信息部項(xiàng)目管理制度

XXXXXXXX公司信息部項(xiàng)目管理制度（草案）（2012年9月）編寫人編寫日期審核人審核日期目錄TOC\o"1-1"\t"標(biāo)題2,1,標(biāo)題3,2,標(biāo)題4,4,標(biāo)題5,5,標(biāo)題6,6,標(biāo)題7,7,標(biāo)題8,8,標(biāo)題9,9"第一章總則 1第一條 前言 1第二條 概述 1第二章定義 1第三條 適用范圍 1第四條 人員職責(zé)解釋 2第五條 名詞解釋 2第三章項(xiàng)目過程 2第六條 項(xiàng)目的立項(xiàng) 2第七條 項(xiàng)目的啟動(dòng) 4第八條 計(jì)劃 5第九條 執(zhí)行 6第十條 控制 7第十一條 掃尾 7第四章整合管理 8第十二條 項(xiàng)目章程 8第十三條 配置管理 8第十四條 管理計(jì)劃 9第十五條 監(jiān)控進(jìn)度 10第十六條 整體項(xiàng)目變更 11第五章范圍管理 11第十七條 項(xiàng)目初步范圍說明書 11第十八條 工作分解結(jié)構(gòu) 12第十九條 范圍核實(shí) 12第二十條 范圍控制 12第六章計(jì)劃與進(jìn)度管理 13第二十一條 計(jì)劃管理 13第二十二條 進(jìn)度管理 13第二十三條 計(jì)劃變更管理 14第七章溝通管理 14第二十四條 溝通規(guī)劃 14第二十五條 信息發(fā)布 15第二十六條 績效報(bào)告 15第八章質(zhì)量管理 15第二十七條 質(zhì)量規(guī)劃 15第九章人力資源管理 16第二十八條 人員規(guī)劃與選拔 16第二十九條 人員招聘 16第三十條 人員培訓(xùn) 16第三十一條 人員的考評 17第三十二條 人員激勵(lì) 17第三十三條 團(tuán)隊(duì)建設(shè) 18第十章采購管理 19第三十四條 設(shè)備采購 19第三十五條 功能外包 19第十一章風(fēng)險(xiǎn)管理 19第三十六條 風(fēng)險(xiǎn)識別與評估 19第三十七條 風(fēng)險(xiǎn)的防范 19附件一信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請表 21附件二信息化項(xiàng)目方案及報(bào)價(jià)內(nèi)容細(xì)則 24附件三信息化項(xiàng)目供應(yīng)商及方案評價(jià)表 26IT項(xiàng)目管理制度（VER:12-09-07）總則前言貫徹公司以科技為先導(dǎo)，以市場為龍頭的科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，提高企業(yè)競爭力，理順項(xiàng)目管理中人、財(cái)、物的關(guān)系，明確工作責(zé)任，充分體現(xiàn)人盡其才，物盡其用的原則，遵照國家有關(guān)規(guī)定和公司其他有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。概述在部門構(gòu)架的基礎(chǔ)上，遵循項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則，通過項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組織的努力，運(yùn)用系統(tǒng)的理論和方法對特定項(xiàng)目及其相關(guān)可利用資源進(jìn)行計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)。定義適用范圍硬件工程：除純硬件銷售之外的硬件項(xiàng)目，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝工程、綜合布線工程、監(jiān)控產(chǎn)品的安裝工程等。軟件工程：凡公司自行開發(fā)及外包合作軟件項(xiàng)目，包括OA系統(tǒng)、電子商務(wù)軟件，ERP等。綜合性工程：劃分為硬件分項(xiàng)工程、軟件分項(xiàng)工程實(shí)施管理。其他應(yīng)該實(shí)行項(xiàng)目管理的工程。人員職責(zé)解釋規(guī)劃管理部：承擔(dān)PMO（項(xiàng)目管理辦公室）的職責(zé)，從公司整體信息化建設(shè)規(guī)劃的角度出發(fā)，對所有IT項(xiàng)目進(jìn)行集中協(xié)調(diào)管理，協(xié)調(diào)各項(xiàng)目之間的溝通項(xiàng)目實(shí)施部：其成員承擔(dān)PM（項(xiàng)目經(jīng)理）的職責(zé)。在項(xiàng)目的整個(gè)生命周期內(nèi)，對項(xiàng)目進(jìn)行把控服務(wù)支持部：項(xiàng)目跟進(jìn)、項(xiàng)目上線后的服務(wù)支持，以及項(xiàng)目完工驗(yàn)收后的文檔收集整理等工作系統(tǒng)運(yùn)維部：配合項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行軟硬件環(huán)境的準(zhǔn)備和維護(hù)工作名詞解釋項(xiàng)目過程項(xiàng)目的立項(xiàng)內(nèi)容通過可行性分析，確定近期內(nèi)（一般不超過三個(gè)月）公司需要投入人力、物力、財(cái)力的有可能在近期簽約的業(yè)務(wù)項(xiàng)目。任務(wù)提出立項(xiàng)申請、進(jìn)行可行性分析確定項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目跟蹤項(xiàng)目簽約立項(xiàng)審批流程程序：規(guī)劃管理部先向信息部部門經(jīng)理提出申請，由信息部會同業(yè)務(wù)部門進(jìn)行可行性分析，再按一般項(xiàng)目由部門經(jīng)理審批，較大項(xiàng)目由主管副總審批，向總經(jīng)理匯報(bào)，重大項(xiàng)目由總經(jīng)理審批。流程：提出立項(xiàng)申請→可行性分析→審核（逐級）→審批（按項(xiàng)目大小規(guī)定權(quán)限）→立項(xiàng)項(xiàng)目編號可行性分析的內(nèi)容價(jià)值（預(yù)計(jì)可節(jié)省人力物力財(cái)力，或可提高工作效率）；公司工作流程能否支持；公司資源能否支持；預(yù)計(jì)簽約時(shí)間影響項(xiàng)目成敗的因素；立項(xiàng)報(bào)表《信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請單》（見附件一）項(xiàng)目的啟動(dòng)在項(xiàng)目的啟動(dòng)過程中，規(guī)劃管理部需要盡早選定項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理的選拔，通過規(guī)劃管理部指定、自薦、互薦產(chǎn)生。選拔辦法主要為：對于無候選人的項(xiàng)目，由規(guī)劃管理部權(quán)衡部門的人力資源情況及整體信息化建設(shè)的規(guī)劃，按照項(xiàng)目集的管理指定項(xiàng)目經(jīng)理并報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。對于自薦、互薦候選人多于2人情況時(shí)，規(guī)劃管理部根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，明確項(xiàng)目經(jīng)理候選人需要具備的基本條件，將不符合資質(zhì)的候選人淘汰。仍多于2人時(shí)，組織部門所有項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行討論。然后根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理權(quán)重為1，部門經(jīng)理權(quán)重為2的方式進(jìn)行匿名投票選擇。在明確項(xiàng)目經(jīng)理后，規(guī)劃管理部需要安排項(xiàng)目經(jīng)理盡快完成《項(xiàng)目章程》、《初步范圍說明書》的起草。并協(xié)調(diào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理落實(shí)相關(guān)啟動(dòng)文檔的簽署部門經(jīng)理及規(guī)劃管理部有義務(wù)盡量協(xié)調(diào)相關(guān)資源培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)理有關(guān)業(yè)務(wù)的相關(guān)知識，并為項(xiàng)目經(jīng)理創(chuàng)造會議討論見面機(jī)會與關(guān)鍵用戶和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)相互熟悉。規(guī)劃管理部同項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)商確定項(xiàng)目成員的最終人選。在項(xiàng)目的用人上，規(guī)劃管理部及項(xiàng)目經(jīng)理有建議權(quán)，項(xiàng)目成員有抗辯權(quán)，部門經(jīng)理有最終決策權(quán)。由規(guī)劃管理部組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的部門內(nèi)部第一次會議，明確項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目成員的主要職責(zé)。項(xiàng)目的目標(biāo)和意義。并要求項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)盡快組織項(xiàng)目的正式啟動(dòng)會議。部門經(jīng)理及規(guī)劃管理部對新項(xiàng)目成員現(xiàn)有工作掃尾和移交工作的安排，同項(xiàng)目成員原所在項(xiàng)目的其它項(xiàng)目經(jīng)理做出安排指示與協(xié)調(diào)。確保項(xiàng)目成員盡早專心新的項(xiàng)目。項(xiàng)目經(jīng)理組織召開項(xiàng)目正式啟動(dòng)會議。計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理需要根據(jù)部門經(jīng)理的要求和《信息部項(xiàng)目管理規(guī)定》編制《項(xiàng)目管理計(jì)劃方案》項(xiàng)目經(jīng)理需要編制《整體滾動(dòng)計(jì)劃》，每周至少更新一次。每周的部門例會時(shí)間向部門經(jīng)理匯報(bào)。除例會外，如有必要，部門經(jīng)理可要求項(xiàng)目經(jīng)理專門進(jìn)行項(xiàng)目匯報(bào)每個(gè)月底需要制定下個(gè)月的詳細(xì)工作計(jì)劃，并召開月度工作匯報(bào)會議部門經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理的《項(xiàng)目管理計(jì)劃方案》、《會議記錄》、《月底工作匯報(bào)材料》、《整體滾動(dòng)計(jì)劃》檢查工作的實(shí)際開展。對有違反相關(guān)規(guī)定的，對項(xiàng)目經(jīng)理做出違規(guī)（1分）、警告（2分）、通報(bào)批評（5分）、記過（7分）、記大過（8分）5個(gè)處理等級。如果部門經(jīng)理認(rèn)為項(xiàng)目經(jīng)理無法勝任的，有權(quán)提前及時(shí)撤換項(xiàng)目經(jīng)理。待具體獎(jiǎng)懲制度出臺后參照執(zhí)行。

執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理要隨時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目的進(jìn)展情況，與相關(guān)業(yè)務(wù)部門以及項(xiàng)目成員保持良好的溝通和配合項(xiàng)目經(jīng)理每周應(yīng)該召開一次例會，對項(xiàng)目的問題、進(jìn)度等事項(xiàng)進(jìn)行討論和明確。形成會議記錄抄送給相關(guān)人員以及部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目成員的人天工作情況有權(quán)確認(rèn)分?jǐn)?shù)預(yù)估值，有權(quán)要求項(xiàng)目成員詳細(xì)分解人天數(shù)，有權(quán)對項(xiàng)目成員承諾完成而未完成的任務(wù)進(jìn)行質(zhì)詢。項(xiàng)目經(jīng)理可以根據(jù)《項(xiàng)目管理規(guī)定》對項(xiàng)目成員做出違規(guī)、警告、通報(bào)批評、踢出項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)共4個(gè)處理等級。對于要求踢出項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的情況，如果項(xiàng)目經(jīng)理強(qiáng)烈要求，部門經(jīng)理必須滿足項(xiàng)目經(jīng)理的要求。但項(xiàng)目經(jīng)理需要拿出適當(dāng)?shù)膽?yīng)對項(xiàng)目變更的對策，盡量減少因?yàn)槿耸伦儎?dòng)對項(xiàng)目的沖突。項(xiàng)目經(jīng)理如果不認(rèn)可接受項(xiàng)目成員任務(wù)的拖期，項(xiàng)目成員的拖期記錄將不可更改。如果項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為項(xiàng)目成員該任務(wù)的拖期屬于合情合理，是自己估計(jì)不準(zhǔn)。需要以書面或郵件的形式向部門經(jīng)理建議作罷，并抄送給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。項(xiàng)目經(jīng)理的建議作罷權(quán)，在絕大多數(shù)情況默認(rèn)為生效，除非部門經(jīng)理提出異議。項(xiàng)目經(jīng)理需要根據(jù)項(xiàng)目成員的表現(xiàn)，在《月度工作總結(jié)與計(jì)劃匯報(bào)會》前，對所有項(xiàng)目成員（包括自己）的態(tài)度表現(xiàn)和實(shí)際績效進(jìn)行主觀評分和評語，對客觀的工作量匯總統(tǒng)計(jì)與拖期情況進(jìn)行客觀統(tǒng)計(jì)，形成一份《項(xiàng)目成員月度績效報(bào)告表》。該表每月提交給規(guī)劃管理部和部門經(jīng)理。部門經(jīng)理需要對項(xiàng)目經(jīng)理的績效在月度匯報(bào)會議以及相關(guān)績效報(bào)告出臺和自己的檢查后，對項(xiàng)目經(jīng)理本月工作進(jìn)行書面的評價(jià)與提醒，并接受項(xiàng)目經(jīng)理的疑議回復(fù)?？刂迫藛T情緒、業(yè)務(wù)流程、工作量、資源沖突等等矛盾，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該自行確定預(yù)防措施和糾正措施。規(guī)劃管理部負(fù)責(zé)把控項(xiàng)目的進(jìn)展與整體構(gòu)架是否沖突。沒有影響的，由項(xiàng)目經(jīng)理自行解決，認(rèn)為自己可以處理的，可以發(fā)揮自己的主觀能動(dòng)性和業(yè)務(wù)能力獨(dú)立自行處理。如果認(rèn)為需要協(xié)調(diào)和請示或者討論的，需要及時(shí)尋求規(guī)劃管理部、部門經(jīng)理和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的幫助和支援。如對整體信息化構(gòu)架產(chǎn)生影響，必須上報(bào)部門經(jīng)理和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。漏報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)，導(dǎo)致項(xiàng)目失去控制，造成影響的將追究項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任。掃尾項(xiàng)目經(jīng)理需要為整體項(xiàng)目交接做好提前的準(zhǔn)備和部署工作。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該有效組織項(xiàng)目的內(nèi)外部驗(yàn)收工作，給自己的項(xiàng)目管理工作畫上圓滿的句號。開發(fā)人員在項(xiàng)目中有研發(fā)任務(wù)的，需要在項(xiàng)目結(jié)尾時(shí)，進(jìn)行提取和推廣項(xiàng)目經(jīng)理需要將配置管理的相關(guān)內(nèi)容向服務(wù)支持部進(jìn)行移交整合管理項(xiàng)目章程項(xiàng)目章程是記載項(xiàng)目有關(guān)信息的最高權(quán)威文檔，也是項(xiàng)目一切運(yùn)作的基本依據(jù)。在項(xiàng)目啟動(dòng)前后，項(xiàng)目經(jīng)理需要在業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理的指導(dǎo)下，按照IT部項(xiàng)目章程的基本格式盡快完成項(xiàng)目章程的撰寫，并主動(dòng)交付相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽署。在項(xiàng)目章程中將規(guī)定，某些項(xiàng)目管理規(guī)定，因?yàn)楦鞣矫婵陀^原因，項(xiàng)目經(jīng)理無法做到的，項(xiàng)目經(jīng)理需要提前向部門經(jīng)理申請暫時(shí)減免失效。經(jīng)部門經(jīng)理書面（郵件）同意的管理活動(dòng)要求，部門經(jīng)理將不把此部分內(nèi)容作為考核項(xiàng)目經(jīng)理或其它項(xiàng)目相關(guān)成員的依據(jù)。如果未能申請，部門經(jīng)理根據(jù)管理規(guī)定對項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目成員進(jìn)行考核時(shí)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員不允許借以任何理由和借口。配置管理項(xiàng)目相關(guān)的服務(wù)器、其它IT設(shè)備、程序、網(wǎng)絡(luò)、代碼、各類文檔等均需要有需要得到統(tǒng)一記載和及時(shí)更新。項(xiàng)目活動(dòng)中的有關(guān)重要郵件公文等同樣需要進(jìn)行整理歸檔。根據(jù)部門管理要求，需要使用VSS管理的內(nèi)容，必須納入VSS管理，并遵守部門有關(guān)VSS管理的下載、上傳和更新要求。項(xiàng)目經(jīng)理需要特別注意代碼、文檔、程序的版本管理與分發(fā)配置管理的責(zé)任人是項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理可以另行委托具體經(jīng)辦人。相關(guān)管理要求在未指明項(xiàng)目經(jīng)理可以另行委托具體經(jīng)辦人的，均必須為項(xiàng)目經(jīng)理自己親力親為，下不贅述。管理計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理需要使用有效的工具或手段對整個(gè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行周與日工作計(jì)劃的管理項(xiàng)目經(jīng)理需要在項(xiàng)目啟動(dòng)前后，制定項(xiàng)目的整體滾動(dòng)計(jì)劃，并得到部門經(jīng)理和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的審核確定。項(xiàng)目經(jīng)理需要每個(gè)月對項(xiàng)目的整體滾動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行更新調(diào)整，并反映在詳細(xì)的雙周滾動(dòng)工作計(jì)劃中，向部門經(jīng)理和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)披露項(xiàng)目的計(jì)劃變動(dòng)以及進(jìn)度異常情況和自己制定的預(yù)防與糾正措施手段。項(xiàng)目經(jīng)理在識別到對項(xiàng)目整體計(jì)劃有重大影響的事件時(shí)，需要及時(shí)制定預(yù)防或糾正措施。并將相關(guān)情況以正式郵件公文向部門經(jīng)理、規(guī)劃管理部和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)?！俄?xiàng)目的管理計(jì)劃方案》是項(xiàng)目經(jīng)理管理項(xiàng)目的最重要的基本工具。項(xiàng)目管理計(jì)劃方案可以根據(jù)項(xiàng)目的大小詳略不同。《項(xiàng)目管理計(jì)劃方案》在項(xiàng)目的啟動(dòng)會議之后，項(xiàng)目經(jīng)理需要盡快編撰提供給部門經(jīng)理。其中的內(nèi)容是體現(xiàn)自己的具體施政方針與辦法，也是部門經(jīng)理檢查項(xiàng)目經(jīng)理工作是否正常展開的重要依據(jù)?！俄?xiàng)目的管理計(jì)劃方案》應(yīng)包括但不限于以下：具體管理范圍管理進(jìn)度管理質(zhì)量過程改進(jìn)人員配備溝通管理風(fēng)險(xiǎn)管理變更管理配置管理里程碑的清單進(jìn)度的基準(zhǔn)線質(zhì)量的基準(zhǔn)線監(jiān)控進(jìn)度項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)控的內(nèi)容包含項(xiàng)目在啟動(dòng)、計(jì)劃、執(zhí)行、控制、結(jié)尾等各個(gè)過程中的所有活動(dòng)。監(jiān)控的目的是及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，從而制定預(yù)防與糾正措施。遇有重大情況尋求部門經(jīng)理與業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的資源協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。整體項(xiàng)目變更在項(xiàng)目啟動(dòng)前后，項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目成員以及規(guī)劃管理部和業(yè)務(wù)使用部門分管領(lǐng)導(dǎo)將就《項(xiàng)目章程》中記載的信息和《初步范圍說明書》中記載的內(nèi)容，編寫《需求分析說明書》，由使用部門簽字確認(rèn)。當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理識別到范圍變更、項(xiàng)目成員人事變動(dòng)等一切由于客觀原因，與《項(xiàng)目章程》《初步范圍說明書》中有沖突或者與原先制定的質(zhì)量與交期等指標(biāo)有出入（包含提前或延期兩種情況）的重大事項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理需要以郵件公文的形式向部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，闡述原因和應(yīng)對策略。范圍管理項(xiàng)目初步范圍說明書項(xiàng)目的初步范圍說明書，記載了項(xiàng)目的目標(biāo)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方法、項(xiàng)目的邊界、項(xiàng)目的要求和可交付成果、項(xiàng)目的制約因素、項(xiàng)目的假設(shè)、初步的組織結(jié)構(gòu)、初步識別的風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度里程碑、大致的工作分解結(jié)構(gòu)。大型項(xiàng)目由部門經(jīng)理提出，規(guī)劃管理部明確需求，《初步范圍說明書》由項(xiàng)目經(jīng)理單獨(dú)撰寫。沒有明確要求的，初步范圍說明書的內(nèi)容要求，項(xiàng)目經(jīng)理可以歸入《項(xiàng)目章程》中，合并編寫簽署。工作分解結(jié)構(gòu)工作分解是項(xiàng)目經(jīng)理分工以及監(jiān)控進(jìn)度的重要依據(jù)。沒有全面詳細(xì)的工作分解，項(xiàng)目活動(dòng)就會陷入迷惘之中。在有初步的范圍之后，項(xiàng)目經(jīng)理需要立即組織項(xiàng)目成員以及關(guān)鍵用戶對項(xiàng)目進(jìn)行工作分解窮盡。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該進(jìn)行良好的分工，讓所有項(xiàng)目成員明確知道任務(wù)的情況以及涉及自身具體的任務(wù)安排。范圍核實(shí)根據(jù)《初步范圍說明書》，通過需求分析制定出來的《需求分析說明書》，交由關(guān)鍵用戶和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。范圍控制項(xiàng)目已經(jīng)確認(rèn)范圍外的功能原則上一概不增加。項(xiàng)目經(jīng)理私下答應(yīng)或者默認(rèn)增加的額外功能由項(xiàng)目經(jīng)理自行負(fù)責(zé)和消化。范圍的變更需要項(xiàng)目經(jīng)理要求用戶提請項(xiàng)目變更申請，申請可以是郵件公文的形式，但是項(xiàng)目經(jīng)理需要備份。申請需經(jīng)業(yè)務(wù)部門和規(guī)劃管理部同意，報(bào)部門經(jīng)理同意之后交由項(xiàng)目經(jīng)理。如果規(guī)劃管理部認(rèn)為范圍的變更不會影響到進(jìn)度的基線、質(zhì)量的基線，無須進(jìn)行項(xiàng)目整體變更的操作，項(xiàng)目經(jīng)理備案納入項(xiàng)目中。如果項(xiàng)目經(jīng)理需要進(jìn)行項(xiàng)目整體變更，由規(guī)劃管理部組織相關(guān)部門重新協(xié)商人員、質(zhì)量、成本等指標(biāo)相關(guān)問題。計(jì)劃與進(jìn)度管理計(jì)劃管理部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理的整體計(jì)劃，并由規(guī)劃管理部負(fù)責(zé)監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理的計(jì)劃制定與調(diào)整。計(jì)劃變更從而導(dǎo)致項(xiàng)目整體的變更的，項(xiàng)目經(jīng)理要申請并得到部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，并在自己的周報(bào)和月度工作總結(jié)中有所反映。項(xiàng)目成員應(yīng)該服從項(xiàng)目經(jīng)理的計(jì)劃安排，并根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理的要求，細(xì)化自己的計(jì)劃任務(wù)與步驟。項(xiàng)目成員對項(xiàng)目經(jīng)理的計(jì)劃有異議的，應(yīng)該通過各種渠道與項(xiàng)目經(jīng)理溝通。在溝通無效的情況下，項(xiàng)目成員認(rèn)為有必要的，可以直接向部門經(jīng)理反饋。項(xiàng)目計(jì)劃根據(jù)“三天凍結(jié)”的原則，即周一下班前發(fā)出，凍結(jié)周二、三、四；周四發(fā)出的，凍結(jié)周五、六和下周一的原則。項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目成員盡量減少或抵制內(nèi)外部的干擾對三天剛性計(jì)劃的執(zhí)行。部門經(jīng)理或規(guī)劃管理部因?yàn)榭珥?xiàng)目協(xié)調(diào)認(rèn)為有必要調(diào)整三天剛性計(jì)劃的，可以同項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)。進(jìn)度管理項(xiàng)目成員對于自己的任務(wù)完成情況要實(shí)事求是的反映，項(xiàng)目經(jīng)理有責(zé)任抽查檢查項(xiàng)目成員所完成任務(wù)的完整性和真實(shí)性（特別是敏感性任務(wù)和重要任務(wù)）。項(xiàng)目經(jīng)理對進(jìn)度的拖期情況要有敏感性，善于協(xié)調(diào)項(xiàng)目成員做各種補(bǔ)救措施。遇有影響到項(xiàng)目質(zhì)量、交期等基線的，一定要及時(shí)向部門經(jīng)理預(yù)警和提出自己的解決辦法。計(jì)劃變更管理因范圍變更或者人事變更等原因，造成質(zhì)量、交期、成本等重大變更的，項(xiàng)目經(jīng)理需要履行項(xiàng)目計(jì)劃變更的相關(guān)操作。項(xiàng)目經(jīng)理需要更新計(jì)劃基線，修改初步范圍說明書，重新修改項(xiàng)目整體計(jì)劃報(bào)部門經(jīng)理審批。并召集項(xiàng)目成員做計(jì)劃變更的專題討論會議，落實(shí)應(yīng)對策略。項(xiàng)目內(nèi)部的，不影響到大局的計(jì)劃變更，項(xiàng)目經(jīng)理至少需要使用郵件公文的形式向項(xiàng)目成員做出計(jì)劃變更的要求和原因。切忌隨意使用口頭形式頻繁變更項(xiàng)目成員的在手任務(wù)。溝通管理溝通規(guī)劃項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該明確項(xiàng)目的所有相關(guān)人員、需要獲取信息的等級和頻率制定自己的溝通規(guī)劃策略。對高層領(lǐng)導(dǎo)，可以在在月底、階段性結(jié)束或者重大變更時(shí)進(jìn)行郵件通報(bào)。對用戶，可以將需求、會議記錄、訪談備忘等文檔進(jìn)行郵件通報(bào)，并確保所有相關(guān)人員在指定的地方可以共享。除了正式公文匯報(bào)、月度匯報(bào)外，項(xiàng)目經(jīng)理，需要定期或者不定期的有主動(dòng)意識找部門經(jīng)理口頭匯報(bào)工作，討論相關(guān)難題。信息發(fā)布對于會議通知、進(jìn)度和成果信息，可以使用OA、郵件或手機(jī)短消息，部門階段性成果，用戶手冊等可以考慮使用OA系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)布。績效報(bào)告項(xiàng)目成員的月度績效報(bào)告月度的項(xiàng)目總結(jié)與計(jì)劃階段性評審個(gè)人的項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目成員整體績效評估需要細(xì)化質(zhì)量管理質(zhì)量規(guī)劃項(xiàng)目經(jīng)理要保證自己項(xiàng)目的文檔的便捷性、穩(wěn)健性、功能性有自己的規(guī)劃，并把這些規(guī)劃記錄到自己的項(xiàng)目整體計(jì)劃表中。項(xiàng)目經(jīng)理需要主動(dòng)聯(lián)系對應(yīng)的測試人員測試功能。項(xiàng)目經(jīng)理可以考慮將需求分析說明書改造成測試計(jì)劃，要求測試人員的測試報(bào)告。項(xiàng)目經(jīng)理放松這方面要求的，自行承擔(dān)責(zé)任。項(xiàng)目經(jīng)理無法協(xié)調(diào)到測試資源的需要及時(shí)向部門經(jīng)理反饋。如果項(xiàng)目較小，項(xiàng)目經(jīng)理可以向部門經(jīng)理申請免除。在項(xiàng)目基本完成后，項(xiàng)目經(jīng)理可以要求測試人員按照用戶手冊來進(jìn)行整體集成測試。整體集成測試，不可缺少。人力資源管理人員規(guī)劃與選拔項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目成員的人選有建議權(quán)。如果項(xiàng)目較大，需要外聘人才或者提前儲備人才的，如果項(xiàng)目經(jīng)理已經(jīng)指定，部門經(jīng)理需要將工作交由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，部門經(jīng)理協(xié)調(diào)和審核把關(guān)。人員招聘如果招聘人員指定進(jìn)入某個(gè)項(xiàng)目，由項(xiàng)目經(jīng)理初試，初試不合格直接淘汰。部門經(jīng)理復(fù)試。有經(jīng)驗(yàn)人員的相關(guān)薪酬由部門經(jīng)理和人力資源部協(xié)商確定，新畢業(yè)大學(xué)生統(tǒng)一按照公司管理規(guī)定執(zhí)行。人員培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)理需要協(xié)調(diào)資源，對自己和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。培訓(xùn)要有相關(guān)的計(jì)劃和管理要求，確保培訓(xùn)有效果項(xiàng)目成員在某些功能和技巧需要統(tǒng)一或者提升的，項(xiàng)目經(jīng)理需要協(xié)調(diào)安排相關(guān)IT技能的培訓(xùn)。項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為外部的某個(gè)培訓(xùn)適合項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的，可以主動(dòng)關(guān)心，出具相關(guān)詳細(xì)資料向部門經(jīng)理申請。人員的考評部門經(jīng)理考評項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理考評項(xiàng)目成員項(xiàng)目成員對項(xiàng)目經(jīng)理工作或布置任務(wù)和技術(shù)路線或者方略有意見的，可以和項(xiàng)目經(jīng)理溝通，仍然無效的，可以找部門經(jīng)理反映。不允許當(dāng)面與項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行惡劣性質(zhì)的爭吵（可以激烈討論，注意區(qū)分性質(zhì)），否則無論是否在理，項(xiàng)目成員均至少記錄違規(guī)一次。項(xiàng)目經(jīng)理對部門經(jīng)理考評認(rèn)為不合理的，可以在周例會中提出。未能調(diào)整，依舊有意見的，可以向主管副總反映。不允許當(dāng)面與項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行惡劣性質(zhì)的爭吵（可以激烈討論，注意區(qū)分性質(zhì)），否則無論是否在理，項(xiàng)目成員均至少記錄違規(guī)一次。人員激勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目的第一負(fù)責(zé)人。對于成功結(jié)束項(xiàng)目，并且經(jīng)過程規(guī)范檢查員和部門經(jīng)理考評認(rèn)為合格的項(xiàng)目經(jīng)理，將接受項(xiàng)目基金的10%的額外獎(jiǎng)勵(lì)。項(xiàng)目經(jīng)理的額外獎(jiǎng)勵(lì)。獲得獎(jiǎng)勵(lì)的前提除了項(xiàng)目完成時(shí)的項(xiàng)目文檔和移交外，部門需要組織項(xiàng)目經(jīng)理按照固定格式讓項(xiàng)目成員和相關(guān)用戶對自己的組織、計(jì)劃、控制、協(xié)調(diào)的能力進(jìn)行評述。作為項(xiàng)目經(jīng)理將來獲得新項(xiàng)目的重要文檔依據(jù)。如果評述不合格，則無法獲取。如果合格則可以。項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)分為團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)和個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)。團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)為項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算的30%。個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)為70%。項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)在征求團(tuán)隊(duì)成員的意見基礎(chǔ)上，來決定如何將團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)用于自己團(tuán)隊(duì)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)上。團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)嚴(yán)禁直接派送或等同于現(xiàn)金派送的行為，也盡量減少吃喝方面的行為。建議選擇積極健康活潑的團(tuán)隊(duì)活動(dòng)來增進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員之間的了解。部門經(jīng)理為保證團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)用于團(tuán)隊(duì)建設(shè)的適用性，對團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放形式有審批權(quán)。個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)每個(gè)團(tuán)隊(duì)成員在項(xiàng)目中的表現(xiàn)上報(bào)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，由部門經(jīng)理審核后，報(bào)主管副總批準(zhǔn)后發(fā)放。個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)在項(xiàng)目成功完成后發(fā)放。在項(xiàng)目結(jié)束前因個(gè)人原因辭職或被公司除名的員工沒有獎(jiǎng)勵(lì)。團(tuán)隊(duì)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理需要特別重視自己團(tuán)隊(duì)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。既要重視自己與項(xiàng)目成員的人際關(guān)系也要重視項(xiàng)目成員之間的和諧。項(xiàng)目經(jīng)理也要利用一些機(jī)會與關(guān)鍵用戶增進(jìn)友誼，為互相間的良好溝通做好基礎(chǔ)。項(xiàng)目結(jié)束后，部門經(jīng)理會要求項(xiàng)目成員在自己的項(xiàng)目總結(jié)中會對項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)建設(shè)進(jìn)行評分，對項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)、組織、計(jì)劃、控制、協(xié)調(diào)、溝通等管理能力進(jìn)行評分，以此作為項(xiàng)目經(jīng)理績效考核標(biāo)準(zhǔn)之一。采購管理設(shè)備采購項(xiàng)目設(shè)備采購由項(xiàng)目經(jīng)理做出具體建議方案，上報(bào)部門經(jīng)理審批后，交采購部門執(zhí)行。功能外包如有自建項(xiàng)目需要外包的情況，由項(xiàng)目經(jīng)理做出具體建議方案、周期、預(yù)算等，報(bào)部門經(jīng)理審批。風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識別與評估項(xiàng)目經(jīng)理在初步范圍說明書應(yīng)該列出自己項(xiàng)目可能會遭遇的風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)的災(zāi)害程度。風(fēng)險(xiǎn)的防范項(xiàng)目經(jīng)理將風(fēng)險(xiǎn)的防范對策內(nèi)容作為項(xiàng)目的附注。如果風(fēng)險(xiǎn)有變化或者對策有變化的，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該在整體工作計(jì)劃或者月度工作計(jì)劃中有所披露。

附件一信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請表填表人填寫日期項(xiàng)目名稱XXXX業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)需求部門營銷中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張三項(xiàng)目預(yù)算（萬元）一、現(xiàn)有信息化基礎(chǔ)及與項(xiàng)目的關(guān)系二、項(xiàng)目主要目標(biāo)三、項(xiàng)目主要內(nèi)容四、其它分析五、預(yù)算組成（軟硬件配給初步預(yù)算）六、涉及部門及原由七、已接洽的供應(yīng)商序號供應(yīng)商名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話郵箱網(wǎng)址1234需求部門負(fù)責(zé)人意見簽字日期信息部意見（內(nèi)容較多可另附附件）簽字日期總經(jīng)理審批簽字日期備注：以上需填寫內(nèi)容不得為空，如果沒有內(nèi)容需填寫無。

附件二信息化項(xiàng)目方案及報(bào)價(jià)內(nèi)容細(xì)則信息化項(xiàng)目備選供應(yīng)商提交的方案及報(bào)價(jià)需包含以下內(nèi)容：一、項(xiàng)目方案內(nèi)容細(xì)則1、為滿足需求，系統(tǒng)所能提供的功能介紹。2、系統(tǒng)硬件配給要求。3、系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫類型，比如SQLSERVER、Oracle等。4、系統(tǒng)采用的程序語言，比如C#、Java等。5、系統(tǒng)采用的架構(gòu)，比如C/S、B/S等。6、系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境，比如可獨(dú)立運(yùn)行、需要其他系統(tǒng)支持等。7、系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方式，比如定制開發(fā)、成型產(chǎn)