20家上市券商金融科技盤點(diǎn)：戰(zhàn)略、投入和人才

20家上市券商金融科技盤點(diǎn)：戰(zhàn)略、戰(zhàn)略、投入和人才研究機(jī)構(gòu)：]零壹智庫(kù)發(fā)布機(jī)構(gòu)：零壹財(cái)經(jīng)報(bào)告主編：柏亮執(zhí)筆團(tuán)隊(duì)：李昕李文琳1120家上市券商金融科技盤點(diǎn)：戰(zhàn)略、投入和人才20家上市券商金融科技盤點(diǎn)：戰(zhàn)略、投入和人才20家上市券商金融科技盤點(diǎn)：戰(zhàn)略、投入和人才2022年，券商金融科技戰(zhàn)略布局深化。從縱向來(lái)看，根據(jù)20略，堅(jiān)持科技賦能，力爭(zhēng)科技引領(lǐng)成為券商追求的目標(biāo)；從橫向來(lái)看，券商20家上市券商金融科技盤點(diǎn)：戰(zhàn)略、投入和人才科技投入分化，頭部效應(yīng)明顯。華泰證券、中金公司、國(guó)泰君安等三家投入力布局全金融科技業(yè)務(wù)線，而中小機(jī)構(gòu)應(yīng)該選擇差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，做到小而◎零壹財(cái)經(jīng)·零壹智庫(kù)120家上市券商金融科技盤點(diǎn)：戰(zhàn)略、投入和人才20家上市券商金融科技盤點(diǎn)：戰(zhàn)略、投入和人才 2 2 5 7 9◎零壹財(cái)經(jīng)零壹智庫(kù)12020家上市券商金融科技盤點(diǎn)：戰(zhàn)略、投入和人才鑒于有關(guān)部門的政策支持以及行業(yè)業(yè)務(wù)需求增長(zhǎng)，我國(guó)金融行業(yè)科技建設(shè)進(jìn)入高速發(fā)展期。證監(jiān)會(huì)發(fā)布《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例（修訂草案征求意見(jiàn)稿）》，要求“證券公司保障信息技術(shù)投入，提高自主研發(fā)能力，維護(hù)信息技術(shù)系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全和客戶個(gè)人信息安全?！碑?dāng)前，我國(guó)多家券商正加大金融科技投入，深化金融科技布局，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，積極建設(shè)“數(shù)字券商”。隨著券商對(duì)金融科技的重視程度不斷提高，券商全面加速產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局和人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)，不斷完善信息化建設(shè)。為了更詳細(xì)地了解證券行業(yè)金融科技發(fā)展情況，零壹智庫(kù)、數(shù)字化講習(xí)券商金融科技戰(zhàn)略布局不斷深化，具體表現(xiàn)在縱向上繼續(xù)堅(jiān)持科技賦能，橫向上全面加速各信息技術(shù)的投入金額合計(jì)超過(guò)209億元。其中，9家券商的投入突破10億元。此外，券商金融科技研發(fā)人員在券商數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用，絕大部分券商研發(fā)人員數(shù)一、券商金融科技戰(zhàn)略布局深化華泰證券明確“打造科技賦能下的財(cái)富管理與機(jī)構(gòu)服務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)、跨境聯(lián)動(dòng)、生態(tài)互動(dòng)的全育科創(chuàng)金融，深化改革實(shí)現(xiàn)本土全面領(lǐng)先”，海通證券堅(jiān)持“建設(shè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)海通樣例”等，金融科技從橫向來(lái)看，券商全面加速金融科技戰(zhàn)略布局，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、完善金融科技“新基建”，與業(yè)務(wù)部門共同探索新應(yīng)用場(chǎng)景，提升◎零壹財(cái)經(jīng)零壹智庫(kù)22020家上市券商金融科技盤點(diǎn)：戰(zhàn)略、投入和人才券商名稱2022年金融科技戰(zhàn)略券商名稱堅(jiān)持市場(chǎng)化、開放化的發(fā)展思路，沿著業(yè)務(wù)平臺(tái)化發(fā)展的戰(zhàn)略主線一華泰證券華泰證券與機(jī)構(gòu)服務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)、跨境聯(lián)動(dòng)、生態(tài)互動(dòng)的全新商業(yè)模式，成為具有創(chuàng)變活力與科技特色的一流投資銀行中金公司（601995.SH）以金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為本，主動(dòng)融入國(guó)家發(fā)展新格局，緊抓服務(wù)科技自強(qiáng)、區(qū)域重大發(fā)展、雙循環(huán)、綠色發(fā)展等國(guó)家戰(zhàn)略的相關(guān)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，推動(dòng)投行業(yè)務(wù)續(xù)寫高質(zhì)量發(fā)展新篇章光大證券（601788.SH）秉承“科技賦能”戰(zhàn)略舉措，堅(jiān)持“穩(wěn)定支撐、融合發(fā)展”理念，持續(xù)加大信息技術(shù)投入，加速推進(jìn)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力公司機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)快速發(fā)展國(guó)泰君安（601211.SH）以平臺(tái)化建設(shè)為主抓手，筑牢核心能力三支柱，全面培育“科創(chuàng)金融、普惠金融、區(qū)域金融、綠色金融、跨境金融”五大優(yōu)勢(shì)，夯實(shí)“人力、資本、組織”三大保障，穩(wěn)中求進(jìn)，深化改革實(shí)現(xiàn)“本土全面領(lǐng)先”海通證券（600837.SH）以建設(shè)“數(shù)字海通2.0”為目標(biāo)，開展以“敏捷化、平臺(tái)化、智能化、生態(tài)化”為特點(diǎn)的金融科技平臺(tái)建設(shè)，全面推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)海通樣例招商證券（600999.SH）以高質(zhì)量發(fā)展為方向，堅(jiān)持“做大輕資本業(yè)務(wù)，做強(qiáng)重資產(chǎn)業(yè)務(wù)”的戰(zhàn)略指引，加大改革轉(zhuǎn)型、科技創(chuàng)新的工作力度，不斷完善經(jīng)營(yíng)模式，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力中信建投（601066.SH）強(qiáng)化科技賦能，打造客戶線上服務(wù)生態(tài)及數(shù)字化運(yùn)營(yíng)體系，密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、本行業(yè)狀況、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，關(guān)注科技進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新。廣發(fā)證券通過(guò)科技引領(lǐng)和數(shù)字賦能推進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理模式的變革升級(jí)，實(shí)現(xiàn)金融科技與業(yè)務(wù)發(fā)展的深度融合共創(chuàng)，將成為證券公司提升綜合金融服務(wù)能力并形成創(chuàng)新模式增長(zhǎng)點(diǎn)的核心驅(qū)動(dòng)力◎零壹財(cái)經(jīng)零壹智庫(kù)32020家上市券商金融科技盤點(diǎn)：戰(zhàn)略、投入和人才中國(guó)銀河（601881.SH）踐行“科技為金融賦能”理念，持續(xù)完善扁平化、敏捷化、專業(yè)化、智能化的全業(yè)務(wù)鏈條生態(tài)服務(wù)體系國(guó)信證券全面啟動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快提速“智慧國(guó)信”建設(shè)進(jìn)程，以數(shù)字化、（SZ.002736）智慧化、敏捷化與生態(tài)化支持金融科技“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃東方證券加強(qiáng)金融科技應(yīng)用突破，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，持續(xù)推進(jìn)技術(shù)與業(yè)務(wù)深度（600958.SH）融合，充分發(fā)揮人才、科技、創(chuàng)新的第一作用中泰證券以客戶為中心，深入實(shí)施區(qū)域突破、人才強(qiáng)企、轉(zhuǎn)型提升和金融科技（601881.SH）四大戰(zhàn)略，提高透明化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)治理能力申萬(wàn)宏源致力于成為以證券業(yè)務(wù)為核心，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以穩(wěn)中求進(jìn)為主基調(diào)，以“投資+投行”為特色，金融科技賦能的一流綜合金融服務(wù)商興業(yè)證券（601377.SH）持續(xù)推動(dòng)科技與業(yè)務(wù)雙向融合與協(xié)同創(chuàng)新，以科技手段連接“財(cái)富管理”和“機(jī)構(gòu)客戶”兩大生態(tài)圈，深化賦能客戶為中心、平臺(tái)為載體、數(shù)智為引擎的集團(tuán)數(shù)字化建設(shè)和轉(zhuǎn)型國(guó)金證券金融科技與證券公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)持續(xù)深度融合，從業(yè)務(wù)線上化、互聯(lián)網(wǎng)（600109.SH）流量變現(xiàn)進(jìn)一步向平臺(tái)化建設(shè)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展財(cái)通證券（601108.SH）聚力打造科創(chuàng)型財(cái)通，錨定本土產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、科技產(chǎn)融循環(huán)、數(shù)智創(chuàng)新路徑等，以科創(chuàng)與制造業(yè)類母基金為抓手，強(qiáng)力助推數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新提質(zhì)“一號(hào)發(fā)展工程”長(zhǎng)江證券金融科技持續(xù)賦能，助力公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型。推行平臺(tái)化、敏捷化和產(chǎn)品化，以業(yè)務(wù)價(jià)值為導(dǎo)向進(jìn)行科技布局，切實(shí)做到“守底線、強(qiáng)中線、拓上限”，著力打造公司金融科技品牌◎零壹財(cái)經(jīng)零壹智庫(kù)42020家上市券商金融科技盤點(diǎn)：戰(zhàn)略、投入和人才華林證券堅(jiān)定不移堅(jiān)持?jǐn)?shù)字化的道路，持續(xù)加強(qiáng)數(shù)字化技術(shù)投入，逐步落實(shí)科技金融戰(zhàn)略部署，以客戶為中心，以科技為驅(qū)動(dòng)，構(gòu)建面向未來(lái)的線上化、平臺(tái)化、智能化的金融科技生態(tài)圈方正證券（601901.SH）依托股東豐富的生態(tài)場(chǎng)景、強(qiáng)大的綜合金融、領(lǐng)先的金融科技和完備的管理機(jī)制賦能，擴(kuò)大公司財(cái)富管理、投資與交易、私募股權(quán)基金方面的優(yōu)勢(shì)東吳證券堅(jiān)持“業(yè)務(wù)引領(lǐng)、科技賦能”的發(fā)展思路，聚焦大投行與大財(cái)富業(yè)務(wù)（601555.SH）主賽道，持續(xù)精準(zhǔn)地投入信息技術(shù)資源，實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)造價(jià)值二、金融科技投入總體增長(zhǎng)，頭部效應(yīng)明顯此外，海通證券、招商證券、中信建投、廣發(fā)證券、中國(guó)銀河、國(guó)信證券的信息技術(shù)投入金入，華林證券、方正證券2022年信息技術(shù)投入分別為4.6億元、4.55億元。從金融科技投入增幅來(lái)看，中金公司2022年金融科技投入增幅達(dá)44.83通證券、招商證券、廣發(fā)證券投入增幅均超過(guò)20%，中小券商國(guó)金證券、華林證券、方正證券商業(yè)績(jī)承壓，金融科技投入增幅減小。由于2022年市場(chǎng)遇冷，券商業(yè)績(jī)短期承壓。根據(jù)Wind整理數(shù)據(jù)，2022年全行業(yè)140家證券公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3949.73億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)32.60%，華泰證券、國(guó)泰君安、中信建投、中國(guó)銀河、國(guó)信證券、東方證券、中泰證券、申萬(wàn)宏源、興業(yè)證券、國(guó)金證券、財(cái)通證券、長(zhǎng)江證券、華林證券、東吳證券均出現(xiàn)不同增速減緩的情況。但是，也有少數(shù)券商金融科技投入增幅不斷增加，例如海通證券、招商證券、◎零壹財(cái)經(jīng)零壹智庫(kù)52020家上市券商金融科技盤點(diǎn)：戰(zhàn)略、投入和人才金融科技投入分化，頭部效應(yīng)明顯。對(duì)比各家券商金融科技投入占總投入金額的比重，可以機(jī)構(gòu)有實(shí)力布局全金融科技業(yè)務(wù)線，而中小機(jī)構(gòu)應(yīng)該選擇差異化競(jìng)2022年科技投入2022年?duì)I業(yè)收入2021年科技投入2021年科技投2022年科技投入2022年?duì)I業(yè)收入2021年科技投入2021年科技投入同比變動(dòng)幅度科技投入占比情況券商名稱同比變動(dòng)幅度華泰證券27.2422.28320.3222.26%26.30%12.98%中金公司19.0613.16260.8744.83%105.3%9.08%國(guó)泰君安17.9915.40354.7117.20%21.55%8.57%海通證券14.7911.76259.4825.77%8.75%7.05%招商證券14.4511.92192.1921.22%19.91%6.88%中信建投13.1110.93275.6519.95%40.66%6.25%廣發(fā)證券12.279.85251.3224.57%10.67%5.85%中國(guó)銀河11.5210.69336.427.76%37.58%5.49%國(guó)信證券10.258.90158.7615.17%18.19%4.88%東方證券9.268.75187.295.83%63.55%4.41%中泰證券8.738.0893.258.04%13.64%4.16%申萬(wàn)宏源8.628.28206.104.08%39.15%4.11%◎零壹財(cái)經(jīng)零壹智庫(kù)62020家上市券商金融科技盤點(diǎn)：戰(zhàn)略、投入和人才興業(yè)證券8.617.64106.6012.70%51.88%4.10%國(guó)金證券4.3657.3332.34%41.54%2.75%財(cái)通證券4.6148.2715.84%25.61%2.75%長(zhǎng)江證券4.8063.7210.42%35.98%2.54%華林證券4.62.2313.9832.60%150.56%2.53%方正證券4.553.0677.7726.40%-4.67%2.19%東吳證券3.733.26104.8614.42%21.64%2.17%三、金融科技研發(fā)人才同比增加比重均超過(guò)10%，處于較高水平。中金公司、海通證券等十二家券商的研發(fā)人員占總員工比重位于5%至10%。此外，部分中小券商的研發(fā)◎零壹財(cái)經(jīng)零壹智庫(kù)72020家上市券商金融科技盤點(diǎn)：戰(zhàn)略、投入和人才券商名稱華泰證券研發(fā)人員占總員工比重較2021券商名稱華泰證券366713.29%15.71%招商證券11.57%26.64%中信建投8.02%2.25%中金公司6.96%20.55%廣發(fā)證券9276.26%17.05%海通證券9047.44%4.63%申萬(wàn)宏源8487.18%-2.19%中國(guó)銀河7405.62%1.23%東方證券7378.78%181.30%中泰證券6746.90%98.82%國(guó)信證券4.80%33.26%東吳證券11.57%126.69%光大證券4254.98%8.42%方正證券3934.92