。為保證進(jìn)入合資公司資產(chǎn)價(jià)值的真實(shí)性，我方與濟(jì)南市煤氣公司共同選擇資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)，并對(duì)其評(píng)估的過(guò)程、要求及程序進(jìn)行跟蹤了解，及時(shí)與煤氣公司、評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，交換意見，同時(shí)由我方財(cái)務(wù)部門與技術(shù)部門對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行內(nèi)部評(píng)估，確保評(píng)估結(jié)果能與煤氣公司資產(chǎn)實(shí)際狀況相吻合。對(duì)在用但不符合技術(shù)監(jiān)督要求的液化氣鋼瓶，合資公司成立后盡快安排超期鋼瓶的檢測(cè)及投資采購(gòu)新鋼瓶逐步解決；同時(shí)爭(zhēng)取由合資中方主管部門濟(jì)南市公用事業(yè)局協(xié)調(diào)濟(jì)南市技術(shù)監(jiān)督部門取得對(duì)該問題的諒解。對(duì)于煤氣公司無(wú)產(chǎn)權(quán)的銷售網(wǎng)點(diǎn)使用問題，由煤氣公司作為合作承諾，協(xié)助完成租賃使用。2、政策性風(fēng)險(xiǎn)控制辦法由濟(jì)南市煤氣公司負(fù)責(zé)向政府申請(qǐng)各項(xiàng)扶持政策，主要包括：按外商投資性企業(yè)給予稅收等優(yōu)惠政策；合資公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的扶持政策（包括合理定價(jià)政策、小區(qū)管道液化氣、車用液化氣加氣站等）；創(chuàng)造良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制通過(guò)對(duì)濟(jì)南市居民及部分工商業(yè)用戶的隨機(jī)調(diào)查，液化石油氣方便快捷、清潔環(huán)保的特點(diǎn)已廣為人知，其一次性投資少、運(yùn)輸調(diào)整方便等特點(diǎn)更是深受消費(fèi)者歡迎，可以確定液化石油氣在濟(jì)南市城區(qū)及郊邊有足夠大的市場(chǎng)空間。采取積極的營(yíng)銷策略能夠有效的開辟液化石油氣市場(chǎng)，擴(kuò)大合資公司市場(chǎng)規(guī)模，贏得合理的投資回報(bào)。第七部分 結(jié)論根據(jù)以上分析，該項(xiàng)目有較好效益，項(xiàng)目具有可行。附件：1、效益測(cè)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及測(cè)算過(guò)程2、效益測(cè)算表濟(jì)南LPG開發(fā)項(xiàng)目小組2003年7月21日

附件1：濟(jì)南項(xiàng)目效益基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及測(cè)算過(guò)程說(shuō)明測(cè)算依據(jù)：根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告中提供的相關(guān)數(shù)據(jù)一、測(cè)算時(shí)間（2004-2013年）二、測(cè)算方案方案一、土地?zé)o形資產(chǎn)按每畝60萬(wàn)元測(cè)算方案二、土地?zé)o形資產(chǎn)按每畝50萬(wàn)元測(cè)算（注：方案二測(cè)算數(shù)據(jù)用藍(lán)體字顯示）說(shuō)明：方案一和方案二區(qū)別主要在無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值方面，其他條件相同三、公司資產(chǎn)及相關(guān)費(fèi)用情況（按方案一測(cè)算）1、無(wú)形資產(chǎn)：土地65畝，按每畝50萬(wàn)元計(jì)算（具體數(shù)字需談，估計(jì)在40-60萬(wàn)元之間），則為3250萬(wàn)元；若按30年的合資期限,則年攤108.33萬(wàn)元.2、固定資產(chǎn)：資產(chǎn)原值2792.58萬(wàn)元，凈值約為1986.85萬(wàn)元；名稱原值凈值(投入合資公司資產(chǎn)價(jià)值使用年限合資資產(chǎn)折舊舊年折舊額殘值率一、設(shè)備類1,258.51755.001256.6310%二、藍(lán)光熱線及其他200.00200.00306.6710%三、車輛類186.97121.531010.9410%1、固定性費(fèi)用開支2、油料費(fèi)3、車輛配備人員4、人員工資四、房產(chǎn)類947.10710.322525.5710%五、其它200.00200.00102010%合計(jì)2,792.581986.85119.8110%3、擬投入合資公司資產(chǎn)作價(jià)約：5236.85萬(wàn)元4、2003-2013新增資產(chǎn)及應(yīng)提取折舊項(xiàng)目2004200520062007200820092010201120122013一、資產(chǎn)原值（萬(wàn)元）1786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.85二、原折舊額（萬(wàn)元）119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81三、新增資產(chǎn)價(jià)值（萬(wàn)元）632525204525202510751、設(shè)備19.0010.0010.0020.0030.0010.0020.0010.0010.0060.002、運(yùn)輸車輛44.0015.0015.0015.0015.0015.0015.003、房產(chǎn)四、新增折舊（萬(wàn)元）5.382.102.101.503.602.101.502.100.755.851、設(shè)備1.420.750.751.52.250.751.50.750.754.52、運(yùn)輸車輛3.961.351.351.351.351.351.353、房產(chǎn)五、折舊總額125.19121.91121.91121.31123.41121.91121.31121.91120.56125.665、資產(chǎn)修理、物料消耗、檢測(cè)費(fèi)項(xiàng)目2004200520062007200820092010201120122013一、設(shè)備類65.5072.0074.0076.0076.0073.0070.0086.0079.000076.00大修24.5022.0025.0028.0023.0023.0020.0030.0025.0023.00壓力容器檢測(cè)10.0015.0012.0010.0015.0012.0010.0015.0012.0010.00材料消耗及小修25.0027.0029.0030.0030.0030.0032.0033.0034.0035.00藍(lán)光熱線系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)6.008.008.008.008.008.008.008.008.008.00二、房屋類10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00三、車輛類38.0038.0040.0038.0036.0036.0035.0035.0035.0035.00小計(jì)113.50120.00124.00124.00121.00119.00115.00131.00124124.00121.00三、公司資產(chǎn)及相關(guān)費(fèi)用情況（按方案二測(cè)算）無(wú)形資產(chǎn)：土地65畝，按每畝60萬(wàn)元（具體數(shù)字需談，估計(jì)在40-60萬(wàn)元之間），則為3900萬(wàn)元；若按30年的合資期限,則年攤130萬(wàn)元.2、固定資產(chǎn)：資產(chǎn)原值2792.58萬(wàn)元，凈值約為1986.85萬(wàn)元；名稱原值(投入合資公司資產(chǎn)價(jià)值)凈值使用年限合資資產(chǎn)折舊年折舊額殘值率一、設(shè)備類1,258.51755.001256.6310%二、藍(lán)光熱線及銷售系統(tǒng)200.00200.00306.6710%三、車輛類186.97121.531010.9410%1、固定性費(fèi)用開支2、油料費(fèi)3、車輛配備人員4、人員工資四、房產(chǎn)類947.10710.322525.5710%五、其它200.00200.001020.0010%合計(jì)2,792.581986.85119.8110%3、擬投入合資公司資產(chǎn)作價(jià)約：5886.85萬(wàn)元4、2003-2013新增資產(chǎn)及應(yīng)提取折舊項(xiàng)目2004200520062007200820092010201120122013一、資產(chǎn)原值（萬(wàn)元）1786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.85二、原折舊額（萬(wàn)元）119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81三、新增資產(chǎn)價(jià)值（萬(wàn)元）632525204525202510751、設(shè)備19.0010.0010.0020.0030.0010.0020.0010.0010.0060.002、運(yùn)輸車輛44.0015.0015.0015.0015.0015.0015.003、房產(chǎn)四、新增折舊（萬(wàn)元）5.382.102.101.503.602.101.502.100.755.851、設(shè)備1.420.750.751.52.250.751.50.750.754.52、運(yùn)輸車輛3.961.351.351.351.351.351.353、房產(chǎn)五、折舊總額125.19121.91121.91121.31123.41121.91121.31121.91120.56125.665、資產(chǎn)修理、物料消耗、檢測(cè)費(fèi)項(xiàng)目2004200520062007200820092010201120122013一、設(shè)備類65.5072.0074.0076.0076.0073.0070.0086.0079.000076.00大修24.5022.0025.0028.0023.0023.0020.0030.0025.0023.00壓力容