中國動物化學品市場前景

中國動物化學品市場前景中國化工信息中心李祥君

一．什么是動物用化學品及其重要性

什么是動物用化學品，從廣義上講，凡是用于動物的化學物質均可稱為動物用化學品。這樣講太廣泛了，這里主要包括：飼料添加劑、獸藥、動物用的消毒劑、清洗劑、清香劑，以及為改善動物生存環(huán)境所使用的化學品。另外，還應包括合成動物化學品的主要中間體及原料。如合成維生素E的原料異植物醇、芳樟醇、三甲基氫醌、三甲酚，合成煙酸/煙酰胺的原料3-甲基吡啶，氯化膽堿的原料三甲胺等。因為這些原料和中間體是維系和推動其下游產品發(fā)展的杠桿和動力，是構建化學藥物（包括維生素、獸藥等）分子大廈的基石，是制約行業(yè)發(fā)展的重要因素。

動物用化學品行業(yè)是精細化工的重要領域，在“七五”、“八五”、“九五”期間，當時的化工部對這一領域相當重視，曾組織諸多項目研究開發(fā)，布點建設工業(yè)化的生產裝置，創(chuàng)建飼料添加劑技術開發(fā)服務中心等?，F在精細化工協會又批準成立全國動物用化學品行業(yè)委員會，希望“行業(yè)委員會”能成為企業(yè)與政府之間的橋梁和紐帶，充分發(fā)揮會員單位的優(yōu)勢，在互利、互惠的原則下，開展技術、產品、市場、信息、管理、貿易、應用等方面的交流、協作與服務，依靠科技進步，推動行業(yè)發(fā)展，提高有關單位開發(fā)新產品及開拓市場的能力。

一．動物用化學品市場發(fā)展前景

1.養(yǎng)殖業(yè)的結構調整給“動化”行業(yè)提出新了要求

養(yǎng)殖業(yè)是動物用化學品的市場，上世紀八十年代至九十年代，我國動化產品隨養(yǎng)殖業(yè)及飼料工業(yè)的騰飛，而快速發(fā)展，到了九十年代末已形成了一定規(guī)模，對養(yǎng)殖業(yè)和飼料工業(yè)的發(fā)展起到了支撐作用。

我國養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展速度受世人注目，1979年以前，人均肉類占有量不足10Kg，1998年就達到44.6Kg/年.人，2000年達49.8Kg/年.人，高于世界平均占有量38.1Kg/年.人的水平。80年我國禽蛋人均占有量僅有4.6Kg，90年達到12.3Kg/年.人，目前，為17Kg/年.人。魚和海鮮占有量25Kg/年.人，也超過世界人均16Kg/年的水平。

2002年世界肉類總產量24505萬t（約2.4億t），其中中國為6785萬t，占世界總產量的27.7%。世界豬肉產量9418萬t，其中中國產量4460萬t，占世界總產量的47.4%。世界雞蛋產量5375萬t,中國產量2062萬t，占38.4%。我國肉、蛋產量已居世界第一位，基本能滿足國民消費需要。

農業(yè)部提出，我國畜牧業(yè)已進入一個新的發(fā)展階段。主要畜產品供求基本平衡，提高畜產品質量與市場競爭力、優(yōu)化與調整產業(yè)結構、增加社會與經濟效益、改善生態(tài)環(huán)境已成為新時期中國畜牧業(yè)發(fā)展的主要目標。今后幾年，將加快結構調整步伐，豬肉和禽蛋的增長速度放慢，牛羊肉和奶類增速保持高水平。根據這一指導思想，制定了發(fā)展規(guī)劃（見表1）。從表1可以看出，飼料需求量2005年為1.21億t，2023年為1.78億t，豬飼料分別占飼料總需求量的39%和42%，從2005-2023年，10年增加2790萬t；肉牛羊飼料10年增加318萬t，增長64%，但僅占飼料總需求量的4%；禽類飼料10年增加1764萬t，增長41%，分別占飼料總需求量的34%和33%；奶牛飼料10年增加283萬t，增長246%，但分別占飼料總需求量的0.95%和2.23%;水產飼料增加435萬t，增長18%，分別占飼料總需求量的19%和15%。由此可見，今后豬禽飼料在數量上仍占主導地位，但發(fā)展速度減緩，而肉牛、羊和奶牛飼料雖然所占比例不大，但發(fā)展速度加快。“動化”行業(yè)也應加快奶牛飼料添加劑的開發(fā)，生產質量好，價格低，適應市場發(fā)展需要的產品。如過瘤胃保護蛋氨酸、過瘤胃脂肪酸（16碳以上）、青貯（豆科牧草或飼料作物）添加劑即發(fā)酵促進劑、高水份牧草（含水份30%以上）防腐劑等。表12005、2023年飼料產品社會需求量單位：萬t/a南動物進產品朋品種配20辱05綱年哄20騎15時年擁動物頭產品桂產量寨飼料肥需求犬量訊動物探產品杠產量支飼料輩需求躬量腎豬肉濕45愛26衫47毛52另55核87歷75兩42拆牛、騾羊肉英98題6紐49費3授13較52煎81度1親禽肉企14劍08區(qū)18液30錫19敬83璃27斧76扒禽蛋民24銳00旗24漂00中29棗26倍32獲18免奶類寸12朵80叛11傳5疼33挑22牧39棒8憤水產檢養(yǎng)殖席30爹00夏24才00肝35腳00羊28疫35錫其他但10鏈0紅20渾0色合計湖13投60兆0糠12叉10念0餐18減67獎0解17壟78治0

2．從我國“動化”產品進出口情況看發(fā)展機遇表2動物用主要化學品進出口統計單位：t/a沸

噸

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注：數據來自海關總屬。

從表2的進出口統計情況分析幾類產品的發(fā)展機會。

（1）氨基酸類

飼用氨基酸主要有四種，即蛋氨酸、賴氨酸、蘇氨酸、色氨酸。

蛋氨酸：我國唯一的一套1萬t/a的生產裝置，在天津化工廠，于2000年2月停產。從此飼料所用的蛋氨酸全部依靠進口，進口量逐年增長（見表2）。2001、2002年分別進口5.77萬t和5.37萬t，今年1~7月已進口4.09萬t，今年有可能突破6萬t。從90年代初至今一直有企業(yè)關注這一產品，但由于技術、原料、資金等問題，沒有進展。而國外生產能力在逐漸擴大，現在已達到67萬t/a。我國有條件的企業(yè)可考慮建設有經濟規(guī)模的生產裝置，像維生素和賴氨酸一樣，參與國際競爭。

賴氨酸：我國賴氨酸的生產能力近兩年發(fā)展很快，目前，已達16萬t/a，明年底可達26萬t/a。主要有長春大成玉米開發(fā)，今年第三期工程竣工后，產能10萬t/a，明年第四期工程竣工后產能達20萬t/a，屆時不僅可滿足國內市場需求，還可參與國際競爭。另外，牡丹江綠津生物公司產能2萬t/a（今年投產），四川川味之素1.5萬t/a，大泉賴氨酸1萬t/a，安徽豐源生物化學股份0.5萬t/a，廣西賴氨酸廠1萬t/a（由于原料和環(huán)保等問題現已停產）。由于國內產能迅速擴大，今年進口量已減少，1~7月只有8000多t。我國賴氨酸已形成一定規(guī)模。

蘇氨酸：多年來由于技術不成熟，產能未能擴大。“十五”期間天津氨基酸廠與天津大學合作，技術有所突破，今年開始建設5000t/a的生產裝置，預計2004年底投產。待這套裝置建成后，可滿足近期我國不斷增長的市場的需求。

色氨酸：近幾年技術開發(fā)有進展，但依然不成熟，目前，生產能力很小，產品價格很貴，主要用于醫(yī)藥，動物實際用量很少。今后需加大開發(fā)力度，盡快使技術過關，建設較大的生產裝置，降低生產成本和銷售價格，以滿足市場需求。

（2）維生素類

目前，我國是世界上極少數能生產全部維生素品種的國家之一，產能已達22萬t/a，2002年產量約19萬t/a。從表2可以看出，近幾年，維生素C、維生素E、維生素A、泛酸、氯化膽堿等出口量逐年加。維生素的快速發(fā)展，得益于這些產品中間體原料生產技術的突破，中間體的合成難度較大，一旦中間體技術突破了，其產品生產便迎任而解。醫(yī)藥中間體，現在有許多品種仍需要進口。

（3）防腐劑

飼料中常用的防腐劑有甲酸、丙酸、丙酸鹽等，我國目前沒有丙酸生產裝置，每年進口1萬t左右，為解決丙酸的供應問題，當時的化工部曾安排北京化工研究院開發(fā)技術，第六設計院設計，擬在吉林化工公司建設生產裝置，做了大量工作，但由于種種原因，還是未實現。近期揚子石化公司與德國巴斯夫公司的合資項目，“揚巴工程”系列項目中，有3萬t/a的丙酸建設計劃，預計2006年竣工。投產后產品如能供國內市場，將可滿足市場需求。

（4）獸用疫苗

近幾年進口量在增加，國內也應投資開發(fā)。

3.寵物市場的迅速發(fā)展給“動化”行業(yè)帶來機遇

人可以把自己喜愛的動物當寵物，世界上常見和流行的寵物有寵物犬、寵物貓、觀賞魚、觀賞鳥、和賽馬等。國外寵物處方食品、藥品、美容護理品、健康用品等，種類繁多，行業(yè)巨大。以世界著名跨國公司：瑪氏公司（寶路狗糧和偉嘉貓糧，在中國的獨資企業(yè)北京愛芬食品）、雀巢寵物食品公司（包括普瑞納公司）為主，還有皇家寵物食品公司、愛慕思寵物食品公司、希爾思寵物食品公司等世界級大食品公司，他們生產的狗糧、貓糧、處方食品等，占世界寵物食品的大部分市場，年產值大于120億美元。而寵物食糧均需要添加維生素A、維生素E、維生素B類、抗氧劑、牛磺酸、氨基酸（特別是賴氨酸），還有鎂、鈣、磷、銅、鋅、鐵等微量元素。貓自身能合成維生素K、維生素D、維生素C、維生素B12，但除維生素K和維生素C自身合成量能滿足生長需要外，其它幾種維生素也要額外添加。

從世界動物保健品（驅蟲劑、生物制品、抗感染藥物、其它醫(yī)藥品）市場看，2001年銷售額為110.5億美元，其中驅蟲劑為36.65億美元，占33%，抗感染藥物28.9億美元，占26%，生物制品23.95億美元，占22%，其它醫(yī)藥品21億美元，占19%（見圖1，單位：億美元）?？梢婒屜x劑所占比例最大，其次是抗感染藥物。圖12001年世界動保產品產值（按藥品分，單位：億美元）

2002年世界動物保健品銷售額為113.3億美元（比2001年增長2.5%），其中用寵物的41.65億美元，占37%，用于牛的31.4億美元，占28%，用于豬的20.3億美元，占18%，用于家禽的14.05億美元，占12%，用于羊的5.9億美元，占5%。寵物保健品銷售額比用于豬、家禽、羊的保健品銷售額之和還大（見圖2，單位：億美元）。圖22002年世界動保產品產值（按治療對象分，單位：億美元）

1991年以來動物保健品業(yè)平均增長率僅有3.2%。近五年世界動保業(yè)市場更低迷，產值平均增長率只有0.4%，其中食品性動物保健品產值下降了10.4%。但是1991年以來，寵物用藥及保健品產值卻保持平均8.4%的速度增長（見圖3）。圖3世界動保產品產值（按治療對象分，單位：億美元）

近幾年，寵物藥物增長最快的種類是主治疼痛、關節(jié)炎、腎病、過敏、皮膚病、行為失常、癌癥等（見表2），下一個市場需求點，將是用于犬科感官機能紊亂和治療心血官兵的藥物，其它還可以考慮治療癌癥、內分泌疾病和肥胖癥。

2001年世界寵物保健品產值排前幾位的企業(yè)有梅里亞、拜耳、輝瑞、諾華等公司（見