迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1課件

迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改12023/7/25迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1目錄第一部分市場分析及預(yù)測第二部分競爭環(huán)境評估第三部分業(yè)務(wù)運(yùn)行評估第四部分業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略計劃Contents目錄迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1第一部分市場分析及預(yù)測Contents目錄一、全球市場分析二、國內(nèi)市場分析及預(yù)測三、海外市場分析及預(yù)測四、全球市場需求預(yù)測迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1一、全球市場分析1、總體市場需求分析全球小Vans總體市場歷年銷量走勢全球小Vans市場容量07年達(dá)到230萬輛。其中，短頭小Vans與長頭小Vans各占一半。說明：國內(nèi)數(shù)據(jù)來源于車管所上牌數(shù)據(jù)，海外數(shù)據(jù)來源于GLOBALINSIGHT。國內(nèi)數(shù)據(jù)迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改12、區(qū)域市場需求分析全球小Vans市場主要集中在歐洲、日本、中國和印度等局部地區(qū)。其中，長頭小Vans主要分布在歐洲地區(qū)；短頭小Vans主要分布在中國和日韓等東亞和南亞地區(qū)。長頭小Vans短頭小Vans迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1二、國內(nèi)市場分析及預(yù)測從短頭小Vans的發(fā)展歷程變化可以看出，消費(fèi)功能是由乘用功能為主逐步向兼用功能為主演變。到03年后隨著轎車普及乘用功能占比重進(jìn)一步降低到22%左右。政府部門、私營業(yè)主，團(tuán)體采購為主公務(wù)、商務(wù)出租載客1983年—1992年1993年——2002年2003年——2008年以大中城市為主以二三級城市為主從城市用戶為主過渡到以城鄉(xiāng)結(jié)合地區(qū)為主政府購買減少，私營業(yè)主、個體戶增多生產(chǎn)資料工具用途逐步增多大城市出租車全面退出，二三線城市出租車興起以個體經(jīng)營者為主以生產(chǎn)資料用車為主城郊線路車快速發(fā)展消費(fèi)區(qū)域主要用途群體特點(diǎn)功能結(jié)構(gòu)變化一）國內(nèi)總體分析迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改11、用戶居住地分布長頭小Vans用戶主要集中在地級以上城市，縣級市只占20%。與長頭小Vans用戶不同，短頭小Vans用戶則主要集中在縣級市，達(dá)到57%，而省會城市僅為19%。二）國內(nèi)消費(fèi)者研究迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改12、用戶群體構(gòu)成及特征長頭小Vans用戶以個人和個體為主，與短頭小Vans基本一致。長頭小Vans地級城市個體用戶比重最大，達(dá)到30%，而短頭小Vans而以縣城及以下個體戶為最大，達(dá)到32.2%。1）用戶群體構(gòu)成省會城市地級城市縣及以下城市總體單位個體個人長頭小Vans用戶構(gòu)成短頭小Vans用戶構(gòu)成省會城市地級城市縣及以下城市總體迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1A、用戶家庭年收入短頭小Vans用戶收入平均值：4.7萬元長頭小Vans用戶收入平均值：7.3萬元長頭小Vans用戶家庭年收入主要集中在5-15萬元之間，平均為7.3萬元，遠(yuǎn)高于短頭小Vans用戶。短頭小Vans用戶家庭年收入則集中在6萬元以下。2）用戶群體特征迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1B、消費(fèi)者構(gòu)成及特征長頭小Vans用戶年齡主要集中在31-35歲之間，而短頭小Vans用戶則集中在31-40歲從用戶學(xué)歷上看，長頭小Vans與短頭小Vans都集中在高中/中專/技校，不同的是長頭小Vans在大專和本科以上的學(xué)歷比重高于短頭小Vans用戶用戶年齡用戶學(xué)歷迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1其中有66%考慮過經(jīng)濟(jì)型轎車，最終購買長頭小Vans的原因是空間大(57%)、價格便宜(20%)其中有50%考慮過短頭小Vans，最終購買長頭小Vans的原因是外觀好(40%)、安全性好(20%)、空間大(10%)、舒適性好(7%)1）車輛用途長頭小Vans車主要用途是代步和進(jìn)送貨物。短頭小Vans車主要用途代步和客運(yùn)出租（賺運(yùn)費(fèi)）。3、車輛消費(fèi)功能乘用/偏乘用貨用/偏貨用迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1在地級市和縣城及以下地區(qū)，長頭小Vans以乘用為主，而在省會城市，兼用功能較突出。與長頭小Vans不同，無論省會城市、地級市，還是縣級市，短頭小Vans均以兼用和貨運(yùn)為主。長頭小Vans車輛用途短頭小Vans車輛用途2）車輛消費(fèi)功能迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1長頭小Vans與短頭小Vans所載貨物基本一致，都以輕拋貨物為主，其中日用面貨、農(nóng)副產(chǎn)品和裝修材料占有較大比重。（3）貨運(yùn)/兼用型車輛使用情況分析A、運(yùn)輸貨物迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1短頭小Vans平均載重量為394公斤，遠(yuǎn)大于長頭小Vans的174公斤。長頭小Vans車輛載重情況短頭小Vans車輛載重情況區(qū)域平均載重（公斤）省會城市421地級市388縣城及以下344總體394區(qū)域平均載重（公斤）省會城市137地級市196縣城及以下178總體174B、載重量迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1短頭小Vans載人數(shù)量普遍多于長頭小Vans（4）乘用/兼用型車輛使用情況車型平均一般載人數(shù)（人）平均最多載人數(shù)（人）長頭小Vans1.85.8短頭小Vans3.46.6迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改14、車型需求變化分析1）購車前用戶車輛擁有情況長頭小Vans用戶以新增用戶為主，占65%，替代用戶也占有一定比例為27%。與長頭小Vans用戶不同，短頭小Vans用戶雖然也以新增用戶為主，比例較長頭小Vans低14%，而替代用戶比例卻高于長頭小Vans用戶，為34%。長頭小Vans車輛購買情況短頭小Vans車輛購買情況迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改12）小Vans替代車型長頭小Vans替代的車型以短頭小Vans為主，占65%，通過此點(diǎn)不難發(fā)現(xiàn)：短頭小Vans和長頭小Vans具有高度相關(guān)性。短頭小Vans用戶主要以更新?lián)Q代為主，原有短頭小Vans的比例高達(dá)43%，替代微貨的也占一定比例，占20%。長頭小Vans替代車型類別短頭小Vans替代車型類別迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1車型替代原因替換原有短頭小Vans的主要原因：外觀好、舒適性好和安全性好；長頭小Vans用戶替換原有轎車的主要原因：空間大、可拉人拉貨和外觀新穎。短頭小Vans用戶替換原有短頭小Vans的主要原因：原車太舊報廢、質(zhì)量不好；替換原有微貨的主要原因：原車太舊報廢、開厭了不喜歡、法規(guī)限制。長頭小Vans替代原有車型原因短頭小Vans替代原有車型原因迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改15、小結(jié)長頭小Vans與短頭小Vans的用戶群體基本上同屬一類，但兩者最大的差別點(diǎn)是在收入水平和收入預(yù)期上。結(jié)合長頭小Vans用戶是以首次購車為主的特點(diǎn)和替代短Vans和轎車的原因來推斷長頭小Vans市場需求主要可分為兩部分組成：一是對短頭現(xiàn)實(shí)小Vans市場和部分轎車市場的替代，另一部分是處于潛在狀態(tài)，目前沒有合適的產(chǎn)品（短頭小Vans檔次低，轎車滿足不了功能）；因此對潛在客戶開發(fā)十分重要。從謎迪產(chǎn)品消費(fèi)功能看，長頭小Vans主要是乘用和兼用功能。參考相關(guān)產(chǎn)品國外消費(fèi)需求演變，同時考慮中國二元經(jīng)濟(jì)長期存在，由此判斷未來國內(nèi)長頭小Vans功能需求也將以兼用為主，但不同地區(qū)有所差異，其中大中城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)將以兼用為主，乘用功能為輔；其它地區(qū)將以乘用和兼用為主；貨運(yùn)功能在上述兩類地區(qū)市場潛力都比較小。迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1測算思路預(yù)測短頭小Vans市場容量長頭小Vans與短頭小Vans相關(guān)性研究長頭小Vans與短頭小Vans替代性研究312根據(jù)長頭小Vans貨艙面積，確定長頭小Vans能夠滿足的短頭小Vans功能需求那部分市場的范圍及大小在上述確定的短頭小Vans市場范圍內(nèi)，進(jìn)行長頭小Vans價格彈性測試，獲得長頭小Vans可替代短頭小Vans的比重根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及未來車輛的功能需求判斷，預(yù)測短頭小Vans未來市場容量及結(jié)構(gòu)變化預(yù)測長頭小Vans目標(biāo)市場容量4長頭小Vans目標(biāo)市場容量＝短頭小Vans市場容量×價格彈性系數(shù)（替代率）三）國內(nèi)預(yù)測迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1（一）小Vans分類及市場分析1、小Vans分類迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1（1）短頭小Vans市場容量與結(jié)構(gòu)近幾年短頭小Vans市場保持增長態(tài)勢，但07、08兩年增長率有所下降，2009年上半年，由于汽車下鄉(xiāng)政策的影響，市場高速增長，增長率達(dá)到55%根據(jù)貨艙投影面積，長頭小Vans在功能上可覆蓋2.5-3平方米的短頭小Vans市場，該市場2008年占總體市場的70.5%，至2009年下降至60.4%12.4%30.6%65.4%70.5%60.4%2、短頭小Vans市場情況迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1（2）短頭小Vans市場結(jié)構(gòu)小Vans市場主要集中在貨艙面積為2.5-3.0萬元、價格為3.5-4萬元之間的市場，且07年該市場增長速度較快3.5萬以下3.5-4.0萬4.0-4.5萬4.5萬及以上3.0以上2.5-3.02.5及以下:2006年:2007年:2008年貨艙面積價格區(qū)間與長頭小Vans產(chǎn)品功能相當(dāng)迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1（3）區(qū)域市場分布情況短頭小Vans市場主要集中東部沿海地區(qū)和西南的四川等地方。從趨勢看，冀魯豫仍保持前3名，但長三角和珠三角地區(qū)銷量增長低于均值，比重持續(xù)下降。中西部地區(qū)比重緩慢增長。I、水平分布迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1A、區(qū)域劃分依據(jù)II、垂直分布迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1B、各區(qū)域市場市場梯次轉(zhuǎn)移情況迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改11、長頭小Vans對短頭小Vans的價格彈性（二）長頭小Vans對短頭小Vans替代性分析價差高于1萬時，迷迪與短頭小Vans之間缺乏彈性，低于1萬時，富有彈性迷迪價格比短頭小Vans高2.1萬時，用戶接受度僅為11.1%，若高1萬，用戶接受度增加21%，達(dá)到32.1%，價格差在1萬以下時，短頭小Vans購買迷迪的比例迅速上升。價格差（萬元）用戶購買率△P=P長頭小Vans–P短頭小Vans迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1根據(jù)長頭小Vans價格彈性測試結(jié)果，測算長頭小Vans不同價格水平替代短頭小Vans比例如下：說明：替代短頭小Vans比例＝∑價格區(qū)間市場比重×替代購買率2009年價格為迷迪主銷車型（宜商版1.6L、手動空調(diào)版）價格為基準(zhǔn)，按2010年-2015年降成本額度分別是0.6萬、0.4萬元、0.2萬元、0元、0元逐年進(jìn)行下調(diào)4.5-5.0萬元之間的短頭小Vans僅占總體市場的0.3%，故此與5.0-5.8萬元之間的小Vans合并分析2、長頭小Vans價格調(diào)整及替代短頭小Vans比重迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改13、長頭小Vans市場容量（十二五）單位：萬臺迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1三、海外市場分析及預(yù)測1、總體市場發(fā)展方向判斷從目前來看，海外小VAN市場可以分為兩類：一類是以歐盟、東歐等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)為代表的一類市場，主要需求是貨運(yùn)和工具車，市場需求變化不大；一類是東歐、亞洲、大洋洲以及中南美等市場近年來市場需求上升趨勢較明顯，拉動整體市場上升,以俄羅斯、阿根廷為代表的經(jīng)濟(jì)高速增長的國家，主要以貨運(yùn)為主，乘用比重較低，且需求升級迅速，市場需求量和結(jié)構(gòu)變化較快；十二五期間伴隨世界經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)、二三類市場經(jīng)濟(jì)水平提高等因素影響，二三類市場對商務(wù)公務(wù)要求的提高，小VAN產(chǎn)品在此類市場將會有一定的發(fā)展前景。迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改12、市場結(jié)構(gòu)預(yù)測預(yù)計十二五期間，由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響減弱，原受危機(jī)影響較大容量較大區(qū)域如中東歐、中南美比重將有所上升，西歐銷量有所上升但總體比重下降。2.1區(qū)域分布結(jié)構(gòu)預(yù)測迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改12.2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)預(yù)測產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：預(yù)計十二五期間，海外主要目標(biāo)市場中東歐、中南美等區(qū)域市場對貨運(yùn)功能盲窗產(chǎn)品需求增強(qiáng)，貨運(yùn)盲窗產(chǎn)品比重會逐漸增大；燃油結(jié)構(gòu)：伴隨國際油價升高，柴油產(chǎn)品舒適性提高，以及滿足貨運(yùn)產(chǎn)品較高的動力需要，預(yù)計柴油比重會逐步加大。迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1預(yù)計2012年，整體市場容量將恢復(fù)到2007年危機(jī)前水平，之后增長率將有所放緩，2015年市場容量將達(dá)到98萬臺；3.1總量預(yù)測3、小VAN海外目標(biāo)市場預(yù)測

迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改11）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)預(yù)測預(yù)計2010-2015年期間貨運(yùn)產(chǎn)品將持續(xù)增長，乘用產(chǎn)品比重有所下滑；3.2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)預(yù)測迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改12）燃油結(jié)構(gòu)預(yù)測09-15年期間，預(yù)計柴油比重將持續(xù)上升，汽油比重有所下降；迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改11、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析金融危機(jī)推動世界經(jīng)濟(jì)版圖發(fā)生改變——發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體衰退，新興經(jīng)濟(jì)體比重不斷增加，但世界經(jīng)濟(jì)由發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體主導(dǎo)的格局短期內(nèi)不會改變。

發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體占比從2000年的66%下降到2008年的53%。新興經(jīng)濟(jì)體從20%上升到31%。新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體在經(jīng)濟(jì)中的比重不斷增加，是經(jīng)濟(jì)增量的主要來源之一，持續(xù)的較高速增長將是改變世界格局的重要力量。歐盟、北美經(jīng)濟(jì)總量超過50%，加上日本接近2/3，其他經(jīng)濟(jì)體總量1/3略強(qiáng)；金磚四國接近15%，加上金鉆11國1/5強(qiáng)，仍低于美國。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體仍是全球最大的消費(fèi)市場和經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)力量。日本加中、印、俄、韓及亞洲5國，世界經(jīng)濟(jì)東移趨勢漸顯，10年之后，BRICs將和美國旗鼓相當(dāng)。四、全球市場需求預(yù)測迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1后金融危機(jī)世界經(jīng)濟(jì)步入低速增長軌道，未來5-10年，世界經(jīng)濟(jì)高增長難以再現(xiàn)——在不出現(xiàn)大波動的情況下，平均年增長率將在3.5%附近的謹(jǐn)慎水平。

其中，以美國、歐盟為代表的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將在金融危機(jī)后5年內(nèi)逐步開始復(fù)蘇，但增長較為緩慢，年平均增長率在3%左右。以金磚四國為代表的新興經(jīng)濟(jì)體在金融危機(jī)后的5年內(nèi)經(jīng)濟(jì)將以8%-13%的增長率快速發(fā)展,其經(jīng)濟(jì)格局將發(fā)生較大變化。其它較不發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，平均維持在6%左右的年增長率。整體經(jīng)濟(jì)狀況在未來5年內(nèi)不會發(fā)生根本性改變。迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1市場國家2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年一類市場歐盟M和N1中RW≤1305KG歐Ⅳ歐Ⅴ（2009’09-2014’09）歐ⅥN1中RW＞1305KG和N2歐Ⅳ歐Ⅴ（2010’09-2015’09）歐ⅥN3類歐Ⅳ歐Ⅴ（2008’09-2013’01）歐Ⅵ韓國柴油GVW﹤2T歐Ⅳ歐Ⅴ（2009’09-2014’09？）歐Ⅵ（預(yù)計）2T≤GVW﹤3.5T歐Ⅳ歐Ⅴ（2010’09-2015’09？）歐Ⅵ（預(yù)計）3.5T≤GVW歐Ⅳ歐Ⅴ（2009’09-2014’09？）歐Ⅵ（預(yù)計）汽油歐Ⅳ歐Ⅴ（2009’01-2014’01？）歐Ⅵ（預(yù)計）澳大利亞歐Ⅲ歐Ⅳ（’08.7）歐Ⅴ歐Ⅵ二類市場俄羅斯歐Ⅱ歐Ⅲ歐Ⅳ(待定)歐Ⅴ

巴西歐Ⅲ歐Ⅴ印度11個大城市歐Ⅲ歐Ⅳ（’10.4）歐Ⅴ

墨西哥歐Ⅲ歐Ⅳ歐Ⅴ阿根廷歐Ⅲ歐Ⅴ土耳其歐Ⅲ歐Ⅳ歐Ⅴ香港歐Ⅳ歐Ⅴ（2009’09-2014’09）歐Ⅵ臺灣歐Ⅳ歐Ⅴ（2009’09-2014’09）歐Ⅵ注：1.該表所列時間為新車型式認(rèn)證時間；2.韓國現(xiàn)有車型的過渡銷售時間為18個月，歐盟、澳大利亞等其它國家為1年；2、政策法規(guī)環(huán)境分析迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1全球汽車：受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，09年全球汽車產(chǎn)業(yè)大幅下降，下降幅度超過20%，但各國市場表現(xiàn)不一。其中美國、日韓、歐洲（除德國、法國等少數(shù)國家）一類市場仍持續(xù)下滑，但降幅有所收縮。中國、德國在政府政策的刺激下呈現(xiàn)持續(xù)上漲，尤其是中國成為全球汽車第一大消費(fèi)國。3、運(yùn)營環(huán)境分析迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1第二部分競爭環(huán)境評估Contents目錄一、國內(nèi)市場競爭環(huán)境評估二、國外市場競爭環(huán)境評估迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1關(guān)聯(lián)主要競爭對手微客經(jīng)濟(jì)型轎車經(jīng)濟(jì)型SUV瑞虎比亞迪五菱長安酷熊森雅一）關(guān)聯(lián)競爭對手分析一、國內(nèi)市場競爭環(huán)境評估迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改11、五菱分年度銷售情況從年度走勢分析，五菱銷量保持持續(xù)上升趨勢。1）銷售情況迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1

分品牌銷售情況五菱以五菱之光為主銷品牌，銷量保持上升趨勢，但比重有所下降，五菱榮光導(dǎo)入市場后，銷量和比重都保持上升趨勢。迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改12009年，主銷區(qū)域?yàn)樯綎|、河南、河北、江蘇、廣西、廣東、浙江、山西、安徽、湖南、四川、陜西，比重占總銷量的74.0%。分區(qū)域銷售情況（2009年）迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改12）產(chǎn)品配置情況迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1評估結(jié)論1、09年銷量同比大幅度上升：

2009年五菱銷售1007619臺，同比上升93.5%。

2、車型銷量集中度較高，向高、低兩個方向發(fā)展：

主銷車型為五菱之光，占72.5%，其次是五菱榮光，占24.7%，第三位是五菱鴻途，占2.7%。高端產(chǎn)品的比重呈上升趨勢，產(chǎn)品本身配置、舒適及安全程度逐漸走高。3、主銷區(qū)域集中在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)：2009年，主銷區(qū)域?yàn)樯綎|、河北、江蘇、廣西、廣東、浙江、山西、安徽、湖南、四川、山西、河南，比重占總銷量的74%。3）評估結(jié)論迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改12、長安分年度銷售情況從年度走勢分析，長安銷量保持持續(xù)上升趨勢。1）銷售情況迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1分品牌銷售情況長安以長安之星為主銷品牌，銷量保持上升趨勢，比重保持穩(wěn)定。迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改12009年，主銷區(qū)域?yàn)樯綎|、云南、四川、河北、河南、浙江、江蘇、廣東、重慶、湖南、湖北、貴州，比重占總銷量的75.0%。分區(qū)域銷售情況（2009年）迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改12）產(chǎn)品配置情況迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改13）服務(wù)配件情況1）服務(wù)網(wǎng)絡(luò)：長安目前建有800家服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋到縣級城市。2）配件保障：長安有三個總庫，17家配件分公司，庫房是自管。總庫庫存約1億，17家配件分公司總庫存約5000萬，配件每個分公司300萬庫存。

3）服務(wù)政策：整車：24個月或4萬公里特殊件：6個月或1萬公里—12個月或2萬公里易損件：1個月或2000公里迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1評估結(jié)論1、09年銷量同比大幅度上升：

2009年長安銷售568970臺，同比上升103.5%。

2、車型銷量集中度較高，向高檔方向發(fā)展：

主銷車型為長安之星，占41%，其次長安之星II，占38.7%，第三位是長安星光，占18.6%。高端比重逐步升高。3、主銷區(qū)域集中在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)：2009年，主銷區(qū)域?yàn)樯綎|、四川、云南、河南、河北、浙江、江蘇、廣東、重慶、湖南、湖北、貴州，比重占總銷量的75%。4、服務(wù)配件：服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋到縣級城市。4）評估結(jié)論迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改11）銷售情況森雅2007年投放市場，2008年銷量大幅上漲，2009年銷量維持穩(wěn)定。分年度銷售情況2、森雅迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1分區(qū)域銷售情況森雅主銷區(qū)域?yàn)閺V東、吉林、山東、江蘇、河南、河北、四川七省，比重占到總銷量的61.5%。迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改12）產(chǎn)品組合森雅M801.5升標(biāo)準(zhǔn)型MT5/7座豪華型AT5/7座舒適型MT5/7座1.3升標(biāo)準(zhǔn)型MT5/7座迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改15.49萬1.3標(biāo)準(zhǔn)型5座1.3標(biāo)準(zhǔn)型7座1.5標(biāo)準(zhǔn)型5座1.5標(biāo)準(zhǔn)型7座1.5舒適型5座1.5舒適型7座1.5豪華型5座1.5豪華型7座車型價格配置5.69萬6.29萬6.49萬5.79萬6.99萬7.59萬7.79萬內(nèi)容車身同色背門裝飾條手動折疊外后視鏡車身同色外門把手165/70R14鋼輪單色儀表板卡帶收音機(jī)雙揚(yáng)聲器樹脂三幅方向盤普通織物座椅駕駛席遮陽板杯架駕駛席SRS安全氣囊ABS+EBD助力轉(zhuǎn)向四門電動車窗車內(nèi)開啟油箱蓋裝置后車窗除霧器內(nèi)容發(fā)動機(jī)排量1.3L1.5L功率67kW80kW全電鍍前格柵黑色車門窗框車身同色防擦條前霧燈綠色玻璃車外后視鏡電動調(diào)節(jié)功能輪轂罩雙色儀表板雙遮陽板電鍍車內(nèi)門把手CD中控鎖（背門除外）內(nèi)容車頂部天線鋁制輪轂尾翼高級織物面料后頂置空調(diào)后雨刷器內(nèi)容變速器MTAT※1.3L標(biāo)準(zhǔn)型CA6410A4是森雅M80中唯一享受“汽車下鄉(xiāng)政策”的車型。商品企劃室會密切關(guān)注國家公布時間，第一時間通知各經(jīng)銷商。3）產(chǎn)品價格及配置迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改14）產(chǎn)品價格及其變化國III、國IV同價，座位數(shù)2座相差2000元。迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改15）產(chǎn)品配置變化情況迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改16）產(chǎn)品配置情況迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改17）2010年?duì)I銷策略研究1）品牌策略：以提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)背景為突破口，依托中國一汽母品牌，重塑森雅，佳寶品牌競爭力2）產(chǎn)品策略：明確產(chǎn)品間品牌定位和品牌DNA，重構(gòu)產(chǎn)品線陣容，V70成長計劃，M80推廣計劃，獲取微車，MPV細(xì)分市場競爭優(yōu)勢。3）網(wǎng)絡(luò)策略：建設(shè)三級經(jīng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，要求一級經(jīng)銷店開展拓網(wǎng)活動，平均每店拓展二級4家，其中直營二網(wǎng)至少每店一家，二網(wǎng)至少90%以上具備服務(wù)能力。售后服務(wù)以巡回服務(wù)的形式覆蓋到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，從而形成200店，800網(wǎng)，7000店的強(qiáng)勢網(wǎng)絡(luò)體系。4）區(qū)域策略：跟蹤跟進(jìn)各區(qū)域市場，特別是吉林等市場各競爭對手的表現(xiàn)。根據(jù)市場容量和市場占有率的狀況，制定差異化的市場策略；實(shí)施北方重點(diǎn)戰(zhàn)略，打造重點(diǎn)市場，目標(biāo)是建設(shè)兩個兩萬輛，三個一萬輛的總體市場，同時同步培育全國其他要點(diǎn)區(qū)域。詳見《一汽吉輕商務(wù)會調(diào)研報告》迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改18）產(chǎn)品銷量規(guī)劃2010年規(guī)劃目標(biāo)為4.5萬臺。迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改19）2010年銷售政策1-3月承兌匯票在現(xiàn)匯基礎(chǔ)上減0.7% 4-6月承兌匯票在現(xiàn)匯基礎(chǔ)上減0.9% 承兌匯票減0.8個返利點(diǎn) 迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1評估結(jié)論1、2009年銷量較為穩(wěn)定：森雅2007年上市，2008年銷量大幅上漲，2009年較為穩(wěn)定。

2、主銷區(qū)域集中在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)：以廣東、吉林、山東、江蘇、河南、河北、四川為主要銷售區(qū)域。3、2010年，開發(fā)新產(chǎn)品—新M80森雅系列，加大市場競爭優(yōu)勢。4、2010年重點(diǎn)加大網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)力度，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)能力。5、森雅2010年銷量目標(biāo)4.5萬臺。10）評估結(jié)論迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改14、比亞迪1）銷售情況分年度銷售情況

自2007年導(dǎo)入市場，比亞迪銷售呈持續(xù)上升趨勢。迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1分排量銷售情況比亞迪主要以F3為主銷，銷量呈上升趨勢，但比重有所下降；2009年，比重占到總銷量的66.3%。迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1分區(qū)域銷售情況（2009年）2009年，主銷區(qū)域?yàn)樯綎|、廣東、四川、河北、江蘇、北京、湖南、河南、陜西、浙江十省，比重占到總銷量的60.5%。迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改12）產(chǎn)品配置情況迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1評估結(jié)論1、2009年銷量同比大幅度上升：

2009年長安銷售393983臺，同比上升201.3%。

2、車型銷量集中度較高：比亞迪車型銷量較為集中，主要以F3產(chǎn)品為主，比重占總銷量的66.3%。3、主銷區(qū)域集中在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)：

2009年，主銷區(qū)域?yàn)樯綎|、浙江、四川、廣東、安徽、江蘇、遼寧、北京八省，比重占到總銷量的60.5%。3）評估結(jié)論迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改15、瑞虎1）銷售情況分年度銷售情況

自2005年導(dǎo)入市場至2007年，瑞虎銷售呈持續(xù)上升趨勢，2008年受整體消費(fèi)環(huán)境影響，銷量下滑較大，2009年受各種汽車刺激政策，銷量大幅上升。迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1分排量銷售情況瑞虎以1.6L為主銷動力，銷量和比重都呈上升趨勢，2009年，比重占到總銷量的75.1%。迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1分區(qū)域銷售情況（2009年）2009年，主銷區(qū)域?yàn)樯綎|、浙江、四川、廣東、江蘇、北京、安徽、遼寧、云南九省，比重占到總銷量的58.3%。迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改12）產(chǎn)品配置情況迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1評估結(jié)論1、2009年銷量同比大幅度上升：

2009年瑞虎銷售30191臺，同比上升69.8%。

2、車型銷量集中度較高：瑞虎車型銷量較為集中，主要以1.6L排量產(chǎn)品為主，比重占總銷量的75.1%，其次為1.8L產(chǎn)品，比重16.5%。3、主銷區(qū)域集中在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)：

2009年，主銷區(qū)域?yàn)樯綎|、浙江、四川、廣東、安徽、江蘇、遼寧、北京八省，比重占到總銷量的58.3%。3）評估結(jié)論迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改11）銷售情況分月度銷售情況酷熊2009年3月導(dǎo)入市場，4月和5月銷量上升較快，7月-11月銷量呈下降趨勢，12月受購置稅政策到期影響增張幅度較大。6、酷熊迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1分區(qū)域銷售情況2009年，酷熊主銷區(qū)域?yàn)閺V東、山東、河北、江蘇、云南、四川、浙江、廣西、河南、陜西、北京、黑龍江、山西、江西、遼寧、甘肅、內(nèi)蒙、福建。迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改12）產(chǎn)品配置情況迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改13）新產(chǎn)品情況酷熊大包圍產(chǎn)品，2010年4月份上市。4）2010年銷量規(guī)劃酷熊2010年國內(nèi)計劃銷售8000臺。迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1評估結(jié)論1、2009年銷量上升較快：酷熊2009年3月導(dǎo)入市場，4月和5月銷量上升較快，7月-11月銷量呈下降趨勢，12月受購置稅政策到期影響增張幅度較大。

2、主銷區(qū)域集中在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)：

2009年，酷熊主銷區(qū)域?yàn)閺V東、山東、云南、四川、河北、江蘇、廣西、浙江、陜西、河南、黑龍江、北京、陜西、遼寧、甘肅、內(nèi)蒙古、福建。

3、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)酷熊現(xiàn)有服務(wù)網(wǎng)絡(luò)386家，與長城SUV服務(wù)網(wǎng)絡(luò)重合。長城經(jīng)營運(yùn)作多年，市場保有量大，服務(wù)商收益高，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力較強(qiáng)。5）評估結(jié)論迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改11）有利因素宏觀經(jīng)濟(jì)政策法規(guī)1、2010年，人民的整體生活水平將繼續(xù)提高，城鎮(zhèn)居民平均收入預(yù)計增長15%，保證了目標(biāo)客戶購買力的穩(wěn)定提升。2、銀行繼續(xù)加強(qiáng)針對中小企業(yè)的信貸支持，扶持中小企業(yè)的成長，將增大對低端商務(wù)及商用車的需求。運(yùn)營環(huán)境1、據(jù)國際權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測，2010年全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)回暖，下半年將擺脫金融危機(jī)帶來的負(fù)面影響。2009年中國GDP達(dá)到8.3%，預(yù)計2010年開始將穩(wěn)定在8%以上，人均GDP在2020年將達(dá)到10000美元，中國經(jīng)濟(jì)處于平穩(wěn)增長階段，保證汽車需求的穩(wěn)定增長。2、投資接力效應(yīng)顯現(xiàn)，國家投資力度維持增長趨勢，地方投資逐步放大，有利于汽車市場的增長。1、2010年起，國家推進(jìn)節(jié)能減排的力度加大，城市內(nèi)廂貨和卡車的運(yùn)營進(jìn)一步受限，將促進(jìn)VAN類產(chǎn)品需求的增長。

2、實(shí)施燃油稅，用車費(fèi)用降低，有利于目標(biāo)市場增長，特別是柴油車的增長。3、“汽車下鄉(xiāng)”政策延續(xù)實(shí)施，促進(jìn)1.3L排量以下產(chǎn)品的需求增長。4、以舊換新政策力度的加大，將刺激市場的更新需求。二）迷迪競爭環(huán)境分析1、宏觀環(huán)境分析迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改12）不利因素宏觀經(jīng)濟(jì)政策法規(guī)1、平頭中VAN產(chǎn)品價格進(jìn)一步下延，將對小VAN市場形成部分分化。運(yùn)營環(huán)境1、全球經(jīng)濟(jì)處在恢復(fù)期，海外市場需求增長緩慢,國內(nèi)市場區(qū)域需求不平衡。2、隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇及膨脹壓力的加大，政府收緊貨幣政策，將限制國內(nèi)消費(fèi)的升級。3、出口業(yè)務(wù)2009年負(fù)增長19.5%，預(yù)計2010年上半年出口仍會停留在較低的水平，導(dǎo)致部分中小型企業(yè)的運(yùn)營困難，限制了目標(biāo)市場的需求增長。4、原材料價格提高，帶來整車成本的提高，導(dǎo)致市場需求下降。

1、1.6L及以下排量購置稅上調(diào)了2.5個百分點(diǎn)，對需求產(chǎn)生一定的影響。2、排放法規(guī)逐步升級，致使產(chǎn)品成本增加，油價上漲，限制了市場的擴(kuò)容。3、燃油消耗限值政策繼續(xù)加嚴(yán)，增加產(chǎn)品開發(fā)成本，降低競爭力，限制市場需求增長。迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改11）現(xiàn)有競爭對手及關(guān)聯(lián)產(chǎn)品分析2、關(guān)聯(lián)競爭對手發(fā)展分析迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改12）潛在競爭品牌開發(fā)情況及業(yè)務(wù)威脅評估1）目前正在研究迷迪車型并準(zhǔn)備進(jìn)入目標(biāo)市場的競爭企業(yè)有長城。2）預(yù)計開發(fā)周期為2-2.5年左右，2012年初上市（具體情況跟蹤調(diào)查）。3）長城具有較強(qiáng)的成本控制能力，產(chǎn)品的價格優(yōu)勢將高于迷迪。迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改11、長城目前正在開發(fā)該車型，預(yù)計2012年上市，其成本能力優(yōu)于迷迪；2、微客市場產(chǎn)品高端化趨勢明顯，主要競品五菱長安等高端產(chǎn)品比重呈上升趨勢，迷迪相對配置處于劣勢。

結(jié)論對策1、開發(fā)經(jīng)典版產(chǎn)品，提高市場份額；2、降低成本，提高迷迪產(chǎn)品配置，提高產(chǎn)品競爭力；3、重點(diǎn)加大運(yùn)動版、功能附件、專用車的市場推廣，加大細(xì)分市場的競爭。3）潛在競品分析結(jié)論及對策迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1一）小VAN分類鈴木carryvan小VAN長頭小VAN短頭小VAN二、國外市場競爭環(huán)境評估鈴木Bolan迷迪雪鐵龍Berlingo雷諾KANGOO迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1二）海外小Vans區(qū)域市場分布情況全球小Vans市場主要集中在歐洲、日本、中國和印度等局部地區(qū)。其中，長頭小Vans主要分布在歐洲地區(qū)；短頭小Vans主要分布在中國和日韓等東亞和南亞地區(qū)。長頭小Vans短頭小Vans迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1產(chǎn)品創(chuàng)新和消費(fèi)功能創(chuàng)新的發(fā)展，進(jìn)而促成了小Vans作為獨(dú)立目標(biāo)市場得以確立。乘用功能（家庭休閑）在95年后出現(xiàn)高增長。產(chǎn)品與功能產(chǎn)品功能演變目前產(chǎn)品功能需求三）長頭小VAN發(fā)展演變情況迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1四）短頭小VAN發(fā)展演變情況微客經(jīng)歷了三個發(fā)展階段:高速成長期（1997年以前）、加速增長期（1998-2004年）、平穩(wěn)增長期（2005年-2008年），2009年受國家各種有利政策影響，銷量增長幅度較大。1、微客歷年發(fā)展演變情況高速成長期：以大中城市出租用車為主；97年以后，客戶群轉(zhuǎn)化，單位服務(wù)用車、個體戶用車快速成長。加速增長期：個人用戶和個體戶用車快速增長；單位服務(wù)用車平穩(wěn)增長但比重不斷下降；出租車市場則陸續(xù)退出大中型城市而向中小型城市轉(zhuǎn)移。平穩(wěn)增長期：2005-2008年自然平穩(wěn)增長。2009年受國家汽車下鄉(xiāng)、購置稅減半以舊換新等多種政策影響，銷量增長較快迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1曾規(guī)定排量≤150cc長*寬≤2.8*1.0m為四輪微型車;1950年改為≤300cc和3.0/1.3M;因太小,未能發(fā)展1955年日本政府公布“輕四輪車法”。規(guī)定排量Vh≤360ml；長*寬*高≤3.0*1.3*2.0M為輕四輪車日本汽車大規(guī)模進(jìn)入家庭1966年前1966年政策法規(guī)變化對微型汽車有較強(qiáng)的影響。但短頭小VAN是微轎發(fā)展的前奏，最終還是被微轎替代，這一過程與法規(guī)變化有直接關(guān)系（如1990年和1998年，市場結(jié)構(gòu)性調(diào)整）。對比中國轎車銷售結(jié)構(gòu)，中國大體相當(dāng)與日本60年中后期水平。第二次修訂輕四輪車的規(guī)格：為Vh≤660ml；長*寬*高≤3.3*1.4*2.0m。1989年汽車消費(fèi)稅由15.5%下調(diào)至3%1990年又改為3.4*1.48*2.0m和660ml1998年修改法規(guī)，將排量提高到≤550ml；長*寬*高提到≤3.2*1.4*2.0m。這是微型車的成長期1976年2、典型國家（日本）短頭小VAN法規(guī)對市場的影響演變情況微貨短頭小VAN微轎143萬輛24萬輛21萬輛迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1長頭小VAN產(chǎn)品競爭標(biāo)桿雪鐵龍BERLINGO雷諾KANGOO菲亞特DOBLO大眾CADDY2008年銷量15.1萬19.9萬11.9萬14.1萬主銷區(qū)域西歐、中東歐、中東非洲西歐、中東歐、中南美西歐、中東歐、中南美

西歐、中東歐、中東非洲

設(shè)廠國家阿根廷、法國、摩洛哥、西班牙阿根廷、法國、摩洛哥、馬來西亞巴西、土耳其阿根廷、德國、波蘭產(chǎn)品特點(diǎn)驅(qū)動形式前置前驅(qū)長/寬/高(mm)

4137×1724×18153995×1663×18274159×1714×1810

4405/1802/1833

軸距(mm)2693260525662682行李箱（L）470/3000650/2600750/3000

630/3200

前懸架形式麥弗遜式獨(dú)立懸架麥弗遜獨(dú)立懸架麥弗遜式獨(dú)立懸架麥弗遜式獨(dú)立懸架后懸架形式縱臂扭桿式獨(dú)立懸架縱臂扭桿式獨(dú)立懸架鋼板彈簧整體橋縱臂扭桿式獨(dú)立懸架發(fā)動機(jī)資源汽油：1.4i，1.6i

柴油：1.6HDI75hp，1.6HDI92hp，1.9D汽油：1.2i、1.6i16VAuto，1.616V95，16P75，16PAuto95柴油：DCI68，DCI84；17dCi60，17dCi70，17dCi85，19dCi70汽油：1.48v柴油：1.316vMultiJet，1.9MultiJet105，1.9MultiJet120cv汽油：1.6L柴油：1.9TDi，2.0SDI五）主要競爭品牌運(yùn)行分析（一）長頭小VAN競爭分析迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改11、雪鐵龍Berlingo1.1產(chǎn)品平臺組合Berlingo乘用型：Multispace貨運(yùn)型：VanForteDesireXTR汽油柴油汽油柴油汽油柴油汽油柴油1.4i歐IV1.6i16V1.6iHDI75hp1.6iHDI92hp1.6iHDI75hp1.6iHDI92hp1.4i歐IV1.6i16V1.6i16V1.6iHDI75hp1.6iHDI92hp1.4i歐IV1.9D2.0HDI迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1款式雪鐵龍Berlingo驅(qū)動形式前置前驅(qū)長/寬/高(mm)4137/1724/1819軸距(mm)2693輪距（前/后）(mm)1420/1440行李箱（l）624/2800載人數(shù)5車門數(shù)5轉(zhuǎn)向系統(tǒng)齒輪齒條式液壓助力懸架（前/后）麥弗遜式/縱臂扭桿式制動形式（前/后）盤式/鼓式變速器手動5檔發(fā)動機(jī)燃料汽油汽油柴油柴油柴油型號1.4i1.6i1.6HDi75hp1.6HDi92hp1.9D排量（ml）13601587156015601868最大功率(kw)55/550080/575055/400068/400051/4600扭矩(N·m)89/3400108/4000125/1750158/1750125/2500最高車速（km/h）9410693991420-100m加速時間（s）14.511.315.412.916.9整備質(zhì)量（kg）11971254126912401267總質(zhì)量（kg）17801840188018801840輪胎數(shù)量及規(guī)格175/70R14185/65R15175/70R14185/65R15175/70R141.2產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改11.3銷量市場分布BERLINGO銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)與主銷國家6阿根廷6257智利699巴拿馬321古巴221哥斯達(dá)黎加129洪都拉斯103秘魯71其它780115俄羅斯2261烏克蘭820亞太區(qū)澳大利亞335新西蘭4小計339中南非區(qū)南非779摩洛哥504214以色列2406沙特361阿聯(lián)酋93巴林91埃及60科威特34阿曼33卡塔爾291法國335292西班牙181333英國153074比利時129615德國128797波蘭54428意大利530410土耳其305611葡萄牙286612捷克269913荷蘭2490瑞典2173挪威2073瑞士1769匈牙利1526其它9742迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改12、雷諾Kangoo2.1產(chǎn)品平臺組合Kangoo乘用型貨運(yùn)型AuthentiqueExpressionVentureSLSL+汽油柴油汽油柴油柴油汽油柴油汽油柴油1.216V751.616VAutodCi681.216V751.616V951.616VAutodCi68dCi8417dCi7016P7516PAuto9517dCi6017dCi7017dCi8519dCi7016P7516PAuto9517dCi6017dCi7017dCi8519dCi70迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改12.2產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)款式雷諾KANGOO乘用型驅(qū)動形式前置前驅(qū)長/寬/高(mm)4035/2031/1800軸距(mm)2605輪距（前/后）(mm)1400/1410，1420行李箱（l）650載人數(shù)5車門數(shù)5轉(zhuǎn)向系統(tǒng)電動助力轉(zhuǎn)向懸架（前/后）麥弗遜式/RearTrailingArms,4TransverseTorsionBars&HorizontalTelescopicShockAbsorbers.制動形式（前/后）盤式/鼓式輪胎數(shù)量及規(guī)格175/65R14發(fā)動機(jī)燃料汽油汽油汽油柴油柴油型號1.216V751.616VAuto1.616V95dCi68dCi84排量（ml）11491598159814611461最大功率(kw)5570705062扭矩(N·m)105148148160200最高車速（km/h）1541621701481570-100m加速時間（s）14.212.410.71611.3整備質(zhì)量（kg）10451120110511151125總質(zhì)量（kg）15701645163016401650變速器手動5檔自動4檔手動5檔手動5檔手動5檔迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1款式雷諾KANGOO貨運(yùn)型驅(qū)動形式前置前驅(qū)長/寬/高(mm)4035/2031/1800軸距(mm)2605輪距（前/后）(mm)1400/1410，1420行李箱（l）650載人數(shù)2轉(zhuǎn)向系統(tǒng)電動助力轉(zhuǎn)向懸架（前/后）麥弗遜式/RearTrailingArms,4TransverseTorsionBars&HorizontalTelescopicShockAbsorbers.制動形式（前/后）盤式/鼓式發(fā)動機(jī)燃料汽油汽油柴油柴油柴油柴油型號16P7516PAuto9517dCi6017dCi7017dCi8519dCi70排量（ml）114915981461146114611461/1149最大功率(kw)5570455062/5050/55扭矩(N·m)105148130160200/160160/105最高車速（km/h）154162140148157/148148/1540-100m加速時間（s）14.212.417.91611.3/1616/14.2車門數(shù)3/53/53/53/53/53整備質(zhì)量（kg）9901095122512251070/11251225/990總質(zhì)量（kg）16151620183018301690/18/301830/1615變速器手動5檔自動4檔手動5檔手動5檔手動5檔手動5檔輪胎數(shù)量及規(guī)格165/70R14175/65R14165/70R14165/70R14165/70R14165/70R14迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改12.3銷量市場分布KANGOO銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)與主銷國家1法國596463西班牙174364德國160625土耳其126147意大利87328比利時75109英國618310荷蘭4106波蘭3390葡萄牙3015瑞士2274瑞典2174其它94852阿根廷19204墨西哥3171巴西2045委內(nèi)瑞拉593智利499哥倫比亞375多米尼加154秘魯84其它1976摩洛哥12043以色列1221沙特370阿聯(lián)酋168巴林50阿曼47卡塔爾26科威特24獨(dú)聯(lián)體區(qū)俄羅斯2903烏克蘭1248小計4151亞太區(qū)日本1421澳大利亞408馬來西亞265小計2094中南非區(qū)南非228迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改13、大眾Caddy3.1產(chǎn)品平臺組合Caddy乘用型（KOMBI）貨運(yùn)型（PANELVAN）柴油汽油汽油柴油1.6i1.6iLIFE1.9TDi1.9TDiLIFE1.6i1.9TDi2.0SDi迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改13.2產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)款式大眾Caddy驅(qū)動形式前置前驅(qū)長/寬/高(mm)4405/1802/1833軸距(mm)2682輪距（前/后）(mm)1537/1531行李箱（l）626-2305轉(zhuǎn)向系統(tǒng)齒輪齒條電動助力變速器手動5檔懸架（前/后）麥弗遜式/非獨(dú)立加強(qiáng)型懸架制動形式（前/后）盤式/盤式輪胎數(shù)量及規(guī)格195/65R15車門數(shù)5載人數(shù)5/7發(fā)動機(jī)燃料汽油柴油柴油型號1.6L1.9TDi2.0SDI排量（ml）159818961968最大功率(kw)757751扭矩(N·m)148250140最高車速（km/h）1641661660-100m加速時間（s）13.713.313.7整備質(zhì)量（kg）1500/1535(5座/7座)1475/1510(5座/7座)1475/1510(5座/7座)迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改13.3銷量市場分布CADDY銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)與主銷國家9俄羅斯4330烏克蘭18181德國475952英國107283荷蘭102184土耳其94705瑞典78116西班牙55357奧地利46248法國460610意大利418211比利時409612波蘭307213挪威2886其它14709澳大利亞2014臺灣112新加坡91新西蘭25以色列312埃及177巴林9摩洛哥3中南非區(qū)南非2064美洲區(qū)阿根廷459秘魯48委內(nèi)瑞拉15智利12哥倫比亞3小計537迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改14、菲亞特Doblo4.1產(chǎn)品平臺組合DobloActiveFamilyDynamic汽油柴油1.48v1.316vMultiJet1.9MultiJet105柴油1.316vMultiJet1.9MultiJet120cv汽油1.48v柴油1.316vMultiJet1.9MultiJet120cv迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改14.2產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)款式菲亞特doblo驅(qū)動形式前置前驅(qū)長/寬/高(mm)4159/1714/1810軸距(mm)2566輪距（前/后）(mm)1495/1496轉(zhuǎn)向系統(tǒng)齒輪齒條電動助力變速器手動5檔懸架（前/后）麥弗遜式/鋼板彈簧整體橋制動形式（前/后）盤式/鼓式輪胎數(shù)量及規(guī)格185/65R15載人數(shù)5/7發(fā)動機(jī)燃料汽油柴油柴油柴油型號1.48v1.316vMultiJet1.9MultiJet1051.9MultiJet120cv排量（ml）1368124819101910最大功率(kw)55/600062/400077/400088/4000扭矩(N·m)115/3000200/1750200/1750200/1750最高車速（km/h）9297102110迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改14.3銷量市場分布Doblo銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)與主銷國家5俄羅斯853612烏克蘭24913巴西10977哥斯達(dá)黎加31意大利270742土耳其196644德國94696法國71457英國58498西班牙56659羅馬尼亞344410波蘭286111比利時2715荷蘭2065葡萄牙1628希臘1554奧地利1424其它5777西亞北非區(qū)以色列807埃及1亞太區(qū)新西蘭129新加坡68小計197中南非區(qū)南非42迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1Suzuki微客尺寸貨運(yùn)型EveryplusCarryvan3295*1395*1865Model類型客運(yùn)型FuturaF6A,G657Everywagon3395*1475*15903395*1475*17653675*1505*19153395*1475*15003395*1475*1885發(fā)動機(jī)排量EveryBolanK6A,GK6A,GK6A,GG13B,GK6A,IT,G65865865812986581、鈴木短頭小VAN產(chǎn)品組合（二）短頭小VAN競爭分析迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改12、銷量市場分布Suzuki短頭小VAN銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)區(qū)域國家2007年銷量亞太區(qū)日本63194巴基斯坦10972臺灣467香港55小計74688美洲區(qū)智利434總計75122Suzuki短頭小VAN主銷國家迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1五）競爭機(jī)會及威脅分析市場迷迪在西歐、環(huán)地中海區(qū)域及南美洲區(qū)域市場容量較大，但在環(huán)地中海區(qū)域產(chǎn)品成本沒有優(yōu)勢。能力在西亞北非區(qū)域逐步開發(fā)到位、美洲市場、南非渠道產(chǎn)品投放到位，菲律賓渠道銷售能力提升，以及終端傳播、品牌推廣等工作取得較好效果，為迷迪業(yè)務(wù)提升做好了基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作產(chǎn)品迷迪產(chǎn)品承載能力較強(qiáng)，駕駛舒適度較好。迷迪電動車產(chǎn)品處于產(chǎn)品開發(fā)中競爭在產(chǎn)品品質(zhì)，品牌知名度及小排量柴油機(jī)等方面尚存在較大差距。迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1第三部分業(yè)務(wù)運(yùn)行評估Contents目錄一、全球業(yè)務(wù)運(yùn)行情況二、國內(nèi)市場表現(xiàn)及資源與能力評估三、海外市場表現(xiàn)及資源與能力評估迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1一、全球業(yè)務(wù)運(yùn)行情況迷迪目前以國內(nèi)市場銷售為主。迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改11、銷量增長趨勢分析2009年，迷迪銷售5966臺，從月度銷售情況看，基本保持穩(wěn)定持續(xù)增長趨勢。二、國內(nèi)市場表現(xiàn)及資源與能力評估一）市場表現(xiàn)迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1迷迪銷量以宜商版為主，2009年占88.4%，宜家版僅占11.6%。2、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)88.4%11.6%87.9%12.1%迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改13、動力結(jié)構(gòu)迷迪銷量以4G18為主，2009年占57.5%；4G13占42.3%，受宏觀政策影響需求增長。72.8%57.5%58.0%27.2%42.3%41.8%迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改14、分區(qū)域銷售情況

迷迪業(yè)務(wù)在大部分區(qū)域僅完成了市場進(jìn)入，銷量較低。迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改11、簡要分析2、問題分析由于迷迪業(yè)務(wù)為新業(yè)務(wù)，雖然市場成長性較好，但虧損較嚴(yán)重，市場發(fā)展不均衡，仍然處于困難的成長階段。

1）降成本工作推進(jìn)緩慢，與目標(biāo)差距較大，嚴(yán)重影響了業(yè)務(wù)的收益：√專項(xiàng)組織保障能力較弱?！涛凑业浇党杀镜挠行Х椒?，目標(biāo)推進(jìn)不利：2009年目標(biāo)9873元/臺，截止目前僅5181元/臺。2）產(chǎn)品的功能開發(fā)進(jìn)展緩慢，功能性產(chǎn)品市場推廣不理想：

√功能性產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)展緩慢，主要表現(xiàn)在產(chǎn)品的通用功能和專用功能未開發(fā)到位，如教練車、運(yùn)動版、經(jīng)典版和雙開門產(chǎn)品等?！坍a(chǎn)品的市場功能針對目標(biāo)客戶推廣方式、方法的研究和利用不到位。二)業(yè)務(wù)運(yùn)行存在問題分析迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改13、改善措施

降低成本，提高業(yè)務(wù)收益。

123開發(fā)經(jīng)典版產(chǎn)品，提高產(chǎn)品競爭力，擴(kuò)大市場份額。

2分銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加大力度，實(shí)現(xiàn)分銷最大化。

3強(qiáng)化訂單管理，加大資金周轉(zhuǎn)率。

42實(shí)行分線運(yùn)作，擴(kuò)大市場資金流。

52調(diào)整產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)收益。

6提升重點(diǎn)區(qū)域的銷售量和市場占有率。7新產(chǎn)品的開發(fā)和推廣，提高產(chǎn)品競爭力。

82加大商貸通力度，提升市場容資的能力。

9迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改11、流程環(huán)節(jié)流程環(huán)節(jié)覆蓋度產(chǎn)品開發(fā)采購供應(yīng)制造工藝質(zhì)量保障分銷網(wǎng)絡(luò)服務(wù)配件質(zhì)量性能商改能力價格采購體系核心零部件采購成本產(chǎn)能工藝標(biāo)準(zhǔn)工藝裝備可靠性一致性保障能力覆蓋度銷售能力管理能力服務(wù)政策服務(wù)網(wǎng)絡(luò)配件供應(yīng)客戶關(guān)懷三）資源與能力評估迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改11、豐富迷迪產(chǎn)品品種；2、開發(fā)經(jīng)典版產(chǎn)品，提升競爭力；3、加大功能附件的推廣，突出差異化。產(chǎn)品資源覆蓋度價格競爭力1、迷迪分宜商版、宜家版、運(yùn)動版和專用車四個系列。2、迷迪現(xiàn)配裝4G13、4G15、4G18三款動力，規(guī)劃增加4A90、4A91、D16動力，在2010年上市。3、截止目前，迷迪共到位通用產(chǎn)品資源166個。專用車資源到位4個系列，9個產(chǎn)品。1、從價格測試后的結(jié)果分析，相對目標(biāo)客戶群體的需求，迷迪價格較高。2、與相關(guān)聯(lián)產(chǎn)品——酷熊相比，宜家版標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品相對于長城酷熊同配置產(chǎn)品價格高17300元，總體價格競爭力較弱。產(chǎn)品總體水平整體優(yōu)于相關(guān)競品價格與目標(biāo)客戶的要求差距較大商改能力1、具有研究院和技術(shù)中心兩級研發(fā)機(jī)構(gòu)，有較強(qiáng)的研發(fā)能力。2、商改信息傳遞順暢，商改反應(yīng)速度較快，基本滿足市場需求。3、通過層層評審，商改產(chǎn)品質(zhì)量保證能力較強(qiáng)4、擁有較為成熟的商改配套體系，能夠滿足目前商改要求。產(chǎn)品性能1、產(chǎn)品可靠性水平較高，基本滿足用戶需求。2、產(chǎn)品的性能水平，如動力性、平順性、NVH等基本滿足用戶要求。3、總體看，迷迪產(chǎn)品的產(chǎn)品性能較高。（一）產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)配件分銷網(wǎng)絡(luò)采購供應(yīng)質(zhì)量保障制造工藝評估措施問題迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1從資源的覆蓋上來看，迷迪產(chǎn)品資源較豐富，但多集中在1.3L以上。產(chǎn)品資源覆蓋度：排放標(biāo)準(zhǔn)排量（L）迷迪酷熊長安之星五菱鴻途汽油國Ⅲ1.0★★1.1★1.2★1.3★★★1.41.5★★1.6★國Ⅳ1.0★1.3★★1.5★★★1.6★柴油1.6★注：迷迪采用三菱4G系列發(fā)動機(jī)，技術(shù)水平優(yōu)于酷熊采用的豐田8A系列發(fā)動機(jī)。迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1（二）采購供應(yīng)1、優(yōu)化采購體系；2、引入適度競爭，提高體系的戰(zhàn)略安全性；3、提高自制率。核心零部件自制率采購體系采購成本1、采購體系的質(zhì)量保障能力較高，與酷熊相比，采購件質(zhì)量整體相當(dāng)。2、采購體系未引入適度競爭，獨(dú)家供貨網(wǎng)絡(luò)占95%以上，對體系的穩(wěn)定性和安全性構(gòu)成威脅。3、采購體系零部件的供應(yīng)能力滿足目前業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。4、沖壓件為協(xié)作生產(chǎn)，且體系分布較分散，質(zhì)量水平難以控制。1、采購件：迷迪全部采購件為外購件；酷熊自制率高于迷迪，發(fā)動機(jī)、變速箱等核心零部件為自制。

2、外協(xié)件：迷迪車身件全部外協(xié)，酷熊車身件自制。

1、零部件采購成本較高；2、零部件采購的管理成本較高。1、按照不同的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建立了不同的采購管理體系；2、采購網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略安全性不高，獨(dú)家供貨網(wǎng)絡(luò)占95%以上；3、核心零部件自制率較低；4、采購成本和采購管理成本較高。產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)配件分銷網(wǎng)絡(luò)采購供應(yīng)質(zhì)量保障制造工藝評估措施問題迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1迷迪、森雅產(chǎn)品核心零部件全部靠外配，自制率很低?？嵝墚a(chǎn)品核心零部件中車身、發(fā)動機(jī)、變速箱為自制，自制率較高?！锖诵牧悴考灾坡剩好缘蠘I(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改11、調(diào)整生產(chǎn)區(qū)位，滿足產(chǎn)能需求；2、提高工藝水平，滿足生產(chǎn)工藝需求。產(chǎn)能評估工藝裝備工藝標(biāo)準(zhǔn)

1、現(xiàn)有制造能力可保證2009年及2010年3月搬遷前的產(chǎn)能需求。2、2010年搬遷至過渡工廠，可滿足3萬臺產(chǎn)能需求。3、2011年搬遷至懷柔多功能工廠，可滿足年產(chǎn)7.5萬臺的產(chǎn)能需求。（三）制造工藝1、目前的工藝裝備水平基本滿足產(chǎn)品設(shè)計的各項(xiàng)要求。2、焊裝：國內(nèi)先進(jìn)水平，車身焊裝線夾具定位精度較高，機(jī)械自動化程度較低。3、涂裝：國內(nèi)中等偏下水平，機(jī)械自動化程度低，一致性保障能力略低。4、總裝：國內(nèi)中等水平，力矩控制水平及整體裝備水平一般。1、工藝標(biāo)準(zhǔn)相對比較規(guī)范、完整。2、工藝保障能力焊裝、總裝較強(qiáng)，涂裝略低。通過產(chǎn)能調(diào)整和生產(chǎn)區(qū)位調(diào)整可滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。涂裝工藝裝備水平較低，生產(chǎn)一致性較差。新產(chǎn)品的工藝開發(fā)能力不足，造成產(chǎn)品狀態(tài)與量產(chǎn)產(chǎn)品狀態(tài)差距較大。產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)配件分銷網(wǎng)絡(luò)采購供應(yīng)質(zhì)量保障制造工藝評估措施問題迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1（四）質(zhì)量保障

1、根據(jù)不同系列要求，制定不同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平；2、推進(jìn)五個能力的提升，提高產(chǎn)品質(zhì)量保障能力和產(chǎn)品一致性。質(zhì)量保障能力已經(jīng)按照不同的產(chǎn)品系列制定了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)體系制造精細(xì)度水平低于相關(guān)競品，急需提升質(zhì)量水平1、可靠性質(zhì)量：可靠性質(zhì)量水平與長城酷熊相當(dāng)，但漆面質(zhì)量問題及制動問題相對酷熊有一定差距，需改進(jìn)提升。2、整車NVH：高速室內(nèi)噪聲，高于酷熊產(chǎn)品，需進(jìn)一步改善。3、制造精細(xì)化質(zhì)量：整車制造精細(xì)度（評審扣分值500分）質(zhì)量低于長城酷熊（450分）產(chǎn)品一致性1、焊裝及涂裝一致性：由于作業(yè)主要采用人工作業(yè),如焊點(diǎn)一致性、漆面質(zhì)量一致性等與標(biāo)桿存在差距。2、裝調(diào)一致性：過程保證手段相當(dāng)，裝調(diào)一致性與標(biāo)桿企業(yè)相當(dāng)。3、一致性評價指標(biāo):主要通過一次交檢合格率及整車評審對一致性質(zhì)量進(jìn)行評價。由于過程保證手段差異性,一次交檢合格率及整車評審指標(biāo)與標(biāo)標(biāo)產(chǎn)品存在差距。1、體系管理保證能力:通過ISO9001體系認(rèn)證，與酷熊相同。2、過程保證能力:全新的焊裝線及總裝線，涂裝線為共線資源，焊裝線及涂裝線與酷熊存在差距?？傃b線與蒙派克共線，配備等與酷熊相當(dāng)。3、過程控制能力:外檢科配備31套全新檢具,設(shè)置各環(huán)節(jié)7個質(zhì)量門，建立了控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，過程控制能力與酷熊相當(dāng)。4、檢測線保證能力:配備最先進(jìn)的動態(tài)四輪定位儀，其它設(shè)備配備齊全,與酷熊相當(dāng)。5、供應(yīng)鏈保證能力:迷迪產(chǎn)品供應(yīng)商平臺開發(fā)一步到位，略優(yōu)于酷熊。產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)配件分銷網(wǎng)絡(luò)采購供應(yīng)質(zhì)量保障制造工藝評估措施問題迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1平均單臺扣分值（WDPV）分布情況：

1）迷迪面漆質(zhì)量劣于酷熊：主要體現(xiàn)在面漆缺陷點(diǎn)多；2）迷迪鈑金件質(zhì)量劣于酷熊：主要體現(xiàn)在車身沖壓件、車身表面焊接質(zhì)量方面；3）迷迪底盤、車身銹蝕質(zhì)量優(yōu)于酷熊：主要體現(xiàn)在底盤件，標(biāo)準(zhǔn)件銹蝕方面；4）迷迪內(nèi)外飾質(zhì)量劣于酷熊：主要體現(xiàn)在配合間隙、階差，操縱力等方面；5）發(fā)動機(jī)艙及底盤質(zhì)量與迷迪相當(dāng)，但酷熊機(jī)艙內(nèi)管路、線束布置較迷迪規(guī)整，基本不存在線束端頭處分線散亂現(xiàn)象；6）迷迪動態(tài)缺陷優(yōu)于酷熊，主要是酷熊高速行駛時整車共振、換擋平順性差；7）迷迪電器件缺陷優(yōu)于酷熊，主要是酷熊玻璃升降抖動。

迷迪酷熊對比分析：迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1總體評價：迷迪略差于酷熊迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1試駕評估結(jié)果：

（1）人機(jī)工程評價：迷迪水平低于酷熊，主要為后排乘客上下車空間位置及車門開閉力差于酷熊；（2）整車試駕評估：水平相當(dāng)，迷迪得分略低，主要為制動及噪聲水平稍差。

迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1

1、實(shí)行分網(wǎng)運(yùn)作，與蒙派克、風(fēng)景網(wǎng)絡(luò)逐步分離；2、創(chuàng)新營銷模式，建立縱向和橫向的網(wǎng)絡(luò)體系，以專賣店、大賣場為網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，向二三級市場延伸，貼近微客建立小型專賣店。網(wǎng)絡(luò)覆蓋銷售能力管理能力1、月均銷量30臺以上的網(wǎng)絡(luò)僅有一家，月均5臺以下的網(wǎng)絡(luò)占67.0%，網(wǎng)絡(luò)的有效性需要進(jìn)一步提升。2、迷迪終端銷售的方式和方法需要進(jìn)一步研究。1、省會城市除拉薩外網(wǎng)絡(luò)全部覆蓋2、地級市及百強(qiáng)縣網(wǎng)絡(luò)覆蓋度較低，南方發(fā)達(dá)的縣級市及北方的地級市尚有大量區(qū)域沒有覆蓋。1、資金：目前僅有2家獨(dú)立迷迪網(wǎng)絡(luò)，其余103家網(wǎng)絡(luò)與蒙派克、風(fēng)景重合，迷迪業(yè)務(wù)投入資金300萬以上的僅有5家，限制銷量提升。2、形象：迷迪4S店（A+B+C）只有45家且大部與蒙派克、風(fēng)景重合，專賣店只有2家。3、銷售組織：迷迪銷售組織全部與蒙派克、風(fēng)景銷售組織重合，沒有獨(dú)立銷售人員。4、管理體系：迷迪經(jīng)銷商管理體系還沒有建設(shè)到位，對經(jīng)銷商的管理不細(xì)致，不能夠?yàn)榻?jīng)銷商提供更多的支持。整體分銷能力弱，核心渠道數(shù)量少形象建設(shè)及銷服一體化推進(jìn)力度弱（五）分銷網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)配件分銷網(wǎng)絡(luò)采購供應(yīng)質(zhì)量保障制造工藝評估措施問題迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1

1、推進(jìn)銷服一體化建設(shè)，以社會修理廠為補(bǔ)充服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高迷迪的服務(wù)能力；2、調(diào)整配件運(yùn)營模式，實(shí)現(xiàn)配件和服務(wù)一體化運(yùn)作，提高配件服務(wù)保障能力服務(wù)政策服務(wù)渠道配件供應(yīng)能力1、迷迪服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為131家，隨著銷售區(qū)域的擴(kuò)大，下一步需要擴(kuò)充服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2、服務(wù)商硬件設(shè)施、人員配備與業(yè)務(wù)發(fā)展要求有較大差距。1、整車：24個月或6萬公里2、特殊零部件：12個月或6萬公里、12個月或3萬公里3、易損件：12個月或3萬公里、6個月或1萬公里1、實(shí)施辦事處、代理庫、服務(wù)站三級配件體系。2、配件庫存363萬元，配件儲備量低。3、配件銷售與業(yè)務(wù)發(fā)展要求差距較大，銷售價格較高。4、配件供應(yīng)及時性較差。（六）服務(wù)配件服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋度低配件儲備量低產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)配件分銷網(wǎng)絡(luò)采購供應(yīng)質(zhì)量保障制造工藝評估措施問題迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改12、職能環(huán)節(jié)職能環(huán)節(jié)財務(wù)管理人力資源信息工程價值工程品牌傳播金融服務(wù)產(chǎn)品研發(fā)訂單形成訂單實(shí)施風(fēng)險管理研發(fā)降成本采購降成本生協(xié)降成本營銷環(huán)節(jié)制造環(huán)節(jié)研發(fā)環(huán)節(jié)品牌指標(biāo)開發(fā)能力運(yùn)營能力費(fèi)用投入整車銷售系統(tǒng)訂單制升級配件服務(wù)系統(tǒng)分業(yè)務(wù)管理改造呼叫中心優(yōu)化產(chǎn)品價格材料成本費(fèi)用成本迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改1一）財務(wù)管理財務(wù)管理品牌傳播人力資源金融服務(wù)信息工程價值工程

1、積級開展材料成本降低，提高產(chǎn)品的附加值。2、控制費(fèi)用支出，提高產(chǎn)品的盈利能力。1、產(chǎn)品價格不具有競爭優(yōu)勢；2、材料成本降低未達(dá)到設(shè)計目標(biāo)；3、單臺分?jǐn)偟馁M(fèi)用較高；4、經(jīng)銷商資金能力不足，不能支撐銷量提升庫存要求。5、回款均衡性較差。產(chǎn)品價格材料成本費(fèi)用成本評估措施問題資金管理與同行業(yè)如酷熊相比，產(chǎn)品價格相對較高。弱于競爭對手年初設(shè)計的單臺降材料成本目標(biāo)為9865元，到12月底，實(shí)際單臺完成降成本2563元，與年初目標(biāo)差異7302元。弱于競爭對手與同類行業(yè)相比，費(fèi)用較同類行業(yè)高10000元左右。弱于競爭對手1.資金管理能力偏弱,部分人員(包括市場部經(jīng)理)資金成本、規(guī)范操作的意識較差。2.經(jīng)銷商資金能力不足,不能滿足業(yè)務(wù)快速提升的需求.3.回款均衡性較差。弱于競爭對手迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計修改