新基建系列之2020年中國(guó)城市數(shù)據(jù)中心發(fā)展指數(shù)報(bào)告-36Kr-2021.4-正文版

第一章

中國(guó)數(shù)據(jù)中心發(fā)展概況1.1

數(shù)據(jù)中心的定義與分類(lèi)數(shù)據(jù)中心（DataCenter，簡(jiǎn)稱(chēng)

DC），即為集中放置的電子信息設(shè)備提供運(yùn)行環(huán)境的建筑場(chǎng)所，包括主機(jī)房、輔助區(qū)、支持區(qū)和行政管理區(qū)等1。作為算力基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，數(shù)據(jù)中心是促進(jìn)

5G、人工智能、云計(jì)算等新一代數(shù)字技術(shù)發(fā)展的數(shù)據(jù)中樞和算力載體，對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有重要助推作用。根據(jù)所有性質(zhì)或服務(wù)對(duì)象不同，數(shù)據(jù)中心可以分為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（InternetDataCenter，簡(jiǎn)稱(chēng)

IDC）和企業(yè)數(shù)據(jù)中心（EnterpriseDataCenter，簡(jiǎn)稱(chēng)

EDC2）。其中，IDC是指利用相應(yīng)的機(jī)房設(shè)施，以外包出租的方式為用戶的服務(wù)器等互聯(lián)網(wǎng)或其他網(wǎng)絡(luò)相關(guān)設(shè)備提供放置、代理維護(hù)、系統(tǒng)配置及管理服務(wù)，以及提供數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)或服務(wù)器等設(shè)備的出租及其存儲(chǔ)空間的出租、通信線路和出口帶寬的代理租用和其他應(yīng)用服務(wù)的數(shù)據(jù)中心3；EDC則是指由企業(yè)或機(jī)構(gòu)構(gòu)建并所有，服務(wù)于自身業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)中心。按照規(guī)模劃分，數(shù)據(jù)中心可分為超大型、大型和中小型。超大型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模大于

10,000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架4的數(shù)據(jù)中心；大型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模介于

3,000-10,000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架的數(shù)據(jù)中心；中小型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模小于

3,000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架的數(shù)據(jù)中心。其中，超大型和大型數(shù)據(jù)中心的新建，重點(diǎn)考慮氣候環(huán)境、能源供給等要素；中小型數(shù)據(jù)中心則主要建設(shè)在靠近用戶所在地、能源獲取便利的地區(qū)，依市場(chǎng)需求靈活部署5。1資料來(lái)源：GB50174-2017《數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)規(guī)范》2資料來(lái)源：《數(shù)據(jù)中心綜合布線系統(tǒng)工程應(yīng)用技術(shù)》3資料來(lái)源：中國(guó)信通研&開(kāi)放數(shù)據(jù)中心委員會(huì)《數(shù)據(jù)中心白皮書(shū)（2018年）》4此處標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架為換算單位，以功率

2.5KW為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架5資料來(lái)源：《關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局的指導(dǎo)意見(jiàn)》（工信部聯(lián)通〔2013〕13號(hào)）41.2

中國(guó)數(shù)據(jù)中心發(fā)展環(huán)境分析1.2.1

政策環(huán)境近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部、國(guó)家能源局等國(guó)家部委陸續(xù)出臺(tái)一系列政策措施，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心集約化、規(guī)模化、綠色化發(fā)展。2016年

12月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》（國(guó)發(fā)〔2016〕73號(hào)），要求優(yōu)化大型、超大型數(shù)據(jù)中心布局，加快推動(dòng)現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心的節(jié)能設(shè)計(jì)和改造，有序推進(jìn)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)。2017年

7月，工信部發(fā)布《關(guān)于組織申報(bào)

2017年度國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地的通知》（工信廳規(guī)函〔2017〕449號(hào)），首次將數(shù)據(jù)中心納入國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地創(chuàng)建的范疇。截至

2020年底，河北張北云計(jì)算產(chǎn)業(yè)基地、江蘇南通國(guó)際數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園等

8個(gè)數(shù)據(jù)中心入選國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地（數(shù)據(jù)中心）。2020年

4月，國(guó)家發(fā)改委首次明確新型基礎(chǔ)設(shè)施范圍，其中，數(shù)據(jù)中心作為算力基礎(chǔ)設(shè)施被納入信息基礎(chǔ)設(shè)施范疇1。2020年

10月，《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》提出，構(gòu)建系統(tǒng)完備、高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系，加快

5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等建設(shè)。2020年

12月，發(fā)改委等四部委印發(fā)《關(guān)于加快構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》（發(fā)改高技〔2020〕1922號(hào)），規(guī)劃到

2025年，東西部數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性平衡，大型、超大型數(shù)據(jù)中心運(yùn)行

PUE2降到

1.3以下，同時(shí)根據(jù)能源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局、市場(chǎng)發(fā)展、氣候環(huán)境等，在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝等重點(diǎn)區(qū)域，以及部分能源豐富、氣候適宜的地區(qū)布局大數(shù)據(jù)中心國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)。1新型基礎(chǔ)設(shè)施主要包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三方面內(nèi)容。其中，信息基礎(chǔ)設(shè)施是指基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施，包括通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和算力基礎(chǔ)設(shè)施等。算力基礎(chǔ)設(shè)施以數(shù)據(jù)中心、智能計(jì)算中心為代表。2PUE是

PowerUsageEffectiveness的簡(jiǎn)寫(xiě)，即能源使用效率。PUE=數(shù)據(jù)中心總能耗/IT設(shè)備能耗，值越接近

1表明非

IT設(shè)備耗能越少，即能效水平越好。5表

1.2.1.1中國(guó)數(shù)據(jù)中心相關(guān)政策時(shí)間部門(mén)文件內(nèi)容為滿足社會(huì)信息化水平不斷提高的要求，促進(jìn)我國(guó)數(shù)據(jù)中心，特別是大型數(shù)據(jù)中心的合理布局和健康發(fā)展，提出數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局的指導(dǎo)意見(jiàn)?！蛾P(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局的指導(dǎo)意見(jiàn)》（工信部聯(lián)通〔2013〕13號(hào)）工信部等五部委2013.01夯實(shí)發(fā)展新基礎(chǔ)。推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)施建設(shè)，中共中央、國(guó)務(wù)院《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略

優(yōu)化數(shù)據(jù)中心布局，加強(qiáng)大數(shù)據(jù)、云計(jì)2016.072016.12綱要》算、寬帶網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展，增強(qiáng)應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)能力。到

2020年，形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系，新建大型云計(jì)算數(shù)據(jù)中心

PUE值不高于

1.4。優(yōu)化大型、超大型數(shù)據(jù)中心布局，加快推動(dòng)現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心的節(jié)能設(shè)計(jì)和改造，有序推進(jìn)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)。《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》（國(guó)發(fā)〔2016〕73號(hào)）國(guó)務(wù)院推廣綠色智能服務(wù)器、自然冷源、余熱利用、分布式供能等先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品的《關(guān)于加強(qiáng)“十三五”信

應(yīng)用，以及現(xiàn)有老舊數(shù)據(jù)中心節(jié)能改造息通信業(yè)節(jié)能減排工作

典型應(yīng)用，加快綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)；認(rèn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（工信部節(jié)

真執(zhí)行綠色數(shù)據(jù)中心相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化機(jī)2017.04工信部工信部〔2017〕77號(hào)）房的油機(jī)配備、冷熱氣流布局，從機(jī)房建設(shè)、主設(shè)備選型等方面進(jìn)一步降低能耗?！蛾P(guān)于組織申報(bào)

2017大力支持新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域示范基地培育和年度國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)

創(chuàng)建。本年度優(yōu)先支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)業(yè)示范基地的通知》（工

據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移合作信廳規(guī)函〔2017〕449等新增領(lǐng)域集聚區(qū)積極創(chuàng)建國(guó)家示范基2017.072019.01號(hào)）地。到

2022年，數(shù)據(jù)中心平均能耗基本達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心的電能使用效率值達(dá)到1.4以下，高能耗老舊設(shè)備基本淘汰，水資源利用效率和清潔能源應(yīng)用比例大幅提升，廢舊電器電子產(chǎn)品得到有效回收利用?！蛾P(guān)于加強(qiáng)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（工信部聯(lián)節(jié)〔2019〕24號(hào)）工信部等三部委6時(shí)間部門(mén)文件內(nèi)容《關(guān)于組織申報(bào)

2019年度國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)

支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云業(yè)示范基地的通知》（工

計(jì)算、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移合作等新興領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)集信廳規(guī)函〔2019〕145聚區(qū)積極創(chuàng)建示范基地。號(hào)）2019.06工信部《中共中央關(guān)于制定國(guó)

構(gòu)建系統(tǒng)完備、高效實(shí)用、智能綠色、安民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十

全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。系統(tǒng)布四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三

局新型基礎(chǔ)設(shè)施，加快第五代移動(dòng)通信、五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等建設(shè)。到

2025年，東西部數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)中國(guó)中央十九屆五中全會(huì)2020.102020.12性平衡，大型、超大型數(shù)據(jù)中心運(yùn)行電能利用效率降到

1.3以下。數(shù)據(jù)中心集《關(guān)于加快構(gòu)建全國(guó)一發(fā)改委等

體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)約化、規(guī)?；⒕G色化水平顯著提高，使用率明顯提升。根據(jù)能源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局、市場(chǎng)發(fā)展、氣候環(huán)境等，在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝等重點(diǎn)區(qū)域，以及部分能源豐富、氣候適宜的地區(qū)布局大數(shù)據(jù)中心國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)。四部委新體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》（發(fā)改高技〔2020〕1922號(hào)）資料來(lái)源：36氪研究院根據(jù)公開(kāi)資料整理1.2.2

經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)正在從高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力是當(dāng)前階段的主要任務(wù)。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，發(fā)展以大數(shù)據(jù)中心、人工智能等為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成為國(guó)家戰(zhàn)略重點(diǎn)。隨著新一代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)不斷創(chuàng)新突破，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化進(jìn)程提速，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。特別是在新冠疫情影響下，各行業(yè)加速擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型，數(shù)字經(jīng)濟(jì)逐漸成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)變革的新動(dòng)能。2020年我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)

41.4萬(wàn)億元，占

GDP比重近四成，對(duì)

GDP貢獻(xiàn)率近七成，預(yù)計(jì)到

2021年數(shù)7字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將進(jìn)一步增至

47.56億元1。作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要算力基礎(chǔ)，隨著海量數(shù)據(jù)產(chǎn)生及數(shù)據(jù)處理量激增，數(shù)據(jù)中心的市場(chǎng)空間將進(jìn)一步打開(kāi)。此外，伴隨

5G商用化進(jìn)程加快，AR/VR、高清視頻、云游戲、物聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用陸續(xù)落地，云計(jì)算和邊緣計(jì)算逐步發(fā)揮其價(jià)值，需求端流量持續(xù)增長(zhǎng)。2019年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)全年平均

DOU2月為

7.5Gbps，預(yù)計(jì)

5G商用落地后的

DOU將擴(kuò)大至當(dāng)前十倍，產(chǎn)生更多數(shù)據(jù)部署需求3。1.2.3

社會(huì)環(huán)境數(shù)據(jù)中心的主要終端客戶涵蓋互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、金融業(yè)、制造業(yè)、交通業(yè)、政府機(jī)構(gòu)等不同行業(yè)。其中，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是數(shù)據(jù)中心的主要客戶群體，占據(jù)

60%以上市場(chǎng)份額4。對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來(lái)說(shuō)，其對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求量變化主要受其產(chǎn)品的數(shù)據(jù)流量影響。2020年中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)

9.89億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)

70.4%，約占全球網(wǎng)民總體規(guī)模的五分之一5?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了用戶的存量時(shí)代、結(jié)構(gòu)性流量和時(shí)長(zhǎng)的增量時(shí)代。據(jù)調(diào)查，中國(guó)網(wǎng)民人均每周上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)為

30.8個(gè)小時(shí)，長(zhǎng)視頻、短視頻和直播類(lèi)應(yīng)用合計(jì)使用時(shí)長(zhǎng)占比約為

30%6。視頻化內(nèi)容占據(jù)了中國(guó)網(wǎng)民的大部分注意力，視頻流量增長(zhǎng)也成為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)中心需求擴(kuò)大的主要驅(qū)動(dòng)力。2021年全國(guó)兩會(huì)，“碳達(dá)峰、碳中和”首次被列入政府工作報(bào)告，節(jié)能環(huán)保成為社會(huì)關(guān)注焦點(diǎn)。數(shù)據(jù)中心作為互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施之一，是公認(rèn)的高能耗行業(yè)，主要以消耗電力資源為主。過(guò)去十年間，我國(guó)數(shù)據(jù)中心整體用電量以每年超過(guò)

10%的速度遞增，2020年用電量突破

2,000億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電總量的比重約為1數(shù)據(jù)來(lái)源：工業(yè)和信息化部，信通院，36氪研究院整理2注：DOU是英文全稱(chēng)是

dischargeofusage，指每個(gè)客戶月均流量消費(fèi)額3數(shù)據(jù)來(lái)源：民生證券，36氪研究院整理4數(shù)據(jù)來(lái)源：艾瑞咨詢，36氪研究院整理5數(shù)據(jù)來(lái)源：CNNIC，36氪研究院整理6數(shù)據(jù)來(lái)源：CNIIC《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，36氪研究院整理82.7%；預(yù)計(jì)到

2030年用電量將突破

4,000億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電總量將提升至

3.7%1。數(shù)據(jù)中心的高能耗不僅給企業(yè)帶來(lái)沉重負(fù)擔(dān)，也給全社會(huì)能源供應(yīng)帶來(lái)巨大壓力。因此，數(shù)據(jù)中心行業(yè)積極踐行碳中和，向綠色化方向發(fā)展成為大勢(shì)所趨。1.2.4

技術(shù)環(huán)境經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)數(shù)據(jù)中心相關(guān)技術(shù)取得了快速進(jìn)步。數(shù)據(jù)中心建設(shè)是將多種先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行融合應(yīng)用的結(jié)果，包含動(dòng)力、制冷、通風(fēng)、建筑、網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲(chǔ)、布線、消防、監(jiān)控等十幾項(xiàng)技術(shù)門(mén)類(lèi)，覆蓋數(shù)十個(gè)學(xué)科。通常來(lái)說(shuō)，根據(jù)數(shù)據(jù)中心的建筑屬性與

IT屬性，可以將數(shù)據(jù)中心分為場(chǎng)地層、設(shè)施層、IT硬件、IT軟件四層架構(gòu)2。其中，配電、制冷、節(jié)能、虛擬化等技術(shù)是數(shù)據(jù)中心壁壘較高的幾大核心技術(shù)。數(shù)據(jù)中心供電系統(tǒng)逐漸由交流向直流模式轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心供電以不間斷電源

UPS為主，產(chǎn)業(yè)鏈成熟，但轉(zhuǎn)換效率較低。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)，為降低建設(shè)成本，減少能源消耗，高壓直流（HVDC）成為數(shù)據(jù)中心供電系統(tǒng)的新選擇3。數(shù)據(jù)中心制冷系統(tǒng)逐漸由風(fēng)冷向液冷模式轉(zhuǎn)變。近年來(lái)人工智能技術(shù)快速發(fā)展，GPU、TPU等專(zhuān)用芯片部署對(duì)服務(wù)器功率提出了更高要求，數(shù)據(jù)中心逐漸向高密度、大規(guī)模轉(zhuǎn)變，制冷系統(tǒng)也隨之升級(jí)。傳統(tǒng)風(fēng)冷系統(tǒng)越來(lái)越難以滿足機(jī)柜散熱要求，液冷技術(shù)成為突破數(shù)據(jù)中心節(jié)能瓶頸的鑰匙4。數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)正在嘗試多種創(chuàng)新。為實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)，各地對(duì)數(shù)據(jù)中心PUE規(guī)定趨緊。為降低數(shù)據(jù)中心運(yùn)行能耗，提升單位運(yùn)行能效，新風(fēng)節(jié)能、板換節(jié)能、轉(zhuǎn)輪換熱、間接蒸發(fā)等多種節(jié)能技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。1數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)網(wǎng)能源研究院，36氪研究院整理2參考資料：艾瑞咨詢《中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展洞察（2020年）》3參考資料：中國(guó)信通院《數(shù)據(jù)中心白皮書(shū)（2018）》4參考資料：賽迪顧問(wèn)《中國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心發(fā)展白皮書(shū)》91.3

數(shù)據(jù)中心發(fā)展的意義數(shù)據(jù)中心是承載數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)物理單元，應(yīng)用于生產(chǎn)和生活各個(gè)環(huán)節(jié)，成為各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要支撐，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。一方面，發(fā)展數(shù)據(jù)中心可以使互聯(lián)網(wǎng)、金融、制造、交通運(yùn)輸、醫(yī)療健康、教育、農(nóng)業(yè)、文化等行業(yè)得到更好的信息基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，提升業(yè)務(wù)發(fā)展能力和產(chǎn)品應(yīng)用品質(zhì)。另一方面，運(yùn)營(yíng)商、數(shù)據(jù)中心供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商等數(shù)據(jù)中心的生產(chǎn)建造者和產(chǎn)業(yè)鏈利益相關(guān)者，受益于政策扶持和資本流入，可以在數(shù)據(jù)中心的市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)容中獲得更大成長(zhǎng)空間。數(shù)據(jù)中心作為新型基礎(chǔ)設(shè)施之一，一般投資規(guī)模大、投資周期長(zhǎng)、涉及部門(mén)廣、具有很強(qiáng)正外部性，可以使經(jīng)濟(jì)社會(huì)不同領(lǐng)域以及更多國(guó)民獲得普遍化的經(jīng)濟(jì)紅利。當(dāng)前，以人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的第四次技術(shù)革命方興未艾，世界正在步入信息化、數(shù)字化、智能化時(shí)代。在本輪技術(shù)革命浪潮中，數(shù)據(jù)是最重要的生產(chǎn)要素，但因數(shù)據(jù)與其他傳統(tǒng)生產(chǎn)要素不同，有效的海量數(shù)據(jù)往往依托多主體生成，其交互和利用效率依賴于與其相匹配的信息化基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)中心則成為數(shù)據(jù)安全存儲(chǔ)和充分利用的根本保證。此外，以數(shù)據(jù)中心為代表的新基建，也為中國(guó)經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇、增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)韌性提供了新機(jī)遇。目前中國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的制造業(yè)國(guó)家和工業(yè)門(mén)類(lèi)最為齊全的工業(yè)國(guó)家，但在不斷擴(kuò)大規(guī)模的過(guò)程中，也暴露出產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、協(xié)同性不強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈附加值低等弊端。數(shù)據(jù)中心等新基建可以夯實(shí)中國(guó)自主研發(fā)能力，激發(fā)科技創(chuàng)新活力，助力企業(yè)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級(jí)，培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能，重塑我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展格局1。1參考資料：楊虎濤《新基建的意義》，光明網(wǎng)10第二章

中國(guó)數(shù)據(jù)中心發(fā)展現(xiàn)狀分析2.1數(shù)據(jù)中心整體發(fā)展情況分析2.1.1數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模分析受益于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展及新基建、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等國(guó)家戰(zhàn)略政策引導(dǎo)，近年來(lái)我國(guó)數(shù)據(jù)中心快速發(fā)展。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至

2019年底，我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模達(dá)到

315萬(wàn)架，其中大型以上數(shù)據(jù)中心數(shù)量增長(zhǎng)較快，已經(jīng)超過(guò)

250個(gè)，機(jī)架規(guī)模達(dá)到

237萬(wàn)架，占比超過(guò)

70%1。根據(jù)科智咨詢數(shù)據(jù)，2014年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模僅為

372億元，到

2020年增至

1,958億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為31.8%，預(yù)計(jì)

2021年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到

2,486億元2。未來(lái)隨著新基建政策逐漸落地，互聯(lián)網(wǎng)及云計(jì)算大客戶需求擴(kuò)張，數(shù)據(jù)中心行業(yè)將實(shí)現(xiàn)高速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)到

2025年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)

5,952億元3，發(fā)展前景廣闊。1數(shù)據(jù)來(lái)源：工業(yè)與信息化部，中國(guó)信通院，36氪研究院整理2數(shù)據(jù)來(lái)源：科智咨詢，中金公司，36氪研究院整理3數(shù)據(jù)來(lái)源：中金公司預(yù)測(cè)，36氪研究院整理11圖

2.1.1.12014-2025年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模與增速預(yù)測(cè)2014-2025年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模與增速預(yù)測(cè)5,95241.8%39.3%37.8%4,96028.8%3,20127.2%1,56327.0%32.4%4,03329.8%1,22825.3%26.0%23.0%248620.0%195894671551937220142015201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e數(shù)據(jù)來(lái)源：科智咨詢，中金公司市場(chǎng)規(guī)模（億元）增速（%）2.1.2

數(shù)據(jù)中心發(fā)展特點(diǎn)分析我國(guó)數(shù)據(jù)中心主要圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密集的一線城市布局，并有逐漸向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。我國(guó)數(shù)據(jù)中心分布具有一定的地域集中性，這與中國(guó)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)密切相關(guān)，也與數(shù)據(jù)中心的需求方有關(guān)。由于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融公司等數(shù)據(jù)中心的重要客戶需求方都集中在一線城市，考慮到網(wǎng)絡(luò)延遲和運(yùn)維等問(wèn)題，目前核心數(shù)據(jù)中心資源主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密集的一線城市。根據(jù)我國(guó)主要省市數(shù)據(jù)中心機(jī)柜存量數(shù)據(jù)，截至

2020年末，北京及周邊、上海及周邊和西部地區(qū)的數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量排名前三，分別為

53.8萬(wàn)臺(tái)、52萬(wàn)臺(tái)、36.9萬(wàn)臺(tái)。自

2018年以來(lái)，北京、上海等地對(duì)數(shù)據(jù)中心的新建及擴(kuò)建數(shù)量和規(guī)模都出臺(tái)了比較嚴(yán)格的管控文件，但一線城市的數(shù)據(jù)中心需求依然旺盛。12圖

2.1.2.1我國(guó)主要省市數(shù)據(jù)中心機(jī)柜存量（截至

2020年末）我國(guó)主要省市數(shù)據(jù)中心機(jī)柜存量（截至2020年末）北京及周邊上海及周邊西部地區(qū)53.852.036.9廣州及周邊中部地區(qū)30.022.8東北地區(qū)8.70204060（單位：萬(wàn)臺(tái)）數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部，中金公司，36氪研究院我國(guó)數(shù)據(jù)中心能效水平不斷提高，數(shù)據(jù)中心逐漸向綠色化方向發(fā)展。近年來(lái)國(guó)家和地方陸續(xù)出臺(tái)綠色數(shù)據(jù)中心政策，對(duì)

PUE等硬性指標(biāo)提出了更高的節(jié)能環(huán)保要求。截至

2019年年底，全國(guó)超大型數(shù)據(jù)中心平均

PUE為

1.46，大型數(shù)據(jù)中心平均

PUE為

1.55；規(guī)劃在建數(shù)據(jù)中心平均設(shè)計(jì)

PUE為

1.41左右，超大型、大型數(shù)據(jù)中心平均設(shè)計(jì)

PUE分別為

1.36、1.39，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年仍將進(jìn)一步降低1。從綠色技術(shù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心不斷創(chuàng)新綠色節(jié)能新應(yīng)用，多個(gè)數(shù)據(jù)中心獲得

TGG（綠色網(wǎng)格）與開(kāi)放數(shù)據(jù)中心委員會(huì)（ODCC）聯(lián)合認(rèn)證的

5A級(jí)綠色數(shù)據(jù)中心2。自建數(shù)據(jù)中心開(kāi)始興起，但外包數(shù)據(jù)中心仍然是主流。近年來(lái)，阿里、騰訊等中國(guó)頭部互聯(lián)網(wǎng)公司的業(yè)務(wù)逐漸發(fā)展壯大，業(yè)務(wù)領(lǐng)域更加豐富多元，對(duì)數(shù)據(jù)中心的安全性、適配性、擴(kuò)展性與經(jīng)濟(jì)性提出了更高的要求。因此為了配合戰(zhàn)略布局和業(yè)務(wù)擴(kuò)張需要，互聯(lián)網(wǎng)大廠開(kāi)始在非一線地區(qū)自建數(shù)據(jù)中心集群。例如，阿里目前已1參考資料：中國(guó)信通院《數(shù)據(jù)中心白皮書(shū)（2020年）2參考資料：中國(guó)信通院，《信息通信技術(shù)與政策》2019年第

2期13經(jīng)建成張北、河源、南通、杭州和烏蘭察布五大數(shù)據(jù)中心，未來(lái)還將在全國(guó)建立

10座以上的超級(jí)數(shù)據(jù)中心1。但是，由于自建數(shù)據(jù)中心成本較高，對(duì)土地、電力、網(wǎng)絡(luò)等資源要求更高，并非所有企業(yè)都有能力自建數(shù)據(jù)中心，目前向第三方數(shù)據(jù)中心外包需求仍然是市場(chǎng)主流。2.1.3

數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)主要有四類(lèi)市場(chǎng)參與者：基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商、第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商、云廠商、其他跨界轉(zhuǎn)型從事數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的廠商。運(yùn)營(yíng)商是數(shù)據(jù)中心最大的市場(chǎng)參與者，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)三大運(yùn)營(yíng)商機(jī)房遍布全國(guó)，憑借網(wǎng)絡(luò)帶寬和機(jī)房資源優(yōu)勢(shì)，分別占據(jù)

24.2%、15.6%、9.8%的市場(chǎng)份額，合計(jì)市場(chǎng)份額占比高達(dá)

50%。運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)中心雖然體量較大，但是其中約一半以上供自身業(yè)務(wù)使用，并非所有資源都對(duì)外開(kāi)放，且在核心城市資源布局不多，客戶需求亦有限。我國(guó)核心城市的數(shù)據(jù)中心服務(wù)主要由第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商來(lái)提供，以滿足互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、金融等客戶需求，競(jìng)爭(zhēng)較為充分。目前第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商以萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、秦淮數(shù)據(jù)和世紀(jì)互聯(lián)為代表，分別占據(jù)

5.2%、1.6%、1.5%市場(chǎng)份額2。云廠商方面，阿里云、騰訊云、百度云等均開(kāi)展了以數(shù)據(jù)中心建設(shè)為核心的新基建計(jì)劃，加大資金和資源投入，但目前市場(chǎng)份額占比并不高。1資料來(lái)源：經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)新聞報(bào)道2數(shù)據(jù)來(lái)源：中金公司，36氪研究院整理14圖

2.1.3.12019年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局2019年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)電信中國(guó)聯(lián)通中國(guó)移動(dòng)萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)秦淮數(shù)據(jù)世紀(jì)互聯(lián)光環(huán)新網(wǎng)數(shù)據(jù)港24.2%38.2%15.6%0.3%1.2%1.5%寶信軟件奧飛數(shù)據(jù)其他9.8%1.0%5.2%1.5%

1.6%數(shù)據(jù)來(lái)源：中金公司，36氪研究院此外，因自身資源稟賦和業(yè)務(wù)擴(kuò)張需要，另有一些由其他行業(yè)跨界轉(zhuǎn)型進(jìn)入數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的廠商，如鋼鐵行業(yè)。近年來(lái)鋼鐵行業(yè)逐漸完成去產(chǎn)能任務(wù)，鋼企業(yè)績(jī)持續(xù)改善，現(xiàn)金流充沛，但是行業(yè)新增產(chǎn)能由于受?chē)?yán)格管控，需要另辟業(yè)務(wù)擴(kuò)張路徑，布局?jǐn)?shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)成為鋼企的一大選擇。鋼企在土地資源、能耗指標(biāo)和資金投入方面具有先天優(yōu)勢(shì)，這些優(yōu)勢(shì)與數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求相適配1。目前，越來(lái)越多的鋼企嘗試涉足數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，部分企業(yè)在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的建設(shè)已經(jīng)初見(jiàn)成效。例如，寶鋼股份依托廠區(qū)原址和土地、廠房、供配電和供水等資源，已建成寶之云數(shù)據(jù)中心，目前已交付

3萬(wàn)個(gè)機(jī)柜，為大型互聯(lián)網(wǎng)客戶和金融客戶提供服務(wù)，預(yù)計(jì)到

2023年總體規(guī)模將達(dá)

5萬(wàn)個(gè)機(jī)柜2。1參考資料：國(guó)信證券《數(shù)字浪潮系列之鋼鐵行業(yè)數(shù)字化》，36氪研究院整理2參考資料：寶之云官網(wǎng)，36氪研究院整理152.2數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈分析2.2.1上游基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈上游由

IT設(shè)備、電源設(shè)備、制冷設(shè)備、配套工程等組成，為數(shù)據(jù)中心提供基礎(chǔ)設(shè)施和硬件設(shè)備。IT設(shè)備。IT設(shè)備包含服務(wù)器、交換機(jī)等，是數(shù)據(jù)中心最核心的硬件設(shè)備。服務(wù)器是高性能計(jì)算機(jī)，能夠作為網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，高效存儲(chǔ)、處理數(shù)據(jù)和信息。相對(duì)于普通的計(jì)算機(jī)，具有更高的安全性和穩(wěn)定性，能夠高速、可靠地處理大量數(shù)據(jù)。交換機(jī)是電信號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，能夠?yàn)榻尤虢粨Q機(jī)的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)提供電信號(hào)通路，在數(shù)據(jù)中心高密度網(wǎng)絡(luò)流量調(diào)度的環(huán)境下，提供高速響應(yīng)和信息傳輸。電源設(shè)備。數(shù)據(jù)中心供電設(shè)備以

UPS（不間斷電源）為主。近年來(lái)高壓直流電由于供電效率高、成本低的優(yōu)勢(shì)，普及速度不斷提高。根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，高壓直流電源能夠?qū)⒐╇娦侍嵘?/p>

94%-95%。電源設(shè)備供應(yīng)商包括華為、施耐德、愛(ài)默生、科士達(dá)等。制冷設(shè)備。散熱制冷系統(tǒng)是數(shù)據(jù)中心必備的硬件設(shè)備，伴隨數(shù)據(jù)中心算力提升，單機(jī)柜功率將大幅提升，給數(shù)據(jù)中心能耗和散熱帶來(lái)較大的挑戰(zhàn)。制冷設(shè)備按照冷卻技術(shù)不同，可分為風(fēng)冷和液冷。風(fēng)冷技術(shù)發(fā)展較早，成本低但噪音大，制冷效果有限。液冷發(fā)展相對(duì)較晚，但制冷效果好、噪音小，作為制冷系統(tǒng)新興發(fā)展方向，已廣泛應(yīng)用于北京、江蘇、山西等地的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。根據(jù)賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)數(shù)據(jù)中心能耗中，約有

43%用于

IT設(shè)備的散熱。因此制冷設(shè)備在數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位，減少散熱功耗能夠有效降低數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)成本。162.2.2

中游運(yùn)營(yíng)服務(wù)及解決方案提供商數(shù)據(jù)中心解決方案。數(shù)據(jù)中心服務(wù)供應(yīng)商能夠提供數(shù)據(jù)中心整體解決方案，按企業(yè)類(lèi)型不同，分為運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)中心和第三方數(shù)據(jù)中心，均能提供集成服務(wù)和運(yùn)維服務(wù)。目前我國(guó)運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)中心占據(jù)較大市場(chǎng)份額，以中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信等企業(yè)為代表；隨著數(shù)據(jù)中心的快速發(fā)展，市場(chǎng)需求增加，第三方數(shù)據(jù)中心也呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展。數(shù)據(jù)中心運(yùn)維服務(wù)內(nèi)容包括主機(jī)監(jiān)控、信息統(tǒng)計(jì)、硬件維護(hù)、系統(tǒng)維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，能夠保障數(shù)據(jù)中心運(yùn)行效率和安全管理，在數(shù)據(jù)中心規(guī)模不斷擴(kuò)大的環(huán)境下，數(shù)據(jù)中心的運(yùn)維服務(wù)成為市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。第三方

IDC云服務(wù)。隨著云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，越來(lái)越多的云計(jì)算企業(yè)布局?jǐn)?shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。云計(jì)算企業(yè)通過(guò)租用或自建數(shù)據(jù)中心，為企業(yè)提供云服務(wù)。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)與云計(jì)算行業(yè)的融合更加深入，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心向分布式、虛擬化、自動(dòng)化發(fā)展，有效提高數(shù)據(jù)中心的運(yùn)作效率、降低運(yùn)營(yíng)成本。2.2.3

下游終端用戶隨著

5G通信技術(shù)的發(fā)展，5G商用進(jìn)程加速，各行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求量大幅提升?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)是我國(guó)數(shù)據(jù)中心的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的在線視頻、網(wǎng)絡(luò)游戲、電子商務(wù)等業(yè)務(wù)均需要數(shù)據(jù)中心為其提供數(shù)據(jù)處理設(shè)備和運(yùn)維服務(wù)，催生大量業(yè)務(wù)需求。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以工業(yè)、醫(yī)療等為代表的傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)程加速，也推動(dòng)數(shù)據(jù)中心需求規(guī)模增長(zhǎng)。AI醫(yī)療的發(fā)展推動(dòng)醫(yī)療行業(yè)與數(shù)據(jù)中心行業(yè)的融合，私有云、混合云等服務(wù)形式廣泛應(yīng)用于醫(yī)療行業(yè)。金融行業(yè)由于其業(yè)務(wù)的特殊性，對(duì)于數(shù)據(jù)信息安全有更高的要求，在數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用上，通常以自建數(shù)據(jù)中心為主，近年來(lái)定制化數(shù)據(jù)服務(wù)成為新的應(yīng)用形式，為行業(yè)應(yīng)用提供更加專(zhuān)業(yè)、安全的數(shù)據(jù)綜合服務(wù)。17圖

2.2.3.1數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈圖譜數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈圖譜???業(yè)?融??服務(wù)?件下游????????服務(wù)???運(yùn)?服務(wù)運(yùn)營(yíng)商第三方????服務(wù)商中游?設(shè)???設(shè)?上游資料來(lái)源：36氪研究院根據(jù)公開(kāi)資料整理圖片來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)注：本產(chǎn)業(yè)鏈圖譜只列舉部分企業(yè)作為說(shuō)明，未覆蓋全產(chǎn)業(yè)。2.3

數(shù)據(jù)中心投融資情況分析根據(jù)鯨準(zhǔn)數(shù)據(jù)，2016年

1月

1日至

2021年

4月

20日，我國(guó)數(shù)據(jù)中心1領(lǐng)域共發(fā)生

1,234起投資案例，涉及總投資金額

1,174.9億元。從投資案例數(shù)看，2016-2018年數(shù)據(jù)中心保持較高資本熱度，對(duì)應(yīng)的投資案例數(shù)分別為

300起、257起和257起。2019年受資本寒冬影響，數(shù)據(jù)中心投資案例數(shù)下滑至

176，同比下降1包括數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施、IDC服務(wù)、云服務(wù)解決方案等1846.02%。從投資規(guī)?？?，2016-2019年數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模保持高位，對(duì)應(yīng)的投資金額分別為

105.51億元、131.21億元、187.80億元和

481.64億元。其中，值得關(guān)注的是騰龍控股于

2019年完成一筆高達(dá)

260億元的

A輪融資，扣除該筆巨額交易的影響，2019年數(shù)據(jù)中心投資金額為

221.64億元，同比增長(zhǎng)

18.1%，增速下降明顯。2020年，受到新冠肺炎疫情影響，經(jīng)濟(jì)短期下行趨勢(shì)明顯，數(shù)據(jù)中心的資本熱度有所降低，全年投資規(guī)模僅為

162.88億元。圖

2.3.1中國(guó)數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域投資規(guī)模及案例數(shù)（2016.1.1-2021.4.20）中國(guó)數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域投資規(guī)模及案例數(shù)（2016.1.1-2021.4.20）481.64300257257184176187.80162.88131.212017105.51105.866020162018201920202021.4.20投資額（億元人民幣）投資案例數(shù)（起）數(shù)據(jù)來(lái)源：鯨準(zhǔn)從投資階段看，2016年

1月

1日至

2021年

4月

20日，在已披露相關(guān)信息的

1,164起案例中，數(shù)據(jù)中心投資事件集中在早期項(xiàng)目，種子輪/天使輪和

Pre-A/A/A+輪分別有

257和

383起項(xiàng)目獲投，合計(jì)占總投資案例數(shù)的

54.98%；投資金額集中在中后期成熟項(xiàng)目，Pre-C/C/C+輪和

D輪及以后平均單筆獲投金額為1.77億元，遠(yuǎn)高于其他階段。19圖

2.3.2中國(guó)數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域各投資輪次事件及額分布情況（2016.1.1-2021.4.20）中國(guó)數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域各投資輪次事件及額分布情況（2016.1.1-2021.4.20）410.21383227.33257210.63187.6516415611280.599247.78投資額（億元人民幣）投資案例數(shù)（起）數(shù)據(jù)來(lái)源：鯨準(zhǔn)從城市分布情況來(lái)看，投資活躍度

TOP3地區(qū)分別為北京、上海和深圳，對(duì)應(yīng)的投資案例數(shù)分別為

432起、193起和

160起，投資規(guī)模分別為

308.19億元、171.98億元和

320.74億元，合計(jì)分別占總投資案例數(shù)和總投資規(guī)模的

63.61%和68.17%。從城市群分布看，長(zhǎng)三角城市群數(shù)據(jù)中心資本規(guī)模最高，上海、杭州、南京、蘇州和無(wú)錫五城入圍

TOP15，合計(jì)投資規(guī)模達(dá)

398.56億元；大灣區(qū)城市群緊隨其后，深圳、廣州兩城合計(jì)投資規(guī)模達(dá)

376.63億元。此外，依托于自身優(yōu)勢(shì)和國(guó)家政策支持，中西部城市如成都、武漢、重慶等發(fā)展態(tài)勢(shì)較好，吸引的投資規(guī)模和投資案例均位于全國(guó)前列。20圖

2.3.3中國(guó)數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域投資案例數(shù)

TOP15城市（2016.1.1-2021.4.20）中國(guó)數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域投資案例數(shù)TOP15城市（2016.1.1-2021.4.20）320.74308.19432171.98193167.6316012455.896038.95711128.258.60262323.8625.3518142.964.940.86139.742192.84北京

上海

深圳

杭州

廣州

南京

成都

蘇州

武漢

天津

西安

濟(jì)南

貴陽(yáng)

無(wú)錫

重慶投資?額（億元）

投資案例數(shù)（起）數(shù)據(jù)來(lái)源：鯨準(zhǔn)第三章

數(shù)據(jù)中心發(fā)展指數(shù)評(píng)價(jià)分析3.1

指標(biāo)體系構(gòu)建3.1.1

指標(biāo)構(gòu)建度數(shù)據(jù)中心是促進(jìn)新一代數(shù)字技術(shù)發(fā)展的數(shù)據(jù)中樞和算力載體，發(fā)展數(shù)據(jù)中心不僅需要雄厚的資金實(shí)力、有力的政策支持、強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力，還需要綜合考慮氣候環(huán)境、能源供給、用戶需求等建設(shè)要素，因此在選擇觀察城市時(shí)，優(yōu)先考慮政治、經(jīng)濟(jì)、科研資源相對(duì)集中的直轄市、省會(huì)城市和副省級(jí)城市，以及數(shù)據(jù)中心建設(shè)相對(duì)領(lǐng)先的重點(diǎn)城市。按照篩選規(guī)則，36氪研究院共篩選出

46座城市參與數(shù)據(jù)中心發(fā)展指數(shù)研究。數(shù)據(jù)中心發(fā)展指數(shù)的指標(biāo)均為定量指標(biāo)，主要數(shù)據(jù)來(lái)源包括中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部、開(kāi)放數(shù)據(jù)中心委員會(huì)、各城市統(tǒng)計(jì)年鑒、各城市政府工作報(bào)告、21天眼查、科學(xué)家在線、中國(guó)中小企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、鯨準(zhǔn)、iFinD、Choice、Wind等部門(mén)或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)。部分指標(biāo)雖與本指數(shù)體系具有相關(guān)性，但由于數(shù)據(jù)無(wú)法統(tǒng)計(jì)獲得，因此并未納入指數(shù)體系中。指數(shù)體系雖未完全達(dá)到指標(biāo)窮盡要求，但重要指標(biāo)已全部包含在內(nèi)，且完全可以反映

46個(gè)城市的數(shù)據(jù)中心發(fā)展水平，故本指數(shù)評(píng)價(jià)體系計(jì)算結(jié)果具有科學(xué)性和可信性。所選取

23個(gè)三級(jí)指標(biāo)的數(shù)據(jù)截止時(shí)間均為2021年

4月

20日，滿足指標(biāo)的可比性要求。3.1.2

指標(biāo)評(píng)價(jià)體系中國(guó)城市數(shù)據(jù)中心發(fā)展指數(shù)由發(fā)展環(huán)境、資金支持力度、研發(fā)能力、基礎(chǔ)支持情況、發(fā)展成效

5個(gè)一級(jí)指標(biāo)、12個(gè)二級(jí)指標(biāo)、23個(gè)三級(jí)指標(biāo)組成。發(fā)展環(huán)境包括

3個(gè)二級(jí)指標(biāo)，主要體現(xiàn)各城市數(shù)據(jù)中心發(fā)展的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和交流環(huán)境；資金支持力度主要體現(xiàn)各城市對(duì)于數(shù)據(jù)中心發(fā)展的資金支持程度，選取政府產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金規(guī)模及數(shù)量、機(jī)構(gòu)投資案例規(guī)模及數(shù)量等指標(biāo)進(jìn)行衡量；研發(fā)能力主要體現(xiàn)各城市在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的研究和創(chuàng)新能力，選取人才總量、杰出人才數(shù)量、論文產(chǎn)出數(shù)量、專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量等指標(biāo)進(jìn)行衡量；基礎(chǔ)支持情況主要考察各城市數(shù)據(jù)中心發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況，選取國(guó)家級(jí)孵化器/眾創(chuàng)空間數(shù)量、國(guó)家數(shù)據(jù)中心示范基地?cái)?shù)量、國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心數(shù)量、超大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量等指標(biāo)進(jìn)行衡量；發(fā)展成效指標(biāo)主要從數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈布局、數(shù)據(jù)中心知名品牌建設(shè)、數(shù)據(jù)中心龍頭企業(yè)對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)能力等角度反映各城市數(shù)據(jù)中心的發(fā)展成效。中國(guó)城市數(shù)據(jù)中心發(fā)展指數(shù)評(píng)價(jià)體系的計(jì)算采用合成指數(shù)法，總指數(shù)由一級(jí)指數(shù)按照一定權(quán)重加權(quán)計(jì)算得出；一級(jí)指數(shù)由二級(jí)指數(shù)加權(quán)得出；二級(jí)指數(shù)由三級(jí)指標(biāo)按照合成指數(shù)法加權(quán)計(jì)算得出。一級(jí)指數(shù)和二級(jí)指數(shù)權(quán)重由行業(yè)相關(guān)專(zhuān)家評(píng)價(jià)確定。22表

3.1.2.1中國(guó)城市數(shù)據(jù)中心發(fā)展指數(shù)評(píng)價(jià)體系一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)序號(hào)1三級(jí)指標(biāo)政策規(guī)劃數(shù)量政策環(huán)境2政府工作報(bào)告對(duì)數(shù)據(jù)中心等關(guān)鍵詞提及數(shù)量GDP增速發(fā)展環(huán)境3經(jīng)濟(jì)環(huán)境交流環(huán)境政府投資42020年

GDP總量5大型峰會(huì)數(shù)量6政府產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金規(guī)模政府產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金數(shù)量機(jī)構(gòu)投資案例規(guī)模7資金支持力度研發(fā)能力8VC/PE投資人才數(shù)量9機(jī)構(gòu)投資案例數(shù)1011121314151617181920212223人才總量杰出人才數(shù)量論文產(chǎn)出數(shù)量科研成果專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量國(guó)家級(jí)孵化器/眾創(chuàng)空間數(shù)量國(guó)家數(shù)據(jù)中心示范基地?cái)?shù)量國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心數(shù)量超大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量上游基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)數(shù)量中游運(yùn)營(yíng)服務(wù)及解決方案提供商數(shù)量下游重點(diǎn)領(lǐng)域用戶數(shù)量獨(dú)角獸企業(yè)數(shù)量產(chǎn)業(yè)載體平臺(tái)配套基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)支持情況產(chǎn)業(yè)鏈布局發(fā)展成效品牌建設(shè)上市公司數(shù)量經(jīng)濟(jì)乘數(shù)效應(yīng)重點(diǎn)領(lǐng)域上市公司營(yíng)收占

GDP比重資料來(lái)源：36氪研究院3.2

數(shù)據(jù)中心總指數(shù)分析36氪研究院按照上述指數(shù)核算方式得出

2020年中國(guó)城市數(shù)據(jù)中心發(fā)展指數(shù)排名1，全國(guó)各城市數(shù)據(jù)中心發(fā)展指數(shù)平均值為

63.38，其中

14個(gè)城市指數(shù)在平均1詳見(jiàn)附錄-2020年中國(guó)城市數(shù)據(jù)中心發(fā)展指數(shù)表23值之上。北京以總指數(shù)

93.16居全國(guó)榜首，深圳、上海位列第二、三名，分別得分83.65、81.46。TOP30城市由高到低可以分為三個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)：前

3

名，包括北京、深圳、上海。第二梯隊(duì)：4-15

名，包括杭州、廣州、南京、成都、蘇州、濟(jì)南、武漢、天津、重慶、無(wú)錫、西安、貴陽(yáng)等

12個(gè)城市。第三梯隊(duì)：16-30

名，包括福州、鄭州、沈陽(yáng)、合肥、長(zhǎng)沙、廈門(mén)、南通、青島、寧波、東莞、石家莊、佛山、哈爾濱、長(zhǎng)春、大連等

15個(gè)城市。總體來(lái)看，第一梯隊(duì)的

3個(gè)城市數(shù)據(jù)中心總指數(shù)大幅領(lǐng)先第二梯隊(duì)和第三梯隊(duì)的城市。北京、深圳和上海在發(fā)展環(huán)境、資金支持力度、研發(fā)能力、基礎(chǔ)支持情況、發(fā)展成效

5個(gè)維度均處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，是我國(guó)數(shù)據(jù)中心發(fā)展的領(lǐng)軍城市。第二梯隊(duì)主要是長(zhǎng)三角城市群、大灣區(qū)城市群、環(huán)渤海城市群以及中西部地區(qū)的核心城市，近年來(lái)經(jīng)濟(jì)增速較快、數(shù)據(jù)中心建設(shè)與布局相對(duì)完善，但在資金、人才、技術(shù)、龍頭企業(yè)、交流環(huán)境等方面略遜于第一梯隊(duì)，是我國(guó)數(shù)據(jù)中心發(fā)展的中堅(jiān)力量。第三梯隊(duì)的城市數(shù)據(jù)中心總指數(shù)與第二梯隊(duì)的城市差距相對(duì)較小，主要差異集中在資金支持力度、研發(fā)能力和基礎(chǔ)支持情況方面，而發(fā)展環(huán)境和發(fā)展成效方面第二梯隊(duì)并沒(méi)有和第三梯隊(duì)拉開(kāi)差距，說(shuō)明第二梯隊(duì)和第三梯隊(duì)在數(shù)據(jù)中心發(fā)展環(huán)境和龍頭企業(yè)布局方面相對(duì)平均，大部分城市均有較大發(fā)展?jié)摿Α?4圖

3.2.12020年中國(guó)城市數(shù)據(jù)中心總指數(shù)

TOP152020年中國(guó)城市數(shù)據(jù)中心總指數(shù)TOP1593.1683.6581.4677.1672.3867.7767.0766.9866.2965.7165.5365.2364.9564.1663.31北深上杭廣南成蘇濟(jì)武天重?zé)o西貴京圳海州州京都州南漢津慶錫安陽(yáng)數(shù)據(jù)來(lái)源：36氪研究院3.3

一級(jí)指數(shù)分析3.3.1

發(fā)展環(huán)境指數(shù)分析發(fā)展環(huán)境包括政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和交流環(huán)境

3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。對(duì)比其他一級(jí)指數(shù)，46個(gè)城市的發(fā)展環(huán)境指數(shù)差距相對(duì)較小，最高分與最低分相差

17.39。從排名情況看，發(fā)展環(huán)境指數(shù)

TOP5城市分別為北京（85.97）、上

海（84.10）、深圳（79.76）、廣州（79.73）和杭州（78.52），其中北京和上海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、政策支持不斷、大型峰會(huì)交流頻繁，數(shù)據(jù)中心發(fā)展環(huán)境優(yōu)勢(shì)明顯。重慶、濟(jì)南、成都、福州等城市進(jìn)入

TOP15，其中濟(jì)南和福州經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快，分別位列發(fā)展環(huán)境指數(shù)排名第

7位和第

9位；貴陽(yáng)政府工作報(bào)告多次提及“數(shù)據(jù)中心”等關(guān)鍵詞，同時(shí)通過(guò)發(fā)布多項(xiàng)數(shù)據(jù)中心支持政策、積極開(kāi)展數(shù)據(jù)中心峰會(huì)等舉措促進(jìn)數(shù)據(jù)中心發(fā)展，位列發(fā)展環(huán)境指數(shù)排名第

12位。25圖

3.3.1.12020年中國(guó)城市數(shù)據(jù)中心發(fā)展環(huán)境指數(shù)

TOP152020年中國(guó)城市數(shù)據(jù)中心發(fā)展環(huán)境指數(shù)TOP1585.9784.1079.7679.7378.5278.1477.2776.7476.7276.2375.7875.7275.5275.2374.85北上深廣杭重濟(jì)成福無(wú)青貴南天合京海圳州州慶南都州錫島陽(yáng)京津肥數(shù)據(jù)來(lái)源：36氪研究院3.3.2

資支持力度指數(shù)分析資金支持力度指數(shù)由政府投資和

VC/PE投資兩個(gè)二級(jí)指標(biāo)合成，46個(gè)城市的得分差距較大，排名

TOP5城市分別為北京（96.81）、深

圳（87.25）、上

海（80.33）、杭州（78.88）和廣州（67.50），與總指數(shù)排名相同。在政府投資方面，北京具有遙遙領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。鯨準(zhǔn)數(shù)據(jù)顯示，截至

2020年

4月

20日，在已公布數(shù)量規(guī)模的政府引導(dǎo)基金中，北京數(shù)據(jù)中心及相關(guān)領(lǐng)域政府產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金規(guī)模約等于其他

45個(gè)城市的總和。在

VC/PE投資方面，北京、深圳、上海、杭州等城市是我國(guó)

VC/PE機(jī)構(gòu)的重要集聚地，數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域投資規(guī)模和投資案例數(shù)均具有明顯優(yōu)勢(shì)；此外，貴陽(yáng)全力打造“大數(shù)據(jù)之城”，數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域資本吸引力較強(qiáng)，位列資金支持力度指數(shù)排名第

11位。26圖

3.3.2.12020年中國(guó)城市數(shù)據(jù)中心資支持力度指數(shù)

TOP152020年中國(guó)城市數(shù)據(jù)中心資支持力度指數(shù)TOP1596.8187.2580.3378.8867.5056.4355.5255.3553.7553.0151.9951.3250.5048.4548.38北深上杭廣南重濟(jì)蘇無(wú)貴成合福天京圳海州州京慶南州錫陽(yáng)都肥州津數(shù)據(jù)來(lái)源：36氪研究院3.3.3

研發(fā)能力指數(shù)分析研發(fā)能力包括人才數(shù)量和科技成果

2個(gè)二級(jí)指標(biāo)，各城市差距較大，馬太效應(yīng)明顯。從排名情況看，研發(fā)能力指數(shù)

TOP5城市分別為北京（95.58）、上海（84.61）、深圳（82.05）、南京（77.43）和武漢（75.60），憑借在高等院校、科研機(jī)構(gòu)、高新技術(shù)企業(yè)等方面的優(yōu)勢(shì)，數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域研發(fā)創(chuàng)新能力全國(guó)領(lǐng)先。其中，北京擁有豐富的科教資源、明顯的人才優(yōu)勢(shì)和眾多龍頭企業(yè)，數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域人才總量、論文產(chǎn)出數(shù)量及專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量均約等于研發(fā)能力

TOP2-4城市總和。廣州、成都、天津等城市進(jìn)入研發(fā)能力指數(shù)

TOP15，而西北和東北地區(qū)的城市整體與之存在一定差距，研發(fā)能力相對(duì)較弱。27圖

3.3.3.12020年中國(guó)城市數(shù)據(jù)中心研發(fā)能力指數(shù)

TOP152020年中國(guó)城市數(shù)據(jù)中心研發(fā)能力指數(shù)TOP1595.5884.6182.0577.4375.6075.1874.6774.4874.2774.0569.6669.5369.4969.4468.39北上深南武廣成西天杭濟(jì)鄭蘇重長(zhǎng)京海圳京漢州都安津州南州州慶沙數(shù)據(jù)來(lái)源：36氪研究院3.3.4

基礎(chǔ)支持情況指數(shù)分析基礎(chǔ)支持情況指數(shù)由產(chǎn)業(yè)載體平臺(tái)和配套基礎(chǔ)設(shè)施

2個(gè)二級(jí)指標(biāo)合成，與發(fā)展環(huán)境指數(shù)類(lèi)似，46個(gè)城市的得分差距相對(duì)較小，最高分與最低分相差

25.35。從排名情況看，基礎(chǔ)支持情況指數(shù)

TOP5城市分別為北京（87.53）、上

海（85.15）、深圳（81.78）、杭州（78.81）和蘇州（78.35），其中北京、上海和深圳強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)頭，國(guó)家級(jí)孵化器/眾創(chuàng)空間、國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心及超大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量眾多，數(shù)據(jù)中心載體平臺(tái)和基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)完備。天津、廣州、貴陽(yáng)、張家口等城市進(jìn)入

TOP15，其中貴陽(yáng)和張家口氣候條件良好、能源相對(duì)富集，國(guó)家數(shù)據(jù)中心示范基地、國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心數(shù)量全國(guó)領(lǐng)先，分別位列基礎(chǔ)支持情況指數(shù)排名第

8位和第

9位。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，全國(guó)共有

8個(gè)數(shù)據(jù)中心集聚區(qū)入選“國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地”，貴陽(yáng)的貴州貴安綜合保稅區(qū)（貴安電子信息產(chǎn)業(yè)園）、張家口的河北張北云28計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)基地和河北懷來(lái)數(shù)據(jù)中心位列其中；國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心方面，貴陽(yáng)和張家口獲批數(shù)量分別為

8家和

2家，其中貴陽(yáng)數(shù)量?jī)H次于北京和上海。表

3.3.4.1國(guó)家數(shù)據(jù)中心示范基地名單批次所在城市園區(qū)名稱(chēng)主管單位張家口河北張北云計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)基地河北省通管局第八批國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地名單南通貴陽(yáng)江蘇南通國(guó)家數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園江蘇通管局貴州通管局貴州貴安綜合保稅區(qū)（貴安電子信息產(chǎn)業(yè)園）張家口上海河北懷來(lái)數(shù)據(jù)中心上海外高橋自貿(mào)區(qū)河北省通管局上海市通管局江蘇省通管局第九批國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地名單蘇州江蘇昆山花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)撫州棗莊江西撫州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)山東棗莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)江西省通管局山東省通管局資料來(lái)源：工信部，36氪研究院整理29圖

3.3.4.12020年中國(guó)城市數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)支持情況指數(shù)

TOP152020年中國(guó)城市數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)支持情況指數(shù)TOP1587.5385.1581.7878.8178.3576.5875.3474.8074.3973.6373.2573.2072.2772.2371.92北上深杭蘇天廣貴張濟(jì)重鄭武成南京海圳州州津州陽(yáng)家南慶州漢都京口數(shù)據(jù)來(lái)源：36氪研究院3.3.5

發(fā)展效指數(shù)分析數(shù)據(jù)中心發(fā)展成效包括產(chǎn)業(yè)鏈布局、品牌建設(shè)、經(jīng)濟(jì)乘數(shù)效應(yīng)

3個(gè)二級(jí)指標(biāo)，北京（97.90）、深

圳（87.34）、杭

州（76.75）、上

海（73.26）和廣州（64.18）依然占據(jù)前五位，但城市之間差距非常明顯。北京憑借其首都職能，吸引大型企業(yè)總部、上市公司、獨(dú)角獸等高能級(jí)企業(yè)集聚，不斷擴(kuò)大其數(shù)據(jù)中心領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；杭州獨(dú)角獸企業(yè)數(shù)量?jī)H次于北京、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈下游終端用戶數(shù)量眾多，成功躋身發(fā)展成效指數(shù)

TOP3。蘇州、無(wú)錫、福州、東莞等城市進(jìn)入

TOP15，其中福州在數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量眾多，培育出星網(wǎng)銳捷等上市公司，位列發(fā)展成效指數(shù)排名第

8位；東莞在產(chǎn)業(yè)鏈下游終端用戶領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量?jī)H次于蘇州、上海和深圳，且數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域上市公司對(duì)經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)效應(yīng)明顯，位列發(fā)展成效指數(shù)排名第

10位。30圖

3.3.5.12020年中國(guó)城市數(shù)據(jù)中心發(fā)展效指數(shù)

TOP152020年中國(guó)城市數(shù)據(jù)中心發(fā)展效指數(shù)TOP1597.9087.3476.7573.2664.1861.4061.3761.0959.7859.2257.2556.5656.5256.2756.17北深杭上廣蘇無(wú)福成東武長(zhǎng)濟(jì)石南京圳州海州州錫州都莞漢春南家京莊數(shù)據(jù)來(lái)源：36氪研究院3.4重點(diǎn)城市數(shù)據(jù)中心發(fā)展情況分析3.4.1北京

VS上海北京和上海是我國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的城市，2020年

GDP總量超過(guò)

3萬(wàn)億。兩城市在產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、科技創(chuàng)新氛圍、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等各方面均衡發(fā)力，對(duì)全國(guó)數(shù)據(jù)中心發(fā)展起到引領(lǐng)和推動(dòng)作用。（1）數(shù)據(jù)中心發(fā)展整體情況對(duì)比北京是全國(guó)政治、科教文化和國(guó)際交往中心，產(chǎn)業(yè)交流環(huán)境、人才數(shù)量、創(chuàng)新氛圍和高能級(jí)企業(yè)集聚度相比其他城市均存在較大優(yōu)勢(shì)。2021年

3月，北京發(fā)布《北京市“十四五”時(shí)期智慧城市發(fā)展行動(dòng)綱要》，提出建設(shè)全球領(lǐng)先的綠色數(shù)據(jù)中心，提供普惠算力資源。北京先后舉辦“2021智慧數(shù)據(jù)中心峰會(huì)”“數(shù)據(jù)中心標(biāo)準(zhǔn)峰會(huì)”“開(kāi)放數(shù)據(jù)中心峰會(huì)”等大型交流活動(dòng)；工業(yè)和信息化部電子政務(wù)數(shù)據(jù)中心、中國(guó)移動(dòng)國(guó)際信息港一期數(shù)據(jù)中心、北京聯(lián)通黃村

IDC機(jī)房等

11家數(shù)據(jù)中31心入選“國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心”；移動(dòng)、聯(lián)通電信等基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商總部齊聚北京，同時(shí)憑借其首都職能、資本優(yōu)勢(shì)和人才實(shí)力，培育世紀(jì)互聯(lián)、秦淮數(shù)據(jù)、金山云、光環(huán)新網(wǎng)等一批上市公司，在數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈中游運(yùn)營(yíng)服務(wù)及解決方案提供商和下游終端用戶領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量豐富，已形成明顯的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。上海市高度重視數(shù)據(jù)中心發(fā)展，先后發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)本市互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)籌建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（滬經(jīng)信基〔2019〕21號(hào)）、《上海市推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案（2020-2022年）》（滬府〔2020〕27號(hào)）等政策文件，要求實(shí)施一體化融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)，建設(shè)新一代高性能計(jì)算設(shè)施和科學(xué)數(shù)據(jù)中心，夯實(shí)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心對(duì)城市能級(jí)和核心競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)支撐作用。同時(shí)，上海市在資金扶持、科技創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面不斷發(fā)力，舉辦“中國(guó)數(shù)據(jù)中心建設(shè)與運(yùn)維國(guó)際峰會(huì)”“國(guó)際數(shù)據(jù)中心及云計(jì)算產(chǎn)業(yè)展覽會(huì)”等大型交流活動(dòng)；建設(shè)上海外高橋數(shù)據(jù)中心園區(qū)，于

2020年獲評(píng)“國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地”；寧橋數(shù)據(jù)中心、上海數(shù)據(jù)港寶山數(shù)據(jù)中心、數(shù)訊

IDXIII藍(lán)光數(shù)據(jù)中心等

9家數(shù)據(jù)中心入選“國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心”；擁有寶信軟件、優(yōu)刻得、DotCUnited等科技創(chuàng)新企業(yè)，在互聯(lián)網(wǎng)、金融等數(shù)據(jù)中心重點(diǎn)應(yīng)用行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好，為全力打造“上海計(jì)算”厚植發(fā)展土壤。（2）數(shù)據(jù)中心指數(shù)得分對(duì)比北京數(shù)據(jù)中心總指數(shù)得分為

93.16，居全國(guó)榜首，上海得分

81.46，位列第三名。整體來(lái)看，北京數(shù)據(jù)中心

5個(gè)一級(jí)指數(shù)均領(lǐng)先于上海，其中發(fā)展環(huán)境和基礎(chǔ)支持情況兩者差距較小，兩個(gè)城市均通過(guò)頒布系列數(shù)據(jù)中心相關(guān)政策、舉辦大型峰會(huì)活動(dòng)以及建設(shè)全球領(lǐng)先的綠色數(shù)據(jù)中心等，為數(shù)據(jù)中心發(fā)展提供良好的發(fā)展環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施支撐；在資金支持力度、研發(fā)能力和發(fā)展成效上，北京作為資本最集中、科技最先進(jìn)、高能級(jí)企業(yè)最密集的地區(qū)，優(yōu)勢(shì)明顯。32圖

3.4.1.12020年北京

VS上海數(shù)據(jù)中心一級(jí)指數(shù)得分情況2020年北京

VS上海數(shù)據(jù)中心一級(jí)指數(shù)得分情況發(fā)展環(huán)境1007550發(fā)展成效資金支持力度250基礎(chǔ)支持情況研發(fā)能力北京上海數(shù)據(jù)來(lái)源：36氪研究院3.4.2深圳

VS杭州深圳和杭州分別是粵港澳大灣區(qū)和長(zhǎng)三角城市群的核心城市，在科技創(chuàng)新能力、資本活躍度、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等方面均位居全國(guó)前列。兩城市加快發(fā)展數(shù)據(jù)中心，對(duì)于粵港澳大灣區(qū)和長(zhǎng)三角城市群能夠起到積極的引領(lǐng)示范作用。（1）數(shù)據(jù)中心發(fā)展整體情況對(duì)比深圳數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量眾多，擁有華為、中興、賽為智能、科士達(dá)、深信服、騰訊等數(shù)據(jù)中心領(lǐng)軍企業(yè)，覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上游

IT設(shè)備、電源設(shè)備，中游

IDC服務(wù)、云服務(wù)，以及下游應(yīng)用廠商，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈完備，研發(fā)實(shí)力強(qiáng)大。2021年1月，深圳市發(fā)布《深圳市數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案（2021-2023年）》（深府辦函〔2020〕136號(hào)），要求統(tǒng)籌布局基于云計(jì)算和綠色節(jié)能技術(shù)的數(shù)據(jù)中心和云平臺(tái)建設(shè)，打造大數(shù)據(jù)和云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心向規(guī)?；?、集約化、智能化、綠色化方向布局發(fā)展，以鞏固深圳在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。同時(shí)，深33圳憑借良好的數(shù)據(jù)中心發(fā)展基礎(chǔ)，創(chuàng)新項(xiàng)目獲得投資機(jī)構(gòu)廣泛關(guān)注。根據(jù)鯨準(zhǔn)數(shù)據(jù)，2016年

1月

1日至

2021年

4月

20日，深圳數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域共發(fā)生

160起投資案例，涉及總投資金額

320.74億元，投資規(guī)模位居全國(guó)第一。此外，深圳市華潤(rùn)集團(tuán)新一代數(shù)據(jù)中心、中國(guó)聯(lián)通深汕云數(shù)據(jù)中心等

5家數(shù)據(jù)中心入選“國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心”，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的配套設(shè)施支撐。杭州全力打造“全國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)第一城”，數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域?qū)I(yè)人才及科研成果數(shù)量處于全國(guó)領(lǐng)先地位。同時(shí)，杭州調(diào)配大量政策資源，印發(fā)《杭州市強(qiáng)化數(shù)字賦能推進(jìn)“六新”發(fā)展行動(dòng)方案》、《杭州市全面推進(jìn)“三化融合”打造全國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)第一城行動(dòng)計(jì)劃（2018-2022年）》等政策文件，提出加快綠色示范數(shù)據(jù)中心建設(shè)，支持規(guī)模大、效率高、帶動(dòng)強(qiáng)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)，加快老舊小散的數(shù)據(jù)中心淘汰更新，推進(jìn)國(guó)家（杭州）互聯(lián)網(wǎng)交換中心建設(shè)，開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)間結(jié)算體制改革試點(diǎn)，打造通達(dá)全球的新一代國(guó)際交互系統(tǒng)。此外，杭州互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，數(shù)據(jù)中心下游市場(chǎng)需求巨大；民間資本活躍，數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域投資案例數(shù)及投資規(guī)模均排名全國(guó)前列。（2）數(shù)據(jù)中心指數(shù)得分對(duì)比深圳數(shù)據(jù)中心發(fā)展總指數(shù)得分為

83.65，杭州得分

77.16，分別占據(jù)全國(guó)數(shù)據(jù)中心總指數(shù)第

2位和第

4位。整體來(lái)看，與北京和上海情況類(lèi)似，深圳數(shù)據(jù)中心5個(gè)一級(jí)指數(shù)均領(lǐng)先于杭州，其中深圳在資金支持力度、研發(fā)能力和發(fā)展成效三個(gè)維度處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，深圳數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域龍頭企業(yè)數(shù)量較多、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好，因此資本吸引力、科技創(chuàng)新能力以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效更好；而在發(fā)展環(huán)境和基礎(chǔ)支持情況上，兩城均注重政策、基礎(chǔ)設(shè)施的完善，能夠?yàn)閿?shù)據(jù)中心發(fā)展構(gòu)建良好的“軟環(huán)境”和“硬設(shè)施”。34圖

3.4.2.12020年深圳

VS杭州數(shù)據(jù)中心一級(jí)指數(shù)得分情況2020年深圳

VS杭州數(shù)據(jù)中心一級(jí)指數(shù)得分情況發(fā)展環(huán)境908070發(fā)展成效資金支持力度6050基礎(chǔ)支持情況研發(fā)能力深圳杭州數(shù)據(jù)來(lái)源：36氪研究院3.4.3南京

VS蘇州南京和蘇州同屬長(zhǎng)三角城市群，地理位置相近。兩城數(shù)據(jù)中心發(fā)展各具特色，南京憑借高等院校、科研機(jī)構(gòu)等方面優(yōu)勢(shì)，為數(shù)據(jù)中心發(fā)展提供技術(shù)和人才支持；蘇州在數(shù)據(jù)中心發(fā)展中重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，數(shù)據(jù)中心載體平臺(tái)和配套設(shè)施相對(duì)完備。（1）數(shù)據(jù)中心發(fā)展整體情況對(duì)比南京是江蘇省的省會(huì)城市，長(zhǎng)三角城市群的重要中心城，高等院校、科研機(jī)構(gòu)集聚，擁有豐富的科教資源和明顯的人才優(yōu)勢(shì)。2020年

4月，南京發(fā)布《南京市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2020-2022年）》（寧政發(fā)〔2020〕46號(hào)），提出推進(jìn)江北新區(qū)國(guó)家健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心、騰訊華東云計(jì)算基地、蘇寧雨花數(shù)據(jù)中心建設(shè)等重點(diǎn)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)南京新型城區(qū)網(wǎng)在重點(diǎn)平臺(tái)、重點(diǎn)企業(yè)間的互聯(lián)互通，推動(dòng)高水平國(guó)家級(jí)、大區(qū)級(jí)綠色數(shù)據(jù)中心布局南京。南京成功舉辦“IGIDC35國(guó)際綠色數(shù)據(jù)中心創(chuàng)新峰會(huì)”等大型交流活動(dòng)；鳳凰云計(jì)算中心、蘇寧雨花數(shù)據(jù)中心等

3家數(shù)據(jù)中心入選“國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心”；數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈中游運(yùn)營(yíng)服務(wù)及解決方案提供商和下游重點(diǎn)領(lǐng)域用戶數(shù)量豐富，積極以數(shù)據(jù)中心培育“數(shù)字土壤”，提升區(qū)域性新經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。蘇州積極推動(dòng)數(shù)據(jù)中心發(fā)展，多次在政府工作報(bào)告中提及“數(shù)據(jù)中心建設(shè)”，要求推動(dòng)瀾起新型可控?cái)?shù)據(jù)中心平臺(tái)項(xiàng)目落戶、建成市社會(huì)綜合治理網(wǎng)格化聯(lián)動(dòng)大數(shù)據(jù)中心、完善市醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)中心等。同時(shí)，南京市在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和發(fā)展成效等方面不斷發(fā)力。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，江蘇昆山花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)入選“國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地”；萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)昆山數(shù)據(jù)中心、中國(guó)移動(dòng)長(zhǎng)三角（蘇州）數(shù)據(jù)中心等

2家數(shù)據(jù)中心入選“國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心”；在數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域、下游終端用戶領(lǐng)域南京市企業(yè)數(shù)量眾多，培育出萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)等一批上市公司，數(shù)據(jù)中心發(fā)展成效亮眼。（2）數(shù)據(jù)中心指數(shù)得分對(duì)比南京數(shù)據(jù)中心總指數(shù)得分為

67.77，蘇州得分

66.98，分別占據(jù)全國(guó)數(shù)據(jù)中心總指數(shù)第

6位和第

8位。整體來(lái)看，南京和蘇州在發(fā)展環(huán)境和資金支持力度指數(shù)上相差較小，兩城數(shù)據(jù)中心發(fā)展環(huán)境優(yōu)良，而資金支持力度與北京、深圳、上海、杭州等地相比，存在一定差距。此外，南京由于科教資源豐富，人才、論文、專(zhuān)利等數(shù)量眾多，在研發(fā)能力方面領(lǐng)先于蘇州；而蘇州在基礎(chǔ)支持情況和發(fā)展成效上略勝一籌，擁有較為完備的數(shù)據(jù)中心載體平臺(tái)和配套設(shè)施，且產(chǎn)業(yè)鏈布局相對(duì)完整，數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域上市公司對(duì)經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)效應(yīng)明顯。36圖

3.4.3.12020年南京

VS蘇州數(shù)據(jù)中心一級(jí)指數(shù)得分情況2020年南京

VS蘇州數(shù)據(jù)中心一級(jí)指數(shù)得分情況發(fā)展環(huán)境8070發(fā)展成效6050資金支持力度基礎(chǔ)支持情況研發(fā)能力南京蘇州數(shù)據(jù)來(lái)源：36氪研究院37第四章

中國(guó)數(shù)據(jù)中心發(fā)展展望和建議4.1

發(fā)展展望新一代信息技術(shù)發(fā)展，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心需求量持續(xù)增長(zhǎng)。“新基建”將數(shù)據(jù)中心作為重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域之一，帶動(dòng)大量資金、技術(shù)向數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域傾斜，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心發(fā)展。隨著

5G、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，各行業(yè)的數(shù)據(jù)交互和數(shù)據(jù)總量將呈現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，促使對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求增加，帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心規(guī)模擴(kuò)張和數(shù)量增加。大型數(shù)據(jù)中心的建設(shè)通過(guò)集約式發(fā)展方式，能夠?yàn)楦餍袠I(yè)提供豐富的數(shù)據(jù)服務(wù)資源，數(shù)據(jù)中心行業(yè)與下游應(yīng)用行業(yè)的融合程度進(jìn)一步提升，數(shù)據(jù)中心需求量進(jìn)一步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)合并趨勢(shì)明顯，頭部玩家資源更加集中。數(shù)據(jù)中心作為大型基礎(chǔ)設(shè)施需要大量的資金投入以及較高的技術(shù)水平，以推動(dòng)數(shù)據(jù)中心的發(fā)展。頭部玩家技術(shù)水平相對(duì)較高，并占據(jù)更多的資源，在行業(yè)發(fā)展過(guò)程中將獲得更多市場(chǎng)空間，中小型企業(yè)發(fā)展受限，行業(yè)融合趨勢(shì)愈加明顯。隨著云技術(shù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算行業(yè)將進(jìn)入整合階段，數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商逐步向云計(jì)算轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)更便捷的數(shù)據(jù)服務(wù)。數(shù)據(jù)中心規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，智能化系統(tǒng)應(yīng)用成為趨勢(shì)。我國(guó)大規(guī)模數(shù)據(jù)中心建設(shè)進(jìn)程不斷加快，需要更多的專(zhuān)業(yè)運(yùn)維服務(wù)商為數(shù)據(jù)中心提供運(yùn)營(yíng)和維護(hù)服務(wù)。傳統(tǒng)運(yùn)維管理方式主要依靠人工定期巡查，成本高效率低。智能化運(yùn)維管理系統(tǒng)將先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)、控制技術(shù)和通信技術(shù)結(jié)合，能夠?qū)崿F(xiàn)平臺(tái)化集中調(diào)控和管理。管理人員通過(guò)智能化平臺(tái)能夠獲取所需的實(shí)時(shí)和歷史