2023中國智能電動汽車車載通信研究報告

系列報告“

CHINA

SMARTELECTRIC

VEHICLE

”SERIESREPORT2023中國智能電動汽車車載通信研究報告億歐智庫/researchCopyright

reserved

to

EOIntelligence,

April

2023億歐智庫：最懂中國智能電動汽車的第三方研究機構(gòu)前言◆

智能電動汽車與車載通信?

智能網(wǎng)聯(lián)作為智能電動汽車的核心之一，與智能駕駛、智能座艙的關(guān)系并非完全并列。實際上，智能駕駛的性能提升、智能座艙的服務(wù)多樣化都建立在智能網(wǎng)聯(lián)所提供的高效、穩(wěn)定的通信通路之上。?

車載通信作為智能網(wǎng)聯(lián)功能的血液，依托通訊及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，以車載總線通信與車載無線通信的方式，分別形成車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)以及車云網(wǎng)，推動車身各域融合與電子電氣架構(gòu)演進，實現(xiàn)多樣化與輕量化的平衡發(fā)展。借助多樣化通信方式，車載通信產(chǎn)業(yè)內(nèi)連接汽車、手機、基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)星基站等多個終端，為智能電動汽車與道路、城市之間的協(xié)同增添更多可能性，也為智能電動汽車如火如荼的形態(tài)升級、業(yè)態(tài)演進更添一把火?！?/p>

關(guān)于《2023中國智能電動汽車車載通信研究報告》?

報告以車載總線通信與車載無線通信劃分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，展示了業(yè)內(nèi)前瞻技術(shù)的服務(wù)能力以及應(yīng)用范圍，分析了不同技術(shù)的通信能力以及應(yīng)用現(xiàn)狀，并分別對各細分領(lǐng)域的發(fā)展做出洞察，同時為智能電動汽車車載通信產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展方向做出預(yù)判。201

智能電動汽車智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展綜述1.1

汽車智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展現(xiàn)狀1.2

車載通信產(chǎn)業(yè)全景及圖譜02

智能電動汽車車載通信技術(shù)特征及對比2.1

車載通信技術(shù)發(fā)展歷程及對比2.2

車內(nèi)總線通信技術(shù)特征及應(yīng)用范圍2.3

車載無線通信技術(shù)特征及應(yīng)用范圍目錄C

O

N

T

E

N

T

S03

智能電動汽車車載通信前瞻技術(shù)應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)分析3.1

車內(nèi)總線通信前瞻技術(shù)應(yīng)用分析3.2

車載無線通信前瞻技術(shù)應(yīng)用分析3.3

車載通信產(chǎn)業(yè)玩家發(fā)展路徑、業(yè)務(wù)類型及核心競爭力04

智能電動汽車車載通信發(fā)展趨勢4.1

車載通信技術(shù)發(fā)展趨勢4.2

車載通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢01

智能電動汽車智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展綜述1.1

汽車智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展現(xiàn)狀1.2

車載通信產(chǎn)業(yè)全景及圖譜02

智能電動汽車車載通信技術(shù)特征及對比2.1

車載通信技術(shù)發(fā)展歷程及對比2.2

車內(nèi)總線通信技術(shù)特征及應(yīng)用范圍2.3

車載無線通信技術(shù)特征及應(yīng)用范圍目錄C

O

N

T

E

N

T

S03

智能電動汽車車載通信前瞻技術(shù)應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)分析3.1

車內(nèi)總線通信前瞻技術(shù)應(yīng)用分析3.2

車載無線通信前瞻技術(shù)應(yīng)用分析3.3

車載通信產(chǎn)業(yè)玩家發(fā)展路徑、業(yè)務(wù)類型及核心競爭力04

智能電動汽車車載通信發(fā)展趨勢4.1

車載通信技術(shù)發(fā)展趨勢4.2

車載通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢1.1汽車智能化程度日益提升，亟需車載通信技術(shù)支持◆

隨著汽車智能化程度提升，智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛等方面功能體驗日益豐富，用戶體驗與技術(shù)迭代相互牽引，推動智能電動汽車在物理層面和鏈路層面發(fā)生進一步的技術(shù)演進。物理層面，汽車電子電氣架構(gòu)不斷向更輕量化方向發(fā)展，以適應(yīng)汽車軟硬件解耦及功能按域集中的發(fā)展趨勢；鏈路層面，高速通信網(wǎng)絡(luò)向著更高效、更安全、更穩(wěn)定、互聯(lián)設(shè)備更多的方向演進，為車端應(yīng)用發(fā)展提供更可靠的技術(shù)支撐?！?/p>

隨著物理層面與鏈路層面的技術(shù)整體提升，智能電動汽車所需的車載通信技術(shù)也進一步迭代，車內(nèi)總線通信與車載無線通信均有提升，智能電動汽車成為萬物互聯(lián)新的接入點，也成為移動的數(shù)據(jù)庫。億歐智庫：汽車智能功能及所需車載通信技術(shù)車載通信技術(shù)迭代應(yīng)用場景豐富智能座艙智能駕駛?

車內(nèi)溫度分區(qū)控制?

多屏化、大屏化?

HUD顯示健康舒適?

車內(nèi)空氣凈化及香氛?

車內(nèi)主動降噪系統(tǒng)?

座椅加熱按摩自調(diào)節(jié)?

車內(nèi)氛圍燈功能集中化軟硬件解耦手機互聯(lián)物理層面：汽車電子電氣架構(gòu)演進?????巡航系統(tǒng)并線輔助車內(nèi)總線通信車載無線通信?

手機無線充電?

手機互聯(lián)/映射車道偏離預(yù)警系統(tǒng)車道保持輔助系統(tǒng)主動剎車/主動安全系統(tǒng)前方碰撞預(yù)警自動泊車入位、遙控泊車汽車智能化提升車端體驗豐富增強感知生物識別?

語音、手勢控制?

生命體征監(jiān)測?

情緒狀態(tài)識別?行車記錄?

行車、泊車影像系統(tǒng)???L2及以上自動駕駛功能智能網(wǎng)聯(lián)?

GPS導(dǎo)航系統(tǒng)?

數(shù)字鑰匙及無鑰匙進入?

車輛定位及遠程遙控?

智能無人洗車高效、安全、穩(wěn)定、互聯(lián)?

實時路況信息顯示?

道路救援呼救鏈路層面：高速通信網(wǎng)絡(luò)演進?

OTA遠程在線升級?

代客泊車數(shù)據(jù)來源：億歐智庫51.2車載通信產(chǎn)業(yè)全景及圖譜車載以太網(wǎng)芯片研發(fā)商車載線束供應(yīng)商車載連接器供應(yīng)商智能網(wǎng)聯(lián)主機廠車內(nèi)總線通信通信芯片制造商通信模組T-BOX制造商智能網(wǎng)聯(lián)Tier1車載無線通信通信運營/服務(wù)商政策法規(guī)技術(shù)規(guī)范協(xié)議標準產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)來源：億歐智庫601

智能電動汽車智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展綜述1.1

汽車智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展現(xiàn)狀1.2

車載通信產(chǎn)業(yè)全景及圖譜02

智能電動汽車車載通信技術(shù)特征及對比2.1

車載通信技術(shù)發(fā)展歷程及對比2.2

車內(nèi)總線通信技術(shù)特征及應(yīng)用范圍2.3

車載無線通信技術(shù)特征及應(yīng)用范圍目錄C

O

N

T

E

N

T

S03

智能電動汽車車載通信前瞻技術(shù)應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)分析3.1

車內(nèi)總線通信前瞻技術(shù)應(yīng)用分析3.2

車載無線通信前瞻技術(shù)應(yīng)用分析3.3

車載通信產(chǎn)業(yè)玩家發(fā)展路徑、業(yè)務(wù)類型及核心競爭力04

智能電動汽車車載通信發(fā)展趨勢4.1

車載通信技術(shù)發(fā)展趨勢4.2

車載通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢2.1車載有線與無線通信共同搭建車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)與車云網(wǎng)，實現(xiàn)多渠道信息交互◆

車載通信技術(shù)以有線和無線可以劃分為車內(nèi)總線通信和車載無線通信兩部分，其中車內(nèi)總線通信以汽車線束為載體，以不同形式、不同速率連接車內(nèi)各域控制器、網(wǎng)關(guān)、MCU，構(gòu)成車載網(wǎng)絡(luò)，即車內(nèi)網(wǎng)?！?/p>

車載無線通信可按照通信距離劃分為短距離無線通信與長距離無線通信。其中，短距離無線通信傳輸距離一般不超過一公里，具有低成本、低功耗、對等通信等特征，以不同形式實現(xiàn)遙控、互聯(lián)、識別等功能，最終實現(xiàn)車機與路端、交通弱勢參與方之間的互聯(lián)，形成車載自組織網(wǎng)絡(luò)，即車際網(wǎng)。長距離無線通信技術(shù)由移動通信技術(shù)、微波通信技術(shù)和衛(wèi)星通信技術(shù)組成，目前移動通信技術(shù)以4G為主，逐步向5G發(fā)展，車機與信號基站、云服務(wù)、移動設(shè)備終端以及衛(wèi)星定位系統(tǒng)共同構(gòu)成車載移動互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，即車云網(wǎng)。車載網(wǎng)絡(luò)-車內(nèi)網(wǎng)車載自組織網(wǎng)絡(luò)-車際網(wǎng)車載移動互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)-車云網(wǎng)動力總成車身控制座椅控制V2XGPS/北斗系統(tǒng)GPS/北斗系統(tǒng)總線通信引擎控制主動懸掛車門控制電動鎖儀表盤V2VV2RV2IV2PABS/ASR變速控制空調(diào)氣囊車燈控制車身控制中心云移動車機終端T-BOX邊緣云動力總成引擎控制主動懸掛車門控制座椅控制點對點通信儀表盤電動鎖氣囊智能路燈ABS/ASR變速控制空調(diào)車燈控制智能道釘智能紅綠燈4/5G基站長距離無線通信短距離無線通信車內(nèi)總線通信車載無線通信數(shù)據(jù)來源：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車新技術(shù)》，億歐智庫82.2多類型車載總線通信技術(shù)協(xié)同組合，推動整車通信架構(gòu)輕量、高效發(fā)展◆

車載總線通信的演進基于汽車電動化程度的提高，連接范圍由基本控制系統(tǒng)到主要控制系統(tǒng)，再到如今各電子控制系統(tǒng)間的連接。目前智能電動汽車上搭載了多個ECU，分別控制不同功能模塊，各模塊與總線直接或組合后間接連接?！?/p>

總線通信技術(shù)包括CAN、CAN-FD、LIN、MOST、FlexRay、車載以太網(wǎng)等。不同通信技術(shù)在速率、成本、擴展性、抗干擾性等方面各有所長，從而綜合應(yīng)用于不同車身應(yīng)用中。

CAN總線目前用于空調(diào)、顯示、故障診斷等領(lǐng)域，將向更多骨干網(wǎng)絡(luò)延伸。LIN總線多用于燈光、座椅等傳輸相對穩(wěn)定且速率要求不高的位置中。車載以太網(wǎng)以輕質(zhì)量、高速率、強兼容性等優(yōu)勢，目前應(yīng)用于攝像頭、激光雷達等關(guān)鍵部件的連接，受限于價格，億歐智庫認為中高端車型將首先實現(xiàn)車載以太網(wǎng)的大規(guī)模上車應(yīng)用。億歐智庫：車載總線通信基本架構(gòu)、技術(shù)對比及演進歷程8CANCAN-FDMOST電池管理ECU儀表顯示ECULINFlexRay汽車各電子控制系統(tǒng)間故障診斷電機控制ECU警告信號ECU各電子控制系統(tǒng)之間的綜合、實時控制和信息反饋CANCAN-FDLINMOSTFlexRay車載以太網(wǎng)動力轉(zhuǎn)向ECU氣候控制ECU單對非屏蔽雙絞線通信介質(zhì)非屏蔽雙絞線非屏蔽雙絞線單線纜雙絞線、光纖雙絞線、光纖動力總線系統(tǒng)巡航控制后視鏡最高傳輸速率10Mb-10Gb/s整車控制器ECU喇叭ECU1Mbps8Mbps20Kbps150Mbps10Mbps（汽車主要控制系統(tǒng)）高速總線低速總線網(wǎng)關(guān)電控懸架ECU電動車窗ECU拓撲結(jié)構(gòu)成本線型總線線型總線線型總線環(huán)形拓撲星型拓撲交換機式通信方式電噴ECU控制系統(tǒng)、ABS系統(tǒng)、自動變速箱等安全氣囊門鎖防盜實時控制可靠性高線束質(zhì)量輕抗干擾性強傳輸速率高信號衰減少傳輸速率高線束質(zhì)量輕兼容性強ECUECU實時控制抗干擾性強成本較低實時控制容錯能力強傳輸速率高優(yōu)勢成本低廉成本較低舒適總線系統(tǒng)（汽車基本控制系統(tǒng)）ABS/TCSECU電動座椅ECU傳輸速率提高持續(xù)迭代擴展性差研發(fā)周期長成本高昂傳輸速率相對較低成本高昂不易擴展協(xié)議一致性要求高照明、電動車窗、中央集控鎖等自動變速器ECU刮雨洗滌控制ECU局限存在升級兼容傳輸速率低發(fā)動機ECU燈光控制ECU空調(diào)、電子顯示、故障診斷等空調(diào)、電子顯示、故障診斷等骨干網(wǎng)、攝像頭、激光雷達、域控等燈光、門鎖、座椅等導(dǎo)航、信息娛樂等引擎、ABS、線控轉(zhuǎn)向等應(yīng)用場景數(shù)據(jù)來源：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車新技術(shù)》，天風證券，東北證券，億歐智庫92.3車載無線通信技術(shù)各有所長，激發(fā)更多新興功能體驗◆

車載無線通信技術(shù)中，短距離無線通信傳輸速率更快，多用于車內(nèi)設(shè)備與車身附近場域的數(shù)據(jù)傳輸和連接，如車身定位、解閉鎖等；實際應(yīng)用范圍多有交叉，Tier1和主機廠也更多傾向于適度冗余配置，以保證更穩(wěn)定的體驗。長距離無線通信一般指移動通信網(wǎng)絡(luò)，以4/5G為代表，主要提供通信、導(dǎo)航等功能，服務(wù)智駕智艙功能?！?/p>

不同的通信技術(shù)所覆蓋的范圍與能力稍有交叉，在實際車端應(yīng)用中也并非“井水不犯河水”，比如車端T-BOX配備有多種通信能力，用戶感知到的車身功能體驗實際上是多種通信能力共同配合完成的結(jié)果。億歐智庫認為，當前仍處于“技術(shù)引領(lǐng)需求”的階段，新技術(shù)的出現(xiàn)并不會一蹴而就地取代傳統(tǒng)技術(shù)，而是在多種技術(shù)共存的同時，由新技術(shù)激發(fā)出更具創(chuàng)造性的功能體驗。億歐智庫：車載無線通信技術(shù)特征及應(yīng)用名稱特性應(yīng)用LTE通用移動通信包含TDD（時分雙工）和FDD（頻分雙工）兩種主流制式，F(xiàn)DD-LTE在國際中應(yīng)用廣泛，中國常用TDD-LTE車機與交通其他參與方的聯(lián)系WiFi約覆蓋100米，安裝于T-BOX中,傳輸速率快，覆蓋范圍廣，但功耗車輛定位、車機互聯(lián)以及為車載娛樂系統(tǒng)提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)短距離無線通信無線局域網(wǎng)較大BT藍牙經(jīng)典藍牙可分為傳統(tǒng)藍牙和高速藍牙，低功耗、成本低廉，但傳輸速率較慢，覆蓋范圍較小車載音響與手機之間的連接與傳輸，地下車庫等4G網(wǎng)絡(luò)不佳處遠程尋車或解閉門鎖NFC由非接觸式射頻識別（RFID）及互聯(lián)互通基于移動終端實現(xiàn)解鎖等場景，通信距離通常不超過10cm車載無線通信技術(shù)車門解鎖、無鑰匙進入等近場通信UWB超寬帶無線通信技術(shù)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)實現(xiàn)較為簡單，數(shù)據(jù)傳輸速度較高，功耗低，定位精確，具有天然的安全性車輛定位、數(shù)字鑰匙、車內(nèi)活體檢測、后備箱感應(yīng)開啟等DSRC專用短程通信技術(shù)專為汽車設(shè)計的短距離無線通信技術(shù)，傳輸速度快、安全性高、可靠性強，但需要建立專門的基礎(chǔ)設(shè)施車輛之間的通信和與道路基礎(chǔ)設(shè)施之間的通信無鑰匙進入、車機互聯(lián)、無線電池管理系統(tǒng)等SparkLink時延更低、更可靠星閃長距離無線通信名稱特性應(yīng)用4/5G第四/五代移動通信為導(dǎo)航、接打電話等智駕智艙服務(wù)提供支持，適用于車載互聯(lián)網(wǎng)接入和高清視頻流媒體服務(wù)傳輸速率快、覆蓋范圍廣、穩(wěn)定性好，但成本較高。數(shù)據(jù)來源：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車新技術(shù)》，億歐智庫1001

智能電動汽車智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展綜述1.1

汽車智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展現(xiàn)狀1.2

車載通信產(chǎn)業(yè)全景及圖譜02

智能電動汽車車載通信技術(shù)特征及對比2.1

車載通信技術(shù)發(fā)展歷程及對比2.2

車內(nèi)總線通信技術(shù)特征及應(yīng)用范圍2.3

車載無線通信技術(shù)特征及應(yīng)用范圍目錄C

O

N

T

E

N

T

S03

智能電動汽車車載通信前瞻技術(shù)應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)分析3.1

車內(nèi)總線通信前瞻技術(shù)應(yīng)用分析3.2

車載無線通信前瞻技術(shù)應(yīng)用分析3.3

車載通信產(chǎn)業(yè)玩家發(fā)展路徑、業(yè)務(wù)類型及核心競爭力04

智能電動汽車車載通信發(fā)展趨勢4.1

車載通信技術(shù)發(fā)展趨勢4.2

車載通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢3.1車載總線通信推動域集中式架構(gòu)實現(xiàn)，以太網(wǎng)上車有效降低車身重量與制造成本◆

目前車載總線通信正逐步由“CAN總線為主、其他總線為輔”的分布式架構(gòu)，向“以太網(wǎng)為主、CAN及其他總線為輔”的域集中式架構(gòu)轉(zhuǎn)變?！?/p>

CAN總線為主的分布式總線架構(gòu)中，功能分別集成，相較原先的點對點通信，功能集成度更高，更便于損壞后的修理與替換，且應(yīng)用層協(xié)議與數(shù)據(jù)定義統(tǒng)一，修改靈活性強。但分布式架構(gòu)仍然存在ECU數(shù)量多、電氣節(jié)點多、線束長且重以及隨之而來的線束成本高等諸多問題。◆

以太網(wǎng)為主的域集中式總線架構(gòu)中，以太網(wǎng)作為汽車骨干網(wǎng)，其余通信分別結(jié)合不同通信技術(shù)的功能特點使用CAN-FD、FlexRay等總線技術(shù)。當下的車內(nèi)總線通信基本形態(tài)為“多技術(shù)共存，網(wǎng)關(guān)集中控制”，可以更有效地降低車內(nèi)線束重量以及相應(yīng)的連接成本和人力成本，整體設(shè)計更有利于標準化上車，同時全套配備的成本相比分布式架構(gòu)更低。億歐智庫：CAN為主，分布式車載總線通信結(jié)構(gòu)億歐智庫：以太網(wǎng)為主，域集中式車載總線通信結(jié)構(gòu)高速CAN以太網(wǎng)88網(wǎng)關(guān)發(fā)動機控制主動懸架ECUABS+ASRECU牽引力控制ECUECU中速CAN低速CAN車身管理CAN-FD底盤系統(tǒng)動力系統(tǒng)娛樂系統(tǒng)CAN-FD車內(nèi)布線重FlexRayCAN-FDCAN-FD網(wǎng)關(guān)儀表顯示故障診斷駕駛信息安全氣囊ECUECUECUECU電動座椅廢氣排放制造加工電動機車燈雨刷制動音響視頻電控門窗ECU座椅模塊ECU車燈系統(tǒng)ECU空調(diào)系統(tǒng)ECU應(yīng)用工具現(xiàn)場測試空調(diào)傳動巡航每臺汽車平均搭載約30kg25個總線重量電氣節(jié)點汽車線束成本ECU(占整車重量5%)動力系統(tǒng)線控系統(tǒng)高端車型平均搭載超100個約1500個ECU底盤系統(tǒng)TCS約占整車成本總線長度約2km15-20%優(yōu)勢：優(yōu)勢：?

功能分別集成于ECU，便于損壞替換?

ECU分別集成于DCU，車內(nèi)連接相對更簡單?

功能提供更標準，全套功能成本相對更低?

應(yīng)用層協(xié)議和數(shù)據(jù)定義統(tǒng)一，修改靈活性強數(shù)據(jù)來源：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車新技術(shù)》，天風證券，東北證券，億歐智庫123.1智能電動汽車通信架構(gòu)更集中，車載以太網(wǎng)搭載范圍日益廣泛◆

不同車型依照功能差別配備不同總線架構(gòu)，以大眾ID4、特斯拉Model

Y、福特Mach

E為例，車內(nèi)通信技術(shù)的應(yīng)用各有側(cè)重。其中大眾ID4和福特Mach

E在使用以太網(wǎng)的同時仍保留較多分布式ECU，特斯拉Model

Y集成度更高，搭載更多LVDS以配合攝像頭使用。億歐智庫認為，不同的總線架構(gòu)體現(xiàn)出傳統(tǒng)主機廠在電動化轉(zhuǎn)型中更為保守，新能源車企則演進更快，在供應(yīng)鏈中話語權(quán)更強，更加趨向于“軟件定義汽車”的實現(xiàn)?！?/p>

車載以太網(wǎng)目前經(jīng)歷了三個階段，不斷擴大替代CAN總線的應(yīng)用范圍。車載以太網(wǎng)最先上車于車載診斷與ECU軟件更新部分，進一步拓展對智能座艙與智能駕駛功能的支持。在此發(fā)展基礎(chǔ)上，目前車載以太網(wǎng)正進一步作為汽車主干網(wǎng)絡(luò)，集成各部分車身模塊的控制，結(jié)合CAN-FD，逐步形成跨域融合的車載網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，滿足更大數(shù)據(jù)量、更高速、更低時延、更高時效性的性能需求。億歐智庫：三款車型車內(nèi)總線通信概況億歐智庫：車載以太網(wǎng)發(fā)展歷程010203大眾ID

4特斯拉Model

Y福特Mach

E診斷大眾ID4以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)網(wǎng)關(guān)ICAS-1控制類ECULINECUsCAN5272610518LIN傳感器CANCAN-FD車載信息娛樂系統(tǒng)

ICAS-3EthernetLVDS控制類ECU控制類ECU控制類ECU&

攝像頭傳感器&作動器部分CAN總線具備CAN-FD功能車載顯示CAN-FDEthernet614特斯拉ModelY診斷車載診斷+ECU更新智能座艙+智能駕駛跨域車載網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)網(wǎng)關(guān)以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)Ethernet122相比基于CAN的車載診斷系統(tǒng)刷新速率，以太網(wǎng)刷新帶寬提高100倍，診斷和刷新時效性大幅提升，降低生產(chǎn)和服務(wù)成本。車載以太網(wǎng)以獨立的單節(jié)點或小范圍內(nèi)多節(jié)點子系統(tǒng)的形式搭載上車，用于ADAS、IVI等，如使用高清攝像頭的全景泊車、多屏互動的高清信息娛樂系統(tǒng)等?；谇皟呻A段的積累，以太網(wǎng)作為汽車主干網(wǎng)絡(luò)，集成動力總成、輔助駕駛、車身控制、底盤控制、智能座艙等，逐步引入超高速以太網(wǎng)技術(shù)，形成跨域車載網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。Ethernet控制類ECU自動輔助駕駛A2BBroadR-ReachLINCANLVDSLINCAN-FD(master即信息發(fā)起方，slave即信息訂閱方)9masters,43slaves5masters,24slaves13masters,44slaves音頻設(shè)備控制類ECU控制類ECU車載顯示傳感器&

作動器福特MachE診斷LVDS(低壓差分信號通道)3-103網(wǎng)關(guān)以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)A2B控制類ECULINA2B(汽車音頻總線),Broad

R-Reach以太網(wǎng)CAN

CAN-FD控制類

控制類圖像處理模塊EthernetLVDSA2B(汽車音頻總線)CANOTHERS控制類傳感器車載顯示ECUECU音頻設(shè)備ECU&

作動器車載顯示數(shù)據(jù)來源：Munro

&Associates，3IS，平安證券，天風證券，億歐智庫133.2.1UWB以高精度定位支持車端應(yīng)用，數(shù)字鑰匙有望成為汽車數(shù)字孿生入口◆

UWB（Ultra-wideband，超寬帶無線通信技術(shù)）以低功耗、高定位精度以及抗干擾能力，在智能電動汽車上可實現(xiàn)進入、定位、傳輸、感應(yīng)、泊車、充電、支付等多方面的功能，目前主要集中應(yīng)用于數(shù)字鑰匙。在移動設(shè)備（以手機為主）、車機以及云端之間，UWB支撐形成完備、安全、高效的數(shù)字鑰匙生態(tài)結(jié)構(gòu)?！?/p>

數(shù)字鑰匙的技術(shù)路徑以NFC、BLE以及UWB為主，許多產(chǎn)品將三種技術(shù)以不同形式結(jié)合。目前數(shù)字鑰匙的典型配置方案是以功耗更低的BLE完成發(fā)現(xiàn)與用戶驗證功能，以定位精度更高的UWB完成安全測距、無感進入功能，以功耗最小的NFC在電量較低、信號較差情況下作為備用支持。億歐智庫認為，數(shù)字鑰匙將成為汽車數(shù)字孿生的入口，以數(shù)字鑰匙所關(guān)聯(lián)的數(shù)字ID將車機與用戶相綁定，拓展更多云端信息交互與后市場服務(wù)。億歐智庫：UWB車端功能應(yīng)用億歐智庫：數(shù)字鑰匙發(fā)展路徑無接觸進入定位服務(wù)跨設(shè)備傳輸停車場定位數(shù)字鑰匙車輛識別車輛共享座位預(yù)定核實無人配送自動駕駛票務(wù)核驗NFC數(shù)字鑰匙BLE藍牙鑰匙UWB數(shù)字鑰匙短距雷達自主泊車無線充電免下車支付通過NFC卡片或具備NFC功能的手機或手表，靠近車身刷卡感應(yīng)區(qū)域，無需完全貼合即可感應(yīng)解鎖實現(xiàn)車輛的解閉鎖和啟動等，在手機沒電、BLE和UWB均不能正常工作的情況下，可正常運行。初次使用時下載相應(yīng)手機App創(chuàng)建并匹配藍牙鑰匙，實現(xiàn)鑰匙定位、無鑰匙進入、無鑰匙啟動、遠程控制等功能。藍牙功能功耗低，技術(shù)成熟，但性能受到手機機型不兼容、環(huán)境干擾等影響。UWB頻帶相對更寬，定位精度相對更好，只需靠近車輛，就能夠?qū)④囕v布置的多個錨點與相應(yīng)的鑰匙或手機相結(jié)合，實現(xiàn)車輛近距離精確空間感知，從而實現(xiàn)車輛自主感知與智能控制。艙內(nèi)人員體征監(jiān)控腳踢傳感器為L4級別AVP系統(tǒng)提供高精度定位充電線圈自動定位系統(tǒng)基于精確位置的支付服務(wù)億歐智庫：數(shù)字鑰匙生態(tài)架構(gòu)手機OEM服務(wù)器汽車OEM服務(wù)器域控制器本地App汽車OEM

App典型配置方案：BLE系統(tǒng)喚醒，UWB測距定位，NFC備份冗余，兼容移動設(shè)備通信模塊通信模塊數(shù)字鑰匙框架未來發(fā)展趨勢：汽車數(shù)字孿生的入口。以汽車鑰匙數(shù)字化為窗口，將車鎖、車機以及用戶以統(tǒng)一的數(shù)字ID相聯(lián)系，打通車機生態(tài)與用戶需求，縮短消費者服務(wù)反饋鏈條，推動汽車數(shù)字孿生，拓展維修、代客泊車等更多后市場服務(wù)。安全元件數(shù)字鑰匙小程序安全單元數(shù)據(jù)來源：FiRa聯(lián)盟，CarConnectivity

Consortium，中金公司研究部，億歐智庫143.2.1數(shù)字鑰匙功能向B端拓展，解鎖更加安全、完備的智慧出行生態(tài)◆

數(shù)字鑰匙當前的功能仍集中于無感進入與遠程控制等基礎(chǔ)功能，身份識別等個性化設(shè)置初顯端倪，未來數(shù)字鑰匙將承載更多C端功能，并為B端的共享運營、車隊管理以及后市場服務(wù)提供更多便利性與可能性。億歐智庫認為，以數(shù)字鑰匙為入口，未來汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)各方將基于身份標識相連結(jié)，并在保證整個通訊鏈路各環(huán)節(jié)安全的前提下，獲取用戶的信任，形成更加完備的智慧出行生態(tài)。◆

目前數(shù)字鑰匙市場內(nèi)玩家主要以三類為主，一類是以Tier1廠商為主的供應(yīng)商，主要以相關(guān)硬件開發(fā)為主；一類是以安全、芯片供應(yīng)商為主的廠商，主要以相關(guān)軟件研發(fā)為主；一類是以車企與科技企業(yè)的聯(lián)合為主，提供更加完善的數(shù)字鑰匙解決方案。數(shù)字鑰匙作為細分品類，尚且難以大規(guī)模量產(chǎn)盈利。億歐智庫認為，未來各企業(yè)將以數(shù)字鑰匙為載體，在車端搭載更多自身主體業(yè)務(wù)，實現(xiàn)硬件或系統(tǒng)的統(tǒng)一上車。億歐智庫：數(shù)字鑰匙功能分類及發(fā)展方向億歐智庫：數(shù)字鑰匙市場玩家及行業(yè)聯(lián)盟后市場服務(wù)公共生活車隊管理車況查詢維修養(yǎng)護8數(shù)字鑰匙硬件開發(fā)——Tier

1廠商為主數(shù)字鑰匙軟件開發(fā)——安全、芯片供應(yīng)商為主數(shù)字鑰匙解決方案供應(yīng)商——車企、科技企業(yè)聯(lián)合智能體驗基本功能后市場服務(wù)汽車交付試駕管理代課服務(wù)臨時鑰匙汽車支付保險車輛共享鑰匙共享軌跡查詢臨時鑰匙遠程控制個性化設(shè)置身份識別ID關(guān)聯(lián)座椅、音樂偏好油/電量查詢空調(diào)開關(guān)無感進入/啟動啟動引擎車門解閉鎖座椅加熱車窗關(guān)閉后備箱開啟安全報警汽車生活自動駕駛遠程控車自動泊車車內(nèi)娛樂充電補能停車車輛共享運營分時租賃車輛軌跡查詢用車權(quán)限ETC億歐智庫：數(shù)字鑰匙安全模塊存儲安全行業(yè)聯(lián)盟、協(xié)議標準通訊鏈路安全后臺安全數(shù)據(jù)來源：中金公司研究部，億歐智庫153.2.2星閃技術(shù)逐步驗證上車，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟合力推動系統(tǒng)架構(gòu)迭代◆

星閃技術(shù)作為新一代無線短距通信技術(shù)，由基礎(chǔ)應(yīng)用層、基礎(chǔ)服務(wù)層以及星閃接入層構(gòu)成。目前星閃技術(shù)Release

1.0系統(tǒng)架構(gòu)及規(guī)范已完成，以SLB和SLE兩種無線通信接口。SLB主要適用于高速率、高質(zhì)量連接，SLE適用于低功耗、輕量級連接。未來星閃2.0將進一步支持感知、定位、自組網(wǎng)以及音視頻原生應(yīng)用等?！?/p>

目前星閃技術(shù)在智能電動汽車領(lǐng)域的應(yīng)用以車載降噪、全景環(huán)視、無鑰匙進入、車機互聯(lián)、車身娛樂以及無線電池管理系統(tǒng)等為主，隨著進一步驗證與開發(fā)，星閃技術(shù)將覆蓋智能汽車以及更多智能終端。為此，華為牽頭成立了星閃聯(lián)盟，聯(lián)盟成員包括9家行業(yè)機構(gòu)、12家汽車廠商、50余家芯片和模組廠商、31家應(yīng)用廠商、44家ICT企業(yè)和十余所高校及科研單位，合力突破行業(yè)痛點。億歐智庫：星閃技術(shù)Release1.0

系統(tǒng)架構(gòu)示意圖億歐智庫：星閃車載應(yīng)用商用節(jié)奏預(yù)測基礎(chǔ)應(yīng)用層20212022高保真環(huán)繞音效樣機驗證樣機驗證20232024車內(nèi)降噪開發(fā)&商用開發(fā)&商用多特性逐步商用樣機驗證車載主動降噪樣機驗證商用車全景環(huán)視星閃基礎(chǔ)接入技術(shù)(SLB)低時延、高可靠、精同步、高并發(fā)、高信息安全連接管理測控

廣

實

可

透設(shè)備發(fā)現(xiàn)量管理服務(wù)安

多全

域5無鑰匙進入制

播

時

靠

傳類

類

類

類

類數(shù)

數(shù)

數(shù)

數(shù)

數(shù)據(jù)

據(jù)

據(jù)

據(jù)

據(jù)管

管

管

協(xié)

融理

理

理

調(diào)

合車載免提通話通用管理無線氛圍燈開發(fā)&商用數(shù)據(jù)傳輸與適配TCP/UDPIP車機互聯(lián)多特性逐步商用基礎(chǔ)服務(wù)層星閃低功耗接入星閃基礎(chǔ)接入技術(shù)星閃低功耗接入技術(shù)低功耗、低實時性、低數(shù)據(jù)流量無線電池管理系統(tǒng)SparkLinkBasicSparkLink-LowEnergy樣機驗證開發(fā)&商用（SLB）（SLE）技術(shù)(SLE)星閃接入層數(shù)據(jù)來源：《星閃無線短距通信技術(shù)（SparkLink1.0）產(chǎn)業(yè)化推進白皮書》，《星閃技術(shù)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域應(yīng)用白皮書》，億歐智庫163.2.3LTE-V2X有望成為車路協(xié)同主流技術(shù)，5G取代4G上車仍有待驗證與建設(shè)◆

V2X作為車路協(xié)同的底層通信技術(shù)，主要可分為DSRC和基于蜂窩通信技術(shù)的C-V2X。DSRC基于IEEE802.11P，C-V2X包含LTE-V2X和5G

NR-V2X。其中LTE-V2X在中國發(fā)展較為成熟并具有知識產(chǎn)權(quán)。相比DSRC，C-V2X起步較晚，但時延低、拓展性強、可靠性強，且LTE-V-Direct具備向5G平滑演進的能力，演進路徑更加明確?！?/p>

LTE-V2X中基于蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的Uu接口發(fā)展更快，整體汽車市場內(nèi)裝配滲透率超60%，未來五年有望達到90%。未來V2X也將發(fā)展出更多集成上車方式。目前車載蜂窩通信功能主要依托4G芯片，2022年5G通信基站建有231.2萬座，約為4G基站的三分之一，難以達成有效覆蓋。億歐智庫認為，4G芯片主導(dǎo)蜂窩通信市場的現(xiàn)狀將持續(xù)至少五年，5G芯片上車仍有待行業(yè)標準、基礎(chǔ)設(shè)施、成本控制等方面的發(fā)展與完善。億歐智庫：V2X結(jié)構(gòu)及DSRC與C-V2X能力對比億歐智庫：LTE-V2X分類及應(yīng)用LTE-V2XV2X5GNR-V2X終端和基站間蜂窩通信接口短距離直連通信接口UuPC5DSRCC-V2XLTE-V-DirectLTE-V-CellLTE-V2X-在蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋下使用；-更長距離，更大范圍-有無網(wǎng)絡(luò)覆蓋均可；-低時延、高容量、高可靠R17標準

2020.7-2022.65G演進第一階段結(jié)束R16標準

2019.3-2020.75GNR-V2X進行了更多增強R15標準

2017.3-2019.3對部分5G-V2X增強業(yè)務(wù)需求（LTE-eV2X）進行了增強和優(yōu)化，

改動不大對比維度覆蓋范圍DSRCC-V2X目前配備3G/4G/5G實現(xiàn)Uu通信功能的汽車滲透率已大于60%，其中絕大多數(shù)為4G芯片。5G標準逐步完善中300-1000m易受干擾500-1000m調(diào)度機制保障較低時延可靠性時延組織速率車車車路車人技術(shù)密集場景時延大IEEE、SAE3-27Mbps支持Uu通信裝配滲透率將更快發(fā)展，未來五年有望達到90%，并進一步成為前裝標配。IMT-2020、3GPPETSI、5GAAR14標準

2015.6-2017.3帶寬擴展可支持高速率Uu空口為主，開始支持基于4G

PC5直連通信支持輔助駕駛，提升道路安全及提高效率和舒適性支持支持支持業(yè)務(wù)實現(xiàn)V2X將首先在對于效率、安全等方面要求更高的車型和使用場景下覆蓋，預(yù)估2028年V2X裝配滲透率達50%。支持億歐智庫：2017-2022中國移動通信基站發(fā)展情況（萬）無法內(nèi)置手機575590603544演進V2X未來上車形式將分別為：獨立集成V-BOX；C-V2X+T-BOX，集成更加智能的車端設(shè)備；C-V2X+ADAS/自動駕駛域控制器，精準匹配對應(yīng)功能?；驹O(shè)施以及相應(yīng)的運營搭建成本仍面臨諸多發(fā)展挑戰(zhàn)延展性無后向演進計劃后向演進路徑明確372328231.2142.571.815.3非安全類安全類影音娛樂，車輛網(wǎng)絡(luò)移動視頻，交通大數(shù)據(jù)遠程駕駛，編隊巡航應(yīng)用短消息交互，重要信息傳播2017201820194G基站數(shù)2020202120225G基站數(shù)數(shù)據(jù)來源：專家訪談，工信部公開資料，億歐智庫173.3基于兩大路徑、三大業(yè)務(wù)類型發(fā)展，車載通信產(chǎn)業(yè)玩家需具備四大核心競爭力◆

車載通信產(chǎn)業(yè)玩家主要有兩類發(fā)展路徑，一類是通信、物聯(lián)網(wǎng)、芯片、安全行業(yè)的龍頭企業(yè)拓展車規(guī)級產(chǎn)品，一類是直接切入車載通信領(lǐng)域的通信產(chǎn)品供應(yīng)商向外破圈拓展更多車端業(yè)務(wù)可能性。在兩種發(fā)展路徑基礎(chǔ)上，各企業(yè)提供三種形式業(yè)務(wù)類型，分別為標準化硬件供應(yīng)、個性化軟件配備以及軟硬件結(jié)合的整體方案定制，推動產(chǎn)業(yè)向更廣覆蓋度、更高水平提升?！?/p>

車載通信產(chǎn)業(yè)玩家的核心競爭力主要在于四個方面：較高的技術(shù)水準與研發(fā)實力，嚴密的合規(guī)能力，穩(wěn)定的供貨能力以及與上下游之間持久緊密的合作關(guān)系。由于車載通信行業(yè)技術(shù)壁壘較高、業(yè)務(wù)周期較長，能夠持久、穩(wěn)定地供應(yīng)高質(zhì)量產(chǎn)品，與主機廠形成長期穩(wěn)定的關(guān)系，才能在技術(shù)迭代和生態(tài)演進的浪潮中立于不敗之地。億歐智庫：車載通信產(chǎn)業(yè)玩家發(fā)展路徑行業(yè)龍頭，強勢跨界：

瞄準靶心，向外破圈：億歐智庫：車載通信產(chǎn)業(yè)玩家核心競爭力較高的技術(shù)水準與研發(fā)實力?由通信、物聯(lián)網(wǎng)、芯片、安全等行業(yè)拓展智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域如：通信芯片供應(yīng)商、通信模組供應(yīng)商、數(shù)字鑰匙供應(yīng)商等?從車載通信細分領(lǐng)域切入擴大至智能網(wǎng)聯(lián)其他領(lǐng)域車規(guī)級通信業(yè)務(wù)相較于消費級、工業(yè)級業(yè)務(wù)，技術(shù)及研發(fā)壁壘更高，對于核心器件在規(guī)格、質(zhì)量等方面有更高、更特殊的要求，從投入研發(fā)到批量生產(chǎn)的每個環(huán)節(jié)都要經(jīng)歷大量可靠性、穩(wěn)定性測試，才能加以應(yīng)用。??如：C-V2X芯片及模組供應(yīng)商、UWB產(chǎn)品研發(fā)商等嚴密的合規(guī)能力億歐智庫：車載通信產(chǎn)業(yè)玩家業(yè)務(wù)類型標準化硬件供應(yīng)車規(guī)級汽車電子需要遵循至少三項規(guī)范，即AEQ、ISO/TS

16949規(guī)范以及ISO26262，分別完成可靠度驗證、品質(zhì)管理系統(tǒng)認證以及安全性認證，另外還需獲得進網(wǎng)許可等出貨資質(zhì)，認證周期長，對于品控把握、出貨時效性具有一定要求。?提供標準化、規(guī)?；布詽M足車端基礎(chǔ)功能，在成本允許范圍內(nèi)預(yù)留高階功能，便于復(fù)用和迭代?如：以太網(wǎng)芯片、4/5G通信芯片、無線通信模組、UWB硬件、通信線束等產(chǎn)品供應(yīng)商穩(wěn)定的供貨能力汽車相比消費級產(chǎn)品研發(fā)流程更長、平均壽命更長，中國家庭乘用車平均壽命約5-7年，在此期間對于車輛零部件的供應(yīng)穩(wěn)定程度以及供應(yīng)質(zhì)量把控都有很高要求，技術(shù)的成本把控與前瞻設(shè)計之間的平衡也考驗著供應(yīng)商的實力。個性化軟件配備?提供車聯(lián)網(wǎng)解決方案、移動設(shè)備終端應(yīng)用、車機應(yīng)用等軟件產(chǎn)品，以更多服務(wù)形式實現(xiàn)通信功能?如：車聯(lián)網(wǎng)解決方案供應(yīng)商、數(shù)字鑰匙軟件供應(yīng)商、車載軟件供應(yīng)商等持久緊密的合作關(guān)系硬件+軟件整體方案定制車載通信芯片、模組供應(yīng)商以及相應(yīng)的Tier

1廠商分別與車企建立相應(yīng)的合作關(guān)系，車載通信目前以前裝市場為主，基于主機廠的個性化需求、成本把控以及供應(yīng)周期，合作的持久性以及緊密度將極大影響車載通信業(yè)務(wù)的供應(yīng)。?結(jié)合通信設(shè)備能力以及車端應(yīng)用需求，開發(fā)軟硬件一體的產(chǎn)品與服務(wù)方案，整體打包上車如：數(shù)字鑰匙整體方案供應(yīng)商、C-V2X整體方案供應(yīng)商等?數(shù)據(jù)來源：長江證券，專家訪談，億歐智庫1801

智能電動汽車智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展綜述1.1

汽車智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展現(xiàn)狀1.2

車載通信產(chǎn)業(yè)全景及圖譜02

智能電動汽車車載通信技術(shù)特征及對比2.1

車載通信技術(shù)發(fā)展歷程及對比2.2

車內(nèi)總線通信技術(shù)特征及應(yīng)用范圍2.3

車載無線通信技術(shù)特征及應(yīng)用范圍目錄C

O

N

T

E

N

T

S03

智能電動汽車車載通信前瞻技術(shù)應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)分析3.1

車內(nèi)總線通信前瞻技術(shù)應(yīng)用分析3.2

車載無線通信前瞻技術(shù)應(yīng)用分析3.3

車載通信產(chǎn)業(yè)玩家發(fā)展路徑、業(yè)務(wù)類型及核心競爭力04

智能電動汽車車載通信發(fā)展趨勢4.1

車載通信技術(shù)發(fā)展趨勢4.2

車載通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢4.1單車架構(gòu)技術(shù)更加標準化，交互體驗技術(shù)將支撐更多車端功能可能性爆發(fā)◆

車載通信技術(shù)基于技術(shù)特征、參與方的不同，具有不同的發(fā)展路徑。億歐智庫認為，未來三年，主流車載通信技術(shù)將分別趨向于個性化、標準化不同方向發(fā)展，整體由技術(shù)硬件向服務(wù)平臺發(fā)展，以一套硬件支撐更多服務(wù)體驗。◆

車載以太網(wǎng)將在以太網(wǎng)芯片、線束等發(fā)展下趨向于形成更加標準化的車載通信架構(gòu)；星閃技術(shù)以華為牽頭的星閃聯(lián)盟為始，集聚行業(yè)力量，未來有望量產(chǎn)上車后助力更多信息交互功能實現(xiàn)；C-V2X同樣需要各方協(xié)同、行業(yè)聯(lián)盟共同推進，隨著高階輔助駕駛等功能的演進，C-V2X有望形成智能駕駛標配功能，聯(lián)合道路、城市形成更高層級的智慧交通；UWB目前仍處于發(fā)展爬坡期，基于高復(fù)用性，未來車端功能豐富、技術(shù)成本下降后有望更大范圍搭載，支撐車內(nèi)及車外近場通信更多服務(wù)。億歐智庫：2025年主流車載通信技術(shù)發(fā)展趨勢多種軟件賦能由行業(yè)聯(lián)盟推動，交通各方協(xié)同下實現(xiàn)單車行駛體驗更優(yōu)技術(shù)復(fù)用性強，硬件預(yù)埋后隨車端功能豐富可逐步收回成本C-V2XUWB星閃技術(shù)標準化個性化C-V2X車載以太網(wǎng)UWB行業(yè)發(fā)展一致性較高，以硬件能力為主，前端數(shù)據(jù)搭載為驅(qū)動成本較高，短期內(nèi)不適應(yīng)當下以價換量的市場競爭星閃技術(shù)車載以太網(wǎng)單一硬件支撐2022-2025年通信技術(shù)發(fā)展趨勢2022年通信技術(shù)所處階段數(shù)據(jù)來源：專家訪談，億歐智庫2025年通信技術(shù)預(yù)估所處階段204.2車載通信產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品發(fā)展更加集成、智能，中國供應(yīng)將成為行業(yè)主流◆

車載通信產(chǎn)業(yè)既是智能電動汽車整體發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)，又是連接車身內(nèi)外各環(huán)節(jié)的紐帶性產(chǎn)業(yè)，億歐智庫認為，未來車載通信產(chǎn)業(yè)將向功能集成化、產(chǎn)品智能化、供應(yīng)國產(chǎn)化的趨勢發(fā)展。◆

以車載通信產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵實現(xiàn)部件——通信模組為例，C-V2X通信模組經(jīng)歷技術(shù)演進、功能集成、性能升級，迭代出更加多元的產(chǎn)品形態(tài)。傳統(tǒng)數(shù)傳模組將進一步向智能模組演進，在車端功能進化、量產(chǎn)成本降低的推動下，智能網(wǎng)聯(lián)將在標準化推廣與個性化定制間雙線波動發(fā)展，進而衍生出更多產(chǎn)業(yè)合作形態(tài)。依托中國市場的成本優(yōu)勢、工程師紅利以及巨大的市場潛力，中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片組及模組供應(yīng)商正強勢崛起，逐步占據(jù)更大的全球市場份額。功能集成化技術(shù)演進功能集成性能升級億歐智庫：2022年中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片組、模組供應(yīng)商出貨量份額C-V2X通信由LTE-V向NR-V演進，產(chǎn)生支持NR-V

的

模

組

、LTE-V與NR-V雙模模組等C-V2X

通

信

功

能與AP處理器、定位、安全等其他模塊集成在通信模組中在原有功能性能基礎(chǔ)上，增強功能安全要求，提高車規(guī)等級模組供應(yīng)國產(chǎn)化集成化發(fā)展42.2%43.5%蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片組供應(yīng)商出貨量份額蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)商出貨量份額56.5%57.8%億歐智庫：數(shù)傳模組與智能模組功能及應(yīng)用對比數(shù)傳模組智能模組中國（大陸）供應(yīng)商其他供應(yīng)商中國（大陸）供應(yīng)商其他供應(yīng)商產(chǎn)品智能化搭載操作系統(tǒng)（控制功能）與芯片算力（支持計算）功能數(shù)據(jù)傳輸、無線通信億歐智庫：2025年中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片組、模組供應(yīng)商出貨量份額預(yù)測一芯多屏、多路攝像頭接入等

智

能

座

艙

領(lǐng)

域

，ADAS/DMS等輔助駕駛領(lǐng)域T-BOX、OBU等傳統(tǒng)車載產(chǎn)應(yīng)用范圍品領(lǐng)域便于標準化推廣，擴大網(wǎng)聯(lián)市場便于個性化定制，提升客戶粘性蜂窩物聯(lián)網(wǎng)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片組供應(yīng)商出貨量份額＞65%優(yōu)勢＞55%模組供應(yīng)商出貨量份額供應(yīng)商主要與Tier

1合作，提供標準化通信服務(wù)供應(yīng)商主要與車廠合作，按照需求與Tier

1定制合作模式毛利率更高，產(chǎn)品競爭力更強，滿足更多樣化需求中國（大陸）供應(yīng)商其他供應(yīng)商中國（大陸）供應(yīng)商其他供應(yīng)商數(shù)據(jù)來源：Counterpoint，專家訪談，億歐智庫21結(jié)語◆

通信領(lǐng)域整體市場格局較為穩(wěn)定，企業(yè)與行業(yè)發(fā)展步伐穩(wěn)健，但智能電動汽車市場方興未艾，近日AI大模型的創(chuàng)造性發(fā)展也激發(fā)出更多的產(chǎn)業(yè)想象力。車載通信產(chǎn)業(yè)同樣水漲船高，各企業(yè)兼具通信領(lǐng)域的定力與智能電動汽車領(lǐng)域的活力。隨著軟硬件解耦、電子電氣架構(gòu)演進、輔助駕駛功能升級、信息娛樂服務(wù)豐富等上下游的技術(shù)發(fā)展，行業(yè)生態(tài)進一步發(fā)生變化，車載通信產(chǎn)業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出更多新興技術(shù)引領(lǐng)的新型Tier

1，龍頭企業(yè)以強勁的研發(fā)實力與穩(wěn)定的供貨能力助力智能電動汽車領(lǐng)域進一步發(fā)展。在智能電動汽車產(chǎn)業(yè)風起云涌的同時，車載通信領(lǐng)域未來將以更高效、更穩(wěn)定的技術(shù)能力支撐更豐富、更精彩的“第三空間”?！?/p>

報告撰寫中為了解行業(yè)與企業(yè)的前瞻技術(shù)與理念，與多家企業(yè)及專家進行訪談交流。感謝各位專家支持，為報告撰寫輸出了寶貴的專業(yè)觀點與建議。在此特別感謝：?

中信科智聯(lián)

總經(jīng)理助理

范炬?

宸芯科技

新業(yè)務(wù)部總經(jīng)理

戴水華◆

由于時間與精力所限，本報告對于智能電動汽車市場和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的研究與討論難免存在疏漏與偏差，敬請諒解。未來，億歐智庫將持續(xù)密切關(guān)注智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過對行業(yè)的深度洞察，持續(xù)輸出更多有價值的研究成果。歡迎讀者與我們交流聯(lián)系，共同助力中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。?

億歐智庫已發(fā)布智能電動汽車相關(guān)報告持續(xù)關(guān)注敬請期待注：企業(yè)排名不分先后22關(guān)于億歐◆

團隊介紹：億歐智庫（EO

Intelligence）是億歐旗下的研究與咨詢機構(gòu)。為全球企業(yè)和政府決策者提供行業(yè)研究、投資分析和創(chuàng)新咨詢服務(wù)。億歐智庫對前沿領(lǐng)域保持著敏銳的洞察，具有獨創(chuàng)的方法論和模型，服務(wù)能力和質(zhì)量獲得客戶的廣泛認可。億歐智庫長期深耕新科技、消費、大健康、汽車出行、產(chǎn)業(yè)/工業(yè)、金融、碳中和等領(lǐng)域，旗下近100名分析師均畢業(yè)于名校，絕大多數(shù)具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗；億歐智庫是中國極少數(shù)能同時生產(chǎn)中英文深度分析和專業(yè)報告的機構(gòu)，分析師的研究成