教程講稿定增

第一章釋 第二章本次基本情 一、本 履行的相關(guān)程 二、本 的基本情 三、本次的對(duì)象情 四、本次相關(guān)機(jī) 一、本 前后前十名股東情況對(duì) 二、本 對(duì)公司的影 第四章保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商關(guān)于本次非公開過程和對(duì)象合規(guī)性的結(jié) 第六章中介機(jī)構(gòu)一、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）二、主承銷 三、 四、審計(jì)機(jī)構(gòu)五、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)第七章備查文 一、備查文 二、備查文件的查 A股 在境內(nèi)所上市、以標(biāo)明2應(yīng)流指3指4指5經(jīng)人2015年7月1日召開的年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，人制人先生、中廣核財(cái)務(wù)金管理、省鐵路建設(shè)投基金、霍山投資（有限合伙、霍山衡義投資（有限合伙、霍山衡順投資（有限合伙）等八名特定對(duì)象A6指中廣核財(cái)務(wù)公7指國開金融公8指9指指霍山投資（有限合伙指霍山投資（有限合伙指霍山衡義投資（有限合伙指人制定并不時(shí)修訂的《應(yīng)流電章程中國指中國監(jiān)督管理指《中民公司法《法指《中民法指國 人指指天健會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙元指元1、2015615日，公司召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議并通過了關(guān)于公司非公開A股的相關(guān)議案。2、2015712015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過了關(guān)于公司本次非公開A股的相關(guān)議案。2015年12月16日，中國審核會(huì)議審核通過了公司本次非公開A股的申請(qǐng)。2016年1月7日，中國以《關(guān)于核準(zhǔn)應(yīng)流機(jī)電非公開的》（證監(jiān)〔2016〕59號(hào)，核準(zhǔn)了公司非公開不超過59,115,144股（含59,115,144股）A股。衡義投資及投資等六家特定對(duì)象已將864,530,016.42元全額匯入了對(duì)象繳納款項(xiàng)共計(jì)864,530,016.42元。務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健驗(yàn)[2016]5-10號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，應(yīng)流共計(jì)際募金凈額為846,507,049.75元。公司已于2016年6月27日登記結(jié)算公 公司本次非公開A股為33,744,341股。2014年度利潤分配方方數(shù)量（股方數(shù)量（股完畢后，全部對(duì)象本次非公開的A股自結(jié)束即25.67元/股。經(jīng)董事會(huì)討論決定，本次價(jià)格為25.67元/股。目前公司已完成2014年度利潤分配，調(diào)整后公司非公開A股的價(jià)格由25.67元/25.62元/846,507,049.75元。三、本次的對(duì)象情1、先生基本情先生，號(hào)碼為34242719520119****，中國國籍，無永久居留權(quán)，住所為省霍山縣衡山鎮(zhèn)，曾任應(yīng)流機(jī)械制造、應(yīng)流霍山鑄造、應(yīng)流鑄業(yè)董事長，應(yīng)流機(jī)電有限責(zé)司、霍山投資管理、霍山投資管理、霍山投資管司、應(yīng)流鑄業(yè)、應(yīng)流久源核能新材料科技董事長。本次前，先生通過應(yīng)流投資控制本公司33.18%的，為公199871325,0002013030760張201561220156122015612本次對(duì)象公司數(shù)量及限售期安排如下方數(shù)量（股限售期（月完畢后，全部對(duì)象本次非公開的A股自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。先生為公司實(shí)際控制人，通過應(yīng)流投資控制本公司33.18%的， 決策程序，確保價(jià)格的公允、合理，并進(jìn)行充分的信息披露。法定代表人 、 項(xiàng)目成員 、陳靜靜 舟、

市朝陽區(qū)建國門外大街1號(hào)國貿(mào)2座27層28 010-6505聯(lián)系傳真 010-6505法定代表人

0551-6220聯(lián)系傳真 0551-6220：經(jīng)辦 、 市建國門街8號(hào)20層系傳真 010-8519天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所簽字會(huì)計(jì)師：喬如林、松、 浙江省杭州市西溪路128號(hào)新湖商務(wù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)簽字會(huì)計(jì)師：喬如林、 浙江省杭州市西溪路128號(hào)新湖商務(wù)持股數(shù)量(股持股比例CDHPrecision(HK)金注：截至2016年3月31日登記情 持股數(shù)量(股持股比例CDHPrecision（HK）型注1：本次后公司前十名股東情況為中登提供的截至2016年6月27日的登記況 過應(yīng)流投資控制人33.18%的。本次非公開完成后，先生將直接持有7,815,222股，并通過應(yīng)流公開A股不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。按本次非公開A股33,744,341股計(jì)算，則本次非公開A股前股東名稱注前數(shù)量（股數(shù)量（股CDHPrecision（HK）------------股東名稱注數(shù)量（股數(shù)量（股注1：本次后公司股東情況為中登提供的截至2016年6月27日的登記情況注2：博時(shí)基金管理參與本次非公發(fā)的為其管理的社?；鹨唤M合化。本次非公開不會(huì)對(duì)董事會(huì)和高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)造成重大影響。增強(qiáng)能力、償債能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合公司及公司全體股東的利益。2、對(duì)能力的影本次非公開募金投資項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和人整體經(jīng)營發(fā)展目建成投產(chǎn)后，將有利于人實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)，進(jìn)一步提高人能力和綜合競爭力，有效增強(qiáng)人抗風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)人可持續(xù)發(fā)展。 司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間新增同業(yè)競爭或關(guān)聯(lián)。201633159.88%。本次募抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)能力。國元作為應(yīng)流本次的主承銷商，認(rèn)為：應(yīng)流本次履行了必要的內(nèi)部決策及外部程序，過程遵循了公平、公正的原則，符合目前市場的要求。本次的價(jià)格、數(shù)量、對(duì)象及募金規(guī)定；本次對(duì)象的確定及定價(jià)符合公平、公