中國光纖光纜市場展望

中國光纖光纜市場展望中國電子信息產(chǎn)業(yè)開展研究院賽迪參謀股份行業(yè)2007年光纖光纜生產(chǎn)仍然保持快速增長態(tài)勢12007年，中國的光通信市場在寬帶業(yè)務(wù)、IPTV業(yè)務(wù)、FTTH等新型市場的帶動(dòng)下，穩(wěn)步開展，城域網(wǎng)的建設(shè)更推動(dòng)了光通信設(shè)備和光纖光纜的需求，導(dǎo)致市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。供給方與需求方競爭結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不對稱〔300vs.5〕2行業(yè)用戶需求量（億元）占有率中國移動(dòng)12.4529.7%中國電信8.5520.4%中國網(wǎng)通9.0921.7%中國聯(lián)通4.079.7%其他7.7618.5%光纖光纜行業(yè)根本是一個(gè)完全競爭的行業(yè)，而需求方運(yùn)營商行業(yè)處于寡頭壟斷的狀態(tài)，行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)的嚴(yán)重不對稱使光纖光纜廠商仍處于弱勢地位光纖光纜價(jià)格持續(xù)下滑3在價(jià)格方面，由于競爭劇烈，中國光纖光纜產(chǎn)品的市場價(jià)格長期在低位運(yùn)行，產(chǎn)品價(jià)格不斷下降。2007年較2006年下降了5.6%。直銷方式仍占據(jù)渠道結(jié)構(gòu)的主體4需求方運(yùn)營商行業(yè)的寡頭壟斷態(tài)勢，產(chǎn)生了與之匹配的渠道結(jié)構(gòu)，直銷占據(jù)了主體位置，由廠商與運(yùn)營商一對一。類型直銷代銷其它市場規(guī)模(億元)38.41.971．55比例91.6%4.7%3.7%供需已經(jīng)處于根本平衡狀態(tài)52007年全國光纖預(yù)制棒累計(jì)進(jìn)口在1000噸左右，同比增長43.84%，按進(jìn)口的光纖預(yù)制棒計(jì)算的光纖產(chǎn)能在3400萬芯公里左右長飛和富通等廠商的自產(chǎn)預(yù)制棒的產(chǎn)能，估計(jì)國內(nèi)的光纖產(chǎn)量在4000萬芯公里左右2007年開工率到達(dá)最好水平，年均到達(dá)86.92%，已經(jīng)根本到達(dá)完全競爭行業(yè)的相對正常的開工率水平。GOODNEWS?。。?——全業(yè)務(wù)經(jīng)營——3G來了〔TD-SCDMA建設(shè)〕——移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)〔WiiSE〕新的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)數(shù)據(jù)量指數(shù)式增加2021年上半年光纖光纜市場出現(xiàn)大幅增長7從對光纖光纜廠商和運(yùn)營商的招投標(biāo)情況來看，今年上半年運(yùn)營商對光纖的集采量出現(xiàn)了大幅增長， ——中移動(dòng)集中招標(biāo)約為1000萬芯公里〔G.652B光纖采購規(guī)模約423萬芯公里，G.652D光纖采購規(guī)模約550萬芯公里，G.655光纖采購規(guī)模約27萬芯公里〕，同比增長近50% ——中電信和中國網(wǎng)通集采量同比也出現(xiàn)了大幅增長

2021年全年光纖需求量將增長約40%808年運(yùn)營商總體集采規(guī)模預(yù)計(jì)將到達(dá)2400萬芯公里左右假設(shè)不追加集采，運(yùn)營商2021年的需求量將在3000萬芯公里左右其他行業(yè)的需求量預(yù)計(jì)700-800萬芯公里左右1000萬芯以上的出口量以上總計(jì)將帶來約5000萬芯公里的需求量然而光纖光纜價(jià)格仍將持續(xù)走低9從全球環(huán)境來看，光纖產(chǎn)能仍然超出需求 ——全球預(yù)制棒生產(chǎn)能力已經(jīng)從最頂峰1.4億公里下降到1.05億公里，然而全球的需求在7000萬芯公里〔2007年〕，而保持當(dāng)前全球10%的增長態(tài)勢，2021年需求仍然只有1億公里供給方與需求方競爭結(jié)構(gòu)不對稱仍然存在事實(shí)上，2021上半年中國移動(dòng)的集采價(jià)格仍然下滑了約計(jì)6%幾大重點(diǎn)市場——FTTx10本錢下降：FTTx安裝本錢下降到每戶1000元以下，銅材料價(jià)格上漲，而光纖價(jià)格不斷下滑，同時(shí)FTTx有更低的維護(hù)費(fèi)用〔1/3〕更好的用戶體驗(yàn)：美國的一項(xiàng)調(diào)查顯示84.4%用戶對FTTx接入方式有更好的體驗(yàn)幾大重點(diǎn)市場——FTTx11中國FTTx有廣闊的市場前景：2.1億網(wǎng)民中有1.6億寬帶用戶，且在不斷上漲〔我國上網(wǎng)普及率16%仍低于國際平均水平〕，中國城市人口密集分布也為FTTx接入方式提供更好的用武之地光進(jìn)銅退，多方支持：中國電信已經(jīng)決定在2021年9月前停建包括江蘇在內(nèi)9個(gè)省市的DSL建設(shè)2021年，運(yùn)營商FTTx集采量將大增中國電信08年發(fā)放第二輪光網(wǎng)絡(luò)集采工程FTTx技術(shù)標(biāo)書，需求量在200萬線左右全年FTTx的集采量將到達(dá)300萬線以上，按照每戶光纖長度500米〔1：32分光〕，全年需求量在150萬芯公里左右?guī)状笾攸c(diǎn)市場——FTTx12未來幾年中國市場FTTx用戶必將出現(xiàn)井噴式開展，2021年中國FTTx用戶有望突破5000萬戶，帶來巨大的光纖光纜需求FTTx帶來的連帶效應(yīng)更是不可無視，整個(gè)FTTx光設(shè)備市場將突破700億業(yè)務(wù)類型使用率用戶規(guī)模（萬人）網(wǎng)絡(luò)游戲59.3%12,453網(wǎng)絡(luò)音樂86.6%18,186網(wǎng)絡(luò)影視76.9%16,149網(wǎng)絡(luò)購物22.1%4,641網(wǎng)上支付15.8%3,318網(wǎng)上銀行19.2%4,032網(wǎng)上股票基金交易18.2%3,822FTTx推進(jìn)中：——EPON與GPON之爭：成熟產(chǎn)業(yè)與先進(jìn)技術(shù)之爭——推廣過程中如何打破規(guī)模與本錢的死循環(huán)幾大重點(diǎn)市場——基站回傳相關(guān)的傳輸需求13移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對光纖的需求，主要是基站數(shù)量的增加和網(wǎng)絡(luò)升級(jí)和移動(dòng)增值業(yè)務(wù)大幅增長所帶來的傳輸需求的增長3G開展需要更多的光纖光纜 ——需要更多的基站數(shù)量，導(dǎo)致基站與RNC，基站與基站之間的回傳線路數(shù)量大幅增長 ——帶寬需求也將大大增多，HSPA+那么需要40個(gè)E1的傳輸帶寬，2G時(shí)代那么是2個(gè)E1足以2021年預(yù)計(jì)基站建設(shè)產(chǎn)生光纖需求將超過800萬芯公里，在隨后幾年的3G建設(shè)高潮中將有更多需求幾大重點(diǎn)市場——農(nóng)村信息化根底設(shè)施建設(shè)14從行政村到自然村的延伸中東部地區(qū)也進(jìn)一步提出了“村村通寬帶〞的更高目標(biāo)目前中國電信和中國網(wǎng)通在村通寬帶工程中也主推成熟的EPON方案幾大重點(diǎn)市場——非電信行業(yè)需求15非電信行業(yè)對光纖的需求量在20%左右，主要使用部門如廣電、鐵路、交通和電力能源等非電信行業(yè)需求將保持強(qiáng)勁增長幾大重點(diǎn)市場——出口拉動(dòng)16我國具備光纖光纜制造的低本錢優(yōu)勢中興、華為、烽火等海外市場的TurnKey工程拉動(dòng)07年國內(nèi)光纖出口量同比增長41%，到達(dá)1466萬芯公里，隨后幾年將持續(xù)保持快速增長主要結(jié)論17得益于電信重組、新應(yīng)用等，2021年光纖光纜市場將繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢需求和產(chǎn)能趨于平衡，主導(dǎo)廠商甚至可能出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。然而供需雙方競爭關(guān)系的不對稱，光纖光纜價(jià)格仍處于下行通道新一輪電信根底設(shè)施建設(shè)、出口、以及其他行業(yè)的應(yīng)用將構(gòu)成驅(qū)動(dòng)市場開展的三駕馬車FTTx建設(shè)將是下一階段光纖光纜市場開展的一個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，將帶動(dòng)寬帶通信產(chǎn)業(yè)的迅速增長對企業(yè)的建議18加強(qiáng)創(chuàng)新 ——技術(shù)創(chuàng)新 光纖預(yù)制棒：成功掌握預(yù)制棒的核心技術(shù)才可能使得國外供給商降低產(chǎn)品價(jià)格，有助于降低本錢； 新型光纖：康寧新光纖，抗彎曲能力為標(biāo)準(zhǔn)單模光纖100倍，跟銅線根本相同的強(qiáng)度 ——應(yīng)用創(chuàng)新 管線集中對企業(yè)的建議19提高產(chǎn)業(yè)集中度〔M&A？〕 ——進(jìn)一步控