平安增員活動標(biāo)準(zhǔn)化

平安增員活動標(biāo)準(zhǔn)化篇一：增員邀約話術(shù)

你好，XXX，我是XXX。告訴你一個特大喜訊，在平安成立28周年之際，我們公司面對社會招聘主任、經(jīng)理、業(yè)務(wù)精英。我覺得你非常的適宜，時機(jī)難得，待遇優(yōu)惠。我有任務(wù)，你來幫我頂幾天。

1.年齡：23周歲--50周歲

2.帶薪培訓(xùn)：一天30元

假設(shè)帶一個人來培訓(xùn)再給加10元，那你就是40元每天，帶來的人30元每天，以此類推，多帶多得。

3.五險一金，免費(fèi)旅游，學(xué)習(xí)完公司送你旅游

時間：周四下午3:00周日下午3:00

你好，XXX，我是XXX。告訴你一個特大喜訊，在平安成立28周年之際，我們公司面對社會招聘主任、經(jīng)理、業(yè)務(wù)精英。我覺得你非常的適宜，時機(jī)難得，待遇優(yōu)惠。我有任務(wù)，你來幫我頂幾天。

3.年齡：23周歲--50周歲

4.帶薪培訓(xùn)：一天30元

假設(shè)帶一個人來培訓(xùn)再給加10元，那你就是40元每天，帶來的人30元每天，以此類推，多帶多得。

3.五險一金，免費(fèi)旅游，學(xué)習(xí)完公司送你旅游

時間：周四下午3:00周日下午3:00

篇二：保險營銷員活動量管理

活動量管理許平是一名部門主管，好學(xué)上進(jìn)，小組是平安多年來各種業(yè)務(wù)競賽的常勝團(tuán)隊。

――她長盛不衰的機(jī)密是什么？不同之處在于：她每天都要求組員填寫百分卡，通過百分

卡來診斷組員的銷售缺陷許平主任的一天......晨會，許平主任調(diào)出百分卡裝訂本上的卡片，分發(fā)給每個組員――組員

迅速拿出工作日記,把昨日拜訪情況記錄在百分卡上！每一個人都認(rèn)真填寫,因?yàn)樗麄冎浪?/p>

能幫助我!昨天，斯文秀氣的業(yè)務(wù)員小平簽了一張分紅保單，二次早會上他將分享經(jīng)

驗(yàn)。

在熱烈的掌聲中，他把百分卡拿起來,娓娓道來......那是他

追蹤了三個星期的心血

小平娓娓道來......許平主任每天的二次早會上,都會請一個業(yè)務(wù)員把昨日的活動情況

進(jìn)展介紹,她會一邊聽,一邊看他的百分卡記錄,診斷該組員的問題.

當(dāng)許平主任認(rèn)為這是一個共性問題時,她會專門安排時間，李靜的百分卡......早會

完畢了，許平主任把百分卡根據(jù)順序排列整理好,交給營業(yè)部助理.由營業(yè)部助理輸入電腦統(tǒng)

計。許平主任非常感謝助理,因?yàn)橥ㄟ^助理,她可以簡便地統(tǒng)計到每一個組員的活動數(shù)據(jù),更有

針對性地進(jìn)展輔導(dǎo)每周一下午,許平主任會在部門助理手上拿到小組一周的百分卡統(tǒng)

計表。根據(jù)統(tǒng)計表的數(shù)據(jù),她很容易就知道小組那一個成員出了什么問題,于是她就列出了一

周的輔導(dǎo)方案表

許平拿到小組一周的百分卡，假設(shè)你是許平，你會列出什么樣的輔導(dǎo)方案呢......因?yàn)樾〗M每

一個成員都得到有效的輔導(dǎo),所以許平主任的組員比其他業(yè)務(wù)員顯得更專業(yè),獲得客戶更多的

信任,輪到李靜發(fā)言了，主任會說什么呢？趙昆的百分卡......輪到趙昆發(fā)言了，主任會

說什么呢？葉華云的百分卡......輪到葉華云發(fā)言了，主任會說什么呢？這是他們的機(jī)密

嗎？請的推銷活動過程〔包含推銷對象與推銷目的〕，訂定量化目的，并記錄實(shí)際結(jié)果，而且評估

自己技能成熟度的一套管理方法。業(yè)務(wù)主管對于業(yè)務(wù)員的推銷活動方案做事先的指

示，并于一段期間后，檢討實(shí)際結(jié)果與方案的差距，提出改好心見及輔導(dǎo)，使業(yè)務(wù)員的活動

量能不斷進(jìn)步，技能不斷提升的一套管理制度。收入=活動量*〔技巧+專業(yè)知識〕為什么

進(jìn)展活動量管理業(yè)務(wù)員的工作性質(zhì)時間自由高挫折、高挑戰(zhàn)持續(xù)拜訪相當(dāng)艱辛需要高

度的熱誠心態(tài)易受環(huán)境的左右收入較高，但不穩(wěn)定2%拜訪5%展示建議書8%促成39%尋找準(zhǔn)客戶業(yè)務(wù)員所面對的行銷難

題46%時間管理及個人工作效率每天努力工作良好人脈，客戶增加累積經(jīng)

驗(yàn)收入穩(wěn)定，不斷增加形象良好吸引別人參加這個行業(yè)工作積極性高日日拜訪，月月

達(dá)成有效率活動管理可帶來的好處工具―活動管理的利器工作日志準(zhǔn)主顧卡〔主顧卡〕

增員卡百分卡工作日志工作日志對主任的意義理解業(yè)務(wù)員活動狀況協(xié)助業(yè)務(wù)員解決

業(yè)務(wù)難點(diǎn)控制業(yè)務(wù)員活動的量與質(zhì)填寫和主任有關(guān)的內(nèi)容?本月經(jīng)營方案?之填寫要點(diǎn)

將上月活動日志的月目的、月達(dá)成轉(zhuǎn)移到本月活動日志的“上月目的、上月達(dá)成〞數(shù)字開

始，數(shù)字完畢差距原因總結(jié)，有內(nèi)容，詳細(xì)，至少三點(diǎn)本月工作目的分析將月目的劃分

為周目的有關(guān)人力：?本月經(jīng)營方案?之專業(yè)名詞解釋月末人數(shù)正式業(yè)務(wù)員FNANA

新增人數(shù)脫落人數(shù)FYP人均件數(shù)件均保費(fèi)正式活動率試用活動率有效人力占比

有關(guān)經(jīng)營指標(biāo)：有關(guān)續(xù)期：13綜合繼續(xù)率25月綜合繼續(xù)率?小組續(xù)期收費(fèi)進(jìn)度控制

表??本月重要會議紀(jì)要??本組員工考核預(yù)警表??營業(yè)組根本活動統(tǒng)計分析表?其

他需填寫之表：批閱組員的工作日志填的怎么樣？？月周批閱要點(diǎn)1、總結(jié)與主管

判斷是否吻合如有差距，請找出原因，制定對策2、本周業(yè)績來源3、缺乏之處給予建議

批閱要點(diǎn)1、月總結(jié)，月方案的合理性2、周目的的合理分配3、本月生日客戶批閱要點(diǎn)1、

昨日實(shí)際拜訪客戶2、昨日新增準(zhǔn)客戶挑選3、準(zhǔn)主顧卡編號4、當(dāng)日拜訪方案5、預(yù)填下

次拜訪日并預(yù)填到那一天拜訪記錄表上6、早會內(nèi)容，效勞和贈員活動，今日心得。日主

管簽批鼓勵提醒分析建議督導(dǎo)督導(dǎo)的思路有何好處教他怎么做讓他做一遍持續(xù)

的做2′F督導(dǎo)的步驟理念面：教育面：執(zhí)行面：你為何而來高訪量，高收入主管

的職責(zé)客戶的來源拜訪的技巧資料的搜集活動的安排工作日志的要求統(tǒng)一檢查的時

間主管原那么以身作那么認(rèn)真批閱全力輔導(dǎo)絕不連續(xù)三卡活動管理工具與客戶管理工

具的區(qū)別活動日志方案工具活動量統(tǒng)計工具活動質(zhì)的管理工具月追蹤工具準(zhǔn)主顧卡

客戶管理工具活動記錄工具售后效勞工具一種資產(chǎn)準(zhǔn)主顧卡的功能延續(xù)業(yè)務(wù)員的壽險

生命業(yè)績會歸0，卡片不會歸0卡片就是實(shí)力卡片與活動相結(jié)合建立客戶資料的原那么活

頁夾獲得容易方便攜帶便于歸檔準(zhǔn)主顧卡的介紹與填寫百分卡？這是他們的機(jī)密

嗎？準(zhǔn)主顧卡(續(xù))*新契約成立保單號碼轉(zhuǎn)帳存折號P1

00101424253010-117-900001429投保年齡歲保險期限

繳別生效日期受益人契約工程主1主2主1主2繳繳

98年3月12日20年法定保額3萬2萬5保費(fèi)2,379元

40元2,419元平安長壽人身意外主險附加險合

計契約成立后將左上角(準(zhǔn))剪去成為保戶卡訪問、效勞、參加活動記

錄談話、活動內(nèi)容及檢討陌生式拜訪。人民商貿(mào)城韓經(jīng)理寄信給韓經(jīng)理，

表示很快樂與他相識再訪，輪盤話述。向他請教成功秘訣，韓談得很快樂晚上七點(diǎn)

到府上送建議書，看后沒意見再次看望韓。韓說：好啦，快過年了，月底多錢！早

上十點(diǎn)去韓公司，不在。下午又去，大決戰(zhàn)。收費(fèi)2,419元。

平安長壽3萬，2,379元；人身意2萬，40元月日3233等級353839

312此報告僅限中國平安保險公司內(nèi)部使用，未經(jīng)中國平安保險公司的書面容許，任何單

位與個人不得傳閱、復(fù)制、及使用，否那么將追究其法律責(zé)任。PA-980610-SH-YXZ-XB***準(zhǔn)

主顧卡*保戶卡98年4月3日制編號00698業(yè)務(wù)員：程丹工號：

1100121745客戶姓名韓端彬緣故陌生男女出生日期客

戶來源1968年2月18日增員對象可否地址住宅公

司南京市中山南路張府園2號502室南京市上海路28號人民商貿(mào)城郵政編碼

210005210008嗜好及個性45130543226909最正確面談時間

(宅)(公)晚7:30入良好3,500元/月職業(yè)地位經(jīng)理家屬親友姓名稱

謂出生年月日有否參加保險增員對象備注(、地址、其他)否

否否有有否韓朝陽徐曉榮徐倩父親母親妹妹

max.book118max.book118max.book118公司，2264621，云南西路23號

公司，3227619，寧海路3號在校大學(xué)生已投保壽險公司平保平保平保

被保險人韓端彬韓朝陽徐曉保險種類平安長壽平安長壽

平安長壽投保年、月、日max.book118max.book118max.book118保

險期限20年10年10年保險費(fèi)2,419元3,760元5,660元保險金

額5萬5萬5萬√√√此報告僅限中國平安保險公司內(nèi)部使用，未經(jīng)中國平安保

險公司的書面容許，任何單位與個人不得傳閱、復(fù)制、及使用，否那么將追究其法律責(zé)任。

PA-980610-SH-YXZ-XB***工作日志*4月9日(星期一)晨會及早

課內(nèi)容當(dāng)日拜訪記錄姓名洽談時間保額保費(fèi)再訪時間備注

主管審批當(dāng)日方案上午下午推薦險種簽單前拜訪老客戶回

訪朱超：如何管理好自己的時間9:00參加區(qū)里培訓(xùn)1、下午1：30去鼓樓楊豐忠、程劍

鋒處，順道去張軼家回訪，4：00拜訪房局、李倩、林春2、晚上去高磊家簽單，確認(rèn)

詳細(xì)時間楊豐忠程劍鋒李倩林春張軼33112083310829361083936108393320228

1:30--2:002:15--3:004:15--5:004:15--5:003:15--3:45平安長壽+人意養(yǎng)老+重疾+住院10+10

5+592002300本周五下午熱情，可成為影響力中心下周二晚19:00樂意承受保險保險認(rèn)同度太低下周一晚上8:00做好建議書介紹的李捷與顧明標(biāo)此報告僅限中國平安

保險公司內(nèi)部使用，未經(jīng)中國平安保險公司的書面容許，任何單位與個人不得傳閱、復(fù)制、

及使用，否那么將追究其法律責(zé)任。PA-980610-SH-YXZ-XB***準(zhǔn)主顧卡(續(xù))*新契

約成立保單號碼轉(zhuǎn)帳存折號P10010142425

3010-117-900001429投保年齡歲保險期限繳別生效日期受

益人契約工程主1主2主1主2繳繳98年3月12日20年法

定保額3萬2萬5保費(fèi)2,379元40元2,419元平安

長壽人身意外主險附加險合計契約成立后將左上角

(準(zhǔn))剪去成為保戶卡訪問、效勞、參加活動記錄談話、活動內(nèi)容及

檢討陌生式拜訪。人民商貿(mào)城韓經(jīng)理寄信給韓經(jīng)理，表示很快樂與他相識再訪，

輪盤話述。向他請教成功秘訣，韓談得很快樂晚上七點(diǎn)到府上送建議書，看后沒意見

再次看望韓。韓說：好啦，快過年了，月底多錢！早上十點(diǎn)去韓公司，不在。下午

又去，大決戰(zhàn)。收費(fèi)2,419元。

平安長壽3萬，2,379元；人身意2萬，40元月日3233等級353839

312此報告僅限中國平安保險公司內(nèi)部使用，未經(jīng)中國平安保險公司的書面容許，任何單

位與個人不得傳閱、復(fù)制、及使用，否那么將追究其法律責(zé)任。PA-980610-SH-YXZ-XB

篇三：平安根本法速查表-晉升篇2022

晉升篇一、收展員晉升區(qū)主任：晉升籌備資格：1、轉(zhuǎn)正滿六個月，現(xiàn)職級收展員六級〔含〕以上；2、本人直接增員5人〔含〕，其中正式人力2人〔含〕；3、通過區(qū)主任晉升考試；4、勝任素質(zhì)測評各項得分均到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)；5、個人最近三個月業(yè)績回歸到達(dá)4件，12000業(yè)績以上；6、本人最近三個月續(xù)期二〔三〕次收費(fèi)綜合達(dá)成率80%〔92%〕〔含〕以上

晉升籌備資格：1、本人直接育成3個〔含〕以上展業(yè)區(qū)；2、現(xiàn)職級為展業(yè)區(qū)主任六級〔含〕以上職級，且擔(dān)任展業(yè)區(qū)主任職務(wù)滿半年；

3、通過展業(yè)課長晉升考試；4、勝任素質(zhì)測評各項得分均到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)；注：主管勝任素質(zhì)評核表中綜合考評欄各單項得分低于5分，根本素質(zhì)欄總分低于21分，專業(yè)素質(zhì)總分低于70分，不允許晉升.

晉升條件：1、籌備課所轄展業(yè)區(qū)4個〔含〕以上，其中本人直接育成3個〔含〕展業(yè)區(qū)以上；

2、籌備課所轄人力達(dá)50人〔含〕以上，且轉(zhuǎn)正人力達(dá)30人〔含〕以上；3、籌備課當(dāng)月完成新契約業(yè)績150000元〔含〕以上；4、籌備課直轄區(qū)最近三個月累計完成新契約業(yè)績90000元〔含〕以上；5、籌備課直轄區(qū)當(dāng)月所轄人力須達(dá)5人〔含〕以上，業(yè)績達(dá)20000元以上；6、籌備課直轄區(qū)最近三個月平均有效活動率達(dá)80%〔含〕以

上；

7、籌備課直轄區(qū)續(xù)期二〔三〕次收費(fèi)綜合達(dá)成率80%〔92%〕〔含〕以上。三、課長晉升展業(yè)處經(jīng)理晉升籌備資格：1、本人直接育成2個〔含〕以上展業(yè)課；2、擔(dān)任展業(yè)課長〔含〕以上職級滿半年；3、通過