格物致勝：中國中低壓電器盤柜廠市場白皮書-2023-精華版

中國中低壓電器盤柜廠市場北京格物致勝咨詢有限公司中國電器工業(yè)協(xié)會蘇州慧工云信息科技有限公司完整版報告購買請聯(lián)系哈斯巴根電話微信同號)3.中國成套企業(yè)面臨的困難及數(shù)字化趨勢4.項目案列格物致勝格物致勝免責(zé)聲明由于研究方法和抽樣樣本的限制，研究結(jié)果可能與市場情況存在一定偏差，格物致勝(Wintelligence)的研究成果對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證，也不保證本報告所包含的信息或建議在本報告發(fā)出后不會發(fā)生任何變更，且本報告中的資料、意見和預(yù)測均僅反映本報告發(fā)布時的資料、意見和預(yù)測，可能在隨后會作出調(diào)整。我們已力求報告內(nèi)容的客觀、公正，但文中的觀點、結(jié)論和建議僅供參考，不構(gòu)成投資者在投資、法律、會計或稅務(wù)等方面的最終操作建議格物致勝(Wintelligence)擁有對本報告的解釋權(quán)。研究范圍定義中壓-一次設(shè)備中壓-二次設(shè)備低壓-分配電柜低壓-主配電柜控制-控制柜主要行業(yè)民用住宅、寫字樓、酒店&公寓、政府、醫(yī)院、學(xué)校、城市綜合體等；·民用住宅、寫字樓、酒店&公寓、政府、醫(yī)院、學(xué)校、城市綜合體等；·新能源發(fā)電(風(fēng)電、光伏);·一次配電(國網(wǎng)南網(wǎng)等集采)、二次配電(省、市供電局);電源(UPS、列頭柜、HVDC)·數(shù)據(jù)中心、信息通訊、地鐵、大鐵、水處理、港口海事、機(jī)場、高速公路、隧道、橋梁、市政配套、市政管廊等筑發(fā)電&電網(wǎng)&電源工業(yè)項目將配電產(chǎn)品購入，安裝在設(shè)備上，然后將設(shè)備賣出的客戶稱之為工業(yè)OEM4.項目案列近幾年，盤廠渠道的占比持續(xù)增加，到2022年達(dá)到65%受現(xiàn)階段，制造期限和成本壓力，數(shù)字化趨勢日益明顯,越來越多的新標(biāo)準(zhǔn)和指令，以及越來越多的創(chuàng)新壓力,是柜制造領(lǐng)域面臨的一系列挑戰(zhàn)；各廠商都積極拓展格物致勝格物致勝中國中低壓成套廠分布特征市場相對分散，存在大量的小盤廠；盤廠規(guī)模越大，利潤率和智能化程度也相對越高中國盤廠市場業(yè)績規(guī)模分布情況及特征單位：家(數(shù)量)單位：家(數(shù)量)業(yè)務(wù)量大，覆蓋面廣；多數(shù)企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋全國，客戶涉及多行業(yè)；可實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理，自動化水平相對較高，嘗試智能制造；業(yè)務(wù)量中上，覆蓋面廣；多數(shù)企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋全國，客戶涉及多行業(yè)；逐漸趨于標(biāo)準(zhǔn)化管理，有一定自動化水平；華中469(7%)業(yè)務(wù)量中等；業(yè)務(wù)布局有區(qū)域性特征，客戶行業(yè)較為集中；部分企業(yè)嘗試標(biāo)準(zhǔn)化管理，有一定自動化水平；西北業(yè)務(wù)量中下；業(yè)務(wù)布局區(qū)域特征明顯，客戶行業(yè)集中；基本無標(biāo)準(zhǔn)化管理，自動化水平低；訂單不穩(wěn)定；生產(chǎn)波動性大，無自動化；有些企業(yè)以為中大型盤廠做代加工為生；格物致勝格物致勝中國中低壓電器成套市場規(guī)模-2012-2027E中國中低壓電器成套市場規(guī)模-2012-2027E中國中低壓電器成套市場規(guī)模-2012-2027E10.4%6.9%8.3%2,522.4-8.7%2,118.12,263.82,328.82,302.71,919.3中低壓成套產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于所有用電、輸電環(huán)節(jié)，在電網(wǎng)、建筑、工業(yè)、基建等領(lǐng)域，受國民經(jīng)濟(jì)下游行業(yè)的投資、建設(shè)、開工影響，中低壓成套市場存在一定的周期性波動特征。且中低壓成套市場走勢基本與元器件產(chǎn)品走勢相符，不會存在較差偏差。2022年整體中低壓成套市場業(yè)績在2303億元，相較于2021年出現(xiàn)較大幅度的下滑，主要是疫情封控，工廠停工及項目停滯暫緩情況增多，業(yè)務(wù)情況出現(xiàn)較大幅度的下滑。2023年已過半，目前市場無明顯增長勢頭，預(yù)計2023年增速為微負(fù)。但從長期來看，預(yù)計未來隨著新基建、工業(yè)、數(shù)據(jù)中心等行業(yè)的需求持續(xù)增長，中低壓成套的市場會呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。同時，隨著國產(chǎn)品牌產(chǎn)品的質(zhì)量持續(xù)提高，且國產(chǎn)的價格相較于外資知名品牌有明顯優(yōu)勢，國產(chǎn)增長速度會快于外資品牌。中國中低壓電器成套市場規(guī)模分析-2022中國中低壓電器成套市場規(guī)模分析——細(xì)分產(chǎn)品CAGR4.3%中國中低壓電器成套市場規(guī)模分析——細(xì)分行業(yè)2022-2027ECAGR中壓成套設(shè)備受大宗能源產(chǎn)品價格上漲，傳統(tǒng)能源行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)明顯，且中國與全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，對新能源相關(guān)投資將會保持快速增長，進(jìn)一步帶動中壓市場；控制類產(chǎn)品，短期內(nèi)受出口貿(mào)易影響增速有所放緩，預(yù)計未來持續(xù)保持增長態(tài)勢；低壓成套產(chǎn)品保持預(yù)測保持平穩(wěn)增長。中低壓成套市場由多重用戶市場需求相互支撐，主要由建筑、工業(yè)項目、電網(wǎng)、工業(yè)OEM、基礎(chǔ)設(shè)施等多個分支構(gòu)成，電網(wǎng)和基礎(chǔ)設(shè)施主要由國家投資主導(dǎo)，市場增長走勢相對穩(wěn)定，其中基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，預(yù)計未來隨著“十四五”項目的進(jìn)一步開建，增長勢頭更好；建筑行業(yè)在過去十年間一直保持較為旺盛的需求，自2019年起，房地產(chǎn)市場行業(yè)危機(jī)四起，呈現(xiàn)明顯的下行趨勢，近兩年政策稍有回暖，預(yù)計未來基本小幅增長；工業(yè)項目，在疫后基本會呈現(xiàn)較為強有力的復(fù)蘇；中國中壓電器成套市場規(guī)模-2012-2027E中國中壓電器成套市場規(guī)模-2012-2027E·中壓成套柜產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電網(wǎng)、工業(yè)、建筑、基建等領(lǐng)域，受下游行業(yè)的投資、建設(shè)、開工影響，中壓成套市場存在周期性和波動性?！?012~2015年中壓市場受到房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施投資擴(kuò)張帶來的紅利，中壓成套市場持續(xù)快速發(fā)展?！?015~2020年，下游應(yīng)用較多的電網(wǎng)、基建、鋼鐵、電廠、水泥、化工等行業(yè)出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，行業(yè)擴(kuò)張停滯，需求階段性飽和，產(chǎn)品價格下降嚴(yán)重，市場進(jìn)入持續(xù)波動期?！ぞC合各中壓開關(guān)柜的發(fā)展趨勢，整體中壓開關(guān)柜市場預(yù)計在中遠(yuǎn)期將逐漸恢復(fù)穩(wěn)定增長。一次設(shè)備市場，受新能源產(chǎn)業(yè)鏈、電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈等生產(chǎn)工廠建設(shè)投資擴(kuò)張，持續(xù)拉動中壓AIS市場發(fā)展。二次設(shè)備主要應(yīng)用在城市電網(wǎng)及建筑居配場景，未來預(yù)計建筑市場降幅不斷收窄，電網(wǎng)投資基本穩(wěn)定在每年3~4%的平穩(wěn)增長，中國和海外一帶一路國家能源轉(zhuǎn)型機(jī)會的推動，預(yù)計中壓成套二次設(shè)備市場保持平穩(wěn)增長。中壓成套產(chǎn)品主要應(yīng)用于工業(yè)項目領(lǐng)域，其中集中在大型的能源、石油、化工、鋼鐵等高負(fù)載行業(yè)。建筑及電網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用靠近配電終端低壓環(huán)節(jié)，主要使用10kV產(chǎn)品?；A(chǔ)設(shè)施中軌道交通行業(yè)，尤其是地鐵行業(yè)使用40.5kV制式開關(guān)柜驅(qū)動。中壓成套產(chǎn)品下游區(qū)域需求與整體國民經(jīng)濟(jì)分布基本一致，未來新能源產(chǎn)業(yè)鏈、電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈工廠向能源密集的中西部聚集，值得關(guān)注；其次，主要在經(jīng)濟(jì)水平較高，地鐵項目中，包括華東、華南沿海的是由煉化基地項目中較為集中。同時，與電網(wǎng)投資和住宅投資區(qū)域分布較為吻合，在中東地區(qū)也相對較為集中。格物致勝格物致勝-3.低壓成套廠與低壓元件產(chǎn)品走勢相關(guān)，呈現(xiàn)出周期性波動。2022年，受疫情多點頻發(fā)等因素影響，部分項目停滯或暫緩，業(yè)務(wù)需求量縮減嚴(yán)重，下滑趨勢較為明就目前情況來看，2023年過半，目前低壓成套市場以及下游需求無明顯增長趨勢，預(yù)計2023年仍然呈現(xiàn)微負(fù)態(tài)勢。2022年后，國民經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程呈現(xiàn)上升的趨勢，行業(yè)市場情況呈現(xiàn)緩慢恢復(fù)狀態(tài)，預(yù)計未來5年的復(fù)合增速在2.7%左右。中國低壓電器成套市場規(guī)模分析——細(xì)分產(chǎn)品中國低壓電器成套市場規(guī)模分析——細(xì)分行業(yè)2022-2027ECAGR市場趨勢判定的假設(shè)和因素格物致勝格物致勝中國控制柜市場規(guī)模-2012中國控制柜市場規(guī)模-2012-2027E493.0468.2565.8工業(yè)項目電力行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建筑0(0%)2022-2027ECAGR2022年中國控制柜市場業(yè)績?yōu)?50.6億元，相較去年有所下滑，主要是疫情封控、全球經(jīng)濟(jì)放緩、國際形勢緊張等因素對市場發(fā)展產(chǎn)生較大的影響，預(yù)計未來幾控制柜主要以O(shè)EM行業(yè)為主，受益于疫情后OEM市場的快速恢復(fù)，使得控制柜的市場發(fā)展情況相對較好，主要是在制藥機(jī)械、包裝機(jī)械、塑料機(jī)械等領(lǐng)域斬獲控制柜不含自產(chǎn)自用，只含外部第三方市場正泰電氣中低壓成套電器整體銷售業(yè)績概覽格物致勝正泰電氣中低壓成套電器整體銷售業(yè)績概覽格物致勝正泰電氣基本信息正泰電氣基本信息中國本土及全球140多個國家能源、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)及民用領(lǐng)域的用戶提供產(chǎn)品和專業(yè)解決方案與服務(wù)，與其他盤柜廠不同，正泰電產(chǎn)(鈑金生產(chǎn)，核心元件基本使用自有正泰品牌的電力設(shè)備企業(yè)),同時正泰電氣是中國電力裝備制造領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈最齊全的企業(yè)之一，已具備電力系統(tǒng)一次設(shè)備成套380V覆蓋到特高壓750KV。成套產(chǎn)品依托元件市場的市場知名度及地位，協(xié)同帶動成套產(chǎn)整體業(yè)務(wù)中，中壓成套電器的業(yè)績產(chǎn)出比較穩(wěn)定，主要以AIS柜及GIS柜為主，主要分布在工業(yè)、新能源等行業(yè)。未來會進(jìn)一步通過低壓元件的品牌知名度對中中國中低壓成套技術(shù)/新應(yīng)用熱點內(nèi)容智能化開關(guān)柜資金壓力大，現(xiàn)金流問題凸顯節(jié)省空間節(jié)能環(huán)保易維護(hù)中國中低壓成套各行業(yè)項目機(jī)會點沿海大型石油化工,智能制造工廠項目01高精尖材料領(lǐng)域02基礎(chǔ)設(shè)施智能化場景應(yīng)用醫(yī)院、學(xué)校等細(xì)分行業(yè)建筑行業(yè)光儲充放換一體化電網(wǎng)混合式電網(wǎng)氫能鋰電池、硅材料·光伏、新能源機(jī)器人產(chǎn)業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)目錄格物致勝格物致勝內(nèi)部因素：目前以分布在溫州、揚外部因素：且伴隨著房地產(chǎn)建筑行內(nèi)部因素：目前成套廠的主要目標(biāo)客戶房地產(chǎn)因銷售壓力越來越大，在銷售及付款上給成套廠帶來了更大的壓外部因素：由于工程項目前期基本都,資金壓力也越大，現(xiàn)金流問題嚴(yán)重內(nèi)部因素：大多數(shù)的成套廠還屬于小,技術(shù)含量并不高，他們想做產(chǎn)品開外部因素：隨著電力系統(tǒng)的優(yōu)化，以0.0一5億以上—1億-5億—5000萬-1億—2000萬-5000萬—0-2000萬本次調(diào)研樣本量為227家中低壓成套企業(yè)，對企業(yè)從產(chǎn)品、銷售、管理、售后、運營等多角度進(jìn)行數(shù)字化程度的評分?？梢钥吹?，業(yè)績規(guī)模在5億以上的企業(yè)數(shù)字化程度更高，而業(yè)績在5000萬以下的企業(yè)，只在各別部分如工程設(shè)計管理能力、產(chǎn)品生命周期有一定數(shù)字化能力，整體數(shù)字化程度較低。數(shù)字化轉(zhuǎn)型初期企業(yè)：指的是還未開始應(yīng)用數(shù)字化系統(tǒng)或僅在財務(wù)進(jìn)銷存痛點：管理層轉(zhuǎn)型理念不夠堅定缺乏數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃與執(zhí)行路線圖數(shù)字化技術(shù)與產(chǎn)品選型難度大員工缺乏基本的計算機(jī)應(yīng)用能力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型初期企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型初期數(shù)字化轉(zhuǎn)型中期企業(yè)：指的是在成套行業(yè)主要流程如營銷、計劃、設(shè)計、采購?fù)袋c：涉及管理與業(yè)務(wù)變革，轉(zhuǎn)型推進(jìn)難度增加轉(zhuǎn)型資金投入壓力增大在內(nèi)部運營數(shù)字化、供應(yīng)產(chǎn)品智能化的過程中，市場定位不清晰企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中期交付、安調(diào)、售后、成本核算等環(huán)節(jié)，該階段企業(yè)真正在探索如何通過數(shù)據(jù)應(yīng)用進(jìn)模式革新，同時也在搭建合適的數(shù)字化人才梯隊以使得企業(yè)在數(shù)字化、自動化、智能化與業(yè)痛點：產(chǎn)業(yè)升級路徑不清晰運用數(shù)字化促進(jìn)商業(yè)模式的更新有難度人才結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型緩慢管理體系與文化轉(zhuǎn)型難度大企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型深水期第22頁中國中低壓成套企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型各業(yè)務(wù)模塊痛點43%:當(dāng)客戶問起時，無法向客戶答復(fù)準(zhǔn)確的交期，銷售人員對于工廠內(nèi)部的生產(chǎn)進(jìn)度不了解；30%:無法準(zhǔn)時交付的情況頻發(fā)，經(jīng)常需要與客戶斡旋；18%:無法預(yù)測客戶需求，無法提前進(jìn)行生產(chǎn)資料準(zhǔn)備，導(dǎo)致項目交付周期長；31%:定制化設(shè)計難度高。定制設(shè)計需要高設(shè)計人員經(jīng)驗，設(shè)計時間較長，采購與生產(chǎn)環(huán)節(jié)需要長時間等待；30%:設(shè)計清單過于簡潔，制作BOM清單工作難度大，人工計數(shù)繁鎖；24%:缺乏實時庫存參考，設(shè)計時無法將庫存原材料納入考量，導(dǎo)致庫存消耗難度高；15%:線束母線設(shè)計滯后。線束母線設(shè)計需手工測繪，易造成資源浪費。52%:生產(chǎn)周期長，項目問題不透明；14%:設(shè)計多變更甚至返工，計劃調(diào)整難度大，牽一發(fā)而動全身8%:技術(shù)參數(shù)澄清確認(rèn)時間不定11%:客戶指定供應(yīng)商情況多，議價采購周期難管控；中國中低壓成套企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型各業(yè)務(wù)模塊痛點倉庫管理環(huán)節(jié)面臨的痛點5%62%:線上線下兩套臺賬，系統(tǒng)里的往往不是實際實時庫存；33%:倉管員找料時間長；5%:不同項目調(diào)用相同物料困難；生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)面臨的痛點29%:生產(chǎn)過程異常頻發(fā)，但問題往往無法記錄并確保即時解決24%:單臺盤柜生產(chǎn)進(jìn)度追蹤不透明，工人工時報工記錄難22%:物料齊套性差，邊買邊生產(chǎn)，導(dǎo)致生產(chǎn)中斷誤工誤產(chǎn)18%:盤柜組裝過程高度依賴人工經(jīng)驗，存在生產(chǎn)不均衡和工作效率低的可能7%:外購與外協(xié)管理難，缺乏科學(xué)有效的管理辦法訂單交付環(huán)節(jié)面臨的痛點43%:訂單交付周期長，降低交期的目標(biāo)執(zhí)行困難；36%:交付進(jìn)度不透明，各環(huán)節(jié)實際提前期不清晰；21%:客戶變更頻繁，影響原有計劃的采購、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)進(jìn)度；售后與增值服務(wù)環(huán)節(jié)面臨的痛點46%:售后服務(wù)往往間隔時間長，隨柜圖紙難找尋；32%:項目交付完成后客戶狀態(tài)進(jìn)入睡眠期，難以找到下一個切入口；22%:售后工程人員分布在全國各地，難以對其工時及售后服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行管控；目錄格物致勝格物致勝盤廠數(shù)字化轉(zhuǎn)型：回到生產(chǎn)環(huán)節(jié)本身，制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型無從談起研發(fā)現(xiàn)銷售管理，包括銷售現(xiàn)財務(wù)管理，包括￥應(yīng)用數(shù)字化工具實現(xiàn)生產(chǎn)具普及率，數(shù)字化·尤其是生產(chǎn)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)管理復(fù)雜度更高，數(shù)字化程度的提高受到數(shù)字三個支柱兩大基石三個支柱兩大基石盤廠數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑模型客戶需求競爭環(huán)境企業(yè)戰(zhàn)略愿景2全場景客戶價值2全場景客戶價值柔性生產(chǎn)全價值鏈的可追溯性數(shù)字化能力專業(yè)的數(shù)字化人才梯隊多機(jī)協(xié)同的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)智能制造技術(shù)平臺產(chǎn)業(yè)政策顛覆性技術(shù)立陽電氣：2020-2023,從數(shù)字化轉(zhuǎn)型初期邁入中期階段項目排產(chǎn)之困數(shù)據(jù)采集之困工廠管理之困客戶價值體驗·100+項目并行，同時另有70+在手新項目，200天投產(chǎn)800多批次,對應(yīng)的損失計算與證項目過程中的問題如何閉環(huán)解決，員工普遍畏發(fā)貨的不確定性帶來的產(chǎn)品從定制