汽車配件行業(yè)解讀-課件

汽車配件行業(yè)解讀講解人：林照聰目錄1、汽車配件簡介及主要分類2、汽車配件相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈介紹分析3、世界及中國汽車配件行業(yè)的現(xiàn)狀4、汽車配件行業(yè)的發(fā)展趨勢與未來展望1.1汽車配件簡介

汽車配件是用于新車裝配的部件、售后零配件及汽車用品。隨著人們生活水平的提高，人們對汽車的消費也越來越多，汽車配件這個市場變得也越來越大。近些年汽車配件制造廠也在飛速的發(fā)展。返回目錄1.2汽車配件的分類發(fā)動機零配件底盤零件儀表電器件車身及車身附件通用件氣缸、曲軸、凸輪軸、連桿、活塞、曲軸瓦、凸輪軸瓦、連桿瓦正時齒輪、氣門挺柱、氣門推桿、機油冷卻器、進排氣門、增壓器、機油泵、汽油泵、化油器、電噴系統(tǒng)(EFI)等離合器、變速器、取力器、傳動軸、萬向節(jié)、減速器、差速器、后橋螺旋傘齒輪、轉(zhuǎn)向機、球頭銷、梯形拉桿、液壓制動總泵、氣壓制動總泵(氣制動閥)、前后制動室等發(fā)電機(磁電機)、起發(fā)電機、起動機(永磁直流)、微電機(雨刮、暖風、空壓、電扇等)、發(fā)電機調(diào)節(jié)器、分電器、點火線圈等駕駛室及車身、貨廂、刮水器、玻璃升降器、各種汽車門鎖、后視鏡(外)、空調(diào)裝置等隨車工具、千斤頂、磨擦材料、橡膠密封件、標準件(螺釘、螺母、墊片)、汽車軸承、汽車彈簧、汽車玻璃、車身涂料機械類55%電器類30%電子類13%飾類2%2.1汽車配件產(chǎn)業(yè)鏈介紹

從其上游說，鋼鐵、石油等產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中占有重要戰(zhàn)略地位，零部件行業(yè)的發(fā)展可以有效帶動此類行業(yè)的發(fā)展；從其下游說，汽車零部件工業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，汽車零部件工業(yè)是基礎?？偟膩碚f，汽車零部件行業(yè)能夠直接或間接的帶動國家經(jīng)濟的發(fā)展，在國民經(jīng)濟中占有重要的戰(zhàn)略地位。返回目錄

市場驅(qū)動力1整車生產(chǎn)配套需求售后維修市場需求23出口市場需求與整車市場相比，汽車零配件市場具有更強的成長性中國汽車零部件及配件制造行業(yè)工業(yè)增加值發(fā)展速度高于GDP的發(fā)展速度。中國汽車零部件市場規(guī)模不斷擴大，汽車零部件及配件行業(yè)，從業(yè)人數(shù)達到229萬，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值20155億元。售前市場售后市場汽車市場售前市場主要是指汽車制造業(yè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的有機組成部分消費者在使用汽車的過程中所發(fā)生的與汽車有關(guān)的費用，包括：汽車金融服務、保險汽車美容汽車裝飾汽車養(yǎng)護汽車電子汽車影音汽車改裝飾品銷售輪胎銷售專業(yè)維修汽車俱樂部汽車租賃一輛私家車不包括維修，每年的養(yǎng)護費用在3000元左右，汽車后市場的消費占整個產(chǎn)業(yè)鏈的60-70%中國后市場容量每年將以30%的速度遞增售前市場車輛制造商OEM廠商ODM廠商自己制造原廠設備制造商（原廠委托制造）由OEM廠商按照上游廠商的圖紙加工制造零部件。原始設計制造商原廠委托設計，由ODM廠商按照上游廠商的要求設計加工制造零部件。OEM和ODM的區(qū)別。OEM產(chǎn)品是為品牌廠商度身訂造的，生產(chǎn)后也只能使用該品牌名稱，絕對不能冠上生產(chǎn)者自己的名稱。ODM則要看品牌企業(yè)有沒有買斷該產(chǎn)品的版權(quán)。如果沒有的話，制造商有權(quán)自己組織生產(chǎn)，只要沒有企業(yè)公司的設計識別即可。8售后市場OE件（正廠件）零件廠商主機廠配套OES渠道流通客戶配套廠件自有渠道流通客戶AM件（副廠件）零件廠商不良商家品牌件假冒偽劣配件國際國內(nèi)小品牌客戶9小結(jié)整車廠使用OEMODM售后維修使用OES市場AM市場獨立品牌件配套廠件高仿件假冒偽劣件零件制造商*按流通渠道分類，分成正廠副廠件，易引起消費者的不信任。副廠件，是指非汽車生產(chǎn)廠家授權(quán)的廠家生產(chǎn)的配件，它標有自己的廠名，也有自己的商標，但沒有汽車品牌的LOGO（否則為違法）?！稒C動車維修管理規(guī)定》（05年交通部7號令）規(guī)定不得使用假冒偽劣配件，但可以使用副廠件。102.2汽車零部件行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性汽車零部件行業(yè)為強周期行業(yè)，其行業(yè)景氣程度與汽車整車行業(yè)基本保持一致，與宏觀經(jīng)濟形勢也高度相關(guān)。隨著國內(nèi)汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和我國汽車生產(chǎn)、消費大國的逐步形成，汽車零部件行業(yè)步入了一個穩(wěn)定增長的產(chǎn)業(yè)周期。隨著汽車集團的快速發(fā)展，圍繞整車企業(yè)的汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群也得以快速發(fā)展。按地區(qū)劃分，現(xiàn)已初步形成東北、京津、華中、西南、長三角、珠三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。河南省6%河北省8%北京市9%湖北省6%對于汽車銷售市場而言，具有季節(jié)性特征，傳統(tǒng)的節(jié)假日期間如春節(jié)、五一一般為銷售旺季，但近年來，由于新產(chǎn)品投入、營銷推廣等因素影響，汽車行業(yè)季節(jié)性特征有所削弱。對于熱交換行業(yè)而言，作為下游整機廠的零部件配套廠商，按照合同和生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)，具有一定的季節(jié)性，但是季節(jié)性特征不明顯。汽車零部件行業(yè)每年9月份至次年5月份為行業(yè)相對的旺季，6-8月份為淡季。2.3汽車零配件在產(chǎn)業(yè)中的地位汽車零部件行業(yè)的上游主要是各種型號的鋼材、毛坯件和配套件等原材料和零部件的供應商，關(guān)聯(lián)性及其影響主要表現(xiàn)為鋼材、毛坯件和配套件的價格的變動直接導致產(chǎn)品成本的變動。汽車零部件行業(yè)的下游主要分為主機配套市場和售后服務市場兩類。從配套關(guān)系看，零部件市場取決于整車市場的總量需求；從技術(shù)關(guān)系看，整車開發(fā)需求是零部件開發(fā)的源頭，零部件同步、超前開發(fā)是整車技術(shù)進步的重要推動力量。整車與零部件的上下游關(guān)系存在著相互促進依賴的特征。在售后服務市場中，汽車零部件行業(yè)最直接的下游企業(yè)是汽車配件經(jīng)銷商，經(jīng)銷商控制著所在地市場的銷售網(wǎng)絡，其銷售網(wǎng)絡的覆蓋面和銷售能力對汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)將產(chǎn)生較大的影響。汽車零部件行業(yè)利潤水平主要受上游原材料價格和下游整車廠商價格變動的影響。近年來，上游原材料鋼材價格波動較大，下游整車制造商競爭激烈，不斷要求零部件制造商提高產(chǎn)品性能和質(zhì)量，降低成本。盡管汽車零部件行業(yè)利潤水平受到上下游的擠壓，但在汽車銷量穩(wěn)定增長的刺激下，汽車零部件行業(yè)盈利總體較為穩(wěn)定。未來市場競爭將愈加激烈，汽車整車價格總體將走低，汽車零部件行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢企業(yè)需通過不斷的技術(shù)升級，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更新及擴大產(chǎn)銷規(guī)模，進一步提升其市場競爭力及市場份額，才能實現(xiàn)更好的收益。2.4后市場的驅(qū)動因素汽車后市場零部件需求平均車齡行駛距離汽車保有量法制規(guī)定事故數(shù)量汽車耐久性有汽車保有量、行駛距離、平均車齡等，主要的影響因素是汽車保有量2.5電子電器和音像通訊產(chǎn)品則具有更高的增值潛力和更大的利潤空間

2、中增長潛力包括：制動系統(tǒng)、溫度控制與空調(diào)系統(tǒng)、燃料系統(tǒng)、內(nèi)飾件系統(tǒng)、乘員保護系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、變速箱系統(tǒng)、排放系統(tǒng)

1、高增長潛力包括：音響與通訊系統(tǒng)、電子與電器系統(tǒng)發(fā)動機系統(tǒng)

3、低增長潛力包括：車橋和驅(qū)動軸系統(tǒng)、車身和結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、車身玻璃系統(tǒng)、輪轂和輪胎系統(tǒng)。

技術(shù)發(fā)展快、技術(shù)含量高的零部件產(chǎn)品，獲利情況好，業(yè)務增長快2.6汽車配件存在進口需求排名前十位的零配件進口商品比例都比較小，這一方面是由于零部件商品種類繁多，另外一方面表明了中國在多種零部件產(chǎn)品上都存在著巨大的需求我國零部件廠商無法滿足整車快速發(fā)展的需要，多種零部件都存在進口需求由于國內(nèi)零部件廠商在關(guān)鍵零部件方面的開發(fā)能力欠缺，高技術(shù)含量配件的進口相對集中雖然在某些中低附加值產(chǎn)品方面具有相當?shù)拈_發(fā)能力，但在關(guān)鍵零部件方面的開發(fā)能力基本空白自主研發(fā)能力弱本土零部件企業(yè)在機械件的生產(chǎn)方面具有了一定的研發(fā)和設計能力本土零部件企業(yè)主要生產(chǎn)機械件塑膠和電子件很大部分需要依賴進口進口汽車零部件中主要種類是車身用零件和變速箱。進口車身用零件大致包括標準化零件（螺絲、螺母）、傳感裝置、自動傳感裝置等。變速箱、安全氣囊、噴射系統(tǒng)等一些技術(shù)含量較高的汽車配件高新技術(shù)產(chǎn)品、機械基礎產(chǎn)品和重大技術(shù)裝備成套供應能力不能滿足市場需求，長期依賴進口這些零部件主要來自美國、德國、日本和韓國這與從兩國進口轎車占據(jù)絕大部分份額有關(guān)汽車零配件進口國家（地區(qū)）示意圖億美元2.7跨國公司將勞動密集型零配件制造業(yè)加速向中國轉(zhuǎn)移國家也積極鼓勵利用國外汽車及零部件跨國公司向中國生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的有利時機，力爭成為世界汽車及零部件重要供應基地23451我國汽車零配件產(chǎn)業(yè)所具有的勞動力成本優(yōu)勢、大國市場優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)密集優(yōu)勢和日益提高的生產(chǎn)率優(yōu)勢將促進我國成為世界汽車零配件產(chǎn)業(yè)基地跨國公司將零部件工業(yè)中的勞動密集型產(chǎn)業(yè)向低工資成本國家和地區(qū)大量轉(zhuǎn)移，為我國勞動密集型零部件工業(yè)的發(fā)展帶來了進入國際市場的機遇2.8汽車用品涵蓋范圍很廣高端車載系統(tǒng)公共信息系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)汽車娛樂系統(tǒng)汽車用品汽車飾品普通汽車養(yǎng)護用品包括車載通訊、辦公系統(tǒng)、交通信息和行車向?qū)到y(tǒng)等包括多媒體音響、電視、電子游藝等包括防爆模、潤滑油等

2016年上半年全球15國汽車銷量一覽3.1世界汽車配件產(chǎn)業(yè)情況時代在進步，以前每年全球總銷量不過6000萬級別，如今這一市場已經(jīng)擴大到1個億水平。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，2016年上半年全球涵蓋輕型皮卡、廂式車在內(nèi)的廣義乘用車新車銷量為459萬輛，同比增長3.6%。今年上半年主要的拉動來自中國、歐洲、北美三大銷量引擎全部增長。從這個角度看，全球經(jīng)濟形勢應該是向好的。

2016年上半年，中國乘用車銷售1104.2萬輛，同比增長9.2%，其中轎車銷售560萬，下降4%，MPV銷售115萬輛，增長18%，SUV銷售392萬輛，同比增長44%，成為最強勁的市場，按照這個速度，SUV將會在明年成為中國汽車市場最大的細分市場。

2016年，北美市場共銷售963.4萬輛，其中美國銷售864.5萬輛，美國轎車、SUV&MPV之類的364.4萬輛，皮卡之類的輕卡銷量高達500萬輛，加拿大市場也是這樣的結(jié)構(gòu)，轎車之類的乘用車銷售34.65萬輛，皮卡等輕卡銷售64.25萬輛。

歐洲市場目前是全球第三大市場，其中德、英、法、意、西五國上半年廣義乘用車銷量613.8萬輛。德國依然是最大的市場，銷售173.4萬輛，增長了7.1%，銷量最好的三個品牌是大眾、奧迪、奔馳。英國則是歐洲第二大市場，上半年銷售142.1萬輛，增長了3.2%。法國是第三大市場，上半年銷售131.8萬輛，同比增長9.0%，不過該國輕型廂式和輕卡車占比較大，上半年21.6萬。意大利是第四大市場，上半年銷售104.2萬輛，同比增長：19.2%，是歐洲增速最快的主流市場。西班牙的經(jīng)濟似乎也在復蘇，上半年銷售了62.3萬輛，同比增長12.2%。亞洲除了中國外，目前日本、印度和韓國都屬于銷量還不錯的國家，其中日本銷量較大，上半年銷量254.7萬輛，日本市場特別偏愛微型廂式車，銷量達到90萬，不過日本汽車的銷量已經(jīng)過了巔峰期，上半年銷量還是下滑了近5%。隨著印度經(jīng)濟的崛起，印度汽車銷量也開始在全球排的上號，不過它的市場依然沒有徹底激活，2016年上半年，綜合轎車、多功能車與微型貨車，印度累計乘用車銷量為137.7萬輛，同比下跌1.9%。韓國市場目前上半年銷售81.2萬輛，但除去商用車13萬多的的銷量，狹義乘用車銷量為67萬輛左右銷量。在總銷量里，現(xiàn)代（35萬）、起亞（27.7萬）、雙龍（5萬）、雷諾三星（4.7萬）占據(jù)近9成銷量，進口車銷量則為9.7萬輛，奔馳、寶馬、奧迪、大眾、路虎分列前五位。返回目錄4.2發(fā)展前景預測據(jù)預測，未來5到10年間，中國汽車年生產(chǎn)量將會繼續(xù)穩(wěn)健增長。而由于車型升級的因素，必然為配套零部件市場帶來超過一倍以上的產(chǎn)值。盡管世界發(fā)達國家經(jīng)濟增長放緩，人民幣升值給出口現(xiàn)在帶來一定的困難，但我國經(jīng)濟仍將持續(xù)發(fā)展，世界上發(fā)展中國家汽車市場的不斷擴張也給汽車零部件產(chǎn)業(yè)的增長帶來契機。與此同時，國家產(chǎn)業(yè)政策也傾向于發(fā)展汽車零部件市場。在未來的5到10年，汽車零部件行業(yè)仍然是國內(nèi)最有前景的行業(yè)之一，必將保持較高的增長速度。汽車配件全球化采購將成為潮流，但未來一段時間里中國仍將以出口和國際化為主旋律。伴隨著汽車零部件產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的變化，越來越多的整車廠將實行零部件全球化采購。但是中國規(guī)模巨大的制造業(yè)和質(zhì)優(yōu)價廉的特點短時期內(nèi)不可能一下轉(zhuǎn)變，因此汽車零部件未來一段時間內(nèi)仍將以出口和國際化為主旋律。在一定時期內(nèi)，國際采購商對于中國采購日趨理性和實際，通過選擇和培養(yǎng)潛在核心供應商；加大自身物流整合；加強與外資在國內(nèi)的工廠的溝通提高后者對于出口的積極性；分散采購目的地，與其它新興市場進行對比決定采購地點等方式來推進中國采購的進程。

2012—2016年我國汽車零部件出口金額及增長率預測根據(jù)預測曲線，我國2012年—2016年汽車零部件出口產(chǎn)值增長率將達到40%以上，2012年出口產(chǎn)值約為663億美元，2015年和2016年出口產(chǎn)值將分別為1988億美元和2907億美元。包頭市汽配行業(yè)現(xiàn)狀