定增特復(fù)合材料股份

5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開(kāi)相關(guān)事項(xiàng)的成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。2、本次為面向特定對(duì)象的非公開(kāi)，對(duì)象為、國(guó)禹資管、告日（2016年6月13日，價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日公司交易均價(jià)的90%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司股票總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總量。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日也稱定價(jià)區(qū)間，為2016年4月29日至2016因此在計(jì)算定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)時(shí)，公司首先對(duì)2016年4月29日至2016年5月19日除權(quán)除息前14個(gè)日的金額進(jìn)行了復(fù)權(quán)處理，再與2016年5月20日至2016年5月27日除權(quán)除息后的金額求和，再按上述算出前20個(gè)日的均價(jià)。按以上得出，本次非公開(kāi)的價(jià)格為23.63元/股。若公司的，將對(duì)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。若上述價(jià)格低于期首日前20個(gè)日股票均價(jià)的70%，則價(jià)格調(diào)整為期首日前20個(gè)日均價(jià)的70%。4、本次非公開(kāi)募金總額不超過(guò)95,000萬(wàn)元，扣除相關(guān)費(fèi)用。過(guò)2,115,954股，池馳數(shù)量不超過(guò)846,381股。本次非公開(kāi)的對(duì)象增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)或價(jià)格低于期首日前20個(gè)日均價(jià)確定最終數(shù)量。7、根據(jù)中國(guó)《關(guān)于進(jìn)一步上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)》年分紅規(guī)劃等，請(qǐng)參見(jiàn)本預(yù)案“第六節(jié)公司利潤(rùn)分配政策及執(zhí)行情況”的相關(guān)[2014]17號(hào)）和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)（中國(guó)監(jiān)督管理公告[2015]31號(hào)）措施詳見(jiàn)本預(yù)案“第七節(jié)關(guān)于本次非公開(kāi)攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及目公司 目 釋 第一節(jié)本次非公開(kāi)方案概 一、人基本情 二、本次非公開(kāi)的背景和目 三、對(duì)象及其與公司的關(guān) 四、本次非公開(kāi)概 五、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)六、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 七、本次方案尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程 第二節(jié)對(duì)象基本情 一、二、國(guó)禹資 三、丁勁 四、池 第三節(jié)附條件生效的協(xié)議的內(nèi) 一、協(xié)議主體與簽訂時(shí) 二、方式與支付方 三、價(jià) 四、限售 五、協(xié)議的生效條 六、違約責(zé)任和爭(zhēng)議解 第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、本次募金使用計(jì) 二、本次募金投資項(xiàng)目的基本情況及可行性分 三、本次非公開(kāi)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影 第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分 一、公司業(yè)務(wù)、章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變 二、本次后上市公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情 用的情形，或公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情 或有負(fù)債）的情況，是否存在負(fù)債比例過(guò)低、財(cái)務(wù)成本不合理的情 六、本次相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō) 第六節(jié)公司利潤(rùn)分配政策及執(zhí)行情 一、利潤(rùn)分配政 二、公司最近三年現(xiàn)金分紅情況及未分配利潤(rùn)使用安 三、未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015年-2017年 第七節(jié)關(guān)于本次非公開(kāi)攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及采取措 一、本次非公開(kāi)攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影 二、對(duì)于本次非公開(kāi)攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提 三、董事會(huì)選擇本次融資的必要性和合理 五、公司應(yīng)對(duì)本次非公開(kāi)攤薄即期回報(bào)采取的措 取填補(bǔ)措施的承 七、關(guān)于本次攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的審議程 釋人指指指特復(fù)合材料2016年度非公指指浙江特新材料指指高性能環(huán)保型塑料復(fù)指指WPRHoldings指《附條件生效的指《附條件生效的指指《法指《中民法指指中國(guó)監(jiān)督管理指所指指指丙烯腈/丁二烯/指指聚酰胺（俗名：尼龍），英文名稱為Polyamide（nylon）是一性。PA是一種用途廣泛的工程塑料，廣泛應(yīng)用于汽車(chē)工業(yè)、指PoyehyeeTeephaae16~220ET加的明品具光度熱溫，指熱致液晶高分子聚合物，英文名稱為T(mén)hermotropicLiquidCrystalPolymer，流動(dòng)性能和加工性能極佳，制件尺寸精密，指指第一節(jié)本次非公開(kāi)方案概 特所4212021999102820091218：：置SUV增長(zhǎng)趨勢(shì)延續(xù)、公路建設(shè)及城鎮(zhèn)化的推進(jìn)支持車(chē)的發(fā)展等等，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將維持穩(wěn)定增長(zhǎng)速度。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)統(tǒng)計(jì)，201年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷分別完成,450萬(wàn)輛和,4603.3和2016120162,604（其2,54064萬(wàn)輛6%。中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)ABS、PP等改性材料市場(chǎng)的產(chǎn)本次非公開(kāi)募金將部分用于高性能環(huán)保型塑料復(fù)合材料的生本的比例為51.43%，為公司的控股股東和實(shí)際控制人。除先生以外，其他對(duì)象與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系對(duì)象的具體情況參見(jiàn)本預(yù)案“第二節(jié)對(duì)象基本情況”1.00元。核準(zhǔn)之日起的6個(gè)月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象。數(shù)量上限、確定最終數(shù)量。（四）對(duì)象與司本次非公開(kāi)的。協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，以本次價(jià)格計(jì)算，對(duì)象的情況如下比例1234合上述對(duì)象之間不存在一致行動(dòng)關(guān)系均價(jià)的90%。定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日公司均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日公司總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日公司交因此在計(jì)算定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)時(shí)，公司首先對(duì)2016年4月29日至2016年5月19日除權(quán)除息前14個(gè)日的金額進(jìn)行了復(fù)權(quán)處理，再與2016年5月20日至2016年5月27日除權(quán)除息后的金額求和，再按上述算出前20個(gè)日的均價(jià)。 行期首日前20個(gè)日均價(jià)的70%，則價(jià)格調(diào)整為期首日20個(gè)日均價(jià)的70%36序號(hào)123合股比例共同公司本次非公開(kāi)前滾存的未分配利潤(rùn)。限售期滿后，本次非公開(kāi)的將在所上市 本次非公開(kāi)對(duì)象先生持有公司138,852,000股，持股比例上述對(duì)象本次構(gòu)成關(guān)聯(lián)。在董事會(huì)審議相關(guān)議案時(shí)，截至本預(yù)案公告日，公司總股本為27,000.00萬(wàn)股，先生直接持有公司總股本的比例為52.67%，先生仍為公司的控股股東和實(shí)際控制人。因此，本次不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化向深交所和中國(guó)登記結(jié)算公司辦理 第二節(jié)對(duì)象基本情本次非公開(kāi)的對(duì)象為、國(guó)禹資管、丁勁松和池馳共計(jì)名特定投資者，對(duì)象具體情況如下男特1999.10是2010.05否2014.06否否2015.10否處罰，也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁。次非公開(kāi)新增關(guān)聯(lián)。本次非公開(kāi)預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)，先生及其關(guān)聯(lián)方與公司之間的3,000.00201141項(xiàng)20151231項(xiàng)20150--7、本次非公開(kāi)預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)人與對(duì)象及其控股股東、本次非公開(kāi)預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)，國(guó)禹資管及其控股股東、實(shí)際控制人與公司之間不存在重大。、2016112日成立，201625男年是司 否200012否團(tuán)）200110是200112否20047否20055否易200610否200710否20124否司20147否20152否產(chǎn)20161否 編號(hào)人123發(fā)456 心理咨詢），金交編號(hào)人7松8松從事貨物及技術(shù)的業(yè)務(wù)；金屬材料加9品100元松松化工產(chǎn)品及原料（除化學(xué)品、化學(xué)品、、民用品、易制毒化學(xué)松））松先生最近5年未受到過(guò)行政處罰（與市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外、刑況。男2016.02是是2010.08是 編號(hào)人1處罰，也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁。 第三節(jié)附條件生效的協(xié)議的內(nèi)2016年6月8日，公司分別與、國(guó)禹資管、松和簽署了《附2016年6月14日，公司分別與、國(guó)禹資管、松和簽署了《附 簽訂時(shí)間：201668日、2016614根據(jù)前述規(guī)定，人本次非公開(kāi)的每股價(jià)格為23.63元 價(jià)格低于期首日前20個(gè)日均價(jià)的70%，則價(jià)格調(diào)為期首日前20個(gè)日均價(jià)的70%人本次的自本次非公開(kāi)結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本協(xié)議獲得人董事會(huì)審議通過(guò)本協(xié)議獲得人股東大會(huì)批準(zhǔn)中國(guó)核準(zhǔn)人本次非公開(kāi)繳納款的千分之一向人支付違約金，如延期20個(gè)工作日仍未足額繳納，則人應(yīng)向人支付人總金額1%的違約金。如上述違約賠的理由的報(bào)告。如不可抗力持續(xù)30日以上，一方有權(quán)以通知的形式終不成，任何一方均有權(quán)向人所在地有管轄權(quán)的提訟。第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分序號(hào)123合進(jìn)度的實(shí)際情況，以自籌先行投入，并在募金到位后予以置換。情況，以自有先行償還，并在募金到位后予以置換。司董事會(huì)可根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)上述項(xiàng)目的募金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)2012年7月，《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020促進(jìn)調(diào)結(jié)構(gòu)擴(kuò)內(nèi)需。其中推出從到，對(duì)1.6升聚碳酸酯（PC）好，耐熱性高，光穩(wěn)定性好，尺寸穩(wěn)定性好，是韌PCPCPC國(guó)企業(yè)所，如GE、德國(guó)Bayer公司等。ABS樹(shù)脂主要用在計(jì)算機(jī)及配件、空調(diào)、冰箱、冷柜的門(mén)及內(nèi)膽上。2014ABS267.410.0%ABS樹(shù)脂其中浙江產(chǎn)量國(guó)總產(chǎn)量的46.1%，吉林占15.3%，江蘇占13.9%，合計(jì)產(chǎn)量求。因此，未來(lái)幾年內(nèi)，我國(guó)ABS樹(shù)脂市場(chǎng)商機(jī)巨大。PP市場(chǎng)。2014PP17211553液晶高分子材料（TLCPPET材料。目前，公司的改性材料產(chǎn)品主要應(yīng)用新型專利，另有88項(xiàng)發(fā)明專利在申請(qǐng)中。公司在改性材料領(lǐng)域打下的扎ABS料，滿足多種汽車(chē)內(nèi)外飾用ABS材料的要求；（2）高抗沖、抗紫外、環(huán)保阻燃ABS等；（3）高光澤、免噴涂材料ABS，主要流動(dòng)、抗紫外、環(huán)保無(wú)鹵高性能聚碳酸酯永久型抗靜電PC合金材料汽車(chē)內(nèi)飾運(yùn)用得到加強(qiáng),此外在汽車(chē)電器系年月日，嘉興市南湖區(qū)發(fā)展和局向浙江特下發(fā)《嘉興市南2016年6月2日，嘉興市南湖區(qū)環(huán)境保護(hù)局向浙江特下發(fā)《關(guān)于浙江特新材料（二期）年產(chǎn)15萬(wàn)噸汽車(chē)用高性能環(huán)保型塑料復(fù)合材售收入達(dá)217,000.萬(wàn)元。在計(jì)算期年內(nèi)年平均銷售額,790.00萬(wàn)元，年平均項(xiàng)目總投資率為27.66%，項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值NPV（IC=10%）為31,184.86萬(wàn)元，項(xiàng)公司擬將本次非公開(kāi)募金中27,700.00萬(wàn)元用于償還并購(gòu)借款18,800.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)，為收購(gòu)WPR公司，公司全資子公司投資向中國(guó)銀行申請(qǐng)了4,931.57元借款，借款利率按6個(gè)月倫敦銀行同業(yè)拆借利率及利息。通過(guò)收購(gòu)WPR公司，搭建特平臺(tái)，整合其材料改性技 公司目前的匯率風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于公司子公司以計(jì)價(jià)的資產(chǎn)和負(fù)債及公司和境內(nèi)子公司以計(jì)價(jià)的借款。2015年，公司子公司投資向中國(guó)銀行申請(qǐng)了4,931.57元借款用于收購(gòu)WPR公司，由于2015年作為行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，近年來(lái)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，收入規(guī)模不斷增長(zhǎng)。2013-2015年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為170,988.50萬(wàn)元、202,576.68萬(wàn)元、流動(dòng)支持。解公司日常運(yùn)營(yíng)壓力。入，而在研項(xiàng)目的推進(jìn)及新研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施，均需充足的流動(dòng)作為保障。強(qiáng)公司資本實(shí)力，保障公司長(zhǎng)期發(fā)展的需求。的問(wèn)題。本次非公開(kāi)募金償還一部分銀行和補(bǔ)充流動(dòng)后，本次非公開(kāi)募金部分用于償還并購(gòu)借款和補(bǔ)充流動(dòng)符合本次完成后，第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分還并購(gòu)借款和補(bǔ)充流動(dòng)。本次完成后，公司將進(jìn)一步增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)本次前，公司總股本為270,000,000股，先生直接持有公萬(wàn)元24,545,069股，因此本次后先生將持有公司163,397,069股股份，占公司總股本的比例為52.67%，先生仍為公司的控股股東和實(shí)際控制人，本次非公開(kāi)不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況情況均不會(huì)因本次而發(fā)生變化 各類的價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)，將直接影響公司的原材料成本和毛利率水平。第六節(jié)公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；行可轉(zhuǎn)換公司債券或向原有股東配售?！?01520142013合2013201510,800.00萬(wàn)元，占最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的比例為49.56%?，F(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)》、《上市公司指引第3號(hào)--上市公司現(xiàn)金分紅》《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015年-2017年）》的制定應(yīng)符合相關(guān)在綜合分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際情況、社會(huì)成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司目前及未來(lái)規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；第七節(jié)關(guān)于本次非公開(kāi)攤薄即期回報(bào)的風(fēng) （公告【2015】31號(hào)）的相關(guān)要求，公司就本次非公開(kāi)攤薄即期回響3、假設(shè)本次非公開(kāi)數(shù)量為上限，即4,020.31萬(wàn)股（該數(shù)；6、2015年度公司實(shí)現(xiàn)的歸屬于母者的凈利潤(rùn)為26,039.43萬(wàn)元、屬于母者的扣除非經(jīng)常性損益前/后的凈利潤(rùn)分別按以下三種情況進(jìn)行10%（3）降10%；8、以上假設(shè)僅為測(cè)算本次非公開(kāi)攤薄即期回報(bào)對(duì)公司的影響，不代表對(duì)公司2016年經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成預(yù)測(cè)。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)20152016年/20161231/20151231歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母者凈利（萬(wàn)元期末歸屬于母公司的所有者扣除非經(jīng)常性損益后基本每扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每扣除非經(jīng)常性損益后2016歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母者凈利（萬(wàn)元期末歸屬于母公司的所有者扣除非經(jīng)常