中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告引言手機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商分布核心技術(shù)講解廠商舉例2006-2007年手機(jī)產(chǎn)業(yè)分析山寨手機(jī)分析深圳山寨手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分析2008年手機(jī)市場分析未來手機(jī)功能趨向手機(jī)產(chǎn)業(yè)供求現(xiàn)狀手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢附件清單1引言:手機(jī)，在中國的發(fā)展十分迅速，尤其是06年可以認(rèn)為是手機(jī)市場的一個(gè)過渡年。手機(jī)多媒體化如火如荼，音樂手機(jī)、電影手機(jī)、高像素拍照手機(jī)、智能手機(jī)一浪接著一浪的沖擊著人們的感官。新興市場潛力巨大，3G手機(jī)、電視手機(jī)正醞釀著巨大的市場機(jī)會(huì)。功能上的不斷集成和完善促使手機(jī)取代了更多的產(chǎn)品成為新一代的個(gè)人移動(dòng)終端首選。www、dolcn、com至于中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，在2005年經(jīng)歷了比較大的變動(dòng)，變動(dòng)的原因有兩個(gè)，一個(gè)是國產(chǎn)手機(jī)的全面虧損，另一個(gè)是手機(jī)本身硬件配置和功能發(fā)生了變化。同時(shí)，2004年涌現(xiàn)的大量的手機(jī)設(shè)計(jì)公司也跟著做出相應(yīng)的變化。尤為關(guān)鍵的是手機(jī)方案提供商（代表性廠商MTK）的變化直接導(dǎo)致了之后2年中國大陸手機(jī)制造格局發(fā)生了巨大的變化。整機(jī)制造方面，中國一直是全球第一大手機(jī)制造基地。深圳、天津和北京以及蘇州成為手機(jī)制造重鎮(zhèn)，這些地區(qū)形成了齊全的手機(jī)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，特別是深圳。未來，手機(jī)將成為第5媒體。行業(yè)蘊(yùn)藏的巨大商機(jī)、持續(xù)增長的市場需求、中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)集群的建成，讓我們有理由相信未來中國的企業(yè)將會(huì)改變世界手機(jī)業(yè)格局。在保持樂觀的同時(shí)，我們要看到：手機(jī)廠家的生產(chǎn)方式有四種層次。第一層次生產(chǎn)方式就是貼牌或組裝(SKD或CKD)；第二層次的生產(chǎn)方式是設(shè)計(jì)方案級；第三層次的生產(chǎn)方式是模塊級和硬件平臺(tái)級；第四層次的生產(chǎn)方式是芯片級生產(chǎn)。?國內(nèi)品牌企業(yè)大多數(shù)還處于第一層次或第二層次。那么，我們該如何正確的分析手機(jī)行業(yè)的發(fā)展軌跡，以期預(yù)測未來的走勢呢？本報(bào)告將從手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的橫向和豎向做一些淺析，力圖反映中國手機(jī)業(yè)的現(xiàn)狀。橫向主要從：品牌策略、功能趨勢、市場熱點(diǎn)以及消費(fèi)者需求4個(gè)方面來分析。豎向?qū)⑦x定代表性的廠商做深層次的分析。2手機(jī)的基礎(chǔ)知識(shí)手機(jī)的構(gòu)成專業(yè)一點(diǎn)來講：手機(jī)由射頻和基帶兩大部分組成?；鶐?CPU處理器、信道編碼器、數(shù)字信號(hào)處理器、調(diào)制解調(diào)器和接口模塊。射頻:RF射頻主要有接收和發(fā)射兩大塊,即TXRX。具體模塊有:A、人機(jī)界面:LOOK模塊、ROUT、MENUEDIT、ROOT、服務(wù)組SERVICEGROUPS。B、SPVEDITOR---完成各種編輯器的工作,如密碼編輯器,電話號(hào)碼編輯器,短信編輯器等。C、協(xié)議層。D、驅(qū)動(dòng)層、包含有鍵盤驅(qū)動(dòng)模塊、SIM卡驅(qū)動(dòng)模塊、UART口驅(qū)動(dòng)模塊、顯示驅(qū)動(dòng)模塊、IC總線驅(qū)動(dòng)模塊、電池驅(qū)動(dòng)模塊、鈴聲驅(qū)動(dòng)模塊、時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)模塊等。通俗的說：手機(jī)與電腦一樣，由硬件和軟件兩大部分構(gòu)成。伴隨著手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的整合，出現(xiàn)了集成主控芯片（手機(jī)平臺(tái)）和軟件的手機(jī)解決方案，如MTK的手機(jī)解決方案Turn-key。在這個(gè)平臺(tái)的基礎(chǔ)上，整機(jī)廠家只需要增加一些攝像頭、Speaker、藍(lán)牙等硬件，套上外殼即可成為一部整機(jī)。那么，這種平臺(tái)是怎么組成的呢？硬件構(gòu)成基帶部分（BASEBAND）數(shù)字基帶芯片和模擬基帶芯片單基帶芯片和電源管理芯片射頻部分（RF）射頻處理器（TRANSCEIVER）射頻功放（PA）其它和弦芯片（YAMAHA，OKI，etc.）數(shù)碼相機(jī)芯片MP3芯片MPEG4芯片軟件部分系統(tǒng)軟件協(xié)議軟件L1，L2，L3驅(qū)動(dòng)程序人機(jī)界面框架（MMIFramework）基于狀態(tài)機(jī)（StateMachine）基于窗口（Window）應(yīng)用軟件（MMIApplications）MP3播放器，MPEG4播放器WAP瀏覽器JAVA相關(guān)聯(lián)接：附件名稱：手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分析現(xiàn)狀整體分析中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈劃分可以劃分為四個(gè)環(huán)節(jié)：第一個(gè)環(huán)節(jié)是產(chǎn)業(yè)鏈的最頂層，也就是芯片、原材料(包括配件)廠商；第二個(gè)環(huán)節(jié)是方案設(shè)計(jì)公司，也就是我們常說的designhouse；第三個(gè)環(huán)節(jié)是生產(chǎn)廠商，也就是品牌廠商，他們將方案轉(zhuǎn)換成為成品；第四個(gè)環(huán)節(jié)是銷售渠道及售后服務(wù)。下表是2005年后的產(chǎn)業(yè)鏈簡圖：目前，中國的天津、深圳和長三角地區(qū)都形成了完善的手機(jī)產(chǎn)業(yè)群，呈現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。舉例來說，深圳目前的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)如下：1 手機(jī)牌照公司1.1 GSM牌照廠商1.2 CDMA牌照廠商1.3 PHS整機(jī)廠商2 手機(jī)方案公司2.1 主板級設(shè)計(jì)公司2.2 專業(yè)ID&MD公司2.3 嵌入式軟件廠商2.4 內(nèi)容提供商3 手機(jī)元器件公司3.1 主板元器件3.1.1 PCB廠商3.1.2 主芯片廠商3.1.3 FLASH3.1.4 SRAM3.1.5 音效芯片3.1.6 濾波器3.1.7 晶體3.1.8 二三級管3.1.9 電阻電容電感連接器廠商其它主板元件3.2 外圍器件3.2.1 FPC廠商3.2.2 天線廠商3.2.3 LCD廠商3.2.4 照相模組廠商3.2.5 馬達(dá)Speaker/Receiver3.2.6 鏡片3.2.7 按鍵廠商3.2.8 轉(zhuǎn)軸廠商3.2.9 五金件殼件其它外圍器件3.3 附件3.3.1 電池廠商3.3.2 充電器廠商3.3.3 耳機(jī)3.3.4 數(shù)據(jù)線3.3.5 存儲(chǔ)卡3.3.6 其它配件3.4 包裝材料4 手機(jī)生產(chǎn)加工4.1 手機(jī)整機(jī)加工廠4.2 生產(chǎn)測試設(shè)備廠商5 各級生產(chǎn)經(jīng)銷商5.1 國包5.2 省包5.3 地包產(chǎn)業(yè)鏈變化歷史2004年之前很多大廠是從產(chǎn)業(yè)鏈最頂層的芯片供應(yīng)商那里獲得芯片，從事自己的手機(jī)設(shè)計(jì)。之后的銷售渠道和售后服務(wù)也都是自己負(fù)責(zé)。但是，隨著產(chǎn)業(yè)分布越來越精細(xì)，大的品牌廠商部分設(shè)計(jì)也開始外包。手機(jī)是個(gè)性化非常強(qiáng)的產(chǎn)品，而且產(chǎn)品周期越來越短，市場需求越來越快，產(chǎn)品也必須朝多樣化發(fā)展。尤其是國內(nèi)的品牌廠家，依靠自己的設(shè)計(jì)能力提供產(chǎn)品是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，因此他們會(huì)從更大的范圍里尋找產(chǎn)品，而這些，恰恰促生了大量的手機(jī)設(shè)計(jì)公司出現(xiàn)。而這累設(shè)計(jì)公司的大量出現(xiàn)，為繁榮一時(shí)的山寨手機(jī)的發(fā)展貢獻(xiàn)了關(guān)鍵的力量。盡管如此，細(xì)分手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，卻不難發(fā)現(xiàn)，在產(chǎn)業(yè)上下游之間，由于存在地域差別和技術(shù)壁壘，使得整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的融合度還有待提高；在產(chǎn)品設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，手機(jī)廠商與設(shè)計(jì)公司合作的緊密程度，決定了手機(jī)設(shè)計(jì)成果就能否容易得到市場和消費(fèi)者的認(rèn)可；在渠道方面，類似于國包商的規(guī)模較大的渠道商，在擴(kuò)大自身在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的影響力。這也是未來的方向，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的資源整合趨勢日益明顯，整合重心逐漸轉(zhuǎn)向中國大陸。各大廠商力推本土化采購，以節(jié)約供應(yīng)鏈成本。代表性的如天津三星產(chǎn)業(yè)園等。關(guān)鍵元器件手機(jī)里的元件可以分為四大類。第一大類是主動(dòng)元件。所謂主動(dòng)元件是指通電后物理或者化學(xué)特性發(fā)生變化的元件，主動(dòng)元件主要是半導(dǎo)體元件和顯示屏。半導(dǎo)體元件占手機(jī)成本的50%以上，大部分被歐美企業(yè)把持。主要包括基頻、內(nèi)存、應(yīng)用處理器、電源管理、射頻、相機(jī)模組。基頻又可以分為模擬基頻和數(shù)字基頻，通常兩者集成在一起，也有分開的。基頻是手機(jī)中最核心的部分，也是技術(shù)含量最高的部分，全球只有極少數(shù)廠家擁有此項(xiàng)技術(shù)，包括德州儀器（主要供應(yīng)諾基亞和索尼愛立信）、NXP（主要供應(yīng)三星）、飛思卡爾（主要供應(yīng)摩托羅拉）、杰爾（AGERE，主要供應(yīng)三星）、聯(lián)發(fā)科（主要供應(yīng)大陸廠家）ADI主要供應(yīng)LG和夏普）高通(CDMA基頻霸主，、（、市場占有率超過80%)、愛立信移動(dòng)平臺(tái)、英飛凌、博通（Broadcom）、SKYWORKS，東芝，NEC。基頻之外，內(nèi)存通常是第二貴的半導(dǎo)體元件，在高價(jià)位手機(jī)里，內(nèi)存通常是第一貴的元件，主要供應(yīng)廠家有三星、SPANSION、英特爾、東芝、意法半導(dǎo)體。射頻主要功率放大器和收發(fā)器，功率放大器主要供應(yīng)廠家有RFMD，SKYWORKS，瑞薩，飛思卡爾。收發(fā)器主要供應(yīng)廠家有高通、意法半導(dǎo)體、英飛凌、德州儀器、瑞薩、菲利普、RFMD、SKYWORKS。半導(dǎo)體元件廠家門檻很高，特別在射頻和模擬IC領(lǐng)域，歐美廠家占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，也是毛利率最高的領(lǐng)域，平均毛利率在30-40%之間。而牽涉到模擬IC的毛利率最高達(dá)70%，是電子行業(yè)里毛利率最高的部分。臺(tái)灣的聯(lián)發(fā)科是最近的大黑馬，橫掃中國手機(jī)市場，最近又打入LG供應(yīng)鏈，其毛利率也在40%以上。第二大類是被動(dòng)元件，通電后不發(fā)生物理或者化學(xué)變化的元件，主要包括電容、電感和電阻。手機(jī)里用的電容是特殊的MLCC電容，電阻和電感也是特殊的片式電感和電阻。主要供應(yīng)廠家是日本和臺(tái)灣廠家，包括日本廠家村田、TDK、京瓷、太陽誘電、松下、羅姆，臺(tái)灣廠家國巨，大毅、旺詮、奇力新和華新科技。被動(dòng)元件領(lǐng)域日本廠家占據(jù)高端產(chǎn)品，低端產(chǎn)品都由臺(tái)灣廠家提供。臺(tái)灣一步步地侵蝕日本廠家的地盤，迫使日本廠家不斷地提高技術(shù)來發(fā)展高端的產(chǎn)品。臺(tái)灣人的毛利率稍低，大約在10%左右，日本人的毛利率大約15-20%。第三大類是結(jié)構(gòu)件，主要是手機(jī)外殼和PCB板。手機(jī)外殼主要生產(chǎn)廠家有臺(tái)灣綠點(diǎn)、貝爾羅斯、Nalato、Nypro、富士康、赫比、Unikun、彼恩特等。PCB板則臺(tái)灣廠家居多，有華通、欣興、耀華。日本的Ibiden揖斐電、CMK、Multek。大陸的依利安達(dá)、超聲電子。手機(jī)外殼行業(yè)看似簡單，實(shí)際門檻很高，尤其是超薄手機(jī)的外殼，同時(shí)還要考慮電磁輻射，全球能達(dá)到這個(gè)水平的不超過15家。毛利率相對半導(dǎo)體不高，大約20%。不過市場集中度很高，貝爾羅斯是全球第一。PCB行業(yè)是臺(tái)灣廠家和日本廠商天下，高檔產(chǎn)品日本廠商包攬，臺(tái)灣廠商負(fù)責(zé)低檔產(chǎn)品，不過最近進(jìn)步很快。臺(tái)灣的手機(jī)PCB產(chǎn)量占到全球的40%左右。PCB行業(yè)剛剛回暖，毛利率大約10%。第四大類是功能元件，如電聲元件、振動(dòng)馬達(dá)、顯示屏、電池、天線。顯示屏是占成本比例相當(dāng)高的元件，顯示屏可以分為兩道工序，第一道工序的產(chǎn)品是面板，面板再經(jīng)過一道工序成為模塊。國內(nèi)絕大多數(shù)廠家都是模塊廠家。面板廠家大多是臺(tái)灣和日韓廠家，包括三星、三星SDI、京東方、夏普、愛普生三洋、東芝松下顯示、索尼豐田ST-LCD。臺(tái)灣廠家有友達(dá)、勝華。由于大量新生產(chǎn)線加入，顯示屏的價(jià)格狂跌，廠家的毛利率也大降。大約10%左右。電聲元件廠家主要有：松下部品、Hosiden星電、可立新、日本豐達(dá)電機(jī)、美律、飛利浦、美隆、志豐、宣威、KnowlesAcoustics、江蘇遠(yuǎn)宇電子、深圳凌嘉、杭州聲源電子、寧波向陽集團(tuán)、浙江天樂集團(tuán)。毛利率相對比較低，例如臺(tái)灣最大的美律，2006年3季度的毛利率不到7%。電池則有比亞迪、飛毛腿、三洋能源、索尼化學(xué)、TCL金能。這是市場集中度最高的領(lǐng)域，日本廠家依靠的是先進(jìn)的技術(shù)和超過10億日元的生產(chǎn)線。中國企業(yè)則依靠低廉的勞動(dòng)力來置換高昂的生產(chǎn)線。比亞迪和三洋能源的合計(jì)市場占有率超過50%。毛利率大約15%。核心技術(shù)全球分布圖從全球技術(shù)區(qū)域分布上看，日本技術(shù)大國的地位依然穩(wěn)固，日本的電子元器件技術(shù)、顯示、照相模組和存儲(chǔ)技術(shù)以及移動(dòng)增值服務(wù)備受業(yè)界追捧；韓國的多媒體芯片技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)和臺(tái)灣的結(jié)構(gòu)件技術(shù)引起產(chǎn)業(yè)認(rèn)同和極大興趣；歐美地區(qū)的操作系統(tǒng)和軟件技術(shù)最具競爭力，同時(shí)在一些芯片技術(shù)上也得到了認(rèn)同。相關(guān)聯(lián)接：附件名稱：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商分布概述從前邊的供應(yīng)鏈分析可知，手機(jī)芯片主要是歐美、臺(tái)灣和韓國主導(dǎo)，按鍵、攝像頭等核心硬件主要由日本掌握，LCD技術(shù)主要是韓國和臺(tái)灣霸占。中國大陸主要的是外圍的設(shè)計(jì)公司和勞動(dòng)密集型的附件廠商，主要集中在華南地區(qū)。而2008年的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈年度報(bào)告中研究的重點(diǎn)廠家如下：手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵廠家統(tǒng)計(jì)分類廠商地址客戶產(chǎn)品特點(diǎn)相關(guān)網(wǎng)址主要手機(jī)平臺(tái)高通愛立信移動(dòng)平臺(tái)聯(lián)發(fā)科（MTK）射頻SKYWORKSRFMD手機(jī)內(nèi)存英特爾SPANSIONELPIDA意法半導(dǎo)體手機(jī)顯示屏三星三星SDI愛普生顯示日立顯示夏普勝華統(tǒng)寶手機(jī)PCB板產(chǎn)業(yè)欣興華通AT&S美維手機(jī)結(jié)構(gòu)件與外殼綠點(diǎn)及成PERLOS手機(jī)電聲器件美律Hosiden手機(jī)被動(dòng)元件村田國巨華新科手機(jī)電池比克三星SDI三洋能源LG化學(xué)而2006年統(tǒng)計(jì)的各主要廠商如下：? 手機(jī)主要OEM/ODM/EMS廠商：BELLWAVE、TELSON、SEWON、INNOSTREAM、Mirae未來電信、Flextronics、SOLECTRON、Pantech&Curitel、GIGA&Codacom、光寶、華寶、廣達(dá)、仁寶、英華達(dá)、卓力國際、奇美通訊、宏達(dá)、明基、鼎訊、鴻海精密工業(yè)、啟基? 手機(jī)設(shè)計(jì)公司：中電賽龍、中電奧盛、深圳萬眾通訊、美博通信（Mobicom）、上海禹華、浙江華立、德信無線(中訊潤通/國電未來)、上海宇夢、經(jīng)緯科技、啟迪世紀(jì)、上海毅仁、上海嘉陽通訊（SUNPLUS）、南京移軟、凱思昊鵬、Trolltech&MontaVista、科泰世紀(jì)、上海龍旗、科銀京城、安凱、AXLEDESIGN、絡(luò)達(dá)科技、普天慧訊、上海意嶺（ELEON）、上海希姆通（Simcom）、深圳埃立特、深圳精成通、上海精佑（HuntelTechnologies）、北京迪歐吉?dú)W（TOGOTRIO）、深圳金立通信、深圳友利通、深圳移動(dòng)核軟件有限公司、杰特電信、上海木馬設(shè)計(jì)（Momadesign）、上海龍域工業(yè)設(shè)計(jì)、上海廣辰工業(yè)設(shè)計(jì)、深圳意思設(shè)計(jì)顧問有限公司、IDEO、LunarDesign、Pentagram、DesignExchange? 手機(jī)芯片廠商：德州儀器（TI）、高通、MTK、飛利浦、飛思卡爾(原摩托羅拉半導(dǎo)體部門)、意法半導(dǎo)體（ST）、愛立信移動(dòng)平臺(tái)有限公司(EMP)、Agere、英飛凌(Infineon)、RFMicro、Skyworks、美國模擬器件公司(ADI)（已經(jīng)被MTK收購）、英特爾、松下半導(dǎo)體、瑞薩科技、東芝、展訊通信（上海）有限公司、中星微電子、天碁科技、安凱開曼公司、僑興賽邦通信科技有限公司、威盛電子、重慶重郵信科股份有限公司? 手機(jī)按鍵主要廠商日本三箭、臺(tái)灣毅嘉、松下部品、臺(tái)灣淳安、臺(tái)灣閎暉? 手機(jī)外殼貝爾羅斯、FOXCONNOY（原Eimo）、耐普羅、HI-P（赫比）、Nolato、UNIKUN、彼恩特、友信化學(xué)、臺(tái)灣綠點(diǎn)、吉川化成、可成、華孚、Balda、UPG聯(lián)塑公司、Intarsia、日本制剛、TOSEI、聯(lián)盛發(fā)? 手機(jī)電聲產(chǎn)品生產(chǎn)廠商松下部品、Hosiden星電、可立新、日本豐達(dá)電機(jī)、美律、飛利浦、美隆、志豐、宣威? 手機(jī)用PCB市場的主要廠商Ibiden揖斐電、CMK、Multek、依利安達(dá)、華通、欣興、耀華、楠梓電子、AT&S、敬鵬、金像電子、大德電機(jī)、三星電機(jī)、上海美維、東莞生益、珠海多層? 手機(jī)用連接器的主要廠商富士康集團(tuán)、正崴精密、連展科技股份有限公司、宣得股份有限公司、臺(tái)灣龍杰股份有限公司、實(shí)盈、信音、福登精密工業(yè)股份有限公司、鴻松、安費(fèi)諾東亞電子科技（深圳）有限公司、莫萊克斯? 手機(jī)用被動(dòng)元件市場的主要廠商村田、京瓷、太陽誘電、臺(tái)灣國巨、奇力新、華新科技、大毅科技、旺詮、日本羅姆、AVX/Kyocera、TDK、Elna、EPCOS、風(fēng)華高科、Kemet、Lelon、松尾電子、南玻電子、Nichicon、三星電機(jī)、松下電工、Vishay、銀河科技、興勤電子。更詳細(xì)資料請參看附件《全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)廠商集錦》。相關(guān)聯(lián)接：附件名稱：核心技術(shù)講解手機(jī)芯片解決方案目前市場中常用的三種系統(tǒng)架構(gòu)：1、基帶功能強(qiáng)大的單芯片方案；2、應(yīng)用處理器加調(diào)制解調(diào)器芯片；3、基帶加多媒體處理器。優(yōu)缺點(diǎn)比較見下表：成本比較見下表：手機(jī)芯片解決方案主要提供商見下表：解決方案名稱國家MTK臺(tái)灣高通(Qualcomm)美國SanDiego德州儀器(TI)，美國達(dá)拉斯ADI美國波士頓飛利浦荷蘭展訊大陸上海飛思卡爾（FreescaleSemiconductor）美國英飛凌德國手機(jī)軟件平臺(tái)開發(fā)平臺(tái)可分為開放式平臺(tái)和封閉式平臺(tái)。開放式平臺(tái)包括symbian、windowsmobile、linux、iPhone、Android、BlackBerry、j2me、brew等，支持手機(jī)應(yīng)用程序通過OTA下載和安裝。封閉式平臺(tái)包括MTK、展訊、TI、飛利浦等。各平臺(tái)比較見下表：分類平臺(tái)名稱次級平臺(tái)名稱地址市場份額市場區(qū)域客戶特點(diǎn)開放式平臺(tái)SymbianS60智能手機(jī)全球市場占70%以上在歐洲和亞洲占絕對優(yōu)勢，只是在美國市場份額少得可憐Nokia，發(fā)展時(shí)間較長，又是市場老大UIQ索愛和motowindowsmobile智能手機(jī)全球市場中windowsmobile占12%左右市場份額開發(fā)與windows平臺(tái)類似，所以熟悉windows開發(fā)的能很快上手linux智能手機(jī)全球市場中l(wèi)inux手機(jī)僅占可憐的4.4%市場份額motoJ2MEJ2ME平臺(tái)為手機(jī)上運(yùn)用最廣泛的開放式平臺(tái)moto絕大部分手機(jī)均已經(jīng)支持J2ME了BrewBrew的全稱是無線二進(jìn)制運(yùn)行時(shí)環(huán)境。Brew的全稱是無線二進(jìn)制運(yùn)行時(shí)環(huán)境。Brew平臺(tái)是高通公司開發(fā)的，從無線應(yīng)用程序開發(fā)、設(shè)備配置、應(yīng)用程序分發(fā)以及計(jì)費(fèi)和支付的完整端到端解決方案中的無線應(yīng)用程序開發(fā)部分。iPhoneBlackberry，Android黑莓公司，Google黑莓公司BlackBerry手機(jī)和Google的Android手機(jī)均只支持java開發(fā)。封閉式平臺(tái)MTK近70%的國產(chǎn)手機(jī)采用MTK的芯片和平臺(tái)國內(nèi)廠家只有夏新沒有采用MTK的方案，LG等Turn-key”的全面解決方案，廠商采用了這個(gè)方案，只需要加一個(gè)手機(jī)外殼即可成品——這能大大降低了出貨時(shí)間，一般廠家只修改界面、鈴聲以及增加一些應(yīng)用軟件展訊夏新、聯(lián)想、文泰展訊的開發(fā)模式和MTK的很類似，基本也是給廠家提供整體解決方案，TI飛利浦發(fā)展趨勢從2006年到2008年微軟在中國的市場份額依然保持增長，與Symbian的差距將逐步縮小。Symbian市場份額2005年跌破60%，但仍將保持市場首位。LinuxOS由于目前業(yè)者支持力不甚強(qiáng)勁，加上可商業(yè)化之應(yīng)用軟件缺乏，短期內(nèi)恐將難突破市場重圍。但是由于中國的大力推廣以及摩托羅拉、三星的支持，LinuxOS依然可以保持現(xiàn)有的份額。Palm由于一系列的舉措雖然在一定程度上減緩了下滑的趨勢，但是由于微軟以及Symbian的強(qiáng)勢，Palm依然沒有擺脫二者的陰影。在國產(chǎn)HOPEN、DOEASY操作系統(tǒng)方面，雖然在最近兩年得到一些廠商的支持，取得了一定的市場份額，但是最終由于無法發(fā)揮足夠的共通性效應(yīng)，市場份額可能會(huì)止步不前甚至大幅萎縮。具體如下表：2003年2004年2005年2006年微軟18.9%21.4%23.3%27.0%Linux12.8%13.0%13.6%15.2%Symbian63.5%61.0%58.7%53.5%PalmOS3.4%2.8%2.4%2.1%HOPEN1.1%1.3%1.4%1.6%DOEASY0.3%0.5%0.6%0.6%相關(guān)聯(lián)接：附件名稱：《手機(jī)方案介紹》，PPT格式。廠商舉例基于代表性和本報(bào)告的目的，選定MTK和欣興來做例子。因?yàn)槟承┵Y料的攝取難度，兩家的分析內(nèi)容將會(huì)有所不同。MTK公司簡介MTK是臺(tái)灣聯(lián)發(fā)科技多媒體芯片提供商的簡稱，全稱叫MediaTek。聯(lián)發(fā)科技成立與1997年，是全球排名前十的半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)公司。不過其賴以成名的產(chǎn)品并不是我們現(xiàn)在熟知的手機(jī)解決方案，而是光存儲(chǔ)芯片組。我們現(xiàn)在使用的DVD光驅(qū)或者刻錄機(jī)中所使用的芯片很多就出自MTK之手。類似DVD-Recorder這樣的成功之作更是占據(jù)了全球第一把交椅。MTK涉足無線通訊領(lǐng)域是近幾年的事，不過憑借表現(xiàn)出色的GSM/GPRS芯片組和整合軟件解決方案的超強(qiáng)通用性。MTK手機(jī)方案迅速得到了手機(jī)廠商的支持，并已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了每月出貨四百萬顆的不俗成績。隨著手機(jī)技術(shù)的不斷進(jìn)步，聯(lián)發(fā)科技和其他很多上游芯片廠商開始將手機(jī)芯片同手機(jī)軟件進(jìn)行捆綁開發(fā)，也就是目前手機(jī)業(yè)界流行的TurnkeySolution模式。目前在我國，很多二線三線手機(jī)廠商都采用了MTK平臺(tái)做為手機(jī)的解決方案。這些手機(jī)的品牌優(yōu)勢較弱，機(jī)器本身也有很多需要改進(jìn)的地方，再加上由于MTK方案擁有造價(jià)低廉、完工率高的優(yōu)勢，不少“黑手機(jī)”也采用該方案。產(chǎn)品特點(diǎn)Turn-key”的全面解決方案。簡言之，廠商采用了這個(gè)方案，只需要加一個(gè)手機(jī)外殼即可成品——這能大大降低了出貨時(shí)間。采用其他公司的解決方案，國內(nèi)手機(jī)公司需要6-9個(gè)月甚至是一年才能做出一款手機(jī)，而采用“Turn-key”，最多是3-6個(gè)月就能出品一款手機(jī)。由于聯(lián)發(fā)科的出現(xiàn)，手機(jī)市場的生產(chǎn)門檻開始降低，手機(jī)迅速實(shí)現(xiàn)“大宗商品化。聯(lián)發(fā)科基本是“承包”了前期開發(fā)的芯片、軟件和穩(wěn)定性諸多問題，這固然加快了廠商的出貨能力，也幫助一些廠商迅速提高市場份額，但對一些有品牌知名度和研發(fā)勢力的廠商來說，它們開始擔(dān)心自己的研發(fā)和創(chuàng)新能力由此會(huì)逐步喪失。更極端的說法認(rèn)為，聯(lián)發(fā)科的“Turn-key”解決方案有如鴉片，抽上癮會(huì)很舒服，但最后會(huì)讓手機(jī)廠商陷入無法花時(shí)間建立核心競爭力之苦。產(chǎn)品市場國內(nèi)：從2004年進(jìn)入內(nèi)地手機(jī)市場開始到現(xiàn)在，其主要客戶包括了：1、天宇朗通、聯(lián)想移動(dòng)、波導(dǎo)、長虹、TCL、康佳、創(chuàng)維等一線品牌；2、萬利達(dá)、天時(shí)達(dá)、奧克斯、大顯、唯開等二三線品牌；3、部分貼牌手機(jī)。國內(nèi)廠商只有夏新沒有采用。2007年手機(jī)芯片業(yè)務(wù)已經(jīng)占據(jù)了聯(lián)發(fā)科整體業(yè)務(wù)的50%。2007年9月，聯(lián)發(fā)科更是以3.5億美元收購ADI（ADI的產(chǎn)品涵蓋了WCDMA和TD-SCDMA）的手機(jī)芯片業(yè)務(wù)部門，為大陸未來的3G市場做準(zhǔn)備。國際：2006年成功的抓住了三星和LG這兩個(gè)一線大客戶，從而躋身國際一流手機(jī)平臺(tái)大廠之列。競爭策略：手機(jī)芯片批量生產(chǎn)，推出了Turn-key。為大陸手機(jī)廠商（尤其是山寨廠）解決了研發(fā)難題。向無生產(chǎn)牌照的企業(yè)提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)平臺(tái)發(fā)家，并迅速積累了巨額財(cái)富。善于游走于法規(guī)與政策的邊緣，以打擦邊球的方式獲得了成功，在灰色地帶為自身掘取了最大利潤。聯(lián)發(fā)科的手機(jī)芯片以超低價(jià)格攫取巨額“黑色”利潤，標(biāo)準(zhǔn)價(jià)比TI、飛利浦等海外IC低10美金左右，如果是單筆交易額很大的單子，價(jià)錢可能還會(huì)再低2-3美金。并完全放開對單筆交易額的限制。黑白通吃，不斷開拓歐美客戶。欣興公司簡介欣興-位于臺(tái)灣電路板制造工業(yè)的重心，桃園縣。于1998年上市，目前名列臺(tái)灣第一大；于世界(2005年)為第六大電路板制造商。欣興在35年中成長迅速，迄今已成為世界級的電路板供貨商。公司于過去13年，每年皆有獲利，并且在營業(yè)額及市占率上，皆有穩(wěn)定的成長。在電路板事業(yè)部，欣興是主要手機(jī)大廠所青睞的供貨商；在載板事業(yè)部，欣興也是CSP(ChipScalepackage)的領(lǐng)導(dǎo)供貨商。欣興承諾，藉由制程效率的不斷提升及持續(xù)的技術(shù)發(fā)展，必能達(dá)到，甚至超越客戶的要求。公司的競爭優(yōu)勢包括了HDI的生產(chǎn)、多層板(upto30Layers)、軟硬覆合板、CSP(用于手機(jī)和PDA上)、多層的CSP、modules、andPBGA(plasticballgridarraypackage)。公司也巨額投資于Flipchippackage技術(shù)，也已于2006年開始量產(chǎn)，期望兩三年能擠身全球的領(lǐng)導(dǎo)地位；此外，超薄的載板技術(shù)、埋入式被動(dòng)組件的積極開發(fā)，將為欣興電子的技術(shù)研發(fā)更上提升為世界級的公司。公司業(yè)績年度200020012002200320042005200620072008收入（百萬臺(tái)幣）888811911122731332023309291713790847272052850毛利率19.0%12.26%17.3%14.9%20.6%20.8%22.1%21.9%22.5%手機(jī)板出貨量：年度200220032004200520062007出貨量(萬片)230055008400121002980031200產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)：欣興在中國有四個(gè)生產(chǎn)基地，分別為香港柏拉圖、深圳聯(lián)能、昆山鼎鑫、昆山欣興同泰。其中深圳聯(lián)能是大陸第一大PCB板廠家，2006年收入為347656萬元。昆山鼎鑫2006年收入為130454萬元，大陸排名第14。深圳聯(lián)能成立于2001年2月，投資金額1.4億美元，擁有一廠﹑二廠﹑三廠﹑廠房面積58626平方米，目前在職員工3400多人，主要客戶是諾基亞和摩托羅拉。聯(lián)系方式：電話：傳真：地址：廣東深圳市深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)沙一村環(huán)保工業(yè)城1棟郵編：410100產(chǎn)品特點(diǎn)產(chǎn)品市場競爭策略相關(guān)聯(lián)接：附件名稱：《2007-2008年全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈研究報(bào)告》節(jié)選。2006-2007年手機(jī)產(chǎn)業(yè)分析06--07年手機(jī)市場競爭十分激烈。分析各品牌策略、功能趨勢、市場熱點(diǎn)以及消費(fèi)者需求，則可以大致把握住市場脈搏，可以為手機(jī)公司的相關(guān)策略制定提供一定的參考依據(jù)。整體市場狀況分析國產(chǎn)品牌手機(jī)廠商在享受了03、04年陽光燦爛的日子后，又遭遇了05年的寒冬，整體和GSM市場份額從05年4月開始就一路下滑（見圖1），從05年初的接近50%的市場份額下降至06年3月的整體和GSM市場份額僅有32%，而且國產(chǎn)手機(jī)實(shí)力沒有較大的改觀，07年初國產(chǎn)品牌市場份額降至25%左右。見圖1。國產(chǎn)手機(jī)市場狀況走勢圖：對于國產(chǎn)手機(jī)當(dāng)前的市場弱勢局面，可以歸結(jié)為：國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)過于追求眼前效益，產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)積累少，沒有突出的差異化創(chuàng)新產(chǎn)品，質(zhì)量管理體系不夠完善，產(chǎn)品規(guī)劃能力弱，無法在準(zhǔn)確時(shí)間點(diǎn)推出迎合消費(fèi)需求的產(chǎn)品，市場策略單調(diào)，只是依靠價(jià)格戰(zhàn)贏得一部分價(jià)格敏感型用戶。由于長期產(chǎn)品質(zhì)量積弱，因而國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)普遍缺乏品牌美譽(yù)度與忠誠度。除了內(nèi)在原因以為，國外品牌加大低端市場力度以及水貨手機(jī)帶來的沖擊使國產(chǎn)品牌份額受到了進(jìn)一步擠壓。在2007的手機(jī)市場中，呈現(xiàn)出強(qiáng)者越強(qiáng)，弱者越弱的局面。諾基亞在第一季度以27.8%的市場份額獨(dú)居鰲頭，同時(shí)繼續(xù)保持增長態(tài)勢，摩托羅拉中低端發(fā)力，拉近與諾基亞距離；聯(lián)想在國產(chǎn)品牌里一枝獨(dú)秀，市場份額繼續(xù)保持攀升姿態(tài)，并且有直逼三星的勢頭，見圖2。圖206Q1國內(nèi)市場主要品牌銷量份額變動(dòng)圖圖3主要品牌市場份額趨勢圖品牌兩極分化差距在2007年進(jìn)一步拉大。市場份額＞5%的7~8家將能鞏固自己的市場地位；市場份額＜3%的有40~50家，其中大多數(shù)企業(yè)份額在1%上下，而這些企業(yè)將面臨出局的可能。市場份額在3%~5%之間的企業(yè)今年將很少，見圖3。造成這種兩極分化的主要原因是，目前手機(jī)消費(fèi)市場以替換類型為主導(dǎo)，消費(fèi)者由于具備一定的經(jīng)驗(yàn)而價(jià)值觀更趨理性；同時(shí)行業(yè)進(jìn)入資金與技術(shù)主導(dǎo)階段，品牌與研發(fā)成為企業(yè)核心競爭力，領(lǐng)先企業(yè)由于有人力資源優(yōu)勢，有科學(xué)的戰(zhàn)略規(guī)劃與規(guī)范的管理架構(gòu)，以及上下游資源整合能力強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，從而進(jìn)入良性循環(huán)。見圖4，與手機(jī)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大相反的是手機(jī)平均價(jià)格的不斷走低，而價(jià)格的變化率也反映出手機(jī)行業(yè)正走向成熟。一個(gè)成熟的市場比拼的是公司整體的綜合實(shí)力和對待競爭的態(tài)度和信念，很多以前抱著撈一票，分一羹心態(tài)的企業(yè)已經(jīng)逐漸淡出手機(jī)的競爭舞臺(tái)。今年國內(nèi)手機(jī)市場銷量將達(dá)到9434萬臺(tái)，而到2010年將達(dá)到12500萬臺(tái)，未來幾年受國內(nèi)需求拉動(dòng)，手機(jī)市場會(huì)保持持續(xù)增長趨勢，整體良性循環(huán)，產(chǎn)業(yè)將沿著健康穩(wěn)定的道路前行，見圖5。圖4、2001-2005年手機(jī)平均價(jià)格走勢及變化率圖5、2006-2010年我國手機(jī)銷量預(yù)測及其增長率2、品牌策略分析因品牌涉及內(nèi)容較為寬泛，所以本文重點(diǎn)圍繞各品牌的產(chǎn)品策略來進(jìn)行探討。2.1、國際品牌06年產(chǎn)品策略分析從最近幾大主要國際品牌新近推出的產(chǎn)品及其表現(xiàn)來看，幾大品牌都加強(qiáng)了低端的力度，如諾基亞的1系列和2系列，摩托羅拉的C1XX，索愛的J系列和Z系列等等，對產(chǎn)品線長度進(jìn)行了拓展，今年國際品牌首次出現(xiàn)了上市400元左右的手機(jī)。在高端產(chǎn)品線，各品牌紛紛祭起智能的大旗，經(jīng)過3年的市場積累，智能手機(jī)終于開始逐步深入人心。而對于目前處于市場主力的音樂手機(jī)和拍照手機(jī)，各家也是拼盡全力，盡顯神通，見圖6?？傮w來看，摩托羅拉的產(chǎn)品策略較為成功，其低端C系列、超薄L系列和V3X系列對銷量貢獻(xiàn)很大。而三星的策略則存在一定的風(fēng)險(xiǎn)性，過高的產(chǎn)品價(jià)格阻礙了其進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。諾基亞相對于以往的穩(wěn)健也變得積極，N系列盡顯其高端時(shí)尚的王者氣勢，1系列在價(jià)位上也比以前更加具有親和力。而索愛也是從來不會(huì)放棄其時(shí)尚的理念，在其全系列里面無一不是體現(xiàn)時(shí)尚的，在索愛的產(chǎn)品線里面可以更清晰地看到消費(fèi)電子的融合趨勢和特征，其幾大系列的特征分別代表著索愛在低端手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、隨身聽、PDA的未來發(fā)展方向。圖6國際主要廠商06年產(chǎn)品策略圖2.2、國內(nèi)品牌SWOT分析業(yè)內(nèi)把05年稱為國產(chǎn)手機(jī)的"寒冬"，進(jìn)入06年，雖然形勢依然不容樂觀，但作為競爭下的產(chǎn)業(yè)能力升華也是一種必然要經(jīng)歷的道路。能生存下來的廠商在各方面能力將得到提升，有希望做大做強(qiáng)，而無法適應(yīng)發(fā)展要求的廠商只能黯然退場。國產(chǎn)手機(jī)的興衰，并非僅僅是國產(chǎn)手機(jī)廠商自身實(shí)力的問題，而是涉及到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的能力問題。一方面，品牌廠家整合上下游資源能力強(qiáng)弱決定了其對市場操盤的水準(zhǔn)，另一方面，上下游產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)力決定了品牌廠商能在哪個(gè)層次上玩。如圖7所示，如果有好的產(chǎn)品，上游資源充足，渠道通暢，那么國產(chǎn)手機(jī)的春天馬上會(huì)到來。圖7、國產(chǎn)手機(jī)診斷圖3、功能趨勢分析3.1、影音功能設(shè)計(jì)在線.中國從06年到07年，帶MP3播放功能的音樂手機(jī)發(fā)展迅猛，到07年3月份市場份額已經(jīng)達(dá)到38.2％，并處于向上發(fā)展趨勢中，成為07年手機(jī)市場銷售的主力，見圖8。預(yù)計(jì)08年增長勢頭將有所放緩，08年初的市場份額將達(dá)到45％以上，機(jī)型數(shù)量在450款左右，將是中低價(jià)位的主流。帶MPEG4播放功能的手機(jī)在作為今年導(dǎo)入市場的概念炒作熱點(diǎn)，在眾多廠家的推動(dòng)下，銷售份額急劇上升，至今年3月份MP4手機(jī)的市場份額已經(jīng)超過18％，機(jī)型數(shù)量超過180種。08年MP4手機(jī)將會(huì)進(jìn)入高速成長期成為市場的主流，預(yù)計(jì)到08年初，其市場份額將達(dá)到35％左右，機(jī)型數(shù)量也將超過300款，見圖9（省略）。影音功能依然是明年市場競爭的主流。眾多廠家在拼搶這塊最大的蛋糕時(shí)也希望從"紅海"走向"藍(lán)海"，因而，相對專業(yè)的MP3解碼芯片、集成多外放式組合喇叭、3.5mm耳機(jī)插孔等將會(huì)得到應(yīng)用，以體現(xiàn)出差異化的音響效果。而屏幕將會(huì)有更多的廠家采用2.0寸以上QVGA分辨率的顯示屏。影音功能的廣泛應(yīng)用也促使手機(jī)廠家不得不采用更高容量的電池，目前的主流電池方案為700~900mAh，采用600mAh以下電池的手機(jī)已逐漸變少，明年以后，會(huì)有越來越多的手機(jī)采用900mAh以上的電池。影音手機(jī)在外觀設(shè)計(jì)上的一個(gè)特征是側(cè)邊按鍵較以往更多，以便用戶找到傳統(tǒng)操作感覺，方便使用。展望明年，影音手機(jī)的影響力因素見表1。3.2、智能手機(jī)從早期的智能手機(jī)到07年已經(jīng)有4年時(shí)間了，由于其成本過高，主要針對少數(shù)高端人群，所以整個(gè)品類一直處在緩慢發(fā)展的過程中，05年后，由于生產(chǎn)廠家逐漸增多，機(jī)型數(shù)量增多，市場份額有所增加，但幅度不大。智能手機(jī)能否普及，完全取決于其價(jià)格，按照當(dāng)前的增幅和趨勢，08年初智能手機(jī)的市場份額可以達(dá)到15%左右，機(jī)型在60款上下。智能手機(jī)由于其開放式的操作系統(tǒng)特點(diǎn)，使其具備featurephone手機(jī)所不具備的很多優(yōu)勢。用戶可以對軟件進(jìn)行DIY，大大擴(kuò)展了手機(jī)的功能和使用范圍。在未來的3G時(shí)代，智能手機(jī)必然會(huì)占據(jù)重要的市場地位。3.3、攝像頭手機(jī)的拍照功能發(fā)展迅猛，目前高端的拍照手機(jī)效果已經(jīng)接近于消費(fèi)類的數(shù)碼相機(jī)水平，雖然還存在差距，但差距正隨時(shí)間而逐步縮小，隨著圖像傳感技術(shù)的發(fā)展，未來的圖像傳感器會(huì)采用新材料、新工藝，從而使圖像傳感器向著微型化、微功耗、高可靠性和寬溫度范圍的方向發(fā)展，這些都有利于縮小差距拍照手機(jī)和數(shù)碼相機(jī)之間的差距，因而"取代"是設(shè)計(jì)應(yīng)該努力的方向。差距對比如表2所示。手機(jī)攝像頭不同時(shí)期引領(lǐng)時(shí)尚概念的元素如下圖11所示,盡管還有如光學(xué)變焦、大尺寸感光元件、超寬動(dòng)態(tài)范圍、高色深等應(yīng)用技術(shù)對于改善拍照效果具有很大意義，但考慮到這些暫時(shí)不會(huì)進(jìn)入流行領(lǐng)域，所以未放入圖中。圖11、手機(jī)攝像頭技術(shù)發(fā)展趨勢從技術(shù)的角度講，當(dāng)實(shí)現(xiàn)AF后，畫質(zhì)變得清晰，此時(shí)影響影響手機(jī)拍照效果的就是拍照時(shí)抖動(dòng)造成的畫面模糊，特別是像素密度的增加造成單位感光面積減小，感光元件將對抖動(dòng)更加敏感。目前這些相對高級一些的技術(shù)基本掌握在日韓廠商手里，后續(xù)相關(guān)手機(jī)拍照技術(shù)能否流行起來需要對技術(shù)的擴(kuò)散程度進(jìn)行密切關(guān)注。1.3M像素拍照手機(jī)在2005年初開始得到快速發(fā)展，機(jī)型的數(shù)量增加非常明顯，市場份額已經(jīng)占到整體手機(jī)市場銷量的17.5%。預(yù)計(jì)07年初的在銷款數(shù)將400款以上，市場份額將繼續(xù)增加，可以達(dá)到35%以上，將成為07年拍照手機(jī)的主流產(chǎn)品，見圖12。2..0M拍照手機(jī)目前的市場份額不高，機(jī)型數(shù)量也不多，但相比06年同期已經(jīng)有了一定的提高。手機(jī)像素的發(fā)展作為手機(jī)市場的一個(gè)重要方向，可以預(yù)見到其未來前景，從發(fā)展趨勢看2..0M照相手機(jī)的市場份額和機(jī)型數(shù)量在06年下年會(huì)有較快的發(fā)展，07年一季度市場份額將達(dá)到20%左右，機(jī)型數(shù)量接近140款，見圖13（省略）。3.0M以上像素拍照手機(jī)從2005年10月開始在市場上出現(xiàn)，由于技術(shù)僅掌握在少數(shù)廠家手中，機(jī)型數(shù)量和市場份額的增長都非常緩慢，市場份額僅占到總體銷量的0.06%。盡管目前還處于高端地位，但由于3.0M使拍照手機(jī)由"玩具"進(jìn)入了"工具"的地位，可用性大大提高，而且從消費(fèi)者的角度來講，這方面的需求也是切實(shí)存在的，所以可以預(yù)見，未來2年內(nèi)，3.0M以上的拍照手機(jī)必將大行其道。而在配置上，其應(yīng)該至少具備AF功能，否則將難以獲得消費(fèi)者的親睞。4、07年市場機(jī)會(huì)熱點(diǎn)手機(jī)市場變化迅速，每年都會(huì)有一些新的消費(fèi)熱點(diǎn)冒出來，歷年的市場熱點(diǎn)見圖14所示。從目前的技術(shù)應(yīng)用趨勢來看，主流的手機(jī)外觀在最近幾年不會(huì)發(fā)生太大變化，基本還是傳統(tǒng)樣式。未來3年內(nèi)的手機(jī)時(shí)尚熱點(diǎn)將會(huì)在寬帶互聯(lián)、影音視頻上。圖14、歷年手機(jī)時(shí)尚關(guān)鍵詞4.1、3G手機(jī)隨著國家政策的出臺(tái)和TD-SCDMA的首發(fā)姿態(tài)，3G手機(jī)已成為明年勢不可擋的潮流，而3G的沖擊也必然會(huì)讓整個(gè)行業(yè)再次"洗牌"。07年國內(nèi)手機(jī)品類市場格局如下圖15所示：圖15、07年國內(nèi)手機(jī)品類市場格局圖國內(nèi)3G市場領(lǐng)跑廠商為華為、中興和夏新。這三家都能生產(chǎn)WCDMA、TD-SCDMA和CDMA2000這三種制式的3G手機(jī)，這3家公司不但有成熟的產(chǎn)品問世，還陸續(xù)在國外3G終端市場有所收獲。由于國內(nèi)早期的3G市場網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商采購會(huì)占據(jù)較大的份量，可以預(yù)見，3G時(shí)代，這3家將會(huì)在早期市場具有較強(qiáng)的優(yōu)勢。4.2、電視手機(jī)全球手機(jī)業(yè)流行著這樣一種說法："照相是06年的大事，音樂是07年的大事，看電視是08年的大事"。在歐美及亞洲其它各地，手機(jī)電視已被認(rèn)為是繼電視、廣播、報(bào)紙和互聯(lián)網(wǎng)之后的第5媒體形式，也是電訊商、手機(jī)商、廣播及電視傳媒商的未來新利潤增長點(diǎn)。電視手機(jī)要想流行起來必須具備幾個(gè)條件：足夠的網(wǎng)絡(luò)帶寬、合理的收費(fèi)計(jì)費(fèi)體系、良好的手機(jī)載體。而一個(gè)好的電視手機(jī)應(yīng)該要具備：QVGA以上分辨率高亮度顯示屏、大容量電池、良好的聲音外放效果、高速CPU以及大容量緩存等。而這些在滿足了用手機(jī)舒適看電視要求的同時(shí)，卻也帶來了高昂的價(jià)格以及更大的外觀體積等問題，這些都是需要手機(jī)生產(chǎn)家及產(chǎn)業(yè)鏈攻克的難題。5、從消費(fèi)者角度來進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)從消費(fèi)者需求來看產(chǎn)品的特征，可以認(rèn)為產(chǎn)品的基本需求是個(gè)常數(shù)函數(shù)即消費(fèi)者需要通過產(chǎn)品這種媒介實(shí)現(xiàn)最基本的需求；產(chǎn)品的功能需求是個(gè)線形遞增函數(shù)即功能越好消費(fèi)者對產(chǎn)品評價(jià)越高；產(chǎn)品的滿意性需求是個(gè)指數(shù)函數(shù)，即所謂的附加價(jià)值，是商品溢價(jià)銷售的依據(jù)。越往上，對應(yīng)消費(fèi)需求的層面越高，產(chǎn)品研發(fā)的難度和風(fēng)險(xiǎn)也增高，同樣產(chǎn)品定價(jià)更高，產(chǎn)品的利潤也就越高。由此，對應(yīng)技術(shù)的成熟度不同，不同品類的發(fā)展?jié)摿σ膊煌妶D16。圖16、手機(jī)的消費(fèi)者--產(chǎn)品需求互動(dòng)模型產(chǎn)品本身是會(huì)對消費(fèi)者產(chǎn)生心理激勵(lì)的，越高的激勵(lì)產(chǎn)生越高的評估價(jià)值，從而會(huì)帶來更多的溢價(jià)利潤。根據(jù)馬斯洛需求層次理論，低層次的需要基本得到滿足以后，它的激勵(lì)作用會(huì)降低，而轉(zhuǎn)向更高層次的需求，高層次的需要此時(shí)會(huì)取代低層次需求成為推動(dòng)行為的主要原因。對能夠滿足較高層次需求的產(chǎn)品，消費(fèi)者會(huì)產(chǎn)生更高的價(jià)值評估，即具有更高的消費(fèi)者價(jià)值。某一檔次的產(chǎn)品如果適當(dāng)增加屬于較高檔次的激勵(lì)元素，就可刺激消費(fèi)者提高對產(chǎn)品的價(jià)值評估和購買熱情。當(dāng)提高的消費(fèi)者價(jià)值大于增加的成本時(shí)，廠家就能獲得溢價(jià)利潤（例如∶低端手機(jī)的時(shí)尚外觀設(shè)計(jì)）。決定產(chǎn)品價(jià)格的要素除了成本因素以外，消費(fèi)者價(jià)值(customervalue)同樣占了很大的份量。這兩個(gè)要素代表了廠商和用戶之間的博弈關(guān)系。成本對價(jià)格的影響在手機(jī)產(chǎn)品中體現(xiàn)的最為明顯。任何一次技術(shù)的更新?lián)Q代或者某種關(guān)鍵器件的普及化都會(huì)造成價(jià)格的波動(dòng)。手機(jī)價(jià)格的不斷下跌正是這種更新?lián)Q代給產(chǎn)品定價(jià)帶來的影響的直接表現(xiàn)。而消費(fèi)者并不會(huì)在乎產(chǎn)品的成本，他們只在乎自己花了多少錢來買手機(jī)，這些錢是否符合他的心理價(jià)位，消費(fèi)者對產(chǎn)品價(jià)值的心理評估決定該產(chǎn)品的暢銷程度。從定價(jià)本身來講，定價(jià)過高容易導(dǎo)致產(chǎn)品失敗；定價(jià)過低，雖然產(chǎn)品銷量會(huì)有顯著的提高，但企業(yè)會(huì)損失了應(yīng)得的利潤，無論從企業(yè)本身還是行業(yè)角度來看，都是不利于良性發(fā)展的。諾基亞的1100和摩托羅拉的V3都有不俗的銷售業(yè)績，在它們合理的價(jià)格策略背后都有一套以企業(yè)經(jīng)營為導(dǎo)向的完整的支撐和操作系統(tǒng)。6、展望--通用性設(shè)計(jì)手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，很多弊端不斷顯現(xiàn)出來，其中之一就是各廠家之間獨(dú)立的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致很多本可以通用的部件不能通用，一是浪費(fèi)大量了資源，二是不環(huán)保。如手機(jī)的充電接口及協(xié)議、電池規(guī)格及觸電類型、耳機(jī)接口、數(shù)據(jù)線接口，以及未來可能產(chǎn)生的新的接口等。由于各品牌相互之間不通用，甚至同品牌不同機(jī)型之間不通用，導(dǎo)致用戶手中往往閑置了大量充電器、耳機(jī)、電池、數(shù)據(jù)線等物品。另外，從軟件層面上講，普通featurephone手機(jī)由于是封閉式操作系統(tǒng)，不同系統(tǒng)間的通用性為零，甚至同系統(tǒng)不同廠家間的軟件依然不可通用。Smartphone手機(jī)因?yàn)椴捎瞄_放式操作系統(tǒng)，軟件相對來講通用性要強(qiáng)一些，但不同系統(tǒng)間依然不可通用。就用戶層面來講，由于不同品牌都要樹立自身的品牌特色，因而在手機(jī)的UI上各不相同，導(dǎo)致用戶用習(xí)慣了一個(gè)品牌的手機(jī)，再轉(zhuǎn)入其他品牌時(shí)，較為困難，需要有一段時(shí)間的磨合才可以適應(yīng)。未來隨著PC行業(yè)對通信行業(yè)的深度介入，相信當(dāng)windows和linux作為2大軟件操作系統(tǒng)在手機(jī)上稱霸時(shí)，目前眾多的UI界面在今后會(huì)演變?yōu)?大操作界面。到時(shí)候無論是飛利浦的手機(jī)還是聯(lián)想的手機(jī)，用戶拿在手上都可以信手而用，不會(huì)像現(xiàn)在這樣感到難以適應(yīng)了。進(jìn)行通用設(shè)計(jì)的好處在于，不同能力的人都可以恰當(dāng)?shù)厥褂卯a(chǎn)品，同時(shí)可以更大限度地適應(yīng)不同個(gè)體的意愿和能力。因通用而變得常規(guī)，所以其使用方法是最容易理解明白的，信息也是最容易、有效傳達(dá)的，而且容錯(cuò)能力也是最強(qiáng)的。同時(shí)通用化設(shè)計(jì)使消費(fèi)者在使用中，所耗費(fèi)的精力也會(huì)大大減少，使用障礙率也會(huì)得到有效降低。要想改變各品牌手機(jī)互不兼容的現(xiàn)狀，提高手機(jī)相互間的通用性，僅靠某個(gè)或某幾個(gè)廠家的努力是沒有用的。較為可行的解決方案是在3G或未來的4G標(biāo)準(zhǔn)中對相關(guān)的通用性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行強(qiáng)制規(guī)定，或網(wǎng)絡(luò)提供商對其采購的手機(jī)提出通用化標(biāo)準(zhǔn)，這樣在標(biāo)準(zhǔn)的約束下，手機(jī)廠商按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)來設(shè)計(jì)生產(chǎn)，從而最大限度地達(dá)到產(chǎn)品部件的通用性，這無論對廠商本身還是對消費(fèi)者來說，都是利大于弊的。山寨手機(jī)產(chǎn)業(yè)分析山寨是什么山寨手機(jī)廠商與早期的黑手機(jī)、水貨手機(jī)廠商是不同的。山寨廠商代表的民營力量。山寨這個(gè)叫法更多意義上反映了國內(nèi)品牌廠商對山寨手機(jī)廠商的看法。而山寨手機(jī)廠商的出現(xiàn)與國家的手機(jī)牌照制度變化是息息相關(guān)的。手機(jī)牌照制度1999-2004年之間，國家實(shí)行的手機(jī)牌照制度為國家審批，這時(shí)期只有很少的幾家國有企業(yè)可以拿到牌照。滋生了大量的黑手機(jī)和水貨手機(jī)。2004-2007年之間，手機(jī)牌照制度改為國家核準(zhǔn)，這期間只要滿足一定條件的公司就可以來生產(chǎn)手機(jī)。從此，一些民營企業(yè)可以涉及手機(jī)生產(chǎn)了。后來的大量的廠商已經(jīng)可以生產(chǎn)手機(jī)，但是因?yàn)闆]有拿到牌照，因此還不能自己銷售。這些廠商基本上是后面山寨的主力軍。2007年秋季，施行了9年的手機(jī)牌照制度壽終正寢，造就了大量的手機(jī)廠商如雨后春筍般冒出來。更多的山寨手機(jī)廠商涌現(xiàn)出來了。而且對國內(nèi)品牌和部分國際品牌形成了巨大的沖擊。山寨手機(jī)未來發(fā)展趨勢鑒于國家政策的招安，山寨廠商從良將是比較好的結(jié)果。山寨手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分析研究山寨手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，就不能不從深圳的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈開始。曾經(jīng)有記者穿梭于科技園、車公廟和華強(qiáng)北的寫字樓、工廠、商場內(nèi)，試圖理清深圳手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的線索和輻射全球的線路，解讀深圳手機(jī)產(chǎn)業(yè)的活力所在。主要有以下幾大方面：整機(jī)產(chǎn)能深圳每天發(fā)往全國各地的手機(jī)超過10萬部，一年超過3000多萬部”。手機(jī)聯(lián)盟董事長付仁龍說的這個(gè)數(shù)字只是貼牌手機(jī)的數(shù)量。富士康為諾基亞和摩托羅拉代工手機(jī)年產(chǎn)1500多萬部，三星深圳基地年生產(chǎn)手機(jī)1000萬部，飛利浦手機(jī)深圳基地的年生產(chǎn)能力也超過1000萬部，比亞迪也正在成為國外手機(jī)巨頭代工基地。深圳每年制造國外品牌手機(jī)也不少于3000萬部。TCL、康佳、創(chuàng)維、中興、華為、金立等等國產(chǎn)品牌超過20家扎堆深圳，年產(chǎn)手機(jī)超過3000萬部。相對于全球7.5億部和中國3.4億部手機(jī)的年產(chǎn)量來說，有著近億部手機(jī)產(chǎn)量的深圳占有舉足輕重的地位。手機(jī)品牌公司深南路串起20多家手機(jī)品牌企業(yè)。有人把中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)劃為三個(gè)圈：一是京津塘。主要是諾基亞、摩托羅拉、索尼愛立信等國外品牌的制造基地，國際化的銷售和采購；二是江浙，以波導(dǎo)、UT斯達(dá)康、熊貓等品牌為主；三是深圳，是國產(chǎn)品牌的聚集地。在深圳，品牌手機(jī)企業(yè)多集中在深南大道西相隔幾站路的科技園和車公廟?？萍紙@靠近深南大道南側(cè)，TCL和創(chuàng)維兩幢大樓并肩而立，再往后是中興，國威也曾經(jīng)獲得過手機(jī)牌照。北面是桑菲、長城和華為，三星和飛利浦的制造基地也在這里，而宇龍購買的一片廠房正在改造施工中。小靈通手機(jī)科盛和普天凌云也在這里。如果把地處南山的科健也納入其中，科技園集中了品牌手機(jī)13家。車公廟是手機(jī)設(shè)計(jì)公司的根據(jù)地，但也有品牌手機(jī)誕生。萬明堅(jiān)率領(lǐng)的國虹在搬到寶安之前就在這里扎營，同一座樓上還有宇龍目前的總部，其對面的樓上是金立。向南不遠(yuǎn)處是宇陽。而車公廟對面有康佳和萬利達(dá)，數(shù)得出來的品牌有6家。再向東行，深南大道一側(cè)的振華路上，還有貴州振華手機(jī)的總部。業(yè)內(nèi)人士稱，浙江奧克斯的手機(jī)總部也搬到了深圳，暫時(shí)還沒有找到具體地點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士說，這只是從實(shí)體的辦公生產(chǎn)地點(diǎn)來描述，實(shí)際上，深圳的天時(shí)達(dá)、中天、松訊達(dá)的業(yè)務(wù)也集中在這一帶。廣東南方高科、德賽、僑興等品牌的運(yùn)營也都在這里。國內(nèi)手機(jī)品牌幾乎都與這里有著千絲萬縷的聯(lián)系。比如曾經(jīng)紅極一時(shí)的托普，主要就在這里貼牌。手機(jī)設(shè)計(jì)公司上百家設(shè)計(jì)公司扎堆的深圳還是國內(nèi)手機(jī)設(shè)計(jì)公司的大本營，在這方面國內(nèi)沒有一個(gè)地方能和深圳相比。和品牌手機(jī)的生產(chǎn)地相反，手機(jī)設(shè)計(jì)公司多集中在車公廟，科技園次之。手機(jī)聯(lián)盟董事長付仁龍稱，集中在車公廟和科技園10人以上的手機(jī)設(shè)計(jì)公司不下100家。經(jīng)緯、德信、龍旗、賽龍這些國內(nèi)著名的手機(jī)設(shè)計(jì)公司雖然不是出自深圳，但一定會(huì)在深圳設(shè)立分公司。車公廟天安數(shù)碼城創(chuàng)新科技廣場A、B兩座樓是手機(jī)設(shè)計(jì)公司最集中的地方。已經(jīng)拿到手機(jī)牌照的宇龍通信就在這座樓上，它原先就是一家設(shè)計(jì)公司。有設(shè)計(jì)公司告訴我們，名字中有“計(jì)算機(jī)”、“通信”“設(shè)計(jì)”等字的公司八九不離十就是一家手機(jī)設(shè)計(jì)公司。創(chuàng)維移動(dòng)通信總經(jīng)理樂業(yè)生說，當(dāng)年電信下屬的手機(jī)企業(yè)首信、東信是國內(nèi)最早從事手機(jī)研發(fā)和設(shè)計(jì)的公司，他的手下曾經(jīng)有上百人做研發(fā)，東信也有研發(fā)人員上百人，這些人現(xiàn)在大多來到深圳，幾個(gè)人就成立一家設(shè)計(jì)公司。摩托羅拉、諾基亞、愛立信、飛利浦、阿爾卡特等一些國外大公司的國內(nèi)研發(fā)人員，也是深圳手機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)公司的重要組成部分。手機(jī)銷售渠道華強(qiáng)北就是國內(nèi)手機(jī)科技、產(chǎn)品、市場的風(fēng)向標(biāo)。700多家“國包”云集華強(qiáng)北在深圳手機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈上，大大小小的“國包”（全國代理商）、“省包”（全省代理商）手機(jī)經(jīng)銷商是另一支巨大的隊(duì)伍和力量，這些人大多集中在華強(qiáng)北一帶，這里因此也成為深南大道上另一處手機(jī)產(chǎn)業(yè)集聚地。在華強(qiáng)北華強(qiáng)電子元器件配件市場，能找到手機(jī)所有的元器件，并且代表著最新科技水平，從一樓到頂樓，就能組裝起一部完整的手機(jī)。在對面的賽格大廈，又能看到國內(nèi)所有的手機(jī)產(chǎn)品，只要有新的手機(jī)問世，必然在這里最先上市。如果做手機(jī)銷售，你不可能不到華強(qiáng)北來，如果你是一家“國包”、“省包”，不可能不在這里設(shè)分公司或辦事處。而實(shí)際上，國內(nèi)的這些“國包”、“省包”，大部分都是從華強(qiáng)北起家的。近幾年，這些“國包”、“省包”已經(jīng)不甘心只做銷售，并且涉入貼牌業(yè)務(wù)，紛紛殺到深圳，他們夾著皮包，游走于華強(qiáng)北市場和車公廟的設(shè)計(jì)公司內(nèi)，尋找產(chǎn)品，委托設(shè)計(jì)，談判貼牌，委托加工，下單發(fā)貨。在內(nèi)地做“省包”的李先生對記者說，這幾年手機(jī)款式變化繁多，價(jià)格變化快，如不能及時(shí)掌握信息，生意就沒法做。過去深圳內(nèi)地來回跑，現(xiàn)在已經(jīng)不行了，索性把公司搬到深圳，機(jī)票都省下很多，效率也高了。李先生還說，內(nèi)地哪怕是一個(gè)小經(jīng)銷商，開幾個(gè)店，也會(huì)派一個(gè)業(yè)務(wù)員常駐華強(qiáng)北，最起碼要委托一個(gè)人，及時(shí)詢問和傳遞信息。手機(jī)聯(lián)盟董事長付仁龍認(rèn)為，集中在深圳的“國包”大約有700家，“省包”更多，每日穿梭于華強(qiáng)北電子市場的人流中，有相當(dāng)多人就是來自全國各地的手機(jī)經(jīng)銷商和業(yè)務(wù)員。手機(jī)生產(chǎn)方式深圳及周邊有150多家手機(jī)專業(yè)加工廠品牌企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品、設(shè)計(jì)公司、經(jīng)銷商貼牌手機(jī)，都可以不必自己制造，而是委托加工。遍布深圳、東莞、惠州大大小小的手機(jī)加工廠，是深圳手機(jī)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的重要組成部分，正是它們的存在和支撐，才使得品牌企業(yè)、設(shè)計(jì)公司和經(jīng)銷商優(yōu)雅地在寫字樓里“高談闊論”，而不必過問生產(chǎn)車間和流水線上的瑣碎事務(wù)。當(dāng)然，最重要的是，不必建廠房也不必建生產(chǎn)線，不僅省下大筆投資，而且還節(jié)省了時(shí)間。在手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的某一個(gè)環(huán)節(jié)上做過事的人，掌握了一定的訣竅或者資源，有一個(gè)小小的創(chuàng)意，幾個(gè)志同道合者一聚，第二天就可成立一家公司，完全不必考慮加工制造的事。因?yàn)橛写蟀训募庸て髽I(yè)可供選擇，價(jià)格還可貨比三家。即使是那些品牌企業(yè)，也不再投資自建生產(chǎn)線，社會(huì)上的產(chǎn)業(yè)資源已經(jīng)非常豐富，只要把產(chǎn)品開發(fā)和銷售做好就行了，何樂而不為呢？手機(jī)代工廠據(jù)介紹，深圳及周邊的手機(jī)加工廠有150多家，有多家企業(yè)加工生產(chǎn)能力超過千萬臺(tái)?？萍紙@內(nèi)，飛利浦——桑達(dá)公司的手機(jī)生產(chǎn)基地和三星的生產(chǎn)基地，年生產(chǎn)能力都超過1000萬臺(tái)，富士康在龍華的手機(jī)基地生產(chǎn)能力2004年就超過1000萬臺(tái)，2005年超過1500萬臺(tái)，目前正在進(jìn)一步擴(kuò)建。據(jù)稱，東莞和惠州都有年生產(chǎn)能力超過1000萬臺(tái)的生產(chǎn)廠家。這些專業(yè)化的手機(jī)加工廠，賺取10％到12％的加工費(fèi)，能做到保證質(zhì)量和按時(shí)交貨，成為深圳手機(jī)產(chǎn)業(yè)的堅(jiān)強(qiáng)后盾。手機(jī)元器件采購渠道九成手機(jī)元器件實(shí)現(xiàn)本地配套。手機(jī)產(chǎn)業(yè)最基礎(chǔ)的部分是元器件，除芯片加工以外，手機(jī)200多個(gè)元器件在深圳都能配套。有人說配套半徑也就是20多公里，屬于半小時(shí)配套圈。這種產(chǎn)業(yè)配套不僅為手機(jī)制造創(chuàng)造了條件，也為手機(jī)開發(fā)提供了便利。在深圳，如果試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)哪一個(gè)零件不對勁，一個(gè)電話，半個(gè)小時(shí)、一個(gè)小時(shí)就有人把新的零件送上門。而這在別的地方可能需要幾天才能辦得到。產(chǎn)品開發(fā)速度從開發(fā)速度來說，時(shí)間最長的是模具。深圳精密模具是強(qiáng)項(xiàng)，富士康一家模具廠就有近兩萬人，都是精兵強(qiáng)將，很多員工就被挖出來做模具。深圳模具不但精度高，而且開發(fā)快，別的地方一副模具的開發(fā)要四五個(gè)月，在深圳幾個(gè)星期就搞掂了。如果是套模，時(shí)間就更快。手機(jī)配件手機(jī)的主要配件方面，線路板有深南電路、南太這樣的老牌公司；液晶板有天馬、創(chuàng)維這樣的品牌企業(yè)；比亞迪是全球手機(jī)電池大王；賽爾康是全球最大的手機(jī)充電器生產(chǎn)廠。微電機(jī)、喇叭、注塑件等產(chǎn)品都不在話下。由于手機(jī)體積越來越小，集成化程度越來越高，像普通的螺絲釘也已經(jīng)精密到比頭發(fā)絲粗不了多少，而一部手機(jī)需要大大小小的螺絲十幾個(gè)，也不是一般的工廠能夠制造的，只有深航標(biāo)準(zhǔn)件廠等深圳公司才能達(dá)到要求。手機(jī)芯片芯片方面，深圳是最大的消費(fèi)市場，各芯片巨頭都在深圳設(shè)有辦事機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品倉庫，由于競爭激烈，這些公司現(xiàn)在已經(jīng)上門推銷和服務(wù)，不但價(jià)格可以談，而且還能根據(jù)你提出的需求和條件進(jìn)行個(gè)性化調(diào)整。都這樣了，你說深圳速度是否超乎競爭力？無怪乎山寨手機(jī)主要的集中地就在深圳。（還需要研究深圳的各廠商的價(jià)格等…）山寨手機(jī)成本分析，見下表：高仿手機(jī)（山寨手機(jī)）成本分析生產(chǎn)環(huán)節(jié)制作成本（美金）備注流程解釋高仿機(jī)行貨購買設(shè)計(jì)方案到行內(nèi)稱為“Designhouse”的手機(jī)研發(fā)公司購買設(shè)計(jì)方案比行貨低10美金左右集成電路板批量復(fù)制將電子元器件、軟件激光掃描集成電路板批量復(fù)制，具有MP3、MP4、百萬像素拍照等基本功能23套殼到模具廠去開塑料模具0.08采購配件包括屏幕、充電器、攝像頭、鍵盤、光盤等包裝配件在內(nèi)的制作成本15委托加工將所有模具送至OEM代工廠委托加工，生產(chǎn)出各個(gè)主機(jī)的零售件進(jìn)行組裝3總成本元器件采購費(fèi)和售后服務(wù)成本之外，再加上無線頻譜資源占用費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi)、型號(hào)審核、強(qiáng)制質(zhì)檢等費(fèi)用低于40美金保本系數(shù)手機(jī)廠商投入的研發(fā)、技術(shù)維護(hù)、入網(wǎng)等費(fèi)用11.7銷售價(jià)格最后的零售價(jià)格40用相同的材料，也要68美金（40*1.7）生產(chǎn)基地深圳、東莞國內(nèi)代工廠產(chǎn)業(yè)分工從手機(jī)設(shè)計(jì)、原材料供應(yīng)，到各個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)和組裝，都會(huì)有專業(yè)的分工，多數(shù)黑手機(jī)的制作生產(chǎn)線都在正規(guī)的手機(jī)代工廠中進(jìn)行銷售渠道初始投資者基本只賺取10%—20%的利潤，負(fù)責(zé)大規(guī)模出貨的各種批發(fā)渠道則拿了近50%的利潤，其余的利潤空間留給站在風(fēng)險(xiǎn)第一線的零售商家相關(guān)聯(lián)接：附件名稱：2008年手機(jī)市場分析先來看看08年1月中國手機(jī)市場用戶關(guān)注調(diào)查報(bào)告?一、概述及主要觀點(diǎn)為迎接傳統(tǒng)春節(jié)到來，2008年1月從諾基亞到索尼愛立信等廠商均做出積極的價(jià)格調(diào)整，使得HYPERLINK手機(jī)市場上呈現(xiàn)出繁榮的景象。另一方面，為了備戰(zhàn)2月份的GSM大會(huì)，各大廠商對于新品的發(fā)布較為保守，這使得降價(jià)成為新年促銷的主旋律。本月，消費(fèi)調(diào)研中心ZDC對中國HYPERLINK手機(jī)HYPERLINK手機(jī)市場分布的主要特征：從品牌格局來看：中國HYPERLINK手機(jī)市場相對成熟，品牌格局一直處于穩(wěn)定的狀態(tài)。與上月相比，前十大廠商排名未出現(xiàn)波動(dòng)，諾基亞一家獨(dú)霸大半江山，關(guān)注比例超過索尼愛立信、三星與摩托羅拉三者之和。從區(qū)域市場來看：受制于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與不同區(qū)域所包含城市數(shù)量多少，導(dǎo)致區(qū)域關(guān)注分布相對不平衡。華南市場占據(jù)三分之一左右的市場關(guān)注份額。西北、西南等區(qū)域關(guān)注比例相對較低。而從區(qū)域品牌格局來看，諾基亞與摩托羅拉最為穩(wěn)定，索尼愛立信與三星在區(qū)域市場亞軍與季軍爭奪激烈。其他廠商關(guān)注比例較小，導(dǎo)致區(qū)域排名波動(dòng)較為頻繁。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看：中低端產(chǎn)品為市場消費(fèi)主流，尤其是1000-2000元之間的產(chǎn)品，關(guān)注比例保持在四成以上。相對于智能HYPERLINK手機(jī)來說，音樂HYPERLINK手機(jī)的普及更廣，但智能HYPERLINK手機(jī)發(fā)展空間較大。此外，300萬像素產(chǎn)品關(guān)注比例不及兩成，與200萬像素產(chǎn)品懸殊較大，因而短時(shí)間內(nèi)不可能成為市場主流。二、品牌關(guān)注調(diào)查1、整體市場品牌格局

?(圖)2008年1月中國市場最受用戶關(guān)注的15大HYPERLINK手機(jī)品牌分布ZDC數(shù)據(jù)顯示，2008年1月諾基亞獲得整體市場一半以上的關(guān)注比例，達(dá)到50.2%。與其后的品牌相比，諾基亞領(lǐng)先優(yōu)勢突出。索尼愛立信與三星分別處于排行榜亞軍和季軍的位置，關(guān)注比例依次為12.9%與10.4%。摩托羅拉關(guān)注比例在10個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)，為7.5%。摩托羅拉之后的品牌關(guān)注比例均在5個(gè)百分點(diǎn)以下，其中，聯(lián)想與多普達(dá)分別以4.3%與3.5%的關(guān)注比例名列第五和第六的位置。蘋果與LG關(guān)注比例差距較小，夏新與飛利浦位居排行榜第九和第十的位置。其他入圍十五大的品牌關(guān)注比例均不足1個(gè)百分點(diǎn)。從這一品牌關(guān)注比例分布可見，在品牌分布格局上諾基亞一家獨(dú)大，索尼愛立信、三星與摩托羅拉這三家之和與諾基亞仍有近20個(gè)百分點(diǎn)的懸殊。2、關(guān)注比例對比2007年12月十大品牌排行榜2008年1月十大品牌排行榜排名廠商比例排名廠商比例1諾基亞52.8%1諾基亞50.2%2索尼愛立信11.7%2索尼愛立信12.9%3三星9.6%3三星10.4%4摩托羅拉7.5%4摩托羅拉7.5%5聯(lián)想3.6%5聯(lián)想4.3%6多普達(dá)3.4%6多普達(dá)3.5%7蘋果2.0%7蘋果1.85%8LG1.9%8LG1.79%9夏新1.5%9夏新1.6%10飛利浦1.3%10飛利浦1.3%?對比上月HYPERLINK手機(jī)市場最受用戶關(guān)注的十大品牌排行榜分布狀況可見，一方面HYPERLINK手機(jī)市場整體格局趨于穩(wěn)定，十大廠商排名未出現(xiàn)變化。另一方面，前四大廠商仍集中整體市場八成以上的關(guān)注比例，可見HYPERLINK手機(jī)市場關(guān)注處于高度集中的態(tài)勢。??三、區(qū)域關(guān)注調(diào)查???1、七大區(qū)域分布

調(diào)查結(jié)果顯示，2008年月華南HYPERLINK手機(jī)市場關(guān)注比例接近整體市場的三分之一，由此可見華南市場對HYPERLINK手機(jī)產(chǎn)品較為關(guān)注。其次是華東市場，占據(jù)了21.5%的關(guān)注比例。華北市場關(guān)注比例達(dá)到17.6%，同比低于華南與華東兩大市場。從這一分布不難發(fā)現(xiàn)，HYPERLINK手機(jī)市場關(guān)注往往在南方表現(xiàn)突出，而在中國北方消費(fèi)者關(guān)注并不積極。華中、東北、西北與西南市場關(guān)注比例均在10個(gè)百分點(diǎn)以下，分別為9.2%、7.0%、5.8%與5.7%。相對來看，導(dǎo)致關(guān)注差異的因素較為復(fù)雜，而經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平則是最大影響因素。2、品牌分布格局排名華南華東華北華中東北西北西南1諾基亞諾基亞諾基亞諾基亞諾基亞諾基亞諾基亞2索尼愛立信索尼愛立信三星索尼愛立信三星三星索尼愛立信3三星三星索尼愛立信三星索尼愛立信索尼愛立信三星4摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉5聯(lián)想聯(lián)想多普達(dá)聯(lián)想聯(lián)想聯(lián)想聯(lián)想6多普達(dá)多普達(dá)聯(lián)想多普達(dá)多普達(dá)多普達(dá)多普達(dá)7蘋果蘋果蘋果夏新飛利浦夏新蘋果8夏新LGLGLGLGLG夏新9LG夏新飛利浦蘋果蘋果飛利浦LG10飛利浦飛利浦夏新飛利浦夏新蘋果飛利浦????上表呈現(xiàn)的是全國七大區(qū)域市場中，最受關(guān)注的十大品牌具體排名狀況。觀察區(qū)域品牌排行榜可見，諾基亞在七大區(qū)域均居于榜首，這奠定了諾基亞在中國區(qū)域HYPERLINK手機(jī)市場的影響力。在亞軍與季軍的位置上，索尼愛立信與三星兩家爭奪較為激烈，其中，三星在華北、東北與西北市場稍勝一籌，而索尼愛立信則在華南等其他四大區(qū)域表現(xiàn)超過三星。由此可見，在區(qū)域市場中，三星實(shí)力在北方市場突出，而索尼愛立信則在南方市場表現(xiàn)不錯(cuò)。摩托羅拉在七大區(qū)域市場均保持第四的排名，相對于前三大廠商來說，摩托羅拉競爭力下滑，導(dǎo)致區(qū)域市場表現(xiàn)不佳。而對于摩托羅拉身后的品牌來說，其仍具有一定的競爭優(yōu)勢。國產(chǎn)廠商聯(lián)想與多普達(dá)在第五和第六的位置上爭奪較為突出，多普達(dá)除了在華北市場超過聯(lián)想外，其他六大區(qū)域均稍有遜色。位居排行榜第七至第十的蘋果、夏新等四家廠商在七大區(qū)域分布則變化較多，這反映了四大廠商區(qū)域市場競爭力接近，市場競爭激烈的現(xiàn)狀。

????四、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)查???1、不同價(jià)位

(圖)2008年1月不同價(jià)位區(qū)間HYPERLINK手機(jī)關(guān)注比例分布據(jù)ZDC數(shù)據(jù)顯示，1000-2000元之間的HYPERLINK手機(jī)以超過四成的關(guān)注度繼續(xù)占據(jù)市場主流的位置，關(guān)注比例為42.9%。其次是2001-3000元之間的產(chǎn)品，關(guān)注比例為23.8%。低端1000元以下產(chǎn)品也獲得了10個(gè)百分點(diǎn)以上的關(guān)注比例，為15.3%。至此，這三大價(jià)位區(qū)間累計(jì)占據(jù)整體市場八成以上的關(guān)注度，由此可見HYPERLINK手機(jī)市場用戶關(guān)注價(jià)位分布較為集中。其他價(jià)位區(qū)間關(guān)注比例均在10個(gè)百分點(diǎn)以下。3001-4000元之間的產(chǎn)品獲得8.6%的關(guān)注比例，4001-5000元之間產(chǎn)品數(shù)量較少，因而關(guān)注比例僅為6.5%。5000元以上產(chǎn)品價(jià)位頗高，導(dǎo)致關(guān)注比例不足3個(gè)百分點(diǎn)。從這一分布來看，HYPERLINK手機(jī)市場產(chǎn)品關(guān)注主要集中于中低端市場，中高端產(chǎn)品由于價(jià)格較高，不適合大眾消費(fèi)。????2、不同功能

?(圖)2008年1月音樂HYPERLINK手機(jī)與智能HYPERLINK手機(jī)關(guān)注比例對比由上圖可見，2008年1月，音樂HYPERLINK手機(jī)獲得高達(dá)75.1%的關(guān)注比例。這主要是由于音樂HYPERLINK手機(jī)產(chǎn)品數(shù)量較多，且價(jià)格線較長，從低端1000元以內(nèi)到高端5000元以上均有涵蓋，因而產(chǎn)品較為普及。相比之下，智能HYPERLINK手機(jī)的市場普及率不及音樂HYPERLINK手機(jī)，導(dǎo)致產(chǎn)品關(guān)注比例僅為46.1%，同比低于音樂HYPERLINK手機(jī)接近30個(gè)百分點(diǎn)。然而從產(chǎn)品在市場上的發(fā)展?jié)摿砜?，ZDC認(rèn)為智能HYPERLINK手機(jī)上升空間還很大，而音樂HYPERLINK手機(jī)在關(guān)注度上增長速度將逐步放緩。????3、不同像素

調(diào)查結(jié)果顯示，200萬像素HYPERLINK手機(jī)獲得54.1%的關(guān)注比例，在市場上處于主流的位置。其次是300萬像素產(chǎn)品，獲得近兩成的關(guān)注比例，超過100萬像素產(chǎn)品5.6個(gè)百分點(diǎn)。500萬像素及以上高像素產(chǎn)品關(guān)注比例為7.2%，由于其產(chǎn)品數(shù)量較少，且設(shè)置了較高的價(jià)格門檻，因而關(guān)注比例相對較低。30萬像素機(jī)型已經(jīng)逐步退出市場，因而關(guān)注比例逐漸遞減，本月僅為6.5%。從不同像素產(chǎn)品關(guān)注比例分布來看，300萬像素產(chǎn)品與200萬像素機(jī)型仍有較大的懸殊，其取代200萬像素產(chǎn)品的主流位置還需要不懈努力。綜觀2008年1月HYPERLINK手機(jī)市場，可以發(fā)現(xiàn)無論是品牌格局還是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在關(guān)注分布上均處于穩(wěn)定的態(tài)勢。其中，諾基亞霸占大半江山，前四大廠商把守八成以上市場關(guān)注份額。在產(chǎn)品方面，中低端產(chǎn)品仍是大眾消費(fèi)主流，音樂HYPERLINK手機(jī)普及范圍較廣，但是智能HYPERLINK手機(jī)發(fā)展空間更大。此外，200萬像素退出市場主流的時(shí)間還很漫長，300萬像素產(chǎn)品仍需努力。賽迪顧問資料賽迪顧問發(fā)布的最新研究報(bào)告顯示，在年末與春節(jié)雙重促銷的推動(dòng)下，今年一季度國內(nèi)手機(jī)市場銷量再創(chuàng)新高，達(dá)到4305萬部，銷售額達(dá)到490億元，環(huán)比分別上升4.02%和7.22%。賽迪顧問預(yù)測，2008年手機(jī)市場銷量將超出1.8億部，而2007年國內(nèi)手機(jī)銷售規(guī)模為1.5億部。換機(jī)比例將超65%。從2003年下半年起，中國手機(jī)市場逐漸進(jìn)入換機(jī)需求主導(dǎo)的發(fā)展階段。2007年換機(jī)用戶比例超出60%，換機(jī)手機(jī)銷量超出9000萬部，賽迪顧問預(yù)測，2008年換機(jī)比例將超65%。賽迪表示，產(chǎn)品功能升級加快、性價(jià)比提高、產(chǎn)品生命周期縮短、運(yùn)營商定制業(yè)務(wù)及體驗(yàn)消費(fèi)時(shí)代的到來，是促使消費(fèi)者換機(jī)的原因；龐大的用戶基數(shù)、細(xì)分市場的差異化需求以及未來幾年3G市場的換機(jī)需求，是驅(qū)動(dòng)手機(jī)市場規(guī)?；l(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力。賽迪預(yù)計(jì)，手機(jī)規(guī)?；鲩L驅(qū)使市場競爭進(jìn)入新階段。市場進(jìn)入規(guī)?；鲩L階段后，產(chǎn)品及市場層面的競爭相當(dāng)激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化、價(jià)格戰(zhàn)及渠道下沉是最直接表現(xiàn)，廠商競爭重點(diǎn)也由爭奪市場份額向追求利潤轉(zhuǎn)移，手機(jī)市場競爭全面升級。與此同時(shí)，手機(jī)核準(zhǔn)制開閘放水及中國3G手機(jī)市場即將啟動(dòng)加速手機(jī)市場競爭全面升級，一方面體現(xiàn)在優(yōu)勢品牌份額集中及眾多中小品牌份額分化，另一方面體現(xiàn)在廠商、運(yùn)營商、渠道商及零售商之間的博弈由競爭向競合發(fā)展。摩托羅拉份額繼續(xù)下滑一季度，國外廠商手機(jī)銷量份額超出65%，比2007年同期的67.5%有所下降，但仍主導(dǎo)手機(jī)市場競爭格局。諾基亞憑借產(chǎn)品、渠道和推廣優(yōu)勢以及捆綁銷售的方式，一季度銷量仍保持增長，市場份額達(dá)到37.4%。而摩托羅拉手機(jī)份額繼續(xù)下滑，已被三星手機(jī)反超接近6個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，國產(chǎn)手機(jī)新老陣營進(jìn)一步快速分化。國產(chǎn)手機(jī)的中流砥柱波導(dǎo)、TCL、夏新、聯(lián)想等廠商在中國市場的表現(xiàn)不盡如人意，虧損、換帥、整合等問題時(shí)常圍繞著這些國產(chǎn)企業(yè)。與此同時(shí)，國產(chǎn)手機(jī)中又涌現(xiàn)出一些新興力量，天語、金立、天時(shí)達(dá)、國虹等表現(xiàn)出色。一季度，天語市場銷量份額已達(dá)到5%，而金立也進(jìn)入市場前10名。賽迪顧問分析，產(chǎn)品定位、開發(fā)及市場推廣更加符合目前手機(jī)消費(fèi)需求以及注重渠道商與零售商的利益，是新興國產(chǎn)手機(jī)快速成長的兩個(gè)主要原因。在手機(jī)銷售渠道方面，賽迪顧問認(rèn)為，運(yùn)營商定制將有著較大的發(fā)展空間。低端定制手機(jī)的大量推廣，使運(yùn)營商營業(yè)廳的手機(jī)銷量呈持續(xù)增長態(tài)勢，一季度銷量份額占到18.5%。隨著3G網(wǎng)絡(luò)即將開通以及運(yùn)營商增值業(yè)務(wù)擴(kuò)展，手機(jī)定制/捆綁銷售的范圍和規(guī)模得以繼續(xù)擴(kuò)大，手機(jī)廠商也更加注重與運(yùn)營商間的定制業(yè)務(wù)合作，運(yùn)營商定制渠道仍有很大的發(fā)展空間。相關(guān)聯(lián)接：手機(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)：附件清單：未來手機(jī)功能趨向隨著通信硬件的成熟，如今手機(jī)已經(jīng)集成了越來越多的功能，如照相功能、MP3播放功能、藍(lán)牙、存儲(chǔ)功能等，而隨著半導(dǎo)體技術(shù)的不斷進(jìn)步，這種趨勢在未來將愈演愈烈。手機(jī)功能的日漸增多緣于用戶需求的增多，用戶除了要求手機(jī)外觀呈現(xiàn)基本屬性，還希望手機(jī)基本配備有照相及MP3播放功能。同時(shí)鈴聲的質(zhì)感要佳，要有來電震動(dòng)功能，且必須要有USB傳輸甚至是藍(lán)牙傳輸?shù)墓δ?，其它功能需求雖然目前相對較低，但通過對消費(fèi)者的移動(dòng)增值服務(wù)需求調(diào)查，可以預(yù)見未來5年用戶對手機(jī)集成的需求還將包括移動(dòng)電視、Wi-Fi、GPS、E-mail等新功能。一、照相手機(jī)竄紅，普及率可高達(dá)80%～90%Gartner2007年年初的研究報(bào)告指出，全球照相手機(jī)的普及率將日益提升，以亞太地區(qū)（不含日本）來看，照相手機(jī)占了手機(jī)市場銷售量的41%，可見照相手機(jī)對消費(fèi)者的吸引力有多大。Gartner預(yù)計(jì)，2006～2010年亞太地區(qū)的年度復(fù)合增長率（CAGR）將達(dá)到38%，其次是拉丁美洲，達(dá)到37%。日本的照相手機(jī)市場是全球市場的風(fēng)向標(biāo)。2006年，日本的照相手機(jī)已占手機(jī)市場的95%，高達(dá)4、5億部，其中以100萬像素與200萬像素為主力機(jī)種。具體見圖1。另據(jù)Gartner預(yù)測，到了2010年全球的照相手機(jī)銷售量將會(huì)高達(dá)10、2億部，占手機(jī)市場的81%。屆時(shí)，日本及北美、西歐市場的照相手機(jī)都會(huì)有超越93%的市場占有率，而亞太地區(qū)（除日本）將會(huì)以82%的市場占有率居其次，東歐市場會(huì)以69%的市場占有率居第三。二、黑莓機(jī)（BlackBerry）日漸風(fēng)光隨著移動(dòng)郵件市場的不斷發(fā)展壯大，作為能收發(fā)E-mail的黑莓機(jī)（BlackBerry）銷售行情日漸看漲，尤其受到企業(yè)用戶的歡迎。ResearchInMotiom（簡稱RIM）是一家生產(chǎn)黑莓機(jī)（BlackBerry）的公司，截至2006年第三季其黑莓機(jī)的用戶總共有700萬戶，RIM公司從中獲利1、76億美元。當(dāng)前，大部分的黑莓機(jī)上面都有完整的輸入鍵盤，讓用戶便于手動(dòng)收發(fā)E-mail，并且支持GSM與CDMA等移動(dòng)網(wǎng)