2023中國(guó)車(chē)市新趨勢(shì)白皮書(shū)-保時(shí)捷管理咨詢-2023

技術(shù)戰(zhàn)略岸闊水深，謹(jǐn)慎樂(lè)觀保時(shí)捷管理咨詢謀于思踐于行摘要本篇白皮書(shū)對(duì)2023年中國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)做出了展望，并從競(jìng)爭(zhēng)版圖、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域剖析未來(lái)車(chē)市的發(fā)展趨勢(shì)。中國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)在經(jīng)歷過(guò)一季度促銷(xiāo)政策切換和市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的影響后，隨著政策不斷落地，展現(xiàn)了較強(qiáng)的韌性，尤其是新能源汽車(chē)，已經(jīng)進(jìn)入了迅猛發(fā)展期，滲透率遠(yuǎn)超預(yù)期。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，無(wú)論是新能源汽車(chē)一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是憑借著在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和在智能化趨勢(shì)下對(duì)客戶的理解，2022年，中國(guó)自主汽車(chē)品牌在市占率上終于超越了合資品牌，完成了幾代中國(guó)汽車(chē)從業(yè)者奮斗的目標(biāo)。與此同時(shí)，自主品牌升在高端市場(chǎng)的占比，持續(xù)沉淀品牌力，加速進(jìn)入外資品牌的“核心地帶”。隨著自主品牌的崛起，中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)“走出去”也不斷加速，開(kāi)始利用補(bǔ)貼的退潮以及新能源車(chē)型的普及讓中國(guó)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入了真正意義上的“市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)”時(shí)期，消費(fèi)者洞察將成為獲取市場(chǎng)成功的重要因素，一味追求脫離用戶場(chǎng)景的技術(shù)突破將難以取得市場(chǎng)的認(rèn)可。這對(duì)于傳統(tǒng)的燃油車(chē)企來(lái)說(shuō)尤為重要，只有破除固有標(biāo)簽，打破消費(fèi)者的預(yù)設(shè)，才能夠在與新勢(shì)力品牌的競(jìng)爭(zhēng)中獲得后發(fā)隨著汽車(chē)工業(yè)能源轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，車(chē)企正在面臨諸如產(chǎn)品迭代技術(shù)加快、汽車(chē)開(kāi)發(fā)周期大幅縮短等多重挑戰(zhàn)，對(duì)供應(yīng)鏈的垂直整合和靈活敏捷要求更高；在成本壓縮，本土技術(shù)創(chuàng)新以及需求響應(yīng)加快的共同作用下，汽車(chē)零部件的本土替代將持續(xù)加速。企業(yè)要隨時(shí)保持敏捷，重保時(shí)捷管理咨詢車(chē)市新趨勢(shì)源汽車(chē)的滲透率將會(huì)超預(yù)期增長(zhǎng)，同時(shí)燃油車(chē)憑借巨大的存量?jī)?yōu)勢(shì)，仍有機(jī)會(huì)持續(xù)精進(jìn)。//02份額在汽車(chē)的新能源時(shí)代持續(xù)攀升，并且依托新能源車(chē)型切入高端市場(chǎng)，開(kāi)始沉淀品牌力；出口勢(shì)頭強(qiáng)勁，自主品牌開(kāi)始走向世界。//03；同時(shí)又有明確的標(biāo)簽，可以幫助客戶準(zhǔn)確認(rèn)知的產(chǎn)品將更容易在短期內(nèi)獲得市場(chǎng)的認(rèn)可。車(chē)供應(yīng)鏈的垂直整合和靈活敏捷要求更高，汽車(chē)零部件的本土替代的趨勢(shì)也將進(jìn)一步保時(shí)捷管理咨詢車(chē)市新趨勢(shì)保時(shí)捷管理咨詢車(chē)市新趨勢(shì)趨勢(shì)趨勢(shì)1：潛潛力猶存政策可期長(zhǎng)期看經(jīng)濟(jì)保有量|通常情況下用在耐用消費(fèi)者或工業(yè)產(chǎn)品上，是指某一時(shí)間段內(nèi)在市場(chǎng)上還能正常使用的保有量|通常情況下用在耐用消費(fèi)者或工業(yè)產(chǎn)品上，是指某一時(shí)間段內(nèi)在市場(chǎng)上還能正常使用的產(chǎn)品數(shù)量。簡(jiǎn)單地說(shuō)，保有量就是市場(chǎng)上已經(jīng)有多少這類(lèi)產(chǎn)品了。以汽車(chē)為例，保有量指的是一個(gè)地區(qū)擁有車(chē)輛的數(shù)量，一般是指在當(dāng)?shù)氐怯浀脑诮?jīng)歷了10余年的快速增長(zhǎng)后，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量從2001年的236萬(wàn)輛增長(zhǎng)到2017年的2,887.9萬(wàn)輛；新冠疫情進(jìn)一步打擊了汽車(chē)的生產(chǎn)和消費(fèi)。隨著復(fù)工量觸底回升，略有增長(zhǎng)，汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始了復(fù)蘇后的艱中國(guó)中國(guó)迎來(lái)乘用車(chē)普及的“第三個(gè)十年”，行業(yè)步入增速時(shí)代保時(shí)捷管理咨詢車(chē)市新趨勢(shì)保時(shí)捷管理咨詢車(chē)市新趨勢(shì)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，千人保有量突破150輛后，汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)與人均GDP密切相關(guān)；長(zhǎng)期看中國(guó)的千人保有量的提升空間巨大，將帶動(dòng)整車(chē)需求的增長(zhǎng)。隨著人均GDP達(dá)到10萬(wàn)人民幣以上(2022年，中國(guó)的人均GDP達(dá)到了8.75萬(wàn)元)，中國(guó)千人汽車(chē)保有量將有望達(dá)到銷(xiāo)量有望突破4,000萬(wàn)輛。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)仍然具有巨大的潛力。中國(guó)的汽車(chē)銷(xiāo)量自2009年首次超過(guò)美國(guó)后躍居全球第一有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，千人保有量突破150輛后，汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)與人均GDP密切相關(guān)；長(zhǎng)期看中國(guó)的千人保有量的提升空間巨大，將帶動(dòng)整車(chē)需求的增長(zhǎng)。隨著人均GDP達(dá)到10萬(wàn)人民幣以上(2022年，中國(guó)的人均GDP達(dá)到了8.75萬(wàn)元)，中國(guó)千人汽車(chē)保有量將有望達(dá)到銷(xiāo)量有望突破4,000萬(wàn)輛。22035年左右，中國(guó)車(chē)市將接近4,000萬(wàn)體量短期看政策隨著年初新能源車(chē)補(bǔ)貼、燃油車(chē)購(gòu)置稅減免政策退出，今年第一季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)相對(duì)低迷。數(shù)據(jù)顯513.8萬(wàn)輛，同比分別下降4.3%和7.3%；各個(gè)商家的“價(jià)格戰(zhàn)”激烈程度超預(yù)期，汽車(chē)行業(yè)也面臨嚴(yán)峻挑政策是中國(guó)車(chē)市中短期提振的主要驅(qū)動(dòng)力之一。近10年來(lái)的幾次優(yōu)惠政策的推出都有力地帶動(dòng)了汽車(chē)的銷(xiāo)量。例如，在2014年至2016年出臺(tái)的小排量乘用車(chē)3%。2020年為促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)，政府將新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼政策和免征購(gòu)置稅政策延長(zhǎng)至2022年底，相應(yīng)的汽車(chē)制造業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、涉及面廣的特點(diǎn)，對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)鏈拉動(dòng)明顯。2023年中國(guó)GDP如需完成5%左右的目標(biāo)，車(chē)市后續(xù)20232023年市場(chǎng)必將隨宏觀經(jīng)濟(jì)逐步回暖保時(shí)捷管理咨詢車(chē)市新趨勢(shì)保時(shí)捷管理咨詢車(chē)市新趨勢(shì)趨勢(shì)趨勢(shì)2：電電車(chē)崛起油仍可為受益于政策的優(yōu)惠，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)從2014年開(kāi)始1年和2022年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量分別達(dá)到了352萬(wàn)輛和受益于政策的優(yōu)惠，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)從2014年開(kāi)始1年和2022年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量分別達(dá)到了352萬(wàn)輛和705.8萬(wàn)輛，出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)；與此同時(shí)，新能源汽車(chē)在非雙限城市與雙限城市的滲透比例同步大幅提升，這也標(biāo)志著新能源汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了由政策驅(qū)動(dòng)進(jìn)入3新新能源滲透率將超預(yù)期增長(zhǎng)，并在2027年前達(dá)單位:百分比 2019202020212022272244非雙限雙限非雙限雙限非雙限雙限非雙限雙限新能源車(chē)燃油車(chē)政策和市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)時(shí)代sta保時(shí)捷管理咨詢車(chē)市新趨勢(shì)隨著價(jià)格的降低，新能源汽車(chē)的滲透率將進(jìn)一步提升，尤其是在城市使用的輕型車(chē)市場(chǎng)，新能源車(chē)型已經(jīng)逐漸成為主流選擇。在最近開(kāi)幕的上海國(guó)際車(chē)展中，新能源汽車(chē)成為本屆車(chē)展的最大亮點(diǎn)，占據(jù)了超過(guò)70%的展出盡管新能源汽車(chē)的滲透遠(yuǎn)超預(yù)期，但是并不會(huì)完全取代燃油車(chē)，燃油車(chē)仍然具有巨大的體量，保時(shí)捷咨詢預(yù)測(cè)，2030年燃油車(chē)的銷(xiāo)量仍將占到我國(guó)乘用車(chē)汽車(chē)整體銷(xiāo)量的30%到40%左右。如果按照40%計(jì)算，2030年全國(guó)新銷(xiāo)售的燃油車(chē)總量將達(dá)到1,200萬(wàn)輛，相當(dāng)于2022年歐洲全年的燃油車(chē)銷(xiāo)量，對(duì)于傳統(tǒng)的車(chē)企來(lái)說(shuō)仍然是十分可觀的數(shù)字。減排以及智能化數(shù)字化的進(jìn)一步追求，傳統(tǒng)的燃油車(chē)廠商需要持續(xù)升級(jí)燃油車(chē)的產(chǎn)品以適應(yīng)不斷變化的時(shí)代和加精準(zhǔn)的識(shí)別并滿足燃油場(chǎng)景下的目標(biāo)客群、使用場(chǎng)景第二，消費(fèi)者對(duì)于智能化解決方案需求的提升，也要求燃油車(chē)企借用電動(dòng)車(chē)智能解決方案賦能燃油車(chē)?通第三，已經(jīng)具有數(shù)百年歷史的內(nèi)燃機(jī)車(chē)制造，在品質(zhì)把控上優(yōu)勢(shì)更為明顯。燃油車(chē)企需要利用百年造車(chē)經(jīng)驗(yàn)持續(xù)精進(jìn)品質(zhì)，加大節(jié)油化進(jìn)程，重塑高端駕乘體驗(yàn)，回滲透滲透雖遠(yuǎn)超預(yù)期，但新能源汽車(chē)不會(huì)完全取代燃油車(chē)，油車(chē)體量不容忽視sta保時(shí)捷管理咨詢車(chē)市新趨勢(shì)保時(shí)捷管理咨詢車(chē)市新趨勢(shì)趨勢(shì)趨勢(shì)3：三次超越三次超越自主元年保時(shí)捷管理咨詢車(chē)市新趨勢(shì)主機(jī)廠需要了解他們的內(nèi)置半導(dǎo)體和供應(yīng)鏈縱觀中國(guó)近十年來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史，中外品牌在搶占市場(chǎng)份額方面歷經(jīng)三次博弈。由于合資品牌強(qiáng)大的品牌影響力和精進(jìn)的制造工藝，在傳統(tǒng)的燃油車(chē)時(shí)代，自主品牌的份額始終無(wú)法超越合資品牌，但是情況在2020年國(guó)內(nèi)的新能源汽車(chē)爆發(fā)式增長(zhǎng)后發(fā)生了改變，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)份額直線上升，到2022年超過(guò)了50%，首次超過(guò)了外資品牌主機(jī)廠需要了解他們的內(nèi)置半導(dǎo)體和供應(yīng)鏈2010年，是自主品牌第一次接近超越合資品牌。當(dāng)時(shí)自和A級(jí)車(chē)的市場(chǎng)，迅速提高了市占率；一度總市占率高達(dá)46%；面對(duì)自主品牌市占率的節(jié)節(jié)上升，合資企業(yè)迅速調(diào)整戰(zhàn)略，開(kāi)始向市場(chǎng)投放低排量的產(chǎn)品，豐富自身產(chǎn)品線；最終自主品牌好不容易攻克下的市場(chǎng)份額，再自主品牌第二次嘗試，從2014年左右開(kāi)始。通過(guò)對(duì)SUV的需求的挖掘，并且抓住合資企業(yè)SUV產(chǎn)品較少這個(gè)市場(chǎng)空白，自主品牌開(kāi)始迅速搶占SUV市場(chǎng)，多家車(chē)企出現(xiàn)了SUV總銷(xiāo)量超過(guò)了普通轎車(chē)總銷(xiāo)量的局面；到了企再次站到了市占率接近45%的位置 (44%)。面對(duì)自主品牌的攻勢(shì)，合資品牌迅速調(diào)整戰(zhàn)品策略，投放了很多SUV的產(chǎn)品，無(wú)論從產(chǎn)品力還是品2022年，憑借在電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的崛起，自主品牌終于在市占率上超過(guò)了合資品牌，完成了幾代中國(guó)汽車(chē)人奮斗的目標(biāo)。中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)電動(dòng)化的趨勢(shì)是推動(dòng)中國(guó)企業(yè)取得成功的主要因素。中國(guó)企業(yè)在電機(jī)、電池等新能源領(lǐng)域，充分利用先發(fā)優(yōu)勢(shì)，形成產(chǎn)業(yè)力量；同時(shí)在智能化的趨勢(shì)下，通過(guò)貼近，理解客戶需求；引入互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)發(fā)思維等多種手段，形成了很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。如果說(shuō)之前兩次的超越嘗試，合資企業(yè)還可以利用自身龐大的全球資源和多年的技術(shù)沉淀進(jìn)行狙擊反攻，那么在電動(dòng)化和智能化的大潮之下，自主品牌超越合資品牌將會(huì)是未來(lái)市場(chǎng)保時(shí)捷管理咨詢車(chē)市新趨勢(shì)價(jià)格低”的標(biāo)簽，在高端市場(chǎng)的占比不斷提升，持續(xù)沉淀品牌力，這也為后續(xù)彎道超車(chē)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)新能源高端品牌的帶動(dòng)作用下，自主比從2017年的1%增長(zhǎng)至2022年16%。保時(shí)捷咨詢的調(diào)研顯示，汽車(chē)行業(yè)的高級(jí)管理者普遍認(rèn)為目前比亞迪已經(jīng)形成了較大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，吉利汽車(chē)緊隨后，但始終將在中國(guó)市場(chǎng)占有一席之地。169279282318330348201720182019202020212022中國(guó)品牌銷(xiāo)量其余國(guó)家品牌銷(xiāo)量中國(guó)品牌依托新能源切入高端市中國(guó)品牌依托新能源切入高端市場(chǎng)保時(shí)捷管理咨詢車(chē)市新趨勢(shì)趨勢(shì)趨勢(shì)4：走向世界走向世界歷史重演目前，中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正依托新能源汽車(chē)領(lǐng)域的成功目前，中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正依托新能源汽車(chē)領(lǐng)域的成功突破以歐洲為代表的成熟市場(chǎng)。一方面，由于中國(guó)車(chē)企在新能源賽道的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，自主品牌的新能源汽車(chē)在技術(shù)，成本等方面都占有優(yōu)勢(shì)；另一方面，全球范圍內(nèi)，歐洲是追求“碳中和”最為積極的地區(qū)之一，但受限于產(chǎn)業(yè)鏈成本等因素，歐洲本土車(chē)企的價(jià)格較高，這給了中國(guó)車(chē)企出海的機(jī)會(huì)。數(shù)據(jù)顯示，銷(xiāo)往歐洲的新能源汽車(chē)所占比例由2018年的6%，快速增長(zhǎng)至如果我們翻開(kāi)德系車(chē)企的出海歷史，就會(huì)發(fā)現(xiàn)歷史正在重演。自80年代初，德系車(chē)企開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)始，先后經(jīng)歷了貿(mào)易型經(jīng)營(yíng)、組裝生產(chǎn)、本地投產(chǎn)基地以及建立區(qū)域總部四個(gè)階段，從供應(yīng)鏈到公司決策的本土化的程度逐漸加深。同時(shí)，德系車(chē)企進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，先后面臨著產(chǎn)品認(rèn)證、貿(mào)易壁壘、本地供應(yīng)、渠道鋪設(shè)等各種難點(diǎn)，這也都是出海中國(guó)新能源品牌正在面臨或者即將面臨的挑戰(zhàn)。目前以比亞迪為代表的中國(guó)新能源車(chē)企，已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入在歐洲市場(chǎng)的組裝生產(chǎn)階段，相信在不久的將來(lái)，中國(guó)的新能源車(chē)企也將會(huì)在歐洲加快擴(kuò)張的步伐，進(jìn)一步提升本地化中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)依托新能源成功突破成熟中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)依托新能源成功突破成熟市場(chǎng)2018年到2022年，中國(guó)汽車(chē)年銷(xiāo)量歐洲銷(xiāo)量其余地區(qū)銷(xiāo)量0%16%20182019202020212022出出海中國(guó)新能源品牌正面臨著產(chǎn)品認(rèn)證、貿(mào)易壁壘、本地供應(yīng)、渠道鋪設(shè)等各種難點(diǎn)1980198319881999劃中保時(shí)捷管理咨詢車(chē)市新趨勢(shì)保時(shí)捷管理咨詢車(chē)市新趨勢(shì)趨勢(shì)趨勢(shì)5：務(wù)實(shí)創(chuàng)新務(wù)實(shí)創(chuàng)新不忘初心保時(shí)捷管理咨詢車(chē)市新趨勢(shì)|交互智能、多樣化|AR-HUD|交互智能、多樣化|AR-HUD銷(xiāo)量作為汽車(chē)工業(yè)歷史上最大的創(chuàng)新，新能源汽車(chē)不僅是在動(dòng)力方式的革新，更是將智能化，交互化深入地引入到了汽車(chē)設(shè)計(jì)中。隨著補(bǔ)貼的退潮以及新能源車(chē)型的普及，目前，我國(guó)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了“市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)”的時(shí)期，一味追求脫離用戶場(chǎng)景的技保時(shí)捷咨詢研究顯示，某定位于“移動(dòng)的智能空間”的新能源汽車(chē)品牌，通過(guò)大屏化，多屏化，交互智駛技術(shù)提升的另一品牌，則由于提供的功能客戶使用頻率較低，沒(méi)有創(chuàng)造最大的客戶價(jià)值，從而無(wú)法打動(dòng)客戶，導(dǎo)致2022年下半年銷(xiāo)售量較上半年下降用戶需求為導(dǎo)向的智能化移動(dòng)的智能生活空間牌B技術(shù)領(lǐng)先為導(dǎo)向的智能化2.5+與3.0自動(dòng)駕駛L3級(jí)別感知能力|兩套計(jì)算平臺(tái)|輔助駕駛2022上半年2022下半年2022上半年2022下半年一一味追求脫離用戶場(chǎng)景的技術(shù)突破難以取得市場(chǎng)認(rèn)可隨著消費(fèi)群體的不斷擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，消費(fèi)者洞察將成為新能源汽車(chē)品牌獲取市場(chǎng)成功的重要因素。以技術(shù)為導(dǎo)向的創(chuàng)新將回歸以用戶需求為導(dǎo)向的初心，只有提供完善的用戶體驗(yàn)加之貼合日常高頻使用需求，才能取得保時(shí)捷管理咨詢車(chē)市新趨勢(shì)趨勢(shì)趨勢(shì)6：一一立一破殊途同歸保時(shí)捷管理咨詢車(chē)市新趨勢(shì)不不怕有弱點(diǎn)，就怕沒(méi)亮點(diǎn)在品牌的定位上，保時(shí)捷咨詢發(fā)現(xiàn)新勢(shì)力品牌與傳統(tǒng)品牌具有完全不同的特點(diǎn)。相較于傳統(tǒng)品牌的“四平八穩(wěn)”各個(gè)指標(biāo)相對(duì)均衡，新勢(shì)力品牌往往選擇“凸顯個(gè)性”，在某個(gè)指標(biāo)中特別突出；這不僅適應(yīng)了目心態(tài)，撬動(dòng)消費(fèi)者“嘗新”；還通過(guò)設(shè)立全新標(biāo)簽，讓品牌如果說(shuō)新勢(shì)力品牌是通過(guò)“立亮點(diǎn)”來(lái)掩飾諸如品牌新，技術(shù)不成熟之類(lèi)的弱點(diǎn)；對(duì)于傳統(tǒng)車(chē)企來(lái)說(shuō)造工藝好，但智能化水平一般”，“產(chǎn)品沒(méi)有新意”等固有的標(biāo)簽破除，打造新的標(biāo)簽，打破消費(fèi)者的預(yù)設(shè)，才能夠在與新勢(shì)力品牌的競(jìng)爭(zhēng)中獲得后發(fā)優(yōu)傳統(tǒng)品牌示例駕駛性智能性舒適性智能性設(shè)計(jì)價(jià)設(shè)計(jì)安全性可靠性車(chē)企安全性可靠性駕乘空間平均無(wú)亮點(diǎn)駕駛性智能性舒適性智能性設(shè)計(jì)價(jià)設(shè)計(jì)安全性可靠性車(chē)企安全性可靠性駕乘空間新勢(shì)力品牌示例駕駛性智能性舒適性智能性設(shè)計(jì)價(jià)設(shè)計(jì)安全性可靠性車(chē)企安全性可靠性駕乘空間明顯有標(biāo)簽駕駛性智能性舒適性智能性設(shè)計(jì)價(jià)設(shè)計(jì)安全性可靠性車(chē)企安全性可靠性駕乘空間詢分析保時(shí)捷管理咨詢車(chē)市新趨勢(shì)趨勢(shì)趨勢(shì)7：重重塑認(rèn)知探索模式保時(shí)捷管理咨詢車(chē)市新趨勢(shì)當(dāng)前的世界汽車(chē)工業(yè)正在面臨一個(gè)世紀(jì)以來(lái)最大的能源轉(zhuǎn)型。對(duì)于很多企業(yè)來(lái)說(shuō)，飛速崛起的新勢(shì)力品牌，不斷壓縮的上市周期，以及快速的產(chǎn)品技術(shù)迭代，都要求新能源汽車(chē)滲透率將遠(yuǎn)超預(yù)期，動(dòng)力電池缺口仍將存在。顯示，隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)量的增加，盡管?chē)?guó)內(nèi)動(dòng)力驅(qū)動(dòng)因素且工藝、質(zhì)量等原因?qū)е鹿┙o的合格產(chǎn)品低于理論產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的供給缺口仍將在一定時(shí)期內(nèi)與此同時(shí)，隨著電動(dòng)化和智能化的發(fā)展，產(chǎn)品迭代技術(shù)加快，汽車(chē)的開(kāi)發(fā)周期正在大大縮減。有數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)燃油車(chē)時(shí)代開(kāi)發(fā)一款新車(chē)需要3至5年的時(shí)間，如今新能源汽車(chē)的研發(fā)周期已經(jīng)被大大壓縮至20個(gè)月左右。這就要求整車(chē)廠商與供應(yīng)商之間的預(yù)期缺口缺口缺口2023E2025E2023E壓縮總周期(月)969622229955品技術(shù)代加快智能芯片迭代20192020202120222023清華大學(xué)，中汽研，保時(shí)捷咨詢分析智能化時(shí)代，傳統(tǒng)的垂直鏈?zhǔn)叫袠I(yè)格局將被打破，伴隨新玩家涌入、新模式產(chǎn)生以及新業(yè)態(tài)形成，智能汽車(chē)的供應(yīng)鏈正在由單一鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)向多維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。保時(shí)捷咨詢認(rèn)為對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)應(yīng)從以下三//01整車(chē)廠商應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)供應(yīng)鏈的垂直整合，沿價(jià)商應(yīng)該探索合作共贏的新模式，//03車(chē)企通過(guò)建立敏捷而靈活的組織，提升對(duì)變化市場(chǎng)的響應(yīng)力。其中不僅包括通過(guò)精益管理相應(yīng)需保時(shí)捷管理咨詢車(chē)市新趨勢(shì)趨勢(shì)趨勢(shì)8：本本土替代大勢(shì)所趨燃油車(chē)時(shí)代，整車(chē)生產(chǎn)工藝聚焦于零部件及工程機(jī)械技術(shù)，整車(chē)廠的傳統(tǒng)制造工藝及動(dòng)力總成為汽車(chē)核心競(jìng)爭(zhēng)力；而在電動(dòng)智能車(chē)時(shí)代，整車(chē)能力要求從硬件制造向科技軟件升級(jí)。以如玻璃、內(nèi)飾等為代表的原燃油車(chē)時(shí)代，整車(chē)生產(chǎn)工藝聚焦于零部件及工程機(jī)械技術(shù)，整車(chē)廠的傳統(tǒng)制造工藝及動(dòng)力總成為汽車(chē)核心競(jìng)爭(zhēng)力；而在電動(dòng)智能車(chē)時(shí)代，整車(chē)能力要求從硬件制造向科技軟件升級(jí)。以如玻璃、內(nèi)飾等為代表的原材料產(chǎn)品面臨的降本訴求更高，而以AI芯片、輔助駕駛等為代表的智能類(lèi)產(chǎn)品和電子類(lèi)產(chǎn)品則憑借國(guó)內(nèi)飛資品牌土品牌整體而言，本土品牌零部整體而言，本土品牌零部件替代是大勢(shì)所趨根據(jù)汽車(chē)零部件的不同，保時(shí)捷咨詢大致將我國(guó)國(guó)產(chǎn)替代的汽車(chē)零部件分為原材料產(chǎn)品、智能類(lèi)產(chǎn)品及電子類(lèi)產(chǎn)智能類(lèi)產(chǎn)品原材智能類(lèi)產(chǎn)品2016202220162016202220162022零零部件自主化逐年上升前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，汽車(chē)之家，保時(shí)捷咨詢分析保時(shí)捷管理咨詢車(chē)市新趨勢(shì)保時(shí)捷咨詢認(rèn)為，本土品牌零部件的替代將由以下三個(gè)因素驅(qū)動(dòng)：無(wú)論是新能源汽車(chē)還是燃油車(chē)對(duì)降本的訴求都非常高，國(guó)產(chǎn)零部件優(yōu)勢(shì)明顯。對(duì)于新能源汽車(chē)而言，三電系統(tǒng)與電池原材料價(jià)格都維持高位，新能源整車(chē)廠降本訴求強(qiáng)烈。而燃油車(chē)則面臨競(jìng)爭(zhēng)加劇后銷(xiāo)售銳減與折扣放大零部件降本訴求更為強(qiáng)烈。成本驅(qū)動(dòng)型的零部件以材料，無(wú)論是從成本優(yōu)勢(shì)，客無(wú)論是從成本優(yōu)勢(shì)，客戶反饋?lái)憫?yīng)時(shí)間還是受益于國(guó)內(nèi)自主電動(dòng)車(chē)品牌崛起的技術(shù)創(chuàng)新，本土零部件生產(chǎn)廠商都占有一定的優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)替隨著整車(chē)廠逐步將研發(fā)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至軟件及系統(tǒng)研發(fā)，對(duì)零部件供應(yīng)商響應(yīng)速度提出了更高要求。相較于海外廠商，國(guó)產(chǎn)廠商內(nèi)部決策流程更為扁平，對(duì)客戶反饋處理更為高效。此外，在智能化電動(dòng)化的背景下，本土廠商往往能夠更了解本土消費(fèi)者需求，甚至可以協(xié)助定義產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，引領(lǐng)未來(lái)趨勢(shì)。需求驅(qū)動(dòng)型的零部件以輔助駕地緣政治的加劇使得汽車(chē)芯片等關(guān)鍵零部件的供應(yīng)鏈日趨緊張；同時(shí)，從我國(guó)汽車(chē)零部件政策出臺(tái)情況來(lái)看，國(guó)家正在加速推動(dòng)汽車(chē)零配件國(guó)產(chǎn)化，國(guó)內(nèi)零部件廠商圍繞汽車(chē)電子系統(tǒng)、汽車(chē)半導(dǎo)體芯片的研發(fā)投入不斷擴(kuò)大，對(duì)核心零配件制造廠商的投資金額也在近兩年不斷加大。受益于國(guó)內(nèi)的整車(chē)創(chuàng)新，芯片、底盤(pán)電子等關(guān)鍵零部件的技術(shù)也將進(jìn)一步提升，從而加快國(guó)產(chǎn)替代的進(jìn)保時(shí)捷管理咨詢車(chē)市新趨勢(shì)保時(shí)捷管理咨詢車(chē)市新趨勢(shì)隨著新能源汽車(chē)的強(qiáng)勢(shì)